MENAVIGASITRANSFORMASI DIGITAL

UNTUK INKLUSIVITAS

FILIANINGSIH HENDARTA

(ASISTEN GUBERNUR)

Sidang Pleno ISEI

JAKARTA, Agustus 2019

Teknologi Digital telah hadir disetiap sisi kehidupan...

3Kebangkitan era ”sharing & platform based economics”

INTERNET of THINGS

BIG DATA

CLOUD

DLT/BLOCKCHAIN

ARTIFICIAL INTELLIGENCE

ROBOTICS

DATA IS THE NEW OIL 1) Gojek (dikutip dari CNBC April 2019)

2) Wearesocial Jan-2019 (data posisi 2018)

PLATFORM BASED

3) iPrice (data posisi Tw IV-18)

4) Trackalytics (data posisi Juli 2019)

Perusahaan ‘transportasi’

tanpa kendaraan

Penyedia “breaking news”

tanpa menyusun berita

Penyedia photo sharing tanpa

membuat foto

Jasa komunikasi tanpa

infrastruktur telekomunikasi

Peritel bervaluasi tinggi tanpa

memiliki inventory

Penyedia akomodasi tanpa

memiliki kamar

Media populer tanpa

membuat content

142

140 43 21

16 4 4

130 46 22

59 11 11

125 14 23

6 4 3

* *

*139 juta

Jumlah pengunjung bulanan (dalam juta)

4Potensi digitalisasi di Indonesia

INDONESIA?

POPULASI 2018

355,5 JutaPenetrasi: 133%

150 JutaPenetrasi: 56%

150 JutaPenetrasi: 56%

Sumber: Wearesocial Jan-19, Jakpat

MOBILE

SUBSCRIPTION

INTERNET

USERS

ACTIVE SOCIAL

MEDIA USERS

268,2

Indonesia adalah pasar besar dan potensial untuk menyerap arus digitalisasi

MOBILE SUBSRCRIPTION

INTERNET USERS

ACTIVE SOCIAL MEDIA USERS

BENCHMARK

67%

57%

45%

144%

84%

79%

125%

80%

78%

133%

82%

74%

87%

41%

23%

116%

71%

71%

Population in Million (2018) 1.361107,332,25 69,247.676 5,8

Jt

Negara berpopulasi besar dengan jumlah

generasi milenials yang cukup dominan

Lebarnya digital gap Indonesia dibanding negara

mitra menunjukkan peluang pasar yang besar

Fintech dan E-Commerce Indonesia 5

Sumber: Aftech, OJK Agustus 2019, diolah

Posisi Agustus 2019

Perkembangan fintech dan e-commerce di Indonesia sangat pesat dan beberapa diantaranya telah berkategori unicorn

FUNDING ROUND FOREIGN INVESTORS*) DOMESTIC INVESTORS*)

$3.1B / 11 roundsVisa, MUFJ, Tencent, K3 Ventures, Warburg Pincus, Kohlberg Kravis Roberts, Rakuten, Openspace, Sequoia, DST Global

ASTRA International,

$2.4B / 9 roundsSoftBank, Alibaba Group, CyberAgentCapital, East Ventures, Indonusa Dwitama

$50M / 6 roundsMirae Asset-Naver Asia Growth Fund aucfan, STRIVE, IREP, 500 Startups, Emtek Group, Batavia Incubator

Sumber: Crunchbase.com *) Lead investor termasuk seed round. Tidak termasuk undisclosed funding round

Sumber: Google-Temasek

s.d Agt-19, 272 fintech dan 200 e-commerce hadir di Indonesia, 4 diantaranya Unicorn

Indonesia memimpin pangsa pasar dengan putaran nilai bisnis tertinggi

Besarnya potensi mendorong arus investasi asing masuk ke start-up Indonesia

Digitalisasi dan peluang inklusivitas 6

Fintech dan e-commerce dapat membuka peluang inklusivitas kepada 51% penduduk unbanked dan 59,7 juta UMKM

Perluasan inklusivitas tersebut terlihat pada jejaring yang dibangun oleh sejumlah fintech dan e-commerce besar

Kehadiran fintech dan e-commerce membuka lebar peluang inklusivitas ekonomi-keuangan

