Final idc barómetro 2013-1 h argentina v2013.11.06 - prensa

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Barómetro Cisco de Banda Ancha 2.0

Argentina – Junio de 2013

Preparado para

Nov-13 © IDC Visit us at IDC.com and follow us on Twitter: @IDC

Agenda

2

Introducción

Descripción del proyecto

Resultados de este período

Visión a futuro

Principales conclusiones

Debate


¿Qué factores impulsan al mundo conectado?

HOGAR

Apetito por la tecnología en casa

ORGANIZACIONES

Necesidad de incrementar la

productividad y la relación costo-beneficio

de sus operaciones

Modelo Cliente –Servidor

• Fijo

• No conectado

• Sentido único: “Download”

Tercera Plataforma

• Móvil

• Cloud

• Redes Sociales

• Big Data

MAYOR CONSUMO DE

COMUNICACIONES

La penetración de banda ancha por sí

sola no es suficiente

Es necesario redefinir “Banda

Ancha”

128 Kbps… son suficientes?

Crecimiento significativo del uso

Cambio en el modelo de consumo

Es necesario cambiar la forma en la que se mide el mercado

1995-2011

(América Latina)

• Crecimiento 5x en la inversión de TI

• Crecimiento 15.1x base instalada de PC

• Inversión en TI: + de US$ 630 billones

3


Propuesta de puntos de discusión

Cómo se puede mejorar la competitividad de Argentina

y América Latina a través del uso de la tecnología y la

red

La velocidad de Banda Ancha debe ser considerada

como un facilitador de madurez digital en la economía

de Argentina

La madurez de la Banda Ancha descansa en

fuerzas clave del mercado que Argentina debe

abordar para asegurar un mejor futuro

4


Agenda

5

Introducción



Visión a futuro


Debate


Descripción del proyecto Definición de Banda Ancha actualizada

• Conexión “always-on”

• Velocidad de bajada ofrecida superior a 128 Kbps.

Conexión fija a Internet de Banda

Ancha 1.0

• Conexión “always-on”

• Velocidad de bajada ofrecida superior a 2 Mbps.

Conexión fija a Internet de Banda

Ancha 2.0

• xDSL

• Cablemódem

• Fibra

• Inalámbrico fijo: WiMAX, LMDS, MMDS, WLL

• Satélite, Líneas dedicadas, Otros

Tecnologías fijas

• Conexiones para PC (Big Screen)

• Pre-pago y post-pago

• Acceso a través de un módem o teléfono

• No incluye navegación de smartphones

Accesos móviles

• 3G

• 4G Tecnologías móviles

6


¿Qué mide el Barómetro de Banda Ancha 2.0?

Mide las conexiones de Banda Ancha

Fijas y Móviles.

A partir de la nueva definición, se

denomina Banda Ancha 2.0 a las

conexiones de 2 Mbps. o más (fijas)

A partir de ahora, al resto de las

conexiones (fijas) de 128Kbps. o más,

las llamaremos Banda Ancha 1.0

Las suscripciones móviles no incluyen

navegación desde el teléfono celular o

smartphone

7


Velocidad mínima

Películas on-line calidad DVD

Email

Llamadas de voz por Internet

Llamadas de video por Internet

Juegos on-line

¿Qué implica Banda Ancha 2.0?

Banda

Ancha 1.0

Banda

Ancha 2.0

128 Kbps.

Buffer ~ 1 Hora

Sí

Sí

Baja calidad

No

2 Mbps.

Buffer ~ 5 minutos

Sí

Sí

Calidad “estándar”

Sí

8


Países en los que se realiza el Barómetro Cisco de Banda Ancha 2.0

Brasil

Argentina Chile

Colombia

9


Banda Ancha Escenarios actuales y

futuros Organizaciones

Base de conocimiento interna

de IDC

PC, smartphones, tablets

trackers

IT Services Tracker

Regulación

Investigación secundaria

(Políticas públicas, estadísticas,

reportes gubernamentales)

Investigación primaria con

reguladores locales /

organizaciones de la industria

Proveedores

de Servicio

Investigación secundaria

(Reportes financieros, reportes

de prensa, etc.)

Investigación local con

proveedores de servicio

Abordaje Múltiple Metodología IDC

10


ISP analizados durante el proceso de investigación

Entre otros...

