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Salesforce側の設定


AppsME Connectorのインストール

AppExchangeサイト（以下URL）にアクセスし、「今すぐ入手」をクリックします。※リンク先が表示されない場合は、 AppExchangeサイトで「AppsME」を検索してください。

https://appexchangejp.salesforce.com/listingDetail?listingId=a0N3A00000E1kjOUAR

「AppExchangeにログイン」をクリックします。

https://appexchangejp.salesforce.com/listingDetail?listingId=a0N3A00000E1kjOUAR



インストールする組織の管理者権限を持つユーザーでログインし、インストール先組織を選択します。

「私は利用規約を理解し、同意します。」にチェックを入れ、インストールボタンをクリックします。



指示に従いインストールを進めます。インストール完了のお知らせはメールで通知されます。


AppsME接続設定

右上のアプリケーション一覧から「AppsME」を選択します。「AppsME接続設定」タブで「新規」ボタンをクリックします。


AppsME接続設定

オプロから発行されたOPROARTS認証情報（CID/UID/UPW）を入力します。

OPROARTS認証情報についてオプロから認証情報を記載したテキストファイルをお送りしますので、ご確認ください。


AppsMEユーザ設定

「AppsME ユーザ設定」をクリックし、AppsMEを使用するユーザにチェックを入れて「保存」ボタンをクリックします。

※ご契約ライセンス数以上は有効化できませんのでご注意ください。


モバイル管理用設定画面

AppsMEでは、設定だけでモバイル側の画面を自動生成することができます。ここではSalesforceの「商談」オブジェクトの項目を、モバイル側の以下のような画面で参照させる場合を例に説明します。

レコード一覧画面詳細画面

セクションを設定可能

編集・参照対象の項目を指定可能

表示項目を指定可能

「モバイル使用オブジェクト一覧」で設定

「オブジェクト毎のレイアウト一覧」で設定


モバイル使用オブジェクトの設定

「モバイル管理用設定画面」をクリックし、「モバイル使用オブジェクト一覧」の「移動」をクリックします。

「新規」ボタンをクリックし、対象プロファイルを選択します。少し待つとオブジェクトが表示されますので、モバイル側で使用するオブジェクトにチェックを入れ、決定ボタンをクリックします。



モバイル側のレコード一覧画面で表示する項目を追加し、「保存」ボタンをクリックします。

モバイル側レコード一覧画面では、以下のような表示になります。



設定を追加する場合は「新規」ボタンをクリックし、同様の手順で設定します。


オブジェクト毎のレイアウトの設定

「モバイル管理用設定画面」をクリックし、「オブジェクト毎のレイアウト一覧」の「移動」をクリックします。

「新規レイアウト作成」ボタンをクリックし、レイアウト名を入力します。



モバイル側で参照させたいオブジェクトを「対象オブジェクト」で選択すると、それ以降の設定項目が表示されます。

「対象プロファイル」で、参照を許可するプロファイルを選択します。



「セクション名」に任意の名前を入力し、「セクション追加」ボタンをクリックします。セクションのエリアが追加されます。



「対象項目」で、モバイル側詳細画面に表示させたい項目をクリックし、先ほど作成したセクションのエリアにドラッグ＆ドロップします。

ドラッグ＆ドロップ

必要に応じてセクションを追加します。



必要なセクション、項目の設定が完了したら、「保存」をクリックします。

この例では、モバイル側の詳細画面では、このような表示になります。

セクションの順序変更・削除


モバイル側の設定


「AppsME」モバイルアプリのインストール

iOSまたはAndroid端末に、AppsMEモバイルアプリをインストールします。

iOSの場合

株式会社オプロ「Apps Mobile Entry for Salesforce」https://appsto.re/jp/crg4bb.i

Androidの場合

株式会社オプロ「Apps Mobile Entry for SF」https://play.google.com/store/apps/details?id=com.oproarts.apps.appsme.sf&hl=ja

https://appsto.re/jp/crg4bb.i

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.oproarts.apps.appsme.sf&hl=ja


「AppsME」モバイルアプリからのログイン

AppsMEを起動後、右下の「接続先」をタップし、「AppsME」を選択します。※

※本手順書はSalesforce組織にAppsMEConnectorをインストールして使用する手順のため「AppsME」を選択しています。販売管理システム「AppsFS」でご利用の場合は「AppsFS」を選択します。

「ログイン」をクリックし、前述の手順で許可したユーザーでSalesforceにログインします。


「AppsME」モバイルアプリからのログイン

ログインすると、AppsME Connectorで許可したオブジェクトが表示されます。


モバイルアプリ画面説明


「テーブル一覧」画面

ログインすると、AppsME Connectorで許可したオブジェクトが表示されます。

メニュー

画面の更新

オブジェクト


「レコード一覧」画面

未保存レコードの表示オフライン入力後、Salesforce側にまだ同期されていないレコードを表示します。

CamiApp連携コクヨ社「CamiApp S」との連携時に使用します。

ホームテーブル一覧画面に戻ります新規レコードの作成

新規レコードを作成するための編集画面を表示します。


「詳細」画面

レコードの削除

画像アップロード「写真を撮る」「写真を選択」のいずれかの操作を選択できます。アップロードした画像は、Salesforce側の「メモ＆添付ファイル」に保存されます。

ホームテーブル一覧画面に戻りますレコードの編集

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