Estudio Pulpa, Papel y Cartón

DOCUMENTO SECTORIAL

CADENA PULPA, PAPEL, CARTÓN E INDUSTRIA

GRAFICA Y EDITORIAL EN COLOMBIA

Julio - 2012

COLOMBIA HOY¡¡¡ Dinámico comercio exterior.

Ambiente macroeconómico estable con bajos intereses e inflación controlada a pesar del aumento en el precio de materias primas y se cuenta con un favorable clima de confianza.

Clara estrategia de internacionalización de la economía que involucra tanto al sector público como el privado.

Entrada en vigencia de los TLC con Suiza y Canadá, además de los tratados con Estados Unidos, Unión Europea y EFTA

Acuerdos avanzados con Corea del Sur, Panamá, Turquía

Integración más profunda entre Chile, México, Perú y Colombia

COLOMBIA HOY¡¡¡

La Cadena Pulpa, Papel, Cartón e Industria Gráfica y Editorial contribuye con el 7,2% de la producción nacional y el 7,4% del total de los puestos de trabajo

La participación del PIB INDUSTRIAL en el total de el PIB TOTAL fue del 14,34%

La cadena Pulpa, Papel , Cartón e Industria Gráfica y Editorial presentó un crecimiento promedio (2001 – 2010) del 3,5% y una participación ,al 2010, en el PIB industrial del 3,6%

Colombia trabaja en ser parte de los países de la OECD: MEMBRESÍA QUE IMPLICA COMPROMISOS CON LAS MEJORES PRÀCTICAS PARA HACER SOSTENIBLE EL CRECIMIENTO ECONÒMICO Y DE EMPLEO E INCREMENTAR EL NIVEL DE VIDA DE SUS HABITANTES

Colombia, Indonesia, Vietnam, Egipto y Turquía : civet´S GRUPO DE PAISES EMERGENTES CON MEJOR DESEMPEÑO RECIENTE Y MEJORES PERSPECTIVAS

COLOMBIA HOY¡¡¡

Importantes transformaciones en

lo económico, social y empresarial en la

última década

Recuperación del grado de inversión

Relativa menor dependencia de

commodities frente a otros países de la

región

Fortalecimiento institucional y gobernabilidad

Agresiva Política de Integración

Confianza de inversionistas ( nacionales y extranjeros ),

consumidores y empresarios

Cuarta económica de América Latina

Mayor diversificación de

mercados y productos

Colombia es el tercer país de América

Latina receptor de IED, después de Brasil y México

COLOMBIA HOY¡¡¡

CRECIMIENTO ECONÓMICO 2011 - I 2011 - II 2011 - III

América del Norte Estados Unidos 0,4 1,3 1,8 Europa Alemania 5,0 3,0 2,5 Francia 2,4 1,7 1,4 España 1,0 0,8 0,7 Italia 1,0 0,8 n.d Unión Europea 2,4 1,7 1,3 Asia China 9,7 9,6 9,4 Corea del Sur 3,9 3,4 3,6 India 7,8 7,7 6,9 Japón -1,0 -1,1 0,0 América Latina Argentina 9,9 9,1 n.d Brasil 4,2 3,3 2,1 Chile 9,9 6,6 4,8 Colombia 4,7 5,2 7,7 Ecuador 8,6 8,9 n.d México 4,5 3,2 4,5 Perú 8,8 6,6 6,5 Venezuela 4,8 2,5 n.d

Fuente: Eurostat, bancos centrales de cada país, BEA

COLOMBIA HOY¡¡¡

49,9

42,2

33,8 32,2 29,9

25,3 23,9 22 21,2 20,2 19,7 19,6 19,5 19,4 19,2 19 19 18,8 17,1 15,7

8,4

0

10

20

30

40

50

60

CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES MUNDIALES 2011 ENERO - OCTUBRE

Fuente: Organización mundial del comercio. Cálculos ANDI

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3,5

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DEFICIT FISCAL 2011 COMO PORCENTAJE DEL PIB

Fuente: Fiscal Monitor FMI

25,5 25

17,3 15,3 15,3

14,8 11,7

9,2 7,7

7,1 6,6 6,6

5,6 4,6 4,6

0 5 10 15 20 25 30

Precios y/o abastecimiento Competencia/ precios bajos

Situación económica mundial Infraestructura vial

Clima Voltilidad tasa de cambio

Tasa de cambio revaluada Inadecuada institucionalidad/

Contrabando Incremento en tasas de interés

Otros Fletes

Tratados de libre comercio Problemas en el comercio

Baja demanda

Fuente: EOIC (Encuesta de opinión nacional conjunta ) ANDI Octubre 2011

49,9 42,2

33,8 32,2 29,9 25,3 23,9 22 21,2 20,2 19,7 19,6 19,5 19,4

0

10

20

30

40

50

60

PERSPECTIVAS PARA EL 2012

Aspectos que se consideran perjudicarán el desempeño en el año 2012

En Colombia, la industria de papel está compuesta por los segmentos de

El proceso de impresión es el eje principal de la producción de la industria gráfica, que se divide en tres etapas: pre prensa, impresión y pos prensa. Estas etapas de la producción pueden ser realizadas por una sola empresa, o en diferentes empresas.