11


Agenda

12

Introducción



Visión a futuro


Debate


Argentina: Total conexiones a Internet Junio de 2013

5404 5659 5912 6106

1243 1272 1251 1185

6,647 6,931 7,163 7,291

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

Diciembre de 2011 Junio de 2012 Diciembre de 2012 Junio de 2013

Fija Móvil Total

Fuente: Barómetro Cisco de Banda Ancha 2.0 – A junio de 2013. Elaborado por IDC, septiembre de 2013

Nota: Las conexiones fijas incluyen todas las velocidades superiores a 128 Kbps. (Banda Ancha 1.0 y 2.0)

Las conexiones fijas crecieron un 3,3% en los últimos 6 meses, mientras que las

móviles decrecieron a un ritmo del 5,3%.

En Argentina existen 16 conexiones móviles por cada 100 fijas

Penetración por cada 100 hab.

Junio de 2013

_______________________________

Móvil: 2,9%

Fija: 14,7% (Incluyendo Banda Ancha 1.0 y 2.0)

Conexiones Fijas y Móviles a Internet (Miles)

Argentina

13


Argentina: Conexiones fijas por tecnología Junio de 2013

25

3,321

2,007

23 19 11 2 26

3,438

2,141

24 20 12 2 26

3,557

2,276

27 20 12 2 27

3,618

2,400

29 21 9 2 -

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

Accesos dedicados xDSL Accesoa por cable FTTx Inalámbrico Fijo Satélite Otros


Las conexiones xDSL continúan dominando el mercado. Las conexiones con esta

tecnología crecieron un 1.7% en el último semestre

Las conexiones de acceso por cable, ya superaron el 39% de las conexiones fijas

en Argentina, creciendo a un ritmo del 5,6% en el ultimo semestre,

Juntas, las conexiones xDSL y de Cable representaron el 98.6% de las conexiones

Conexiones Fijas a Internet de Banda Ancha (1.0 y 2.0 - Miles)

Argentina – Por Tecnología de Acceso

Nota: Las conexiones fijas incluyen todas las velocidades superiores a 128 Kbps. (Banda Ancha 1.0 y 2.0)

14



Argentina: Conexiones Fijas a Internet por velocidad - Junio de 2013

0%

0,3% -3%

9.8% 12.0% 9.9%

4.7% 4.5% 3.3%

-6.0%

-4.0%

-2.0%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

Junio de 2012 Diciembre de 2012 Junio de 2013

Banda Ancha 1.0 Banda Ancha 2.0 (>= 2Mbps. ) Total

Nota: Las conexiones fijas incluyen todas las velocidades superiores a 128 Kbps.

Las conexiones fijas de Banda Ancha 2.0 en Argentina, crecieron un 9,9% en los últimos 6

meses.

Un 3,9% de las conexiones 1.0 fueron reemplazadas por 2.0, debido a acciones

promocionales por parte de los ISP ofreciendo mayores anchos de banda, siendo ese

porcentaje la caída de las 1.0.

Mas de la mitad de las conexiones de Banda Ancha fija en Argentina, son 2.0, concretamente un 55,4%

De las conexiones de Banda Ancha 2.0, un 81,5% se encuentra entre 2 y 5 Mbps.

Evolución Conexiones Fijas a Internet

de Banda Ancha (1.0 y 2.0 - Miles) –

Argentina

Conexiones Fijas a Internet de Banda Ancha

(1.0 y 2.0 - Miles) – Argentina- Detalle por velocidad

15


138

2694

2521

533

26

121

2,600

2,757

594

34

<512 Kbps.

>=512 <2 Mbps.

>=2Mbps<5 Mbps.

>=5Mbps<10 Mbps.

10 Mbps. Y más

Junio de 2013 Diciembre de 2012

31%

11%

9%

-3%

-12%


Perspectiva comparada: Argentina vs. BRIC

10.1%

10.0%

1.1%

11.7%

14.7%

Brasil

Rusia

India

China

Argentina

Penetración Conexiones Banda Ancha Fija sobre Población

(junio 2013)

16

Fuente: IDC Global Telecom Indicators, junio 2013


América Latina: Penetración Conexiones Fijas Junio de 2013

Brasil _______________________________

Conexiones Banda Ancha 1.0 : 10.1% (>=128 Kbps.)

Conexiones Banda Ancha 2.0: 6.0% (>=2 Mbps.)

Argentina _______________________________



Chile _______________________________



17



América Latina: Velocidad promedio de las conexiones fijas

2.08

4.09

5.59

2.18

4.34

6.45

2.29

4.68

7.13

2.40

4.88

7.68

- 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00

Argentina

Brasil

Chile


Conexiones Fijas a Internet

Velocidad Promedio por país (Mbps.)

