MAP A DEL - economiadehoy · SUSTAINABILITY ART & CULTURE B2B & B2G B2C MAPA DEL EMPRENDIMIENTO...

MAPA DEL EMPRENDIMIENTO

STARTUP COMPETITION

•

•

•

•

•

•

•

•

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

•

•

•

•

•

•

•

MORE THAN

1 BILLION

USD

Spain Startup


BUSINESS DEVELOPEMENT PLATFORM

STRUCTURED IN VERTICALS

FOCUSED ON STARTUP’S QUALITY

LA N@VE

A F

OR

MU

LA

TH

AT

WO

RK

S

Spain Startup


INVESTORS DEN

STRUCTURED IN VERTICALS

SMART MOBILITY

LIFESTYLE & FASHION

ENERGY & SUSTAINABILITY

NEW MONEY

TRAVEL & TOURISM

HEALTHCARE & BIOTECH

CONTENT & CHANNELS

ART & CULTURE

4TH OCTOBER

E-GOVERNANCE

5TH OCTOBER

6TH OCTOBER

CEO SUMMIT

AWARDS CEREMONY

2017

IT'S

TIM

E F

OR

RE

:EV

OL

UT

ION

!

INV

ES

TO

RS

DE

N


Finalistas South Summit 2016

SMART

MOBILITYTRAVEL & TOURISM NEW MONEY

CONTENT & CHANNELS

HEALTHCARE & BIOTECH

LIFESTYLE & FASHION

ENERGY & SUSTAINABILITY ART & CULTURE B2B & B2G B2C


Finalistas


STARTUP COMPETITION

SOUTH SUMMIT, Startup Competition 2017: 3.516 proyectos

PROCEDENCIA: Internacional 53% / España 47% (Desglose a continuación)

TIPOLOGÍA: competición global de startups

CARACTERÍSTICAS: Innovación, escalabilidad y globalidad

MUESTRA: 1.585 startups


Datos de partida

ORIGEN DE LA STARTUP: Internacional ORIGEN DE LA STARTUP: España

47%

22%

15%

16%

42,55%9,04%

10,77%

19,15%

5,45%


Proyectos

43%

19%

11%

3%5%

9%

10%

Agenda


1- EL EMPRENDEDOR

2- EL EMPRENDEDOR EN SERIE

3- LA MOTIVACIÓN

4- TIPO DE PROYECTOS

5- MERCADOS OBJETIVOS DE LAS STARTUPS

6- GENERACIÓN DE EMPLEO

7- NECESIDADES Y RECURSOS

8- HACIA UN ECOSISTEMA STARTUP FRIENDLY

9- ASIGNATURA PENDIENTE: MUJER Y STARTUP

10- CONCLUSIONES

1. EL EMPRENDEDOR

PERFIL DEL EMPRENDEDOR ESPAÑOL :

• Hombre

• 36 años

• Formación universitaria 96%

• Ingeniero 36%

• Ciencias Sociales 35%

• Emprendedor recurrente: el 48% ha creado más

de una Startup

El emprendedor


0%

7%

40%

37%

13%

3%0%

8%

42%

35%

12%

3%

0%

8%

50%

27%

11%

5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

< 18 18 - 24 25 - 34 35 - 44 45 - 54 >55

Spain Europe LATAM

EDAD Los emprendedores mayores de 45 tienden a

emprender más en Business & Productivity y

Transporte. Los menores de 30 tienden a emprender

mas en Turismo y Fashion.


