India network-and-business-opportunities

33
India Network &Business Opportuni4es India New Delhi Trade Center – Representa5ve Offices Mumbai & Chennai 23.04.2015

Transcript of India network-and-business-opportunities

India  Network  &Business  Opportuni4es  India  New  Delhi  Trade  Center  –  Representa5ve  Offices  Mumbai  &  Chennai  23.04.2015  

Finpron  kansainvälinen  verkosto  

25/09/2014   ©  Finpro    2  

Finpron  kansainvälinen  verkosto  toimii  kaikilla  mantereilla,  yhteensä  44  maassa  

54  vien4keskusta  ulkomailla    

   Finpron  omia  toimistoja  on  34  +  3  projek4toimistoa  eli  yhteensä  37  •  Oma  toimisto  30  maassa,  henkilömäärä  yhteensä  86,  suurimmat  vien5keskukset  ovat  Peking  ja  Pietari  

•  Projek5rahoituksella  toimivat  St.  Nazaire  (Ranska),  Rio  de  Janeiro  (Brasilia)  ja  Oslo  (Norja)        

   Finpron  maaedustajien  (Country  Representa4ve)  toimistoja  on  17  •  Pidempään  toimineet  maaedustajat:  Australia,  In4a  (2),  Latvia,  Lie^ua,  Malesia,  Singapore,  Thaimaa,  Ukraina  ja  USA/Houston  

•  Uudistuksen  myötä  toimintamuoto  vaihtui  maaedustajiksi:  Hollan5,  Belgia,  Italia,  Ranska,  Serbia,  Unkari  ja  Tsekki    

 10  aluetoimistoa  Suomessa  

27/04/15   ©  Finpro  3  

Finpro:n  sidosryhmät  

27/04/15   ©  Finpro    4  

Finpro  Country  Representa4ves  and  Partners  

Finpro  country  representa5ves            

       

Finpro  partners  

27/04/15   ©  Finpro    5  

Praveen  Agarwal  Agarwal  Jetley  &  Company  

Silva  Paananen  Promade  Communica5ons    

Tarun  Gupta  T&A  Consul5ng  

Ashish  Koltewar  Times  Interna5onal  Consul5ng  

Dinkar  Krishnan   Rekha  Salvi  FINDIAN  Colsul5ng  

Team  Finland  key  persons  in  India  

27/04/15   ©  Finpro    6  

Aapo  Pölhö  Suurlähedläs    

Ritva  Haukijärvi  Lähetystöneuvos    

Leena  Österberg  Finpro:n  In5an  johtaja    

Anand  K.  Sethi  Neuvonantaja  (Finnfund)    

Suomen  kunniakonsulaa4t  In4assa  

27/04/15   ©  Finpro    7  

Rva.  Geetanjali  Kirloskar  Bengaluru  (Bangalore)  

Hra.  Sa5sh  Kapur  Kolkata  (Calcu^a)  

Hra.  Shreyas    Kir5lal  Doshi  Mumbai  (Bombay)  

Hra.  M.  Ct.  P.  Chidambaram  Chennai  (Madras)  

India  Network  &Business  Opportuni4es  India  New  Delhi  Trade  Center  –  Representa5ve  Offices  Mumbai  &  Chennai  23.04.2015  

Indian  Smart  Grid  Market  

Con5nued  high  rate  of  electricity  growth  needed  to  support  economic  growth  and  employment  genera5on    

 Present  capacity  248.5  GW  -­‐  4th  largest  in  the  world.  >  23%  T&D  losses  (2012)    Per  capita  consump5on  is  only  one-­‐fourth  of  the  world  average!    400  Million  people  have  no  access  to  electricity;  millions  face  daily  power  cuts  several  hours!!  

 

Capacity  has  ~doubled  in  10  years  (both  in  installed  capacity  and  number  of  consumers)  

Expected  to  grow  8-­‐10%  per  annum  for  next  several  decades  -­‐  managing  a  rapidly  growing  power  system  of  this  size  requires  smarter  systems  

India  is  pursuing  one  of  world’s  largest  grid  connected  renewable  energy  programs  175  GW  of  RE  capacity  by  2022  (100  GW  Solar,  60  GW  Wind,  Biomass  ..)    

