Industria de Vehiculos - Informe Sector Automotor Colombia

8/18/2019 Industria de Vehiculos - Informe Sector Automotor Colombia

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INDUSTRIA DE VEHÍCULOS

Caracterización del Sector Automotor

El sector automotor Colombiano se caracteriza por contar con altos estándares decalidad, el nivel de formalidad en sus empleos altamente calificados y muy bien

remunerados y los bajos índices de accidentalidad en las fábricas.

Es reconocido a nivel mundial como sector “punta de lanza” del desarrollo económico ysocial, por sus múltiples efectos de arrastre sobre una amplia gama de campos de laactividad industrial. Sus altos aportes a la innovación y a la transferencia de tecnología loconstituyen en uno de los sectores líderes y una de las locomotoras para el de desarrollode Colombia.

Aguas arriba, la producción de vehículos genera la fabricación de componentes,subconjuntos y conjuntos, de variadas características, íntimamente vinculados a laindustria química, eléctrica y electrónica, la siderúrgica, a la metalmecánica, y a la decauchos, plásticos y vidrios, entre otros, además de sus aportes a los procesos dedesarrollo, de transferencia y de asimilación de tecnología, así como a la generación demano de obra altamente calificada, aspecto de capital importancia para Colombia.

.

En la construcción de un automotor, intervienen cerca de 60 materiales diferentes desdeel acero al aglomerado vegetal y desde el níquel hasta el nylon. Como su nombre loindica, la palabra automotor significa que se mueve por sí mismo y se aplica paradesignar a los vehículos que se desplazan sobre un terreno, mediante la fuerzasuministrada por un motor.


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Desde el punto de vista estadístico, la organización de la cadena productiva en eslabonespermite identificar las familias de productos con mayor contribución a la producción de lacadena y aquellos donde se genera mayor empleo. El cuadro 1 muestra que loseslabones finales, es decir aquellos que reciben insumos y productos terminados de otroseslabones para el ensamblaje, son los que concentran el valor de producción de la

cadena. Cerca del 74% del total producido por la cadena se realiza en estos eslabones.Otros eslabones que registran un valor importante de producción dentro de la cadena, sonlos de Dirección, frenos y suspensión (6.48%), Carrocerías y cabinas (5.17%) einstalaciones y equipo eléctrico (3.66%).

1. Fuente: DIAN (Sin exportaciones)

2. Fuente: DIAN

3. Fuente: DIAN

4. Consumo aparente: (Producción + Importaciones) – Exportaciones.

La producción de vehículos en 2012 en Colombia fue 2,74 veces más que la del año 2000y el año 2012. Las exportaciones en el año 2007 registraron un pico de 70.593 unidades.

Durante el último 2012 se ve una recuperación en el número de vehículos exportados,tras su caída en 2008. Adicionalmente, es de destacar que la producción nacional halogrado llegar a más de 10 países dentro de los que se destacan México y Argentina, portener industrias automotrices robustas y competitivas. El año 2012 registró un mercadodoméstico de 325.278 unidades.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Producción1 50.716 75.997 81.000 32.566 93.363 109.333 138.690 183.721 110.766 91.118 128.265 154.261 138.872

Importaciones227.045 26.414 40.709 52.372 41.017 83.159 135.188 160.239 129.898 91.832 151.226 210.216 212.204

Exportaciones

2 15.927 34.886 23.007 9.333 29.757 42.071 48.739 70.593 26.996 4.974 12.019 13.465 25.798

Balanza

Comercial3 -11.118 8.472 -17.702 -43.039 -11.260 -41.088 -86.449 -89.646 -102.902 -86.858 -139.207 -196.751 -186.406

Consumo

Aparente4 61.834 67.525 98.702 75.605 104.623 150.421 225.139 273.367 213.668 177.976 267.472 351.012 325.278

