LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ DE L’ÉPICERIE FINE

Les stratégies gagnantes par circuit, la manne du e-commerce et les innovations de demain

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Les « + » de l’étude :

• Valorisation exclusive du marché au global et par circuit

• Les perspectives de développement par canal de distribution à l’horizon 2016

• Des pistes sur les innovations de demain

Les points de vue de 14 dirigeants et experts du secteur :

- Laurent CAPLAT, Dirigeant BM Services, Bien Manger- Didier CHAPUIS, Dirigeant Festins- Jean-Marie CLEMENT, Dirigeant La Table de Cana Gennevilliers- Mathieu DAUBERT, Directeur des Commerces Aéroports De Paris- Alain DUCASSE, Dirigeant Alain Ducasse Entreprise- Laurent DULAU, Dirigeant Caviar STURIA- Olivier ETCHEVERRIA, Professeur de Géographie Alimentaire Université d’Angers- Nicolas GOFFELMEYER, Responsable Innovation & Marketing Labeyrie Traiteur Surgelés- Franck JANTET, Dirigeant Potel & Chabot- Geoffrey LAROCCA & Jules TRECCO, Dirigeants Madeleine Market- Armen PETROSSIAN, Dirigeant PETROSSIAN- Philippe PILLIOT, Délégué Général Fédération Nationale De l’Epicerie- Michel QUISSAC, Corporate Chef et Responsable du Studio Culinaire - Marie TETARD, Responsable Communication Agropole

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Le marché défie la crise, l’alimentaire haut de gamme est une valeur refugeModernisation, internationalisation et e-commerce : les clés du succès pour les épiceries fines

Les produits d’épicerie fine et alimentaires de luxe constituent une valeur refuge pour le consommateur grâce à leurs promesses plaisir et qualité. D’où un trend de croissance soutenu mais la concurrence sur ce marché est rude et les difficultés rencontrées par certains (dépôt de bilan pour Hédiard en attente de reprise, abandon du projet de supermarché gourmet pour Carrefour Place de la Madeleine) démontrent la nécessité de maîtriser les clés du succès, notamment :

• La modernisation des concepts et des marques pour les épiceries fines : symboles de la French Touch, ces maisons « de quasi-luxe » rajeunissent leurs codes pour conjuguer leur ADN basé sur l’ intemporalité, un art de vivre et un passé rempli de traditions avec une touche de modernité en phase avec les tendances de consommation et pour recruter de nouvelles cibles plus jeunes. Certaines vont même jusqu’à casser ces codes, telle la success story de Kusmi Tea devenue une marque contemporaine et hype…

• L’internationalisation (Londres, New York, Japon, Dubaï, Moscou …), la croissance externe (par exemple rachat de Marlette par Orientis) et l’e-commerce sont désormais des voies de développement incontournables pour les grandes marques d’épicerie fine.

• La différenciation pour les grands magasins : Le Bon Marché rénove la plus grande épicerie de France, Les GaleriesLafayette Gourmet Haussmann pourrait accueillir un corner, le Printemps persévère dans la multiplication des corners de marques à succès (Mariage Frères, Ladurée, Café Pouchkine).

Internet, un circuit en plein essor mais un business model à prouver Installer partout l’épicerie fine et développer des petites fabrications locales qui n’auraient pas survécu avec une distribution locale

L’offre gastronomique est en pleine explosion sur internet dont le success modèle repose sur l’abonnement avec notamment :

• La multiplication des sites de revendeurs dominée par deux acteurs solides : Madeleine Market et Bien Manger ;

• De nouveaux entrants, leaders du e-commerce : VentePrivée, leader du déstockage sur Internet, vient de lancer Miam Miam sa nouvelle offre d’épicerie fine en octobre 2013 et pourquoi pas demain Amazon dont l’arrivée d’Amazon Fresh est prévue début 2014 en France ;

• L’essor des Food Box (La cagette des chefs de Madeleine Market, Gastronomiz, Kitchen Trotter, Gourmibox, FoodizBox, PapillesBox, Chocofiz…) qui surfent sur la tendance de la passion pour la cuisine des Français.

LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ DE L’ÉPICERIE FINE

« On voit aujourd’hui arriver sur le marché des financiers qui n’ont

pas le sens du produit… Nos clients attendent de nous plus

qu’un produit. Ils recherchent une manière de vivre mais ils veulent

que l’on tienne compte de leurs particularités »

ARMEN PETROSSIAN, PDG de Petrossian SA

Interview Les Echos Etudes (Octobre 2013)

« Nous discutons avec les boîtes de production comme Shine qui

s’occupe notamment de Masterchef pour échanger sur leurs

futurs concepts. La technologie va nous permettre dans quelques années

d’acheter le panier de produits d’un candidat lorsqu’on le voit à la télé »

JULES TRECCO, Président de Madeleine Market

Interview Les Echos Etudes (Octobre 2013)

Les enseignements clés de l’étude

Les signes de reconnaissance de l’épicerie fine

Une notion un peu floue expliquée par ses dirigeants

Segmentation du marché : les produits alimentaires de luxe et les produits de terroirs

