光陽體系聯誼會 P.1 / 32

Jan. 18, 2013

市場分析

報 告 人 ：海生部 顏長智

光陽體系聯誼會 P.2 / 32

一 . 台灣市場

二 .2012 年外銷銷售狀況與

2013 年展望

三 . 大陸市場

報 告 大 綱

光陽體系聯誼會 P.3 / 16

一 . 台灣市場

光陽體系聯誼會 P.4 / 16

歷年總市場銷售台數

台灣 - 總市場狀況

2012 年重要事件：~ 經濟持續不振，『 M 型商品』崛起。

萬台

63.4 65.9

76.4 78.3 7973.7

78.3 81.4

60.152.6

64.1 62.6

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

總 市 場 63.4 65.9 76.4 78.3 79 73.7 78.3 81.4 60.1 52.6 64.1 62.6

去 年 比 3.9 15.9 2.5 0.9 -6.7 6.2 3.8 -26.2 -12.5 23.6 -2.3

2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年2012全

年

光陽體系聯誼會 P.5 / 16

說明：市場佔有率正式站穩 40% 以上，蟬聯 13 連霸。

資料來源：監理站

台灣 - 三大競爭廠市場佔有率

41.0% 41.8%

36.7%39.4%

34.7%36.0%36.3%

33.6%33.5% 33.9% 34.3%

23.2%

26.9%

27.9%32.3%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010年 2011年 2012年

光陽 三陽 山葉

光陽體系聯誼會 P.6 / 32

台灣 - 2013年市場分析1.1. 總市場趨勢總市場趨勢 ..

- 經濟受到油電雙漲及通膨影響，消費緊縮，產業界無薪假興起，使得 消費力裹足不前，整體大環境不佳。 - M 型消費形態確立，重型機車未來會有很大成長空間。 - 購車分期比例上升。 - 台灣機車市場，最近幾年呈現衰退現象，不過台灣中產階級及軍公教 受薪階級，撐起整體消費市場，樂觀看待還是會維持一定數量，總體 市場量預估會與今年相當會在 :62 萬台左右。2.2. 目標競爭者動向目標競爭者動向 ::

- 三大廠平均佔有率還是維持在 93% 。 - 山葉市場品質不良召回事件。 - 三陽目前以低價 125CC 為銷售主軸 (GT125) ，讓光陽 V2 一應戰起來有點 吃力。

光陽體系聯誼會 P.7 / 32

二 .2012年外銷銷售狀況與 2013年展望

光陽體系聯誼會 P.8 / 32

總體經濟面：總體經濟面：1. 因歐債影響 , 各國政府大幅刪減公共及福利支出 , 並提高稅率 , 又實 施財政緊縮以消減財政赤字 , 影響民間經濟不振 .

2. 金融及國家債信危機無法根本解決 , 歐元區恐持續衰退 .

3. 美國緩慢復甦 , 又面臨財政懸崖問題 , 影響層面有待觀察 .

4. 新興市場是成長力道較強之區域 .

個體經濟面：個體經濟面：1. 消費者對未來缺乏信心 , 消費意願大幅滑落 , 導致總市場持續下滑 ,

甚至經銷通路面臨關門倒閉危機 .

2. 各廠為求生存 , 紛紛採取降價促銷策略 , 但買氣仍然不振 . 各廠牌的 促銷效應相互抵消 , 但對無力促銷的品牌 , 壓力更大 .

3. 各廠為求降低成本 , 策略性產品常選擇生產成本較低之生產基地以提 高價格競爭力 .

