Cегмент онлайн видео:

новые возможности

Август 2013

Большие перемены – рост роли Интернета

Интернет и мобильные устройства в корне меняют потребительское поведение – в 2012 году Интернет стал вторым по

полулярности после телевидения источником получения новостей в США, доли газет и радио демонстрируют

стабильное снижение

Интернет уже активно используется для просмотра видео в США. Согласно данным comScore аудитория топ-10 игроков

в июне 2013 г. составляла 28-158 млн. пользователей, просмотревших более 20 мрлд. единиц видеоконтента

Аудитория крупнейших провайдеров

видео контента в США, июнь 2013 Основные источники получения новостей в США, 1994-2012

Аудитория,

млн. уник.

польз.

Просмотренных

роликов, млрд.

158,3 15,72

61,7 0,73

51,0 0,77

49,3 0,56

46,8 0,62

NDN 46,6 0,52

41,4 0,30

40,5 0,42

33,8 0,14

27,6 0,26

0%

20%

40%

60%

80%

1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012

ТВ Пресса Радио Онлайн Любые цифровые новости

Источник: Pew Research Center Источник: comScore

2

11,4

13,5

15,6

17,8

20,4

23,2

0

20

40

60

80

100

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Просмотр видео контента – онлайн видео

набирает обороты

Пользовательский интернет траффик

Среднее время (часов в день) по

различным медиа каналам в США

Источник: eMarketer (Июль 2013) Источник: CISCO

CAGR – 27%

57% 60% 62% 65% 67% 69%

% Доля видео в общем траффике

тыс. петабайт

26,2

33,3

41,4

50,8

62,3

76,0

Категория 2010 2011 2012 2013

Цифровой

контент

3:11 3:49 4:33 5:16

Онлайн видео 0:10 0:17 0:24 0:40

ТВ 4:24 4:34 4:38 4:31

Радио 1:36 1:34 1:32 1:26

Печатные

издания

0:50 0:44 0:38 0:32

ТВ и физические носители до сих пор являются важными каналами доставки контента. Согласно данным eMarketer,

среднее время просмотра телевизионного контента в США остается на одном уровне. При этом, наблюдается рост

времени, проведенного онлайн, в т.ч. на просмотр онлайн видео (40 минут в 2013 против 10 минут в 2010)

По данным CISCO доля видео в общем траффике Интернет в 2012 г. составляла 57% (14,8 тыс. петабайт в месяц) и по

прогнозам вырастет до 69% (52,8 тыс. петабайт в месяц)

14,8 19,9

25,8 33,0

41,9 52,8

3

Модели просмотра видео онлайн – стримминг удобнее и

дешевле чем скачивание и платное телевидение

4

Средняя стоимость подписки на стримминг

и кабельное телевидение в США

% времени просмотра професиионального контента в США

по каналам доставки контента, 2012

Источник: CISCO Источник: данные экспертов

57%

11%

3%

11%

7%

7% 4%

Телевидение (Эфир и запись)

Стримминг

Скачивание

DVD и Blu-ray

Кабельное телевидение

Кинотеатры

Видео по запросу 10

70

0

20

40

60

80

100

Стримминг Кабельное ТВ

Онлайн видео –

14%

По данным CISCO в 2012 году, несмотря на доминирование телевидения, доля онлайн просмотра и скачивания

профессионального контента в США в совокупности составила 14% и уже превысила время просмотра на физических

ностилях (11%)

Пользователи предпочитают стримминг – онлайн просматривается почти в 4 раза больше видеоконтента чем

скачивается

Кабельное телевидение проигрывает по цене подписки стриммингу. Средняя стоимость стримминга в США в 7 раз

дешевле кабельного телевидения – 10 против 70 долларов

7X

$/ месяц

4

Интернет + ТВ – новые возможности для просмотра видео

5

Основные бизнес модели OTT

Мобильные

приложения

Браузер,

приложение

для ПК

Специализи

-рованное

устройство

Игровая

консоль

ТВ в

подключе-

нием к

интернет

Покупка Прокат Подписка Реклама

Стримминг Загрузка

Загрузка

или

стримминг

Просмотр онлайн видео на ТВ

+ +

Цифровой профессиональный и пользовательский видеоконтент

Согласно прогнозам CISCO, траффик просмотренного

интернет видео через ТВ вырастет в 2012-2017 с 1,34 до

6,52 петабайт в месяц (CAGR – 37%)

Пользователи хотят иметь доступ к разнообразному контенту в любое время для просмотра на различных носителях

(ТВ, ноутбук, смартфон, планшет, ПК). Персонализация контента становится главным элементом и стримминг (OTT)

