THÁNG 12

HỒ SƠ NĂNG LỰC

[Type text]

Công ty Cổ phần Chứng khoán HFT

Công ty Cổ phần Chứng khoán HFT (Tiền thân là Công ty Cổ phần Chứng

khoán Mê Kông) là một trong 10 Công ty chứng khoán đầu tiên được thành lập

tại Việt Nam theo Quyết định số 10/GPHĐKD cấp ngày 18/02/2003 của Ủy Ban

Chứng khoán Nhà nước. HFT hiện là thành viên của Trung tâm lưu ký chứng

khoán Việt Nam, Sở Giao dịch chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh và Hà Nội.

Sau 14 năm hoạt động, với bề dày lịch sử, HFT cung cấp đa dạng các dịch vụ từ

môi giới – giao dịch chứng khoán, tư vấn tài chính doanh nghiệp, tài trợ vốn, tư

vấn quản lý quỹ và đầu tư trực tiếp… cho khách hàng. HFT đã thực hiện vai trò

tư vấn và tài trợ cho nhiều dự án tài chính có quy mô lớn và độ phức tạp cao tại

Việt Nam.

HFT có một đội ngũ nhân viên đông đảo và có thể triển khai dịch vụ tư vấn khắp

các tỉnh trong cả nước. HFT cam kết tạo dựng mối quan hệ gắn bó, lâu dài và

xây dựng một đội ngũ nhân viên xuất sắc và đa năng nhằm đáp ứng tối đa các

yêu cầu của khách hàng.

Sự kết hợp giữa năng lực của đội ngũ nhân viên và kinh nghiệm của ban lãnh

đạo HFT với hiểu biết sâu sắc về đặc thù của lĩnh vực tài chính tại Việt Nam là

đảm bảo cho khách hàng trong suốt quá trình hợp tác lâu dài để phát triển, thành

công.

3

Nội dung

Thư ngỏ 2

Chức năng kinh doanh 4

Tư vấn tài chính doanh nghiệp 5

Giá trị cốt lõi 6

Đội ngũ nhân sự 7

Dịch vụ Tư vấn Tài chính doanh nghiệp 8

Tư vấn cổ phần hóa doanh nghiệp 9

Tư vấn tiếp cận thị trường vốn 13

Tư vấn niêm yết, đăng ký giao dịch 15

Tư vấn mua bán, sáp nhập doanh nghiệp 16

Dịch vụ tài chính doanh nghiệp 18

Khách hàng và dự án tiêu biểu 21

Liên hệ 25

4

Chức năng kinh doanh

Giấy phép Kinh doanh

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 103001480 do Sở Kế Hoạch & Đầu tư - Thành phố Hà

Nội cấp ngày 14/10/2002 và các giấy phép sửa đổi cấp năm 2005 và 2006

Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 10/GPHĐKD do Uỷ ban Chứng khoán Nhà

nước cấp ngày 18/02/2003

Lĩnh vực Kinh doanh

Môi giới

Lưu ký chứng khoán

Tư vấn tài chính doanh nghiệp

Tư vấn đầu tư chứng khoán.

.

5

Lĩnh vực tư vấn tài chính doanh nghiệp

Các nghiệp vụ tư vấn tài chính của Công ty, bao gồm:

Tư vấn chào bán chứng khoán riêng lẻ.

Tư vấn phát hành ra công chúng cho các công ty tư nhân và

công ty cổ phần hóa hàng đầu trong nước.

Dịch vụ thị trường vốn cho các nhà đầu tư tổ chức.

Dịch vụ khách hàng cá nhân dành cho các cá nhân nước ngoài

và trong nước có vốn đầu tư lớn.

Dịch vụ tư vấn mua bán sáp nhập doanh nghiệp.

Dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp khác.

HFT luôn giữ vững các nguyên tắc kinh doanh chủ yếu sau:

Cung cấp các dịch vụ chất lượng cao trong mọi lĩnh vực của

hoạt động kinh doanh chứng khoán.

Tuyển dụng, đào tạo, và duy trì đội ngũ nhân viên hàng đầu

trong ngành.

Xây dựng mối quan hệ mật thiết với các nhà đầu tư và khách

hàng và các đối tác trong nước và ngoài nước.

Cam kết tiến hành các hoạt động nghiên cứu và phát triển, và

xem đó như một hoạt động độc lập của công ty.

HFT luôn nỗ lực để đạt được những kết quả sau:

Đảm bảo hiệu quả tối đa cho khách hàng và lợi nhuận lâu dài

cho các cổ đông.

Góp phần thúc đẩy sự phát triển và đổi mới của thị trường vốn

Việt Nam.

“HFT hướng tới trở

thành nhà cung cấp dịch

vụ hàng đầu trong từng

lĩnh vực hoạt động kinh

doanh chứng khoán.”

6

Giá trị

Tín nhiệm Lợi ích của khách hàng luôn được đặt lên hàng đầu. Bằng

sự tôn trọng đối với khách hàng, chúng tôi luôn nỗ lực tạo dựng sự tin

tưởng, hiểu biết và hợp tác lâu dài với các khách hàng của chúng tôi.

Tâm huyết Không thể tìm thấy ở các công ty khác sự cống hiến tận

tâm đối với công ty và những nỗ lực hết mình trong công việc như đội

ngũ nhân viên của chúng tôi. Chúng tôi cho rằng đây là một phần rất

quan trọng làm nên sự thành công của HFT.

