Mayo 2007 ACCESS TO INSURANCE FOR THE POOR LOS MICROSEGUROS EN COLOMBIA Roberto Junguito, Alejandra...
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mayo 2007
ACCESS TO INSURANCE FOR THE ACCESS TO INSURANCE FOR THE POORPOOR
LOS MICROSEGUROS EN COLOMBIALOS MICROSEGUROS EN COLOMBIA
Roberto Junguito, Alejandra González, Jimmy Martínez, Juan Manuel RestrepoRoberto Junguito, Alejandra González, Jimmy Martínez, Juan Manuel Restrepo
FASECOLDAFASECOLDA
mayo 7-8 Rio de Janeiro, Brasilmayo 7-8 Rio de Janeiro, Brasil
mayo 2007
• LA BASE DE LA PIRÁMIDE: UN MERCADO INEXPLORADO
• MICROSEGUROS: OPORTUNIDAD DE NEGOCIOS QUE REDUCE LA POBREZA
• MICROSEGUROS EN COLOMBIA– DEMANDA– OFERTA
• CONCLUSIONES: CERRANDO LA BRECHA
TEMASTEMAS
mayo 2007
• LA BASE DE LA PIRÁMIDE: UN MERCADO INEXPLORADO
• MICROSEGUROS: OPORTUNIDAD DE NEGOCIOS QUE REDUCE LA POBREZA
• MICROSEGUROS EN COLOMBIA– DEMANDA– OFERTA
• CONCLUSIONES: CERRANDO LA BRECHA
TEMASTEMAS
mayo 2007
• En el mundo 4 mil millones de personas con ingresos anules inferiores a 3000 US$ que constituyen la base de la pirámide (BOP)
• BOP del mundo constituye un mercado de consumo de US$ 5,000 billion– Latinoamérica: US$ 509 billion– Colombia: US$ 42 billion
LA BASE DE LA PIRAMIDE LA BASE DE LA PIRAMIDE POBLACIONALPOBLACIONAL
mayo 2007
Ingreso agregado que representa el BOP
po
bla
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n e
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OP
(m
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nes
)
1,0
10,0
100,0
1.000,0
10.000,0
0,0 20.000,0 40.000,0 60.000,0 80.000,0 100.000,0 120.000,0 140.000,0 160.000,0 180.000,0 200.000,0
LAC Asia
Africa Europa Oriental
India China
Brasil
Bangladesh
Colombia
México
Nigeria
Ethiopia
Panamá Uruguay
Rusia
DISTRIBUCIÓN DE LA BASE DE DISTRIBUCIÓN DE LA BASE DE LA PIRÁMIDELA PIRÁMIDE
mayo 2007
• LA BASE DE LA PIRÁMIDE: UN MERCADO INEXPLORADO
• MICROSEGUROS: OPORTUNIDAD DE NEGOCIOS QUE REDUCE LA POBREZA
• MICROSEGUROS EN COLOMBIA– DEMANDA– OFERTA
• CONCLUSIONES: CERRANDO LA BRECHA
TEMASTEMAS
mayo 2007
LOS POBRES ESTÁN MÁS LOS POBRES ESTÁN MÁS EXPUESTOS A LOS RIESGOSEXPUESTOS A LOS RIESGOS
COLOMBIAPORCENTAJE DE HOGARES POR QUINTIL DE INGRESO QUE SUFRIERON CHOQUES
DE SALUD, ECONÓMICOS Y DESASTRES NATURALES
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Cualquier Enfermedad Grave Pérdida del Empleo Jefe delHogar
Desastres Naturales
Fuente: Encuesta de Calidad de Vida, 2003
11
22 3344
55
11 22
3344
5511
22 3344
55
mayo 2007
LOS POBRES PUEDEN UTILIZAR LOS POBRES PUEDEN UTILIZAR ESTRATEGIAS PERVERSAS PARA CUBRIR ESTRATEGIAS PERVERSAS PARA CUBRIR LOS COSTOS DE SINIESTROSLOS COSTOS DE SINIESTROS
COLOMBIAESTRATEGIA ANTE CHOQUE ECONÓMICO POR QUINTIL DE INGRESO
1
1
1
1
1
2 2
2
2
2
33
3
3
3
4 4
4
4
45
5
5
5
5
0%
5%
10%
15%
20%
25%
Disminuyeron gasto enAlimentos
Disminuyeron gasto envestuario
Miembros hogarempiezan a trabajar
Se endeudaron Gastaron ahorros
% D
E H
OG
AR
ES E
N E
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UIN
TIL
PERVERSASPERVERSAS INFORMALES Y FORMALESINFORMALES Y FORMALES
Fuente: Encuesta de Calidad de Vida, 2003
mayo 2007
• Son seguros de cobertura limitada y primas pequeñas que se ofrecen a hogares de bajos ingresos.