позволяет в полной мере удовлетворить потребности зрителя, в т.ч. за счет интеграции онлайн сервисов в ТВ

В будущем ожидается серьезное падение просмотра на видео носителях, изменение правил игры (меньшие окна

выхода контента) и трансформация просмотра ТВ – линейное программирование эфирного и платного ТВ будет

заменено персонализированным контентом (OTT)

Российский интернет рынок уже сейчас достаточно большой

и имеет потенциал дальнейшего роста

6

Объем интернет рынка в РФ, 2012

Источник: РАЭК, ВШЭ

Топ-10 стран Европы по количеству

пользователей Интернет, 2012

млн.

Источники: comScore

+15%

+3%

0%

+5%

+17%

Динамика относительно 2011 года

61,3

52,5

43,0

39,4

28,7

23,9

22,4

19,4

12,0

6,4

0 10 20 30 40 50 60 70

Россия

Германия

Франция

Великобритания

Италия

Турция

Испания

Польша

Нидерланды

Швеция

+2%

+4%

+6%

0%

+3%

+3%

57,1%

30,8%

2,3%

2,9% 0,1%

6,8%

Ритейл Электронные платежи

Контекстная реклама Медийная реклама

Видеореклама Прочие

Итого – 540 млрд. руб.

Российская аудитория пользователей Интернет составляет 61 млн. пользователей старше 18 лет и является

крупнейшей в Европе в 2012 г. По данным ФОМ наблюдается рост интенсивности пользователей интернет - около 75%

аудитории выходит в интернет ежедневно (в 2005 г. – 35%)

По данным РАЭК и ВШЭ объем Интернет сектора в 2012 г. составил 540 млрд. руб. Сегмент видеорекламы только

начинает развиваться и пока составляет всего 0,1% рынка

Проникновение интернет находится на высоком уровне (52% населения РФ старше 18 лет). При этом существует

потенциал роста аудитории с 60-70 млн. до 105 млн.

6

Развитие ШПД в Интернет

7

Скорость доступа в интернет по тарифам

500-600 руб. в месяц, март 2013

Проникновение мобильного интернета

в крупных городах России

Источник: TNS Источник: данные компаний, Яндекс

51

32

31

29

26

21

19

17

4

0 10 20 30 40 50 60

Санкт-Петербург

Москва

СФО

ЦФО

ПФО

УрФО

ЮФО

СЗФО

ДВФО

+200%

+100%

+265%

+164%

+206%

+250%

+375%

+209%

+300%

Динамика относительно 2011 года +3%

0%

7%

14%

21%

28%

35%

янв-07 янв-08 янв-09 янв-10 янв-11 янв-12

Москва Санкт-Петербург Города 100 000+

Проникновение ШПД и мобильного интернета в РФ на высоком уровне, особенно в Москве и СПб. По данным TNS на

декабрь 2012 года, за год аудитория мобильного интернета в крупных российских городах выросла на 35% и составила

16,7 млн. (27% всего населения этих городов)

По данным Яндекс и интернет провайдеров ШПД в Интернет становится более доступным для массового

пользователя. Скорость доступа по тарифам 500-600 руб. в месяц только в 2012 увеличилась от 2-х до 5-ти раз в

зависимости от решиона

Ожидается дальнейший рост проникновения ШПД в Интернет в основном за счет региональных пользователей

7

Доминирование локальных игроков в Интернет

8

Онлайн

порталы/

поисковики

1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

Видео/

соц. сети

Потреби-

тельские

товары

C2C e-

commerce

Онлайн

ритейл

одежды

Онлайн

сервисы

Агрегаторы

e-commerce

Категория Глобальный

лидер

Лидер в России

Поисковые

системы

Онлайн

порталы

Соц. сети

Онлайн

объявления

Онлайн

аукционы

Ритейл

электроники

Аудитория,

млн. польз.