Trung thực Trung thực là một trong những nguyên tắc cốt lõi xuyên

suốt trong hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Chúng tôi đặt ra yêu cầu

cao đối với các nhân viên về việc duy trì các chuẩn mực đạo đức nghề

nghiệp trong công việc.

Chuyên nghiệp Chúng tôi luôn coi lợi ích của khách hàng là ưu

tiên hàng đầu. Trong hoạt động cung cấp các dịch vụ, chúng tôi luôn đảm bảo quyền lợi cho khách hàng với trình độ chuyên môn và tác phong làm việc chuyên nghiệp.

Hoàn thiện Chúng tôi tự hào về chất lượng chuyên môn của các

dịch vụ cung cấp cho khách hàng. Cam kết đảm bảo sự phân tích toàn

diện, chú ý đi sâu vào chi tiết và liên tục hoàn thiện là nền tảng trung tâm

của phương pháp tiếp cận của chúng tôi.

Sáng tạo Mục tiêu phát triển không ngừng được thấm nhuần trong

văn hoá công ty ở mọi cấp độ. Chúng tôi luôn tìm kiếm các giải pháp có

tính sáng tạo, đem lại hiệu quả cao hơn cho những vấn đề mà khách

hàng đặt ra.

Làm việc theo Nhóm Chúng tôi cam kết duy trì một đội ngũ nhân

viên hàng đầu đa chức năng có khả năng đáp ứng tối đa các nhu cầu

của khách hàng. Chú trọng làm việc theo nhóm để tao ra giá trị cộng

hưởng là một trong những nguyên tắc hoạt động chính của Công ty.

“Tôn chỉ của HFT là tạo ra giá trị gia tăng cho tổ chức phát hành và nhà đầu tư thông qua việc cung cấp các dịch vụ chứng khoán chất lượng cao”

7

Nhân sự HFT có đội ngũ cán bộ tư vấn ưu tú và chuyên nghiệp đã từng tốt nghiệp đại học và trên đại học ở các trường đại học trong và ngoài nước chuyên ngành về tài chính, kinh tế, luật. Các cán bộ chuyên môn của HFT được trang bị đầy đủ kiến thức và kinh nghiệm làm việc chuyên sâu trong lĩnh vực tài chính, luật pháp, quản trị kinh doanh. Nhiều cán bộ đã từng qua các lớp đào tạo ở nước ngoài cũng như đã từng làm việc tại những công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty tư vấn, công ty kiểm toán, và ngân hàng thương mại có tên tuổi trong và ngoài nước.

8

Dịch vụ Tư vấn Tài chính doanh nghiệp

Bộ phận Tư vấn tài chính doanh nghiệp tại HFT với bề dày 14 năm kinh nghiệm

trên thị trường chứng khoán Việt Nam cung cấp các dịch vụ tư vấn cổ phần hóa,

định giá doanh nghiệp, tư vấn huy động vốn bao gồm xây dựng kế hoạch phát

hành và bán cổ phần ra công chúng, tư vấn chiến lược tài chính; tư vấn niêm

yết, các dịch vụ hỗ trợ sau khi phát hành; các giao dịch mua bán, sáp nhập và

các giao dịch đặc biệt khác cho các công ty thuộc mọi thành phần kinh tế.

Trong 14 năm qua, chúng tôi đã tư vấn thành công cho hàng trăm doanh

nghiệp, trong đó có các công ty tên tuổi lớn như Công ty Sữa Việt Nam -

VINAMILK, Công ty Phát triển Đầu tư công nghệ sau đó chuyển đổi thành CTCP

FPT như hiện nay, Tổng công ty bia rượu nước giải khát Hà Nội (HABECO),

Công ty CP Pin ắc quy miền Nam, Công ty may 10, Công ty Nhựa Bình Minh,

Tập đoàn công nghiệp than và khoáng sản Việt Nam, Công ty điện tử Tân Bình,

Tập đoàn Hapaco. Rất nhiều trong số đó đã thực hiện phát hành thành công cổ

phiếu ra công chúng, trở thành các công ty đại chúng và đạt tiêu chuẩn niêm yết

trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Năng lực chuyên môn và phong cách làm

việc chuyên nghiệp của chúng tôi luôn được khách hàng đánh giá cao và được

cơ quan Nhà nước công nhận.

9

Tư vấn Cổ phần hóa Doanh nghiệp

Đối với các doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hóa hoặc các công ty tư nhân trong quá trình

chuyển đổi thành công ty cổ phần đại chúng, khó khăn lớn nhất gặp phải là vấn đề định giá doanh

nghiệp, xử lý các vướng mắc về tài chính và tái cơ cấu lại doanh nghiệp cho phù hợp với mô hình

công ty cổ phần.

Công ty Cổ phần Chứng khoán HFT cung cấp các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp trong suốt quá trình

cổ phần hóa bao gồm:

Định giá doanh nghiệp

Xử lý tài chính

Tư vấn xây dựng phương án cổ phần hóa

Tư vấn xây dựng phương án bán cổ phần ra bên ngoài

Tư vấn tái cơ cấu và xây dựng chiến lược sau cổ phần hóa.