世界景氣概況

光陽體系聯誼會 P.9 / 16

註：資料含 CKD 台數

KYMCO外銷整車、 ATV及引擎銷售

2011年 2012年 成長率整車 52,689 41,202 -21.80%ATV 33,684 34,321 1.89%

引擎 5,483 22,231 305.45%

三角貿易 119,420 119,502 0.07%

代步車 6,295 6,617 5.12%

0

40,000

80,000

120,000

160,000

整車 ATV 引擎 三角貿易 代步車

2011年 2012年

( 台 )

光陽體系聯誼會 P.10 / 16

1. 歐洲主要市場佔有率的維持

2. 美洲主要市場銷售量的提升

3. 新興市場積極擴展

4.代步車、電動車擴大銷售

5.代工業務持續推動

6.廣宣活動強度提升

2013年策略

光陽體系聯誼會 P.11 / 16

三 . 大陸市場

光陽體系聯誼會 P.12 / 16

萬台

大陸市場 2002-2012年內 / 外銷台數

2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年2012年10月止

內 銷 1,082 1,113 1,236 1,266 1,396 1,730 1,773 1,918 1,603 1,253 1,045

外 銷 156 303 425 457 749 833 978 624 826 984 721

總產量 1,238 1,416 1,661 1,723 2,145 2,563 2,751 2,542 2,429 2,237 1,766

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000 內 銷 外 銷

2012 總市場內銷預估在 1,250~1,300 萬台 ,扣除重複計算廠商約為 1,000 萬台上下 .

光陽體系聯誼會 P.13 / 32

報告完畢

敬請指教

光陽體系聯誼會 P.14 / 32

品質施策

報 告 人 ：品技部 徐文元Jan. 18, 2013

光陽體系聯誼會 P.15 / 32

一 . 品質要求二 . 施策重點 1. 新機種開發重點要求 2. 量產品質穩定及持續改善 3. 品質專案活動

報 告 大 綱

光陽體系聯誼會 P.16 / 32

一、品質要求

新機種開發品質 製程→生產準備完成 部品→圖物合一 , 準時提交

量產品質 →市場 / 進料零不良 → cpk達到 1.33以上

光陽體系聯誼會 P.17 / 32

1. 新機種開發重點要求 :

二、施策重點

製造與提交•部品編號及量測•cmk/ ppk (連續 25 pcs 以上 )•全尺寸檢查

•製程發展及問題對策管理各階段生產準備 •設備、模治刀檢具完成

提昇初期量產成熟度降低品質不良成本

早期確認風險 , 立即解決問題 , 持續監控管理

接圖審圖•規格 ,新機構及失效履歷•加工 / 量測基準 & 模具 /治具 /檢具定位基準確立•重要機能、尺寸析出 -KPC

* 量試批量連續生產穩定

* 依製造流程排定生產計畫

注意 !

光陽體系聯誼會 P.18 / 32

二、施策重點2. 量產品質穩定及持續改善

進料檢查 /工程圖及基準二次廠商管理

首中末 /巡檢 / 不良分析處置製程中品質確保

SPC統計製程執行 Cpk, 偏離分析 , 不良對策及矯正

設變 /製程變更 / 廠商變更管理初物品管理落實 初物品提示單 --正確準時提交

落實檢查分析 , 做好變異點管理 , 降低製程不良率 零不良、零損失

掌握問題 , 持續改善

注意 !

光陽體系聯誼會 P.19 / 32

二、施策重點

-- 持續推動光陽體系品質提昇

3. 品質專案活動

品質提昇及持續改善•生產準備流程改善•5S 及機台清潔度推進•首中末檢查落實做法•二次廠商管理改善

清潔度 /追溯性•清潔度能力 (清洗設備 /檢查能力 /規範 )•廣義的清潔度 (加工設備 / 量測 /容器 /部品 )•製造批與訂單批連結 --條碼 /打刻•生產管理稽核

重車品質提升 •質的提升 -焊道 / 電裝配線 / 外觀塗裝 / 電鍍•精度提升 -製程中尺寸 /參數 /組裝 /檢查強化

光陽體系聯誼會 P.20 / 32

二、施策重點

2012 年 KQS活動優良廠商

建蒼 宏肯

光陽體系聯誼會 P.21 / 32

Quality品質 = Expectation

顧客期望

2013

確保長期使用性能和外觀滿意

光陽對顧客的承諾 :

