Evento forum nacional de his goiania

11 1

Crédito Imobiliário – Tendências e ResultadoCaixa Econômica Federal

Teotonio Costa RezendeDiretor Habitação

22 2

Fonte: CAIXA Posição: 31/05/2016

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016R$ 5,069,973.58R$ 5,899,340.77R$ 8,957,844.00R$ 13,238,951.00R$ 15,228,870.19

R$ 23,332,269.14

R$ 47,054,080.30

R$ 75,929,591.99R$ 80,090,652.37

R$ 106,736,036.10

R$ 134,945,348.15R$ 128,833,522.22

R$ 90,878,038.08

R$ 29,402,285.19

R$ 63,670,714.81

Quantidade de Financiamentos251.453 514.771442.700503.243425.167326.462 224.584896.762 1.231.250 1.097.199

Crédito Imobiliário - Evolução da ContrataçãoValores R$ Bilhões

1.231.108 1.923.695

15,7%

26,4%

33,3%

5,5%61,4%

101,9%

53,3%15,2%46,7%52,5%

4,5%

1.405.923

29,5%

734.631

93,07

Em 2016, projeta-se a manutenção dos volumes aplicados em 2015, aproximadamente R$ 93 BI, com maior participação de operações com recursos do FGTS.

33 3

Evolução da contratação com FGTS


Em 2015 a CAIXA elevou em 35% o volume aplicado com recursos do FGTS em comparação com 2014, com destaque para as operações do PMCMV e Pró-cotista.

#10

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

16.9

31.336.7 39.6 42.5 40.9

55.5

18.21.6 1.5 2.6 3.2 7.1 10.8 10.7

4.1

284,791392,330 385,992 402,836 399,988 353,761

456,201

148,862

23,109 38,218 77,933 75,405 93,906 125,520 175,90673,836

CAIXA - Valores Demais Bancos - Valores CAIXA - Quantidade Demais Bancos - Quantidade

44 4

Evolução da contratação - SBPE

A restrição de aplicação no SBPE, na CAIXA e nos demais bancos, se deu em função das sucessivas saídas de recursos da poupança.


2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

19.527.6 31.4

46.3

61.673.4

32.8

3.814.6

28.6

48.536.4

60.9 60.348.9

10.8

153,099202,848 205,777

252,259 296,606 312,336

153,517 25,494149,581

218,201287,131

200,950277,906 267,243

205,739

43,989

CAIXA - Valores Demais Bancos - Valores CAIXA - Quantidade Demais Bancos - Quantidade

555

Funding SBPE + FGTS – Impacto contratações

#00

Fonte: CAIXAPosição: 29/02/2016

percentual = 15,7%qtde = + 64.087 uh

619.225 655.095

696.594 666.097

609.718

406.881

470.968

2011 2012 2013 2014 2015 2016

TOTAL

TOTAL CONTRATADO

TOTAL APÓS MEDIDAS DE INCREMENTO ORÇAMENTÁRIO

A CAIXA buscou diversas alternativas para viabilizar recursos em 2016, tanto no FGTS quanto no SBPE.

Compulsório

(Circular BACEN 3.757/15)

Recebíveis FGTS

(CCFGTS 798/16)

Pró-cotista Operações especiais –empreendimentos com VGV ≤ R$ 500 mil

10 bi 2,53 bi 6,37 bi 2,1 bi

66 6

Saldo e Market Share

A CAIXA mantém a liderança e participação superior a 2/3 do mercado imobiliário nacional

77

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20160

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

Quantidade Contratada Quantidade Comercializada

88%

87%

85% 88

%

87%

83%

52%

11%

Apesar da redução da velocidade de venda observada, o FGTS apresenta baixo índice de unidades em estoque.

Estoque das unidades FGTS

Fonte: CAIXA Posição: 03/2016

88

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20160

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

100,000

Quantidade Contratada Quantidade Comercializada

71%

55%

65%

59%

58%

48%

40%

71%

Estoque das unidades SBPE

No SBPE observa-se a redução do lançamento de novos empreendimentos e o foco das incorporadoras na comercialização das unidades em estoque. Em 2016 houve o incremento de

operações SBPE com repasse na planta.

Fonte: CAIXA Posição: 03/2016

99 9

Fonte: Simulador CAIXA - SIOPIElaboração: GEHICPosição: 03/2016

Simulações Habitacionais

Distribuição das Simulações de Financiamento na CAIXA

Maio/2016 com 5,6 milhões de simulações, decréscimo de 7,0% sobre abril/2016.

May-15 Apr-16 May-16

6,16

0.3

6,01

9.1

5,59

6.0

Quantidade

-9,16%-7,03%

612571

11%

89737616%

1642103%

255462246%

136721224%

CENTRO-OESTE NORDESTE NORTESUDESTE SUL

97106324%

97106324%

127702332%

573321

14%

2025525%274

941%

DE 0 A 25 ANOS DE 26 A 35 ANOSDE 36 A 45 ANOS DE 46 A 55 ANOSDE 56 A 65 ANOS MAIS DE 65 ANOS

34335

1%57360

1%

90824616%

242852543%

156925

3% 2010600

36%

APORTE CONSTRUCARD FGTSMCMV PRO-COTISTA SBPE PF

360848

7%

213696540%

138052926%

81422315%

4373158%

225356

4%

Ate R$ 100 Mil Ate R$ 150 MilAte R$ 200 Mil Ate R$ 300 MilAte R$ 500 Mil Mais de R$ 500 Mil

