F Romero Antelo extr msc ipam

TURISMO MÉDICO

FATOR CHAVE DO DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÓMICO DO NORTE DE PORTUGAL

F .Romero Antelo Setembro 2013

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OBJETIVO DO ESTUDO

• Perceção de Oportunidade do Turismo Médico (™) no Norte do País

• Estado da arte do T M no Norte do País;

• Visão dos setores Público e Privado sobre Marketing-Mix para o TM

• Efeito da conjuntura económica nas decisões de gestão nos, setores

público e privado da saúde e como estas afetam o fenómeno do TM

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Health tourism

tourism services

HEALTH TOURISM thermal tourism

spa tourism

wellness tourism

dental tourism

surgical tourism

health resorts

health cruise lines h

ealth f

arm

s dental spas

Tourism Highlights

health and medical tourism

Marketing medical and health tourism

medical tourism service

Turismo

Turismo de Saúde

Turismo Médico

turismo médico e de saúde

categorias de turismo turismo de spa

turismo bem-estar

turismo termal

spas e turismo de spa

conforto

turismo comum

serviços de turismo. turismo dentário

produtos de turismo serviços de turismo de saúde

serviços de bem-estar

cirurgia cosmética

turismo terapêutico

turismo dentário

turismo reprodutivo turismo de fertilidade turismo de IVG

turismo de transplante

turismo de derivados do plasma

Turismo spa/termal/talassoterapia

turismo clássico

turismo regional

indústrias do turismo

turismo recetivo Viagem Médica

F .Romero Antelo Setembro 2013

Turismo de Saúde

• Hall (2011),

“…a viagem da pessoa de pelo menos uma noite fora do ambiente normal de origem, para obtenção do benefício de

manutenção ou melhoria da saúde, forneça e promova instalações e destinos que disponibilizem esses benefícios.

Turismo Médico

• Hall (2011),

…viagem médica em combinação com a visita a atrações turísticas.

O T.M. é entendido como a junção de serviços médicos ao turismo comum. Tem normalmente o foco na cura, com o consumo

de serviços de saúde internacionais.

Viagem Médica

• Hall (2011) :

viagem de longa distancia, para aceder a serviços de cuidados de saúde que não estão disponíveis devido a custos elevados,

listas de espera ,capacidade limitada no país de origem

Setembro 2013

F .Romero Antelo

Efeito da Globalização

Emergência de Brokers

Aumento da esperança de vida

Desenvolvimento de novas Tecnologias

Progressos médico cirúrgicos

Erxpansão do Marketing de Serviços de Saúde

• Quadro de deficit da Segurança Social

• Reorganização dos Sistemas Saúde Público e Privado

l

Desafio

Como aumentar rácio

Qualidade (cuidados) / Gasto (redução)

sem cair no desvio de saúde

2 velocidades

Freire, N. A. (2012). The emergent medical tourism:

Advantages and disadvantages of the medical treatments abroad.

International Business Research,

Setembro 2013 F .Romero Antelo

• Cultura “auto-obsessão e pobre auto-estima

• Crescimento rápido das necessidades de cuidados de saúde – procura excede oferta

• Os recursos financeiros do sistema de saúde público tendem a diminuir –

• excedente da procura compensados pelo setor privado,

• Sistema de saúde privado disponibiliza serviços mais caros, que o sistema público

• A deslocação ao estrangeiro para tratamento a baixo preço - alternativa válida

• Países desenvolvidos criam novos projetos -

• Harmonizar sistemas .- saúde, turismo, financeiro, publico, negócio, educacional e legal.

Gestão Complexa

Estrutura Adaptativa

Flexível

Kesar (2011): Medical Tourism Development in Croatia

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Sistemas de cuidados de saúde • Hospitals, clinics, reabilitation centers,

• sanatoriums

• wellness, thermal & spa resorts

• •medical & associated staff

• •medical equipment

• •logistics

• •other medical resources

Sistema de Turismo • transport

• accommodation

• intermediaries

• on-line global reservation systems

• destination management companies

• conference facilities

• other related tourism services

Sistema Financeiro • public funds / taxation

• health insurance (social, private)

• banks

• insurance companies

• subsidies

• mutual funds

• international funds

• foundations

• trade unions

• church & charities

TURISMO DE SAÚDE • thermal tourism

• spa tourism

• wellness tourism

• medical tourism

• dental tourism

• surgical tourism

• reproductive tourism

• health resorts

• health cruise lines

• health farms

• dental spas

Sistema Público • public administration authorities

• ministries of health with related offices,

departments, bureaus, etc.