• Permite que los hogares puedan salir de las trampas de pobreza pues pueden invertir en actividades productivas más riesgosas pero de mayor retorno.
• Permite que los pobres puedan suavizar el consumo a través de una indemnización en caso de siniestros.
MICROSEGURO: HERRAMIENTA MICROSEGURO: HERRAMIENTA FORMAL PARA MITIGAR LOS RIESGOSFORMAL PARA MITIGAR LOS RIESGOS
mayo 2007
PERSONAS CUBIERTAS CON PERSONAS CUBIERTAS CON MICROSEGUROS EN LOS PAÍSES MÁS MICROSEGUROS EN LOS PAÍSES MÁS POBRES DEL MUNDO.POBRES DEL MUNDO.
MILLONES DE PERSONAS
3.52.67.8
67
ASIA LAC COLOMBIA AFRICA
Fuente: The Landscape of Microinsurance in the World’s 100 Poorest Countires, Microinsurance Centre, 2007
Asia incluye: Turkmenistan, Pakistan, India, Sri Lanka, Nepal, China, Bangladesh, Laos, Cambodia, Vietnam, Filipinas, Indonesia LAC incluye: Guatemala, Nicaragua, Panama, Rep. Dominicana, Colombia, Venezuela, Ecuador, Peru, Bolivia, Paraguay Africa incluye: Mauritania, Senegal, Mali, Burkina Faso, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Cameroon, Gabon, R.D del Congo, Rwanda, Uganda, Tanzania, Zambia, Malawi, Comoros y Madagascar.
mayo 2007
TAMAÑO DEL MERCADO TAMAÑO DEL MERCADO POTENCIAL POTENCIAL
1.2%10.2%7.1%2.6%
98.8%89.8%92.9%97.4%
Asia LAC Colombia Africa
% del BOP conMicroseguros
% del BOP sinMicroseguros
Fuente: The Landscape of Microinsurance in the World’s 100 Poorest Countires, Microinsurance Centre, 2007; The Next Four Billion, BM, 2007. Asia incluye Bangladesh, Cambodia, China, Filipinas, India, Indonesia, Nepal, Paquistan, Sri Lanka, Vietnam; LAC incluye Bolivia, Nicaragua, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Venezuela, Peru, Colombia, Panamá; Africa incluye Burkina Faso, Camerún, Gabón, Malawi, Mali, Nigeria, Ruanda, Senegal, Tanzania, Uganda, Zambia
mayo 2007
• LA BASE DE LA PIRÁMIDE: UN MERCADO INEXPLORADO
• MICROSEGUROS: OPORTUNIDAD DE NEGOCIOS QUE REDUCE LA POBREZA
• MICROSEGUROS EN COLOMBIA– DEMANDA– OFERTA
• CONCLUSIONES: CERRANDO LA BRECHA
TEMASTEMAS
mayo 2007
ESTRATO
28%
32%
15%
13%
12%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
Estrato 2
Estrato 3
Estrato 4
Estrato 5
Estrato 6
Fuente: Remolina – Estrada 2007/ FASECOLDA
mayo 2007
OCUPACIÓN
• La alta proporción de independientes en la economía representa un reto para los aseguradores ya que implica una mayor inestabilidad en los ingresos.