España Europa Latam

El emprendedor

18% 82% 18% 82% 23% 77%

GENEROLa representación de la mujer es

muy estable en torno al 18% en el

contexto europeo



El emprendedor

La formación es clave para

emprender e innovarFORMACIÓN


El emprendedor

3%

97%

3%

97%

5%

95%

0

20

40

60

80

100

120

Educación Secundaria - FP Formación Universitaria


0

20

40

60

80

100

120

Formación Profesional Formación Universitaria

2014 2015 2016 2017

FORMACIÓN. ESPAÑA 2014 - 2017


El emprendedor

Formación UniversitariaEducación Secundaria - FP

La Startup es INNOVACIÓN y por tanto, intensiva en

FORMACIÓN. Además es cada vez más equilibrada:

36% Ingenieros especializados y 35% de ciencias sociales

Solo un 1.5% de los emprendedores

estaba en situación de desempleo

antes de lanzar su startup

El emprendedor

SITUACIÓN LABORAL ANTERIOR

57%

30%

10%

1,5%

54%

29%

13%

1%

51%

34%

11%

2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Employed Entrepreneur Student Unemployed

Spain Europe LATAM



Empleado Emprendedor Estudiante Desempleado

El emprendedor

57%

29%

10%

1%

56%

30%

11%

1%

57%

30%

1,5%1,5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Employed Entrepreneur Student Unemployed

2015 2016 2017

El emprendedor

SITUACIÓN LABORAL ANTERIOR. ESPAÑA 2015 - 2017 El emprendimiento es una

opción laboral cada vez más

meditada y cada vez menos un

mecanismo de inserción laboral


Empleado Emprendedor Estudiante Desempleado

El emprendedor

2. EMPRENDEDOR EN SERIE

El emprendedor

¿ERES EMPRENDEDOR EN SERIE? ESPAÑA 2014 - 2015

37%


Emprendedor en serie

48% 48%

54%

48%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2014 2015 2016 2017


Casi la mitad de los emprendedores

son recurentes

La evolución en muy estable en

los últimos tres años

El emprendedor

¿ERES EMPRENDEDOR EN SERIE? ESPAÑA 2014 - 2015

37%


37%

51% 51%48%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2014 2015 2016 2017


SI

22%

14%

7%

2% 2%

27%

8%

4%

2%

0%

24%

10%8%

4%3%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

1 2 3 4 More than 5

Spain Europe LATAM

25% de los emprendedores ha

lanzado 2 o más startups

El emprendedor

NÚMERO DE STARTUPS LANZADAS ANTES




Más de 5

20%

38%

23%

11%

8%

20%

39%

23%

11%

7%

21%

39%

25%

9%

6%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

1 2 3 4 5 or more

A los 3 años un 21% de los

fundadores abandona la

compañía

2,5 fundadores de media por

startup. 1 de cada 5 es mujer

El emprendedor

¿CUÁNTAS PERSONAS FUNDARON LA STARTUP?




5 o más

55% de los emprendedores fracasó antes y un 29% vendió antes su startup

45%

58%

40%

55%

42%

60%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Spain Europe LATAM

No Yes

71%

65% 64%

29%

35% 36%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Spain Europe LATAM

No Yes

54% startups falló 32% fue vendida

El emprendedor



La mitad de las startups de los emprendedores recurrentes falló.

1 de cada 3 fue vendida y un 26% se mantiene

La tendencia al fracaso disminuye a medida que

aumenta el número de startups creadas

20%

26%

29%

33%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

4 startups

3 startups

2 startups

1 startup

El emprendedor



3. LA MOTIVACIÓN

El emprendedorLa Motivación

CIRCUNSTANCIAS ANTES DE EMPRENDEREl emprendedor lo es por vocación y

decision, no por necesidad, un 61%

siempre ha querido emprender

61%

20%18%

1%

63%

23%

14%

0%

58%

21%19%

2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

I always wanted to be anentrepreneur

I joined a project in which hebelieved

I wanted to turn my professional life I was unemployed and sought foropportunities

