1

User Guide สรางพอรตลงทนอตโนมตตอบทกเปาหมายการลงทน

ผาน EASY INVEST App

ว า ง ใ จ ใ น ร ะ บ บ ล ง ท น อ ต โ น ม ต ท ถ ก ออก แ บ บโ ด ย ท ม ง า น ม อ อ า ช พ แ ล ะ ด แ ล โ ด ยผ เ ช ย ว ช าญ

ด า น ก า ร ล ง ท น

ไ ม ว า จ ะ ล ง ท น ร า ย ค ร ง ห ร อ ร า ย เ ด อ น กส า ม า ร ถ ท า ไ ด เ อ ง ง า ย ๆ เ ร ม ต น ล ง ท น เ พ ย ง

3 ,000 บ า ท

จ ด ส ร รพอร ต ล ง ท น ใ ห เ ห ม า ะ ส ม ก บ เ ป า ห ม า ย แ ล ะร ะ ด บ ค ว า ม เ ส ย ง เ พ อ ใ ห ก า ร ล ง ท น เ ก ด

ป ร ะ ส ท ธ ภ าพส ง ส ด

ด แ ล แ ล ะ ป ร บพอร ต ใ ห ต า ม ภ า ว ะ ต ล า ด พ ร อ มฟ เ จ อ ร ก า ร ล ง ท น แ บ บ DCA

ต ด ต า มพอร ต ล ง ท น ไ ด ท ก ท ท ก เ ว ล าผ า น แ อ ป EASY IN V E S T

แ น ะ น า โ ด ยพ จ า รณ าป จ จ ย ร อบด า นแ ล ะ ค ด เ ล อ ก กองท น ร ว ม ก ว า 1 , 7 0 0 กองท น

จ า ก 1 6 บ ลจ . ช น น า

2

3

ก าหนดเปาหมายในการลงทน

ก าหนดสดสวนของสนทรพย

เลอกสนทรพยลงทน สรางพอรตลงทน สงค าสงซอ-ขายใหอตโนมต

บรหาร และปรบพอรตลงทน

(Portfolio Rebalance)

ขนตอนท 1 ขนตอนท 2 ขนตอนท 3 ขนตอนท 4 ขนตอนท 5

คณ บรการ ROBO ADVISOR จดการใหอตโนมต

ขนตอนในการวางแผนการลงทน

บรการชวยดแลพอรตลงทนอตโนมต

ตงเปาหมายการลงทน

ก าหนดระยะเวลาลงทน

เลอกระดบความเสยงในการลงทน

เลอกเปาหมายการลงทน

ก าหนดเงนลงทน เงนลงทนรายเดอน

1

2 ตดตามผลการด าเนนงานผเชยวชาญและ

คณะกรรมการลงทน

ดแลและบรหารอตโนมต

สรางและปรบพอรตลงทน

5

สารบญ2 ขนตอน กอนเรมตนลงทน ……………………………………………………………….….…………..5เขาสบรการ ROBO ADVISOR ………………………………………………………….……..…..…….6ตงเปาหมายและสรางพอรตลงทน ………………………………………………………...……………....7ดรายละเอยดพอรตลงทน ……………………………………………………………….….…..……….13ตดตามสถานะค าสงซอ-ขาย ………..………………………………………………............................15ยกเลกค าสงซอ-ขาย ………………...............................................................................................16สงค าสงซออกครง (เนองจากเงนในบญชไมเพยงพอ) ………….…………….......…….……...……......17เพมเงนลงทน (รายครง) ………………...........................................................................................18ตง/เพม/เปด-ปด เงนลงทนรายเดอน ………………………..............................................................19ตงลงทนรายเดอน……....................................................................................................................19เพมเงนลงทนรายเดอน…..................................................................................................................20เปด-ปดเงนลงทนรายเดอน…………………………….........................................................................21ถอนเงนลงทน ……....….................................................................................................................22

6

2 ขนตอน กอนเรมตนลงทน01เปดบญชลงทนกบ SCBS✓ สมครบรการหกบญชอตโนมตโดยใชบญชเงนฝากของธนาคาร

ไทยพาณชยเทานน1 ดาวนโหลดและลงทะเบยน

EASY INVEST App22 ชองทาง เปดบญชลงทนกบ SCBS เพอใชบรการ ROBO ADVISOR

SCB EASY App สาขาธนาคารไทยพาณชยลกคา SCB เปดบญชลงทนดวยตวเองผานแอปพลเคชน

ลกคาสะดวกเปดบญชลงทนทสาขาธนาคารไทยพาณชยทวประเทศ

Easy Invest

7

Good morning Mongkol1

2

เขาสบรการ ROBO ADVISOR• เขาสระบบ EASY INVEST

เลอกเมน “ROBO ADVISOR”