• Los productos de seguros deben ser flexibles para adaptarse a este hecho.
3%
7%
44%
45%
0.2%
1%
0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%
Desempleado
Estudiante
Hogar
Jubilado/Retirado
Empleado
Independiente
Fuente: Remolina – Estrada 2007/ FASECOLDA
mayo 2007
LOS HOGARES DE BAJOS INGRESOS ESTÁN MÁS EXPUESTOS A LOS RIESGOS
Frecuencia con que los hogares se ven afectados por siniestrosFrecuencia con que los hogares se ven afectados por siniestros
Tipo de siniestrosTipo de siniestros
12% 65%
65%
55%
46%
32%
13%
26%
35%
44%
65%
8%
4%
8%
4%
4%
2%
2%
4%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Estrato 2
Estrato 3
Estrato 4
Estrato 5
Estrato 6
Siempre Frecuentemente Esporadicamente Nunca No Sabe/No Conoce
30%
26%
21%
12%
10%
23%
24%
24%
21%
12%
7%
10%
14%
31%
40%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Estrato 2
Estrato 3
Estrato 4
Estrato 5
Estrato 6
Se ha quedado desempleado Enfermedad grave y/o cirujía delicada
Se ha descompuesto el vehículo del hogar
Fuente: Remolina – Estrada 2007/ FASECOLDA
mayo 2007
72%
67%
61%
66%
72%
23%
28%
31%
30%
27%
1%
2%
2%
1%
1%
3%
3%
6%
2% 1%
1%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Estrato 2
Estrato 3
Estrato 4
Estrato 5
Estrato 6
Recursos propios o familiares Préstamo con instituciones financieras
Préstamo personales (no institución financiera) Seguro adquirido previamente
No volvió a adquirir el bien/El daño continua
LOS HOGARES ABSORBEN CON RECURSOS PROPIOS LA MAYOR PARTE DE LOS COSTOS DE LOS SINIESTROS
Fuente: Remolina – Estrada 2007/ FASECOLDA
mayo 2007
% DE HOGARES CON 1 O MÁS SEGUROS
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Exequiales Hogar Vida
Estrato 2 y 3
Estrato 4, 5 y 6
TENENCIA DE SEGUROS POR ESTRATO
Fuente: Remolina – Estrada 2007/ FASECOLDA
mayo 2007
¿SEGUROS O APUESTAS?
• Las personas de bajos ingresos gastan la misma proporción en seguros y juegos de azar.
• No obstante, la probabilidad de muerte (a los 30 años) es 50 mayor que ganarse la lotería.
• Se debe incrementar la cultura del seguro (y financiera) de las personas
2.1%
3.0%
2.1%
1.1%
0.0% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 2.5% 3.0% 3.5% 4.0% 4.5%
Estratos 2 y 3
Estratos 4, 5 y 6
Seguros Lotería / Chance / Juegos de Azar
% del gasto anual de los hogares *% del gasto anual de los hogares *
* Corresponde a los hogares que realizaron ambos gastos* Corresponde a los hogares que realizaron ambos gastos
Fuente: Remolina – Estrada 2007/ FASECOLDA
mayo 2007
¿CÓMO PERCIBEN LOS HOGARES LOS SEGUROS VOLUNTARIOS? *
• Predomina la percepción de que el seguro es una necesidad básica fundamental
• No obstante, los hogares de bajos ingresos los ven como un lujo o como algo necesario pero no alcanzable.
