Mastercard® Digital Workshop Financoop
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2AUGUST 7, 2017
• This document contains a preliminary description, for discussion purposes only, of general terms and conditions for a possible incentive arrangement between Bank (“Customer”) and Mastercard International Incorporated (“Mastercard”). It is not an offer or commitment by either Customer or Mastercard to enter into a definitive agreement. Either party may decide to withdraw from the discussions at any time without liability or further obligation to the other. The final terms of any future binding contract between Customer and Mastercard will be contained in a definitive agreement approved and signed by an authorized representative of each of Customer and Mastercard
Disclaimer
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3JANUARY 23, 2018
• Core Products
• Inclusión financiera– Cooperativas en LAC
– Best cases
• Digital
Agenda
De los insights a la oferta de valor:
Nuestra propuesta para Masivo incluye un enfoque en…
Seguros minoristas
Actualizador automático de facturas
La tranquilidad La familia está en el centro de todo
La administración y control
del dinero
Acceso a promociones únicas Educación Financiera
= Seguros de Retail
Protección de compra &
Garantía Extendida
Ofertas y experiencias inesperadas que pueden proporcionar momentos Priceless todos los días
Garantía extendida:
Extendemos la garantía hasta por 1 año
Protección de compra:
Pagando con MC sus compras están protegidas contra robo o daño accidental hasta por 45 días.
Protección de compra:
Pagando con MC sus compras están protegidas contra robo o daño accidental hasta por 45 días.
TRANQUILIDAD
Nuestros clientes débito saben muy bien lo que necesitan cuando se trata de su dinero. La
Tarjeta Débito es la llave de acceso a su cuenta bancaria
ACCESO
SEGURIDAD Y
PROTECCIÓN
CONVENIENCIA
Y CONTROL
RECONOCIMIENTO
“Acceder a mi dinero, en
cualquier momento, en
cualquier lugar”.
“Hacer transacciones de
forma segura sin importar
dónde las realice”.
“Administrar y
controlar mis gastos
como yo quiero”.
“Que la relación con mi
banco y mi status sean
reconocidos”.
Mastercard pone a su disposición tecnología, herramientas y beneficios que satisfacen las
necesidades de nuestros consumidores Ecuatorianos.
Por eso, creamos las mejores herramientas financieras
para que sus tarjetahabientes puedan:
• Controlar sus gastos y administrar mejor su dinero.
• Realizar transacciones seguras sin contratiempo
donde y cuando deseen.
• Acceder a beneficios y recompensas que no tienen
precio.
Mastercard ofrece la mejor y más moderna experiencia
de banca, asegurando la fidelización y satisfacción de
cada tarjetahabiente.
Nuestra línea de productos Mastercard Débito es la mejor respuesta a la transformación digital
de los medios de pago
Incorporando funcionalidades y servicios que mejoran
notablemente la experiencia de sus tarjetahabientes, con
mayor seguridad y control.
Mastercard Débito Standard: El producto ideal para el consumo diario que sus tarjetahabientes
necesitan.
Propuesta de Valor
al Emisor
Propuesta de Valor
al Consumidor
• Servicios de emergencia
(Mastercard Global Services).
• MDES.
• Mayor número de cajeros
automáticos.
• Mayor aceptación global.
• Permite comercio electrónico.
• Recompensas.
• Ofertas en
establecimientos.
• Priceless Specials.
• SpendAlerts
(Alertas de
gastos / On/off).
• Contactless³.
Mastercard Débito Standard
CONVENIENCIA
Y CONTROL
RECONOCIMIENTO
SEGURIDAD
Y PROTECCIÓN
ACCESO
Mastercard Débito Platinum: Una tarjeta a la medida de las necesidades específicas de los
segmentos afluentes, con beneficios mejorados.
• Decision Intelligence.
• Advisors / Soporte a la Implementación
de Fraudes.
• Protección de compras.
• Protección contra robos en cajeros
automáticos.
• Protección de robo de identidad.
• MDES
• Servicios de emergencia (Mastercard
Global Service).
• Mayor número de cajeros
automáticos.
• Mayor aceptación global.
• Permite e-commerce
RECONOCIMIENTO
SEGURIDAD
Y PROTECCIÓN
ACCESO
CONVENIENCIA Y
CONTROL
• Ofertas en
establecimientos.