Consumo aparente de vehículos en Colombia


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OTRAS CIFRAS DEL SECTOR

Capacidad Instalada 1 320.000 Unidades

Número de ensambladoras 2 8

Empresas del resto de la cadena 3 244

Participación en el PIB industrial 4,0%

Valor de la producción (Millones de pesos) 3 COP 7.584

Empleo directo generado 3 24.783

Participación en generación de empleo industrial 3 3,16%

Participación en la remuneración industrial 3 3,26%

Participación en el valor agregado 3 2,85%

Participación en las prestaciones sociales 3 3,50%

1. Fuente: Ensambladoras 2. Fuente: Ministerio de Comercio Industria y

Turismo 3. Fuente: Datos DANE última encuesta anual manufacturera

En Colombia están instaladas 8 ensambladoras con una capacidad instalada de 320.000vehículos, y 179 autopartistas que representan el 4,0% del PIB industrial. La industriacontribuye con con 24.783 puestos de trabajo directo, 3,16% del empleo industrial, 3,26de participación en el total de remuneraciones y con el 3,5 del total de las prestacionessociales pagadas por la industria. Así mismo contribuye con el 2,85 del total del valoragregado industrial, según las últimas cifras oficiales de la Encuesta Anual Manufactureradel DANE.

Industria de Vehículos en Colombia

En Colombia están instaladas las siguientes ensambladoras de vehículos:

1. Compañía Colombiana Automotriz (marca Mazda)2. General Motors Colmotores (marcas Isuzu, Volvo y Chevrolet)3. Sofasa (marca Renault)4. Hino Motors Manufacturing S.A. (marca Hino – grupo Toyota)5. Carrocerías Non Plus Ultra (marca propia, CKD Volkswagen)6. Compañía de Autoensamble Nissan (marca Nissan)

7. Navistrans S.A: Agrale8. Daimler

Las cuatro primeras empresas concentran el 99% de la producción, en términos deunidades.


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El PIB de Colombia ha presentado una tendencia ascendente con un crecimiento de270% desde el año 2000 hasta el 2012

El PIB per cápita de Colombia ha presentado una tendencia ascendente en los últimosaños. Pasando de 2.479 dólares por persona en el 2000 a 7.933 dólares en el 2012.

99.899 98.206 97.818 94.637

117.188

146.570162.808

207.411

244.163234.035

287.120

336.340

369.538

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

EVOLUCIÓN DEL PIB COLOMBIA USD

2.479 2.406 2.367 2.2612.766

3.4173.751

4.722

5.4935.203

6.309

7.305

7.933

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

EVOLUCIÓN PIB PERCÁPITA COLOMBIA - USD


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Producción de vehículos en Colombia (No incluye exportaciones).

Fuente: DIAN

La producción de vehículos en Colombia, tuvo un comportamiento creciente hasta el año2011 donde se registró un pico de 154.261 unidades producidas, constituyéndose en unpunto de inflexión de la curva hasta el año 2009. En el 2012, se presentó undecrecimiento del 10% respecto del año anterior, con 138.872 unidades producidas quees explicado por una desaceleración del consumo de vehículos y por la pérdida departicipación de la industria en el mercado de vehículos en Colombia.

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

200.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Producción de vehículos en Colombia2000 - 2012


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COMERCIO EXTERIOR VEHÍCULOS

Importaciones de vehículos

Por su parte, las importaciones colombianas presentan un incremento durante los últimosaños, lo cual notablemente ha deteriorado la balanza comercial como puede serobservado en el gráfico.

Los principales países de origen de las importaciones de vehículos a diciembre de 2012fueron México (17,6%), Corea (14,23%), China (7,31%), Ecuador (4,13%) e India(4,04%).

Exportaciones de la industria automotriz

Fuente: Ministerio de Comercio y DIAN

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

IND. AUTOMOTRIZ 359 128 429 681 786 1.188 573 292 355 456 601

INDUSTRIA 7.200 7.979 10.469 12.77814.96618.838 21.172 16.86918.323 22.772 23.198

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

M I L L O

N E S D E D Ó L A R E S U $ D

Evolución exportaciones totales de laIndustria Vs Exportaciones Industria

Automotriz


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Las exportaciones desde el año 2003 registraron una tendencia ascendentes, logrando supico máximo en el año 2007 con un total de 70.593 unidades. Los problemas de ordenpolítico con Venezuela y Ecuador, afectaron la exportación de vehículos notablemente.Sin embargo, de nuevo es posible establecer que existe una tendencia de recuperaciónen la que para el año 2012 se registraron 25.798 unidades, lo que representa un 23% deltotal de la producción nacional.