El ingreso es una barrera que enfrentan los pobres
13%
12%
11%
8%
5%
6%
9%
7%
8%
8%
43%
46%
57%
67%
73%
31%
24%
18%
10%
3%
4%
6%
5%
7%
10%
4%
3%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Estrato 2
Estrato 3
Estrato 4
Estrato 5
Estrato 6
Lujo ObligacionNecesidad básica/fundamental Necesario pero inalcanzableMal necesario Algo que no entiendo
* Incluye seguros de Vida, Hogar y Vehículos, no obstante se * Incluye seguros de Vida, Hogar y Vehículos, no obstante se aproxima a una canasta de seguros voluntarios que incluye aproxima a una canasta de seguros voluntarios que incluye productos de vida y de daños productos de vida y de daños
Fuente: Remolina – Estrada 2007/ FASECOLDA
mayo 2007
LOS HOGARES MÁS POBRES SUBESTIMAN LOS RIESGOS
29%
25%
27%
13%
13%
13%
12%
7%
14%
14%
54%
57%
58%
59%
54%
4%
6%
8%
14%
19%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Estrato 2
Estrato 3
Estrato 4
Estrato 5
Estrato 6
Estoy confiado que nada malo de ocurrir y asumo riesgosReconozco algunos riesgos pero no veo necesidad cubrirlosReconozco los riesgos y cubro algunos de los más importantesReconozco los riesgos y los cubro totalmente mediante seguros
Fuente: Remolina – Estrada 2007/ FASECOLDA
mayo 2007
LOS POBRES PREFIEREN PAGAR LAS PRIMAS MENSUALMENTE
56%
39%
39%
35%
38%
5%
7%
6%
5%
7%
10%
13%
14%
7%
15%
8%
13%
8%
11%
12%
15%
19%
16%
19%
22%
16%
31%3% 8%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Estrato 2
Estrato 3
Estrato 4
Estrato 5
Estrato 6
Mensual Bimestral Trimestral Semestral Pago Único No está interesado
Fuente: Remolina – Estrada 2007/ FASECOLDA
mayo 2007
• LA BASE DE LA PIRÁMIDE: UN MERCADO INEXPLORADO
• MICROSEGUROS: OPORTUNIDAD DE NEGOCIOS QUE REDUCE LA POBREZA
• MICROSEGUROS EN COLOMBIA– DEMANDA– OFERTA
• CONCLUSIONES: CERRANDO LA BRECHA
TEMASTEMAS
mayo 2007
ASEGURADORAS QUE OFRECEN MICROSEGUROS
COMPAÑÍAS EN COLOMBIA
Con microseguros41%
Sin microseguros59%
COMPAÑÍAS CON MICROSEGUROS POR ORÍGEN DE CAPITAL
Extranjeras50%
Nacionales50%
TIPO DE SEGURO COBERTURAVida e ITPAccidentes de personasIncendio y terremotoDaños, hurto
Riesgos profesionales AT / EPExequiales Exequiales
TIPO DE SEGURO COBERTURAIncapacidad total y permanenteEnfermedades gravesGastos de hogarAuxilios funerariosDesmembraciónTransplante de órganoGastos médicos por accidenteRenta por hospitalizaciónRenta educativa mensual para los hijos
Asistencia domiciliariaCobertura por equipo eléctricoAccidentes personalesSustracciónResponsabilidad civil extracontractualResponsabilidad civil contractual
Exequiales Renta mensual a la familia del siniestrado
Vida
Propiedad
AMPAROS BÁSICOS
Vida
Propiedad
COBERTURAS ADICIONALES
Fuente: FASECOLDA
mayo 2007
MICROSEGUROS: PRIMAS EMITIDAS
Participación de los microseguros sobre el total primas emitidas del sector a dicimbre 31 de 2006
Otros seguros95%
Microseguros5%
Participación de los microseguros por tipo de seguro
Riesgo profesional
1%
Vida16%
Exequiales4%
Propiedad79%
Fuente: FASECOLDA
mayo 2007
NÚMERO DE PÓLIZAS EMITIDAS
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL (a 31 de diciembre 2006)
R.P.2%
Propiedad60%
Exequial24%
Vida14%
TOTAL PÓLIZAS EMITIDAS 2.741.656
Fuente: FASECOLDA
mayo 2007
COBERTURA Y PAGO DE LA PRIMA
Periodo de cobertura
Mensual40%
Vigencia del crédito
5%
Anual55%
Periodicidad en el pago de la prima
Anual10%
Mensual90%
• Gran parte de los productos cuenta con una cobertura y pago mensual
• Esto ofrece una mayor flexibilidad para el cliente.