• social services

• border crossing formalities

• other public services

• non-profit organizations

Sistema de Negócios • Pharmaceutical companies

• •pharmacies

• •equipment producers

• and distributors

• •consulting companies

• •other entrepreneurs

Tab:Health tourism – participating and

supporting systems

Sistema da Educação • research institutes

• higher education (universities)

• secondary education (vocational)

• internships scheme

• lifelong education

Sistema Legal • constitution

• laws

• regulations

• multilateral agreements

• international standards

• and regulations

Fonte: Kesar (2011)

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Gráfico 1. Motivos de Viagem ao Estrangeiro para Tratamento Médico

Adaptado de Kesar (2011):

88%

66%

57%

46% 38% 36%

30% 28% 26%

13%

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Tabela 2 Processo de decisão de escolha do destino do turismo médico

Fonte: Adaptado de (Kesar 2011)

• Imagem e qualidade do sistema de saúde do país de acolhimento;

• Disponibilidade dos recursos do turismo médico (equipas médicas equipamentos e instalações);

• Preço dos serviços médico e relacionados;

• Atratividade do destino do turístico;

Mais fatores no processo de decisão do destino de T.M. que de Férias

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Tabela 3: Classificação dos líderes em sistema de cuidados de saúde do mundo

Fonte: Adaptado de (Kesar 2011)

Notar que os países de maior sucesso na manutenção e modernização dos seus sistemas de cuidados de saúde são os países mediterrâneos cuja imagem de países com clima agradável, e tradição na oferta de serviços de turismo, representam importante vantagem para a decisão final na escolha do destino de turismo médico. (Kesar (2011)

Lugar País Lugar País Lugar País 1 França 16 Luxemburgo 31 Finlândia 2 Itália 17 Países Baixos 32 Austrália 3 San Marino 18 U K 33 Chile 4 Andorra 19 Irlanda 34 Dinamarca 5 Malta 20 Suíça 35 Dominicana 6 Singapura 21 Bélgica 36 Costa Rica 7 Espanha 22 Colômbia 37 USA 8 Oman 23 Suécia 38 Eslovénia 9 Áustria 24 Chipre 39 Cuba 10 Japão 25 Alemanha 40 Brunei 11 Noruega 26 Arábia Saudita 41 Nova Zelândia

12 Portugal 27 UEA 42 Bahrain 13 Mónaco 28 Israel 43 Croácia 14 Grécia 29 Marrocos 44 Qatar 15 Islândia 30 Canadá 45 Kuwait

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VANTAGENS

• Custo mais baixo que no P.O.

• Cuidados saúde não abrangidos no P.O.

• Rácio Qualidade /Preço mais favorável no exterior

• “To swallow the pill”- intergrar memórias agradáveis

• Cenário, espaço, clima, cultura e lazer, - superar

• Privacidade – ex: cirurgia plástica

DESVANTAGENS

• Turismo de praia não recomendado pós cirurgia

• Atividades paramédicas de menor qualidade – in loco

• Follow-up médico pode ser dificil / impossível

• Follow-up no P.O. com custo adicional

• Custo: seguro garantia; código legal e arbitragem local

• Risco de doença endémica sazonal; inf. Hospitalar - descrito

Vantagens e desvantagens do T M para o “turista médico”

Freire, N. A. (2012). The emergent medical tourism: Advantages and disadvantages of the medical treatments abroad. International Business Research

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VANTAGENS

• Exportar conhecimento e produtos

• Fonte de receita

• Envelhecimento população U.E – redução de

serviços médicos – alíviar gastos do seu País com

despesas de saúde

• Desenvolvimento de políticas de serviços de

geriatria

• Novas tecnologias – telemedicina –

acompanhamento remoto

DESVANTAGENS

• Perdas financeiras dos países desenvolvidos – fluxo p/

exterior

• Turismo e T M interagem – beneficiando os países recetores

• Mobilidade internacional de médicos e paramédicos - exodo

• Risco de aumento de preço dos atos médicos bem como

diminuição da comparticipação

• O T M revela incongruências e injustiças emanadas da

legislação ou das práticas correntes dos serviços de saúde :

Aborto; Inseminação artificial; Mães substitutas; Mudança

sexo; etc.

