Market Research for Téo Taxi and Au Sommet Place Ville Marie

Téo Taxi&

Au Sommet PVM

Daniel Singer

Téo Taxi

MontréalPar Rapport aux Utilisations

MontréalPar Rapport au Service de la Course

Population

de Toronto

2015

5.2 million

Taille du Marché de Toronto

Source: www.ville.montreal.qc.ca; Statistics Canada, CANSIM Table 051-0001 Estimates of Population, 2015; IBISWorld Industry Report, Taxi and Limousine Services in Canada, Sept

2015; Montreal Gazette, “Taxi Diamond updates app with Uber-like functionalities”, July 2015; Montreal Gazette, “Uber uproar: The rage in Montreal and the Strategies elsewhere”, Feb

15 2016; Service Canada, Taxi and Limousine Drivers and Chauffeurs, Sept 2015; Le Journal de Montreal, “Taxi Hochelaga passera au vert”, Aug 7 2015; Primary Research, Interviews

Conducted with Company Presidents (3) (Diamond Taxi, Champlain Taxi, Atlas Taxi), Dispatchers (3), Cab Drivers (10)

La Taille du Marché du Québec

Approche

“Top-Down”

Approche

“Bottom-Up”

A

D

Taille du Marché de

l’industrie au

Canada

$1.824 billion

Population

du Québec

2016

8.3 million

Population de Montréal en

proportion au Québec

24%

24% des revenue de taxi du

Québec

$100 million

# Permis de

Taxi, Montréal

2016

4,438

Permis de

Taxi, Québec

2016

8,365

Proportion des taxis à

Montréal au Québec

53.1%

53.1% des revenue de taxi du

Québec

$216 million

# Licences

4C, Montréal

2016

11,000

# Licences

4C, Québec

2016

20,600

Proportion des 4C Licences

à Montréal au Québec

53.4%

53.4% des revenue de taxi

du Québec

$217 million

Population

de Montréal

2016

2.0 million

Pourcentage

d'établissements du

Québec

22.3%


l’industrie du

Québec

$407 million


Toronto

2015

$1.62 million / jour

# Permis de

Taxi,

Toronto

2015

4,489

Population de

Toronto par Taxis -

Taxi Rapport

1,072

Population

de Montréal

2016

2.0 million

# Permis de

Taxi,

Montréal

2016

4,438

Population de

Montréal par Taxis -

Taxi Rapport

451

Taille du Marché

de Montréal

$682,000 / jour

$250 million

Multiplicateur de

Revenu de Taxi

$1,511

B

C

Taxi

Diamond

Taxi

Hochelaga

# Service de

la Course

Part de

MarchéRevenu

Taille du

Marché de

Montréal

$337 million

5.0 million

2.8 million

21.4%

12.0%

$72.2

million

2015

# Permis de

Taxi,

Montréal

4,438

Revenus

quotidiens

$175

Jours/année

365

Taille du

Marché de

Montréal

$283 million

MontréalPar Rapport Heures TravailléesE

# Permis de

Taxi,

Montréal

4,438

Heures

travaillées

par jour

14 hours

Revenu de Taxi

$10 / hour

Taille du

Marché de

Montréal

$226

million

Jours/

année

365

La Taille Estimée Du Marché Des Taxis À Montréal et Ces Tendances De Croissance

MontréalPar Rapport à la Population

Montréal Par Rapport au Permis Taxi

MontréalPar Rapport au Permis de

Conduire

Montréal Par Rapport Revenu/Taxi

http://www.ville.montreal.qc.ca/

100

186 166 242

217

311

222

485

Implied Market Size from QuebecRevenueof $407 mln, Population

Proportion 24%, Proportion of TaxiPermits 53.1%, Proportion of 4C

Licenses 53.4%

Implied Market Size from TorontoRevenue per Taxi/Person Ratio from

Toronto Revenue $1.62mln/day

Implied Market Size from Taxi HoursWorked - 6 day,week, $10/hour, 12-

16 hours/day

Implied Market Size from MontrealTaxi Permit Utilization at $175/Shift,

1-2 shifts per permit/day, 6day/week

Implied Market Size from TxiHochelaga 12% share and 2.8mln taxicalls serviced, and Taxi Diamond 73miln revenue and 5.0 mln taxi calls

serviced

Source: Frost & Sullivan, Investment Opportunities in the Global Taxi Market, 2016; Statistics Canada, CANSIM: Table 384-0038, Nov 10 2015; The Conference Board of Canada,

