b1” a3 da2 aaa^- a9kap120 3 4 : p

https://twitter.com/icbcyatirim

GÜNLÜK BÜLTEN 06.05.2020

İç Piyasalar 05.05.2020 Kapanış Değişim %

BIST-100 98.738 -0,11 BIST-30 115.564 -0,21 DVZSP 7.3759 0,19 EUR/USD 1.0858 -0,44 ALTIN 1.698 -0,19 PETROL (BRENT) 30.27 11,21

06.05.2020

USD/TL 17:30 7,0772 7,0808 EUR/USD 1,0836 (20.10.21) %8.35 %8.35 BRENT 30,99 Dış Piyasalar 05.05.2020 Kapanış Değişim %

DJIA 23.885 0,57

S&P 500 2.868 0,90

NASDAQ 8.809 1,13

DAX 10.729 2,51 FTSE 100 5.851 1,70

NIKKEI 19.619 -

SHCOMP 2.862 0,07

Vadeli Piyasalar 06.05.2020 Değişim %

FDOW 0,51 FSP 0,49 US 10-Y 0,75

Piyasa Verileri

Bakış Açısı

Veri Gündemi WTI

AEFES 2020 yılı 1.ç

15.00 Polonya MBankası(NBP), faiz kararı

15.15 ABD Nisan ADP Özel Sektör İstihdamı

17.30 EIA Petrol Stokları önc 9 ml varil

18.00 TR Ocak-Nisan Hava Meydanları Yolcu Sayısı

11.00 Fitch webinar Turkey’s Macroeconomic Outlook: Covid-19

-20.000.000 ABD ADP Nisan verisi açıklanacak olup 15.15,

-180.000 beklenen ABD Mart ADP verisi -27.000 olarak gerçekleşirken,

Küçük ölçekli firmalarda –90k istihdam kaybı yaşandı.

Şubat ADP raporu +183,000 olarak gerçekleşmişti.

ABD Ocak ADP raporu 291,000’den (2015 Mayıs’tan beri en yüksek) 209.000’e revize

edildi,

Aralık ADP verisi 202.000 olarak gerçekleşmişti.

ABD Kasım ADP raporu 67.000,

Ekim ADP 121.000,

Eylül 135 bin'den 93 bine revize edilmişti........

https://adpemploymentreport.com/2020/March/SBR/SBR-March-2020.aspx

ICBC Yatırım Araştırma

Bizi takip etmek için

Küresel Piyasalar Şirket Haberleri

Ekonomi Haberleri

52.5’den 37.9’a gerilemesi beklenen ABD Nisan ISM İmalat Dışı endeks 41.8 ile 2009’dan beri en düşük seviyeye geriledi.

Perşembe ,

Brezilya Merkez Bankası(COPOM) faiz kararını açıklayacak. Japonya Merkez Bankası(BOJ), 18-19 Mart tarihli Para Politikası Kurulu toplantısının tutanaklarını açıklayacak. İngiltere Merkez Bankası (BoE) Faiz Kararı İngiltere'de yerel seçim yapılacak. Perşembe, 2.991k beklenen ABD Haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak olup geçen hafta, 4.427M sonrası ABD haftalık işsizlik başvuruları 3.839k olarak gerçekleşti. 6.6 M - 6.61 M sonrası ABD haftalık işsizlik başvuruları iki hafta sonra gerileme göstererek -1.37M ile 5,245M olarak gerçekleşmişti (bek 5.5M) .İşten çıkarmalar nedeniyle +70k ile 281k 2 yılın yükseğine çıkan veri sonrası ABD haftalık işsizlik başvuruları 3,283 milyondu (1982 yılının Ekim ayında 695 bindi).... Almanya'da mahkeme Bundesbank'ın Avrupa Merkez Bankası'nın 2.7 trilyon euroluk varlık alım programa katılım için attığı bazı adımların anayasaya aykırı olduğuna hükmetti- BHT 1.0925 sonrası €uro 1.0825’e kadar geriledi.

