Presentation av PerformancePoint Server 2007Björn Nylander 076 146 95 00 bnylander@solverusa.comPartneransvarig- EMEA

•Expertkompetens inom:

-MS Enterprise Reporting-PPS 2007 Planning

-Budget, Planering och Prognos

-Konsolidering och rapportering

- PPS utbildning

• Grundad in 1996• Microsoft Development Partner

(Gold Partner)• 140 CPM konsulter i USA/Europa

Specialister inom finansiell rapportering• Utgivit litteratur inom området finansiell

rapportering• Partnersamarbete

2

Fakta om Solver

2004 – Del av utvecklingsteamet: Microsoft anlitar Solver att delta i utvecklingen av Microsofts nya plattform för budgetering, konsolidering och rapportering i Redmond, USA

2005 – Alpha tester: Solver anlitas för att implementera alphakoden hos ett antal kunder i ett sk TAP-program

2006 - PPS Planning implementering på Microsoft: Solver installerar PPS Planning på alla divisioner inom Microsoft , komplext 15 000 timmars projekt

2007 – Implementeringar hos kunder Solver är involverad i lejonparten av de implementeringar som utförts till dags dato. Ett 30-tal parallella projekt pågår i USA, Europa och Asien. Vi utför dessutom större delen av all utbildning för Microsofts partners.

3

PerformancePoint Server 2007 - Historik

Vad är Performance Management?

-Planera, visionera och kommunicera -Mäta och följa upp-Analysera och ge underlag för beslut och möjlighet till action

PerformancePoint 2007 Server är en komplett applikation för att stödja ovanstående processer och aktiviteter

Verksamhetsstyrning genom planering och uppföljning av strategier och mål

6

Performance Management Process

Performance Management i praktiken

PersonalResursplanering, Styrkort för kompetensuppföljning

AnvändningsområdenEkonomistyrning

Konsoliderad budget-/prognos, Legal koncernkonsolidering och rapportering, Dashboards

Operationell verksamhetProduktionsplanering, Inköpsplanering, Logistik

Försäljning/MarknadFörsäljningsprognos och analys, Styrkort

“Bättre kontroll och stöd för legal konsolidering och finansiell budgetering, prognostisering och rapportering

“Produktionsplanering synkroniserad med försäljningsprognoser. Planering av inköp samt kontroll på logistiken

“Analysera orderpipeline och hantera försäljningsbudget- och prognos

“Personalöversikt, kompetenanalys. Analyser på personalomkostnader som löner och pensioner”

Svåra verktyg

Fragmenterad

Konsultbehov

Lokala lösningar

Dyra licenser

Tröskel för inlärning, licenser på hyllan

Kostsamt vid förändringar i verksamheten

Olika lösningar för budget, konsolidering & rapportering

Dyrt för att sprida PM i ett bredare perspektiv

Kundens situation inom PM

Ingen koordinering, uteblivna synergier

Datakällor

Försäljning

Huvudbok

Logistik

Personal

Produktion

Process

Budget

Konsolidering

Analys/Rapporter

Prognos

Styrkort

Komplex miljö

Datakällor

Försäljning

Huvudbok

Logistik

Personal

Produktion

Process

Budget

Konsolidering

Analys/Rapporter

Prognos

Styrkort

Gemensam plattform

Försäljningsprognos

Integration och ETL

Produktion- /logistikplanering

PA uppföljning

. Konsoliderad budget-/prognosLegal konsolidering och rapportering

ERP system

Koordinerad planering och uppföljning

Individer

ETLIntegration Services

DatalagerSQL 2005

OLAPAnalysis Service

RapporteringReporting Services

“Back end”

PM Applikationer

“Front End”

PortalMOSS 2007

Analys och visualiseringExcel, Visio, PPS Analytics

Performance ManagementPPS Planning, PPS Monitoring

Microsoft BI/PM plattform

Varför hände det?Analys

Vad hände?Rapportering

Vad kommer att hända?Prognostisering

Vad vill vi ska hända?Planering,

Budgetering,

Vad händer?Styrkort

PerformancePoint Server 2007En komplett applikation för verksamhetsstyrning

Performance Management

Visualiserar och kommunicerar organisationens strategi

och mål samt indikerar och signalerar i ett intuitivt format

PerformancePoint Server 2007Monitor (Scorecard)