El sector de imprentas y editoriales incluye los segmentos de impresos editoriales de publicaciones periódicas (revistas y periódicos y otros impresos editoriales como libros) e impresos Editoriales libros. Esta industria se compone mayormente por empresas de tamaño pequeño y mediano, aunque también existen empresas de gran tamaño.

Papeles y cartones, papeles para empaques y la producción de empaques y cartulinas, producción de papeles y cartones para imprenta y escritura, entre otros. Está conformada por pocas empresas, con elevadas economías a escala e intensivas en capital.

“ PULPA, PAPEL Y CARTON EN COLOMBIA”

Materias primas

Madera de Eucalipto y Pino Bagazo Caña de azúcar

Linters (fibras cortas) de algodón

En Colombia se producen

Pulpa semiquímica Pulpa química:

De madera de fibra blanca sin blanquear. De madera de fibra corta blanqueada. De bagazo de caña de azúcar. De linters de algodón.

Las empresas que producen la pulpa de madera tienen sus propias plantaciones con procesos de investigación de más de 30 años, lo que ha hecho que Colombia tenga una ventaja competitiva en la producción forestal. La importación de pulpa completa la producción nacional

Fuente: Cámara de industria de pulpa, papel y cartón.

ARTES GRÁFICASPREPRENSA IMPRESIÓN POSPRENSA

Incluye todas las actividadesconcurrentes a lapreparación y elaboraciónde la forma impresa

Es la técnica para producircualquier cantidad de copiasde escritos e ilustraciones

Son los procesos a queson sometidos losproductos gráficos antesque salgan al mercado

Materias Primas *Papel y Cartón*Planchas mantillas y películasfotográficas*Plástico*Tintas, fijadores y esmaltes*Resortes de alambre de hierro

*Otros

Fuente: Cámara e la Industria de Pula Papel y Cartón

PAPEL Y CARTÓNMaterias Primas En Colombia se producen

Pulpas Papeles para imprenta y escritura- no se producen papel periódicoProductos Industriales Papeles suavesPapel Desperdicio - Fibras Papeles y cartones para empaques y embalajessecundarias Otros papeles y cartones

Como no hay prevista expansión de la producción de pulpas a mediano plazo, el abastecimiento de

papel desperdicio merece especial atención

EN COLOMBIA

CADENA DE PULPA, PAPEL , CARTÓN E

INDUSTRIAS GRÁFICAS

HACE 10 AÑOS…

Cadena de pulpa, papel y artes gráficas

•  Participación: 7,2% - Producción nacional •  Encuesta anual manufacturera (EAM):

Producción según valor de venta 4,4 Billones.

Empaques de cartón y cartulina 24,10% Papeles suaves higiénicos 13,20% Papeles de empaques 12,10% Otros papeles y cartones especializados

11,30%

Exportaciones dólares FOB ( Valores promedio 2002 – 2005)

Fuente: Agenda Interna para La Productividad y la Competitividad

La cadena de pulpa, papel y artes gráficas exportó US 360

millones (FOB)

1. Venezuela 2. Ecuador 3. México 4. Perú

59,6% Exportaciones Totales

Exportaciones 2002 - 2005

39,4%

Impresos Editoriales -Libros

$ US 81,6 millones

México

Venezuela

Estados Unidos

Papeles y Cartones para

imprenta y escritura $ US 41,6 millones

Ecuador

Venezuela

Perú

1.Los demás libros, folletos e impresos similares = 18, 4%

2. Diccionarios y enciclopedias incluso en fascículos

3. Los demás papeles : higiénicos, pañuelos, toallas, servilletas

4.Cuadernos de papel

5. Los demás diarios y publicaciones periódicas impresos, incluso ilustrados o con publicidad 6. Los demás papeles y cartones sin fibras obtenidas por procedimiento mecánico o químico- mecánico o con un contenido total de las fibras inferior o igual al 10%

7. Libros de registro libros de contabilidad, talonarios ( de notas, de recibos, de pedidos) memorandos, bloques de papel de carta, agendas y artículos similares, de papel o cartón

8. Cajas de papel o cartón ondulado

9. Papel y cartón adhesivos en bobinas o en hojas de forma cuadrada o rectangular de cualquier tamaño

10. Demás productos: en promedio cada de los productos de este rubro representan menos del 3% de las exportaciones a cada país

