Global Market Outlook 2013-2017

8/13/2019 Global Market Outlook 2013-2017

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3/60

TABLE OF CONTENTS

1. INTRODUCTION 4

2. METHODOLOGY AND SCENARIOS 8

3. MARKET EVOLUTION 12

A. Historical PV market development 13

1. World 13

2. Europe 16

B. The market in Europe in 2012 and the forecast until 2017 191. Installed vs. commissioned capacity figures 19

2. Relevant European markets in 2012 20

3. Segmentation 22

4. Forecasts of PV in Europe until 2017 25

5. 2020 potential and targets in the EU 26

6. Support schemes in Europe and prospects for PV 30

C. The global market in 2012 and the forecast until 2017 31

1. Forecasts until 2017 33

2. Forecasts per segment 36

3. Future prospects for market development 39

4. PHOTOVOLTAICS IN THE ENERGY SECTOR 40

A. PV: the first new generation capacity in the European Union in 2012 41

B. PV contributes almost 30% of new generation in 2012 43

C. PV positioning in the electricity generation capacity over the last 12 years 46

5. INDUSTRY EVOLUTION 48A. Production capacity vs. actual production 50

B. Global PV production capacity outlook until 2017 52

C. Technology development 54

6. CONCLUSION 56

Glossary 58

List of figures and tables 59

EPIA GLOBAL MARKET OUTLOOK FOR PHOTOVOLTAICS 2013-2017 3


4/60

INTRODUCTION

1


5/60EPIA GLOBAL MARKET OUTLOOK FOR PHOTOVOLTAICS 2013-2017 5

1. INTRODUCTION

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6/60

1. INTRODUCTION

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6 EPIA GLOBAL MARKET OUTLOOK FOR PHOTOVOLTAICS 2013-2017


7/60

1. INTRODUCTION


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8/60

METHODOLOGYAND SCENARIOS2



2. METHODOLOGY AND SCENARIOS

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10/60

2. METHODOLOGY AND SCENARIOS

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12/60

MARKETEVOLUTION3



3. MARKET EVOLUTION

A. HISTORICAL PV MARKET DEVELOPMENT

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MEA

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AmericasAPAC

Europe

Total

751

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19

146355

129

1,400

807

n/ a

24

178

495

262

1,765

887

n/ a

42

225686

396

2,235

964

n/a

52

290916

598

2,820

993

1

62

3941,198

1,305

3,952

1,003

1

70

5011,500

2,289

5,364

1,108

1

80

6501,825

3,281

6,946

1,150

2

100

8632,096

5,310

9,521

1,226

3

140

1,2092,631

11,020

16,229

1,306

25

300

1,7523,373

16,850

23,605

1,590

71

800

2,7804,956

30,472

40,670

2,098

192

3,300

4,9597,628

52,884

71,061

2,098

601

8,300

8,71712,397

70,043

102,156

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14/60

3. MARKET EVOLUTION


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Europe

Total

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19

24

117

56

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56

n/ a

5

32

140

133

36 5

80

n/ a

19

47

191

135

47 1

77

n/ a

10

66

230

202

58 4

29

1

10

104

282

707

1,133

10

n/ a

8

106

303

984

1,411

105

n/ a

10

150

324

992

1,582

42

1

20

213

271

2,028

2,575

76

1

40

346

535

5,710

6,708

80

22

160

543

742

5,830

7,376

284

46

500

1,029

1,583

13,622

17,064

508

121

2,500

2,179

2,672

22,411

30,391

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410

5,000

3,758

4,769

17,159

31,095

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5

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8

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6

22

55

9

5

105

1

Americas

Braz

il

Cana

da

Chile

Mex

ico

Peru

USA

Market

2011

5 297

4 7 0 1,8

67

Cumulative

2011

5 497

4 23

0 4,4

31

Market

2012

12

268

2 15

15

3,3

46

Cumulative

2012

17

765

6 38

15

7,7

77

W/habitant

20

12

0.1

220.3

0.3

0.5

24

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100-150 W/habitant

50-100 W/habitant

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Legend

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Market

2011

837

190

1,2

96

157

0.9

70

121

Cumulative

2011

1,4

12

225

4,9

14

812

14

102

149

Market

2012

1,0

00

980

2,0

00

252

22

104

210

Cumulative

2012

2,4

12

1.2

05

6,9

14

1,0

64

36

206

359

W/habitant

2012

105

1 55

22

1 9 5

China

Market

2011

2,5

00

Cumulative

2011

3,3

00

Market

2012

5,0

00

Cumulative

2012

8,3

00

W/habitant

2012

6

MEA

Isra

el

South

Africa

Market

2011

120

1

Cum

ulative

2011

190

1

Market

2012

60

40

Cumulative

2012

250

41

W/habitant

2012

31

0.8

EU

27

M

arket

2011

22

,117

Cumulative

2011

52

,428

Market

2012

16

,672

Cumulative

2012

69

,100

W/habitant

2012

138



16/60

2. Europe

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3. MARKET EVOLUTION


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17/60

3. MARKET EVOLUTION


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18/60

50

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196

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0.2

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0.3

2

0.1

59

29

16

0.02

22

2

97

95

2

53

0.1

8

0.04

Au st ri a

Belgium

Bulgaria

Croatia

Cyprus

Czech Republic

Denmark

Estonia

Finland

France

Germany

Greece

Hungary

Ireland

Italy

Latvia

Market

2011

92

996

105

0

3

6

10

0.1

1

1,756

7,485

426

3

3

9,454