Quản lý cổ đông

Quy trình Cổ phần hóa tham khảo:

“HFT là một trong những tổ chức tư vấn cổ phần hóa và xác định giá trị doanh nghiệp đầu tiên

cho Bộ Công Thương (trước 2007 là Bộ Công nghiệp). HFT đã tư vấn cổ phần hóa, xác định

giá trị doanh nghiệp và thực hiện bán đấu giá cổ phần cho gần 50 doanh nghiệp thuộc Bộ

Quy trình

cổ phần hóa

Trước khi lập kế hoạch & Tổ chức công việc Xây dựng mục tiêu

Xác định các vấn đề tài chính tồn đọng

Kế hoạch tái sắp xếp lao động

Quản lý cổ đông Đăng ký cổ đông

Đại hội cổ đông lần đầu

Thành lập hội đồng quản trị

Lập kế hoạch định giá Kế hoạch cổ phần hóa

Xác định giá trị doanh nghiệp

Kệ hoạch bán cổ phần

Cổ phần hóa công ty Chuyển đổi hình thức pháp lý

Tiếp thị và tổ chức quảng bá với các nhà đầu tư

Bán đấu giá cổ phần

10

Công Thương với tổng giá trị tài sản các doanh nghiệp cổ phần hóa lên tới 5.000 tỷ đồng và

vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đạt trên 1.000 tỷ đồng.”

Chúng tôi làm việc và hợp tác chặt chẽ với khách hàng, tìm hiểu tình hình đặc điểm của từng doanh

nghiệp nhằm đưa ra kế hoạch thực hiện tốt nhất phù hợp với đặc thù của từng doanh nghiệp. Không

chỉ quan tâm cung cấp các dịch vụ cho khách hàng trong quá trình cổ phần hóa như định giá, xây

dựng phương án cổ phần hóa và bán đấu giá cổ phần, chúng tôi còn hỗ trợ doanh nghiệp trong suốt

quá trình hoạt động và phát triển.

Một trong những vấn đề mà các doanh nghiệp Việt Nam thường gặp phải là không có sự chuẩn bị kỹ

lưỡng về kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực cổ phần hóa. Chúng tôi giúp doanh nghiệp trang bị

cho mình những kiến thức cơ bản thông qua những buổi hội thảo, tọa đàm với các chuyên gia trong

lĩnh vực cổ phần hóa. Bên cạnh đó, trong suốt quá trình thực hiện tư vấn, chúng tôi luôn sát cánh với

doanh nghiệp để tháo gỡ những vướng mắc và thay mặt doanh nghiệp làm việc với các cơ quan chủ

quản có liên quan để phối hợp giải quyết vấn đề.

Sau khi chuyển đổi thành công ty cổ phần, công ty thường phải xây dựng những chính sách, hệ

thống quản trị mới cho phù hợp với mô hình hoạt động. Với khả năng và kinh nghiệm của mình trong

lĩnh vực tài chính, chúng tôi đã tư vấn thành công cho các khách hàng trong việc tái cơ cấu lại công

ty, nâng cao hiệu quả hoạt động. Ngoài ra, bộ phần kinh doanh chứng khoán của chúng tôi cũng

cung cấp các dịch vụ hỗ trợ tạo lập thị trường và quản lý cổ đông cho các công ty sau khi chuyển đổi

nhằm tạo tính thanh khoản của cổ phiếu sau khi phát hành.

11

Tập đoàn công nghiệp than và khoáng sản Việt Nam là một trong

những doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc sự điều hành trực tiếp

của Thủ tướng chính phủ. Tập đoàn công nghiệp than và khoáng

sản Việt Nam thực hiện cổ phần hóa 12 đơn vị thành viên. Công ty

chứng khoán HFT là nhà tư vấn chính trong quá trình cổ phần hóa

các đơn vị thành viên trong Tập đoàn. Chúng tôi phối hợp chặt chẽ

với Tập đoàn để xây dựng kế hoạch triển khai, lựa chọn thời điểm

và tổ chức đào tạo kiến thức về cổ phần hóa cho các đơn vị chuẩn

bị thực hiện cổ phần hóa. Cụ thể, chúng tôi là nhà tư vấn cổ phần

hóa cho các công ty sau:

Công ty giám định than Việt Nam

Công ty tư vấn mỏ và công nghiệp

Công ty than miền Bắc

Công ty than Hà Tu

Công ty than Cao Sơn

Công ty than Đèo Nai

Công ty than Núi Béo

Công ty thiết bị điện Cẩm Phả

Trong suốt quá trình hoạt động, Công

ty chứng khoán HFT giữ vững mục

tiêu chuyên môn hóa, tập trung vào

một số ngành kinh tế trọng điểm. Với

định hướng phát triển tập trung nhóm

khách hàng theo ngành, chúng tôi đã

trở thành nhà tư vấn chính trong quá

trình cổ phần hóa của Tập đoàn công

nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam

với tư vấn cho 4 trong số 5 mỏ than lộ

thiên lớn nhất Việt Nam.

12

Viet Tan Binh

HFT là tổ chức xác định giá trị doanh nghiệp và bán đấu gíá cổ phần lần đầu cho công ty

điện tử lớn nhất Việt Nam. Tổng giá trị tài sản công ty lên tới 250 tỷ đồng, giá trị vốn chủ

sở hữu xấp xỉ 100 tỷ đồng.

