Facturador web Manual de Usuario - Cloud Store · CALQ24 Contrato Alquiler 24 meses ... de manera...

Facturador web

Manual de Usuario

V2.0

Todos los derechos reservados - 2012

Manual de usuario. Facturador Web

LinkSide SA - Todos los derechos reservados – 2012

Contenido

Primer ingreso, Configuración inicial

Mi Organización ................................................................

Empresa ................................................................

Datos Adicionales de su organización ................................

Puntos de Venta ................................................................

…Administrar los puntos de ventas ................................

…Empresa con múltiples sucursales ................................

Productos o Servicios ................................

…Importación de Productos ................................

Clientes ................................................................

…Administración de Clientes ................................

…Importación de Clientes ................................

Facturación ................................................................

Facturación Manual ................................ …Asignación de paquetes adquiridos ................................

…Pasos para facturar ................................................................

…Metodología en envío al Cliente ................................

…Puesta a disposición del Comprobante ................................

Facturación por Lote de comprobantes …Pasos para la Importación del lote ................................

Comprobantes ................................................................

Datos publicados en el panel de comprobantes

Acciones sobre la grilla ................................

Administrar Mensajería ................................

Cobranzas ................................................................

Como comenzar a utilizar la registración de pagos …Cuenta del cliente ................................................................

…Registrar Pago ................................................................

Informes................................................................

Libro de IVA electrónico ................................

Enviar al contador ................................................................


2012

Primer ingreso, Configuración inicial ................................................................................................

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por Lote de comprobantes ................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

comprobantes ................................................................................................

................................................................................................................................

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................................................................................................................................

Como comenzar a utilizar la registración de pagos ................................................................

................................................................................................

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....................................................... 4

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....................................................................... 5

................................................................................ 5

............................................................................... 5

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.......................................................... 9

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............................................... 12

............................................................... 12

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................................................ 17

..................................................................... 17

......................................................... 17

............................................................................ 19

........................................................................ 20

........................................................ 20

.............................................................. 21

............................................................. 21

.................................................. 23

.................................................................... 23

...................................................................... 24

............................................................................ 26

...................................................... 27

............................................................. 27

...................................................................... 27



Este manual le indicará paso a paso la puesta en marcha y operaciones

Primer ingreso, Configuración inicial

Al iniciar por primera vez la aplicación, deberá

o persona física y completar los campos solicitados

AFIP. También deberá completar los

número de punto de ventas, será el prefijo de sus comprobantes.

Por ejemplo, si el PV 0002, entonces sus comprobantes serán de tipo 0002

Al ingresar por primera vez deberá completar un formulario com

continuación. Deberá validar y completar TODOS los campos requeridos y presionar el botón

Punto de Venta”

Al habilitar el punto de venta, el sistema genera automáticamente los talonarios correspondientes con

los que podrá emitir sus comprobantes.

Una vez finalizada la validación de datos propios de su Organización

productos o servicios para poder utilizarlos al momento de facturar.


2012

o la puesta en marcha y operaciones del facturador web.

Primer ingreso, Configuración inicial.

Al iniciar por primera vez la aplicación, deberá validar los datos propuestos acerca de su empresa

campos solicitados a fin de obtener una correcta comunicación con la

AFIP. También deberá completar los datos del Punto de ventas habilitado para utilizar el servicio

número de punto de ventas, será el prefijo de sus comprobantes.

Por ejemplo, si el PV 0002, entonces sus comprobantes serán de tipo 0002

Al ingresar por primera vez deberá completar un formulario como el que se muestra a

continuación. Deberá validar y completar TODOS los campos requeridos y presionar el botón


á emitir sus comprobantes.

Una vez finalizada la validación de datos propios de su Organización deberá ingresar los clientes y

productos o servicios para poder utilizarlos al momento de facturar.

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del facturador web.

validar los datos propuestos acerca de su empresa

a fin de obtener una correcta comunicación con la

entas habilitado para utilizar el servicio, este

Por ejemplo, si el PV 0002, entonces sus comprobantes serán de tipo 0002-xxxx.

o el que se muestra a

continuación. Deberá validar y completar TODOS los campos requeridos y presionar el botón “Habilitar


deberá ingresar los clientes y



Mi Organización

Empresa.

En esta sección deberá completar datos

sistema. Debe completar todos los campos solicitados a fin de obtener una correcta comunicación con

la AFIP.

Los datos básicos de la empresa deberá validarlos

Tratamiento impositivo, Dirección fiscal completando la Provincia y Localidad de la misma

contacto.

Datos Adicionales de su organización:

Mail de alertas: a esta dirección le llegarán todas las comunicaciones por excepciones de AFIP o

anomalías del servicio

Mail contador: Registrando la dirección de su contador, el sistema le propone enviarle los informes

pertinentes en un solo clic en forma automática.

Su logo: para personalizar los comprobantes que emita con la imagen que identifica a su negocio o

servicio

Envío de comprobantes, se le solicita

electrónico con la cual el sistema enviará

formato [email protected]


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deberá completar datos adicionales de la persona o empresa que comenzará a operar el


deberá validarlos y modificar en caso necesario

impositivo, Dirección fiscal completando la Provincia y Localidad de la misma

Datos Adicionales de su organización:

: a esta dirección le llegarán todas las comunicaciones por excepciones de AFIP o

: Registrando la dirección de su contador, el sistema le propone enviarle los informes

solo clic en forma automática.

: para personalizar los comprobantes que emita con la imagen que identifica a su negocio o

solicita el nombre con el que comenzará la dirección de correo

enviará los comprobantes adjuntos. La dirección de correo tendrá el

@facturandonline.com

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de la persona o empresa que comenzará a operar el


y modificar en caso necesario: Razón social, CUIT,

impositivo, Dirección fiscal completando la Provincia y Localidad de la misma y teléfono de

: a esta dirección le llegarán todas las comunicaciones por excepciones de AFIP o

: Registrando la dirección de su contador, el sistema le propone enviarle los informes

: para personalizar los comprobantes que emita con la imagen que identifica a su negocio o

dirección de correo

La dirección de correo tendrá el



Percepciones: si es Agente de percepción

a cada cliente en caso que corresponda, con solo configurar los datos básicos requeridos, el sistema se

encarga de calcularlo en el momento de la confección del comprobante

NO olvide presionar el botón “Actualizar”

efectivas.

Puntos de Venta.

El punto de ventas es indispensable para emitir sus comprobantes, funciona de manera

controlador fiscal tradicional, identifica los talonarios que le son propios

El número de punto de ventas, será el prefijo de sus comprobantes.

Por ejemplo, si el PV=0002, entonces sus comprobantes serán de tipo

Dentro de la solapa “Mi Organización” encontrará la sección de “Puntos de venta”

Empresa con múltiples sucursales: Si una empresa posee más de una sucursal y desea manejar la

facturación de cada sucursal en forma independiente, puede crear un punto de ventas(PV) para cada

una y administrarlo en el sistema como entidades diferentes, donde

corresponderá a un único usuario. De modo que si quiere operar con el punto de ventas solo tiene que

ingresar al sistema con el usuario asignado para dicho

Para administrar los puntos de ventas

administración de los puntos de venta, donde

un usuario a un punto de ventas existente.

