Game Development in Ukraine · ЧОМУ GAMEDEV? За прогнозами Newzoo, в 2018 році...
Transcript of Game Development in Ukraine · ЧОМУ GAMEDEV? За прогнозами Newzoo, в 2018 році...
Game Development in Ukraine:Industry Guide
Jun ‘18
ЧОМУ GAMEDEV?
За прогнозами Newzoo, в 2018 році ринок ігор сягне $137,9 млрд – на 13,3% більше, ніж в 2017 році. Вже зараз ігрова індустрія випереджає за доходами кіноіндустрію і наздоганяє спортивний ринок. Експерти провідних дослідницьких компаній прогнозують, що ринок ігор в найближчі роки продовжуватиме зростати – як за доходами, так і за аудиторією гравців. Це робить геймдев однією з найперспективніших сфер для інвестицій у світі.
Особливо стрімкий ріст демонструє ринок мобільних ігор, що зробив карколомний ривок за останні 10 років. Ще в 2012 році це був найменший сегмент ринку, а в поточному році він забезпечить більш ніж половину всіх доходів індустрії – $70,3 млрд.
Український геймдев також стрімко розвивається – лише за останні роки з’явилося більше 30-ти нових компаній, що займаються розробкою ігор. Такі студії є в половині регіонів України. В той же час, жодних досліджень на тему геймдеву в Україні досі не існує.
ACHIEVERS HUB спільно з інноваційним парком UNIT.City здійснили першу спробу створити карту українського геймдеву і проаналізувати стан ринку. Ми провели серед геймдев-компаній масштабне опитування, результати якого легли в основу цього дослідження. У ньому ми розповімо:
В першому опитуванні взяли участь понад 70 українських геймдев-компаній. У наступних редакціях планується залучити ще більше учасників.
• Скільки компаній займаються розробкою ігор в Україні та скільки спеціалістів в них працює;
• Як розвивався український ринок геймдеву рок за роком;• Яка географія українського геймдеву;• В яких жанрах, для яких платформ та за допомогою яких технологій створюються відеоігри в Україні;
• Якими джерелами фінансування користуються українські гейм-студії.
За даними Newzoo
Європа, Середній Східі Африка
Північна Америка
Латинська Америка
Азійсько-Тихоокеанскийрегіон
США
Китай
$ 2 8 . 7 млрд $ 3 2 . 7 млрд
$ 5 млрд
$ 7 1 . 4 млрд
$ 3 0 . 4 млрд
$ 3 7. 9 млрд
СВІТОВИЙ РИНОК ІГОР: НЕВПИННЕ ЗРОСТАННЯ
4 5 % 3 9 %
3 5 % 3 2 % 3 0 % 2 7 % 2 5 % 2 4 % 2 3 % 2 2 %
3 7 % 3 8 % 3 6 %
3 4 % 3 0 %
2 7 % 2 4 %
2 2 % 2 1 %
1 9 %
$ 7 0 . 6
1 8 %
$ 7 6 . 5
2 3 %
$ 8 4 . 8
2 9 %
$ 9 3 .1
3 4 %
$ 1 0 6 . 5
4 0 %
$ 1 2 1 . 7
4 6 %
$ 1 3 7. 9
5 1 %
$ 1 5 1 . 9
5 4 %
$ 1 6 5 . 9
5 7 %
$ 1 8 0 .1
5 9 %
2012 20172014 20192013 20182015 20202016 2021
Обсяг світового ринку ігор та прогноз на найближчі роки
Моб і л ьн і і г ри
І г ри для ПК
Консольн і і г ри
Дох ід , $ млрд
Азійсько-Тихоокеанськийрегіон
5 2 %
2 1 %
2 3 %
4 %
Європа , Середній Східі Африка
Північна Америка
+ 1 6 . 8 % за останн і й р і к
+ 1 0 % за останн і й р і к
+ 8 . 8 % за останн і й р і к
Прогнозований обсяг ринку ігор за регіонами
Латинська Америка+ 1 3 . 5 % за останн і й р і к
Глобальний ринок у розрізі
ТОП-25 ПУБЛІЧНИХ КОМПАНІЙ ЗА ДОХОДАМИ ВІД ІГРОВОГО БІЗНЕСУ(ЗА ПІДСУМКАМИ 2017 РОКУ)
Tencent+S23 Bandai Namco
Netmarble
Ubisoft
Nexon
Warner Bros*
TakeTwo Interactive
Square Enix
Mixi
$ 18 120 $ 2 428
Компанія Компанія КомпаніяСума, $ млн Сума, $ млн Сума, $ млн
1 10
Ранг Ранг Ранг
Sony* $ 10 548 $ 2 2722 11
Apple* $ 8 037 $ 2 2083 12
Microsoft* $ 7 063 $ 2 0854 13
Activision Blizzard $ 6 513 $ 1 9365 14
NetEase $ 5 576 $ 1 9146 15
Google* $ 5 346 $ 1 7437 16
EA $ 5 095 $ 1 4818 17
Nintendo* $ 3 6259 NCSoft $ 1 45818
Cyber Agent $ 1 23219
Konami $ 1 07920
DeNA $ 89021
Disney* $ 87022
Perfect World* $ 86823
Sega $ 86024
37 Interactive* $ 85825
*Засновано на оцінках
Доходи окремих компаній, що розробляють і продають відеоігри, вимірюються мільярдами доларів. В топ-25 бізнесів з найвищими доходами від ігор є одна компанія, що має офіс розробки в Україні – Ubisoft. В 2017 році ця французька компанія заробила $2,2 млрд.
