Indian Public Transport snapshot, InAlliance Consulting

8/7/2019 Indian Public Transport snapshot, InAlliance Consulting

1/19

InAlliance Consulting | www.inalliance.eu

India's public transportationsnapshot

18th November 2010

| Version : InAlliance_public_transport_India_V0.6 | Click herefor latest updates
http://www.inalliance.eu/http://www.inalliance.eu/documents/InAlliance_public_transport_India_PUBLIC.pdfhttp://www.inalliance.eu/documents/InAlliance_public_transport_India_PUBLIC.pdfhttp://www.inalliance.eu/documents/InAlliance_public_transport_India_PUBLIC.pdfhttp://www.inalliance.eu/


2/19

India's public transportation snapshot | Nov. 2010 | 2InAlliance Consulting | www.inalliance.eu

Socio-economic environment

No vehicle

Car

MotorbikeBicycle

Vehicle ownership in India, 2010Compiled from various sources

Only 1 % of Indianhouseholds own a privatecar, 10 % a motorbike.50% of the populationrelies exclusively onpublic transport.

200820072006200520042003200220012000

400

600

800

1000

1200

GDP (US$), India, 1990-2008

Source : United Nations

83000 millionaires (in USD) in India in 2009, up 20% from 2008 India's growth expected to overtake China's before 2015 Per capita income expected to overtake UK, US, by 2040

CAGR :12.1 %

While wealth distribution in India may still be imperfect, recent history as well as projections demonstrate that themiddle class ( seekers and strivers ) is growing both in population and purchasing power.

1985 1995 2005 2015 2025

Globals : > 80k

Strivers : 40k - 80k

Seekers : 15k - 40k

Aspirers : 7k - 15k

Deprived : < 7k

Household annual incomebracket, 2010, PPP

Proportion of population in income bracket
http://www.inalliance.eu/http://www.inalliance.eu/


3/19


Relative geography

Mumbai

Delhi

3000 Km

3000 Km

Although India is one country , distances as well as climatic, linguistic, social, economic andethnic heterogeneousness often justify comparing it to the entire EU rather than one or the otherEuropean nation.Travelling from Mumbai to Delhi means either : 1000 km drive, a 2h flight or a 15-20h train journey

= per capita GDP >US$ 700 (2006)

= Populationdensity >250/km


4/19India's public transportation snapshot | Nov. 2010 | 4InAlliance Consulting | www.inalliance.eu

India's railways vs. rest of the World

USA

Russia

PRC

India

Canada

Australia

Argentina

Germany

Brazil

France

0 50000 100000 150000 200000 250000

Km of railway tracks per country

Source : UIC, 2008

INDIA:4th, 63000 km

FRANCE :

10th, 29000 km

Japan

India

Germany

China

Russia

UK

France

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Number of passengers / yr, in Bn

Source : UIC, 2008

INDIA:

2nd, 5.4 Bn

FRANCE:

7th, 1 Bn

Unique operator :Indian Railways

State owned

Controlled by its very own

ministry (Ministry of Railways)

1,4M employees (World'slargest employer after theChinese Army)

18M passengers transportedeach day

Freight considered a cash-cow,passenger service a duty to thepublic


5/19


Regional diversities



1,1 Md d'habitants30% de la population vit en ville,15% dans des villes de plus de0,5M d'habitantsFort exode rural destinationdes grandes mtropoles45 villes de plus de 1Md'habitants, 8 de plus de 5MBombay: 21M, Delhi: 18M,Calcutta: 15MChennai, Bangalore,Hyderabad: 6-10M chacune


6/19


Regional diversities



1,1 Md d'habitants30% de la population vit en ville,15% dans des villes de plus de0,5M d'habitantsFort exode rural destinationdes grandes mtropoles45 villes de plus de 1Md'habitants, 8 de plus de 5MBombay: 21M, Delhi: 18M,Calcutta: 15MChennai, Bangalore,Hyderabad: 6-10M chacune


7/19


Relative position of India's railways

USA

Russia

PRC

India

Canada

Australia

Argentina

Germany

Brazil

France

0 50000 100000 150000 200000 250000

Km of railway tracks per country

Source : UIC, 2008

INDIA:4th, 63000 km

FRANCE :

10th, 29000 km

Japan

India

Germany

China

Russia

UK

France

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Number of passengers / yr, in Bn

Source : UIC, 2008

INDIA:

2nd, 5.4 Bn

FRANCE:

7th, 1 Bn

Ferroviaire


8/19


Entreprise d'tat, sous la tutelle du Ministry ofRailways. 1,4M d'employs, 18M de passagers

transports chaque jour. Lourdement dficitaire jusqu'aux multiples

remaniements de 2004, bnficiaire depuis.