Al ingresar encontrará una grilla, donde en el margen derecho puede visualizar los bot

(según indica la flecha en la imagen

Edición: modifica los datos ingresados

Eliminación: presionando la cruz se

usuario administrador!!! Se recomienda realizar un backup de todos los comprobantes realizados antes

de eliminarlo desde la solapa Informes

Asignación de usuario: deberá seleccionar el usuario a vincular con el punto de ventas creado. Solo ese

usuario podrá facturar con ese PV.


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ercepción de IVA o IIBB, se permite automatizar la


encarga de calcularlo en el momento de la confección del comprobante:

NO olvide presionar el botón “Actualizar” para que las modificaciones que haya realizado se hagan

es indispensable para emitir sus comprobantes, funciona de manera

controlador fiscal tradicional, identifica los talonarios que le son propios y fueron declarados ante

El número de punto de ventas, será el prefijo de sus comprobantes.

0002, entonces sus comprobantes serán de tipo 0002


: Si una empresa posee más de una sucursal y desea manejar la


una y administrarlo en el sistema como entidades diferentes, donde cada punto de ventas

De modo que si quiere operar con el punto de ventas solo tiene que

ingresar al sistema con el usuario asignado para dicho PV.

Para administrar los puntos de ventas desde la solapa “Puntos de Venta”, se accede a la

administración de los puntos de venta, donde podrá ingresar uno nuevo, modificar, eliminar y asignar

un usuario a un punto de ventas existente.

una grilla, donde en el margen derecho puede visualizar los bot

(según indica la flecha en la imagen que se muestra a continuación):

: modifica los datos ingresados

: presionando la cruz se elimina el pv (PRECAUCIÓN, no podrá acceder solamente desde el

!!! Se recomienda realizar un backup de todos los comprobantes realizados antes

Informes)

: deberá seleccionar el usuario a vincular con el punto de ventas creado. Solo ese

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se permite automatizar la percepción a realizar


ficaciones que haya realizado se hagan

es indispensable para emitir sus comprobantes, funciona de manera similar a un

y fueron declarados ante AFIP.

0002-xxxx.


: Si una empresa posee más de una sucursal y desea manejar la


cada punto de ventas

De modo que si quiere operar con el punto de ventas solo tiene que

accede a la

nuevo, modificar, eliminar y asignar

una grilla, donde en el margen derecho puede visualizar los botones de acción

, no podrá acceder solamente desde el

!!! Se recomienda realizar un backup de todos los comprobantes realizados antes

: deberá seleccionar el usuario a vincular con el punto de ventas creado. Solo ese



Alta de Punto de ventas: Al pulsar “agregar” se mostrará una ventana como la siguiente:

Deberá completar los datos requeridos

Datos del Punto de Venta

Prefijo: corresponde al número de PV decarado en AFIP para

de ventas creado en AFIP sea del tipo correcto

Web Services” o “RECE para aplicativos y Web Services”)

Punto de Venta: Es el nombre descriptivo

Direccion: datos fiscales que registró en AFI

Teléfono de sucursal

Usuario

Datos del usuario

Teléfonos de contacto

Mail: dirección de correo para avisos

adquiridos, anomalías, etc.


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Al pulsar “agregar” se mostrará una ventana como la siguiente:

datos requeridos para poder habilitar el PV creado.

: corresponde al número de PV decarado en AFIP para factura electrónica (verificar que le punto

de ventas creado en AFIP sea del tipo correcto (monotributistas: “Factura Electrónica. Monotributistas

Web Services” o “RECE para aplicativos y Web Services”)

ombre descriptivo, por el cual se indetifica el punto de ventas dentro del sistema.

que registró en AFIP en ese PV, provincia, localidad y CP del mismo.

visos donde se enviará toda la información acerca de

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Al pulsar “agregar” se mostrará una ventana como la siguiente:

factura electrónica (verificar que le punto

Factura Electrónica. Monotributistas -

ual se indetifica el punto de ventas dentro del sistema.

y CP del mismo.

nformación acerca de paquetes



Avisos por correo electrónico:

Enviar comprobante: si tilda esta opción,

forma automática cada vez que emita uno.

Asunto del mensaje: se puede optar por utilizar el asunto del email automático o personalizarlo

con un texto propio.

Cuerpo del mensaje: podrá optar por utilizar el mensaje automático o personalizar el

del mensaje ingresando su propia leyenda

datos para abonar el comprobante)

Al finalizar el ingreso de un Punto de ventas nuevo, el sistema

correspondientes.

Productos o Servicios.

Dentro de la solapa “Mi Organización” se encuentra la sección de “Productos o Servicios”, donde p

agregar, modificar o eliminar los items en el momento que desee y NO POSEE LIMITE DE CANTIDAD A

INGRESAR.

Los productos productos o servicios ingresados, luego serán utilizados en el momento de confeccionar

el comprobante.

Al ingresar encontrará una grilla, donde en el margen derecho puede visualizar los botones

(según indica la flecha en la imagen siguiente)


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: si tilda esta opción, establece que se envíe el comprobante por email en

forma automática cada vez que emita uno.

: se puede optar por utilizar el asunto del email automático o personalizarlo

podrá optar por utilizar el mensaje automático o personalizar el

leyenda (por ejemplo las formas de pago con los números de cuenta y

nar el comprobante).

el ingreso de un Punto de ventas nuevo, el sistema crea automáticamente los talonarios

Dentro de la solapa “Mi Organización” se encuentra la sección de “Productos o Servicios”, donde p


os ingresados, luego serán utilizados en el momento de confeccionar

Al ingresar encontrará una grilla, donde en el margen derecho puede visualizar los botones

flecha en la imagen siguiente)

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que se envíe el comprobante por email en

: se puede optar por utilizar el asunto del email automático o personalizarlo

podrá optar por utilizar el mensaje automático o personalizar el contenido

por ejemplo las formas de pago con los números de cuenta y

crea automáticamente los talonarios

Dentro de la solapa “Mi Organización” se encuentra la sección de “Productos o Servicios”, donde podrá


os ingresados, luego serán utilizados en el momento de confeccionar

Al ingresar encontrará una grilla, donde en el margen derecho puede visualizar los botones de acción



En la grilla principal, pueden ordenar

Edición: podrá modificar el código, descripción y precio predeterminado.

Eliminación: presionando la cruz se elimina el

Alta: Se puede ingresar los items uno

fácilmente el producto en el momento de ingresarlo al comprobante. Luego la descripción y un precio

por defecto, el cual podrá ser modificado una vez seleccionado en un comprobante determinado

Por ejemplo:

Código Descripción CALQ24 Contrato Alquiler 24 meses

PMT38 Honorarios profesionales

Los precios son valores netos, ya que al momento de cargarlos en la factura se le sumará el IVA y demas

impuestos si los tuviese.

Tenga siempre en cuenta terminar el alta o modificacion presionando el boton

perderá cualquier modificacion.

Importación de Productos: Es opcional para aquellos que requieran ingresar un volumen de productos

y/o servicios importante. Repetando el formato que se brinda en la pantalla, podrá realizar un

procedimiento que reemplace el ingreso de los

con el listado de productos, de manera que en pocos minutos tendrá todos sus

el sistema.


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pal, pueden ordenar y filtrar los items para agilizar el manejo de su información.

podrá modificar el código, descripción y precio predeterminado.

