Insulation Market Segment Monitoring (2012)

Insulation Market Segment Monitoring.

Stone Wool, Glass Wool, EPS, XPSJanuary - December 2012

Ukraine

2

Source: Agency of Industrial Marketing

Insulation market structure Jan-Dec 2012, m3

Insulation Market Segment Monitoring, Jan-Dec 2012

3


Insulation market structure by month 2012, m3


4

Total Internal Market* of Ukraine by type of insulation material,

ths.m3

Insulation

material

Jan-Dec 2011 Jan-Dec 2012 Growth,

%,

2012/2011

Change,

in p.p.,

2012/2011

Volume,

ths. m3Share, %

Volume,

ths. m3Share, %

EPS 2 417,7 34,0% 2 662,7 33,4% 10,1% -0,6%

XPS 377,4 5,3% 419,9 5,3% 11,3% 0,0%

Stone wool 2 066,0 29,0% 2 559,3 32,1% 23,9% 3,1%

Glass wool 2 259,7 31,7% 2 334,2 29,3% 3,3% -2,5%

TOTAL 7 120,7 100% 7 976,0 100% 12,0% -

*market=internal sales including import excluding export



5

Brand

Jan-Dec 2011 Jan-Dec 2012Growth,

%,

2012/2011

Change,

in p.p.,

2012/2011Volume,

tonsShare, %

Volume,

tonsShare, %

TechnoNICOL 36 435,9 27,2% 47 455,8 29,7% 30,2% 2,5%

Termolife 16 518,7 12,3% 25 559,4 16,0% 54,7% 3,6%

IZOVAT 20 846,6 15,6% 23 825,2 14,9% 14,3% -0,7%

ROCKWOOL 17 239,3 12,9% 18 413,0 11,5% 6,8% -1,4%

URSA 8 676,4 6,5% 8 917,3 5,6% 2,8% -0,9%

KNAUF INSULATION

(GW)8 440,5 6,3% 8 653,9 5,4% 2,5% -0,9%

ISOVER 8 220,4 6,1% 7 834,9 4,9% -4,7% -1,2%

DANOVA 4 165,6 3,1% 7 025,1 4,4% 68,6% 1,3%

PAROC 3 005,6 2,2% 3 825,8 2,4% 27,3% 0,1%

Master 3 917,6 2,9% 3 709,5 2,3% -5,3% -0,6%

BELTEP 3 559,1 2,7% 1 751,6 1,1% -50,8% -1,6%

KNAUF INSULATION

(SW)903,8 0,7% 860,6 0,5% -4,8% -0,1%

Others SW 1 517,5 1,1% 1 462,8 0,9% -3,6% -0,2%

Others GW 542,3 0,4% 752,0 0,5% 38,7% 0,1%

TOTAL 133 989,5 100% 160 046,8 100% 19,4% -

Total SW/GW Internal market* of Ukraine by brand, tonsSource: Agency of Industrial Marketing



6


Structure of total SW**/GW Internal market* of Ukraine

Jan-Dec 2012, tons


** Without production BTV/BSTV


7

Total SW/GW Internal market* of Ukraine by brand, ths.m3

*market=internal sales including import excluding exportSource: Agency of Industrial Marketing