 Integra5on  of  renewables  requires  smarter  systems        NEEDED  20,000  micro  grids  by  2022  (Na5onal  Smart  Grid  Mission)          Target  of  6  million  EVs  by  2020  (Na5onal  Electric  Mobility  Mission)            Reduc5on  of  T&D  losses  top  priority  of  Govt.  and  u5li5es    

27/04/15   ©  Finpro      9  

Energy  Smart  Micro  Grid  –  Verifica4on  Phase  

•  Target:    •  Energy  Smart  Micro  Grid  Pilot    

   (SpecialEconomicZone/  Port/  Industrial  Cluster)  for  demonstra5on  and  scaling  up  in        India  and  Other  Markets  (Africa).      Consor5um:  7  Finnish  Cos    so  far  +  Finnfund,  CLEEN,  Embassy  of  Finland        Value  Network:    Tata  Power,  ISGF,  EBTC,  World  Bank,  IL&FS      Pilot  campus:  Sri  City  SEZ,  NIT-­‐Delhi    

 •  Highlights:  –  Sri  City  SEZ  –  India  Smart  Grid  Week  (March  3-­‐7,  Bangalore)    –  CLEEN  visit  March  2015.  FLEXe  –  CII  Finland  visit  

27/04/15   ©  Finpro      10  

Energy  Smart  Micro  Grid  –Verifica4on  Phase  

27/04/15   11  ©  Finpro  

Luminaries  Greenlux  

Intelligent  ligh5ng  Ensto  

   

Power  +  Telecom  Distribu5on  Empower  

   

Wind  Energy  Finnwind/  Windside  

   

Inverter,  Energy  Storage  

Vacon/  ABB,  Proxion  

   

Solar  Power  Fortum  India  

   

Roof  Top  Solar  Savosolar  

   

Fuel  Based  smart  genera5on  and  integra5on  

Wärtsilä  India      

Souware  for  Smart  Management  (MDM)  

Enoro       Cyber  Security  

Codenomicon  India      

Smart  Metering  &  Home  Energy  Management  

There  Corpora4on/  Aidon  

   

Sec5onalizers,  Connectors,    

LED  +  intelligent  ligh5ng,  eV  Charging  Sta5ons  

Ensto  India      

Solar  Panels,  Ba^eries  NAPS  

   

Video  Surveillance  Mirasys  

   

Our  Value  Network  

27/04/15   ©  Finpro      12  

Finpro  CLEEN  Ltd  

Embassy  

Finnfund  

Team  Finland                      

Finnish  Co  in  India  

Hon.  Consulat

es  

Finpro  Country  Rep  

Evaluated  

Consultants  

ISGF  

Tata  Power  

EBTC  Finnish  Co  not  in  India  

Indian  Govt.  

MARKET  

MAR

KET  

IL&FS  

World  Bank  

Opportunities in the Indian Healthcare Sector  

27/04/15   ©  Finpro      13  

Opportunities in the Indian Healthcare Sector  Healthcare  es5mated  to  be  USD  100  billion  business  –  CARG.  18%  Per  capita  healthcare  expenditure:  US$  61  (2012)  

•  Drivers:  Hospital  services  covers  more  than  70%of  the  en5re  healthcare  market.  •  Private healthcare accounts for almost 70% of the country's total healthcare expenditure.

Growth drivers: private  hospitals,  clinics  (300  000)  and  government  hospitals  

•  Increasing  life  expectancy  •  New  innova5ons  and  research  •  High-­‐disposable  income  •  Greater  penetra5on  of  insurance  (currently  15%)  •  Growing  lifestyles  diseases  •  Growth  in  medical  tourism  (27%  in  last  3  years)  

•  Healthcare  Informa4on  Technology  (HIT)  Services  •  Electronic  Health  Records    •  mHealth    •  Hospitals  &  Infrastructure  •  Medical  Devices    •  Contract  Research  •  Travel  -­‐  educa4on  

27/04/15   ©  Finpro      14  

Opportuni4es  in  Indian  Healthcare  Sector  

The  Indian  medical  devices  market    4th  largest  in  Asia  auer  Japan,  China  and  South  Korea.    