За даними Newzoo
ТАЙМЛАЙН УКРАЇНСЬКОГО ГЕЙМДЕВУ: ПОНАД 10 РОКІВ РОЗВИТКУ
< 1 року 6 - 1 0 років1 - 2 років > 1 0 років3 - 5 років
4 I N I N505 Ninja
N i k i t o S N a z
КАРТА УКРАЇНСЬКОГО ГЕЙМДЕВУ: ІНДУСТРІЯ, ЩО ОБ’ЄДНУЄ ТИСЯЧІ РОЗРОБНИКІВ
> 5 0 0 співробітників
1 0 0 - 5 0 0 співробітників
5 0 - 1 0 0 співробітників
1 0 - 5 0 співробітників
< 1 0 співробітників
Співробітників в Україні
*
4 I N I N N i k i t o S N a z 505 Ninja
* ** **
** *
** *
*
* *
*
* всього співробітників в світі – понад 500 ** всього співробітників в світі – понад 100 *** всього співробітників в світі – понад 50
ГЕЙМДЕВ В УКРАЇНІ: ПРОФІЛЬ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ГЕОГРАФІЯ ШТАБ-КВАРТИР
Країна , де знаходиться головний офіс компані ї
Профіль діяльності українских геймдев-компаній*
*Одна компанія може займатися декількома видами діяльності
Розробляють власні продукти
Займаються аутсорсом/аутстаффом
Займаються інді-розробкою
Надають сервіси для геймдев-компаній
Займаються консалтингом
Займаються паблішингом
3 7, 5 %
1 7 %
6 9 %
2 5 %
1 5 %
1 7 %
Україна
США
Ізраїль
Франція
Кіпр
Ірландія
Чехія
Мальта
Росія
Китай
Литва
Не вказали
7 4 %
6 %
5 %
3 %
3 %
1 %
1 %
1 %
1 %
1 %
1 %
3 %?
40% геймдев-компаній в Україні мають офіси розробки в Києві. На другому місці Одеса, де зосереджено 16% українського геймдеву (17 компаній). Далі – Дніпро (12), Харків (11) та Львів (6).
ГЕЙМДЕВ НА МАПІ УКРАЇНИ*
В інниця
Микола їв
Кривий Р і г
Івано -Франк івськ
Кропивницький
Запор іжжя
Полтава
Р івне
Одеса
Льв ів
Харк ів
Дн іпро
40%40%
16%16%
6%6%5%5%
3%3%
2%2%
1%1%
11%11%
12%12%
Ки їв
1%1%
1%1%1%1%
1%1%
*Враховані лише компанії, що взяли участь в опитуванні
Масштаб та вік українських геймдев-студій доволі розмаїтий. 20% компаній мають у портфоліо лише одну гру. В той же час, чверть компаній вже випустили понад 10 ігор.
ГЕЙМДЕВ В УКРАЇНІ: ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ТА КІЛЬКІСТЬ ВИПУЩЕНИХ ІГОР
Кількість випущених ігор
Фінансування компаній
1 гра
2 - 5 і гор
5 -1 0 і гор
Б ільше 1 0 і гор
Компан ія не випускаєвласн і і гри
2 1
1 8
5
1 4
1 3
Кількість ігор Кількість компаній
7 6 %
1 4 %
7 %
3 %
Непрофільний інвестор
Профільний інвестор
Власне фінансування
Змішане фінансування *
5 компан ій
2 компан і ї
5 4 компан і ї
1 0 компан ій
* Комбінація власногофінансування і/або інвестиціїпрофільного інвестора і/абонепрофільного інвестораі/або краудфандінга
З точки зору фінансування картина ринку більш однорідна – понад три чверті компаній розвиваються на кошти засновників.
ГЕЙМДЕВ В УКРАЇНІ: ПЛАТФОРМИ, ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЖАНРИ
Найпопулярніші жанри (відсоток компаній , що розробляють ігри в певних жанрах )
Найпопулярніші платформи (відсоток компаній , що працюють з тією чи іншою платформою )
Android
iOS
PC/Mac
Web browser
VR/AR Headsets
Xbox
PlayStation
Інші мобільніплатформи
Nintendo Switch
7 9 %
4 1 %
2 5 %
8 2 %
7 8 %
1 8 %
1 8 %
1 %
2 7 %
3 1 %
Топ технологій (відсоток компаній , що розробляють ігри на базі тієї чи іншої технологі ї )
Unity
UnrealEngine
HTML5
Власний движок
Flash
Cocos2D
CryEngine
Corona
Amazon Lumberyard
DEFOLD
NeoAxis 3D Engine
Three.js
CONSTRUCT2
3 1 %
2 7 %
4 %
6 9 %
3 1 %
4 %
3 %
3 %
1 %
1 %
1 %
1 3 %
2 3 %
Action
4 4 % 5 9 %6 3 % 5 2 % 3 8 %
Симулятори Стратегії Головоломки Рольові
РОЗВИВАЙМО ІГРОВУ ІНДУСТРІЮ РАЗОМ!
Цей гайд підготовано спільними зусиллями ACHIEVERS HUB та інноваційного парку UNIT.City, що провели опитування понад 70 українських геймдев-компаній та впорядкували зібрані дані.
Ми запрошуємо учасників ринку розробки відеоігор до подальшої співпраці й участі в майбутніх опитуваннях. Інформація буде оновлюватися на сторінці геймдев-напряму UNIT.City – gamedev.unit.city.
Також ви можете зв’язатися з авторами гайду за наступними контактами:
Олена Лобова ACHIEVERS HUB, [email protected]
Роман Судольський UNIT.City, Head of [email protected]