Brand

Jan-Dec 2011 Jan-Dec 2012Growth,

%,

2012/2011

Change,

in p.p.,

2012/2011Volume,

ths. m3Share, %

Volume,

ths. m3Share, %

TechnoNICOL 729,8 16,9% 1 072,4 21,9% 46,9% 5,0%

URSA 776,3 17,9% 799,2 16,3% 2,9% -1,6%

KNAUF INSULATION

(GW)688,9 15,9% 746,9 15,3% 8,4% -0,7%

ISOVER 752,2 17,4% 722,4 14,8% -4,0% -2,6%

Termolife 312,8 7,2% 415,8 8,5% 32,9% 1,3%

ROCKWOOL 365,5 8,5% 359,8 7,4% -1,6% -1,1%

IZOVAT 346,0 8,0% 357,8 7,3% 3,4% -0,7%

DANOVA 78,8 1,8% 137,6 2,8% 74,5% 1,0%

Master 108,8 2,5% 103,0 2,1% -5,3% -0,4%

PAROC 42,4 1,0% 51,5 1,1% 21,6% 0,1%

BELTEP 39,5 0,9% 24,3 0,5% -38,5% -0,4%

KNAUF INSULATION

(SW)16,1 0,4% 10,8 0,2% -32,8% -0,2%

Others SW 26,1 0,6% 26,2 0,5% 0,4% -0,1%

Others GW 42,2 1,0% 65,7 1,3% 55,5% 0,4%

TOTAL 4 325,6 100% 4 893,4 100% 13,1% -

8


Structure of total SW**/GW Internal market* of Ukraine

Jan-Dec 2012, ths.m3





BRAND Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sep Oct Nov Dec TOTAL

TechnoNICOL 1 778 1 822 2 376 3 275 4 523 3 664 4 952 6 062 6 101 5 478 4 670 2 755 47 456

Termolife 839 1 082 1 605 1 609 2 544 1 907 2 669 2 763 3 151 2 337 2 830 2 223 25 559

IZOVAT 692 1 157 1 569 1 962 3 093 2 012 2 616 2 186 2 166 2 283 2 032 2 057 23 825

ROCKWOOL 660 832 992 1 531 2 359 1 502 1 858 2 137 2 107 1 945 1 473 1 107 14 413

DANOVA 390 503 617 660 150 220 360 480 560 975 1 130 980 7 025

PAROC 190 173 168 283 425 259 325 343 389 628 387 255 3 826

Master 139 169 221 286 376 286 292 373 443 420 375 330 3 710

BELTEP 68 92 246 161 189 157 127 79 128 249 159 97 1 752

KNAUF

INSULATION (SW)12 22 69 201 36 42 67 44 126 122 81 39 861

Others 74 65 100 115 138 134 228 161 116 118 90 108 1 463

TOTAL 4 842 5 918 7 961 10 084 13 831 10 184 13 509 14 629 15 197 14 554 13 227 9 952 133 889

Dynamics of total SW Internal market* of Ukraine by

brand in 2012, tons

* market=internal sales including import excluding export


10



Structure of total SW** Internal market* of Ukraine by

brand in 2012, tons





Dynamics of total SW Internal market* of Ukraine by

brand in 2012, ths.m3

BRAND Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sep Oct Nov Dec TOTAL

TechnoNICOL 38,7 40,2 53,7 73,9 102,4 84,2 115,0 144,0 140,9 121,2 100,7 57,5 1 072,4

Termolife 13,5 16,4 24,2 25,4 42,2 29,7 43,2 46,3 52,4 40,4 46,1 36,1 415,8

ROCKWOOL 16,9 18,8 21,8 28,5 37,1 30,9 38,8 40,8 36,3 37,5 29,4 23,0 359,8

IZOVAT 10,9 17,4 24,1 29,1 45,5 32,4 39,9 33,2 31,7 33,0 30,1 30,4 357,8

DANOVA 7,7 9,7 12,2 13,0 3,1 4,4 7,2 9,2 10,8 18,8 22,2 19,3 137,6

Master 3,9 4,7 6,1 7,9 10,4 7,9 8,2 10,4 12,3 11,7 10,4 9,2 103,0

PAROC 2,6 3,0 2,3 3,5 5,2 3,4 4,7 4,1 5,1 8,2 5,5 3,8 51,5

BELTEP 1,1 1,1 3,2 2,2 2,5 2,1 1,9 1,5 2,0 3,3 2,2 1,3 24,3

KNAUF

INSULATION

(SW)

0,2 0,3 0,9 2,5 0,4 0,5 0,8 0,6 1,6 1,5 1,0 0,5 10,8

Others 1,3 1,2 1,8 2,2 2,7 2,5 3,9 3,0 2,1 2,1 1,7 1,9 26,2

TOTAL 96,8 112,8 150,2 188,2 251,6 198,1 263,5 293,2 295,1 277,5 249,3 182,9 2 559,3

* market=internal sales including import excluding export

12



Structure of total SW** Internal market* of Ukraine by

brand in 2012, ths.m3



13

Total import, ton

Total import of stone wool (SW) Jan-Dec 2012 – 25 386,4 tons, glasswool (GW) – 26 319,1 tons.



