1 Актуально для версии обработки: 2.5.7 для Управление торговлей, редакции 11.2 (11.2.3.177)

2016 г.

www.near-it.ru

Инструкция

по обработке

«Рабочее место менеджера по продажам v.1

(Розница, Интернет-магазин)»

Оглавление 1. Подключение обработки в базу 1С ........................................................................................................................ 2

2. Обзор функций рабочего места .............................................................................................................................. 5

a. Создание новых заказов .......................................................................................................................................... 5

b. Журнал заказов ........................................................................................................................................................ 8

3. Настройки обработки ............................................................................................................................................ 10

2 Актуально для версии обработки: 2.5.7 для Управление торговлей, редакции 11.2 (11.2.3.177)

2016 г.

www.near-it.ru

1. Подключение обработки в базу 1С

Рисунок 1

Рисунок 2

3 Актуально для версии обработки: 2.5.7 для Управление торговлей, редакции 11.2 (11.2.3.177)

2016 г.

www.near-it.ru

Рисунок 3

Рисунок 4

Рисунок 5

4 Актуально для версии обработки: 2.5.7 для Управление торговлей, редакции 11.2 (11.2.3.177)

2016 г.

www.near-it.ru

Рисунок 6

5 Актуально для версии обработки: 2.5.7 для Управление торговлей, редакции 11.2 (11.2.3.177)

2016 г.

www.near-it.ru

2. Обзор функций рабочего места

a. Создание новых заказов

Рисунок 7

№ Описание

1 Иерархия (группы) справочника номенклатуры

2 Закладка списка товаров

3 Закладка списка сравнения товаров

4 Закладка списка услуг

5 Быстрый фильтр по наличию товаров. Предусмотрено 3 вида фильтров: «У нас» - общие остатки товаров на всех складах компании, «У пост.» - остатки товаров на складах поставщиков, «Избр.скл.» - остатки товаров на складах (1 или нескольких), выбранных в настройках обработки.

6 Строка быстрого поиска товаров и услуг по наименованию и артикулу

7 Кнопка добавления выделенного товара в корзину

8 Кнопка добавления товара в список сравнения (см. Рисунок 9, Рисунок 10)

9 Кнопка открытия нового окна выбора товара в виде «плитки», аналогично тому, как это выглядит на сайте интернет-магазина (см. Рисунок 11)

10 Кнопка настроек обработки

11 Список товаров. В списке отображаются товары с учетом всех выбранных фильтров: по группе товаров, по наименованию, по остаткам, по значениям свойств. Список можно отсортировать по любой колонке (для этого нужно щелкнуть мышкой по названию нужной колонки)

12 Закладка с быстрыми фильтрами товаров: по цене, по значениям свойств. Перечень свойств, по которым идет отбор задается в настройках обработки

13 Таблица остатков товаров на складах. В таблице выводятся все остатки в разрезе Характеристик/Складов по текущему выделенному товару в таблице (см. №11)

1

2

3

4

6

5

7

8

9

10

11

12

13

14

15

17

18

19

20

6 Актуально для версии обработки: 2.5.7 для Управление торговлей, редакции 11.2 (11.2.3.177)

2016 г.

www.near-it.ru

№ Описание

14 Окно с картинкой текущего выделенного товара в таблице (см. №11). При щелчке на картинку она открывается в новом окне во весь экран.

15 Поле для указания клиента. При начале вводе текста в поле программа ищет существующих клиентов и все подходящие варианты отображает рядом с полем ввода. Если нужного клиента в базе нет, то можно открыть окно быстрого создания клиента (см. Рисунок 8)

16

17 Кнопки работы с заказом: Оформить заказ – открывается окно быстрого оформления нового заказа (см. Рисунок 13), Очистить заказа – все товары в корзине удаляются, Удалить строку – удаляется только текущая выделенная строка.

