KOB-OPEN integration
description
Transcript of KOB-OPEN integration
![Page 1: KOB-OPEN integration](https://reader030.fdocuments.us/reader030/viewer/2022033020/56814439550346895db0d364/html5/thumbnails/1.jpg)
![Page 2: KOB-OPEN integration](https://reader030.fdocuments.us/reader030/viewer/2022033020/56814439550346895db0d364/html5/thumbnails/2.jpg)
KOB-OPEN integration• Denne præsentation gennemgår funktionaliteten i KOB-OPEN
integrationen til Microsoft Business Solutions Navision / Attain / Financials
• Integrationsmodulet giver adgang til KOBs database direkte fra Navision / Attain / Financials
• KOB-OPEN integrationsmodulet er udviklet af E Foqus. Modulet er certificeret af MBS og kan derfor licensmæssigt konfigureres direkte i C/Caps.
• Objekter kan downloades direkte fra E Foqus’s hjemmeside sammen med diverse vejledninger og betingelser: http://www.efoqus.dk/kob.html
• Relevante kontaktpersoner for yderligere information er:• KOB: Bo Ketil Riemer, Product Channel Manager, [email protected], mobil
40 86 04 18• E Foqus: Bettina Bak Lunde, [email protected], Telefon 70 20 92 01
![Page 3: KOB-OPEN integration](https://reader030.fdocuments.us/reader030/viewer/2022033020/56814439550346895db0d364/html5/thumbnails/3.jpg)
WWWWEB
Server
VB PassThru
komponen t
NaturalSubProgNatural
SubProgNaturalSubProg
ADABAS
Mainframe
Entire Broker(med egen
XML Wrapper)
PCPC
PC
<- XML ->COM+ komponent XML -> CSV eller Fix
Data overføres over internettet i XML-format
![Page 4: KOB-OPEN integration](https://reader030.fdocuments.us/reader030/viewer/2022033020/56814439550346895db0d364/html5/thumbnails/4.jpg)
Brug KOB-OPEN integrationen til at ….
• Oprette enkeltfirmaer
• Foretage markedsudvælgelser og masseoprettelser
• Opdatere data i din database - både enkelvis og i batch
• Søge yderligere informationer om en virksomhed
• At få kreditoplysninger og betalingserfaringer
• Kreditcheck
![Page 5: KOB-OPEN integration](https://reader030.fdocuments.us/reader030/viewer/2022033020/56814439550346895db0d364/html5/thumbnails/5.jpg)
KOB-OPEN integrationsmodulet er tilgængeligt i modulet Relationsstyring. Dette modul har tidl. også heddet CRM Salg & Marketing, BIM og Marketing
Herudover er modulet tilgængeligt fra Stamdatakortene for henholdsvis kontakter, debitorer og kreditorer
![Page 6: KOB-OPEN integration](https://reader030.fdocuments.us/reader030/viewer/2022033020/56814439550346895db0d364/html5/thumbnails/6.jpg)
Oprettelse af kontakt, debitor og/eller kreditor
Aktiver KOB Søgning i modulet Relationsstyring
![Page 7: KOB-OPEN integration](https://reader030.fdocuments.us/reader030/viewer/2022033020/56814439550346895db0d364/html5/thumbnails/7.jpg)
Her kan du lave dit firmaopslag. Skriv din søgning i et eller flere af felterne i sidehovedet og tryk F11.
Sådan søger du…
![Page 8: KOB-OPEN integration](https://reader030.fdocuments.us/reader030/viewer/2022033020/56814439550346895db0d364/html5/thumbnails/8.jpg)
Resultat viser alle virksomheder, hvor Volvo indgår i hoved-, bi- eller tidligere firmanavn
Dette ikon betyder, at virksomheden allerede ligger i din database. Dobbelklik på ikonet for at se stamkort
![Page 9: KOB-OPEN integration](https://reader030.fdocuments.us/reader030/viewer/2022033020/56814439550346895db0d364/html5/thumbnails/9.jpg)
Med Page Up og Page Down kan der ”bladres” i tidligere søgninger
Listen er visning af data, der fysisk ligger hos KOB. Data fylder ikke op i din database.