: presionando la cruz se elimina el producto

: Se puede ingresar los items uno a uno, donde le podrá asignar un código único para identificar


por defecto, el cual podrá ser modificado una vez seleccionado en un comprobante determinado

Descripción Precio Contrato Alquiler 24 meses $ 4500

Honorarios profesionales $ 250

, ya que al momento de cargarlos en la factura se le sumará el IVA y demas

Tenga siempre en cuenta terminar el alta o modificacion presionando el boton aceptar

opcional para aquellos que requieran ingresar un volumen de productos

Repetando el formato que se brinda en la pantalla, podrá realizar un

procedimiento que reemplace el ingreso de los productos uno a uno por la importación de un archivo

, de manera que en pocos minutos tendrá todos sus

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los items para agilizar el manejo de su información.

único para identificar


por defecto, el cual podrá ser modificado una vez seleccionado en un comprobante determinado.

, ya que al momento de cargarlos en la factura se le sumará el IVA y demas

aceptar, caso contrario

opcional para aquellos que requieran ingresar un volumen de productos

Repetando el formato que se brinda en la pantalla, podrá realizar un

importación de un archivo

, de manera que en pocos minutos tendrá todos sus productos o servicios en



Clientes.

En esta sección podrá administrar todos

comprobante, solo con seleccionar uno de la lista se cargan automáticamente

ingresados. Podrá agregar, modificar o eliminar los clientes en el momento que desee y NO POSEE

LIMITE DE CANTIDAD A INCORPORAR

Administración de Clientes

Dentro de la solapa “Mi Organización” se encuentra la sección

gestión de sus clientes, desde allí podrá ingresar, modificar y eliminar.

Al ingresar encontrará una grilla, donde

de búsqueda y filtro por cada opcion.

(según indica la flecha en la imagen siguiente

Edición: modifica los datos ingresados

Eliminación: presionando la cruz se elimina el Cliente

Alta: Al ingresar a un cliente en particular se desple

cliente, datos fiscales y de facturación por defecto,


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En esta sección podrá administrar todos sus clientes para que sea mas simple y

probante, solo con seleccionar uno de la lista se cargan automáticamente los datos previamente


LIMITE DE CANTIDAD A INCORPORAR

entro de la solapa “Mi Organización” se encuentra la sección de “Clientes”, donde se accede a la

gestión de sus clientes, desde allí podrá ingresar, modificar y eliminar.

Al ingresar encontrará una grilla, donde en cada columna hay un campo vacio, el cual sirve

opcion. En el margen derecho puede visualizar los botones de acción

a flecha en la imagen siguiente

: modifica los datos ingresados

: presionando la cruz se elimina el Cliente

Al ingresar a un cliente en particular se desplegrará una pantalla con los datos generales de cada

datos fiscales y de facturación por defecto, los cuales van a ser utilizados al momento de

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sus clientes para que sea mas simple y ágil la confección del

los datos previamente


de “Clientes”, donde se accede a la

un campo vacio, el cual sirve como campo

el margen derecho puede visualizar los botones de acción

grará una pantalla con los datos generales de cada

van a ser utilizados al momento de



confeccionar el comprobante. Tengase en cuenta que cuanto mas completo esté el formulario mas ágil y

menos datos va a tener que completar

Deberá completar los datos requeridos

Datos generales: complete los datos fiscales de su cliente y domicilio fiscal completo.

Mail para facturación: deberá ingresar la dirección de correo electrónico del cliente, al cual le llegará los

comprobantes emitidos a su nombre.

manera en la que se pone a disposición el comprob

Enviar comprobante: si tilda esta opción, establece que se envíe el comprobante emitido por email en

forma automática.

Configuracion Impositiva: en esta sección se indica la posioción frente al iva del cliente

los tipos de comprobantes permitidos para cada caso.

Tratamiento impositivo: deberá indicar que posicion frente al iva posee el cliente a ingresar

Percepciones: En caso que usted sea

convenio multilateral en caso de poseerlo)

en la factura a emitir.

Facturacion por defecto: Completando estos datos, podrá agilizar aun más la

comprobante, ya que en esta sección indica la forma y tipo facturación realizada generalmente al

cliente.

Tipo de comprobante por defecto: Indique el tipo de comprobante que le facturaría normalmente

Condición de pago: seleccione el metodo de pago que utiliza con


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completar en la carga del comprobante.

datos requeridos para poder incorporar el cliente a su cartera

complete los datos fiscales de su cliente y domicilio fiscal completo.

deberá ingresar la dirección de correo electrónico del cliente, al cual le llegará los

comprobantes emitidos a su nombre. Es importante que verifique la casilla de correo

manera en la que se pone a disposición el comprobante (según indica la RG2485

: si tilda esta opción, establece que se envíe el comprobante emitido por email en

en esta sección se indica la posioción frente al iva del cliente

los tipos de comprobantes permitidos para cada caso.

deberá indicar que posicion frente al iva posee el cliente a ingresar

En caso que usted sea agente de percepción de alguna entidad (IVA, IIBB o corresponde el

convenio multilateral en caso de poseerlo) deberá indicar si a este cliente se le realizará percepciones

: Completando estos datos, podrá agilizar aun más la confeccion

nte, ya que en esta sección indica la forma y tipo facturación realizada generalmente al

: Indique el tipo de comprobante que le facturaría normalmente

: seleccione el metodo de pago que utiliza con ese cliente.

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a su cartera.

complete los datos fiscales de su cliente y domicilio fiscal completo.

deberá ingresar la dirección de correo electrónico del cliente, al cual le llegará los

Es importante que verifique la casilla de correo ya que es la

ante (según indica la RG2485 o RG3067)

: si tilda esta opción, establece que se envíe el comprobante emitido por email en

en esta sección se indica la posioción frente al iva del cliente, la cual definirá

deberá indicar que posicion frente al iva posee el cliente a ingresar

(IVA, IIBB o corresponde el

deberá indicar si a este cliente se le realizará percepciones

confeccion del

nte, ya que en esta sección indica la forma y tipo facturación realizada generalmente al

: Indique el tipo de comprobante que le facturaría normalmente



Productos o servicios por defecto: indique que tipo de bienes le factura por defecto

Alicuota IVA por defecto: Si corresponde agregar el IVA, podrá setear la que generalmente utiliza con

ese cliente.

Los datos de facturación por defecto son

comprobante, cualquiera de ellos puede ser modificado en el momento de confeccionar el mismo

Importación de Clientes: Es opcional para aquellos que requieran ingresar un volumen de clientes

importante. Repetando el formato que se brinda en la pantalla, podrá realizar

reemplace el ingreso de los clientes uno a uno por una importación de un archivo con

clientes, de manera que en pocos minutos


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: indique que tipo de bienes le factura por defecto

: Si corresponde agregar el IVA, podrá setear la que generalmente utiliza con

Los datos de facturación por defecto son datos propuestos al momento de seleccionar el cliente en un

puede ser modificado en el momento de confeccionar el mismo

Es opcional para aquellos que requieran ingresar un volumen de clientes

el formato que se brinda en la pantalla, podrá realizar un procedimiento que

reemplace el ingreso de los clientes uno a uno por una importación de un archivo con

en pocos minutos tendrá todos sus clientes en el sistema.

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: indique que tipo de bienes le factura por defecto

: Si corresponde agregar el IVA, podrá setear la que generalmente utiliza con

al momento de seleccionar el cliente en un

puede ser modificado en el momento de confeccionar el mismo.

Es opcional para aquellos que requieran ingresar un volumen de clientes

un procedimiento que

reemplace el ingreso de los clientes uno a uno por una importación de un archivo con el listado de

todos sus clientes en el sistema.