• Recompensas.
• Priceless Specials &
Priceless Cities.
• Spend Control (Alertas de
gastos, controles, VCN,
on/off)
• Contactless.
Mastercard Débito Platinum
Propuesta de Valor
al Emisor
Propuesta de Valor
al Consumidor
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• Core Products
• Inclusión financiera– Cooperativas en LAC
– Best cases
• Digital
Agenda
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• Mexico
• Puerto Rico
• El Salvador
• Costa Rica
• Honduras
• Panama
• Colombia
• Ecuador
• Brazil
• Bolivia
• Paraguay
• Chile
En Latinoamerica y el Caribe existen 105,000 Cooperativas reguladas
El modelo de emisión de Mastercard crece en Latinoamerica y el caribe
Economía de Escala
ModeloClientes Oportunidad
< 90% de
penetración
> 20% de
penetración
No hay
penetración
• Diferentes esquemas de
licenciamiento
• Solución llave en mano
• Bajos costos y rápida
penetración del mercado
Propuesta de valor
Expandir el modelo de Economia de Escala en el segmento de Cooperativas
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Mastercard ha trabajado en diferentes paises para traer innovacion y eficiencia en los mediosde pagos.
ESTADOS UNIDOS
Prepago para desembolsos sociales
RUSIA
EMV para desembolsossociales
NIGERIA
Identificación con biometria
EGIPTO
Prepago para nómina
ITALIA
Prepago para pensiones
SUR AFRICA
Beneficios socialescon biometria
TURQUIA
Prepago para billetera móvil
RUSIA
Tarjetas retail
MEXICO
Programa de efectivocondicional
WFP
Bono alimenticio via chip
BRAZIL
Beneficio sociales y tarjeta retail
… y mucho programas más!
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• Core Products
• Inclusión financiera– Cooperativas en LAC
– Best cases
• Digital
Agenda
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• Introducción - El gran desafío
• Sin contacto y seguridad en cualquier transacción de Wallet & IoT MDES / Tokenización
• Pila digital Adopción (Stack)
• Estándar EMV Co –
Prepararse para el nuevo comercio electrónico e / m EMVcoStandard - Secure Remote Commerce SRC - EMVCo QR
• TC 28: nuevos rieles para flujos de pago adicionales frente a efectivo y otros casos de uso.
• Comencemos el viaje digital juntos
Agenda
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El fraude de LAC sigue siendo 12 veces mayor en Digital que en el mundo físico, a pesar de que los emisores declinan 5 veces más transacciones
D I G I T A L
Approval
12xFraude
Approval
1xFraude
F I S I C O
64%94%
FRAUD INTELLIGENCE INSIGHTS (FI2) 2016 –Q3
Data from SAFE and Mastercard Processed Volumes
Fraud means Gross Fraud Basis Points
30%1x
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Ecuador Aprobación y Declinación
ECUADOR 2016 2017
Processed Count 3,496,347 6,256,319
Processed USD 278,115,343 386,492,967
Gross Fraud USD 1,138,004 1,838,951
Decline Rate 42.39% 41.01%
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• Introducción - El gran desafío
• Sin contacto y seguridad en cualquier transacción de Wallet & IoT MDES / Tokenización
• Pila digital Adopción (Stack)
• Estándar EMV Co –
Prepararse para el nuevo comercio electrónico e / m EMVcoStandard - Secure Remote Commerce SRC - EMVCo QR
• TC 28: nuevos rieles para flujos de pago adicionales frente a efectivo y otros casos de uso.
• Comencemos el viaje digital juntos
Agenda
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Pagos sin contacto abre el camino a pagos digitales
• Ofrece a los comercios terminales y procesos técnicos que facilitan la transición a pagos móviles
• Tarjetas sin contacto es la forma más eficiente / efectiva de enseñar la nueva rutina de pago, tanto a clientes como a empleados.