Visualisering av initiativ och styrtalIndividuella eller gruppvisa styrkort

Styrtal (KPI) och rapporter i gemensamt “dashboard” visar översiktligt förändringar i utfall och prognoser

Dynamiska Strategikartor kopplade mot styrtal i realtid

Indikatorer i form av symboler samt trendpilar

(sk “Dashboard” = flera styrkort och indikatorer I samma portalbild)

Performance Management

Analysera utfall för att se vad som påverkar och driver verksamheten

PerformancePoint Server 2007Analysera resultat

PPS AnalytiscAvancerad analys

Vrid-och-vänd på dimensioner, borra i aggregerade hierarkier, borra-till-transaktion

Prognosanalys och trendanalysm h a statistiska algoritmer

Avancerad visualisering bla “decomposition trees”

Designat för att nyttja Analysis Services fullt ut

Möjlighet att bygga egna styrkort, rapporter och göra avanceradeberäkningar

Webbgränssnitt eller installerad klient

PPS Analytics

Avanserad visualisering, som t e x denna “Performance Map”, hjälper användare att snabbt hitta trender och mönster i stora datamängder

PPS Analytics

Beslutsfattare kan enkelt följa utfallsdata i en hierarkis trädstruktur för att överskådlig se hur verksamheten påverkas

PPS Analytics

Performance Management

PerformancePoint Server 2007 Planning

Användare kan planera, göra budget och prognoser samt utföra operativ och legal koncernkonsolidering

i Office Excel miljö

VälkäntKraftfullFlexibeltStandard

“live” data i ExcelProcesser och reglerCentral modellSäkerhetBehörighet

Excels rollVad PerformancePoint

Server 2007 tillför:Varför många gillar

Excel:

Design av modeller

Design av “modeller” för budget/prognos eller konsolidering med PPS Business Modeler Processkontroll med workflow motor för att koordinera arbetsflöden som inmatningar, godkännanden, och notifieringar

Säker och spårbar miljö.SOX-säkrad

Sätta upp affärsregler och rutiner för t e x allokeringar

Utveckling av Planning tillämpning

AffärsreglerMätvärden Nyckeltal

Kostnader & Intäkter

Försäljning

Konsolidering

Mallar

Cykler

UppgifterAccount

Entity

Scenario

Time

Kst

Dimensioner

Attest

“Inmatare 1”

Roller

“Inmatare 2”Konto

Bolag

Tid

Produkt

Modeller

Strategikartor Styrkort

Konsolidering

Budget

Prognos

Analys

OLAP

Data lager

Applikationer Användnings

område

Gränssnitt

• PPS Monitor• MOSS 2007

Biz Modeler

• Reporting Services• PPS Analytics• PPS Monitor• MOSS 2007• Excel 2007

• PPS Analytics• PPS Monitor• MOSS 2007• Excel 2007

RapporteringAffärsregler, användarroller,

säkerhet, indata formulär, arbetsflöde , allokeringsrutiner

PPS 2007 Arkitektur

• PPS Planning

• PPS Planning

• PPS Planning

Annat…

Lokala modeller, gemensamma dimensioner

Moderbolag

Dotterbolag 1 Dotterbolag 2

Flexibilitet inom ramverket

Prognos

Budget

Konsolidering.