Provincial Outlook:Ontario – Economic Forecast, Feb 4 2016; The Conference Board of Canada, Provincial Outlook: Quebec – Economic Forecast, Feb 4 2016;

L’intervalle de la Taille du Marché au Montréal

La Croissance du Marché au Canada

2.1 2.2 2.3 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.6 2.7 2.8 2.8 2.9 2.9 3.0

1.7%1.5%

2.1%1.9%

2.5%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

Revenus de Taxi au Canada (en milliards)

Croissance des revenus de Taxi au Canada

Croissance de la Population Canadienne

Croissance du PIB Canadien 5-ans CAGR

2.0%

Les Tendances du Marché au Canada

(en CAD$ millions)

337

A B D E C

• En réponse a la nouvelle législation mise en place,

après cinq ans, tous les taxis à Toronto seront

remplaces par des modèles plus écologiques

(hybrides ou électriques).

• Les nouveaux permis ne seront remis qu'au

véhicules WAV (accessible aux handicapés)

• Ces mesures sont très importantes au sein du

programme de remplacement suivant les standards

Euro 5 and Euro 6.

Programme de

Remplacement

de Toronto

• À New York, 1/3 des 13,605 taxis seront électriques

en 2020

• Une voiture électrique parcourt en moyenne 121 km

par charge (cela prend 5 minutes pour charger

complètement) et pour un mile, coute 1/10 du prix

d’un taxi a essence.

Véhicules

Électriques

La Taille Estimée Du Marché Des Taxis À Montréal et Ces Tendances De Croissance

$340

Intervalle

$220

Quel a été l’impact de l’arrivée d’Uber sur le marché local?

Source: www.globalwebindex.net; Institut de la statistique du Quebec, Perspectives demographiques du Quebec et des regions

2011-2061, Sept 9 2014; Montreal Gazette, “Quebec considers suspending Uber drivers’ licenses”, Feb 23 2016; The Globe and

Mail, “Montreal mayor calls for Uber to paus services after taxi protest“, Feb 10 2016; Service Canada, Taxi and Limousine Drivers

and Chauffeurs, Sept 2015; CBC News, “Uber pushes Canadian cities to re-evaluate taxi industry”, Apr 16 2016; ; Primary

Research, Interviews Conducted with Dispatchers (3), Cab Drivers (10), Company Presidents (2)

Proportion Du Marché Uber L’impact Sur Le Prix Des Permis Taxi

Les prix des permis de Montréal ont été évalués à entre CAD $

190,000 et $ 240,000 pendant 2010 à 2015.

Avec l'arrivée d’Uber sur le marché de Montréal, les prix ont

diminué, et peuvent diminuer à environ 50 000 $.

Selon un propriétaire de permis de taxi, le dernier prix de vente

d'un permis A11 a été vendu pour $130,000 la semaine dernière.

Cela reflète une diminution de 20% - 30% au cours des cinq

dernières années.

Estimation du nombre d’appels par année à Montréal en 2015

Nombre d’utilisateurs potentiels de Uber à Montréal en 20116

Prix des permis de taxi en 2000-2015

Diminué~25%

Prix des permis‘10 – ‘16

Tranche d’âge

2016 Segmentation

de la population

% deUtilisateurs

d’Uber1

La taille du marché

correspondant

16 – 24 242,025 30% 72,608

25 – 34 332,255 40% 132,902

35 – 44 298,291 20% 59,658

45 – 54 264,841 8% 21,187

55 – 64 238,403 2% 4,768

Nombre d’utilisateurs potentiels

d’Uber à Montréal291,123

ConcurrentsPart de Marché

Revenu (in mln)