Most  of  the  country’s  medical  technology  needs  are  fulfilled  by  imports  -­‐  represent  around  70%  of  the  Indian  medical  devices  market.    

Medical  device  market  is  es5mated  at  around  US$  4  Billion  and  is  likely  to  grow  at  a  CAGR  of  15%  5ll  2020.    Indian  hospital  services  market  is  es5mated  at  US$  65  Billion,  growing  at  20%.    100%  Foreign  Direct  Investment  (FDI)  in  medical  devices  manufacturing  

 Untapped  rural  market  which  cons5tutes  about  70%  of  Indian  popula5on    

 Key  markets  for  Finnish  companies:    

   (1)  Private  Hospitals  in  big  ci5es,        (2)  Import  of  high  tech  medical  devices,        (3)  Digitaliza5on  and  machine-­‐to-­‐machine  communica5on,        (4)  Educa4on  (further  training  of  healthcare  staff).    

27/04/15   ©  Finpro      15  

Opportuni4es  in  Indian  Healthcare  Sector  

27/04/15   ©  Finpro      16  

Main  opportuni4es:      Needs  for  Medical  Devices  in  private  hospital  space  (digitaliza5on  (f.eg.  machine  to  machine  communica5on,  healthcare  IT  technology,  energy  efficiency,  materials,  waste  disposal  needs).    

Advanced  Level  (further)  Training  courses  for  Nurses  (medical  staff)  

•  Our  value  network:    •  Manipal  Hospitals,  Trivitron  India,  BLK  super  speciality  hospital  •  Finnish  Honorary  Consul  in  Bangalore  (chairman  of  Sakra  World  Hospital),  RNCOS  Consul5ng,    •  MixOrg  (mixorg.com  which  has  developed  Healthcare  IT  products),    •  EBTC,    •  Confedera5on  of  Indian  Industries  CII  (Medical  Technology  Division),  FICCI,  ASSOCHAM  •  IIT  Roorkee  •  ASSISTECH      

Cyber  Security  for  India  

27/04/15   ©  Finpro      17  

Cyber  Security  for  India  

•  Increased  Cyber  a^acks-­‐  Cybercrime  cost  India  $8  billion  in  last  12  months:  Norton  (2012)  

•  Digital  India  project  (integra5ng  all  municipali5es  and  villages  through  digital  network).  

•  Unique  Iden5fica5on  Authority:  AADHAAR  link  to  govt  program  

•  Na5onal  Policy  on  Cyber  Security  (2013)  –  budgeted  $  200  million  with  $  100  million  for  training  itself.  

•  Infrastructure  and  energy  sector  projects  (a)  smart  grid  projects,  (b)  100  smart  ci4es.  

•  Finnish  companies  F-­‐Secure,  Codenomicon,  Mirasys  are  already  successful  in  the  Indian  market.  Codenomicon’s  market  segmets/  opportuni5es  :  (i)  Telecom,  (ii)  U5li5es,  (iii)  Government  &  Defence,  (iv)  Banking  &  Finance,  (v)  Educa5on/  Capacity  Building  

•  Delhi  government  has  floated  the  Phase  I  of  their  WiFi  and  CCTV  TV  network  tender  for  6000  cameras  and  WiFi  hot  spots.  In  three  phases  it  is  expected  to  establish  a  network  of  100  000  cameras  and  WiFi  hot  spots.  

27/04/15   ©  Finpro      18  

Cyber  Security  for  India  

What  we  plan  to  achieve:    Informa4on  security  project  for  group  of  Finnish  Cos  (2)  A  need  based  cyber  security  training  program  module  

 Finnish  Cos:  Codenomicon  India,  F-­‐Secure  India,  Mirasys  India,  Triba  Learning    CLEEN  ltd  (informa5on  security  for  smart  grid)    Value  network:  IL&FS  (security  for  Gurgaon  Metro  Rail),  Delhi  Government  (WiFi    Delhi,  

CCTV  network  for  Delhi),  Indian  Ins5tute  of  Public  Admin  IIPA  (educa5on  and    training),  Sector  experts  