Công ty hiện đang sở hữu một thương hiệu mạnh với và hệ thống phân phối bán hàng

rộng khắp trên cả nước. Sản phẩm của công ty có chất lượng tốt được người tiêu dùng

bình chọn là “hàng Việt Nam chất lượng cao” trong suốt nhiều năm qua. Công ty cũng

thực hiện liên doanh sản xuất và lắp ráp các sản phẩm điện tử, điện lạnh với các tập

đoàn nổi tiếng thế giới như Sony, JVC.

Vipesco

Là thương hiệu lầu đời từ trước năm 1975, công ty thuốc sát trùng Việt Nam (Vipesco) đã

thực hiện cổ phần hóa và chuyển thành công ty cổ phần vào đầu năm 2005. HFT là nhà

tư vấn độc quyền trong suốt quá trình chuyển đổi thành công ty cổ phần của Vipesco. Giá

trị tổng tài sản gần 300 tỷ, vốn chủ sở hữu 156 tỷ.

Nhabeco

Một trong những thương hiệu hàng đầu của ngành dệt may Việt Nam, công ty may Nhà

Bè thực hiện cổ phần hóa từ năm 2004 với sự tư vấn của công ty chứng khoán HFT.

Doanh thu năm 2005 đạt gần 1000 tỷ đồng, tăng trưởng hàng năm trung bình 30%. Công

ty luôn dẫn đầu trong nhóm các công ty dệt may đạt sản lượng xuất khẩu cao được Bộ

Thương mại tặng bằng khen.

Binh Minh Plasco

HFT là tổ chức xác định giá trị doanh nghiệp cho công ty Nhựa Bình Minh, một trong hai

công ty hàng đầu trong ngành nhựa xây dựng Việt Nam với số vốn điều lệ hơn 100 tỷ

đồng. Hiện nay, công ty nhựa Bình Minh đã niêm yết trên thị trường chứng khoán và

được đánh giá là một trong những cổ phiếu tăng trưởng tốt nhất trên thị trường.

Halico

HFT là nhà tư vấn độc quyền cho công ty Cồn Rượu Hà Nội trong quá trình chuyển đổi từ

công ty TNHH một thành viên Nhà nước thành công ty cổ phần bao gồm xác định giá trị

doanh nghiệp, tư vấn cổ phần hóa và tổ chức bán đấu giá cổ phần. Halico là công ty

hàng đầu trong lĩnh vực rượu bia nước giải khát với nhiều dòng sản phẩm được ưa

chuộng như Vodka Hà Nội, Lúa Mới,…

13

Tiếp cận thị trường vốn

Trong quá trình phát triển của nền kinh tế, thị trường chứng khoán đã được khẳng định là một kênh

huy động vốn hiệu quả cho các doanh nghiệp. Tuy nhiên đối với các công ty Việt Nam, huy động vốn

qua thị trường chứng khoán còn quá mới mẻ và đặt ra nhiều thách thức. Các giao dịch trên thị trường

vốn nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng thường phức tạp và mang tính cạnh tranh, các

công ty ngày càng cần có nhà tư vấn tin cậy để hỗ trợ trong việc tiếp cận thị trường vốn.

Phát hành cổ phiếu

ra công chúng

Phát hành riêng lẻ

cho nhà đầu tư tổ

chức, đối tác chiến

lược

Phát hành ra công chúng là một quá trình đầy thách thức nhưng tạo cơ hội

cho công ty tiếp cận với thị trường vốn. Quá trình này cần tới một nhà tư

vấn tài chính chuyên nghiệp thực hiện phân tích chuyên sâu về thực trạng

công ty, đảm bảo giải pháp phát hành tối ưu.

HFT cung cấp dịch vụ trọn gói cho doanh nghiệp trong quá trình phát hành

ra công chúng bao gồm tìm hiểu và đánh giá công ty, lập phương án phát

hành, tiếp thị tới nhà đầu tư, lập phương án bảo lãnh và phân phối.

Chúng tôi cũng hỗ trợ khách hàng trong việc công bố thông tin trên thị

trường, trước và sau khi phát hành cũng như trong việc quan hệ với nhà

đầu tư sau đó. Mục tiêu cuối cùng là đạt được thành công trên thị trường

tài chính đầy cạnh tranh, từ những giao dịch lớn về cổ phần hóa doanh

nghiệp nhà nước, phát hành lần đầu ra công chúng của các công ty tư

nhân, công ty gia đình cho đến các giao dịch phát hành ra công chúng

thông thường.

Trong suốt quá trình hoạt động của doanh nghiệp, vốn đầu tư luôn đóng

vai trò quan trọng trong phát triển kinh doanh, mở rộng ra các thị trường

mới và duy trì tăng trưởng. Hiện nay có khá nhiều kênh huy động vốn,

trong số đó, phát hành riêng lẻ là một lựa chọn hoàn hảo cho doanh nghiệp

cần huy động vốn nhưng chưa sẵn sàng niêm yết ra công chúng.

Sự hiểu biết sâu sắc thị trường, bề dày kinh nghiệm và đội ngũ nhân sự xuất sắc của HFT là

một sự đảm bảo cho sự thành công của khách hàng. Với mạng lưới khách hàng rộng lớn

trong nước và quốc tế, công ty chứng khoán HFT đã thưc hiện thành công các đợt phát hành

cổ phiếu ra công chúng cho các công ty Việt Nam.Tổng giá trị các giao dịch phát hành chúng

tôi đã thực hiện thành công lên tới gần 2.000 nghìn tỷ đồng.