Facturación

Existen dos modos para confeccionar y emitir los comprobantes

- Factura manual, donde se confecciona un

cliente.

- Facturación por Lote, donde se confecciona un archivo de excel con el formato que se inidica en pantalla y

se ingresa este archivo de una sola vez al sistema.

comprobantes, los emite y envia a cada cliente según corresponda.

Facturación Manual.

Desde la opción “Facturación” comienza a confeccionar el comprobante a emitir a

Con solo 3 pasos podrá generar el comprobante y su cliente lo tendrá en su poder en un minuto.

En primer lugar deberá seleccionar el cliente,

ingresa el o los items deseados y procesa, asi de simple (debe tener al menos un cliente configurado en

su base de clientes)

En primer lugar tiene que poseer un

que en la parte superior de la pantalla encontrará la informac

figura a continuación:


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confeccionar y emitir los comprobantes:

, donde se confecciona uno a uno, se procesa y el sistema envía automaticamente a su

, donde se confecciona un archivo de excel con el formato que se inidica en pantalla y

se ingresa este archivo de una sola vez al sistema. El sistema se encarga de validar y procesar todos los

envia a cada cliente según corresponda.

comienza a confeccionar el comprobante a emitir a

on solo 3 pasos podrá generar el comprobante y su cliente lo tendrá en su poder en un minuto.

seleccionar el cliente, corrobore el tipo de factura sea correcto o lo modifica,

y procesa, asi de simple (debe tener al menos un cliente configurado en

En primer lugar tiene que poseer un pack de comprobantes disponible para poder facturar. Fíjese

que en la parte superior de la pantalla encontrará la información de los packs vigentes, según muestra la

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procesa y el sistema envía automaticamente a su

, donde se confecciona un archivo de excel con el formato que se inidica en pantalla y

sistema se encarga de validar y procesar todos los

comienza a confeccionar el comprobante a emitir al cliente seleccionado.

on solo 3 pasos podrá generar el comprobante y su cliente lo tendrá en su poder en un minuto.

el tipo de factura sea correcto o lo modifica,

y procesa, asi de simple (debe tener al menos un cliente configurado en

disponible para poder facturar. Fíjese

ión de los packs vigentes, según muestra la



Se mostrará los packs que tiene pendientes de asignar, diferenciado por tipo Mensual o plus Pack.

DEBERA asignar al menos un pack para comenzar a facturar con el sistema.

Asignación de paquetes adquiridos

Deberá seleccionar el punto de ventas de la lista al que se le asignará el paquete adquirido y pendiente

de asignación. Al presionar el botón “+”, se desplegará un cuadro con la lista de

adquiridos sin asignar. Deberá seleccionar uno de ellos para que realice la relación con el punto de

venta seleccionado:


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para comenzar a facturar con el sistema.

paquetes adquiridos


de asignación. Al presionar el botón “+”, se desplegará un cuadro con la lista de


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de asignación. Al presionar el botón “+”, se desplegará un cuadro con la lista de todos los paquetes




Paquete en curso: en caso que usted esté en vigencia del paquete mensual y haya llegado al límite de

comprobantes correspondientes al paquete adquirido, NO podrá adquirir uno mensual nuevamente,

deberá comprar un paquete de tipo PLUS PACK, los cuales no tienen fecha de vencimiento y se pueden

utilizar en cualquier momento y NO tienen vencimiento.

Ejemplo de paquete mensual con uno en vigencia

Pasos para facturar:

1) Seleccionar el cliente desde el combo “Cliente”, puede comenzar a escribir el nombre

comenzará a mostrarle las coincidencias en pantalla

completará los datos ingresados por usted al momento de configurar el mismo.

2) Verifique los datos y complete los que les falta

Encabezado del comprobante:


2012

: en caso que usted esté en vigencia del paquete mensual y haya llegado al límite de

correspondientes al paquete adquirido, NO podrá adquirir uno mensual nuevamente,


utilizar en cualquier momento y NO tienen vencimiento.

ensual con uno en vigencia:

el cliente desde el combo “Cliente”, puede comenzar a escribir el nombre

comenzará a mostrarle las coincidencias en pantalla, o buscar por CUIT. En ese momento el sistema


Verifique los datos y complete los que les falta:

14

: en caso que usted esté en vigencia del paquete mensual y haya llegado al límite de

correspondientes al paquete adquirido, NO podrá adquirir uno mensual nuevamente,


el cliente desde el combo “Cliente”, puede comenzar a escribir el nombre y el sistema

En ese momento el sistema




Tipo de comprobante: El sistema toma la condi

comprobantes correctos, dentro de esta lista, selecciona el tipo de comprobante por defecto en caso

que lo haya completado en la ficha del cliente.

Fecha del Comprobante: se toma por defecto la fecha del día,

modificar esta fecha hasta 5 días atrás, en caso que incluya servicios podrá modificar esta fecha hasta 10

días atrás. NUNCA podrá modificarla para adelante (según RG2485).

Producto o servicio: debe seleccionar la opción

solo servicios o mixto. Este dato toma el valor por defecto en caso que lo haya definido al momento de

ingresar el cliente.

Fecha de Vencimiento: Indica la fecha límite para abonar el comprobante

Fecha de inicio y fin del abono: En caso que

completar los datos del período facturado.

Condición de venta: seleccione entre efectivo o cuenta corriente

Código de pago electrónico: en caso de

el fin de agilizar la carga al momento de pagar el comprobante,

el sistema la transformará en un código de barras estándar

Nº de orden de compra y en Nº de remito

informativos, los mismos no son validados en el procesamiento del comprobante

Detalle del comprobante – incorporación de items al comprobante

En esta sección ingresará el o los ítems que desea incorporar al comprobante

Cantidad: por defecto se propone 1, y luego usted modifica si la cantidad difiere de 1 unidad

Selecciona el producto o servicio: buscando por el código o

seleccione del combo desplegable.

Precio: Se propone el precio por defecto indicado al momento de dar de alta el mis

podrá modificarlo si desea.

Bonificación: Se calcula en porcentaje

Alícuota de IVA: Se propone la alícuo

usted podrá modificar al deseado si difiere.

Para hacer efectivo la incorporación del ítem al comprobante, debe

Si una vez que agregó dicha línea al comprobante, si

mediante los botones de acción que se encuentran a la izquierda de la misma según se muestra a

continuación:


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: El sistema toma la condición frente al IVA declarada para dicho cliente y filtra los


que lo haya completado en la ficha del cliente.

se toma por defecto la fecha del día, en caso que facture bienes


días atrás. NUNCA podrá modificarla para adelante (según RG2485).

: debe seleccionar la opción que desea, dentro de las cuales tendrá: solo productos,


Indica la fecha límite para abonar el comprobante

n caso que el comprobante corresponda a uno o mas servicios

completar los datos del período facturado.

: seleccione entre efectivo o cuenta corriente

: en caso de utilizar un código de barras para identificar el comprobante, con

el fin de agilizar la carga al momento de pagar el comprobante, ingrese la cadena

el sistema la transformará en un código de barras estándar y la insertará en el PDF

compra y en Nº de remito: son campos opcionales, puede utilizarlos con un fin

, los mismos no son validados en el procesamiento del comprobante

incorporación de items al comprobante:

o los ítems que desea incorporar al comprobante.