PANGSA REKENING PENDUDUK DEWASA

Pangsa

UMKM

thd PDB62.922.617

Sumber: Sensus BPS dan Kemenkop-UKM 2015, Kemenkominfo 2017

7Akseptasi layanan fintech dan e-commerce di Indonesia

Nominal Transaksi E-Commerce

Sumber: Bank Indonesia

Baki Debet Kredit UMKM Fintech

Sumber: LKPBU, DPUM, OJK, diolah. Periode Juni 2019

Penyaluran Kredit UMKM oleh Fintech

120 Fintech Lending

Terdaftar 7 Fintech Lending

Berizin

Baik transaksi e-commerce maupun fintech lending

tumbuh dalam tren eksponensial

Sejak awal 2017 s.d Juni 2019, transaksi e-commerce

tumbuh signifikan sebesar 137,1% (CAGR)

Total pinjaman yang telah di-channel melalui platform

fintech lending mencapai Rp44,8 Triliun pada Juni 2019

Akseptasi dan animo masyarakat terhadap

layanan fintech dan e-commerce relative tinggi

Jun-18 Mei-19 Jun-19 mtm yoy

Jumlah Lender 123.633 480.262 498.824 3,86% 303,47%

Jumlah Borrower (satuan akun) 1.090.306 8.750.425 9.743.679 11,35% 793,66%

Outstanding Pinjaman 2,22 8,32 8,5 2,16% 282,88%

TWP >90hr (∆) 0,79% 1,57% 1,75% 11,18% 120,21%

Data Jumlah Fintech Posisi Agustus 2019

8Peran non bank di industri uang elektronik menguat

Sumber: Bank Indonesia

Total Nominal Transaksi UE Akseptasi User dan Merchant UE Bank vs Non Bank Floating Fund UE Bank vs Non Bank

Pangsa Metode Pembayaran E-Commerce (Berdasarkan Volume)

Menguatnya e-commerce berkorelasi positif terhadap

akselerasi UE non bank

Kinerja transaksi penerbit UE non bank (fintech) tumbuh

eksponensial seiring kuatnya akseptasi masyarakat

Total floating fund masyarakat yang dikelola pelaku

fintech telah mencapai Rp2,9 Triliun pada Juli 2019

Peran pelaku non bank di sistem pembayaran

semakin menguat

9Sektor keuangan mulai terdisrupsi oleh Fintech.....

“BANKING IS ESSENTIAL

BANKS ARE NOT”

ALL THE WAYS

IS UNBUNDLING THE BANK

10....demikian pula di Indonesia

ALL THE WAYS

IS UNBUNDLING

THE BANK

Replikasi model bisnis

keuangan perbankan

oleh fintech juga

telah berlangsung di

Indonesia

11Indikasi BigTech

Hasil Identifikasi BigTech oleh BIS Sejumlah provider cukup agresif dalam membangun

ekosistem omni-channel dan mulai mengarah pada model

bisnis BigTech

Payment Payment

12Risiko Shadow BankingMenguatnya peran fintech di dunia keuangan dan ketertinggalan perbankan nasional dalam bertranformasi digital mengeskalasi risiko shadow banking

SHADOW BANKING DI TIONGKOK

Belum satupun bank nasional bertransformasi digital

secara end to end

Dari 144 bank, bank BUKU IV relatif lebih siap

Kasus integrasi YueBao-Alipay-TaoBao di Tiongkok

yang berujung pada hard-landing policy oleh PBoC

menjadi lesson-learned mengenai urgensi untuk

memitigiasi risiko shadow banking sejak awal

Pemetaan Digital Readiness Perbankan Nasional

13Landskap risiko bergeser: risiko siber dan risiko operasional

*)DoS: Denial-of-service; DDoS: distributed denial-of-service; MitM: Man in the Middle; XXS: Cross-site Scripting1) Accenture; 2)Cybersecurity Ventures

Risiko siber berubah menjadi risiko yang paling ditakuti

Kerugian risiko siber ditaksir mencapai US$ 11,7 T di 2017

Infrastruktur SP BI juga kerap mengalami serangan siber

Domino effect dari gangguan listrik dan jaringan

cenderung menguat

Cakupan risiko operasional juga melebar dengan

menguatnya peran non bank

INTERCONNECTEDNESS

BANK-NON BANK DI SP

14Landskap risiko bergeser: Proteksi Data dan AML-CFT

Pertumbuhan E-Commerce yang

tidak diimbangi produktivitas

dapat memperburuk CAD

Porsi barang impor diestimasi >

80%

Digitalisasi juga mendorong

impor ICT yg melonjak sejak

2015 sejalan dgn maraknya

Fintech-Commerce

Digitalisasi dan internet of things memicu

kekhawatiran baru mengenai proteksi data pribadi

65% dari insiden data security breach di global dipicu

oleh insiden disclosure of personal data

KOMPARASI IMPOR ICT VS TOTAL IMPOR (HS 2 DIGIT)