Vantagens e Desvantagens para País Fornecedor de “turistas médicos”


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VANTAGENS

• Melhores infraestruturas e profissionais,qualidade

dos serviços, melhores salários, melhoria

educacional e investigação. Isto permite fixar a

equipa médica - pode ajudar a diminuir à fuga de

cérebros pelo menos no domínio da medicina.

• Incremento financeiro do T M, permite aumentar o

número de beneficiários dos serviços de saúde do

país;

• Estimulo à competitividade e desenvolvimento de

especialidades médicas

• A posta no T M para impulsionar o turismo regional e

nacional melhorando a economia e seu mercado de

trabalho

DESVANTAGENS

• Fluxo de profissionais de saúde do Público para Privado –

reflexo negativo nas condições de vida do país

• Risco de contribuição para o tráfico de órgãos

• Risco de facilitar a falsificação de medicamentos

• Risco de facilitar a comercialização de equipamentos e

próteses de baixa qualidade ou até de falsificações.

Vantagens e Desvantagens para País Recetor de “turistas médicos”


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Proposições

Proposição 1:

De que forma os 4P`s do Marketing-Mix são valorizados/ perspectivados nos

sectores público e privado da saúde tendo em vista o fenómeno do turismo

médico?"

Proposição 2::

“De que forma a conjuntura económica afecta as decisões de gestão na saúde

nos dois sectores, público e privado?”

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CONCLUSÕES DO ESTUDO

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DESAFIOS ENFRENTADOS E DESAFIOS FUTUROS

SETOR PÚBLICO SETOR PRIVADO

• Restrições orçamentais; melhorar rácios – mais

produção – menor orçamento

• Ambiente político-legal com aproximação às

regras da gestão privadas

• Regras de financiamento

• Política salarial dos profissionais e saúde

• Restrições sobre preços contratados ao Estado

e decorrentes do O E.

• Pressão stakeholders ( c s ) - preços a pagar

• Políticas de comparticipação

• Indefinição futuro dos subsistemas de saúde

• Mais e melhor concorrência – players poderosos

• Tema da sustentabilidade do sns com reflexo no

setor privado.

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PRODUCT


• Oftalmologia e ortopedia; Cirg. Cardíaca

• Cirurgia de ambulatório

• Fraca adaptabilidade de produtos ao mercado

• Elevado potencial de exploração da medicina

física de reabilitação

• Oftalmologia; ortopedia; Cirg. Plástica; Cardíaca

• Forte adaptabilidade de produtos ao mercado

• Elevado potencial de exploração da medicina

física de reabilitação

• Maior flexibilidade do setor privado para adaptar os produtos à necessidades do mercado.

• Setor público como o privado, identificaram a Medicina Física de Reabilitação com forte

potencial para atrair doentes do estrangeiro

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PREÇO


• PREÇO NÃO FOI CONSIDERADO COMO ÚNICO FATOR DE COMPETITIVIDADE

Os preços mencionados para Prótese da Anca, Joelho e Histerectomia, situam-se no intervalo de

poupança referido por Freire (2012).

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Tipo de

Intervenção

Cirúrgica

Custo nos

E.U (USD)

Poupança

Exterior (%)

Destinos de turismo Médico

Tratamentos

Dentários

1 000

To

5 000

75 750

1 250

Costa Rica, México, Índia, Hungria, Tunísia,

Tailândia

Bypass

cardiaco

Substituição

de válvula

cardíaca

Fixação

Vertebral

130 000

160 000

62 000

90

85

13 000

24 000

9 300

Índia, Tailândia, Malásia

Singapura

Angioplastia 57 000 75 - 80 14 250 – 11 400 Índia, Malásia, Singapura, Tailândia

Cirurgia da

anca

Cirurgia do

Joelho

43 000

40 000

80

70

8 600

12 000

Índia, Malásia

Singapura, Tailândia

Histerectomia 20 000 85

75

3 000

5 000

Índia, Malásia

Singapura, Tailândia

Transplante de

medula

250 000 90 25 000 Índia

Prostectomia 4 600 £ UK 50 2 300 £ UK

Tunísia

Fonte: Adaptado de FREIRE (2012)