2 offres principales:

Le transport de fret, qui assure les bnfices

Le transport de passagers: service public et raison

d'tre de IR.

FerroviaireIndian Railways (1)

Ferroviaire


9/19


FerroviaireIndian Railways (2)

Objectifs principaux pour 2009 :

Amlioration du service aux usagers et de laponctualit (2 points hautement politiques rpercussions directes dans les urnes), maintien dela rentabilit.

Quelques chantiers en cours:

Gros investissements en management de la qualit

Privatisation de services priphriques (exemplercent: la restauration bord sur certaines lignes).

Arien


10/19


ArienGnralits

Proportionnellement, une infime minorit de lapopulation l'utilise... mais la base de calcul porte

sur 1Md d'habitants. 35M de passagers ariens en 2008, 80% de taux

de remplissage.

Le monopole d'tat Indian Airlines / Air India alaiss en partie la place en une dcennie plusd'une douzaine de compagnies ariennes prives(mais certaines ont fusionn depuis).

Aller-retour entre 2 mtropoles: 120-150

Mode de transport fortement impact par les prixdu ptrole puis la crise conomique actuelle pour combien de temps ?

Arien


11/19


ArienLes aroports (1)

Autorit de tutelle : Airport Authority of India(Ministre de l'aviation civile, gouvernement

central) : 126 aroports au total, dont 11 internationaux

Certains aroports (Pune, Bangalore rcemment)sont des enclaves civiles sur un arodrome militaire

Delhi et Mumbai : rnovation totale des aroportsexistants en cours, PLUS construction denouveaux aroports en priphrie.

La constructions ou rnovation de 25 aroportssont l 'tude.

Arien


12/19


ArienLes aroports (2)

5 aroports partiellement privatiss (Bombay,Delhi, Hyderabad, Bangalore, Cochin

1 en cours de privatisation (Chennai)

Tendances gnrales :

Partenariats public-priv en vue d'amliorer laprofitabilit (moins d'un aroport sur dix quilibre sescomptes aujourd'hui...)

Accent mis depuis 2006 environ sur le userfeedback .

I d T t bli


13/19


Inde - Transports publics

Transports publicsurbains

Illustration


14/19


IllustrationBombay - (1)

90% des banlieusards utilisent les transportspublics pour se rendre au travail

2 modes principaux:

trains suburbains (quivalent de nos RER) grspar 2 filiales de Indian Railways. 2300 trains et 7Mde passagers/jour sur 450km de rseau lectrifi,une centaine de stations.

Bus, grs par le BEST (compagnie municipale debus). 3500 vhicules, 4,5M de passagers/jour.

Illustration


15/19


IllustrationBombay - (2)

Une ligne de mtro de 11km en construction(march attribu Reliance, livraison prvue pour

2011) Note 1: Bombay compte par ailleurs plus de 100 000

taxis et rickshaws (3-roues motoriss). Le radio-taxi sedveloppe trs rapidement, les taxis neufs sont

prsent livrs avec un systme de facturation et paiement lectronique.

Note 2: La compagnie de bus BEST avait introduit en1998, puis retir en 2000, une billetterie magntique surses bus. Elle tudierait prsent la possibilit derintroduire une technologie similaire.

Illustration


16/19


Delhi - (1)

Le bus a t jusqu'ici le mode de transport publicde choix (60% du transport urbain), mais ce mode

est en mutation et cde par ailleurs au mtro. Les compagnies prives sont graduellement

remplaces / reprises par la DTC (Delhi TransportCorporation, public).

D'ici 2010, Delhi devrait compter 11000 bus dontplus de la moiti proprit de la DTC, tousquips de billetteries automatiques et de GPS.