Sumber: https://ico.org.uk/action-weve-taken/data-security-incident-trends/

Kasus pencucian

uang di dunia

memanfaatkan

cryptocurrency

mencapai $1,5

milyar pada 2018

PROTEKSI DATA

AML-CFT

Tantangan Kebijakan 15

How to strike the balance between harnessing the digital opportunity and mitigating the risk?

4

1 Perlu interlink yang kuat antara keuangan digital dengan ekonomi digital

2 Perbankan perlu didorong untuk bertranformasi digital secara end to end

3 Kolaborasi bank dengan fintech perlu diperkuat dan diperluas

Perlu penguatan regulasi, entry-policy, pelaporan dan

pengawasan yang selaras dengan tuntutan era digital

5Keterbukaan ekonomi perlu memperhatikan

prinsip national interest

6 Perluasan akseptasi digital perlu terus didorong

16Visi Sistem Pembayaran Indonesia

1SPI 2025 mendukung integrasi ekonomi-keuangan digital nasional sehingga menjamin fungsi bank sentral dalam proses peredaran uang, kebijakan moneter, dan stabilitas sistem keuangan, sertamendukung inklusi keuangan

SPI 2025 mendukung digitalisasi perbankan sebagai lembaga utama dalam ekonomi-keuangan digital melalui open-banking maupun pemanfaatan teknologi digital dan data dalam bisnis keuangan

SPI 2025 menjamin interlink antara Fin-tech dengan perbankan untuk menghindari risiko shadow-banking melalui pengaturan teknologi digital (spt API), kerjasama bisnis, maupun kepemilikan perusahaan

SPI 2025 menjamin keseimbangan antara inovasi dgn consumers protection, integritas & stabilitas sertapersaingan usaha yg sehat melalui penerapan KYC & AML-CFT, kewajiban keterbukaan data/informasi/bisnis publik, & penerapan reg-tech & sup-tech dalam kewajiban pelaporan, regulasi & pengawasan

SPI 2025 menjamin kepentingan nasional dalam ekonomi-keuangan digital antar negara melalui kewajiban pemrosesan semua transaksi domestik di dalam negeri dan kerjasama penyelenggara asing dengan domestik, dengan memperhatikan prinsip resiprokalitas

2

3

4

5

*) Aspek SPI meliputi instrumen, mekanisme, lembaga, infrastruktur, dan cross border, termasuk sinergi dan koordinasi kelembagaan

Strategi Nasional Keuangan Inklusif 17

PKH dan BPNT

Sejumlah Program Nasional Inklusi Keuangan

Pendirian Badan Layanan Umum (BLU) PIP

Revolusi industri 4.0

KUR Klaster

Simpanan Pelajar (SimPel & SimPel iB)

Asuransi Perikanan

Reksa Dana Mini Mart Bekraf for Pre-Startup

e-smart IKM

Program Aksimuda

LKD dan Laku Pandai

Simpanan Mahasiswa & Pemuda (SiMuda)

Reksa Dana Syariahku (SAKU)

STRATEGI

NASIONAL

KEUANGAN

INKLUSIF

(SNKI)

Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DKNI)

Kementerian dan Lembaga telah bergerak untuk mendorong inklusi keuangan

berpedoman pada SNKI

Arah Kebijakan Bank Indonesia 18

Kebijakan Bank Indonesia diarahkan pada upaya mendukung integrasi ekonomi-keuangan digital nasional untuk menjamin fungsi bank

sentral dalam proses peredaran uang, kebijakan moneter, dan stabilitas sistem keuangan, serta mendukung inklusi keuangan

TANTANGAN KEBIJAKAN

• Penguatan instrumen dan infrastruktur publik

berbasis digital

01

• Memperkuat Ekosistem SP dan FMI yang

terintegrasi secara end to end

• Mendorong perluasan akseptasi non

tunai d/r memperkuat efisiensi

Kebijakan Mendukung Stabilitas Sistem

Keuangan 02

RESPONS KEBIJAKAN

01 Kebijakan mendukung kegiatan ekonomi

• Memperkuat Pengendalian Risiko,

Perlindungan Konsumen dan Pengawasan

• Memperkuat framework pengaturan,

perizinan, dan pengawasan di bidang SP

PENGUATAN KOORDINASI KELEMBAGAAN

How to strike the

balance between

harnessing the

digital opportunity

and mitigating the

risk?