Adicionalmente es de resaltar las exportaciones han logrado diversificarse. Antes de 2010las los vehículos nacionales llegaban principalmente a Venezuela (88%) y Ecuador(12%). En 2012, los países de destino de las exportaciones, en su orden son, México43,17%, Ecuador 28,80%, Perú 9,96%, Argentina 8,78%, Chile 4,36%, Venezuela 2,13%,Guatemala 1,20%, Panamá 1,20% y los demás 1%.

Es de resaltar que alrededor del 51% de las exportaciones colombianas llegan a paísesque se caracterizan por tener industrias automotrices competitivas y robustas como sonMéxico y Argentina


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Distribución importación – producción de vehículos

Fuente: Econometría. Cálculo: ANDI

El promedio de la participación de la actividad ensamble en el mercado colombiano, Entre2000 y 2005 fue de más del 50%. A partir de 2004, la industria automotriz disfruta demenos de la mitad del mercado, con una tendencia decreciente. En 2012 la participacióndel ensamble en el total de las ventas alcanza el 32%.

58% 59% 61% 62% 55%46% 43% 43% 46% 48% 44% 41,0%

32,0%

42% 41% 39% 38% 45%54% 57% 57% 54%

52% 56% 59,0%68,0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

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100%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

P o r c e n t a j e

Distribución Ensamble - ImportaciónAños 2000 a 2012

Part.

Importados

AñoFuente: Econometria. Cálculos ANDI.


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Ventas de vehículos en Colombia.

Las ventas totales de vehículos en Colombia han crecido 423% desde el año 2000 hastael año 2012. El año 2011 se consolidó como el primer año en volúmenes de ventas devehículos en la historia, registrando 332.729 unidades vendidas. El año 2012, por su partesi bien presenta un decrecimiento del 5,1% con respecto al año anterior con 315.968vehículos vendidos, es el segundo mejor en ventas en la historia del país.


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Evolución Ventas de vehículos en Colombia según origen.

Las ventas de los vehículos nacionales siempre han sido superiores que las de losvehículos importados, pasando de 35.020 a 113.074 unidades de 2000 a 2012, lo querepresenta un incremento de 222%. Corea fue el primer país extranjero en las ventas devehículos en Colombia hasta 2010. Sin embargo, el crecimiento acelerado de vehículosde origen mexicano desde 2009, hizo posible que México en la actualidad sea el segundopaís en ventas de vehículos con 59.742 en 2012.

Hace 12 años los vehículos chinos no hacían parte de las preferencias de loscolombianos. Sin embargo, y como la gráfica lo refleja, su crecimiento en ventasconvierten a China en el cuarto país que más participación tiene en las ventas en elmercado colombiano con 23.766 unidades vendidas en el 2012. Por su parte, Ecuadorregistra un crecimiento su participación en el mercado nacional de 582% desde 2000hasta 2012, que logró incrementar sus ventas de 1.968 a 13.441. Finalmente, Japóntambién registra un crecimiento en la participación de ventas de 509%, pasando de 2.084en el año 2000 a 12.693 en 2012.

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20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012

Evolución de las ventas por país de origen2008 - 2012

COLOMBIA COREA MEXICO JAPON ECUADOR CHINA


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Evolución Ventas de vehículos. Principales Marcas.

Chevrolet, Renault y Mazda hacen parte de las marcas más vendidas en el país. Sinembargo, han perdido su participación en el mercado así: Chevrolet en el 2000 tenía el33,97% del mercado, en 2012 su participación en ventas se redujo a 27,20%. Renaultpasó de tener el 17,27% a en 2012 el 13,87%. Así mismo, Mazda participaba con el11,81% del total de las ventas, para el año 2012 su participación se redujo 8,41%.De otro lado, los vehículos importados como Hyundai, Nissan y Kía, han logradoincrementar su participación como puede ser visto en el gráfico anterior, de 6,41% a8,82%, de 9,41% a 8,0% y de 1,34 a 8,56 respectivamente.

