Intelligence Economique et Innovation aux étudiants de l'ECE - Séance 1
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Intelligence Economique et Innovation
Comprendre les enjeux et les démarches d’IE et d’innovation
Version du 25/03/2010
© Maxime DESCHAMPS
https://fr.linkedin.com/in/maximedeschamps
(c) Maxime DESCHAMPS 3
Agenda
Naissance de l’IE Fondements de l’IE Déclinaisons de l’IE Premières approches de l’IE Cas pratiques
(c) Maxime DESCHAMPS 4
Contexte
Tendances Effondrement du bloc communiste et la fin de l'affrontement entre les
deux entités idéologiques dominantes => nouvelle géographie économique du monde
Importance du marché, de la finance, des échanges internationaux… => forte pression concurrentielle
Développement des FMN avec des stratégiques de coopération – compétition
Développement de stratégies locales, nationales, régionales…
Conséquence : stratégie des entreprises sur une dimension locale, nationale et régionale
Solution : recourir à l’IE « pour la gestion stratégique de l'information comme l'un des leviers majeurs au service de la performance économique et de l'emploi »
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Origines de l’IE
Recherche et exploitation d’informations à des fins économiques est un fait historique : Exploration Commerce Découverte…
Récits de voyage constituent des mines d'informations importantes pour les entreprises et gouvernements…
Exemple : Jean de Mandeville a voyagé pendant 34 ans en Asie de 1322 à 1356 et rédigé des carnets de voyage en plusieurs langues (lus par Christophe Colomb)
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Etapes clés en France
Rapport Martre en 1994 « L'intelligence économique devient un outil à part entière de
connaissance et de compréhension permanente des réalités des marchés, des techniques et des modes de pensée des concurrents, de leur culture, de leurs intentions et de leur capacité à les mettre en œuvre. Elle se définit alors comme l'ensemble des actions coordonnées de recherche, de traitement, de distribution et de protection de l'information utile aux acteurs économiques obtenue légalement. »
Rapport Carayon en 2003 Une "grande et vraie" politique publique déclinée dans les trente-huit
propositions de ce document
Nomination en 2003 Alain Juillet est nommé par décret du Président de la République, Haut
responsable en charge de l’intelligence économique auprès du secrétaire général de la défense nationale
Dé
fin
itio
n
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Développeurs de l’IE en France
IE est pluridisciplinaire et trouve ses origines depuis des milieux très différents : Enseignants Fonctionnaires issus du corps préfectoral Fonctionnaires du monde du renseignement Dirigeants et cadres d’entreprises
Emergence de nombreuses formation en France Formations initiales Formations continues Grandes Ecoles Université Centres de formation
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Agenda
Naissance de l’IE Fondements de l’IE Déclinaisons de l’IE Premières approches de l’IE Cas pratiques
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Fondements de l’IE
Cycle du renseignement1. Question2. Collecte3. Analyse4. Diffusion
Critique du cycle du renseignement Origine militaire : questions politiques, déconnexion entre l’agent et
l’analyste (sécurisation) Dimension temporelle de l'exploitation du cycle : Steven Dedijer en
1989, les instances qui initient "plan de recherche" peuvent être différentes des instances de "recueil« (Attentats du 11 septembre aux USA)
Accélération des rythmes de la compétition : cycles technologiques courts, vélocité sur les marchés, mouvements stratégiques rapides => décentralisation des processus de formulation des stratégies d'entreprise (Philippe Baumard en 1991)
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Agenda
Naissance de l’IE Fondements de l’IE Déclinaisons de l’IE Premières approches de l’IE Cas pratiques
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Déclinaisons de l’IE
IE « est un mode de gestion, une ligne de conduite de la maîtrise de l’information, elle peut être appliquée à tous les secteurs, et non seulement à ceux qui sont réputés « stratégiques »
Quelques déclinaisons : Droit => prendre en compte les régimes juridiques étrangers Sport => lois, Sarbanes-Oaxley Act aux États-Unis et loi sur la sécurité
financière en France pour de nouvelles procédures et de nouvelles règles afin d’assurer la transparence sur les marchés sans nuire à la compétitivité des acteurs financiers
Finance => mise en œuvre par le gouvernement au sein du ministère de la Jeunesse et des Sports
Enseignement => sujet de recherche actuellement
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Agenda
Naissance de l’IE Fondements de l’IE Déclinaisons de l’IE Premières approches de l’IE Cas pratiques
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1. Recherche et collecte de l’information
Difficulté 90% des informations sont en source ouverte « Tout » est accessible : surinformation… Quel objectif je veux atteindre ? Dans quel contexte j’évolue ?