14

Total import of stone wool (SW) Jan-Dec 2012 – 454,3 ths.m3, glasswool (GW) – 2 348,1 ths.m3.


Total import, ths.m3


15



Dynamics of SW Import by month, 2012 compared to

2011, tons

16



Dynamics of SW Import by month, 2012 compared to

2011, ths.m3

17

Brand Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sep Oct Nov Dec TOTAL

ROCKWOOL 663 833 992 1 531 2 359 1 513 1 859 2 137 2 019 1 945 1 473 1 108 18 431

PAROC 190 173 168 283 425 260 325 343 389 628 387 262 3 833

BELTEP 68 92 246 161 189 157 129 79 128 249 159 97 1 753

KNAUF

INSULATION (SW)12 22 69 201 36 42 69 44 126 122 82 39 865

Others 24 15 40 35 38 44 114 51 36 48 25 33 504

TOTAL 957 1 135 1 514 2 212 3 047 2 016 2 496 2 655 2 697 2 992 2 126 1 539 25 386


Dynamics of import of SW by brand, Jan-Dec 2012, tons


18



Import structure of SW by brand, Jan-Dec 2012, tons

19



Dynamics of SW Import Structure by brand,

Jan-Dec 2012/2011, tons

20


ROCKWOOL 17,0 18,8 21,8 28,5 37,1 31,0 38,8 40,8 36,4 37,5 29,4 23,0 360,0

PAROC 2,6 3,0 2,3 3,5 5,2 3,4 4,7 4,1 5,1 8,2 5,5 3,9 51,6

BELTEP 1,1 1,1 3,2 2,2 2,5 2,1 1,9 1,5 2,0 3,3 2,2 1,3 24,4

KNAUF

INSULATION

(SW)

0,2 0,3 0,9 2,5 0,4 0,5 0,9 0,6 1,6 1,5 1,0 0,5 10,9

Others 0,4 0,2 0,7 0,6 0,5 0,7 1,4 0,9 0,6 0,7 0,4 0,4 7,5

TOTAL 21,2 23,4 28,8 37,4 45,7 37,8 47,7 47,9 45,6 51,1 38,6 29,0 454,3


Dynamics of import of SW by brand, Jan-Dec 2012, ths.m3


21



Import structure of SW by brand, Jan-Dec 2012, ths.m3

22



Dynamics of SW Import Structure by brand,

Jan-Dec 2012/2011, ths.m3

23



Import SW by country of producer, Jan-Dec 2012, ths.m3

24


TechnoNICOL 638 683 960 1 165 1 706 1 460 2 087 2 974 2 355 1 703 1 257 671 17 659