33,97%

17,27%

6,41%

1,34% 0,41%

11,81%

27,20%

13,87%

8,52% 8,56% 8,00%

3,40%

Chevrolet Renault Hyundai Kia Nissan Mazda

Participación en ventas de las principalesmarcas

2000 2012


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Evolución Ventas de vehículos por Ciudades.

Fuen te: Eco nomet ría. Cálcu lo: ANDI

La participación de cada una de las ciudades en las ventas totales no ha presentadovariaciones importantes en la última década. Bogotá posee en 2012, en promedio, el

46,6% de las ventas en Colombia, seguida de Medellín con un 12,2%, Cali que participacon un 9,3%, Bucaramanga con un 6,6% y Barranquilla promedia en la última década5,8% de las ventas totales en Colombia. Los mayores crecimientos en la participación sepresentan en ciudades intermedias, y en las zonas de desarrollo de proyectos mineroenergéticos.


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Participación de la producción de vehículos por segmentos.

La actividad industrial tiene presencia significativa en todos los segmentos. Sin embargo,esta se ha reducido durante la última década como se puede observar en el cuadroanterior.

Los automóviles participaron con el 52,29% en 2012, 13,52 puntos menos que hace 12años. Así mismo, los vehículos comerciales de pasajeros, en 2012 tuvieron unaparticipación del 57,41%, mientras en el 2001 fue de 74,16. En el segmento de loscomerciales de carga, la industria nacional participó con el 31,06% en las ventas en 2012,mientras en 2001 su participación fue de 66%.

Por su parte, la participación en las ventas de taxis, utilitarios, pick up´s y vanes pasóentre 2001 y 2012 de 14% a 13%, de 42,57% a 0.20%, de 86,01% a 15,16% y de 39,38%a 0%, respectivamente.

65,87%

14,13%

42,57%

86,01%

39,38%

66,28%74,16%

52,29%

12,51%0,20%

15,16%0,00%

31,06%

57,41%

Automóviles Taxis Utilitarios Pick Up Vanes Comerciales de

carga

Comerciales

pasajeros

Evolución participación total ventas de vehículos

ensamblados por segmentos 2001 - 20122001 2012


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Evolución Ventas Automóviles. Producción vehículos.

Fuente: Econometría. Cálculo: ANDI

Las ventas en el segmento de los automóviles ensamblados en Colombia se hanmultiplicado por 3,2 en los últimos 11 años. En el 2001, este segmento reportóunas ventas totales de 25.641 unidades, en el año 2012, fueron vendidos 81.275automóviles.Por su parte, el segmento de taxis presenta un crecimiento del 51,07% entre 2001y 2012, pasando de 1.261 a 1.905 unidades.

0

20.000

40.000

60.00080.000

100.000

120.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Evolución Automóviles y taxisEnsamblados2001 - 2012

Automóviles Taxis


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Ventas demás segmentos. Producción vehículos.

La evolución de las ventas de los segmentos representados en la gráfica, y que fueronensamblados en Colombia, han evolucionado de la siguiente manera: El segmento deutilitarios en el país presenta una tendencia decreciente pasando de 3.178 unidades a138, lo que representa una caída del 95,65%. Por su parte las Pick Up´s, desde el año

2010, en la que registraron un máximo de 6.531 unidades, presentan una desaceleración,en 2012 se vendieron 3.987 vehículos.

El segmento de las vanes presenta una caída de 100%, en 2008 se vendieron 27unidades, y en 2012 ninguna. Los vehículos comerciales de pasajeros presentaron unacaída de 31,26% entre el mismo periodo de tiempo, pasando de 3.269 a 2.247 unidadesvendidas. Finalmente, y en contraste con lo anterior, los vehículos comerciales de cargaensamblados en el país registran un crecimiento de 57,46% pasando de 6.477 unidadesen 2008 a 10.199 en el año 2012.

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2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

2008 2009 2010 2011 2012

Evolución Ventas Ensamblados - Segmentos

Utilitarios Pick Up Vanes Comerciales de carga Comerciales pasajeros


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Parque automotor

El parque automotor a 2012, según cifras de los vehículos registrados ante el RUNT1 ycifras del Ministerio de Transporte, excluidas las motocicletas, asciende a 4.107.927vehículos.