=> Mettre en place une véritable démarche1. Choisir les priorités (concurrent, technologie…)
2. Comprendre les raisons stratégiques « la veille pour la veille ne sert à rien »
3. Définir des espaces de recherche
4. Déterminer les outils et les sources les plus adaptés
Ensuite seulement, s’engager dans un process de recherche et collecte
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Classification de l’information
Source ouverte Légalement accessible Sous différents formations : humain, Web, papier
Mode d’acquisition Actif : interview, chat… Passif : veille
Types de source Blanche : source connue Grise : source difficile à identifier Noire : source inconnue
Source humaine Fiabilité Proximité Crédibilité
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2. Protection de l’information
Le cas du brevet d’invention Droit exclusif d’exploitation sur un territoire donné de ce qui est revendiqué,
pendant une durée limitée (20 ans), moyennant le paiement d’annuités, en contrepartie d’une diffusion légale (18 mois du dépôt). »
Document à caractère technique ayant une portée juridique.
« Confère un droit » mais implique de « respecter le droit des tiers ». Déposant : Droit d’interdire de copier ce qui est breveté, permet d’amortir les
investissements, exploitation (directe, cession, licence), défense (action en contrefaçon)
Tiers : Publication (informe ce qui est protégé ou libre, enrichit le patrimoine technologique), documentation brevets facilement accessible (35 millions de brevets classés)
Contrefaçon : engage responsabilité civile (L615-1), auparavant réparation du préjudice, depuis 2007 loi + sévère : anticipation sur préjudice potentiel.
Rédiger une demande de brevet est une affaire de spécialiste, car la valeur effective du monopole dépend de la pertinence et la rigueur de la rédaction
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Recherches en matière de PI
France www.cncpi.fr
International www.wipo.int
Consulter le site de l’INPI, www.inpi.fr
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La PI, une arme défensive
Veille : maîtriser son environnement
Protéger l’investissement R&D
Verrouiller des marchés (barrières d’entrée)
Contrôler le patrimoine immatériel
Valoriser la recherche (licensing)
Attention : publier = divulguer
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La PI, une arme offensive
Conquête de marché : « 1er arrivé, 1er servi »
Contrôle technologique (ex : Gemplus)
Détruire famille de brevets : affaiblir roadmap
« Patent Trolls » : parasites du système
Social Engineering : équipes projets, chambres de recours, offices nationaux, etc…
Nombre de brevets : enjeu de puissance pour les entreprises et nations
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3. Influence
Concept Les actions d'influence sont les activités délibérées et éthiques, dont
l’objet est de créer, maintenir ou modifier des comportements d'une personne, d'un groupe ou d'une organisation
Elles ont pour but d’atteindre, ou de défendre, les objectifs et les intérêts légitimes de leur auteur, pour cela, elles usent de tous moyens, dans la gestion de l'information ou de tous signaux, comme dans le management des cibles, sur lesquels, on ne veut, ou on ne peut faire l'usage de la force et/ou de l'autorité
Définitions Déception : Diffusion de fausses informations, visant à induire l'opposant
en erreur Intoxication : Diffusion de fausses informations, parmi d'autres vraies Agitation : Etat social ou psychologique qui provoque des troubles dans
l'ordre intellectuel ou social Manipulation : Méthode d'utilisation de l'individu en lui travestissant la
vraie nature de l'intention
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Cartographie des actions d’influence (JF. BIANCHI)1. Perception 2. Croyance 3. Attitude 4. Comportement
© JF.Bianchi
Variable de gestion de la CIBLE
Variable de
MESSAGE
Faible pression
Forte pression
Vrai
Faux
INFORMATION
COMMUNICATION
INFLUENCE
COERCITION
DESINFORMATION
MANIPULATION
INTOXICATION
AGITATION
PERSUASION
CONTRAINTE
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Agenda
Naissance de l’IE Fondements de l’IE Déclinaisons de l’IE Premières approches de l’IE Cas pratiques
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Aérospatiale – Des méthodes et des réseaux en amélioration permanente pour une meilleure maîtrise technique et économique
Contexte Il y a 20 ans efficacité = efficience de la
production Depuis 10 ans = info technique produite et
vendue par ets, info technique et éco issue de la mémoire de l’ets, info externe utile à l’ets