14

Công ty sữa Việt Nam – Vinamilk

HFT đã tham gia trong tổ hợp đại lý phát hành cổ phiếu cho Công ty có giá trị lớn nhất

trên thị trường chứng khoán Việt Nam, công ty Vinamilk trong đợt bán đấu giá 10% cổ

phần nhà nước ra công chúng. Tổng giá trị đợt phát hành lên tới hơn 800 tỷ đồng với sự

tham gia đông đảo các tổ chức đầu tư trong và ngoài nước.

Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt nam – Vinacoal

Chúng tôi là công ty hàng đầu thực hiện phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng cho

các công ty thuộc Tập đoàn công nghiệp than và khoáng sản Việt Nam với tổng giá trị

phát hành đạt hơn 150 tỷ đồng. Trong số đó, có thể kể đến 3 mỏ than lộ thiên lớn nhất

Việt Nam (chiếm gần 30% tổng sản lượng than cả nước) là:

Công ty Than Cao Sơn

Công ty Than Hà Tu

Công ty Than Đèo Nai

Công ty thuốc sát trùng Việt Nam – Vipesco

HFT đã thực hiện bán đấu giá thành công gần 6 triệu cổ phần Vipesco với tổng giá trị đạt

trên 60 tỷ đồng thông qua Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh. Đây là

công ty có thương hiệu mạnh, số vốn và tổng tài sản lớn trong ngành hóa chất Việt Nam.

15

Tư vấn Niêm yết, đăng ký giao dịch

Nhằm giúp các doanh nghiệp Việt Nam mở rộng các kênh huy động vốn và làm quen với cung cách

quản trị điều hành theo các thông lệ tốt nhất của thế giới áp dụng cho các công ty đại chúng, chúng

tôi đã đóng vai trò tích cực trong việc giúp các doanh nghiệp thực hiện việc niêm yết cổ phiếu lên các

sàn giao dịch chứng khoán tập trung của Việt Nam. Cụ thể:

Công ty Pin Ắc quy Miền Nam – Pinaco

Chúng tôi đã hoàn tất toàn bộ thủ tục để đưa cổ phiếu Công ty CP Pin Ắcquy Miền Nam

(PINACO) lên niêm yết tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh. Pinaco là

một trong những doanh nghiệp xuất sắc thuộc Tổng Công ty Hóa Chất Việt Nam và đang

giữ vị thế dẫn đầu ngành sản xuất Pin và Ắc quy Việt Nam với trên 65% thị phần.

Công ty Cổ phần Than Núi Béo

Đóng góp vào sự phát triển của Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội, HFT cũng

thực hiện tư vấn cho Công ty Cổ phần Than Núi Béo, công ty có sản luợng sản xuất than

hàng năm cao nhất, chiếm tới 10% tổng sản luợn than của cả nước.

Công ty cổ phần Việt Hàn

HFT được chỉ định là nhà tư vấn tài chính chuyên nghiệp của Công ty CP Việt Hàn thực

hiện niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

CP sợi quang Việt - Vietnam Fiber Optics

HFT là nhà tư vấn độc quyền cho Công ty CP sợi quang Việt. Chúng tôi tham gia tư vấn

từ tái cơ cấu vốn giúp công ty từng bước thực hiện niêm yết lên sàn UpCom.

16

Tư vấn Mua bán Sáp nhập Doanh nghiệp

Hoạt động mua bán sáp nhập doanh nghiệp còn rất mới mẻ trên thị trường Việt Nam. Tuy nhiên đây

cũng là xu hướng tất yếu khi Việt Nam ra nhập các tổ chức thương mại quốc tế như AFTA, WTO

nhằm củng cố nội lực, tăng cường năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp trong nước.

Với sự kết hợp chặt chẽ giữa kiến thức và kinh nghiệm của HFT trên thị trường Việt Nam và mối

quan hệ chặt chẽ với các đối tác nước, HFT đã tư vấn thành công cho nhiều thương vụ M&A lớn

trên thị trường Việt Nam.

Nhà máy Đá Vôi Việt Nam (Vinalime)

NHÀ MÁY ĐÁ VÔI VIỆT NAM, một công ty con của HPTC (Công ty cổ phần Kinh doanh Kim Khí Hải Phòng địa chỉ trụ sở đăng ký tại Trường Sơn, Phường Đông Sơn, Thị Xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam, có công suất chế biến 400.000 tấn/năm và hệ thống mỏ đá vôi diện tích 60.000 m2.

Tập đoàn Lhoist, tập đoàn khai thác và chế biến Vôi và Donomit hàng đầu thế giới, là bên mua Dự án

HFT tham gia tư vấn HPTC trong việc đàm phán hợp đồng và thực hiện các công việc tư vấn MA cho Dự án..

Công ty Quản lý Quỹ Nhân Việt

Công ty Quản lý quỹ Nhân Việt (TAFM) là công ty quản lý quỹ đầu tư tại Việt Nam là cầu nối các cơ hội đầu tư tại Việt Nam cho các nhà đầu tư tổ chức, các doanh nghiệp cũng như nhà đầu tư cá nhân trong và ngoài nước.

TAFM đước thành lập như một công ty liên doanh quản lý quỹ bởi nhóm doanh nhân và doanh nghiệp Việt Nam cùng tập đoàn quản lý quỹ Centaurus Capital (UK).