Distribución por segmentos y edad del parque por segmento.

La edad promedio del parque automotor en Colombia es de 16 años, y se caracteriza porestar distribuido como lo muestra la siguiente gráfica.

Los automóviles representan el 61% del total del parque con 2.507.603 carros. Loscamperos y camionetas entre los dos suman un 16% con 1.097.504 millones. Por suparte, los buses, busetas y microbuses representan el 5% del total del parque con230.232 vehículos. Los camiones y tractocamiones representan en su conjunto el 6% con238.732 unidades, y finalmente, las volquetas un 1% con 33.446.

1 Registro Único Nacional de Tránsito

Automóvil

61%

Bus

2%

Buseta

1%

Camión

5%

Camioneta

14%

Campero

13%

Microbús

2%

Tractocamión

1%

Volqueta

1%


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La edad del parque de vehículos matriculados por segmentos se distribuye así:


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Evolución Parque Automotor en Colombia

Las matrículas de vehículos en los últimos 10 años se han multiplicado por 6.

Tasa de Motorización.

Fuente: Ministerio de Transporte (parque)DANE (Población) Cálculos: ANDI

La evolución de la tasa de motorización en nuestro país ha sido ascendente y se esperaque así se mantenga la tendencia. A partir de la segunda mitad de la década se haacelerado el crecimiento de la tasa.

Entre 2000 y 2012 la tasa de motorización presentó un crecimiento del 62,9%.

En el año 2000 por cada 100 habitantes existían 5,5 vehículos, en el año 2012 esta cifrafue de 9%.

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

1 9 7 0

1 9 7 2

1 9 7 4

1 9 7 6

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1 9 8 0

1 9 8 2

1 9 8 4

1 9 8 6

1 9 8 8

1 9 9 0

1 9 9 2

1 9 9 4

1 9 9 6

1 9 9 8

2 0 0 0

2 0 0 2

2 0 0 4

2 0 0 6

2 0 0 8

2 0 1 0

2 0 1 2

Evolución matrículas de vehículos

0

2

4

68

10

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

N ú m e r o d e v e h í c u l o s p o r c a d a

1 0 0 h a b i t a n

t e s

AÑO

Evolución tasa de motorización en Colombia2000 - 2012


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AñoParque

Automotor Población

Taza de

Motorización

Número de

Vehículos por cada

100 habitantes

2000 2.225.974 40.282.217 5,5

2001 2.277.185 40.806.313 5,6

2002 2.344.133 41.327.459 5,7

2003 2.435.650 41.847.421 5,8

2004 2.524.066 42.367.528 6,0

2005 2.648.093 42.888.592 6,2

2006 2.796.340 43.405.387 6,4

2007 2.968.774 43.926.034 6,8

2008 3.096.018 44.450.260 7,0

2009 3.281.147 44.977.758 7,3

2010 3.535.016 45.508.205 7,8

2011 3.886.038 46.044.601 8,4

2.012 4.211.306 47.000.000 9


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Perspectivas del mercado automotor colombiano

Las proyecciones de ventas a corto y largo plazo realizadas por la Universidad de los Andes, indica que la tasa de motorización y del número de vehículos en Colombia secomportarán de la siguiente manera:

El modelo econométrico elaborado por la Universidad de los Andes en su estudio “ElTransporte como soporte al Desarrollo de la economía al 2040” indica que la evolución delPIB, el incremento de los ingresos, las perspectivas de crecimiento de la economíacolombiana permitirán que el parque automotor del país pase de 3 a 12 millones deunidades entre 2010 y 2040.

Las anteriores perspectivas son óptimas para el sector automotor y representan unaoportunidad para el desarrollo industrial a través de la satisfacción de la demanda internade vehículos.

En general, se observa que Colombia cuenta con un mercado de vehículos de granpotencial. Las cifras y el entorno macroeconómico, la tendencia a la baja de los precios delos vehículos, y de los precios del productor para el sector, las buenas condicionesfinancieras y monetarias con las que cuenta el país, y en general la creciente demandainterna, auguran un buen futuro para el sector, tanto en ventas como en producción.

Industria de Vehiculos - Informe Sector Automotor Colombia

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