: por defecto se propone 1, y luego usted modifica si la cantidad difiere de 1 unidad

buscando por el código o descripción del mismo,

: Se propone el precio por defecto indicado al momento de dar de alta el mis

porcentaje sobre el valor NETO del producto.

Se propone la alícuota por defecto indicado al momento de dar de alta el mismo, luego

usted podrá modificar al deseado si difiere.

hacer efectivo la incorporación del ítem al comprobante, debe pulsar el botón

al comprobante, si necesita modificarla o eliminarla

que se encuentran a la izquierda de la misma según se muestra a

15

declarada para dicho cliente y filtra los


facture bienes podrá


que desea, dentro de las cuales tendrá: solo productos,


el comprobante corresponda a uno o mas servicios, deberá

código de barras para identificar el comprobante, con

ingrese la cadena válida en este campo y

y la insertará en el PDF.

puede utilizarlos con un fin

, los mismos no son validados en el procesamiento del comprobante.

: por defecto se propone 1, y luego usted modifica si la cantidad difiere de 1 unidad

descripción del mismo, y simplemente

: Se propone el precio por defecto indicado al momento de dar de alta el mismo, luego usted

ta por defecto indicado al momento de dar de alta el mismo, luego

el botón Agregar.

modificarla o eliminarla puede hacerlo

que se encuentran a la izquierda de la misma según se muestra a



Si tuviera más productos o servicios para agregar a la factura,

mismos pasos.

Panel de Totales:

En esta sección se muestran y calculan los subtotales y el TOTAL del comprobante. Dentro de los

cuales el sistema le permite modificar solo aquellos que se encuentran con un casillero blanco

delineado.

Valores modificables:

Moneda: Puede cambiar la moneda que por defecto

Tipo de cambio: podrá cambiar el valor de tipo de cambio correspondiente o deseado.

% IIBB: Alícuota correspondiente al cliente en función del padrón de ingresos brutos, en caso de ser

Agente de percepción.

Impuestos Internos: se agregan allí el

Percep. Nac: Se agrega el importe corresp

corresponde agregar las percepciones de IVA e IIBB)

Total Desc: Importe correspondiente al total de descuentos sobre el valor NETO del comprobante.

Procesar: al finalizar la confección del comprobante, se debe pulsar el botón “procesar” para que se

comience el proceso de validación y envío del comprobante emitido.

Podrá continuar confeccionando, otro

cola de comprobantes a procesar hasta que


2012

Si tuviera más productos o servicios para agregar a la factura, seleccione otro producto y



uede cambiar la moneda que por defecto

: podrá cambiar el valor de tipo de cambio correspondiente o deseado.

lícuota correspondiente al cliente en función del padrón de ingresos brutos, en caso de ser

: se agregan allí el importe total de impuestos internos en caso de ser necesario

correspondiente al total de percepciones nacionales

corresponde agregar las percepciones de IVA e IIBB) en caso de ser necesario.

correspondiente al total de descuentos sobre el valor NETO del comprobante.

confección del comprobante, se debe pulsar el botón “procesar” para que se

el proceso de validación y envío del comprobante emitido.

otro comprobante ya que el recientemente emitido ingresa en

hasta que obtenga su CAE, y se envíe al destino

16

seleccione otro producto y siga los



: podrá cambiar el valor de tipo de cambio correspondiente o deseado.

lícuota correspondiente al cliente en función del padrón de ingresos brutos, en caso de ser

en caso de ser necesario.

ondiente al total de percepciones nacionales (aquí no

correspondiente al total de descuentos sobre el valor NETO del comprobante.

confección del comprobante, se debe pulsar el botón “procesar” para que se

el recientemente emitido ingresa en una

al destino.



Metodología en envío al Cliente

Los comprobantes emitidos se ponen a disposición por medio de un correo electrónico, para lo

cual utilizamos una cuenta creada para tal fin, pero personalizada con el nombre de su empresa o

persona. El mail que le llegará a su cliente llega con una cuenta

[email protected].

El sistema utiliza para todos los casos

cualquier inconveniente con su correo particular o de su empresa, y que se lo catalogue como spammer

(con lo cual ya no llegaran sus comprobantes, ni siqui

cuenta que le proporcionamos está administrada en un

posee una elevada reputación, lo que

Puesta a disposición del Comprobante

Su cliente recibe un mail similar al

Cumpliendo con la RG2485 o RG3067 (Monotributo) se pone a disposición cada comprobante

emitido adjunto en un email. Este correo se

solapa “Punto de venta”, sección avisos por correo electrónico

un link que lo llevará a una pantalla similar a la que se muestra a continuación:


2012


creada para tal fin, pero personalizada con el nombre de su empresa o

l mail que le llegará a su cliente llega con una cuenta conformada de la siguiente manera:

sistema utiliza para todos los casos un dominio propio (@facturandonline.com)

correo particular o de su empresa, y que se lo catalogue como spammer

(con lo cual ya no llegaran sus comprobantes, ni siquiera los correos que envíe con otra finalidad), la

cuenta que le proporcionamos está administrada en un servidor de correo dedicado

una elevada reputación, lo que le asegura la llegada a destino.

Puesta a disposición del Comprobante:

similar al que se muestra a continuación:


emitido adjunto en un email. Este correo se puede personalizar según desee (desde

solapa “Punto de venta”, sección avisos por correo electrónico) y desde el mismo, su cliente

un link que lo llevará a una pantalla similar a la que se muestra a continuación:

17


creada para tal fin, pero personalizada con el nombre de su empresa o

conformada de la siguiente manera:

(@facturandonline.com) con el fin de evitar

correo particular o de su empresa, y que se lo catalogue como spammer

era los correos que envíe con otra finalidad), la

dedicado para tal fin, que


desde “Mi Organización”,

) y desde el mismo, su cliente encontrará



Donde podrá ver un resumen del comprobante,

- Descargar el PDF correspondiente al comprobante emitido, el cual no será necesario imprimir, ya

que es legal su versión electrónica, pero si lo desea podrá imprimirlo.

- Enviar un mensaje al emisor: El clien

tener que hacer referencia al comprobante ya que este mensaje ya está vinculado al mismo, de

manera que la comunicación que brinda la herramienta es totalmente efectiva y le evita soporte

telefónico y tiempo de ambas partes.

leer y contestar desde el panel de Comprobantes.

Facturación por Lote de Comprobantes

Desde la opción “Facturación” ingrese a la solapa de “Importación de Lotes”, la cual le permite importar

un archivo con los datos necesarios para la generación y emisión de los comprobantes. Para el caso

donde se utilice un sistema cerrado de adminitración, o cuando no poseo un sistem

facturación, de una vez, con un volumen de facturas importante (generlamente se recomienda para

lotes mas de 100 comprobantes), este método minimiza significativamente la generación de los

comprobantes.

Pasos para la importación del Lote:

1) En primer lugar debo bajar desde esta sección el “Modelo lote de comprobantes” para poder copiar

el formato indicado. Es importante que respete estrictamente el formato presentado para lograr el

existo del procesamiento del archivo.

2) Luego, deberá completar el archivo con los datos que sea necesario y hacer el upload del mismo

examinando en la sección de selección de archivo como se muestra a continuación:


2012

Donde podrá ver un resumen del comprobante,

ondiente al comprobante emitido, el cual no será necesario imprimir, ya

que es legal su versión electrónica, pero si lo desea podrá imprimirlo.