HFT tư vấn cho thương vụ mua lại TAFM với bên mua là Tập đoàn tư vấn tài chính Sao Vàng.

17

Tập đoàn FPT

HFT đã tham gia trực tiếp vào giao dịch bán 10% cổ phần công ty công nghệ lớn nhất Việt Nam cho hai tổ chức đầu tư công nghệ lớn trên thế giới là Intel Capital và Texas Pacific Growth.

Liên doanh bia Vinamilk – SAB Miller

HFT là nhà tư vấn duy nhất cho tập đoàn bia lớn thứ 2 thế giới trong việc thâm nhập thị trường Việt Nam và thành lập liên doanh bia với công ty sữa lớn nhất Việt Nam Vinamilk.

18

Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp

Để hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong quá trình phát triển, công ty chứng khoán HFT cung cấp các

dịch vụ tài chính doanh nghiệp toàn diện bao gồm tư vấn xây dựng chiến lược tài chính, tư vấn thu

xếp vốn tài trợ dự án, tư vấn tái cơ cấu nợ và quản trị doanh nghiệp, tư vấn các vấn đề pháp lý và

các dịch vụ tư vấn tài chính khác.

Cùng với việc quản lý và giao dịch tài khoản chứng khoán của các quỹ

thành viên tại HFT, Lotus và HFT hiện đang cùng hợp tác tham gia các dự

án đầu tư trái phiếu, phân tích và đầu tư các cổ phiếu có tiềm năng cho

nhà đầu tư của Lotus tại Việt nam

HFT đã và đang triển khai việc tư vấn cơ cấu lại 05 dự án của Nam

Cường. Đây là các dự án dịch vụ tại Hải Phòng, Nam Đinh, Hải Dương,

Hà nội và Phú Quốc. Song song với đó, HFT sẽ tư vấn tìm kiếm các đối

tác để cùng tiến hành triển khai và hợp tác cho các Dự án này.

HFT đã song hành cùng với Công ty cổ phần Kinh doanh Kim Khí Hải

phòng triển khai việc đàm phán với bán Nhà Máy Vôi Việt Nam (tại Thanh

Hóa). Đối tác mua là Tập đoàn Khai thác Vôi và Domomit hàng đầu thế

giới là Lhoist.

Song song với việc tư vấn MA này, HFT còn cùng với HPTC xây dựng

phương án cơ cấu nợ, đàm phán với các chủ nợ nhằm tái cơ cấu lại tình

hình tài chính HPTC và chuyển giao sạch Nhà Máy Đá Vôi cho phía đối

tác.

HFT triển khai dịch vụ tư vấn cơ cấu nợ với Điện Máy Việt Long. Việc cơ

cấu này nhằm giúp Việt Long ổn định lại tình hình tài chính, đồng thời cùng

với Viêt Long xây dựng kế hoạch kinh doanh phù hợp để phát triển trong

thời gian tới. Việc xây dựng này bao gồm cả việc tìm kiếm nguồn vốn từ tổ

chức tín dụng và đối tác chiến lược.

Cùng với chủ trương thoái vốn của các tập đoàn, tổng công ty lớn của Nhà

nước, hiện HFT đang cùng với Vinlaines – Cảng Khuyến Lương thực hiện

việc xây dựng phương án cổ phần hóa, xây dựng phương án bán đấu giá

cổ phần lần đầu ra công chúng cho Cảng Khuyến Lương.

19

Cotec Group là đối tác hàng đầu của HFT trong những năm tài chính vừa

qua. Ngoài các dịch vụ như tư vấn niêm yết cho Cotec Land, tư vấn phát

hành trái phiếu Cotec Land, tư vấn bán cổ phiếu Cotec Group, hiện nay

HFT đang cùng với Cotec Group tìm kiếm đối tác để cùng tham gia các dự

án Phát triển Bệnh Viện của Cotec Group. Hiện các Bệnh Viện đang được

triển khai là Bệnh Viện Trường Lâm (Hà nội) và Bệnh Viện Đa Khoa tỉnh

Đồng Nai.

Management Consulting Group đã được HFT hỗ trợ cho công ty trong việc

thực hiện tái cơ cấu tổ chức và hoạt động doanh nghiệp tư vấn tuyển dụng

và săn đầu người hàng đầu tại Việt Nam. Hai mảng hoạt động chính của

MCG tại Việt Nam là cung cấp thông tin tuyển dụng thông qua website

tuyển dụng: www.vietnamworks.com và dịch vụ tư vấn tuyển chọn lãnh

đạo cấp cao Navigos.