![Page 10: KOB-OPEN integration](https://reader030.fdocuments.us/reader030/viewer/2022033020/56814439550346895db0d364/html5/thumbnails/10.jpg)
Der er fra knappen Detaljer adgang til KOBs informationer om den virksomhed i listen, der er markeret
Er en eller flere af punkterne lysegrå/inaktive skyldes det, at jeres KOB-OPEN abonnement ikke giver adgang til denne information
![Page 11: KOB-OPEN integration](https://reader030.fdocuments.us/reader030/viewer/2022033020/56814439550346895db0d364/html5/thumbnails/11.jpg)
Se eksempelvis Regnskabstal for Volvo Danmark
Den gule prik angiver hvilket regnskabsår, der vises data for. Skift regnskabsår på Page Up og Page Down
Udvikling i alle nøgletal og tal fra drift og balance kan vises grafisk
![Page 12: KOB-OPEN integration](https://reader030.fdocuments.us/reader030/viewer/2022033020/56814439550346895db0d364/html5/thumbnails/12.jpg)
Regnskab kan naturligvis også ses i talformat på de øvrige faneblade
![Page 13: KOB-OPEN integration](https://reader030.fdocuments.us/reader030/viewer/2022033020/56814439550346895db0d364/html5/thumbnails/13.jpg)
Der er fra knappen Integration mulighed for at oprette en eller flere i listen som kontakt, debitor og/eller kreditor i din egen database
Efter oprettelse, er der naturligvis angivelse med ikon i listen
![Page 14: KOB-OPEN integration](https://reader030.fdocuments.us/reader030/viewer/2022033020/56814439550346895db0d364/html5/thumbnails/14.jpg)
Oprettelses sker udfra de kriterier, der er defineret i opsætning. Hér er eks. Defineret, at der ved oprettelse bl.a. skal importeres kontaktpersoner i direktion, forvaltning (offentlige institutioner) og funktionschefer
![Page 15: KOB-OPEN integration](https://reader030.fdocuments.us/reader030/viewer/2022033020/56814439550346895db0d364/html5/thumbnails/15.jpg)
Aktiver KOB Søgning i modulet Relationsstyring
Markedsudvælgelse
![Page 16: KOB-OPEN integration](https://reader030.fdocuments.us/reader030/viewer/2022033020/56814439550346895db0d364/html5/thumbnails/16.jpg)
Vælg fanebladet Markedsudvælgelse
![Page 17: KOB-OPEN integration](https://reader030.fdocuments.us/reader030/viewer/2022033020/56814439550346895db0d364/html5/thumbnails/17.jpg)
Foretag udvælgelse udfra de informationer, I har adgang til via KOB-OPEN abonnementet
![Page 18: KOB-OPEN integration](https://reader030.fdocuments.us/reader030/viewer/2022033020/56814439550346895db0d364/html5/thumbnails/18.jpg)
Indsæt kriterie. Standard Navision koder som >,< og .. kan anvendes
![Page 19: KOB-OPEN integration](https://reader030.fdocuments.us/reader030/viewer/2022033020/56814439550346895db0d364/html5/thumbnails/19.jpg)
Kombinér kriterier ved at anvende Udvid (eller-søgning), Reducer (og-søgning) eller Fravælg
![Page 20: KOB-OPEN integration](https://reader030.fdocuments.us/reader030/viewer/2022033020/56814439550346895db0d364/html5/thumbnails/20.jpg)
Når kriterier er defineret trykkes F11. Resultater i antal vises
Tryk Hent virksomheder for at få lagt emnerne over i listen under fanebladet Firmasøgning
![Page 21: KOB-OPEN integration](https://reader030.fdocuments.us/reader030/viewer/2022033020/56814439550346895db0d364/html5/thumbnails/21.jpg)
Resultat af udvælgelsen vises nu i listen, men ligger fysisk stadig kun hos KOB
Listen kan redigeres manuelt ved at slette enkelte emner (F4)
Alle emner kan oprettes i jeres database. Der kan samtidig oprettes en målgruppe til brug i.f.m. kampagner
![Page 22: KOB-OPEN integration](https://reader030.fdocuments.us/reader030/viewer/2022033020/56814439550346895db0d364/html5/thumbnails/22.jpg)
Opdatering - Enkelvis Gå til stamkort for kontakt, debitor eller kreditor