Appels par Année

Taxi Diamond 21.4% 72.22 5,000,000

Uber 15.4% 51.9 3,600,0004

Taxi Hochelaga 12.0%3 40.4 2,800,000

Taxi Co-op 6.0% 20.2 1,400,000

Atlas Taxi 4.4% 14.7 1,020,000

Champlain Taxi 4.3% 14.4 1,000,000

Part de marché estimée

d’Uber à Montréal15.4%

1La démographie des États-Unis pour les utilisateurs de Uber2IBISWorld3Journal de Montreal, “Taxi Hochelaga passera au vert”, Aug 7 20154CBC News, “Uber logs 300,000 rides a month in Montreal”, Nov 19 2015

http://www.globalwebindex.net/

Règlement contre Uber dans les villes Canadiennes

Régulations: Toronto Ottawa Calgary Edmonton Vancouver Montreal

Légalisé? TBD; May 2016 Oui TBD Oui; Jan 2016 Non; Sept 2014

Tarif Sans restrictions Sans restrictions Sur la base de tarif ou fixéMin: $3.25 tarif

Per/km: Sans restrictionsMin: $75/course requis

Permis de Conduire

Régulier Régulier Commercial Class 4 Commercial Class 4 -

Assurance Oui; Assurance commerciale -

Coûts$20,000 une-fois par

entreprise; $10/vehicule/an; $0.20/course

$807 - $7,253 annuellement; $0.11/course

$220 annuellement/chauffeur

$50,000 annuellement parentreprise; $0.06/course

-

En faveur de: UBER UBER Taxi/UBER Taxi Taxi

Source: Global News, “Quebec hearings into taxi industry and Uber begin”, Feb 18 2016; The Star, “Toronto has ‘caved to Uber’ with proposed new rules, councillor says”, Apr 7 2016;

Ottawa Sun, “Price cuts irk Ottawa Uber drivers”, Jan 12 2016; Uberestimator.com; The Globe and Mail, “Taking on Uber Quebec – with some help from the province”, Feb 26 2016

Les Changements Que Les Investisseurs Peuvent Rencontrer Au QuébecLes Potentiels Impacts sur L’entreprise Téo Taxi

Le Prix pour UberX dans les villes Canadiennes

Toronto Ottawa Calgary Edmonton Vancouver Montréal

Base: $2.50 $1.50 $2.75 - - $2.50

Par Min $0.18 $0.15 $0.25 - - $0.20

Par Km $0.80 $0.75 $1.00 - - $0.85

% Chauffeur Conserver

75% 75% - - - -

Source: Montreal Gazette, “Quebec considers suspending Uber drivers’ licenses”, Feb 23 2016; Le Journal de Montréal, “Solution proposée pour les chauffeurs de taxi et Uber”, Feb 8 2016

Décision #1 • Racheter des permis de taxi pour les revendre ou les louer aux chauffeurs d'Uber.

• La province doit imposer une taxe spéciale sur les utilisateurs Uber, comme cela a été fait à Edmonton (0,06 $ / course) pour compenser les chauffeurs de taxi traditionnels.

• Le produit coulerait dans un fonds pour indemniser les propriétaires de permis de taxi, qui ont vu la valeur de leurs permis diminué avec l'entrée d’Uber.

• Appliquer une frais de licence comparable à ce que certains chauffeurs de taxi paient pour «louer» un permis.

Temporaire• Commencer à suspendre les permis de conduire et les sanctionner - 4 points d'inaptitude à un conducteur

qui ne parvient pas à fournir une licence 4C et de saisir les récidivistes jusqu'à 3 mois.

• Si le gouvernement du Québec ne réglemente pas l'industrie du taxi en faveur des entreprises de taxi, Téo Taxi va souffrir comme le reste des entreprises de taxi et de perdre des parts de marché à Uber.

• Montréal peut s’inspirer de Sydney en Australie, où les permis des chauffeurs de taxi ont été remboursés à l’aide d’une taxe de 1 $ sur toutes les courses des taxis ou d’Uber.