Solution Gestion info vers la satisfaction du client final
Doc technique commerciale d’1 Airbus = 1 tonne => BD unique pour création avion et sa documentation, « simplified English »…
Meilleure contribution des intelligences techniques Circulation et partage de l’info entre
spécialistes travaillant sur les mêmes domaines au même moment
RES développements passés et présents vers les futurs (recueil de mémoires techniques, points et expériences clefs, « collèges d’évaluateurs »)
Info externe (recours aux centres de recherche publics et collecte info externe) Mise en place d’un « centre d’information
documentaire » dans chaque entité produit (5)
Mise en réseau des capacités de recherche du Groupe
Enjeux « Appropriation et interprétation collective de
l’info en vue d’actions immédiates ou ultérieures et sur le principe de coordination » (AFDIE) => amélioration continue de la productivité et création de valeur
Résultat Réussite industrielle et commerciale (en 97 80
Mds F de commande et RN 1,4 Mds F) Seul à avoir réalisé un supersonique de
transport civil Contexte de travail optimisé et plus valorisant
pour les personnels
Bonnes pratiques Coordination de chercheurs (cœur technologie
similaire) Outils (moteur de recherche, interrogation en
langage naturel…) Amiral Pierre Lacoste « L’info ne devient utile
et stratégique que lorsqu’elle parvient aux bons destinataires, au bon moment et sous une forme pertinente »
Pour JF. Kennedy, la seule chose qui coûte plus cher que l’info est l’ignorance
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Sphère – Se transformer pour survivre
Contexte Industrie en déclin
Raisons économiques Dépendances aux ressource fossiles Concurrence asiatique
Raisons environnementales Nouvelles attentes des consommateurs
Nécessite de changement sous peine de risque de disparition de cette entreprise spécialisée dans la fabrication de sacs plastiques qui ne sont plus distribués dans les super marchés
Solution SP Métal devient SPhere
Innovation comme moteur (bioplastiques) Nouvelle offre de sacs plastiques
« Alfapac »… Mobiliser et sensibiliser (environnement,
besoin de production de masse pour réduction des coûts, campagne de communication et leviers technologique auprès des partenaires…)
Changement d’identité (enjeu communicationnel avec charte graphique complète et claire => renouveau)
Enjeux Concurrence des pays d’Asie Virage technologique Contraintes réglementaire Adaptation aux exigences des
consommateurs et aux enjeux sociétaux
Résultat Société leader sur son marché qui devance
technologiquement l’Asie Un pouvoir de marque
Bonnes pratiques Innovation comme moteur de la croissance et
du développement Rôle clé des stratégies d’influence, de
communication et de lobbying S’adapter à son environnement concurrentiel,
réglementaire, et aux attentes => opportunité pour pérennité et stratégie de conquête
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Renault-PSA-Valéo – Veille techno, coopération inter-firme et IE
Contexte Traux des étudiants du Master ESIEE pour les
2 constructeurs et l’équipementier sur le sujet des vidéo capteurs (10 personnes impliquées au total + labo et SIA)
Durée 4 mois
Solution Création d’un système client-fournisseur Confrontation et regard croisé avec Valéo /
constructeurs Rôle de tiers expert du labo Equipe complémentaire et multiculturellle
Enjeux Coopération technologique dans un cadre
concurrentiel => coopétition
Résultat Veille technologique mutualisée Rationalisation des coûts de la veille Economie d’échelle avec mise en commun
des moyens Etude trop difficile seul en raison des moyens Rassemblement des force sur une activité
plus dans le cœur de métier Permet de s’attaquer aux plus gros ensemble Partage des coûts de l’IE
Bonnes pratiques Sur des technologies qui ne sont pas dans le
cœur de métier Dont l’apport d’avantage concurrentiel est à
MT – LT Des centres compétences qui se développent
dans une région du monde qui échappe à la sphère de connaissance et d’influence de l’ets
Choix d’un sujet d’intérêt commun Contact continu Experts Clients / Veilleurs Expertise technique + Capacité de veille Grande confiance dans le groupe
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Raymond – L’IE, vecteur de pérennité
Contexte Ets de 1865, fabricant et inventeur du bouton
pression en 1886 => autres systèmes d’attache
Solution Innovation Internationalisation Motivation des employés Politique de brevet Organisation en réseau au niveau
international Organisation en réseaux concentriques :