•  Main  opportuni4es:  Banking  &  Finance,  Power  U5li5es  (linked  to  Smart  Grid),  Defence  &  Security,  Telecom,  Educa5on  (Alto  University,  Triba  Learning)    

•  Highlights:  –  Interna5onal  Cyber  Security  Conference  in  Gujarat  –  Aalto  University    –  Gujarat  Forensic  Science  Univ  GFSU      –  Triba  Learning  

27/04/15   ©  Finpro      19  

Business  Opportunity  for  Finnish  Cos  

27/04/15   ©  Finpro      20  

SMAC  Market  

Cyber  Security,  Cloud    

Internet  of  Things  

Educa5on  

IIPA,  Univ.,  Lavasa  

 India’s  MOOC  

pla{orm  Swayam    

Finnish  Cos  in  India,  IL&FS  

Big  Data  Analy5cs    

Apps  

Training  

Real  Time  Analysis  

Audit  

Benchmarking  

Smart  Grid  Market  

Healthcare  Market  

Immediate  Opportuni4es:  Cyber  Security  for  India  

q   Social,  Mobility,  Analy5cs  and  Cloud:  SMAC  are  key  drivers  q The  IPv4..IPv6  CGNAT  solu5ons  complements  dual  stack  IPv4..IPv6  Network  with  possibility  of  seemless  interconne5vity  with  IPV6  backend  as  well  as  Customer  Premises  equipment.  

q   4G/Lte  :  Broadband  connec5vity  to  the  end  users  via  Smartphone/handsets,  either  solu5ons  including  OSS,  Radio,  test  suites,  Core/Switch  tes5ng,    KPI/KRA    for  Monitoring  the  Lte/3G/2.5G  Networks.  

q   Network  Security/NOC/SOC  /Cyber  Security  tes5ng/standardiza5on  &  benchmarking  for  cri5cal  infrastructure  networks  to  define  the  Cyber  Policy  framework  in  India.  

q   Cloud  Compu5ng/  SaaS/DAAS  tes5ng  cum  Services  shall  be  deployed  by  leading  System  Integrators/  data  Centres  for  sharing  the  Infrastructure/  bandwidth  and  ensuring  the  revenue  growth.  

q   Power  distribu5on  companies  in  India  are  migra5ng  from  SDH4  technology  to  next  level  called  MPLSTP.  

q   Cyber  security:  Cryptanalysis,  Network  &  Systems  Security,  Security  Architectures,  Vulnerability  &  Assurance,  Monitoring  Surveillance  and  Forensic.  

q   MOOC  Massive  Online  Open  Courses  Swayam,  Digital  Locker  (Digilocker),  Adhar  

27/04/15   ©  Finpro      21  

Finland  for  Cyber  Security  Educa4on  

What we can do: – Certificate course: Distance

learning/ e-Learning/ Visiting faculty

– Developing course content – Developing Apps

27/04/15   ©  Finpro      22  

Indian  Ins5tute  of  Public  Administra5on  IIPA  

1.  Gujarat  Foreinsic  Science  University  GFSU  2.  Raksha  Shak5  University  (Police  science  

and  internal  security)  

Lavasa  City  (Pune):  Upcoming  Cyber  Security  training  for  banking  and  financial  sectors  

Puhdas  In4a  (Clean  India)  Mission  

•  The  opportunity  pertains  to  Indian  market,  industry  sector  being  Waste  management  

•  The  current  Indian  government  has  started  the  Swachh  Bharat  Abhiyaan  (Clean  India  Mission).  While  the  campaign  is  intended  to  increase  the  awareness  among  the  general  public  about  cleanliness  and  sanita5on  issues,  it  has  helped  garner  na5onal  a^en5on  on  Clean  and  Green  ini5a5ves  

– The  specific  Business  Opportunity  for  Finland  is  to  pitch  for  a  package  of  Waste  

management  offerings  that  covers  the  following  areas,    

•  Municipal  Solid  Waste  (MSW)  

•  Water  and  Waste  Water  Treatment  

•  E-­‐Waste  and  Management  

Puhdas  In4a  (Clean  India)  Mission,  key  aspects  

•  The  key  aspects  of  this  Business  Opportunity  are  as  follows,  –  To  be  pitched  as  package  offering    (Puhdas  In5a  –  Clean  India)  of  Team  Finland  to  the  PM’s  vision  of  Swachh  