STRATEGI

Bansos Non Tunai

Transaksi Keuangan Pemerintah

Sektor Transportsi

BLUEPRINT SPI 2025

STANDARDISASI QRIS

PERLUASAN

ELEKTRONIFIKASI:

ONBOARDING UMKM

Blueprint Sistem Pembayaran 2025 19

Visi Sistem Pembayaran Indonesia 2025 diimplementasikan melalui 5 area inisiatif utama

Inisiatif

Utama

Cakupan

PEMERINTAH OJKINDUSTRI

PERBANKAN FINTECH E-COMMERCE

INDUSTRIAL

APPROACH

REGULATORY

APPROACH

COLLABORATIVE

APPROACH

20QRIS di-desain mendorong integrasi transaksi UMKM secara end-to-end

Standardisasi QRIS yang berbasis MPM diharapkanmampu mempercepat inklusi keuangan, khususnyapenguatan efisiensi transaksi keuangan UMKM sampai dengan last mile (end-to-end)

D

y

n

a

m

i

c

S

t

a

t

i

c

Challenge di segmen mikro:Membutuhkan edukasi yang intensif untuk menggeser preferensi penggunaan uang tunai

TA H A PA N

Transaksi domestik untuk ritel oleh

penduduk dengan menggunakan QRIS1

Transaksi cross border inbound dengan

menggunakan QRIS MPM2

Transaksi cross border outbound dgn

standar QR yg berlaku di negara tujuan3

Q R I S

21Perluasan Elektronifikasi : Kerangka Kerja

KEY STRATEGY

INFORMASI & DATA

INOVASI

ADVISORY

3 I A

ENVIRONMENTSCANNING

Potensi dan Permasalahan

UMKM di Indonesia

Program Pengembangan

UMKM K/L

Program Pengembangan

UMKM BI

Tingkat kesiapan KPw DN dan UMKM

PROGRAM PRIORITAS & OUTCOME

STANDAR PRODUK BERKUALITAS

Mapping FormulasiIndeks

PenentuanIndeks

ModelBisnis

ImplementasiOn-Boarding Evaluasi

ReplikasiModel Bisnis

PRODUK

TRANSAKSI PEMBAYARAN

DIGITAL

PEMBAYARAN PEMBIAYAAN DISTRIBUSI

PEMBIAYAAN MELALUI PLATFORM

DIGITAL

JARINGAN LOGISTIK TERINTEGRASI &

DIGITAL

INKLUSIF WORKABLE SINERGISUSTAINABLEINTEGRATED

DATABASE MODEL BISNIS ON-BOARDING UMKM

5 PRINSIP

FOKUS PROGRAM3

STAGING

INFRASTRUKTUR SDM CAPITAL PASAR POLICY

F A K T O R P E N D U K U N G

UMKM POTENSIAL

UMKM SUKSES DIGITAL

UMKM POTENSI EKSPOR

ON-BOARDING UMKM DIGITAL PAYMENT DIGITAL FINANCING

UMKM SUKSES

Journey of

UMKM

INFRASTRUKTUR

22

*) TSP: Toll Service Provider **) ETC: Electronic Toll Collection

Penggunaan NIK sebagai

unique ID KPM

Biometrik sebagai alternatif

sarana autentikasi

Perluasan program Bansos NT &

ketersediaan infrastruktur SP

Peningkatan edukasi & pemberdayaan KPM (sosialisasi, pel. kewirausahaan, pengelolaan keuangan)

Penguatan landasan hukum

melalui PP Elektronifikasi Pemda

Pembentukan Tim Perluasan

Digitalisasi Daerah (TPDD)