1er : interconnexion des filiales du Groupe 2ème : acteurs directs du métier (clients,
fournisseurs et partenaires) 3ème : partenaires institutionnels en contact
avec plusieurs filiales et qui influence le Groupe
4ème : locaux, propres à chaque filiale (collectivités, CCI, fédérations, banques…)
Enjeux Axe fort d’innovation produit, gage de
pérennité
Résultat Produit de haute qualité et sur-mesure pour
les clients grâce aux bureaux d’étude
Bonnes pratiques Système de communication (coordination des
actions au niveau Groupe et international) Mettre en place des réseaux à plusieurs
niveaux Faire adhérer l’entreprise à la culture de
l’échange et du réseau Principe de l’intelligence collective
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Salomon – De la veille techno à l’IE
Contexte Positionnement de l’entreprise sur la qualité /
technicité Net recul de l’entreprise au moment de la crise
du début des années 90 (crise de change, climat difficile 88-89), trop forte spécialisation (sports d’hiver)
Solution De la veille technologique à la veille produit
puis prise en compte de l’environnement et des clients
Diversification Création d’un système d’intelligence
économique avec des pratiques de veille étendues
Importance du juridique : protection (ralentissement des concurrents pendants 5 ans sur certains points produits) et communication
Organisation globale matricielle en réseau + création de centres de design
Enjeux Assurer la pérennité de l’entreprise Maîtriser son environnement Apporter de la valeur au client
Résultat Image du groupe rajeunie Supériorité produit puis intimité client et enfin
excellence opérationnelle (logistique performante et service de qualité)
Bonnes pratiques Tenir compte de l’environnement Mise en place d’un système global Rôle de la culture de l’entreprise Culture d’entreprise et implication des
personnes (sportifs…) Démarche stratégique
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Méthodologie du projet d’IE (1/)
Conceptualiser le sujet1. Définir et délimiter le sujet
2. Subdiviser le sujet en concepts
3. Développer les idées principales
4. Etablir les directives du projet :1. Sujet
2. Deadline
3. Couverture de l’analyse
4. Limites du sujet traité
5. Typologies des acteurs
6. Axes principaux de recherche
7. Forme du rendu
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Méthodologie du projet d’IE (2/3)
Plan de recherche Permet de réduire la question en sous-ensembles plus simples à
identifier Parfaitement adapté aux questions simples Complexe à mettre en œuvre lorsqu’il y a plusieurs concepts
Exemple Annonce d’un recrutement à SupOptique au sujet de l’utilisation des
lasers dans le domaine des pneumatiques
Déclinaison en questions :
Quelles sont les sociétés de laser impliquées ?Quelle est la réputation de l’école ?
Etat d’avancement du projet ?Gains en cas d’application industrielle ?
Coûts de mise en place ?
Détermination d’indicateurs :
Nom de l’entrepriseNombre de publication
Durée du projetDétermination de l’importance du process
Identification des clients des sociétés impliquéesPrix et nombre de machines
Sources identifiées :Chef de projet
Bases de donnéesServices administratifs
Directeur technique de l’entrepriseResponsable commercial
Responsable de l’Université
(c) Maxime DESCHAMPS 31
Arbre d’indicateurs (Evénement, précurseur, indicateur et ajouter les sources et les entités impliquées) Permet de se focaliser sur les éléments dont on a vraiment besoin Permet aussi un « focus » sur les personnes à contacter L’arbre facilite la détection des canaux et des source
Exemple : un concurrent peut-il lancer un nouveau produit sur le marché ? Sous-question : le concurrent a-t-il développé un nouveau produit ?
Développement d’une nouvelle technologie ou acquisition Accroissement des capacités de production Financement
Sous-question : le concurrent se prépare-t-il à lancer un nouveau produit ? Etude de marché Préparation du réseau de distributeurs Développement d’une capacité d’exportation Packaging, publicitéE
vén
em
en
tE
vén
em
en
t
Méthodologie du projet d’IE (3/3)
(c) Maxime DESCHAMPS 32
Cas d’application
A faire par groupe de 5 étudiants (20 minutes de préparation par sujet et 5 minutes de restitution)
Sujets à traiter : Un client, fabricant d’étiquettes, vous demande de tout connaître sur ses
concurrents La société BMW veut relancer les ventes d’occasion et vous demande
de concevoir une campagne d’affichage Un de vos clients, fabricant de chaussure, pense que son concurrent va
bientôt délocaliser une partie de sa production et veut savoir ce qu’il en est