El cliente realiza una consulta al emisor (donde indica la flecha)



ónico y tiempo de ambas partes. A usted le llegará automáticamente el mensaje el cual podrá

leer y contestar desde el panel de Comprobantes.

Facturación por Lote de Comprobantes

ingrese a la solapa de “Importación de Lotes”, la cual le permite importar


donde se utilice un sistema cerrado de adminitración, o cuando no poseo un sistem



En primer lugar debo bajar desde esta sección el “Modelo lote de comprobantes” para poder copiar


existo del procesamiento del archivo.

Luego, deberá completar el archivo con los datos que sea necesario y hacer el upload del mismo


18

ondiente al comprobante emitido, el cual no será necesario imprimir, ya

(donde indica la flecha) sin



A usted le llegará automáticamente el mensaje el cual podrá

ingrese a la solapa de “Importación de Lotes”, la cual le permite importar


donde se utilice un sistema cerrado de adminitración, o cuando no poseo un sistema pero realizo una



En primer lugar debo bajar desde esta sección el “Modelo lote de comprobantes” para poder copiar


Luego, deberá completar el archivo con los datos que sea necesario y hacer el upload del mismo




3) En el caso que usted cuente con un sistema de gestión y tenga la posibilid

una serie de comprobantes, estos puede formatearlos en un archivo de Exel según el formato

indicado e importarlos al sistema en un solo paso. El sistema armará cada comprobante y buscará su

correspondiente CAE para cada uno.

demorará algunos minutos para que los comience a visualizar en la consola.

No interrumpa este proceso

4) Verifique el mensaje de resultado del proceso

- Si el resultado es exitoso, solo le quedará revisar los comprobantes desde el Panel de

comprobantes.

Si el contenido del archivo es correcto el sistema le mostrará un cartel como el siguiente:

Puede seguir la evolución de este proceso en el panel de comprobantes, donde verá en

como se van procesando completamente, desde su autorización hasta su envío.

- Si el resultado fue erroneo, tan solo 1 comprobante con error hará que el lote entero no ingrese al

sistema. El mensaje le indicará en que comprobantes tiene error y

deberá corregirlos y repetir el proceso.


2012

En el caso que usted cuente con un sistema de gestión y tenga la posibilidad que el mismo exporte



correspondiente CAE para cada uno. Depende del volumen de comprobantes a emitir el sistema


Verifique el mensaje de resultado del proceso

solo le quedará revisar los comprobantes desde el Panel de


Puede seguir la evolución de este proceso en el panel de comprobantes, donde verá en


, tan solo 1 comprobante con error hará que el lote entero no ingrese al

sistema. El mensaje le indicará en que comprobantes tiene error y cuales fueron. De modo que

deberá corregirlos y repetir el proceso.

19

ad que el mismo exporte



del volumen de comprobantes a emitir el sistema


solo le quedará revisar los comprobantes desde el Panel de


Puede seguir la evolución de este proceso en el panel de comprobantes, donde verá en tiempo real


, tan solo 1 comprobante con error hará que el lote entero no ingrese al

cuales fueron. De modo que



Comprobantes

En esta sección encontrará un panel de comprobantes emitidos, donde podrá seguir en tiempo

real la evolución de los mismos mediante el estado.

En la grilla podrá utilizar diferentes

busqueda de alguno de ellos. El sistema presenta por defecto, los comprobantes de los últimos 30 días,

ordenados por la fecha mas reciente a la mas antigua.

Podrá modificar las fechas límites para visualizar el período deseado de comprobantes emitidos.

Según se muestra en la siguiente figura:

Manejo de las grillas: La grilla central es completamente

ordenarla de la forma que él decida, tanto ascendentes como descendentes como tambien el orden de

las columnas y agrupado. Se permite la m

modificar el aspecto visual de las columnas: o

filas (en forma ascendente, descendente

Datos publicados en el panel de comprobantes

Fecha: corresponde a la fecha de emisión del comprobante

Cliente: Razón social del cliente al cual se le emitió dicho comprobante

Tipo: tipo de comprobante

Comprobante: prefijo y número de comprobante

Estado: Se actualiza en tiempo real el estado en el que se encuentra el comprobante dentro de los que se

presentan a continuación:

- ESPERANDO CAE: indica que el comprobante está esperando validación de AFIP.


2012


los mismos mediante el estado.

En la grilla podrá utilizar diferentes filtros para visualizar los datos presentados y agilizar la


ordenados por la fecha mas reciente a la mas antigua.


Según se muestra en la siguiente figura:

La grilla central es completamente configurable de manera que el usuario puede

decida, tanto ascendentes como descendentes como tambien el orden de

Se permite la manipulación de columnas mediante el mouse

modificar el aspecto visual de las columnas: orden de las columnas, ancho de las columnas

forma ascendente, descendente).

Datos publicados en el panel de comprobantes:

: corresponde a la fecha de emisión del comprobante

cliente al cual se le emitió dicho comprobante

: prefijo y número de comprobante

: Se actualiza en tiempo real el estado en el que se encuentra el comprobante dentro de los que se

ESPERANDO CAE: indica que el comprobante está esperando validación de AFIP.

20


para visualizar los datos presentados y agilizar la



de manera que el usuario puede

decida, tanto ascendentes como descendentes como tambien el orden de

anipulación de columnas mediante el mouse, pudiendo

as columnas, orden de las

: Se actualiza en tiempo real el estado en el que se encuentra el comprobante dentro de los que se

ESPERANDO CAE: indica que el comprobante está esperando validación de AFIP.



- PROCESADO: el comprobante ya obtuvo el CAE y esta siendo enviado al cliente

- ENVIANDO: el comprobante se ha generado con éxito y se está realizando el envio del mismo por

email.

- ENVIADO: el comprobante se generó con éxito, se envió y está esperando que el cliente lo lea.

- SIN ENVIO: si se ha configurado en el cliente que NO se envíe el comprobante por email quedará

en este estado.

- LEIDO: indica que el cliente lo tiene en su poder y lo

- ERROR EN COMPROBANTE: indica que el comprobante NO fue validad por AFIP. De modo que

deberá evaluar el error para rehacer

estado error le aparecerá el mensaje con el detalle

- ERROR EN ENVIO: indica que el comprobante fue generado con éxito y enviado, pero no ha

llegado al destinatario. Puede que el email sea incorrecto, que la casilla destino no esté disponible

o que esté llena.

Acciones sobre la grilla

Orden de filas y columnas

Filtrado por conceptos

Descarga del comprobante seleccionado

abrir o descargar el pdf.

Reenvío del comprobante: Haciendo un

comprobante seleccionado por email nuevamente

Visualizar mensaje de error: Si un comprobante estuviese en error, al dejar por un segundo el puntero

del mouse sobre el error en la columna ESTADO

mismo.

Administrar Mensajería:

Indica si tuvo un mensaje por parte de algún cliente. Si el nombre de la columna está en color, indica

que tiene un mensaje sin leer. Puede llegar al mismo ráp

responder” sobre la columna “Mensajería”

Mensaje nuevo: si encuentra el siguiente icono

corresponde al comprobante de la misma fila (ver que está resaltado


2012

PROCESADO: el comprobante ya obtuvo el CAE y esta siendo enviado al cliente

ENVIANDO: el comprobante se ha generado con éxito y se está realizando el envio del mismo por

el comprobante se generó con éxito, se envió y está esperando que el cliente lo lea.