Décisions Potentielles sur la réglementation de l’industrie de taxi

Décision #2

Décision #3

Décision #4

Les Changements Que Les Investisseurs Peuvent Rencontrer Au QuébecLes Potentiels Impacts sur L’entreprise Téo Taxi

Uber quitte Québec Oui

Croissance

Part de marché Uber en 2016 30% 3%

Répartition des parts de marché

Les entreprises avec application 90%

Les entreprises sans application 10%

On suppose que toutes les compagnies de taxi avec une application capturer la même quantité de leurs clients au total, à la même proportion que Taxis Diamond fait - 15%

Les concurrents avec une applicationPourcentage des Utilisateurs App

Croissance Annuelle

Téo Taxi 100% 0%

Taxi Diamond 15% 2%

Taxi Hochelaga 15% 2%

Taxi Coop 15% 2%

Champlain Taxi 15% 2%

Atlas Taxi 15% 2%

Les chiffres de référence

Taxi Hochelaga part de marché 12%

Taxi Hochelaga Taxis 500

Estimation du nombre de taxis à Montréal 4,167

Total des permis de taxi à Montréal 4,438Approximatif? oui

Estimation totale des parts de marché par taxi - constante 0.024%

Téo Taxi CroissanceTaxi Hochelaga sera la transition de leurs taxis à Téo Taxi de 2016 à 2017. 50 en 2016 et 0 en 2017. Téo Taxi a déclaré qu'ils attendent d'avoir 2,000 taxis en 2019. 1,000 en 2017. Hypothèse 1,500 en 2018.

Source: Journal Metro, « Industrie du taxi: des nouvelles règles, oui mais », 3 nov 2015; Journal Metro, « Un nouveau joueur dans l’industrie du taxi », 25 nov 2014; www.taxi-coop.com; Montreal Gazette, « Taxi Diamond updates app with Uber-like functionalities », Jul 14 2015; Montreal Gazette, « Angry about Uber, Montreal taxi drivers threaten to withhold taxes », Apr 18 2016; CTV News Montréal, « Uberconvinced Quebec plans to legislate company out of business », Apr 20 2016; Le Journal de Montréal, « Uber partira si es chauffeurs doivent louer des permis », 20 avr 2016

HypothèsesExplication

Uber devrait quitter le marché du Québec suite des réglementations que le Québec envisage de mettre en œuvre, ce qui devrait rendre leur modèle d'affaires rentable. Québec propose notamment que des chauffeurs d’Uber doivent louer des permis de taxis chaque jour. Jean-Nicolas Guillemette, le directeur d’Uber Québec, a dit que Uber quittera le Québec si le gouvernement Couillard va de l’avant son projet d’obliger les chauffeurs UberX à louer des permis pour travailler. « Si on nous impose des barrières comme ça, on ne pourra pas opérer et on va devoir cesser nos opérations », dit Guillemette.

Uber détient approximativement entre 15-40% de la part du marché des taxis de Montréal sur le marché. Le pourcentage 15% a été dérivé de mes propres calculs et le 40% a été déclaré dans un article de la Gazette de Montréal, cité de Guy Chevrette, porte-parole d'un groupe de pression de taxi. la part de marché d’Uber après sa disparition sera soumise à l'application totale dérivée du revenu, et est estimé à croître entre 1-6% par année.

Le pourcentage de la part de marché que Uber détient sera redistribué entre 90% des entreprises de taxi qui ont une application disponible et le reste aux entreprises régulières de taxi.

Les sociétés suivantes à Montréal offrent leurs services par le biais d'une application: Taxi Diamond, Taxi Hochelaga, Taxi Coop, Taxi Champlain et Atlas Taxi. Ces sociétés de taxi, avec Téo Taxi, vont acquérir la part du marché que Uber détient.

Sur la base de la déclaration de Diamond Taxi, 15% de leurs revenus proviennent de leur application, on suppose que les autres sociétés reçoivent également 15% des clients de leur application. Ce pourcentage devrait augmenter de 2% par année.

Sur la base des statistiques fournies par Alexandre Taillefer dans le Journal de Montréal - Taxi Hochelaga a 500 taxis et détiennent 12% du marché de Montréal – nous pouvons déduire que chaque taxi à Montréal se traduit par 0,0024% de parts de marché. Ce chiffre peut être utilisé pour calculer la part de marché de Téo Taxi basé sur les taxis qu'ils ont dans leur flotte.