Bharat  Mission    

–  Puhdas  In5a  to  cover  the  following  broad  topics  and  related  sub  topics  •  Municipal  Solid  Waste  (MSW)  

•  Waste  collec5on  and  segrega5on  tools  and  solu5ons,  awareness  and  best  prac5ces  

•  Monitoring  and  control  systems  

•  Waste  shredders  and  compactors  

•  Water  and  Waste  Water  Treatment  

•  Water  treatment  and  processing  technology  

•  Water  quality  and  monitoring  systems  

•  Water  recycling  and  recovery  

•  E-­‐Waste  and  Management  

•  Electronic  waste  recovery  technologies  (VTT  research  and  such)  

•  E-­‐waste  processing  plants    

Puhdas  In4a  (Clean  India)  Mission  

– Points  to  be  noted    

•  Puhdas  In5a  (Swachh  Bharat)  project  not  directly  correlated  to  SBM,  but  a  complimentary  

effort  from  Finland  to  India  

•  Packaging  ma^ers  (something  similar  to    Beau5ful  Beijing)  

•  Cluster  of  companies  reduces  the  overall    costs  for  individual  companies    

•  A  pilot  project  to  be  submi^ed  to  Prime  Minister’s  Office  (PMO)  or  Ministry  of  Urban  

Development,  through  the  Embassy  in  New  Delhi  

•  Proposal  to  adopt  a  municipality,  panchayath  or  village  each  from  a  Metro,  Tier  I  and  Tier  II  

ci5es  each  

•  Team  Finland  (Embassy  Finpro,  FinnFund,  TEKES  etc.)  to  coordinate  with  interested  

companies  in  the  Puhdas  In5a  work  

Business  Opportunity  &  Finnish  Companies  –  The  following  is  a  sample  of  prospec5ve  Finnish  companies  that  could  be  enlisted  for  a  cluster-­‐based  

approach  for  this  project  

Company     Core  Area  of  Ac4vity   Contribu4on  Scope  

BMH  Technology   Waste  to  Energy,  Power  Plants   Municipal  and  Industrial  Waste  Management  

Tana  Oy   Waste  Shredders  and  Waste  Compactors   Municipal  Waste  Management  

Ecosir   Vacuum  transfer  systems  for  Biowaste   Municipal/Solid  Waste  Management  

Marima5c   Municipal  waste  and  waste  sor5ng  solu5ons   Municipal/Solid  Waste  Management    

Dora  Nova   Water  and  Waste  Treatment  Contaminated  Sites  

Municipal/Solid  Waste  Management,    Water  and  Waste  Water  Treatment  

Aquamec   Shallow  water  dredging   Water  and  Waste  Water  Treatment  

BioLan   Organic    fer5lizers,  equipment  for  waste  treatment,    etc.   Municipal/Solid  Waste  Management  

Aqua  Clean   Industrial  cleaning,  Oil  separa5on  and  filtering   Water  and  Waste  Water  Treatment    

Ecosible   Electronic  waste  procurement  and  processing   E-­‐Waste    

Stage  of  Business  Opportunity  Work:  •  The  BO  is  s5ll  in  the  concept  stage.    •  Need  to  be  verified/clarified  with  various  stakeholders  and  prospec5ve  target  audience  in  India  

       Cold  chain  logis4cs  Scenario  in  India    •  Cold  chain  Logis5cs  in  India  as  on  date  in  2015  is  far  away  from  being  called  as    fully  

established  and  today  has  a  business  of  about  9  billion  USD.    From  merely  2  billion  in  

2009  it  is  now  projected  to  achieve  13  billion  USD  by  2017.  Opportuni5es  are  there  in  

Cold  Chain  transporta5on  and  warehousing  as  well.  