Illustration


17/19


Delhi - (2)

3 lignes de mtro en fonctionnement ce jour,gres par la DMRC (Delhi Metro Rail

Corporation, public), 65km, 60 stations La tranche 2 du mtro, 128km de plus, devrait tre

livre courant 2010

Les tranches 3 et 4 (2015 et 2020) porteront lerseau 500km, soit plus que le rseaulondonien.

Some decisions facing foreign entrants


18/19


Some decisions facing foreign entrants

Which location ?

Northern cluster ?(Heavy industry)

Western cluster ?(Bombardier, etc...)

Southern cluster ?(BEML, ICF,...)

Alone ?

With a local partner ?Local assembly ?

Transaction =sale of components

+ +

Direct export ?

Transaction =sale of products

+ +

Local manufacturing ?

Transaction = Sale /licensing of know-how

+ +

+ - Could create acompetitor

Partner choiceconditions success

.

Faster ramp-up

Lower investment

Access to partner'snetwork

.

+ - Slower ramp-up

HR and financehungry

.

Total control

No revenue sharing

Gain precisemarket knowledge

.

InAlliance Consulting | www.inalliance.eu
http://www.inalliance.eu/http://www.inalliance.eu/http://www.inalliance.eu/http://www.inalliance.eu/


19/19


33, avenue Philippe Auguste75011 ParisFrance

Tel : +33 1 44 64 10 35Fax : +33 1 44 64 10 36

[email protected]

| Accueil | Notre mission | Notre approche | Pourquoi choisir InAlliance ? | Rfrences | Autres panoramas sectoriels |

| Home | Our mission | Our approach | Why choose InAlliance ? | References | Other sector snapshots |

| Home | La nostra missione | Il nostro approcio | Perch scegliere InAlliance ? | Referenze | Altri documenti utili |

InAlliance Consulting, specialists of the Indian market

Direct links to further information :
http://www.inalliance.eu/http://www.inalliance.eu/http://www.inalliance.eu/frhttp://www.inalliance.eu/fr/notre-missionhttp://www.inalliance.eu/fr/notre-approchehttp://www.inalliance.eu/fr/pourquoi-choisir-inalliancehttp://www.inalliance.eu/fr/referenceshttp://www.inalliance.eu/fr/telechargementshttp://www.inalliance.eu/en/http://www.inalliance.eu/en/our-missionhttp://www.inalliance.eu/en/our-approachhttp://www.inalliance.eu/en/why-inalliancehttp://www.inalliance.eu/en/referenceshttp://www.inalliance.eu/en/downloadshttp://www.inalliance.eu/it/http://www.inalliance.eu/it/la-nostra-missionehttp://www.inalliance.eu/it/il-nostro-approciohttp://www.inalliance.eu/it/perche-scegliere-inalliancehttp://www.inalliance.eu/it/referenzehttp://www.inalliance.eu/it/downloadshttp://www.inalliance.eu/ithttp://www.inalliance.eu/enhttp://www.inalliance.eu/frhttp://www.inalliance.eu/http://www.inalliance.eu/it/downloadshttp://www.inalliance.eu/it/referenzehttp://www.inalliance.eu/it/perche-scegliere-inalliancehttp://www.inalliance.eu/it/il-nostro-approciohttp://www.inalliance.eu/it/la-nostra-missionehttp://www.inalliance.eu/it/http://www.inalliance.eu/en/downloadshttp://www.inalliance.eu/en/referenceshttp://www.inalliance.eu/en/why-inalliancehttp://www.inalliance.eu/en/our-approachhttp://www.inalliance.eu/en/our-missionhttp://www.inalliance.eu/en/http://www.inalliance.eu/fr/telechargementshttp://www.inalliance.eu/fr/referenceshttp://www.inalliance.eu/fr/pourquoi-choisir-inalliancehttp://www.inalliance.eu/fr/notre-approchehttp://www.inalliance.eu/fr/notre-missionhttp://www.inalliance.eu/frhttp://www.inalliance.eu/http://www.inalliance.eu/

Indian Public Transport snapshot, InAlliance Consulting

Documents

Transcript of Indian Public Transport snapshot, InAlliance Consulting