La leva ICT per l’efficienza operativa dei processi del ...
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Selezione slides SIEMENS, Dicembre 2010
La leva ICT per l’efficienza operativa dei processi
del Real Estate
Strategie, operatività e valore
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Agenda
Il Profilo di ICME e l’OsservatorioA. 2
Corporate Real Estate Management− Il Valore− Ruolo e variabili organizzative− Processi gestionali ed attori− Uno schema di classificazione
B. 6
C. 16L’ICT nel Corporate Real Estate Management− Ruolo dell’ICT e del CIO− La Strategia ICT− Ambiti di innovazione
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Profilo di ICME
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Società di consulenza direzionale di tradizione e cultu ra europea
� Boutique consulenziale completamente indipendente ben radicata nell’europa continentale� Nasce in Svizzera nel 1954. Conta ora uffici nell’europa tedesca, in Francia, Italia e da due anni AbuDhabi� 70+ consulenti di provata esperienza industriale� Reputa il property e il facility management quali leve essenziali per il successo del core business aziendale� Integra il know how del facility management, del corporate real estate management e dell’ investment management
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Referenze
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I nostri clienti per i servizi di Real Estate e Invest ment Management
Aziende Settore PubblicoProperty &
Asset ManagerFornitori di servizi &
Facility Manager
� Bundesministerium der Finanzen
� Italienisches Finanzministerium Agenzia del Demanio
� Bundesländer/ Landes-regierungen von: − Brandenburg
− Hessen
− Niedersachsen
− Mecklenburg-Vorpommern
− NRW
− Sachsen
− Steiermark
� Städte:− Düsseldorf
− Hamburg
� Arbeitsmarktservice Österreich
� LMBV – Lausitzer und Mitteldeutschen Bergbau-Verwaltungsgesellschaft
� BayWa
� Beiersdorf
� Bombardier
� Deutsche Telekom
� Daimler
� EADS
� EDF
� EnBW
� E.ON
� Ford
� France Telecom
� Gas de France
� Kaindl
� Lufthansa
� Metro
� MGVV
� Orange
� Sulzer
� Thales Aerospace
� RWE
� Siemens
� VW
� Bank Austria Real Invest
� Bayerische Immobilien Gruppe
� Bayerische Landesbank (LWS, Telos)
� Bouygues Immobilier
� CA Immo / Vivico
� Catella
� CBB Holding
� CorpusSireo
� Die Schweizerische Post Immobilien
� E.ON Invest
� ERGO Trust
� iii-investments
� MEAG Assetmanagement
� Raiffeisen Immobilien KAG Österreich
� Pirelli RE, BauBeCon
� PSP Swiss Property
� Union Investment
� DeTe Immobilien
� InfraServ
� E.ON FM
� Dekonta
� PharmaServ
� Johnson Contol
� Krankenhaus München Harlaching
� Krankenhaus Charitè
� LIVIT
� MIBAG
� HSG-Zander
� RWE Systeme Immobilien
� Siemens (SGM)
� Stadtwerke Wuppertal
� Stadtwerke München
� Strabag PFS
� Universitäts Klinikum Hamburg-Eppendorf
� Vivantes
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L’Osservatorio ICT nel Real Estate
� Comprendere il ruolo dell’ICT – e quindi del CIO e della sua Direzione - nelle imprese della filiera del Real Estate
� Favorire il confronto tra gli operatori del settore, attraverso la partecipazione attiva alle ricerche e l’analisi di benchmark significativi
� Contribuire ad una maggiore diffusione della consapevolezza e conoscenza del ruolo strategico dell’ICT nel Real Estate, attraverso la creazione di una “community” specifica
Metodologia
� 23 studi di caso realizzati attraverso interviste dirette a Manager e CIO di imprese operanti nel settore del Real Estate
� Alcune interviste a fornitori di soluzioni ICT per il Real Estate e ad esperti del settore
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La Ricerca 2009
Obiettivi
� Mettere in evidenza il contributo all’innovazione ed i benefici di business derivanti dall’utilizzo dell’ICT in un insieme di imprese, pubbliche e private, che gestiscono patrimoni immobiliari “rilevanti”
� Analizzare il ruolo del CIO e della Direzione ICT, in un insieme di imprese che fanno della gestione di patrimoni immobiliari il proprio “core business”
� Mettere in evidenza i principali trend in atto nel settore del Real Estate ed il ruolo che l’ICT potrà giocare in futuro
Metodologia
� 23 studi di caso realizzati attraverso interviste dirette a Manager e CIO di imprese operanti nel settore del Real Estate
� Alcune interviste a fornitori di soluzioni ICT per il Real Estate e ad esperti del settore
AgoràAler MilanoBNP Paribas REIM SGRCassa Depositi e Prestiti Cassa Nazionale del NotariatoComune di VeneziaEnasarco Enel ServiziFerServiziGenerali Immobiliare IGDInarcassa