20

Khách hàng & Dự án tiêu biểu Dự án & Khách hàng Nghiệp vụ tư vấn

Can-Pacific (Canada) Tư vấn thâm nhập thị trường

Công ty Bia Thanh Hoá Xác định giá trị doanh nghiệp

Tư vấn cổ phần hóa

Công ty cơ điện Lam Sơn (Thanh Hoá) Xác định giá trị doanh nghiệp

Công ty cơ khí chính xác số 1 (Hà Nội) Xác định giá trị doanh nghiệp

Công ty cơ khí Dệt may Nam Định (Nam Định) Tổ chức đấu giá

Công ty cơ khí Đồng Tháp (Hà Nội) Xác định giá trị doanh nghiệp

Tư vấn cổ phần hóa

Công ty cơ khí và xây lắp công nghiệp (TPHCM) Xác định giá trị doanh nghiệp

Tư vấn cổ phần hóa

Công ty cổ phần Bia Thanh Hoá Tổ chức đấu giá

Công ty cổ phần dược - vật tư y tế Nghệ An Tổ chức đấu giá

Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT Tư vấn mua bán - sát nhập

Công ty công nghệ thông tin Genpacific (TPHCM) Tư vấn cổ phần hóa

Công ty CP Pin Ắc Quy Miền Nam (PINACO) Tư vấn quản lý cổ đông

Công ty Da giầy Hà Nội Tổ chức đấu giá

Công ty Đá mài Hải Dương Xác định giá trị doanh nghiệp

Công ty đầu tư khai thác cát và xây dựng Hà nội Tư vấn cổ phần hóa

Tổ chức đấu giá

Công ty đầu tư và phát triển nhà số 22 (Hà Nội) Tư vấn cổ phần hóa

Tổ chức đấu giá

Công ty dây và Cáp điện Việt Nam - Cadivi (TPHCM) Tổ chức đấu giá

Công ty Diêm Hoà Bình (TPHCM) Xác định giá trị doanh nghiệp

Công ty Điện tử Công nghiệp (Hà Nội) Xác định giá trị doanh nghiệp

Công ty Điện tử Hải Phòng (Hải Phòng) Tư vấn cổ phần hóa

Công ty Điện tử Đống Đa (Hà nội) Xác định giá trị doanh nghiệp

Công ty Điện tử Tân Bình (TP. HCM) Tổ chức đấu giá

Công ty Điện tử Thủ Đức (TPHCM) Xác định giá trị doanh nghiệp

Công ty giám định than Việt Nam (Quảng Ninh) Tổ chức đấu giá

Công ty Giấy Hoàng Văn Thụ (TháI Nguyên) Tổ chức đấu giá

Công ty Giầy Phú Lâm (TPHCM - Hà Tây - Hải Phòng) Xác định giá trị doanh nghiệp

Công ty Hoá chất secpentin Thanh Hoá (Thanh Hoá) Xác định giá trị doanh nghiệp

Công ty Hóa chất Việt Trì (Việt Trì) Tổ chức đấu giá

Công ty Khoáng sản 6 (TPHCM) Tư vấn cổ phần hóa

Công ty khoáng sản Bắc Kạn (Bắc Kạn) Tư vấn xây dựng cơ cấu tài chính

Công ty Kim khí Hải Phòng (Hải Phòng) Tổ chức đấu giá

Công ty kim khí Hải Phòng (Hải Phòng) Xác định giá trị doanh nghiệp

Công ty LD TNHH Quốc tế Hoàng Gia (Quảng Ninh) Xác định giá trị doanh nghiệp

Tư vấn chuyển đổi DN

21

Dự án & Khách hàng Nghiệp vụ tư vấn

Công ty May 10 (Hà Nội) Tư vấn cổ phần hóa

Công ty May Nam Định (Nam Định) Tư vấn cổ phần hóa

Công ty May Nhà Bè (TPHCM) Xác định giá trị doanh nghiệp

Tư vấn cổ phần hóa

Công ty Máy tính Việt Nam I (Hà Nội) Tư vấn cổ phần hóa

Công ty Nguyên liệu Thuốc lá Nam (Đồng Nai) Tư vấn cổ phần hóa

Công ty Nguyên liệu Thuốc lá Nam (TP.HCM) Tổ chức đấu giá

Công ty Nhựa Bình Minh (TPHCM) Xác định giá trị doanh nghiệp

Công ty Nhựa Hưng Yên Tổ chức đấu giá

Công ty Phân Lân Ninh Bình Tư vấn cổ phần hóa

Công ty Pin Ắc Quy Miền Nam (PINACO) Tư vấn niêm yết

Tư vấn phát hành

Công ty Pin ắc quy Vĩnh Phú Tổ chức đấu giá

Công ty Pin Hà Nội (Hà Nội) Xác định giá trị doanh nghiệp

Công ty Sản xuất thiết bị Điện Đông Anh (Hà Nội) Xác định giá trị doanh nghiệp

Công ty Sản xuất và dịch vụ dệt may (Hà nội) Xác định giá trị doanh nghiệp

Công ty Than Cao Sơn Tổ chức đấu giá

Công ty Than Đèo Nai Tổ chức đấu giá

Công ty Than Hà Tu Xác định giá trị doanh nghiệp

Tổ chức đấu giá

Công ty Than Miền Bắc Tổ chức đấu giá

Công ty Than Núi Béo Tư vấn niêm yết

Công ty Thăng Long Hà nội Tư vấn cổ phần hóa

Công ty Thiết bị Điện Cẩm Phả Tổ chức đấu giá

Công ty Thiết bị điện Đồng Nai Tư vấn chuyển đổi DN

Công ty Thiết bị Điện Hà nội Xác định giá trị doanh nghiệp

Công ty thiết kế và chuyển giao công nghệ (Hà Nội) Xác định giá trị doanh nghiệp

Công ty thuốc sát trùng Việt Nam Tư vấn xây dựng cơ cấu tài chính

Xác định giá trị doanh nghiệp

Tổ chức đấu giá

Công ty Thương mại dịch vụ điện tử II TPHCM Tổ chức đấu giá

Công ty Thuỷ tinh Hà Nội (Hà Nội) Xác định giá trị doanh nghiệp

Tư vấn cổ phần hóa

Tổ chức đấu giá

Công ty TNHH 1 thành viên Thủ Đức (TPHCM) Xác định giá trị doanh nghiệp

Công ty TNHH Một thành viên Rượu Hà Nội (HALICO) Xác định giá trị doanh nghiệp

Tư vấn cổ phần hóa

Tổ chức đấu giá

Công ty tư vấn đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội Xác định giá trị doanh nghiệp