SIN ENVIO: si se ha configurado en el cliente que NO se envíe el comprobante por email quedará

LEIDO: indica que el cliente lo tiene en su poder y lo leyó.

indica que el comprobante NO fue validad por AFIP. De modo que

rehacer el comprobante salvando el error (al situar el mous

el mensaje con el detalle).

indica que el comprobante fue generado con éxito y enviado, pero no ha


Descarga del comprobante seleccionado: Haciendo un clic sobre el número de comprobante le ofrecerá

: Haciendo un clic sobre el ESTADO de un comprobante le ofrecerá reenviar

comprobante seleccionado por email nuevamente.

Si un comprobante estuviese en error, al dejar por un segundo el puntero

en la columna ESTADO, el sistema le muestra una breve descripción del


Puede llegar al mismo rápidamente utilizando el filtro “mensajes sin

responder” sobre la columna “Mensajería”

si encuentra el siguiente icono , indica que el cliente le envió un mensaje que

corresponde al comprobante de la misma fila (ver que está resaltado en negrita).

21

PROCESADO: el comprobante ya obtuvo el CAE y esta siendo enviado al cliente

ENVIANDO: el comprobante se ha generado con éxito y se está realizando el envio del mismo por

el comprobante se generó con éxito, se envió y está esperando que el cliente lo lea.

SIN ENVIO: si se ha configurado en el cliente que NO se envíe el comprobante por email quedará

indica que el comprobante NO fue validad por AFIP. De modo que

(al situar el mouse sobre el

indica que el comprobante fue generado con éxito y enviado, pero no ha


clic sobre el número de comprobante le ofrecerá

de un comprobante le ofrecerá reenviar el

Si un comprobante estuviese en error, al dejar por un segundo el puntero

estra una breve descripción del


idamente utilizando el filtro “mensajes sin

, indica que el cliente le envió un mensaje que

en negrita).



Mensaje leído: si encuentra el siguiente icono , indica que el cliente le envió un mensaje que

corresponde al comprobante de la misma fila.

Mensaje respondido: si encuentra el siguiente icono

el mensaje enviado a su cliente que corresponde al comprobante de la misma fila

Responder un mensaje: Al hacer clic sobre el icono de mensaje, podrá visualizar la consulta

realizada por su cliente y contestarla a

En el panel inferior del mensaje podrá escribir la respuesta y

cliente, un email indicando que su consulta fue respondida


2012


corresponde al comprobante de la misma fila.

si encuentra el siguiente icono , indica que usted ya le ha


: Al hacer clic sobre el icono de mensaje, podrá visualizar la consulta

realizada por su cliente y contestarla allí mismo. En la siguiente figura se muestra un ejemplo:

En el panel inferior del mensaje podrá escribir la respuesta y “Enviar”. Automáticamente le llegará a su

mail indicando que su consulta fue respondida y el acceso a la misma

22


, indica que usted ya le ha contestado


: Al hacer clic sobre el icono de mensaje, podrá visualizar la consulta

siguiente figura se muestra un ejemplo:

Automáticamente le llegará a su

y el acceso a la misma.



Cobranzas

En esta sección podrá registrar un cobro realizado por un cliente en particular, visualizar su

historial de pagos y enviarle la cuenta corriente en el período deseado a su cliente.

Mediante la administración de cobros detallamos las accion

a) Al registrar un cobro, NO

aplicar”.

b) Al registrar un cobro, podrá

los mismos. El orden de

determinado, es decir, no se requiere aplicar al primero o al último en

mismos.

c) Se permiten excedentes de cobranza, el saldo se visualiza y se manejan como “saldo a

cliente”.

d) Se permite eliminar un cobro registrado, donde el sistema pondrá nuevamente los comprobantes

como impagos o parcialmente impagos.

e) Se permite enviar el detalle y estado de la cuenta corriente al cliente en forma automática con un

click.

Como comenzar a utilizar la registración de pagos

En primer lugar debe seleccionar un cliente o buscarlo por CUIT

una pantalla como la que se muestra a cont

“Registrar pago”.


2012



Mediante la administración de cobros detallamos las acciones que se permiten realizar:

Al registrar un cobro, NO especificar la aplicación del mismo, por lo que quedará como

podrá aplicar a uno o más comprobantes, cancelando parcial o totalmente

los mismos. El orden de aplicación del cobro a los comprobantes no debe seguir un orden

, es decir, no se requiere aplicar al primero o al último en el

Se permiten excedentes de cobranza, el saldo se visualiza y se manejan como “saldo a

Se permite eliminar un cobro registrado, donde el sistema pondrá nuevamente los comprobantes

impagos o parcialmente impagos.

Se permite enviar el detalle y estado de la cuenta corriente al cliente en forma automática con un

Como comenzar a utilizar la registración de pagos:

seleccionar un cliente o buscarlo por CUIT. Una vez seleccionado podrá visualizar

una pantalla como la que se muestra a continuación donde tendrá dos paneles: “Cuenta del cliente” y

23



es que se permiten realizar:

, por lo que quedará como “saldo sin

a uno o más comprobantes, cancelando parcial o totalmente

no debe seguir un orden

el orden de emisión de los

Se permiten excedentes de cobranza, el saldo se visualiza y se manejan como “saldo a favor del

Se permite eliminar un cobro registrado, donde el sistema pondrá nuevamente los comprobantes

Se permite enviar el detalle y estado de la cuenta corriente al cliente en forma automática con un

. Una vez seleccionado podrá visualizar

inuación donde tendrá dos paneles: “Cuenta del cliente” y



Cuenta del cliente

En este panel se visualiza el estado de la cuenta corriente del cliente y el historial de pagos del

mismo.

“Saldo pendiente a aplicar”: Si se ha registrado un cobro y no se quiere aplicar a ningún

comprobante, quedará este importe en este campo. De manera que se puede utilizar para aplicar a

comprobantes en cualquier momento.

“Saldo”: indica el importe a cobrar al cl

totales de los comprobantes registrados como impagos.

“Saldo” en negativo: indica un saldo a favor del cliente. Esto puede suceder cuando se registra un

cobro que supera el importe total adeudado pa

cual podrá ser utilizado en cualquier momento para aplicar a un comprobante.

Enviar cuenta corriente al cliente

corriente a su cliente en un solo clic.

muestra a continuación:


2012

isualiza el estado de la cuenta corriente del cliente y el historial de pagos del

: Si se ha registrado un cobro y no se quiere aplicar a ningún


comprobantes en cualquier momento.

: indica el importe a cobrar al cliente, se conforma por la suma de los saldos parciales y

totales de los comprobantes registrados como impagos.

indica un saldo a favor del cliente. Esto puede suceder cuando se registra un

cobro que supera el importe total adeudado para ese cliente, quedando un saldo a favor del cliente, el

cual podrá ser utilizado en cualquier momento para aplicar a un comprobante.

Enviar cuenta corriente al cliente: El sistema le da la posibilidad de enviarle un detalle de la cuenta

iente en un solo clic. Al presionar este link, le aparecerá un mensaje como el que se

24

isualiza el estado de la cuenta corriente del cliente y el historial de pagos del

: Si se ha registrado un cobro y no se quiere aplicar a ningún


iente, se conforma por la suma de los saldos parciales y

indica un saldo a favor del cliente. Esto puede suceder cuando se registra un

ra ese cliente, quedando un saldo a favor del cliente, el

El sistema le da la posibilidad de enviarle un detalle de la cuenta

un mensaje como el que se



Deberá configurar el las fechas de inicio y fin del período

pagos y facturas vinculados con el client

cuenta de correo que se muestra por pantalla, un informe en formato Excel, con este detalle.