• Una forma de comenzar a comprender la reacción de sus consumidores ante las soluciones digitales, y reaccionar ante los comentarios
• Los mercados y los jugadores ya lo están ordenando, un comienzo
Tarjetas de banda magnetica
Tarjetas con Chip EMV
Tarjetas sin contacto EMV
Billeteras Mobiles
…
Experiencia digital
Esf
uer
zod
e A
do
pci
on
Evolucion pagos en punto de ventas
AUGUST 30, 2018
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Tipos de tarjetas Disponibles vs Tiempo de transaccion
~10 segundos
~55 segundos
~20 segundos
Sin Contacto CHIP
De contacto Chip and MagStripe Card
Efectivo
Tiempo prom. transaccion Tipos de transaccion
Compras < 45.000 COP : No require pin – Just TAP
Compras > 45.000 COP : Requiere – Just TAP
Siempre requiere pin
Costo manejo de efectivo
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... y los usuarios de tarjetas sin contacto gastan y realizan más transacciones ...
Gasto - $ volumen por tarjeta(2015-2018)
Transacción - # Transacciones por tarjeta(2015-2018)
ContactlessNone contactless
1,00
1,20
1,40
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2,00
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54%
$ 130.000
$ 140.000
$ 150.000
$ 160.000
$ 170.000
$ 180.000
$ 190.000
$ 200.000
$ 210.000
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20%
2023
36% 2023
97%
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Propuesta de valor de Mastercard Digital Enablement Service (MDES)
• Reemplace los números de tarjeta con tokens y colóquelos en
entornos digitales, p. billeteras móviles, cofre del comercio (card on
file)
• Asignación de tokens a los números de tarjeta durante las
transacciones de forma segura (con criptogramas)
• Trabajar como un centro centralizado que conecta a los emisores con
los proveedores de billeteras digitales
• Habilitar dispositivos conectados para realizar compras en la tienda, en
la aplicación o en línea, lo que permite la convergencia digital
Card digitization
Token
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MDES es el camino óptimo hacia la "convergencia digital“ - es un nodo al cual están conectados los “big players” digitales
Multi Wallet Access Issuer Services
Wearables
Merchant CoF
Tokenization
MDES for Merchants
B
Issuer Wallet
Nuestra visión es transformar
cada dispositivo conectado
en un dispositivo de comercio
seguro, apalancando MDES
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• Introducción - El gran desafío
• Sin contacto y seguridad en cualquier transacción de Wallet & IoT MDES / Tokenización
• Pila digital Adopción (Stack)
• Estándar EMV Co –
Prepararse para el nuevo comercio electrónico e / m EMVcoStandard - Secure Remote Commerce SRC - EMVCo QR
• TC 28: nuevos rieles para flujos de pago adicionales frente a efectivo y otros casos de uso.
• Comencemos el viaje digital juntos
Agenda
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Ecosistema Pagos Digitales MasterCard
www
Browser
app
Merchant Apps Contactless
Interfases de Usuarios
Infraestructura DigitalMastercard Digital Enablement Service (MDES)
Autorizacion, Liquidacióny compensación
Token
Mastercard Network
Interfases de Comercio
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Commerce for Every Device
Merchant Card on File
SRC
ID Check
3D S2.0
Wallet
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• Introducción - El gran desafío
• Sin contacto y seguridad en cualquier transacción de Wallet & IoT MDES / Tokenización
• Pila digital Adopción
• Estándar EMV Co –
Prepararse para el nuevo comercio electrónico e / m EMVcoStandard - Secure Remote Commerce SRC - EMVCo QR
• TC 28: nuevos rieles para flujos de pago adicionales frente a efectivo y otros casos de uso.
• Comencemos el viaje y Going Digital juntos Propuesta de ruta
Agenda
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Secure Remote Commerce – EMVCo
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EMVCo está creando un enfoque estandarizado para los
pagos de comercio electrónico
Que es SRC?
• Estandar de industria de EMVCo
3DS 2.0
Secure Remote Commerce
MDES
Beneficios:
- Integración comercial simplificada a través de
especificaciones interoperables.
- Pagos seguros, eliminando el fraude a través de
estándares de seguridad adicionales:
- EMV 3DS (3DS 2.0)
- Tokenización (MDES)
- La mejor experiencia de usuario, flujo unificado en
diferentes esquemas de pago
S E C U R E R E M O T E C O M M E R C E
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R E G I O N A L S T R A T E G Y
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Empujar a los emisores a implementar MDES
Empujar a los emisores a implementar 3DS 2
Continuar habilitando Masterpass v7 en comercios
¿Cómo podemos preparar a nuestros socios para Secure Commerce remoto?