Une extension de l’offre avec l’apparition de nouveaux concepts produits

Les 4 profils de consommateurs

Les attentes des consommateurs

Une distribution multi-canaux - Evolution et poids des circuits, deux grandes stratégies de distribution, mapping stratégique de positionnement des enseignes et décryptage des stratégies actuelles et à venir

Les boutiques d’épicerie fine - Les épiceries fines indépendantes : un circuit atomisé et en cours de structuration - Les réseaux organisés d’épicerie fine multi-marques (Ducs de Gascogne, Cellarium) - Les réseaux d’épicerie fine mono-marque (Comtesse du Barry, Fauchon, Hédiard, Fleurons de Lomagne...) - Les category killers concentrés sur un seul produit (thés Mariage, macarons Ladurée, chocolats de Puyricard, Oliviers & Co, Première Pression de Provence, Coffea...)

Les lieux de transit (aéroports, gares, boutiques d’autoroute) : les ventes en duty-free s’envolent

Internet, un créneau très porteur

Les commerces d’alimentation générale et les Grands Magasins - Les commerces d’alimentation générale créent le concept d’épicerie qualitative qui mixe produits de marques nationales et marques de petits fabricants - Les Grands Magasins se différencient (La Grande Epicerie, Lafayette Gourmet, Printemps et Galeries Gourmandes)

Les GMS : les produits d’épicerie fine pour regagner la confiance des consommateurs

La Table de Cana Gennevilliers : l’épicerie fine solidaire & éthique

Orientis : l’épicerie fine contemporaine

Ladurée : la création d’une marque de luxe internationale

Petrossian : multiplier l’offre, reprendre le contrôle de la distribution

Madeleine Market : proposer l’épicerie fine là où elle n’est pas

Monoprix : la gamme Gourmet un contre-sens réussi

Les hypothèses d’évolution de l’épicerie fine en France, les scénarios Les Echos Etudes à l’horizon 2016, les prévisions 2014-2016

Les enjeux clés pour les marques et les stratégies gagnantes

Les enjeux clés pour les enseignes et les stratégies gagnantes par circuit

Les produits de demain

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chapitre 1 Définition, périmètre et segmentation de l’épicerie fine

chapitre 2

chapitre 3

chapitre 4

chapitre 5

chapitre 6

chapitre 7

Les consommateurs de produits d’épicerie fine

Valorisation du marché de l’épicerie fine

La distribution des produits d’épicerie fine

Les nouvelles stratégies gagnantes à suivre : business cases

Données clés et santé financière des épiceries fines indépendantes (analyse sur un échantillon de 546 entreprises)

Perspectives et scénarios d’évolution du marché à l’horizon 2016

ExCLUSIF

Parution : décembre 2013

Retrouvez tous les circuits analysés sur lesechos-etudes.fr

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Version papier - J13030 : 2 050 € HT - 2 162,75 € TTC (TVA à 5,5%)

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De 2 à 5 utilisateurs 2 925 € HT - 3 498,30 € TTC (TVA à 19.6 %)

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Plus de 10 utilisateurs : Nous contacter

OUI, je souhaite recevoir un ou plusieurs exemplaires papiers pour 225 € HT ( TVA à 5.5%) l’unité, en plus de l’achat d’une version PDF. Nombre d’exemplaires :_________

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Par téléphone ou email :Karine GAUTHIER 01 49 53 89 34 kgauthier@lesechos.fr

Par courrier :Les Echos Etudes16 rue du Quatre septembre75002 PARIS

Sur notre site internet :lesechos-etudes.fr

Le Pôle Agroalimentaire-Distribution des Echos Etudes, animé par Cécile Desclos

Vous souhaitez disposer sur ce sujet d’une étude ad’hoc ou d’une analyse personnalisée ?Une formation ou une présentation orale des résultats de cette étude auprès de vos équipes ?

Contactez Cécile DESCLOSDirectrice du pôle Agroalimentaire-Distribution des Echos EtudesTél : :+33 (0)1 49 53 89 16 - Email : cdesclos@lesechos.fr

Xavier BARBAUX est spécialisé en marketing pour la restauration et l’agroalimentaire depuis 15 ans. Diplômé de l’école hôtelière de Strasbourg-Illkirch et de l’ESSEC, il répond aux besoins des entrepreneurs et des entreprises de restauration et agroalimentaires.

Il est le créateur de produits alimentaires d’épicerie fine et de concepts de restaurants en France et à l’étranger.

Cette étude opérationnelle repose sur une méthodologie basée sur :

• Une quinzaine d’entretiens qualitatifs menés auprès d’acteurs clés du secteur qui ont livré leur vision des principaux enjeux à venir et dévoilé ce que sera pour eux le produit d’épicerie fine et alimentaire de luxe de demain

• Des business cases analysés et décortiqués pour tirer parti des bonnes pratiques dans les entreprises.

• Une valorisation exclusive du marché de l’épicerie fine et des différents canaux de distribution et une analyse économique spécifique sur un échantillon de 546 entreprises

• Une analyse qualitative sur les tendances de consommation en épicerie fine et les principaux facteurs externes d’influence qui orienteront la consommation à l’horizon 2016.

EXPERT EN CHARGE DE L’ÉTUDE

MÉTHODOLOGIE