ศกษารปแบบการใหบรการ ROBO ADVISOR • เลอก “เรมตนลงทน” เพอเรมตนใชบรการ

เขาสบรการ ROBO ADVISOR1

1

2

8

1

ตงเปาหมายและสรางพอรตลงทน2

เลอกเปาหมายการลงทน• หากตองการศกษาวธการลงทน

ในแตละเปาหมาย ใหเลอก เปาหมาย “บรหารความมงคง”เงอนไขเงนลงทนเงนลงทนครงแรก 3,000 บาทเงนลงทนครงถดไป 1,000 บาทถอนเงนลงทนขนต า 1,000 บาทมลคาคงเหลอในพอรตขนต า 3,000 บาท

9

• ระบ “เงนลงทนรายเดอน” หรอเงนลงทนรายเดอน ขนต า 1,000 บาท ระบบลงทนรายเดอนอตโนมต (ทกวนท าการแรกของเดอน)

• ระบ “เงนเปาหมาย”ระบบจะค านวณเงนลงทนรายเดอนใหอตโนมต

ใสรายละเอยดพอรตลงทน• ระบ “ชอเปาหมายของฉน”• ระบ “เงนลงทนครงแรก”• ระบ “ระยะเวลาลงทน”• กรณตงลงทนรายเดอน

เลอกเปด “เงนลงทนรายเดอน”

ตงเปาหมายและสรางพอรตลงทน2

กรณตงลงทนรายเดอนไว ระบบจะสงค าสงลงทนตามระยะเวลาลงทนทคณตงไว คณสามารถเปด/ปดการลงทนรายเดอนดวยตนเอง

2

10

ตงเปาหมายและสรางพอรตลงทน2

สามารถปรบเปลยนระดบความเสยงเพอใหเหมาะสมกบวตถประสงคการลงทน• เลอก “ระดบความเสยงพอรตลงทน”• เลอกเปด/ปด “มความเสยง FX” เพอ

เปลยนแปลงการยอมรบความเสยงจากอตราแลกเปลยน

3

3

3

11

ตงเปาหมายและสรางพอรตลงทน2

กด “ถดไป” เพอดแผนการลงทน4

4

12

ตงเปาหมายและสรางพอรตลงทน22

เลอก เพอศกษาหนงสอชชวน

กด “ยนยนการลงทน”เพอสรางพอรตลงทน

5

6

6

5

13

ตงเปาหมายและสรางพอรตลงทน2

ตรวจสอบค าสงซอ-ขาย และรายละเอยดการช าระเงน

ตรวจสอบ ตดตามสถานะค าสงซอ-ขายสามารถยกเลกค าสงซอ-ขายไดเมอลงทนภายในเวลา 15.30 – 00.00 น.

ระบบจะท าการสงค าสงซอ-ขาย เวลา 8.30 – กอนเวลา 15.30 น. และหกบญชฯ อตโนมตเพอช าระคาหนวยลงทน เงนจากการขายหนวยลงทนจะถกโอนเขาบญชฯ อตโนมตตามวนทในหนงสอชชวน

กด “ยนยนสงค าสงซอและช าระเงน”

7

8

9

9

7

8

14

พอรตลงทนรวมทงหมด

ดรายละเอยดพอรตลงทน3

ตรวจสอบสถานะพอรตลงทนพบสญลกษณ แจงเตอนค าสงซอไมส าเรจ หรอไม (กรณาตรวจสอบยอดคงเหลอในบญชเงนฝากของคณใหเพยงพอกบจ านวนเงนลงทน)

ดรายละเอยดพอรตลงทน

กด “สรางเปาหมายการลงทนเพม” เพอเพมเปาหมายการลงทน

รบาลานซ

รอด าเนนการช าระเงน

เงนในบญชไมเพยงพอ

สถานะพอรตลงทน

ระบบก าลงรบาลานซพอรตลงทน มลคาพอรตลงทนอาจลดลงเนองจากมค าสงขาย เงนจากการขายหนวยลงทนจะถกโอนเขาบญชฯ ตามวนทในหนงสอชชวน และระบบจะหกเงนในบญชฯ อกครงเพอน ากลบไปซอหนวยลงทนอตโนมต

มค าสงซอทช าระเงนไมส าเรจ พอรตลงทนของคณจะไมไดรบการปรบสมดล (Rebalance) และจะไมไดรบการลงทนรายเดอนอตโนมตตามทคณไดตงไว