1 Mail.ru

Group

52,4

2 Яндекс 52,1

3 Google 45,8

4 Вконтакте 44,0

5 Microsoft 27,4

6 Wikimedia

Foundation

25,8

7 Ucoz 23,9

8 РБК 20,1

9 Rambler media 18,4

10 Avito 16,4

Российские игроки способны занять лидерские позиции на локальном рынке за счет большего понимания локальной

аудитории и фокус на специфику рынка и гибкости

8

Особенности российских пользователей Интернет –

активность в социальных сетях и видео просмотре

9

Топ-10 стран по активности

пользователей социальных сетей, 2012 Аудитория Рунета по сегментам, 2012

млн. уникальных пользователей

38

35 35 33 32

30

25

0

10

20

30

40

50

Порталы Почта Поиск Видео Соц. Сети Новости E-commerce

Источник: TNS Web Index Источник: comScore Media Metrix

7,7

7,9

8,3

8,5

8,7

9,8

10,2

10,4

10,7

11,1

0 3 6 9 12

Канада

Венисуэла

Перу

Колумбия

Филлипины

Чили

Турция

Россия

Аргентина

Израиль

часов в день

Пользователи Рунета являются одними из лидеров по активности в социальных сетях – в среднем российский

пользователь в 2012 г. проводил 10,4 часов в месяц (3 место в мире)

Российские пользователи также активны при просмотре онлайн видео, несмотря на отсутствие предложения

качественного и разнообразного видео контента. В 2012 г. аудитория составила около 33 млн. уникальных

пользователей. Предложение качественного видео контента приведет к дальнейшему росту аудитории

9

11

15

18

27

42

56

0

80

160

240

320

400

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Реклама в Интернет – рост за счет роста всего рекламного

рынка и перехода рекламодателей в Интернет

10

Прогноз среднегодовых темпов роста

сегментов рекламного рынка, 2011-2015 Объем российского рекламного рынка, 2007-2012

CAGR – 6%

5% 6% 10% 12% 16% 19%

% Доля интернет рекламы в общих рекламных бюджетах

млрд. руб.

218

257

186

219

263

298

CAGR – 39%

20,8

15,0

12,1

11,2

13,0

6,5

5,6

3,5

0 5 10 15 20 25

Интернет реклама

Реклама на ТВ

Наружная реклама

Реклама на радио

В России

%

В мире

Источник: PWC Источник: АКАР

Согласно данным АКАР общий объем российского рекламного рынка в 2012 г. составил 298 млрд. руб. В 2007-2012 гг.

темп роста рекламы в интернет опережал темп роста рекламного рынка (36% против 6%). В 2012 г. доля рекламы в

интернет достигла 19% от общей рекламы (56 млрд. руб.)

В среднесрочной перспективе также ожидается опережающий рост рекламы в интернет. Согласно прогнозам

PriceWaterhouseCoopers, в 2011-2015 гг. среднегодовой рост рекламы в интернет в РФ составит 20,8%

207 242

169 192

222 242

10

Онлайн видео реклама

11

Рынок интернет рекламы в США, 2012

17,6

8,7

2,9

2,6 1,8

1,7 1,6 0,2 37,1

0

10

20

30

40

50

Поисковые системы Баннеры Видео реклама Объявления Rich media Lead generation Спонсорство E-mail Итого

16% 15% 47% 1% 10% 13% 39% 5% 17%

Источник: eMarketer

$ млрд.

В США в 2012 расходы на видео рекламу составили $2,9 млрд. При этом, рост расходов на видео рекламу опережает

динамику расходов на интернет рекламу – рост 47% относительно 2011 г. против 17% по рынку в целом

Согласно прогнозам расходы на видео рекламу в РФ составят $200-400 млн.

Необходимо предложить рекламодателям качественный продукт

11

Пользователи готовы платить за видео контент

12

Средняя стоимость подписки на платное

телевидение в России. 1П 2012

Абонентская база и проникновение

платного ТВ в России

Источник: Telecom Daily Источник: J’son and Partners

Абонентская база (лев. шк.) Проникновение (пр. шк.)

29

32 34

36 38 39 40

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0

10

20

30

40

50

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

млн.

домохозяйств

124

149

164

0

40

80

120

160

200

Спутниковое ТВ Кабельное ТВ IPTV

В среднем по рынку –

143 рубля/ месяц

руб./месяц

Люди готовы платить – В 2012 г. платным телевидением пользовались 30,7 млн. домохозяйств. Согласно данным

Telecom Daily средняя стоимость подписки в 1П 2012 г. составляла 143 рубля

По прогнозам J’son and Partners в 2017 г. к платному телевидению будут подключены 40,2 млн. домохозяйств

(проникновение - 74%).

OTT более интересен пользователям за счет нелинейного программирования – возможность перетянуть часть

аудитории кабельного и IPTV

53% 58%

63% 67%

72% 74% 70%

Абонентская база (лев. шк.) Проникновение (пр. шк.)

12

Провайдеры видеоконтента в РФ – лидерство видеопорталов

и сайтов с пиратским контентом

13

млн.