18 Список товаров в корзине

19 Сумма и количество товаров в корзине

20 Закладка со списком сопутствующих товаров

21

Рисунок 8

Рисунок 9

7 Актуально для версии обработки: 2.5.7 для Управление торговлей, редакции 11.2 (11.2.3.177)

2016 г.

www.near-it.ru

Рисунок 10

Рисунок 11

Рисунок 12

8 Актуально для версии обработки: 2.5.7 для Управление торговлей, редакции 11.2 (11.2.3.177)

2016 г.

www.near-it.ru

Рисунок 13 Быстрое оформление нового заказа

b. Журнал заказов

Рисунок 14

№ Описание

1 Быстрый фильтр заказов по датам. Основной режим просмотра заказов – по дате отгрузки. Для быстрого отбора заказов на сегодня, завтра и т.д. предусмотрены соответствующие кнопки (слева направо от сегодня до +7 дней)

2 Кнопка переключения способа фильтрации заказов по дате: По дате отгрузки / По дате заказа

1

2

3

4

6

7

8

9

10

11

12

13

9 Актуально для версии обработки: 2.5.7 для Управление торговлей, редакции 11.2 (11.2.3.177)

2016 г.

www.near-it.ru

№ Описание

3 Сброс фильтров и обновление списка заказов

4 Быстрые фильтры заказов по: Контрагенту, Менеджеру, Товару, Складу отгрузки

5

6 Кнопка создания нового заказа. В общем случае она не нужна, т.к. оформления заказа производится на закладке «Новый заказ». Но бывают случаи, когда менеджеру нужно создать новый пустой заказ и самостоятельно его заполнить.

7 Кнопки отображения заказов, где требуется доставка, на карте. При нажатии открывается новое окно с Яндекс-картой, на которой расставлены точки доставки заказов. (см. Рисунок

15)

8 Кнопка быстрого создания реализации по выделенному заказу. Если реализация уже введена по заказу, то просто открывается существующий документ реализации.

9 Кнопка открытия списка связанных документов по выделенному заказу (см. Рисунок 16)

10 При работе интернет-магазина в большинстве случаев 1С интегрируется с сайтом. При этом заказы с сайта автоматически загружаются в 1С. После того, как заказ загружен в 1С его должен обработать / принять в работу менеджер. Данная кнопка устанавливает для выделенного заказа ответственным менеджером пользователя, под которым осуществлен вход в базу 1С.

11 Список заказов клиентов. В списке выводится максимальное количество полезной информации для работы с заказом. В списке предусмотрены несколько видом индикации. 1 – Выделение строк заказов цветом: Желтые – заказы, которые находятся в статусе «Не согласован», Серые – отмененные заказы, Красным – просроченные заказы. 2 – Отметки «галочками» этапов выполнения заказа. О – заказ обеспечен, т.е. все товары из заказа есть в наличии на складе (обычный или обособленный резерв), С – товар собран (если это требуется по бизнес-процессу компании. Пример: товар от поставщика приходит в разобранном виде в коробке, а клиенту нужно доставить товар в собранном виде.), К – заказ укомплектован, т.е. все товары по заказу собраны в 1 месте и подготовлены к выдаче/отгрузке, Р – по заказу оформлен документ Реализация товаров, М – заказ добавлен в маршрутный лист на доставку, В – заказ полностью выполнен (отгружен и оплачен)

12 Список товаров в выделенном заказе. Нужен для быстрого просмотра состава заказа без необходимости открывать форму заказа

13 Расшифровка по наличию и доступности для выделенного товара из заказа клиента

Рисунок 15 Форма отображения заказов с доставкой на Яндекс-карте

Рисунок 16 Форма просмотра связанных документов по заказу

10 Актуально для версии обработки: 2.5.7 для Управление торговлей, редакции 11.2 (11.2.3.177)

2016 г.

www.near-it.ru

3. Настройки обработки

Рисунок 17

Рисунок 18

11 Актуально для версии обработки: 2.5.7 для Управление торговлей, редакции 11.2 (11.2.3.177)

2016 г.

www.near-it.ru

Рисунок 19

Рисунок 20

12 Актуально для версии обработки: 2.5.7 для Управление торговлей, редакции 11.2 (11.2.3.177)

2016 г.

www.near-it.ru

Рисунок 21