Spain Europe LATAM


Siempre quise

emprender

Me uní a un proyecto

en el que creía

Quise cambiar mi

vida profesionalEstaba desempleado


61%

20%18%

1%

62%

19% 19%

1%

61%

20%18%

1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%



I wanted to turn my professionallife

I was unemployed and soughtfor opportunities

2015 2016

Las circunstancias antes de

emprender se mantienen año a año

El emprendedor

CIRCUNSTANCIAS PREVIAS. ESPAÑA 2015 - 2017

Vocación y decisión por emprender

son una constante en los últimos años


Siempre quise

emprender


en el que creíaQuise cambiar mi

vida profesional

Estaba desempleado

La Motivación

67%

19%

13%

1%

56%

21% 21%

2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%



I wanted to turn my professionallife

I was unemployed and soughtfor opportunities

Recurring entrepreneur First startup

El emprendedor

CIRCUNSTANCIAS: EMPRENDEDOR NOVEL Y EMPRENDEDOR EN SERIE


Siempre quise

emprender


en el que creía

Quise cambiar mi

vida profesional

Estaba desempleado

Emprendedor

en serie

Emprendedor

novel

La Motivación

Los emprendedores en serie siempre han

querido emprender en mayor medida que

los noveles, para los que cambiar de vida

profesional pesa más

4. TIPO DE PROYECTOS

El emprendedorTipo de proyectos

STARTUP

PERFIL DE LA STARTUP


El emprendedor

CATEGORÍALa mayoría de las startups se encuentran

en fase inicial de desarrollo. Sólo el 19%

ha alcanzado la fase growth

6%

34%

39%

19%

3%

7%

45%

35%

13%

0%

8%

26%

42%

20%

3%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Concept Seed Early stage Growth Sustainable Business

Spain Europe LATAM



Tipo de proyectos

El emprendedor

MADUREZ DE LA STARTUP


17%

56%

9%

4%

11%

59%

7%

2%

15%

53%

6%8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Menos de un año 1-3 años 3-5 años Más de 5 años

1,87 años: edad media de

las startups


Tipo de proyectos

21%

51%

4% 4%

19%

55%

7%

4%

17%

55%

8%

4%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Less than 1 year 1-3 years 3-5 years More than 5 years

2015 2016 2017

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

El emprendedor

EVOLUCIÓN MADUREZ STARTUP. ESPAÑA 2015 - 2017Tendencia a una mayor

madurez del proyecto


Tipo de proyectos

Menos de 1 año De 1 a 3 años De 3 a 5 años Más de 5 años

26%

9%

4%

2%

2%

1%

27%

23%

13%

7%

4%

2%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

< 50.000 €

50.000 € - 150.000 €

150.000 € - 500.000 €

500.000 € - 1.000.000 €

1.000.000 € - 5.000.000 €

> 5.000.000 €

Expected Actual

El emprendedor

INGRESOS ACTUALES 2016 / INGRESOS ESTIMADOS 2017 – ESPAÑA


Tipo de proyectos

Expectativas Real

El emprendedor es

ambicioso y aspira a

un modelo drápidoe

crecimiento muy

El emprendedor

¿EBITDA POSITIVO O NEGATIVO?

14% de las startups ya cuentan

con un EBITDA positivo

86% 87%

78%

14% 13%

22%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Spain Europe LATAM

No Yes


SI NO

Tipo de proyectos


5. MERCADO OBJETIVO

DE LAS STARTUPS

El emprendedorMercado Objetivo de las Startups

SECTORES 2017

Las startups responden a las

necesidades del mercado

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18%

10.Energy Efficiency

9.Business & Productivity Services

8.Wellness

7.Music & Entertainment

6.Life Sciences

5.Geolocation

4.IoT/IoE & Sensors

3.Art & Design

2.Augmented Reality

1.Fintech


Top 10 industrias con mayor porcentaje de startups registrado

2. Realidad aumentada

3. Arte y diseño

5. Geolocalización

6. Salud

7. Música y entretenimiento

10. Eficiencia energética

1. Fintech

4. loT/IoE & Sensors

8. Bienestar

9. Negocio y productividad

Las startups crean la mayoría de

sus productos para otras

empresas. Predomina el B2B

El emprendedor

TIPO DE CLIENTE

37%

23%

35%

5%

43%

23%

30%

4%

38%

22%

34%

6%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

B2B B2B2C B2C B2G

Spain Europe LATAM



Mercado Objetivo de las Startups

En España la mayoría de las

startups se centran en servicios y

aplicaciones

El emprendedor

TIPO DE PRODUCTO Y SERVICIOS

33%

27%

17%

11%

5%

7%

27%26%

22%

11%

7% 6%

34%

23%

14% 15%

5%

9%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Services Software Saas Physical product ormaterial