Téo Taxi devrait croître leur flotte de taxi de 50, 1000 et 2000 relativement 2016, 2017 et 2019 respectivement. On suppose qu'ils auront 1,500 taxi en 2018. Leurs 500 premiers taxis sont issus de l'acquisition de Taxi Hochelaga, qui leur fournit 500 permis de taxis.

Dans Le Cas où le Québec Imposerait des Règlementations en Faveur de l'industrie du Taxi; les Effets sur Téo Taxi

http://www.taxi-coop.com/

Part de marché projetée pour Téo Taxi 2016F 2017F 2018F 2019F

Méthode A: Projections pour les entreprises de taxi qui offrent le service App

Part de marché Téo Taxi 3% 22% 26% 30%

Méthode B: Projections utilisant nombres de Taxi / Part de marché Constant

Part de marché Téo Taxi 1% 24% 36% 48%

Analyse de sensibilité Méthode A - 2017

Part de marché Téo taxi à diverses hypothèse sur la part de marché d’Uber et des hypothèses de taux de croissance annuels

Croissance Annuelle

22% 1% 2% 3% 4% 5% 6%

Part de marché d’Uber:

15% 11% 12% 12% 13% 14% 15%

20% 14% 15% 16% 16% 17% 18%

25% 18% 18% 19% 20% 20% 21%

30% 21% 22% 22% 23% 24% 25%

35% 24% 25% 26% 26% 27% 28%

40% 28% 28% 29% 30% 31% 31%

Analyse de sensibilité Méthode A - 2017

Part de marché Téo Taxi à diverses hypothèses de taux de capture et annuels des hypothèses de taux de croissance

Croissance Annuelle:

22% 0% 5% 10% 15% 20% 25%

Les entreprises avec une App: taux de capture

5% 27% 25% 23% 21% 20% 19%

10% 25% 23% 21% 20% 19% 18%

15% 23% 21% 20% 19% 18% 17%

20% 21% 20% 19% 18% 17% 16%

25% 20% 19% 18% 17% 16% 15%

30% 19% 18% 17% 16% 15% 14%

Analyse de sensibilité Méthode B - 2017

Diverses hypothèses de constante - Part de marché par nombre de taxi:

Part de marché par nombre de taxi - constante:

0.016% 0.020% 0.024% 0.028% 0.032% 0.036%

Part de marché Téo Taxi: 16% 20% 24% 28% 32% 36%

SommaireExplication

Méthode A: En utilisant la proportion de taxis qui ont la capacités ou qui son en cours d'entretien des trajets en taxi d’App dérivées, on peut déduire leur pourcentage de part de marché totale en appliquant la proportion de la part de marché que Uber détient / détenu (voir l'annexe A pour les d'illustration).

Méthode B: En utilisant la part de marché par taxi – Constante –nous sommes arrivés à nos hypothèses, nous pouvons calculer la part de marché de Téo Taxi avec la croissance de leur flotte de taxi projetée (voir l’annexe B pour les d’illustrations).

Comme la méthode A est basée sur l'hypothèse d'une part de marché à partir qui se développe, nous pouvons sensibiliser la part de marché que détient Uber et la croissance du chiffre d'affaires de taxi qui a été dérivée à partir de leur application.

La part de marché que détient Uber dans l’industrie de co-voiturage, et laquelle est considéré comme la part du chiffre d'affaires total du marché dérivé d’une App, est estimé entre 15% et 40%.

La part de marché d’Uber a été estimé entre, 15% à 40%, par incréments de 5%. Le taux de croissance annuel, encore une fois estimé, varie entre 1% et 6% par année. Cela représente la croissance de l’utilisations des App à Montréal.

Méthode A a également été sensibilisé à la capacité du concurrent a obtenir leurs clients par partir de leur application, qui est déclaré à 15% dans le cas Taxi Diamond, mais peut varier pour d'autres entreprises. On a supposé que le pourcentage total varie en moyenne entre 5% - 30% et la croissance de ce segment de chiffre d'affaires a croît de 0% - 25% par année.