Fuente: FASECOLDA
mayo 2007
PRECIO DE MICROSEGUROS
Número de productos de microseguros según valor mensual de la prima
2
4
5
4
7
Menos de 1 dólar
Entre 1 y 2 dólares
Entre 2 y 3 dólares
Entre 3 y 4 dólares
Más de 4 dólares
Fuente: FASECOLDA
mayo 2007
EJEMPLOS DE MICROSEGUROS
PLAN 1 PLAN 2Vida e ITP $ 1.340 $ 2.233
Enfermedades Graves (50%) $ 670 $ 1.117Gastos de hogar $ 335 $ 558Auxilios funerarios $ 134 $ 223Prima mensual $ 1 $ 1,7
(Datos en dólares)
Fuente: Encuesta de microseguros - FASECOLDA
MICROSEGUROS DE VIDA
USDIncendio, rayo, terremoto y/o
daños por agua 100% valor del bien (edificio y contenidos)
Asistencia domicilliaria $ 121,5Prima promedio mensual $ 2,6
MICROSEGURO DE PROPIEDAD
(Datos en dólares)
Fuente: Encuesta de microseguros - FASECOLDAMICROSEGURO DE VIDA
(Datos en dólares)Fuente: FASECOLDA
mayo 2007
PAGO DE SINIESTROS
Periodo que transcurre entre el reclamo y la indemnización
15 días15%
Inmediato (exequial)
10%
10 días25%
2 días5%
48 horas5%
Por tipo de accidente (AT/EP)
5%
30 días35%
Fuente: FASECOLDA
mayo 2007
COMERCIALIZACIÓN
Canales de distribución22%
11%
22%
9%18%
18%
Cooperativa Venta directaMicrofinanciera -ONG BancasegurosFacturas servicios públicos Otras
Fuente: FASECOLDA
mayo 2007
REASEGURO
• La mayoría de las compañías retienen casi todo el riesgo– El porcentaje del microseguro sobre el total primas es muy bajo.– La siniestralidad es muy baja.– Las compañías “extranjeras” se aseguran con su casa matríz.
• No se han encontrado trabas al reasegurar los productos de microseguros ofrecidos.
mayo 2007
DONACIONES
• La mayoría de las compañías encuestadas no cuenta con beneficios otorgados por alguna institución no gubernamental, pública de otro tipo.
• Solo una compañía tiene este tipo de ayuda.
mayo 2007
• LA BASE DE LA PIRÁMIDE: UN MERCADO INEXPLORADO
• MICROSEGUROS: OPORTUNIDAD DE NEGOCIOS QUE REDUCE LA POBREZA
• MICROSEGUROS EN COLOMBIA– DEMANDA– OFERTA
• CONCLUSIONES: CERRANDO LA BRECHA
TEMASTEMAS
mayo 2007
• Colombia ha tenido un desarrollo sobresaliente en el campo de los microseguros.
• No obstante, solo el 10% de la BOP esta cubierta.• Los hogares más pobres son los más expuestos y
subestiman los riesgos.• Y los riesgos se siguen cubriendo principalmente con
recursos propios y estrategias inapropiadas. • El gasto de las familias pobres en juegos de azar es igual
al de los seguros• La cultura del seguro y financiera debe profundizarse.
CONCLUSIONESCONCLUSIONES
mayo 2007
• El 41% de las compañías en Colombia ofrecen ya algún tipo de microseguro.
• Las aseguradoras cooperativas (Equidad y Solidaria) han tenido un desempeño sobresaliente.
• Existe una gran diversidad de amparos ofrecidos.• Los microseguros se han concentrado en el sector urbano.• El desarrollo de los microseguros en Colombia se ha
fundamentado en soluciones de mercado.
CONCLUSIONESCONCLUSIONES