Ing Real EstateLamaro CostruzioniLarry Smith MPSPirelli Real EstatePoste ItalianePreviraRisanamentoSeaUniCredit Real Estate Vitali
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Value Management
Gestione del Valore
Portfolio Management Gestione del Portafoglio
Immobiliare
Asset Management
Valorizzazione del bene immobiliare
report
isti
ca
Investment
Management
Gestione degli Investimenti
(Ruolo del Proprietario)
� Massimizzazione dei ritorni economici� “Iniziatore” e disegno del prodotto di investimento
Strategia di investimento
Ingegneriafinanziaria (leva,
legislazione, tasse)
Criteri, controllo e monitoraggio del
portfolio management
Gestionedel rischio
Ricercae analisi
Obiettivi:
Property & Facility Management
Gestione amministrativa, tecnica e infrastrutturale
� Miglioramento dell’utilizzabilità del bene� Riduzione dei costi
� Aumento dell’efficienza gestionale
Amministrazione commerciale
Manutenzionetecnica
Manutenzione infrastrutturale
Processisecondari
Obiettivi:
Project Development / Construction
Progettazione, Sviluppo
e Costruzione
� Estrazione del potenziale di valore da singoli beni (objects)� Incremento delle opportunità e dell’efficacia della vendita dei beni
Ricercadi mercato
ConcettualizzazionePreparazione del territorio
Licenze e Permessi
Pianificazionee progettazione
Esecuzione del progetto e costruzione
Marketinge vendita
Obiettivi:
� Ottimizzazione del portafoglio degli investimenti� Aumento del valore del portafoglio e dei singoli beni (asset)
� Controllo e gestione dei rischi e della liquidità
Strategia di Portafoglio
Analisi e valutazione
Sviluppodella strategia
Redistribuzionedel portafoglio
ReportisticaGestione
del rischioRicercae analisi
Obiettivi:
I processi gestionali degli investimenti nel patrimonio immobiliare
Valorizzazione del bene immobiliare
Budgeting pianificazione
e controllo
Compravendita
Ottimizzazione della llocazione
Controllo operatori e
fornitoriContabilità
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Value Management
Gestione del Valore
Portfolio Management Gestione del Portafoglio
Immobiliare
Asset Management
Valorizzazione del bene immobiliare
Project Development / Construction
Progettazione, Sviluppo e Costruzione
Property & Facility Management
Gestione ammi.va, tecnica e infrastrutturale
Investment
Management
Gestione degli Investimenti
� Fondi di investimento, SGR� Fondi pensione, Banche ed Assicurazioni� Aziende e grandi proprietari di immobili� Società di consulenza e di ricerca
Attivitàstrategiche
Attivitàoperative
Attività Tipologia di attori
� Come per investment management� Società di servizio (gestori di fondi)
� Società di gestione� Società di intermediazione (agenzie immobiliari)
� Studi di ingegneria ed architettura (progettazione, design e space planning)
� Società di costruzione/general contractor� Società di gestione pratiche amministrative� Altri servizi professionali
� Società di Property Management (gestione amministrativa)
� Società di Facility Management (gestione tecnica-manutentiva)
� Estrazione del valore potenziale da singoli beni
� Sviluppo e costruzione / adattamento
� Miglioramento dell’utilizzabilità del bene� Riduzione dei costi� Aumento dell’efficienza gestionale
� Assunzione del ruolo del proprietario� Massimizzazione dei ritorni economici� “Iniziatore” e disegno del prodotto di
investimento
Principali obiettivi
� Ottimizzazione del portafoglio degli investimenti
� Redistribuzione del portafoglio� Aumento del valore del portafoglio e dei
singoli beni (asset)� Controllo e gestione dei rischi e della
liquidità
Gli attori e i loro obiettivi
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Attori e obiettivi
Non ProprietariProprietari
Utilizzo Strumentale Rendimento finanziario
Uno schema di classificazione delle imprese che operano nel Real Estate
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Real Estate Management
System
Accounting, Finanzae Controlling
Real Estate Management
Gestioniacquisti
Asset accounting
Database aziendale
Financial accounting
ERP-Software(e.g. SAP)
Real estate management
software(e.g. SAP RE-FX)
CAD (e.g. Autocad, Archicad, MapInfo)
… others
Cleaning services
Real estate and properties
Facility Mngt.
… others
Project managt
Collaboration tool
Costruzione
FM-Software
L’integrazione delle soluzioni ICT dedicate al Real Estate
Non-real estaterelated departments
HR
Purchase dep.
… others
Pacchettispecializzati
Management
CAFM
Pacchettisoftware
Management of lease contracts
Accounting of service charges
… othersScenarios, simulations
Benchmarks,watch lists
Analyses
Aste
Controllingcost centre
Controllingconst unit
Add. moduleskeys
occupancyspaces…...