Penyelenggaraan championship

utk motivasi Pemda

Inovasi e-retribusi dengan

menggunakan QRIS

Strategi implementasi

teknologi nirsentuh

Perluasan elektronifikasi(integrasi darat, penyebrangan & laut

Melakukan asesmen atau kajian

atas pengembangan model bisnis

Pembentukan Pokja Nasional

BANSOS TRANSPORTASITRANSAKSI PEMDA

Bansos dan Subsiditersalurkan sesuaiPrinsip 6T

Elektronifikasi transaksiPemda dgn prinsip aman, efisien, & terjangkau utk PAD

meningkatkan Elektronifikasipembayaran di transportasi ygmendukung

EFISIENSI

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Outc

om

ePro

gra

mPerluasan Elektronifikasi : Kesepakatan RAKORPUSDA

23Onboarding UMKM

Upaya Meningkatkan “Kelas” UMKM Menuju Go Ekspor & Go Digital

24Onboarding UMKM: Ekosistem Farming Go Digital

BUMDes/LUPM

Gapoktan

Fintech

LendingPemilik Lahan

Investor

Petani/

Poktan

BANK

Pembiayaan

Produsen Agregator

Swasta / Pemerintah Swasta / Pemerintah

Pusat Distribusi

Produksi Pemasaran

Ritel

Konsumen

Inovasi & Pengembangan SDMInfrastruktur fisik & digital

Aliran Output Produksi

Aliran Input Produksi

Ket:

Fungsi bisa diintegrasikan Pelaku industri digital Digitalisasi Pemerintah

Fintech

Payments BANKBANK

INDONESIA

Agregators

Sistem

Pembayaran

API

/E-Commerce

DATA

INFR

AS

TRU

KTU

R P

UB

LIK

DA

TA H

UB

DG

ITIAL ID

CR

ED

IT SC

OR

ING

API

Produktivitas petani & UMKM sektor pertanian akan didorong melalui integrasi antara sektor produksi dan sektor keuangandengan sistem pembayaran sebagai penghubungnya yang mengoptimalkan manfaat data digital sebagai katalisator

25Key Takeaways

Digitalisasi adalah keniscayaan dan Indonesia tergolong sebagai perekonomian yang

berpotensi besar menyerap arus digitalisasi tersebut

Fleksibilitas model bisnis digital, membuka lebar pintu peluang inklusivitas khususnya bagi

perekonomian seperti Indonesia

Namun, digitalisasi juga membawa konsekuensi risiko yang tidak ringan; shadow banking,

cybersecurity, AML-CFT, proteksi data, dan risiko operasional sewaktu-waktu dapat

mengancam keberlangsungan stabilitas ekonomi makro

Tantangan bagi regulator adalah striking the balance antara upaya mengoptimalkan

manfaat dan sekaligus memitigasi risiko

Otoritas perlu menjamin interlink antara keuangan digital dengan ekonomi digital guna

menjamin terciptanya ekosistem yang kondusif bagi perkembangan inovasi dan

perekonomian secara menyeluruh

TERIMA KASIH

27Klasifikasi Sistem Pembayaran

Sistem pembayaran baik nilai besar dan ritel berperan dalam mendukung seluruh aktivitas ekonomi Indonesia

TransaksiNilai Besar

Transaksi Ritel

BI - RTGSBI - SSSS SKNBI Uang Elektronik

ATM/Kartu Debit

Kartu Kredit

Sistem Pembayaran Indonesia

Dioperasikan oleh BI

Dioperasikan oleh Industri

*) Data Juni 2019

Kliring & SetelmenSurat Berharga

Bank Non Bank

Tarik Tunai Pembelian & Transfer

Vol: 57.1%gVol: 6.8%Nom: 93.5%

Vol:2.8%gVol: -2,0%Nom: 4.5%

Vol: 40.2%gVol: 90.3%Nom: 2.0%

Vol: 45%gVol: 20.6% Nom: 23.5%

Vol: 55%gVol: 267% Nom: 76.5%

Vol: 64%gVol: 14.0%Nom: 45.5%

Vol: 36%gVol: -3.9%Nom: 54.5%

KeteranganVol Pangsa volume transaksigVol Pertumbuhan volume transaksi (YoY)Nom Pangsa nominal transaksi

FMI yang dioperasikan juga oleh BI

28Perkembangan SP

Perkembangan Transaksi SP (Total)

Perkembangan Transaksi SP (RRH)

Sumber: Bank Indonesia diolah

Jun-18 Mei-19 Jun-19Growth

(% mtm)

Growth

(% yoy)Jun-18 Mei-19 Jun-19

Growth

(% mtm)