уникальных

пользователей

Онлайн кинотеатры Видеопорталы Сайты с пиратским

видеоконтентом

Источник: TNS Web Index

2,0 2,4

4,0 4,6

5,5

8,0

2,9 4,0 4,4 4,4

5,7

11,5

16,3

26,5

2,5 3,0

6,0

8,0

19,0

0,0

6,0

12,0

18,0

24,0

30,0

Tvzavr.

ru

Megogo.n

et

Vid

eom

ore

Ivi.ru

Zo

om

by

Tvig

le.r

u

New

stu

be

Molo

dejj.

tv

Первы

й к

анал

РБ

К

Mail.

ru

RuT

ube

Янд

екс

Google

(ru

+com

)

To

rrentin

o.c

om

Kin

ozal.tv

My-h

it.r

u

Ruto

r.org

Rutr

acker.

org

Месячная аудитория российских провайдеров контента, июнь 2013

На текущий момент доступны различные каналы доставки видеоконтента российским пользователям: онлайн

кинотеатры, социальные сети, видеопорталы и сайты с пиратским видеоконтентом (стримминг и торренты)

Пока лидерство по аудитории принадлежит видеопорталам и сайтам с пиратским видеоконтентом

13

Провайдеры видеоконтента в РФ – онлайн кинотеатры в РФ

показывают не то, что пользователи хотят смотреть

14

Джанго освобожденный – – 79 руб./фильм – – –

Темный рыцарь – – – По подписке – –

Легенда 17 – – 79 руб./фильм – – –

Хоббит – – – – – –

Отверженные – – – – – –

Жизнь Пи – – 79 руб./фильм – – –

Невозможное – – Бесплатно – – –

Охота – – Бесплатно – – –

Мстители – – – – – –

Ральф – – – – – –

Источник: данные компаний, kinopoisk.ru, myshows.ru

Теория большого взрыва – – По подписке – – –

Доктор Хаус – – – – – –

Шерлок – – Бесплатно – Бесплатно –

Сверхъестественное – – По подписке – – –

Как я встретил вашу

маму

– – – – – –

Топ-10 фильмов 2012 года по рейтингу kinopoisk.ru по состоянию на 15 августа 2013 г.

Топ-5 сериалов по рейтингу myshows.ru

Большинство онлайн кинотеатров в РФ на текущий момент не имеют достаточной базы качественного и

востребованного контента

14

Пиратство – сохранится до тех пор, пока не предложат

качественный контент по доступным ценам

15

Предпочитаемые модели работы

для пользователей пиратских сайтов

Максимальные сроки выхода контента с даты релиза

для отказа пользователей от пиратских сайтов

11%

15%

19%

37%

8% 10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

1 день 1 неделя 2 недели 1 месяц 3 месяца 6 месяцев

Источник: PWC Источник: PWC

58%

34%

8%

Бесплатно с просмотром рекламы

Подписка

Плата за единицу контента

До сих пор пользователи активно пользуются пиратскими сайтами для просмотра видео контента. Более 30%

российских пользователей пользуются торрентами для скачивания и просмотра видео, позволяя пиратским сайтам

ежегодно зарабатывать на рекламе около $200 млн.

Основными преимуществами пиратских сайтов являются скорость выхода, разнообразие контента и отсутствие платы

за контент. Существенная часть пиратского контента размещено на крупнейшей социальной сети Вконтакте

Пользователи готовы платить, если предложат небольшую цену подписки и качественный контент. Необходимо

предоставить платформу нового уровня с качественным контентом

Оптимальная модель для захвата данной аудитории онлайн кинотеатрами – разнообразие и скорость выхода

качественного длинного контента в хорошем разрешении по минимальной цене подписки (ниже чем у кабельных сетей)

и видео-рекламой

15

16 16

ООО «Первый Мост»

101000, Москва г, Хохловский пер, дом 7_9, корпус 2

+7-499-755-66-83

www.firstbridge.ru

info@firstbridge.ru

• Сделки слияний и поглощений

• Привлечение финансирования

• Экспертиза инвестиционных проектов

• Стратегический консалтинг

• Специальные ситуации

Информация, содержащаяся в настоящем документе, носит общий характер и

подготовлена без учета конкретных обстоятельств того или иного лица или

организации. Хотя мы неизменно стремимся представлять своевременную и

точную информацию, мы не можем гарантировать того, что данная информация

окажется столь же точной на момент получения или будет оставаться столь же

точной в будущем. Предпринимать какие-либо действия на основании такой

информации можно только после консультаций с соответствующими

специалистами и тщательного анализа конкретной ситуации. По всем конкретным

вопросам следует обращаться к специалистам First Bridge Advisors.

Copyright © 2013 ООО «Первый Мост»

Все права защищены.