101010

MCMV – Balanço do Programa

CONTRATAÇÃO MCMV 1



CONTRATAÇÃO TOTAL

UNIDADES ENTREGUES

1.005.128 2.750.000 526.492 4.281.620 2.758.594

482.741 1.226.605 20.660 1.730.006 967.399

EMPRESAS 404.128 917.815 1.188 1.323.131 770.173

RURAL 6.817 159.839 11.326 177.982 109.019

URBANAS 8.024 45.858 8.146 62.028 7.693

ABAIXO DE 50 MIL (Min. Cidades) 63.772 103.093 0 166.865 80.514

375.764 1.216.341 449.661 2.041.766 1.567.873

146.623 307.054 56.171 509.848 223.322

TOTAL MCMV

FAIXA 1

FAIXA 2

FAIXA 3

Data base: 30/04/2016

111111

MCMV – Fase III

Fonte: CAIXA

Faixas de atendimento

CONTRATAÇÃO MCMV EM U.H.

2015 2016 2015-2018 FAIXAS 1 e 1,5 16.890 230.000 1.000.000

Faixa 1 16.890 110.000 500.000

Faixa 1,5 - 120.000 500.000

FAIXAS 2 e 3 385.255 250.000 1.000.000 Faixa 2 344.729 180.000 800.000

Faixa 3 40.526 70.000 200.000

TOTAL 402.145 480.000 2.000.000

Características da fase III do Programa Minha Casa, Minha Vida: Criação do Sistema Nacional de

Cadastro Habitacional trazendo maior transparência ao processo de seleção de beneficiários do PMCMV/Faixa 1, pelo Governo Federal.

Criação do portal

www.minhacasaminhavida.gov.br, pelo Governo Federal.

Faixa 1,5 contemplará famílias não

beneficiadas nas fases anteriores do programaMeta de contratação

2016 - 480 mil Uhs: Faixa 1 - 110 mil Faixa 1,5 - 120 mil Faixa 2 - 180 mil Faixa 3 - 70 mil

até o final de 2018 - 2 milhões de unidades habitacionais,

http://www.minhacasaminhavida.gov.br/

121212


Características: Atender população de baixa renda

nas áreas urbanas – sustentabilidade, segurança e habitabilidade.

Concede financiamento diretamente aos beneficiários (PF) ou à Entidade Organizadora (PJ), com recursos do OGU – Orçamento Geral da União, depositados ao FDS – Fundo de Desenvolvimento Social.

Instrução Normativa nr 9 regulamentou os procedimentos de retomada de obra e o pagamento de vigilância.

Parcerias – MCMV Entidades

131313


Parcerias – MCMV Entidades

O percentual de unidades concluídas em relação ao total de obras em andamento é de 25,70%.

141414


MCMV – Rural Contratações

TOTAL CAIXA: 163.727

Unidades

151515

Fonte: CAIXAPosição: Junho/2016

Público alvo:contratos de crédito imobiliário na fase de retorno (contrato em fase de carência pós-obra e/ou fase de amortização) e segue critérios de adimplência e de manutenção de garantias do contrato original

Quanto à adimplência

Repactuação para os contratos adimplentes Renegociação para os contratos que apresentem atraso.

Quanto à preservação de garantias do contrato original

Preservação de Garantias: empreendimento que apresenta frustação na velocidade de vendas e consequentemente do fluxo financeiro projetado na concessão, que inviabilize o pagamento da dívida na forma originalmente pactuada, em função de condições macroeconômica desfavoráveis, nos quais houve cumprimento pelo devedor das demais condições pactuadas, em especial quanto a estrutura de garantias;

Não Preservação de Garantias: empreendimento que apresenta desconstituição de garantias e/ou descumprimento de outras obrigações contratuais e que são classificadas como Renegociação, dada a necessidade de apresentar condições que assegurem o pagamento da dívida e o consequente retorno do capital para a CAIXA.

- Especificamente quanto às operações com Recursos do FGTS as propostas de repactuação e renegociação serão objeto de análise caso a caso junto ao Agente Operador do FGTS

Política de renegociação

161616

Política de renegociação

Público Alvo Inadimplência Garantia

Contratos de crédito imobiliário na fase de retorno (contrato em fase de carência pós-obra e/ou fase de amortização) e segue critérios de adimplência e de manutenção de garantias do contrato original

Repactuação para os contratos adimplentes Renegociação para os contratos que apresentem atraso.

Preservação de Garantias: empreendimento que apresenta frustação na velocidade de vendas e consequentemente do fluxo financeiro projetado na concessão, que inviabilize o pagamento da dívida na forma originalmente pactuada, em função de condições macroeconômica desfavoráveis, nos quais houve cumprimento pelo devedor das demais condições pactuadas, em especial quanto a estrutura de garantias

Não Preservação de Garantias: empreendimento que apresenta desconstituição de garantias e/ou descumprimento de outras obrigações contratuais e que são classificadas como Renegociação, dada a necessidade de apresentar condições que assegurem o pagamento da dívida e o consequente retorno do capital para a CAIXA

Operações com Recursos do FGTS - as propostas de repactuação e renegociação serão analisadas caso a caso com o Agente Operador do FGTS

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Principais Desafios do Setor Imobiliário


Disponibilidade de funding

Distratos

Estoques elevados

Demanda Qualificada

Comportamento Preços

Nível Confiança dos Consumidores

Inadimplência

Informações Qualificadas

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Government & Nonprofit

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