R: P9 - Prótese Anca; Prótese Joelho e Fixação Vertebral = 2) 7.500 a 10.000€ : Histerectomia = 2) 3.000€ a 5.000€

R: P9 - Prótese Anca; Prótese Joelho e Fixação Vertebral = 2) 7.500 a 10.000€ : Histerectomia = 2) 3.000€ a 5.000€

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PLACE


• Identificaram necessidade de parcerias mais ou

menos abrangentes com os mesmos

stakeholders: CHSJ, CHP, ULSM, CHUC,

Operadores Turísticos, Grupos Mutualistas e

Grupos de Saúde com experiência.

• Identificaram a necessidade de parcerias mais

ou menos abrangentes com os mesmos

stakeholders.

• Identificaram os mesmos prestadores de

cuidados de saúde e mercados alvo de actuação

CONFLUÊNCIA TOTAL DE OPINIÕES EM AMBOS OS SETORES DE ATIVIDADE

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PROMOTION


• Recurso a profissionais de Marketing para

implementação da gestão T M;

• Colaboração com entidades privadas;

• Estado através dos seus Ministérios, Institutos e

Organismos, deverá ser um facilitador e

promotor da imagem e do país e do potencial do

turismo médico em Portugal, internacionalmente.

• Concertação e integração das mensagens e da

política de comunicação.

• Estado através dos seus Ministérios, Institutos e

Organismos, deverá ser um facilitador e

promotor da imagem e do país e do potencial do

turismo médico em Portugal, internacionalmente.

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RECOMENDAÇÕES FUTURAS


• Política de financiamento do setor da saúde

• Medidas legais inovadoras de aproximação ao

setor privado

• Comunicação integrada e concertada

• Estado como promotor da imagem de Portugal

e/ou cidades/regiões – Porto; Lisboa e Algarve

• Utilização de Portugueses em lugares de

destaque no estrageiro – Ex: embaixadores

RECOMENDAÇÕES FUTURAS

Fica clara a existência de algumas dificuldades de concertação, não pela falta de

vontade de concretização, mas antes pela existência de regras legais vigentes que

condicionam acções de gestão necessárias para a implementação deste objetivo e

condicionam o desenvolvimento de um pensamento de gestão público-privado no

setor da saúde.

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AÇÃO ENTIDADE RESPONSÁVEL

1. Identificar os países que realizam o maior volume de

transações internacionais relacionados com os cuidados

de saúde e as variáveis que determinam essa procura

Grupo de Trabalho Ministério da Saúde + HCP

2. Definição do contexto competitivo em que o país

pretende operar com o intuito de melhor determinar a

vantagem que Portugal terá sobre os restantes

concorrentes.

Prestadores

3. Priorização dos segmentos de mercado coincidentes

entre a procura externa e a oferta nacional, os quais devem

concentrar os esforços de todas as entidades envolvidas.

Grupo de Trabalho Ministério da Saúde + HCP

4. Cumprimento dos requisitos de validação da qualidade

dos bens e serviços prestados

Prestadores

5. Desenvolvimento de uma campanha de marketing

centrada nas áreas identificadas em 3.

Ministério da Economia

Porto Business Scholl (2012)O Setor da Saúde:

Da Racionalização à Excelência

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Marketing medical and health tourism in Índia. Deb, P. K. (2011).

Indústria (Forecast McKinsey 2009 )

Total US$ 17 Mil Mlh. 13% / ano

Turismo médico 30% / ano

2009 2012

T M € 71 Mlh €142 Mlh

Deloitte Consultants 27% / ano 40 Mlh. empregos

Fonte. Adaptado de Deb,P.(2011)

Estratégia: Aumentar a Experiencia de Serviço ao Paciente

• Prioridade e foco no turismo médico para o prestador de serviço;

• Bases de segmentação para ser usado e escolha do mercado-alvo;

• Identificar e usar o perfil de grupo clientes mais lucrativo:

• Decidir os critérios de segmentação mais apropriados.