Growth

(% yoy)Jun-18 Mei-19 Jun-19

ATM-D 19,2 23,6 18,1 (23,1) (5,4) 17,5 20,4 18,6 (8,8) 6,8 1.097.380 1.153.231 972.183

KK 0,8 1,0 0,9 (12,1) 2,0 0,9 0,9 0,9 (4,5) (2,0) 918.145 1.037.402 955.278

UE 0,1 0,4 0,4 (4,3) 242,2 6,9 13,6 13,1 (3,7) 90,3 16.771 30.326 30.162

Internet Banking 47,4 66,4 50,8 (23,5) 7,1 7,7 3,1 2,5 (19,9) (68,2) 6.132.331 21.648.257 20.672.204

SMS/Mobile Banking 5,5 10,5 7,4 (29,5) 35,2 9,1 6,4 5,1 (20,1) (43,2) 606.535 1.636.903 1.443.063

SKNBI 15,8 16,8 15,5 (7,6) (2,3) 0,6 0,7 0,6 (9,5) (4,5) 24.660.171 24.710.329 25.229.146

Cek & BG 3,8 3,6 3,3 (8,7) (13,3) 0,1 0,1 0,1 (32,7) (33,5) 43.540.365 41.796.194 56.763.705

BI-RTGS 619,3 618,2 598,6 (3,2) (3,3) 0,0 0,05 0,05 (9,5) (4,8) 12.820.303.325 12.164.811.194 13.009.493.917

Ticket SizeNominal Transaksi (RRH), Rp T Volume Transaksi (RRH), juta

Jun-18 Mei-19 Jun-19Growth

(% mtm)

Growth

(% yoy)Jun-18 Mei-19 Jun-19

Growth

(% mtm)

Growth

(% yoy)Jun-18 Mei-19 Jun-19

ATM-D 574,8 730,9 543,8 (25,6) (5,4) 523,8 633,8 559,4 (11,7) 6,8 1.097.380 1.153.231 972.183

KK 25,4 30,5 25,9 (14,9) 2,0 27,7 29,4 27,1 (7,6) (2,0) 918.145 1.037.402 955.278

UE 3,5 12,8 11,9 (7,3) 242,2 206,9 422,6 393,7 (6,8) 90,3 16.771 30.326 30.162

Internet Banking 1.422,2 2.059,0 1.523,5 (26,0) 7,1 231,9 95,1 73,7 (22,5) (68,2) 6.132.331 21.648.257 20.672.204

SMS/Mobile Banking 164,9 326,8 222,8 (31,8) 35,2 271,8 199,6 154,4 (22,7) (43,2) 606.535 1.636.903 1.443.063

SKNBI 221,8 351,5 232,2 (33,9) 4,7 9,0 12,9 9,2 (28,6) 2,3 24.660.171 27.280.370 25.229.146

Cek & BG 53,5 69,0 49,7 (27,9) (7,1) 1,2 1,6 1,1 (32,7) (9,8) 43.540.365 41.796.194 44.813.452

BI-RTGS 8.670,3 12.981,8 8.978,7 (30,8) 3,6 0,7 1,0 0,7 (28,5) 2,1 12.820.303.325 13.445.317.635 13.009.493.917

Volume Transaksi (Total), jutaNominal Transaksi (Total), Rp T Ticket Size

29Klasifikasi Kriteria Digital Banking

KUADRAN I

(IT developed)KUADRAN II

(Digital 1.0)

KUADRAN III

(Digital 2.0/digital native)

Front end only Wrap and digitize Go digital native**

Menggunakan data processing Menggunakan cloud Menggunakan cloud, blockchain platform

Existing backend architecture New backend architecture Next level backend architecture

Contact center usage Omni channel: Chatbot usage AI usage, real time automation

Data cross selling Data analitics Contextual interactivity

Batching transaction Online transaction Realtime online transaction

ATM, internet banking transaction Mobile transaction Integrated gateway transaction

Cooperation with fintech (cross selling) Integration with fintech Having a fintech business

IT based registration Contactless verification Contactless & Big data analysis

*Dari berbagai sumber: The Financial Brand (2017), PWC Insight, McKinsey Review, BCG Insight (2018),diolah

30Glossary

Denial-of-service (DoS) and distributed

denial-of-service (DDoS) attacks

A DoS attack overwhelms a system’s resources so that it cannot respond to service requests. A DDoS attack is also an attack on system’s resources, but it

is launched from a large number of other host machines that are infected by malicious software controlled by the attacker.