IZOVAT 303 330 511 595 700 922 750 702 461 398 471 418 6 561

Termolife 177 208 291 237 688 376 526 567 633 763 597 332 5 394

DANOVA 14 8 34 24 21 14 24 0 0 0 39 40 218

Minmat Reverberi 2 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 34

Master 0 0 0 0 0 0,6 15,2 1,9 0,6 0 3,8 3,6 25,7

ROCKWOOL 3,3 0,5 0 0 0 11 1,4 0 1,8 0 0 0,4 18,1

KNAUF

INSULATION (SW)0 0 0,1 0 0 0 2,2 0 0 0,5 1,3 0 4,1

BELTEP 0 0 0 0 0 1,9 0 0 0 0 0 0 1,9

PAROC 0 0 0 0 0 0,4 0 0 0 0 0 6,8 7,2

Others 0 0 0 0 0,9 0 0,5 0 0 0 0 0 1,4

TOTAL 1 137 1 229 1 796 2 021 3 147 2 738 3 408 4 245 3 451 2 864 2 370 1 473 29 924


Dynamics of export of SW by brand, Jan-Dec 2012, tons


25



Export structure of SW by brand, Jan-Dec 2012, tons

26



Export structure of SW by country of destination, Jan-Dec

2012, tons

27


Dynamics of GW Import by month, 2012 compared to

2011, tons


28


Dynamics of GW Import by month, 2012 compared to

2011, ths.m3


29

Dynamics of total GW Market*

(comprises imports only) by brand, Jan-Dec 2012, tons



URSA 483 696 859 860 617 865 367 624 873 1 013 671 990 8 917

KNAUF

INSULATION (GW)670 828 1 158 834 823 525 986 689 236 392 625 888 8 654

ISOVER 253 401 678 926 513 582 733 752 629 708 1 079 581 7 835

Chinese producers 0 14 13 11 8 30 64 43 18 4 0 7 211

Others 13 11 6 4 16 29 57 62 93 72 110 68 541

TOTAL 1 420 1 950 2 715 2 634 1 976 2 031 2 207 2 169 1 849 2 188 2 485 2 534 26 158


* market= including import excluding export

30


Structure of total GW Market*

(comprises imports only) by brands Jan-Dec 2012, tons



31


Dynamics of Total GW Market* (comprises imports only)

by brand, Jan-Dec 2012/2011, tons



32

Dynamics of total GW Market*

(comprises imports only) by brand, Jan-Dec 2012, ths.m3



URSA 45,4 63,4 69,6 73,4 53,4 81,0 34,5 55,8 82,0 90,7 60,9 88,8 799,2

KNAUF

INSULATION

(GW)

54,4 68,5 91,7 67,9 78,9 50,0 83,4 61,5 20,1 34,1 56,0 80,4 746,9

ISOVER 24,2 35,4 63,1 86,1 46,7 53,8 66,6 68,5 59,1 65,7 99,0 54,2 722,4

Chinese

producers0,0 1,2 1,1 0,9 0,6 2,5 5,3 3,6 1,5 0,3 0 0,5 17,6

Others 0,9 1,1 0,5 0,3 1,3 2,4 5,2 5,4 8,2 6,8 10,1 5,9 48,1

TOTAL 124,9 169,6 226,4 228,6 180,9 189,7 195,0 194,8 170,8 197,6 226,0 229,9 2 334,2



33


Structure of total GW Market*

(comprises imports only) by brands Jan-Dec 2012, ths.m3



34


Dynamics of Total GW Market* (comprises imports only)

by brand, Jan-Dec 2012/2011, ths.m3



35


Import GW by country of producer, Jan-Dec 2012, ths.m3


36

CONTACTS

Head Office

Semashka St., 13,

Kyiv, 03142 Ukraine

[email protected]

Phone: +38 044 592 8181

Fax: +38 044 424 4263

Representative office in Germany:

Liebigstr. 10,

Karlsruhe D-76135

Germany

[email protected]

Phone/fax: +49 (0) 721 6647243

Regional office in Kryvyy Rih

22-go Partzjizda St. 21, suite 64

Kryvyy Rih, Ukraine, 50065

[email protected]

Phone: +38 056 405 1703

Fax. +38 056 404 0881

www.aimarketing.info

1997-2013 AIM ©


Representative office in Russia:

125047, Russia, Moscow,

1st Tverskoy-Yamskoy Lane, 18,

suite 230

[email protected]

Phone: +7 (495) 979 9617

mailto:[email protected]



http://www.aimarketing.info/


Insulation Market Segment Monitoring (2012)

Business

Transcript of Insulation Market Segment Monitoring (2012)