18



Agenda

19

Introducción



Visión a futuro


Debate


Argentina: Pronóstico de conexiones a Internet Próximos 5 años

2,900 2,910 2,832

2,721 2,620 2,395 2,087

1,689 1,327

2,504 2,749 3,080 3,385

3,749

4,474

5,247

6,067

6,824

1,243 1,272 1,251 1,185 1,158 1,124 1,083 1,048 1,032

6,647 6,931 7,163 7,291 7,527

7,993 8,418

8,803 9,183

-

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

2011 1H2012 2H2012 1H2013 2H2013 2014 2015 2016 2017

Fija - Banda Ancha 1.0 (< 2 Mbps.) Fija - Banda Ancha 2.0 (>= 2 Mbps.) Móvil Total

En 2017, Argentina llegara casi a las 9,2 millones de conexiones (fijas y

móviles)

Dentro del total de ese año, las móviles representarán un 11,2%

Las conexiones de Banda Ancha 2.0 alcanzarán un 83,7% de las fijas

Pronóstico de Madurez de Banda Ancha

(Miles de Conexiones) Argentina

20



Dispositivos “BA 2.0 Ready” Definiciones

• Reúne todas las características necesarias para una utilización adecuada de Banda Ancha 2.0

• Debe ser medido regularmente por IDC, dentro de sus mediciones estándar

Qué es un dispositivo “BA 2.0 Ready”?

• Porque la experiencia de uso de la Banda Ancha 2.0 está completa cuando se posee el dispositivo adecuado

Por qué es importante considerarlos?

• PC: Desktops, Portables

• Tablets

Qué dispositivos están incluidos?

• Smartphones

• Otros dispositivos conectados (artículos del hogar, Telemetría, etc.)

Qué dispositivos están excluidos?

21


Argentina: Pronóstico dispositivos y conexiones Próximos 5 años

8,680

12,218

7,527

9,183

3,749

6,824

-

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Dispositivos "BA 2.0 Ready" Total Conexiones Banda Ancha (Fija y Móvil) Conexiones Banda Ancha 2.0

En 2017, en Argentina la base instalada de dispositivos crecerá en 3,5 millones,

alcanzando un valor 47% superior al esperado para fin de 2013

El crecimiento de estos dispositivos impulsará la adopción de Banda Ancha 2.0., la que

crecerá en valores similares (3 millones)

Una mayor oferta de dispositivos impulsaría aún más el crecimiento de conexiones 2.0

Base Instalada de Dispositivos “BA 2.0 Ready” y Banda Ancha

(Miles de Dispositivos y Conexiones) Argentina

22



América Latina: Relación entre Dispositivos “BA 2.0 Ready” y Banda Ancha

0.71

1.39

2.02

0.94

1.72

2.77

- 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00

Argentina

Brasil

Chile

Dispositivos por Hogar

2013 2017

23


0.31

0.21

0.39

0.36

0.24

0.40

- 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50

Argentina

Brasil

Chile

Banda Ancha 2.0 por Hogar

2013 2017

La buena penetración de BA 2.0 en Argentina se ve limitada por la menor disponibilidad de dispositivos

Brasil superó la marca de 1 dispositivo por hogar. Será necesario continuar impulsando las conexiones

2.0

Chile demuestra una gran madurez tanto en penetración de dispositivos como de conexiones 2.0

Colombia superará la marca de + 1 dispositivo por hogar. Oportunidad de crecer tanto en dispositivos

como en velocidad de conexión


Agenda

24

Introducción



Visión a futuro


Debate


Principales Conclusiones

En junio de 2013, Argentina alcanzó un total de casi 7,3 millones de

conexiones de banda ancha (Fija y Móvil)

Banda Ancha 2.0 (>= 2Mbps.) alcanzó aproximadamente los 3,4 millones de

conexiones, con un crecimiento de 23.1% año sobre año.

Las conexiones de Banda Ancha Fija alcanzaron una penetración del 14,7% de la

población o un 50,5% de los hogares

Hacia 2017, se espera que las conexiones fijas y móviles sumen

aproximadamente 9,2 millones

De las fijas, 8 de cada 10 será Banda Ancha 2.0

25


Contacto

Leandro Agión Analyst, Telecom Argentina [email protected] Diego Anesini Manager, Telecom Latin America [email protected]

26

Romina Adduci Director, Telecom Latin America [email protected]

Ricardo Villate Vice President, Research and Consulting Latin America [email protected]


Preguntas

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