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La strategia ICT: il portafoglio applicativo
Supporto direzionale
Copertura funzionale
Pianificazione e previsione
Controllo di Gestione
Business Intelligence
Reportistica
Gestione del rischio
Pianificazione del budget
Gestione strategica delle aree
Pianificazione degli
investimenti
Investment management
Financing
Pianificazione dei flussi di
cassa
Analisi delle fonti di
finanziamento
Analisi dei costi e dei
ricavi
Portfolio management
Gestione documentale
proprietà
Affitto e promozione
delle proprietà
Gestione degli spazi
Acquisto e vendita
Asset management
Monitoraggio stato
avanzamento
Gestione scambio dati subfornitori
Gestione informazioni
immobili
Progettazione
Sviluppo e costruzione
Generazione degli ordini di
lavoro
Manutenzione ordinaria degli
impianti
Manutenzione sul guasto
(ticketing),
Pianificazione delle attività
Facility Management
Aspetti tributari
Oneri e accesori
Stipulazione contratti
Inventario
Property Management
Specializzazionefunzionale
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Lo stato attuale ed i trend in atto
� Elevata frammentazione del parco applicativo con rilevanti problemi di integrazione
0% 20% 30% 40%10% 50% 60%
32%
* Applicazioni che possono essere integrate nell'ERP attraverso
l'implementazione di moduli ad hoc o specifiche personalizzazioni
27%
45%
41%
59%
5%
14%
41%
50%
36%
59%
ERP (non specificiper Real Estate)
Investment Management
Portfolio Management
Risk ManagementImmobiliare
Asset Management*
Facility Management
Property Management*
Project Roomse Data Room virtuali
eProcurement
CAD
Program e ProjectManagement
Analisi svolta su 22 casi di studio
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Alcuni ambiti di innovazione abilitati dall’ICT
� Investment Information System� Integrazione e aggiornamento di dati finanziari, legali, fiscali dei Paesi nei
quali si intende investire
Value Management
Gestione del Valore
Portfolio Management Gestione del Portafoglio
Immobiliare
Asset Management
Valorizzazione del bene immobiliare
Project Development / Construction
Progettazione, Sviluppo e Costruzione
Property & Facility Management
Gestione ammi.va, tecnica e infrastrutturale
Investment
Management
Gestione degli Investimenti
� Cantiere Virtuale� Condivisione immediata di tutti i documenti e disegni a remotizzazione
� Digitalizzazione dell’iter burocratico� Procedure, visure, piani regolatori, documentazione di compra-vendita,
pratiche notarili, richiesta e ottenimento licenze, etc
� “Remotizzazione” della gestione tecnica e manutentiva
� Monitoraggio a distanza, integrazione con manuali e documentazioni di uso, invio e gestione specifiche tecniche, gestione e chiusura dell’intervento, etc
� Management Information System� Digitalizzazione e monitoraggio di tutti i dati relativi agli immobili� Esigenze di gestione finanziaria e simulazione (analisi like to like, DCF value,
earning capacity value, real/net asset/intrinsic value) � Raffigurazioni matriciali e modelli valutativi di selezione ed ottimizzazione
dei portafogli gestiti.� Integrazione con sistemi di contabilità e bilancio � Verifica condizioni del bene (CAD, GPS, Google map) � Stima dei tempi/costi di manutenzione e sono accessibili da remoto
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La Ricerca 2010-2011
� Investment Information System� Integrazione e aggiornamento di dati finanziari, legali, fiscali dei Paesi nei
quali si intende investire
Value Management
Gestione del Valore
Portfolio Management Gestione del Portafoglio
Immobiliare
Asset Management
Valorizzazione del bene immobiliare
Project Development / Construction
Progettazione, Sviluppo e Costruzione
Property & Facility Management
Gestione ammi.va, tecnicae infrastrutturale
Investment
Management
Gestione degli Investimenti
� Cantiere Virtuale� Condivisione immediata di tutti i documenti e disegni a remotizzazione
� Digitalizzazione dell’iter burocratico� Procedure, visure, piani regolatori, documentazione di compra-vendita,
pratiche notarili, richiesta e ottenimento licenze, etc
� “Remotizzazione” della gestione tecnica e manutentiva
� Monitoraggio a distanza, integrazione con manuali e documentazioni di uso, invio e gestione specifiche tecniche, gestione e chiusura dell’intervento, etc
� Management Information System� Digitalizzazione e monitoraggio di tutti i dati relativi agli immobili� Esigenze di gestione finanziaria e simulazione (analisi like to like, DCF value,
earning capacity value, real/net asset/intrinsic value) � Raffigurazioni matriciali e modelli valutativi di selezione ed ottimizzazione
dei portafogli gestiti.� Integrazione con sistemi di contabilità e bilancio � Verifica condizioni del bene (CAD, GPS, Google map) � Stima dei tempi/costi di manutenzione e sono accessibili da remoto
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Grazie a tutti
Mario Caputi, Country Manager ICMERaffaello Balocco, School of Management del Politecnico di Milano