Méthode B a été sensibilisée à partir de la constante – la part de marché par taxi – qui a été dérivée selon des chiffres détenu par Taxi Hochelaga. La constante a été sensibilisée entre 0.016% - 0.036% des parts de marché par taxi.

Source: Journal Metro, « Industrie du taxi: des nouvelles règles, oui mais », 3 nov 2015; Journal Metro, « Un nouveau joueur dans l’industrie du taxi », 25 nov 2014; www.taxi-coop.com; Montreal Gazette, « Taxi Diamond updates app with Uber-like functionalities », Jul 14 2015; Montreal Gazette, « Angry about Uber, Montreal taxi drivers threaten to withhold taxes », Apr 18 2016


http://www.taxi-coop.com/

3%

22%26%

30%

1%

24%

36%

48%

2016F 2017F 2018F 2019F


Méthode B: Projections utilisant le nombre de Taxi / Part de marché Constante

16%

20%

15%

23%

32%

27%

Part de marché Téo Taxi à diverseshypothèses de taux de capture (10%-25%)

et annuels des hypothèses de taux decroissance (5%-20%)

Diverses hypothèses de constante - Partde marché par nombre de taxi (0.02%-

0.032%):

Part de marché Téo taxi à diverses hypothèse sur la part de marché d’Uber (20%-35%) et des hypothèses annuelles de taux de croissance annuels (2%-5%)

Analyse Sensibilités à Part de Marché de Téo Taxi Projetée en 2017Part de Marché de Téo Taxi Projeté 2016-2019

22%

4%

0%

1%

2%

1%

70%

26%

4%

0%

1%

1%

1%

67%

30%

3%

0%

1%

1%

1%

64%

Pro Forma Part de Marché Segmentation Projeté

Moyenne 22.2%

3%11%

4%

3%

4%

2%

73%

2019F2018F2017F2016F


Au Sommet PVM

Source: The Conference Board of Canada, Tourism in Canada, Feb 2016; The Global and Mail, “Montreal’s Place Ville MArie makes room for the view”, Jul 6 2015; www.cntower.ca;

www.nyctourist.com;

Combien De Visiteurs Pourrions Nous Attendre Pour La Visite Du Projet Durant Les Trois À Cinq Premières Années Des Opérations

Attractions Touristiques – Tours Attractions Touristiques Similaires dans Montréal

1. Atrium Le 1000 de la Gauchetière

2. Basilique Notre-Dame (visites

guidées)

3. Centre canadien d'architecture

4. Centre histoire Mtl

5. Château Ramezay

6. Marché Bonsecours

7. Musée Marguerite Bourgeoys

8. Musée McCord

9. Musée d'art contemporain

10. Musée des beaux-arts

11. Vieux-Port de Montréal

12. Centre des sciences de Montréal

Attractions qui sont proches de PVM

Nombre de

visiteurs par an

http://www.cntower.ca/

http://www.nyctourist.com/

Source: www.tourisme-montreal.org; The Conference Board of Canada, Tourism Insights for Select Metropolitan Areas, Feb 2016; The Global and Mail, “Montreal’s Place Ville Marie

makes room for the view”, Jul 6 2015; www.cntower.ca; www.nyctourist.com;

Visiteurs de PVM 2015 2016F 2017F 2018F 2019F 2020F 5-ans Total

Fréquentation annuelle – Touristes - Ajusté 9,615,942 9,892,638 10,446,030 10,595,949 10,771,022 10,954,130Croissance 2.9% 5.6% 1.4% 1.7% 1.7%

Hypothèses Pourcentage de toursites capturés - Bas 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0%Pourcentage de toursites capturés - Moyen 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0%Pourcentage de toursites capturés - Haute 7.0% 7.0% 7.0% 7.0% 7.0%

Visiteurs annuels – Bas 494,632 522,302 529,797 538,551 547,706 2,632,988Visiteurs annuels – Moyen 593,558 626,762 635,757 646,261 657,248 3,159,586Visiteurs annuels – Haute 692,485 731,222 741,716 753,972 766,789 3,686,184