Prognos

Prissättning

Kapital

Försäljning

Operationell

Prognos

Prissättning

Kapital

Försäljning

Operationell

Konto

Enhet

Scenario

Tid

Produktgrupper

Konto

Enhet

Scenario

Tid

Produkter

Konto

Enhet

Scenario

Tid

Service

Kunder Marknadssegment

Konsolidering och rapportering

Stöd för GAAP och IFRS regler

Stöd för -Valutahantering och omräkning-Eliminering -Interna mellanhavanden-Allokeringar

Interaktiva rapporter för finansiell rapportering

Skapa egna rapporter direkt i Excel. Möjlighet att publisera dessa för Reporting Services

PPS Planning Excel Add-InUppgifter i process

Mata in värdenSkicka in (3 alt)Godkänna/ avvisaAnvända Excel formler

Inmatning“Off line” möjlighet

DesignInmatningsformulärRapporter

Exekvera rutinert e x allokeringar, förinmatningar

NoteringarKopplade till cellvärdeSparas centralt

Allmänt om PPS försäljning

Företagsledning- Visionera- Visa på helheten- PM på individnivå- ROI

Finansavdelningen- Excelbaserat- Central administration- Färdiga funktioner- Robust lösning

IT- 100% Microsoft- Låg kostnad för förvaltning- Tillgång till kompetens- Resurser och kunskap på

nätet- No showstoppers!- Låg licenskostnad

35

Kundens situation • Saknar stöd för att kommunicera ut visioner och strategier

• Manuell nyckeltalsuppföljning

• Långa ledtider för månads/kvartal rapportering

• Ineffektiv budget-/prognosprocess

• Bristfällig datakvalitet

• Höga kostnader för andra lösningar

• Hög aggregerings nivå

• Ingen samordning i organisationen

Försäljningsavdelningen Produktion och logistik

Personalavdelningen

.

Ekonomiavdelningen

Vem är kunden?

Vem "säljer" man till?Direkta och indirekta beslutsfattare

• ”User buyer”- Excelbaserat- Central databas- Säkerhet & Behörighet- Referenser

• ”Technical buyer”- 100% Microsoft- Tillgång på kompetens- Driftsäkerhet

• ”Economical buyer”- Nyttjar befintliga

investeringar- Låg licenskostnad

CFO

Controller

CIO

38

Säljprocessen

Kännedom Kunskap Behov

Vad är PPS?Vill ha PPS!

Marknadsföra-Utskick-Besök-Annonsera

Informera-Seminarie-Demo-Workshop

Bevisa-POC-Pilottester-Referensbesök

PerformancePoint Server 2007 vs. konkurrenter

“All capabilities.One product.

One architecture”

OLAP databas

Relationsdatabas

ETL verktyg

Analys

Rapporter

Styrkort

Budget&Prognos

Konsolidering

Performance Managementby Oracle m fl

OLAP databas

Relationsdatabas

ETL verktyg

Analys

Rapporter

Styrkort

Budget&Prognos

vKonsolidering

Performance Managementby SAP m fl

vvvvvvvv

OLAP databas

Relationsdatabas

ETL verktyg

Analys

Rapporter

Styrkort

Budget&Prognos

Konsolidering

RelationalMatters Inc.

Performance Managementby IBM m fl

OLAP databas

Relationsdatabas

ETL verktyg

Analys

Rapporter

Styrkort

Budget&Prognos

Konsolidering

PM by Microsoft

Kundens situaton Lösning Resultat

Komplett Performance Management lösning förbättar nyckelfunktioner och processer för en ledande global tillverkare av hörrapparatur

Manuella processer och dålig datakvalitet skapade onödigt merarbete

Frånvaro av koordinerat systemstöd för nyckelprocesser som finansiell konsolidering, budgetering, prognos, och rapportering

Ett ramverk inom Performance Management med strategier och processer samt nyckeltal för en förbättrad finansiell kontroll och rapportering

Microsoft Office 2007 och Microsoft Office PerformancePoint Server 2007

Automatisk konsolidering av finansiellt resultat från alla bolag samt möjlighet att jobba både centralt och lokalt I Excel

Möjlighet att bygga vidare och integrera resterande processer samt sprida verksamhetskontroll och analysmöjlighet i ett globalt perspektiv

Oticon A/S

• God tillgång till kompetens

• Resursstöd på internet i bloggar, newsgroups

• Komplett integrerad med Microsoft BI från databas till applikation

• Robust och användarvänligt med Excel gränssnitt

• Strategiskt med 100% Microsoft

• Öppna API:er för 3:e parts leverantörer

• Låg licenskostnad

45

Sammanfattning

46

Avslutning, frågor?