![Page 23: KOB-OPEN integration](https://reader030.fdocuments.us/reader030/viewer/2022033020/56814439550346895db0d364/html5/thumbnails/23.jpg)
Gå til Opdatér fra KOB via knappen Kontakt, Debitor eller Kreditor
![Page 24: KOB-OPEN integration](https://reader030.fdocuments.us/reader030/viewer/2022033020/56814439550346895db0d364/html5/thumbnails/24.jpg)
KOBs informationer Dine informationer
Opdatér din database med de rigtige oplysninger fra KOB
![Page 25: KOB-OPEN integration](https://reader030.fdocuments.us/reader030/viewer/2022033020/56814439550346895db0d364/html5/thumbnails/25.jpg)
Opdatering - Batch Gå til menupunktet KOB Datavask
![Page 26: KOB-OPEN integration](https://reader030.fdocuments.us/reader030/viewer/2022033020/56814439550346895db0d364/html5/thumbnails/26.jpg)
Datavask foretages typisk i mindre grupper á 100 – 500 emner for at bevare overblikket. I.f.m. hentning af kontakter, debitorer eller kreditorer kan der defineres yderligere selekteringskriterier
![Page 27: KOB-OPEN integration](https://reader030.fdocuments.us/reader030/viewer/2022033020/56814439550346895db0d364/html5/thumbnails/27.jpg)
Inaktiv i KOB betyder, at virksomheden er lukket. Hér kan du altså se, om der er nogen kunder, der skal spærres (- MED DET SAMME !!!)
Bør Opdateres betyder, at nogen af dine stamoplysninger ikke længere er aktuelle
![Page 28: KOB-OPEN integration](https://reader030.fdocuments.us/reader030/viewer/2022033020/56814439550346895db0d364/html5/thumbnails/28.jpg)
Opdatering kan foretages enkeltvis (samme skærmbillede som ved enkeltopdatering) eller du kan bede systemet opdatere alle med markering ”Bør Opdateres” automatisk
![Page 29: KOB-OPEN integration](https://reader030.fdocuments.us/reader030/viewer/2022033020/56814439550346895db0d364/html5/thumbnails/29.jpg)
Yderligere informationer om en virksomhed i din database- Kreditoplysninger- Betalingserfaringer
Gå til stamkort for kontakt, debitor eller kreditor
![Page 30: KOB-OPEN integration](https://reader030.fdocuments.us/reader030/viewer/2022033020/56814439550346895db0d364/html5/thumbnails/30.jpg)
Gå til KOB Informationer via knappen Kontakt, Debitor eller Kreditor
![Page 31: KOB-OPEN integration](https://reader030.fdocuments.us/reader030/viewer/2022033020/56814439550346895db0d364/html5/thumbnails/31.jpg)
Stamoplysninger, juridiske oplysninger, antal ansatte og kapitalgrundlag
KOB Kreditrating og anbefalet kreditmaksimum
![Page 32: KOB-OPEN integration](https://reader030.fdocuments.us/reader030/viewer/2022033020/56814439550346895db0d364/html5/thumbnails/32.jpg)
Yderligere informationer kan hentes på knappen Detaljer. Regnskabstal er vist tidligere. Hér følger yderligere nogle eksempler
![Page 33: KOB-OPEN integration](https://reader030.fdocuments.us/reader030/viewer/2022033020/56814439550346895db0d364/html5/thumbnails/33.jpg)
Der er ingen anmærkninger i RKI
Et kig på personkredsen
![Page 34: KOB-OPEN integration](https://reader030.fdocuments.us/reader030/viewer/2022033020/56814439550346895db0d364/html5/thumbnails/34.jpg)
Betalingserfaringer viser hvordan virksomheden har betalt sine regninger indenfor de sidste 3, 4-12 eller 13-24 måneder
KOB indsamler disse oplysninger i et samarbejde med mere end 150 partnere
Yderligere specificering på tid eller fakturastørrelse er mulig
![Page 35: KOB-OPEN integration](https://reader030.fdocuments.us/reader030/viewer/2022033020/56814439550346895db0d364/html5/thumbnails/35.jpg)
Online kreditcheck med mulighed for anvendelse af egen policy. (Tryk F11)
• KOBOPEN1 og 2 er demopolicies.
• Kreditbeløb indtastes i 1.000 kr.