Les Touristes Prévus à Montréal (Nuitées) 2015 2016F 2017F 2018F 2019F 2020F

Touristes (en milliers) 9,557 9,832 10,382 10,531 10,705 10,887Croissance 3.2% 2.9% 5.6% 1.4% 1.7% 1.70%

Fréquentation annuelle – Touristes - Ajusté 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Atrium Le 1000 de La Gauchetière 127,175 113,220 87,870 96,995 89,598 84,359 86,159Basilique Notre-Dame (visites guidées) 430,435 386,673 416,978 431,174 435,578 500,590 538,514Centre canadien d'architecture 58,225 59,009 67,655 67,666 52,891 54,896 65,900Centre histoire Mtl 46,350 19,172 58,055 60,258 49,195 45,458 47,784Château Ramezay 49,472 45,310 38,469 46,382 41,422 36,603 47,700Marché Bonsecours 625,088 651,448 800,490 747,004 715,911 705,969 699,863Musée Marguerite Bourgeoys 200,286 197,815 204,987 175,843 173,443 172,962 169,355Musée McCord 81,393 76,082 77,087 79,082 82,874 142,662 125,257Musée d'art contemporain 202,259 154,086 220,764 241,527 215,459 147,419 261,979Musée des beaux-arts 611,327 540,926 517,953 758,211 501,691 1,015,022 1,009,648Vieux-Port de Montréal 5,145,703 5,516,341 6,198,646 6,601,278 6,596,706 6,127,227 6,265,614

Centre des sciences de Montréal 727,020 687,595 656,205 764,405 858,483 665,526 636,692Total 7,577,713 7,760,082 8,688,954 9,305,420 8,954,768 9,033,167 9,317,773

Combien De Visiteurs Pourrions Nous Attendre Pour La Visite Du Projet Durant Les Trois À Cinq Premières Années Des Opérations

http://www.tourisme-montreal.org/

http://www.cntower.ca/

http://www.nyctourist.com/

Annexes

Annexe: Méthode A


2016F Taxis

Utilisateurs de App –taux de capture

Nombre de taxis

utilisant App

Proportion des parts de marché App

taxi

Part de marché d’Uber

(Fin de l’année)

La part de marché d’Uber disponibles pour acquérir27%

ConcurrentsTéo Taxi 50 100% 50 12% 3%Taxi Diamond 1,100 15% 165 39% 11%Taxi Hochelaga 450 15% 68 16% 4%Taxi Coop 300 15% 45 11% 3%Champlain Taxi 400 15% 60 14% 4%Atlas Taxi 210 15% 32 8% 2%

Total 2,510 419 100% 27.0%

2017F Taxis


Nombre de taxis

utilisant App


taxi

Part de Marchétotale

(Year end)

Part de marché des entreprises utilisant une application30%

ConcurrentsTéo Taxi 1,000 100% 1,000 75% 22%Taxi Diamond 1,100 17% 187 14% 4%Taxi Hochelaga 0 17% 0 0% 0%Taxi Coop 300 17% 51 4% 1%Champlain Taxi 400 17% 68 5% 2%Atlas Taxi 210 17% 36 3% 1%

Totale 3,010 1,342 100% 30.0%


2018F Taxis


Nombre de taxis

utilisant App


taxi


(Fin de l’année)



Totale 3,510 1,882 100% 33.0%

2019F Taxis


Nombre de taxis

utilisant App


taxi


(Year end)



Totale 4,010 2,422 100% 36.0%

Annexe: Méthode B

Méthode B: Projections utilisant nombres de Taxi / Part de marché Constant(Fin de l’année) 2016F 2017F 2018F 2019FTéo Taxi

Totale Taxis 50 1,000 1,500 2,000

Totale des parts de marché par taxi - constante 0.024%

Part de marché totale 1% 24% 36% 48%

Market Research for Téo Taxi and Au Sommet Place Ville Marie

Business

Transcript of Market Research for Téo Taxi and Au Sommet Place Ville Marie