光陽對供應商的期望 :

正確的零件及零不良

光陽體系聯誼會 P.22 / 32

報 告 人 ：資材部 游文清Jan. 18, 2013

研發、生管、採購施策

光陽體系聯誼會 P.23 / 32

[ 重點策略 -1]:

全球採購資源 ( 成本、研發及品質 )的整合與投入[基本想法 ]:

透過採購集中化及仕樣整合，善用 KYG 目前採購能量 (CK,VNK,供應商 ) ，以 IT手法建構有效各區域市場商品、 零組件的國際採購能力。[指標項目 ]:

~ 配合區域，機種全球採購開發整合作法，導入機種應用 ~ 依區域適地性差異 ,建立式樣整合部品矩陣 ~ 零件統合資料庫設計應用與流程建立

一、研發部施策

光陽體系聯誼會 P.24 / 32

[ 重點策略 -2]:

開發能力的提升 (適地性 / 模組化 / 當地資源運用 )

[基本想法 ]:

透過資源整合及技術發展，整合內外部資源，達成各區域 市場需求商品的 Q.C.D. 目標及滿足。[指標項目 ]:

~ 機種開發日程短縮、產品目標成本達成 ~ 部品適地性設計、測試規範及現地化開發

一、研發部施策

光陽體系聯誼會 P.25 / 32

[ 重點策略 -3]:

核心技術價值的提升 ( 質感提升 / 關鍵技術發展 /

產品 運用的實現 / 外部資源運用 )

[基本想法 ]:

透過市場趨勢分析，及競爭者的研究發展新技術，提升 產品價值。[指標項目 ]:

~ 法規趨勢及對應技術日程控管 ~ 重型車部品設計質感提升 ~ 電動車動力系統人力資源投入及設計 /測試 /製程能力提升

一、研發部施策

光陽體系聯誼會 P.26 / 32

二、生管部施策[ 重點策略 ]:

1. 廠商生產平準化推行

2. 量產機種外作品仕樣整合

3. 高風險 /計劃變更頻度高之廠商列為輔導

4.短期預示量供廠商備料，以達生產平準

5.部品形跡化、台車小型化及三定管理以確保納入量

6.部品容器清潔度及防塵活動推行，確保部品品質

光陽體系聯誼會 P.27 / 32

1.TWK 歷年生產台數分析

內、外銷生產台數

內外銷整車台數

428,208良

( 台)

277,891

305,207

356,776

344,250

光陽體系聯誼會 P.28 / 32

1. 品質優先

2.群策群力的團隊 →協力達成市場目標成本

◎採購策略

三 . 資材部施策

光陽體系聯誼會 P.29 / 32

1.新機種合理化活動推動

(1).ESI/EDI(早期廠商 / 設計涉入 )

→LHJ3、 LKF5、 LKM8、 K8X等目標成本達成

(2).KYG新機種國際調達

( 協力廠資源協力→六地詢價 / 三地使用 )

2.仕樣整合 (1).新機種源頭管理

( 三階段管控→研發 / 資材、生管 / 協力廠 )

(2).量產仕樣統合 ( 協力廠參與 / 規模經濟 )

◎重點施策

光陽體系聯誼會 P.30 / 32

3.採購流程及管理修訂 (1).QCR發包模式（採購透明化）

～結合協力廠年度評價及 VA/VE貢獻度

(2).早期廠商選定 ( 結合 ESI)

(3).複數廠商／機種單交

(4).原價管理線上報價 ( 第一階段 12家廠商先行展開 )

(5).電子發圖／圖面加印廠商浮水印

(6).模具費量產驗收後一次付清

◎重點施策

光陽體系聯誼會 P.31 / 32

4.夥伴關係強化 (1).KQS推展 ( 優良案例分享 )

(2).協力廠觀摩 / 交流 ( 優質廠商協力 )

(3).經營者研討會召開

◎重點施策