0.2

Cumulative

2011

188

2,051

141

0

9

1,959

16

0.2

1

2,924

24,807

624

4

3

12,923

0.2

Market

2012

230

599

767

0.2

0

113

378

0

0

1,079

7,604

912

0

0

3,438

0.4

Cumulative

2012

418

2,650

908

0.2

9

2,072

394

0.2

1

4,003

32,411

1,536

4

3

16,361

1

W/habitant

2012

50

241

123

0.04

11

196

70

0.1

0.2

61

398

144

0.4

1

273

0.3

Lithuania

Luxembourg

Malta

Netherlands

Norway

Poland

Portugal

Romania

Slovakia

Slovenia

Spain

Sweden

Switzerland

Turk ey

Ukraine

United Kingdom

Market

2011

0.1

5

10

58

0

1

47

2

321

46

472

4

105

1

188

813

Cumulative

2011

0.3

30

12

141

0.1

3

195

4

508

81

4,889

11

216

7

191

904

Market

2012

6

0

0

125

0

4

49

26

15

117

276

8

200

2

182

925

Cumulative

2012

6

30

12

266

0.1

7

244

30

523

198

5,166

19

416

9

373

1,829

W/habitant

2012

2

59

29

16

0.02

0.1

22

2

95

97

110

2

53

0.1

8

29

F/= 6 - E= "' ? ()

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300-450 W/habitant

150-300 W/habitant

100-150 W/habitant

50-100 W/habitant

10-50 W/habitant

0-10 W/habitant

N/A

Legend



19/60

3. MARKET EVOLUTION


B. THE MARKET IN EUROPE IN 2012 AND THE FORECAST UNTIL 2017

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1. Installed vs. commissioned capacity figures

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20/60

3. MARKET EVOLUTION


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2. Relevant European markets in 2012

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Greece (912; 5%)

United Kingdom (925; 6%)

France (1,079; 6%)

Germany (7,604; 44%)

Italy (3,438; 20%)


21/60

3. MARKET EVOLUTION


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22/60

3. MARKET EVOLUTION


3. Segmentation.

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23/60

3. MARKET EVOLUTION


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24/60

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3. MARKET EVOLUTION


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25/60

3. MARKET EVOLUTION


4. Forecasts of PV in Europe until 2017

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26/60

3. MARKET EVOLUTION

5. 2020 potential and targets in the EU

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27/60

3. MARKET EVOLUTION


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28/60

3. MARKET EVOLUTION

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29/60

3. MARKET EVOLUTION

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30/60

3. MARKET EVOLUTION

6. Support schemes in Europe and prospects for PV

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31/60

3. MARKET EVOLUTION


C. THE GLOBAL MARKET IN 2012 AND FORECAST UNTIL 2017

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32/60

3. MARKET EVOLUTION


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33/60

3. MARKET EVOLUTION

1. Forecasts until 2017

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34/60

3. MARKET EVOLUTION


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35/60

3. MARKET EVOLUTION


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36/60

3. MARKET EVOLUTION

2. Forecasts per segment

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37/60

3. MARKET EVOLUTION


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2,710

3,780

7,680

17,310

200

3,500

3,050

4,5006,980

18,230

250

4,000

3,980

5,7307,460

21,420

410

4,000

5,070

6,2908,370

24,140

480

5,000

5,750

6,8508,920

27,000

362

2,500

1,886

1,5443,182

9,473

510

3,000

3,010

1,9502,030

10,500

720

3,500

3,610

2,4402,310

12,570

1,050

4,000

4,810

2,9302,620

15,410

1,490

4,000

6,140

3,2203,340

18,180

1,920

5,000

6,980

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38/60

3. MARKET EVOLUTION


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3,830

6,990

13,270

29,430

600

5,000

4,170

8,090

13,800

31,650

650

5,500

5,660

9,460

15,880

37,150

980

6,000

6,960

11,250

18,140

43,330

1,220

7,500

7,490

12,600

19,190

48,000

362

2,500

1,886

1,544

3,182

9,473

1,170

5,000

4,260

3,600

3,510

17,530

2,100

5,000

4,930

4,390

4,560

20,980

2,750

5,500

6,840

4,830

5,570

25,490

3,520

6,000

8,430

5,750

7,240

30,940

4,830

7,500

9,100

6,450

8,360

36,240

F/= 27 - G


39/60

3. MARKET EVOLUTION


3. Future prospects for market development

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40/60

PHOTOVOLTAICSIN THE ENERGYSECTOR4



4. PHOTOVOLTAICS IN THE ENERGY SECTOR

A. PV: THE FIRST NEW GENERATION CAPACITY

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43/60


B. PV CONTRIBUTES ALMOST 30% OF NEW GENERATION IN 2012

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44/60



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46/60

C. PV POSITIONING IN THE ELECTRICITY GENERATION

CAPACITY OVER THE LAST 12 YEARS



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47/60


48/60

INDUSTRYEVOLUTION5



5. INDUSTRY EVOLUTION

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50/60



A. PRODUCTION CAPACITY VS. ACTUAL PRODUCTION

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52/60




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54/60

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56/60

CONCLUSION

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Global Market Outlook 2013-2017

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