Gıda ve alkolsüz içecekler yıllık enflasyonu Nisan ayında 1,23 puan artarak yüzde 11,28 olmuştur. Yıllık enflasyon işlenmemiş gıdada yüzde 5,23’e, işlenmiş gıdada ise yüzde 17,78’e yükselmiştir . Mevsimsellikten arındırılmış veriler ,işlenmemiş gıda fiyatlarında hem taze meyve ve sebze hem de diğer gruplarda yüksek bir artışa işaret etmiştir. Bakliyat (yüzde 7,54) ve kırmızı et (yüzde 4,30) fiyatları dikkat çekmiştir (TCMB)

Merkez Bankası, döviz karşılığı TL swaplarda limiti yüzde 30'dan yüzde 40'a çıkardı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, 11 Mayıs itibarıyla Türkiye'deki tüm otomotiv ana fabrikalarının tekrar faaliyetlerine başlayacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Normalleşme adımlarının diğer unsurlarını gelecek hafta açıklayacağız

ABD’de endekslerdeki yukarı yönlü harekette, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemlerin ABD'de bazı eyaletlerde kademeli olarak gevşetilmesi ve ekonomik faaliyetin yeniden başlamasına yönelik gelişmeler etkili.

GÜNLÜK BÜLTEN 06.05.2020

ICBC Yatırım Araştırma

PENGD Bedelli Artırım SPK Başvurusu Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)214,74820 ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. üst düzey yöneticilere göstermiş oldukları performans sebebiyle, Şirketimizin fiyat istikrar fonu ile Borsa'dan almış olduğu paylardan 980.432 adedinin, 10,61 TL/hisse fiyatından, ödeme günü itibariyle satın almaları şartıyla, toplam net 10.402.383,52 TL ek başarı priminin nakden ödenmesine oybirliğiyle karar verilmiştir. Sermayesinin %0,16'sına tekabül eden toplam 980.432TL nominal değerli SOKM payları, 1 TL nominal değerli pay için 10,61 TL fiyatla aşağıda listesi bulunan yatırımcılara satılacaktır. ALKA 31.03.2020 19.494.772 (6.7)

DOBUR adı belirtilen yatırımcılar hakkında 06/05/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.

ENERJİSA ENERJİ A.Ş. 31.03.2020 341.068.000 (297) Faaliyet Geliri (FAVÖK + Yatırım Harcamaları Geri Ödemeleri) 2019 yılının ilk çeyreğinde 1.126 milyon TL iken, 2020 yılının ilk çeyreğinde 141 milyon TL artış ile 1.267 milyon TL’ye (+%13) yükselmiştir. 2019 ilk çeyrek sonunda %17,8 olarak gerçekleşen kredilerin ortalama finansman maliyeti, 2020 ilk çeyrek sonunda %14,9’a düşmüştür.

MARDN ayrılma hakkı kullanımına ilişkin süre 05.05.2020 sona ermiştir.

BOSSA 31.03.2020 3.642.623

CEOEM İŞKUR'a yapılan başvurumuz kabul edilmiş olup, ilgili tarihler arasında çalışmaya kısmi olarak devam edilecektir.

TKFEN 31.03.2020 47.059.000 (782)

KERVT 31.03.2020 15.048.897 (28) 2020 YILI NİSAN AYINDA YABANCI BANKA/ARACI KURUM VEYA ŞAHIS NAM VE HESABINA GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLER ABD$ -788,698,282 ASELS.E 29,734,283 PETKM.E 24,590,046 IPEKE.E 17,352,135 EREGL.E 12,158,214 THYAO.E 9,778,050 MGROS.E 5,285,466 KOZAA.E 3,571,027 NATEN Güneş Elektrik Santrali müteahhitlik faaliyetlerinin hızlı bir şekilde artması sebebi ile merkez ofis çalışma saatleri 09:00-18:00 olarak değiştirilmiştir. MAKTK Ara Verilen Üretime Tekrar Başlanması Hk.

SISE 4.8 4.79 4.77 4.89 5.03 5.08

Teknik Bakış

BIST-100 günü %0,11 azalış ile 98.738 puandan tamamladı. İşlem hacmi 10,1 mlr TL.