Tokenización
Autenticación
Aceptación
SRC Acciones
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• Introducción - El gran desafío
• Sin contacto y seguridad en cualquier transacción de Wallet & IoT MDES / Tokenización
• Pila digital Adopción
• Estándar EMV Co –
Prepararse para el nuevo comercio electrónico e / m EMVcoStandard - Secure Remote Commerce SRC - EMVCo QR
• TC 28: nuevos rieles para flujos de pago adicionales frente a efectivo y otros casos de uso.
• Comencemos el viaje digital juntos
Agenda
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DE03: TC28 – Casos de Uso
TC28
Lealtad Digital/Nuevos flujos
1. Pay with Rewards
2. Master Travel Rewards (MTR)
3. MRS
4. PCLO
5. CLS
Comercial
1. Easy Savings 1. Domestic MoneySend
2. MP QR/Send
3. B2B XB
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¿Cuáles son los nuevos carriles de pago que permiten casos de uso "alternativos"?
Domestico MoneySend
TC 28 MPQR
Master Card Send
Mastercard Send - Payment railsCaso de USO
P2P
B2P - Desembolsos
B2B XB
P2M
Gigantes
Digitales y remesas
Pago de seguros - siniestros
Rideshare
Alternativo a red SWITF
+ 100 paises
Pago en almacenes
Pago de servicios
Push
Payments
Hoy discusión
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Domestic MoneySend - Pagos Pull vs. Push
PULL PUSH
A
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Moran
Network AcquirerIssuer
David
APICiti
Bank Of
America
1
2
3
Uso API RI comisión
Acquirer
MoneySend Uso de Riel
TC 28 – tarifas de intermediacion
Any Debit Network
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• Introducción - El gran desafío
• Sin contacto y seguridad en cualquier transacción de Wallet & IoT MDES / Tokenización
• Pila digital Adopción
• Estándar EMV Co –
Prepararse para el nuevo comercio electrónico e / m EMVcoStandard - Secure Remote Commerce SRC - EMVCo QR
• TC 28: nuevos rieles para flujos de pago adicionales frente a efectivo y otros casos de uso.
• Comencemos el viaje digital juntos
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Going digital together – High Level Timeline Adoption Proposal from MC
2021
Note: This estimate represent ideal case with formal agreement and commitment of time and resources by each key
participant (issuer, processor, acquirer, wallet provider, etc.) and where no major adjustments to the Mastercard product
are needed.
* SRC Milestone depends on when SRC EMV Standard Released
** 3 party Wallets and IoT Milestone depends on bank negotiation with 3party Wallets and IoT OEMs
*** 3DS 2.0 ID check – Contact MC ESS team to schedule deep dive and verify projects time
Q1/19 Q2/19 Q3/19 Q4/19 Q1/20 Q2/20 Q3/20 2022
Wallet MDES Enablement
Wallet Enablement
TC 28 Receiving – Money Send
Card on File: Great UX / Not secure / storage / One Merchant
Guest Check Out: Poor UX / Not secure / No storage
Card on File: Great UX / Secure / storage / One Merchant Card on File: Great UX / Secure / storage / Multi Merchant
Remote Secure Commerce: SRC Check out
Person-to-Person
Government to Consumer
Business to Consumer
Peer to Merchant
(** Tokenization Enablement )
MDES – Wallet Enablement
TC 28 Receiving – Money Send
ON GOING
MDES for Merchant
Card on File: Great UX / Secure / storage / One Merchant
ID CHECK - 3DS 2.0 ***
SR
C –
Rea
din
ess
on
MD
ES
an
d
3DS
2.0
New Flows
SRC * Released by EMV CO + First merchants adopting it.
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Mensajes claves para recordar de este taller?
• Objetivo de utilizar herramientas digitales: Aumentar Aceptación y Prevención de Fraude usando estándares de la industria de pagos EMVCo
• Tarjetas Contactless
Materializar beneficios de tecnologia sin contacto / reduccion de tiempo en caja.
• MDES
Seguridad
Digitalización
Conexión a diferentes billeteras (Google, Apple, Samsung, Financoop)
• Preparándonos para el futuro de “estándar de industria” – SRC –
• Permitir nuevos Flujos y oportunidades de negocios (TC 28)
Money Send /