Tư vấn cổ phần hóa

Công ty tư vấn mỏ và công nghiệp (Hà Nội) Tổ chức đấu giá

Công ty Tư vấn và dịch vụ kỹ thuật điện (Hà Nội) Tổ chức đấu giá

22

Dự án & Khách hàng Nghiệp vụ tư vấn

Công ty Vật tư mỏ địa chất (Hà Nội) Tổ chức đấu giá

Công ty Vật tư thuỷ sản Hạ Long (Hải Phòng) Tư vấn cổ phần hóa

Công ty VPP Hồng Hà (Hà nội) Xác định giá trị doanh nghiệp

Tư vấn cổ phần hóa

Tổ chức đấu giá

Công ty XNK Da Giầy Sài Gòn (TPHCM) Xác định giá trị doanh nghiệp

Công ty Xuất nhập khẩu Da giầy Sài Gòn (TP.Hồ Chí Minh) Tư vấn cổ phần hóa

Khách sạn 50 Điện Biên (Hải Phòng) Tư vấn cổ phần hóa

Nhà máy Da giầy Xuất khẩu Hà nội (Hà Nội) Xác định giá trị doanh nghiệp

Tư vấn cổ phần hóa

Tổ chức đấu giá

Nhà máy gốm xây dựng Mỹ Xuân (Vũng Tàu) Tư vấn cổ phần hóa

Nhà máy Len Hà Đông (Hà Tây) Xác định giá trị doanh nghiệp

Nhà máy quy chế xây dựng (Hà Nội) Xác định giá trị doanh nghiệp

Nhà máy xi măng 12/9 Anh Sơn (Nghệ An) Tổ chức đấu giá

Tập đoàn Bia SABMiller Tư vấn thâm nhập thị trường

Xí nghiệp cơ điện vật tư ( Hà Nội) Tư vấn cổ phần hóa

Xí nghiệp giao nhận vận chuyển điện lực 1 (Hải Phòng) Tư vấn cổ phần hóa

Xí nghiệp May 12 & 13 (Công ty May Nhà Bè - TP. HCM) Xác định giá trị doanh nghiệp

Xí nghiệp vận tải - Công ty Bia Sài Gòn (TPHCM) Xác định giá trị doanh nghiệp

XN giao nhận vận chuyển - Công ty Điện lực 1 (Hải phòng) Xác định giá trị doanh nghiệp

Tổng công ty bia rượu nước giải khát Hà Nội Xác định giá trị doanh nghiệp

Kinderworld Vietnam Định giá dự án đầu tư

Công ty cổ phần sữa Việt Nam Phát hành ra công chúng

Công ty FPT Tư vấn phát hành riêng lẻ cho đối tác chiến lược

Vietnamworks Tư vấn tái cơ cấu

Tập đoàn Dầu khi quốc gia Tư vấn mua bán sáp nhập

Công ty cổ phần sợi quang Việt (VFO) Tư vấn tái cơ cấu Tư vấn niêm yết

Công ty Bảo hiểm Bảo Tín Tư vấn tìm nhà đầu tư chiến lược

Công ty Nhập khẩu và Phân phối Than Dầu khí (PV Coal) Tư vấn thâm nhập thị trường

Tư vấn tìm nhà đầu tư chiến lược

Công ty cổ phần Cầu Đuống Tư vấn niêm yết

Công ty cổ phần Thịnh Liệt Tư vấn niêm yết

Công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp Tư vấn niêm yết

Công ty cổ phần dịch vụ du lịch Đà Lạt Torseco Tư vấn phát hành

Công ty cổ phần Bất Động Sản AZ Tư vấn tìm nhà đầu tư chiến lược

Công ty cổ phần Thương mại – Sản xuất Tân Úc Việt Tư vấn phát hành

Tư vấn tìm nhà đầu tư chiến lược

Công ty cổ phần kinh doanh Kim Khí Hải Phòng Thực hiện dịch vụ mua bán Công

23

Dự án & Khách hàng Nghiệp vụ tư vấn ty TNHH một thành viên Đá Vôi Việt Nam

Điện máy Việt Long Tư vấn cơ cấu Nợ

Công ty Cổ phần tập đoàn Nam Cường Tư vấn tìm kiếm đối tác hợp tác chiến lược or mua dự án

LotusIMC Tư vấn đầu tư chứng khoán

Công ty TNHH MTV Cảng Khuyến Lương Tư vấn Cổ phần hóa

Công ty CP Quản lý Quỹ Đầu Tư Nhân Việt Tư vấn môi giới chào bán cổ phần

Công ty CP Kỹ thuật xây dựng và vật liệu xây dựng (COTEC) Tư vấn tái cấu trúc Nợ vay

Công ty CP Tập đoàn Hapaco Tư vấn phát hành

24

.

LIÊN HỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HFT

46 Ngụy Như Kon Tum, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Website: www.hft.vn

Email: contact@hft.vn

Tel: 024. 6276 1818

Fax: 024. 6275 0077