DESTEK 97.880 97.272 96.884 ; 95.330 94.602 93.629

GAPLER 101.110 97.064 93.275 ; 89.968 86.587 -84.246

DİRENÇ 99.791 102.328 102.839 104.156 264 MAV: 104.276

Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç

GÜNLÜK BÜLTEN 06.05.2020 .10.2015

ICBC Yatırım Araştırma

BIST100 101.110 Gap...

9

Decem ber

16 23 30 6

2020

13 20 27 3 10

February

17 24 2

March

9 16 23 30 6

April

13 20 27 4

May

11 18

8000

8500

9000

9500

10000

10500

11000

11500

12000

12500

x10

8000

8500

9000

9500

10000

10500

11000

11500

12000

12500

x10

0.0%

100.0%

23.6%

38.2%

50.0%

61.8%

XU100 (99,791.34, 97,880.45, 98,737.52), Parabolic SAR (102,328.4), Parabolic SAR (102,328.4)

li

,

Para Politikası Kurulu , politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 9,75’ten yüzde 8,75’e indirilmesine karar vermiştir (bek –50bp)

Son dönemde belirgin bir iyileşme gösteren cari işlemler dengesinin, emtia fiyatları ve ithalatın sınırlayıcı etkisiyle yıl genelinde ılımlı bir seyir izleyeceği öngörülmektedir.

Üretim ve satışlardaki düşüşe bağlı birim maliyet artışları takip edilmekle birlikte toplam talep koşullarının enflasyonu sınırlayıcı etkisinin arttığı tahmin edilmektedir. Enflasyonun, yüzde 70 olasılıkla, 2020 yılı sonunda yüzde 5,5 ile yüzde 9,3 aralığında (orta noktası yüzde 7,4), 2021 yılı sonunda ise yüzde 3,1 ile yüzde 7,7 aralığında (orta noktası yüzde 5,4) gerçekleşeceği öngörülmektedir.

FXU0300620 115.725-116.800 116.800-114.425-115.550 bandında hareket etti. Direnç: 118.000 USDTRL 6.9956-7.1006 bandında hareket etti. Bu sabah 7.0607’e geriledi... Direnç: 7.1104 Destek: 7.0081 6.9594 6.9408 6.8307 6.7935 6.7505 ; 6.6211 6.6075 6.5920 6.5661

Nisan Tüfe %10,94 Sgmk & Faiz

Hazine- 3 Aylık Borçlanma Programı

GÜNLÜK BÜLTEN 06.05.2020

Vadeli İşlemler

Mayıs ayında toplam 19,6 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 40 milyar TL’lik iç borçlanma Haziran ayında toplam 12,3 milyar TL’lik iç bo rç servisine karşılık toplam 22 milyar TL’lik iç borçlanma Temmuz ayında toplam 20,5 milyar TL’lik iç borç servisine karşı lık toplam 27 milyar TL’lik iç borçlanma 2020 yılında, 222,6 milyar TL anapara ve 129,4 milyar TL faiz olmak üzere toplam 352,1 milyar TL tutarında borç servisi gerçekleştirilmesi, borç servisinin 287 milyar TL’sinin iç borç; 65,1 milyar TL’sinin ise dış borç servisi olarak yapılması öngörülmektedir. İç borç servisinin 229,5 milyar TL’lik kısmının piyasaya yapılacak ödemelerden, 57,5 milyar TL’lik kısmının ise kamu kurumlarına rekabetçi olmayan teklif yoluyla gerçekleştirilen satışların ödemelerinden oluşması öngörülmektedir. https://www.hmb.gov.tr/duyuru/hazine-finansman-programi-2019-yili-gelismeleri-ve-2020-yili-ongoruleri

ICBC Yatırım Araştırma

TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %0,85, bir önceki

yılın Aralık ayına göre %3,16, bir önceki yılın aynı ayına göre %10,94 ve on iki aylık

ortalamalara göre %12,66 artış gerçekleşti.

http://www.tuik.gov.tr/HbGetirHTML.do?id=33865

Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@icbcyatirim.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.

Facebook : ICBC Yatirim Twitter : icbcyatirim Instagram : icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım

UYARI

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.

GÜNLÜK BÜLTEN 06.05.2020

ICBC Yatırım Araştırma