Dicha dirección de correo se obtiene

para facturación (opciones principales “Mi Organización”, solapa Clientes)

Ver historial de pagos: Al presionar este link, se despliega el detalle de los comprobantes cobrados del

cliente seleccionado y el importe del cobro registrado.

Si se hace clic sobre el vínculo de la

aplicación de éste sobre los comprobantes.

un cobro registrado:

Si se hace clic sobre el vínculo del comprobante

importe aplicado con el cobro seleccionado.

Eliminar cobro registrado: Se brinda la posibilidad de

orden, es decir, NO tiene que eliminar pr

seleccione el cobro y presione el botón “


2012

fechas de inicio y fin del período a enviar el detalle de movimientos de los

pagos y facturas vinculados con el cliente seleccionado. El sistema automáticamente le enviará a la


obtiene de la configuración del cliente, la misma cuenta registrada

cturación (opciones principales “Mi Organización”, solapa Clientes)

: Al presionar este link, se despliega el detalle de los comprobantes cobrados del

cliente seleccionado y el importe del cobro registrado.

ínculo de la fecha del cobro, le mostrará una pantalla con el detalle y la

aplicación de éste sobre los comprobantes. En la pantalla siguiente se muestra un ejemplo del detalle de

comprobante, le mostrará una pantalla con el detalle del mismo y el

importe aplicado con el cobro seleccionado.

: Se brinda la posibilidad de eliminar un cobro ya registrado, no importa el

orden, es decir, NO tiene que eliminar primero el más reciente hasta llegar al indicado, simplemente

el botón “Eliminar”. Automáticamente el sistema pondrá los

25

a enviar el detalle de movimientos de los

e seleccionado. El sistema automáticamente le enviará a la


la misma cuenta registrada

: Al presionar este link, se despliega el detalle de los comprobantes cobrados del

, le mostrará una pantalla con el detalle y la

En la pantalla siguiente se muestra un ejemplo del detalle de

, le mostrará una pantalla con el detalle del mismo y el

eliminar un cobro ya registrado, no importa el

reciente hasta llegar al indicado, simplemente

pondrá los



comprobantes como impagos o parcialmente impagos conforme se haya realiza

momento y actualizará los saldos del cliente

sobre estos comprobantes que se “liberaron” con la eliminación del cobro.

Registrar Pago

En el panel de la derecha se presentará una gri

y/o parciales impagos. Sobre los cuales el sistema le permite registrar un pago por parte del cliente

seleccionado y aplicarlo a uno o más

¿Cómo registrar un pago?

Se comienza ingresando la fecha del cobro, se ingresa el monto percibido, y si lo desea, una breve

descripción de la procedencia de dicho pago. Luego se procede a aplicar este importe a los diferentes

comprobantes que se presentan en la

Tildando el cada uno en la columna “Aplica” podrá ver que se va modificando el saldo y el importe

del comprobante según corresponda.

Si la columna Saldo quedara en cero, indica que se canceló totalmente el comprobante, si quedó

con un saldo mayor a cero, indica que se canceló parcialmente, ese valor es el que quedará pendiente

de cancelar (lo podrá hacer en el siguiente cobro a registrar)

Usar saldo a favor: en caso que se registre un importe sin aplicar o posea un saldo a favor del

momento de registrar un nuevo cobro, se podrá presionar este link y el sistema le traerá al campo

“Monto” el importe a favor para aplicar

Luego que quede conformado el Cobro, deberá presionar el

operación


2012

comprobantes como impagos o parcialmente impagos conforme se haya realizado la aplicación en ese

actualizará los saldos del cliente. En otra oportunidad podrá volver a realizar una aplicación

que se “liberaron” con la eliminación del cobro.

En el panel de la derecha se presentará una grilla con los comprobantes que poseen

. Sobre los cuales el sistema le permite registrar un pago por parte del cliente

más comprobantes, o registrarlo sin aplicación.



comprobantes que se presentan en la grilla debajo.

cada uno en la columna “Aplica” podrá ver que se va modificando el saldo y el importe

del comprobante según corresponda.

quedara en cero, indica que se canceló totalmente el comprobante, si quedó

aldo mayor a cero, indica que se canceló parcialmente, ese valor es el que quedará pendiente

de cancelar (lo podrá hacer en el siguiente cobro a registrar)

: en caso que se registre un importe sin aplicar o posea un saldo a favor del


para aplicar.

Luego que quede conformado el Cobro, deberá presionar el botón “Procesar” para hacer efectiva la

26

do la aplicación en ese

podrá volver a realizar una aplicación

que poseen saldos totales

. Sobre los cuales el sistema le permite registrar un pago por parte del cliente

comprobantes, o registrarlo sin aplicación.



cada uno en la columna “Aplica” podrá ver que se va modificando el saldo y el importe

quedara en cero, indica que se canceló totalmente el comprobante, si quedó

aldo mayor a cero, indica que se canceló parcialmente, ese valor es el que quedará pendiente

: en caso que se registre un importe sin aplicar o posea un saldo a favor del cliente, al


para hacer efectiva la



Informes

En esta sección podrá obtener la información de comprobantes emitidos e informes contable e

información util de su organización.

Deberá seleccionar un informe dentro del combo “Informe”, seleccionar las fechas límites para

indicar el período a filtrar. Por último presionar el botón “Ver” en el margen derecho, con el cual se

procesará la solicitud.

Descarga de comprobantes emitidos: se permite la descarga en

realizar un backup de todos los comprobantes desde cualquier equipo donde acceda al sistema.

Libro de IVA electrónico: Permite obtener el libro de IVA ventas electrónico

enviarlo al contador de la empresa en un solo

Enviar al contador: El sistema le brinda la posibilidad de enviar el libro de IVA ventas al contador. Una vez

completos las opciones del informe, presione el link indicado. El sistema automáticamente le enviará a

la cuenta de correo de su contador, el informe con el formato correcto, en Excel y texto, con la

información que necesita para presentar el iva mensual. La dirección de correo del Contador se obtiene

de la configuración de su organización (opcion principal “Mi Org

contador)


2012


información util de su organización.



se permite la descarga en su formato original, de esta manera podrá

os los comprobantes desde cualquier equipo donde acceda al sistema.

Permite obtener el libro de IVA ventas electrónico entre las fechas seleccionadas

r de la empresa en un solo clic.

El sistema le brinda la posibilidad de enviar el libro de IVA ventas al contador. Una vez


a de correo de su contador, el informe con el formato correcto, en Excel y texto, con la


de la configuración de su organización (opcion principal “Mi Organización”, solapa Empresa, Mail

27




su formato original, de esta manera podrá

os los comprobantes desde cualquier equipo donde acceda al sistema.

entre las fechas seleccionadas y

El sistema le brinda la posibilidad de enviar el libro de IVA ventas al contador. Una vez


a de correo de su contador, el informe con el formato correcto, en Excel y texto, con la


anización”, solapa Empresa, Mail

Facturador web Manual de Usuario - Cloud Store · CALQ24 Contrato Alquiler 24 meses ... de manera...

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