Man-in-the-middle (MitM) attack Occurs when a hacker inserts itself between the communications of a client and a server

Phishing and spear phishing attacks The practice of sending emails that appear to be from trusted sources with the goal of gaining personal information or influencing users to do something.

Drive-by attack A common method of spreading malware. Hackers look for insecure websites and plant a malicious script into HTTP or PHP code on one of the pages. This

script might install malware directly onto the computer of someone who visits the site, or it might re-direct the victim to a site controlled by the hackers.

Password attack Access to a person’s password can be obtained by looking around the person’s desk, ‘‘sniffing’’ the connection to the network to acquire unencrypted

passwords, using social engineering, gaining access to a password database or outright guessing

SQL injection attack It occurs when a malefactor executes a SQL query to the database via the input data from the client to server. SQL commands are inserted into data-plane

input (for example, instead of the login or password) in order to run predefined SQL commands. A successful SQL injection exploit can read sensitive data

from the database, modify (insert, update or delete) database data, execute administration operations (such as shutdown) on the database, recover the

content of a given file, and, in some cases, issue commands to the operating system.

Cross-site scripting (XSS) attack Use third-party web resources to run scripts in the victim’s web browser or scriptable application. Specifically, the attacker injects a payload with malicious

JavaScript into a website’s database. When the victim requests a page from the website, the website transmits the page, with the attacker’s payload as

part of the HTML body, to the victim’s browser, which executes the malicious script.

Eavesdropping attack Occur through the interception of network traffic. By eavesdropping, an attacker can obtain passwords, credit card numbers and other confidential

information that a user might be sending over the network.

Malware attack Malicious software can be described as unwanted software that is installed in your system without your consent.

31Dampak digitalisasi mulai terasa di industri sistem pembayaran

Penggunaan instrumen konvensional (kartu ATM-D & KK) mulai menurun. Sebaliknya, UE semakin menguat sekaligus diikuti oleh menguatnya peran non-bank

Transaksi KK secara off us lebih seringdilakukan, namun untuk untuk ATM dan Debit

masih dominan on us transaction

Transaksi Cek&BG terusmenurun

Ekosistem SP Ritel Indonesia

Transaksi nasabah secara volume mendominasi transaksi BI-RTGS, sedangkan secara nominal OM terbesar

DOMINASIINSTRUMEN

PLAYER

Ket: Data Posisi Juni – 2019 (LKPBU)

ATM-D

Nominal Volume

94%

KK (4%) UE (2%)

ATM-D57%

UE (40%) KK (3%)

ATM-D 96,0%

38,4%

3386%

GROWTHVOLUME

2013 vs 2019

KK

UE

2012 vs 2019

BankNon Bank

102 1100 0

BankNon Bank

20 230 2

BankNon Bank

6 127 26

Big player: 014 & 002 Big player: 002& 014

Ket: Data Posisi Juni 2019Ket: Data Posisi Juni 2019

GROWTHNOMINAL

2013 vs 2019

73,2%

42,5%

4649%

TRANSAKSI

ON-USKet:

Data Posisi Juni 2019

KK

38%On us

ATM

78%On us

3 Bank Indonesia

Ket: Data posisi Juli 2019 (penurunan vol karena kebijakan capping transaksi RTGS

DOMINASITRANSAKSI

BI-RTGS

Nominal Volume

OM 29%

Nasabah 25%

Pemerintah 6%

RTGS

Antar Bank* 18%

OM 1%

Pemerintah 1%

*Antar Bank, Pasar Modal, PUAB, Valas, Lainnya

Peserta BI-RTGS133 Bank

7 Non Bank 65%

73%

34%

39%

74%

46%

21%

Antar bank* 40%

PangsaGrowth

2013 vs 2019

94%

Pangsa Growth2013 vs 2019

Nasabah 80%

RTGS 35%41%

CEK&BGSKNBI

Rp triliun

48%2013 vs 2019

NOMINAL GROWTH

Ket: *Data 2019 masih s.d Juli

2013 vs 2019VOLUME GROWTH

51%Ket: Data Posisi Juli 2019

PesertaSKNBI

132 Bank1 Bank Indonesia

RRH TransaksiCek & BG