27/04/15   ©  Finpro  27  

Cold  Chain  Iogis4cs  (CCL)  –  Scenario  in  India      Drivers  to  the  CC  (Cold  chain)    •  Organised  retail  increasing  s5ll  under  800  bn  or  under  15%  of  total  retail  but  increasing  every  year  and  increasing  working  women  prefer  packed  food  

•  Shiu  towards  Hor5culture  crops  •  Growth  in  Bio  Pharma  sector    •  Growth  in  processed  food  sector    •  Government  ini5a5ves  promo5ng  the  sector  

•  Change  in  habits  –  acceptance  to  cold  storage  food  in  ea5ng  habits    

•  Clear  cut  demand  supply  gap      

       Challenges  to  CC    •  Lack  of  logis5cs  support    •  Uneven  distribu5on  of  Cold  chains  •  Human  resources    needs  to  be  trained    •   Cost  structure    •  Lack  of  Consistent  power  supply  all  over  India    

   

               Compe44on    §  Very  few  players  in  this  Industry  compared  to  the  current  &  growing  need  of  India    §  Few  state  owned  and  Private  players  in  CCL    §  Surface  storage    comprising  of  both  organised  and  unorganised    §  Cap5ve  establishments  and  New  entrants    

Cold  Chain  warehousing  (Today  most  cold  chains  gedng  towards  mul4  purpose  cold  storage  from  tradi4onally  Potato  storage)    

Opportunity  Genera4on  –  Direct  opportuni4es    Market  Demand  

•  This  current  opportunity  is  related  to  India  market  and  industry  sector  is  Cold  chain  

logis4cs  .  The  Indian  company  Kolkata  East  India  

based  Balmer  &  Lawrie  will  invest  about    50  

million  Euros  this  year.  North  East  India  is  the  

area  that  will  agract  most.    

•  Driver  :  Infrastructure  spend  cons4tutes  the  major  spending  for  Govt  for  next  5  to  10  years,  

about  30  developing  cold  chain  logis4c  parks.  

•  Growing  organised  retail  (  will  con4nue  to  grow  today  only  under  15%  of  total  retailing)    

•  The  above  PPT  explains  the  demand,  growth  and  

future  of  Cold    Chain  industry  in  India  in  double  

digit  for  a  decade  atleast  year  on  year.  

 

27/04/15   ©  Finpro  30  

Opportunity  in  Railways,  Mass  Transit  Sectors  

•  Railways,  Metro  Rail,  Monorail,  Tram.  •  Railways  moderniza5on  •  40  Metro  Rail  projects  •  Mass  transit  solu5ons  for  Smart  Ci5es  •  Private  sector  

27/04/15   ©  Finpro      31  

Indian  Railways  

•  64  015  route  kilometers,  opera5ng  14  244  trains  daily  that  includes  10  673  passengers  trains    

•   1,4  million  employees,  the  largest  rail  passenger  carrier,  the  4th  largest  rail  freight  carrier  globally.    

•   over  6  900  million  passengers  and  over  833  million  tonnes  of  of  freight  per  annum  

27/04/15   ©  Finpro      32  

Manufacturing:  Indian  Railways,  Metro  Rail,  Monorail  

27/04/15   ©  Finpro      33  

•  Par4cipants  from  Finland  so  far:  Mirasys,  Outokumpu,  EKE  Electronics,  Blastman  Robo5cs,  Kone  Elevators  

•  Main  opportuni4es:  Freight  Traffic  |  Passenger  Traffic  |  Parcel  Traffic  |  Signalling  &  Telecom  |  Safety  |  Moderniza5on  |  Rolling  Stock  |  Dedicated  Freight  Corridor  |  High  Speed  Rail  Corridor  |  Interiors  of  coaches  |  Sta5ons  |  Energy  |  Vacuum  Toilets.    

•  Our  value  network:  Finnish  Cos,  Associated  Container  Terminals  Ltd  ACTL,  IL&FS,  Bharat  Forge,  Chambers  of  Commerce          

•  Highlights:  – Mirasys  surveillance  systems  for  railway  sta5ons  (CCTV  based  video  analy5cs,  Security  System  

Integra5on,  Design  and  Installa5on).    –  IL&FS  is  supplying  Vacuum  Toilets  for  the  railways.  –  ISGF  for  smart  grid  for  railway  sta5ons  (Smart  Distributed  Energy  Genera5on  for  8000  railway  sta5ons)