Hardware Other

Spain Europe LATAM



Mercado Objetivo de las Startups

6.GENERACIÓN DE EMPLEO

9%7%

49%

20%

9%

3%3%

11%

6%

48%

23%

9%

1% 2%

10%8%

43%

25%

11%

1%3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

None 1 employee From 2 to 5 From 5 to 10 From 10 to 20 From 20 to 30 More than 30

Spain Europe LATAM

El emprendedorGeneración de empleo

NÚMERO DE EMPLEADOSCasi la mitad de las startups cuenta

con equipos de 2 a 5 personas



Ninguno 1 empleado De 2 a 5 De 5 a 10 De 10 a 20 De 20 a 30 Más de 30

40%

43%

9%

6%

1%

37%

47%

9%

6%

1%

26%

56%

10%

7%

2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

None From 1 to 5 From 5 to 10 From 10 to 30 More than 30

Spain Europe LATAM

El emprendedor

NÚMERO DE EMPLEADOS CONTRATADOS EN 2016



Ninguno De 1 a 5 De 5 a 10 De 10 a 30 Más de 30

Generación de empleo

13% 13%

18%

87%87%

82%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Spain Europe LATAM

No Yes

9% of Startups have a team

of 10 to 20 employees, 2%

more than last year

El emprendedor

STARTUPS EN BUSCA DE CANDIDATOS


NO SI


87% de las startups está

buscando nuevos miembros

para su equipo


22%

19%

15%

14%

8%7%

6%

3%2% 2%

1% 1%

22%

19%

16%

14%

7% 7%7%

3%

2% 2% 1% 1%

17%

19%

11%

7%

6% 6%

17%

4%

2%1%

9%

1%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Spain Europe LATAM

15%

PERFILES DEMANDADOS Desarrollo de software,

ventas y marketing son

los perfiles más buscados

El emprendedor




0

5

10

15

20

25

15%

PERFILES DEMANDADOS. ESPAÑA Desarrollo de software,

ventas y marketing son

los perfiles más buscados

0

5

10

15

20

25

El emprendedor



22%

19%

15%14%

8%7% 6%

3%2% 2%

1% 1%

7. NECESIDADES Y RECURSOS:

DINERO, TALENTO Y

TECNOLOGÍA

57%

24%

15%

2% 2%

55%

21%18%

3% 3%

56%

27%

14%

1% 2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Own Friends & Family Private Funding Bank Credit Crowdfunding

Spain Europe LATAM

15%

El emprendedorNecesidades y Recursos

PRIMERA FUENTE DE FINANCIACIÓNLas startups necesitan más financiación

privada. Un 57% de los emprendedores

recurre a fondos propios



Propios Amigos y

familiaresFondos

privados

Crédito

bancarioCrowdfunding

5%

0%

22%

61%

12%

3%1%

26%

58%

12%

4%1%

27%

54%

14%

2% 2%

24%

57%

15%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Bank Credit Crowdfunding Friends & Family Own Private Funding

2014 2015 2016 2017

15%

El emprendedor

PRIMERA FUENTE DE FINANCIACIÓN – ESPAÑA 2014 -2017

El modelo de financiación se sofistica

pero los emprendedores todavía

recurren a recursos propios, familia y

amigos como principales fuentes de

financiación


Propios Amigos y

familiares

Fondos

privadosCrédito

bancario

Crowdfunding

Necesidades y Recursos

15%


FINANCIACIÓN SOLICITADA. ESPAÑA 2014 - 2017


0%

28%

43%

14%

11%

4%

15%

18%

40%

16%

7%

4%

14% 14%

43%

15%

9%

4%

43%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

2014 2015 2016 2017

13%16% 15%

9%

4%

La financiación solicitada

se mantiene estable

21%

15%

10%

13%

11%

14%

5%

7%

3%

27%

13%

10%

12%

7%

11%

5%

9%

5%

20%

16%

6%

8%

13%

14%

9%8%

5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Subscription E-commerce Freemium License Publicity Other Model Peer to Peer Affiliation Crowdfunding