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Base da Segmentação

Perfil/Características

Geográficas USA, UK, Nepal, Médio Oriente; África

Demográficas Idade, Sexo, Rendimento, Educação, Classe Social

Psicográficas Padrão de Gasto, Orientação para Risco, Atitude perante saúde Boa condição física

Comportamental Clientes inovadores, Clientes frequentes, Clientes fieis

Benefício Associar lazer com cuidado de saúde; Procura de tratamento Médico mais barato; Rápido acesso ao tratamento Médico; Melhor qualidade de tratamento Médico; Confidencialidade

Tabela 5: Segmentação do Mercado de Turismo Médico para o prestador de serviços


Segmentação

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Categoria

Origem Motivo da Procura

Não Residentes

20 milhões Por todo

Mundo

Baixo custo de cuidados de saúde

combinado com viagem de regresso

Pacientes de países

com condições pouco

desenvolvidas

Nepal; Myanmar;

Bangladesh; África;

Médio Oriente; América

Latina

Cuidados de saúde de qualidade a preço acessível

Pacientes de Países

Desenvolvidos

UK; USA; Canadá

• Cuidados de saúde Low-Cost;

• Limitações de capacidade no país de origem

Tabela 6 Classificação dos turistas médicos na índia - CLIENTE ALVO


ALVO

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Strengths (Pontos Fortes):

Vasto e crescente corpo médico competente

Boas credenciais e elevados ratios de sucesso

Qualidade de serviço a baixo custo

Terapias alternativas como Yoga, Ayurveda e

Diversidade de destinos turísticos

Weaknesses ( Pontos Fracos)

Infra-estruturas inadequadas e negativa perceção do cliente

Foco inadequado na medicina de intervenção

Não uniformidade da política de preço nos hospitais da Índia

Baixa coordenação entre stakeholders

Condições degradadas dos hospitais governamentais

Opportunities (Oportunidades)

Entrada de divisas e contribuição para PIB

Crescimento da procura de países desenvolvidos (USA UK)

Procura de países de pobres estruturas cuidados de saúde

Queda de preços das viagens aéreas internacionais

Threats (Ameaças)

Entrada de players globais com elevadas capacidades

financeiras

Falha na acreditação dos fornecedores de serviços

médicos e cobertura de seguros de saúde

Concorrência da Tailândia, Singapura, Malásia

Exemplo: Análise SWOT do Turismo Médico na Índia


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PRODUCT Tratamento

Moderno

Ayurveda Yoga

Componente com 3

variantes

Cirurgias; Próteses das

articulações; Transplantes

de órgãos; Testes de

diagnóstico; Cirurgia

cosmética,etc

É uma forma de medicina

natural originária da Índia,

desde o ano 600

É um método científico que

experiencia a integração da

mente com o corpo e o

espírito

PRICE

“First World Treatment at Third World Price”

Vantagem competitiva chave Preço competitivo e custo-eficácia é o argumento único de venda

PLACE

12 Principais hospitais responsáveis por atrair um largo número de turistas médicos

PROMONTION

• rede funcional inter-organizacional

• e-marketing do turismo médico

• plataforma digital

• “Word of Mouth”

• marketing e os esforços promocionais multifacetados - alvo o paciente, o médico de

referência, o hospital, as companhias de seguros ou os empregados dependendo de

quem desempenha o papel de decisão de influenciador para a escolha do destino de

turismo médico.

Exemplo : Marketing Mix 4 P


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7. LIMITAÇÕES DO ESTUDO

Escassez de estudos científicos nacionais e internacionais encontrados sobre este

tema, sendo que na sua maioria eram também eles estudos exploratórios.

Abrangência geográfica do estudo, que incidiu na zona norte de Portugal, por

motivos de disponibilidade temporal.

Com o aprofundamento do tema ou abordagens a temas complementares, poderão

ser utilizadas outras técnicas de recolha de dados ou mesmo técnicas compostas

de entrevistas em profundidade e inquéritos em simultâneo.

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8. RECOMENDAÇÕES

• Alargar este tipo de estudo aos profissionais da saúde que praticam os actos

médicos, bem como aos players do setor do Turismo, pois são sem qualquer

dúvida grupos de interesse para estudos neste âmbito e cuja influência e

especificidade poderá alterar ou acrescentar dados valiosos para análises

futuras.

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MÉDICO Obrigado.

[email protected]

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