1

2

3

3

2

1

15

3

ดผลการด าเนนงาน

ดรายละเอยดพอรตลงทน

16

ตรวจสอบ ตดตามสถานะค าสงซอ-ขาย

ตดตามสถานะค าสงซอ-ขาย4

สถานะค าสง

หมายเลขค าสงซอ-ขาย สถานะค าสงซอ-ขาย

กองทนรวม

จ านวนเงน

วนทค าสงซอ

รอด าเนนการ

รอช าระเงน

ช าระเงนแลว รอจดสรรหนวย

จดสรรหนวยแลว

เงนในบญชไมเพยงพอ

พบขอผดพลาด กรณาตดตอ 0 2949 1999

สามารถกดปม “สงค าสงซออกครง” ทเมน “สถานะค าสงซอ-ขาย”

ค าสงซอ - ตดบญชฯ อตโนมตเวลา 00.00 – กอนเวลา 15.30 น. ในวนท าการ หรอ 00.00 น. ในวนท าการถดไป

สถานะค าสงซอ

สถานะค าสงขาย

ค าสงขาย ส าเรจ รอโอนเงนเขาบญชฯ ตามวนทในหนงสอชชวน

จดสรรหนวยแลวค าสงซอ ส าเรจ บลจ. จดสรรหนวยลงทนเรยบรอยแลว

1

17

ยกเลกค าสงซอ-ขาย5

เลอก “รายละเอยด” พอรตลงทน

เลอก “สถานะค าสงซอ-ขาย”จากแถบเมนดานลาง

เลอก “ยกเลก” เพอท าการยกเลกรายการ

1

2

3 1

2

3

18

สงค าสงซออกครง (เนองจากเงนในบญชไมเพยงพอ)6

เลอก “กดทน” ในหนารวมพอรตลงทน

เลอก พอรตลงทนทตองการสงค าสงซอไมส าเรจอกครง

เลอก “สงค าสงซออกครง” เพอสงค าสงซอไมส าเรจทงหมดอกครงกรณาตรวจสอบยอดคงเหลอในบญชเงนฝากของคณใหเพยงพอกบจ านวนเงนลงทน

ระบบจะค านวณเงนทตองน าฝากเขาบญชใหใหม

1

2

33

2

1

19

เพมเงนลงทน (รายครง)7

เลอก “รายละเอยด” พอรตลงทน

เลอก “เพม/ถอนเงนลงทน” จากแถบเมนดานลาง

กรอกจ านวนเงนทตองการและ เลอก “ยนยนการลงทน”

เลอก “สงค าสงซอและช าระเงน”

1

2

3

4

3

2

1

4

20

8

8.1 ตงลงทนรายเดอน

ตง/เพม/เปด-ปด เงนลงทนรายเดอน

เลอก “รายละเอยด” พอรตลงทน

เลอก “ลงทนรายเดอน” จากแถบเมนดานลาง

เลอก “ตงคาการลงทนรายเดอน”

ระบ “เงนลงทนรายเดอน”เงนลงทนรายเดอน ขนต า 1,000 บาท ระบบลงทนรายเดอนอตโนมต (ทกวนท าการแรกของเดอน)

เลอก “บนทกการแกไข” 5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

21

8

8.2 เพมเงนลงทนรายเดอน

ตง/เพม/เปด-ปด เงนลงทนรายเดอน

เลอก “รายละเอยด” พอรตลงทน

เลอก “ลงทนรายเดอน” จากแถบเมนดานลาง

เลอก“แกไข”

กรอกจ านวนเงนแลว เลอก“บนทกการแกไข”

1

2

3

4 43

2

1

22

8 ตง/เพม/เปด-ปด เงนลงทนรายเดอน8.3 เปด-ปดเงนลงทนรายเดอน

เลอก “รายละเอยด” พอรตลงทน

เลอก “ลงทนรายเดอน” จากแถบเมนดานลาง

เลอก “แกไข”

เลอก “เปด” เพอปดการลงทนรายเดอน

เลอก “บนทกการแกไข”

4

1

2

3

4

5

53

2

1

23

ถอนเงนลงทน9

เลอก “รายละเอยด” พอรตลงทน

เลอก “เพม/ถอนเงนลงทน” จากแถบเมนดานลาง

เลอก “ถอนเงนลงทน” กรอกจ านวนเงนทตองการถอน

เลอก “ยนยนการถอนเงนลงทน”

1

1

2

3

4

3

2

4

หากมขอความแจงเตอนปรากฏ สถานะค าสงซอ-ขาย (รอด าเนนการ หรอไมส าเรจ) อยจะไมสามารถ เพมหรอถอนเงนลงทนได