Spain Europe LATAM


MODELO DE INGRESOS


Las startups mantienen

una saludable diversidad

de modelos de ingresos


Suscripción E-comerce Freemium Licencia Publicidad Otros

modelos

P2P Afiliación Crowdfunding

19%18%

17%

15%

10%

7%

5% 5%

3%

19%

17% 17%

15%

10%

8%

5% 5%

3%

20%

15%

17%

14%

5%

11%

6%7%

4%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Funding Visibility StrategicPartnerships

Clients Talent AcceleratorProgramme

ManagementSupport

TechnologicalSupport

Co Working Space

Spain Europe LATAM


¿QUÉ BUSCA LA STARTUP?



Inversión Visibilidad Acuerdos

estratégicosClientes Talento Programa de

aceleración

Soporte

tecnológicoEspacio Co

Working

Soporte en

gestión

La startup necesita tanto del inversor

como de la corporación

8. HACIA UN ECOSISTEMA

STARTUP FRIENDLY

27%

24%

15%14%

6%

4% 4%3%

2%

26% 26%

14% 14%

7%

4% 4%3%

2%

23%

29%

9%

15%

7%8%

4%

2% 2%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Spain Europe LATAM

El emprendedorHacia un ecosistema Startup Friendly

AREAS DE REGULACION QUE NECESITAN MEJORA

El gobierno tiene un papel fundamental

para la consolidación del ecosistema

emprendedor. Los emprendedores le

solicitan: beneficios fiscales, facilitar

acceso a fondos económicos, y flexibilidad

en la contratación



Impuestos

startupsFlexibilidad

contratación

Acceso a

financiación

Beneficios

fiscales a

inversores

Visa

emprendedores

inversores

Regulación

crowdfunding

Stock

optionsOtrosFacilidad de cierre

de la empresa

9. LALA MUJER EN LAS

STARTUPS,

ASIGNATURA PENDIENTE:

• Las startups lideradas por mujeres fallan menos que aquellas

lideradas por hombres (27% vs 59% de hombres).

• Las mujeres son más conservadoras a la hora de controlar y

gestionar los recursos de la startup.

¿CÓMO CONVENCERLES DE QUE VALE LA PENA?

SOLO UN 18% PERO SINÓNIMO DE ÉXITO

El emprendedorMujer emprendedora

* Estadisticas basado en datos globales


Mujer emprendedora

18% 82% 18% 82% 23% 77%

GENEROLa representación de la mujer es

muy estable en torno al 18% en el

contexto europeo



41%

59%

50% 50%

73%

27%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

No Yes

Male Mixed team Female

El emprendedor

¿ALGUNA DE ELLAS FALLÓ? Las startups creadas por mujeres

fallan menos que aquellas lanzadas

por hombres (27% vs 59%)


Asignatura pendiente

Hombre Mixto Mujer

No Si

10. CONCLUSIONES FINALES

1. Casi la mitad de los emprendedores lo son en serie y aprenden rápido: sus

proyectos fallan menos

2. El retrato robot del emprendedor español es un hombre de 36 años con

formación universitaria y amplia experiencia profesional, que decide

emprender para innovar aprovechando una oportunidad.

3. Más madurez y desarrollo en las iniciativas emprendedoras españolas

4. Un 14% de startups ha conseguido un EBITDA positivo

5. Startups como fuente de empleo: Crece el número de empleados en las

startups españolas y la mayor parte de ellas espera contratar a corto plazo a

nuevos miembros para su equipo.

6. La mujer sigue siendo nuestra asignatura pendiente

El emprendedorConclusiones Finales


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