10 Principales productos de exportación de la cadena

61.7% de las exportaciones totales

18,4% Participación más alta Libros, Folletos, Impresos similares

Fuente: Agenda interna para la productividad y la competitividad

Importaciones dólares CIF (valores promedio 2002 – 2005 )

Fuente: Agenda interna para la productividad y la competitividad

PAISES DÓLARES Estados Unidos 122.140.124 Chile 61.019.000 Canadá 45.780.281 Brasil 30.347.191 España 25.416.951 Finlandia 21.720.013 Alemania 19.924.573 Ecuador 16.357.167 Perú 15.286.331 México 11.677.390 Demás Orígenes 87.777.680 Total 457.446.701

IMPORTACIONES ANUALES Periodo 2002 - 2005 - $ US 457

Millones (CIF) Los 10 principales productos de importación concentran el

50% de este

Lugar de dónde proviene

Estados unidos

Chile

Canadá

Brasil

26% Papeles para imprenta y escritura

14%

Diferentes clases de pulpas para la fabricación de papel y de productos absorbentes (pañales toallas higiénicas)

14% Papeles y cartones especiales

Pasta química de maderas de coníferas. Participación importante de papeles y cartones Kraft

Estados unidos

Chile

Chile: 77,7% importaciones de papeles y cartones multicapas

Canadá: 77 % importaciones de papel prensa en bobinas o en hojas

( Hay una ausencia de oferta nacional )

1 Pasta química de madera de coníferas 2 Papel prensa en bobinas o en hojas 3 Los demás libros, folletos e impresos similares

4 Los demás papeles y cartones del tipo de los utilizados para escribir imprimir u otros fines gráficos, sin fibras

5 Los demás papeles y cartones multicapas

6 Los demás papeles y cartones con lámina intermedia de aluminio, incluso impresos, en bobinas o en hojas en forma cuadrada o rectangular de cualquier tamaño

7 Pasta química de madera distinta de la de coníferas

8 Los demás papeles y cartones Kraft para cubiertas (kraftliner)

9 Los demás papeles y cartones kraft sin estucar ni recubrir, en bobinas o en hojas

10 Los demás juegos, activados con monedas, billetes, fichas o artículos similares

10 Principales productos

de importación

de la cadena

Fuente: Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad

GENERALIDADES DE LA CADENAPRODUCTIVA EN COLOMBIA

Alta Concentración en Bogotá, Valle del Cauca y Antoquia

Más del 85% de las empresas de la Cadena Productiva sonPymes

Es uno de los 20 sectores más competitivos en Colombia

Demanda por pedidos o a la medida, no se acumula stockexcepto en la industria del libro

Es un sector dependiente de demanda derivada y del cicloeconómico

Consolidado como un sector altamente exportador

Alto componente importado en el costo del producto finalexportado

GENERALIDADES DE LA CADENAPRODUCTIVA EN COLOMBIA EN EL 2002

LATINOAMERICA……

CADENA DE PULPA, PAPEL , CARTÓN E

INDUSTRIAS GRÁFICAS

A HOY…

Quienes están en Latinoamérica¡¡¡

La presencia de empresas productoras de pulpa y papel en América latina crece cada día más, bien sea por la expansión de las multinacionales que dominan el mercado o bien por la creación de nuevas empresas de

diversos tamaños que atienden mercados internos y vecinos. Cada una de las empresas del sector tienen por lo menos una planta de producción y en los casos de las

productoras de celulosa, varias hectáreas de plantaciones forestales, además de una cadena de producción y distribución propia.

En el 2009 se registraron importantes movimientos en la industria que reacomodaron el escenario aumentando la competitividad y hasta la forma de hacer negocio

Pese a las caídas en el precio de la celulosa y el papel que se presentaron a lo largo del 2009 las

exportaciones de productos se mantuvieron, especialmente en lo que a celulosa se refiere. El principal cliente de los productores de pulpa latinoamericanos la mayoría de ellos concentrados en Chile, Brasil y Uruguay, continúa siendo China donde la producción y conversión de papeles para escritura y tisú a

crecido notablemente en los últimos años.

En el rubro de papeles para escribir, las exportaciones dentro de los países latinos especialmente desde México hacia Centroamérica, y entre los países del Merconorte y Mercosur concentran buena parte del

mercado. La excepción continúa siendo el Tisú, en el que el mercado doméstico sigue siendo el principal objetivo de

todas las compañías. Por esta razón, se ha visto un incremento en las inversiones de las multinacionales, en nuevas plantas, especialmente em Brasil Argentina, México y Colombia.

Colombia ha consolidado como un mercado competitivo en el que además, de la empresa local Familia Sancela, también compiten otros como Drypers Andina (CMPC), Kimberly Clark, Papeles Nacionales, entre

otros.

Producción en Latinoamérica

Papelñes suaves higiénicos (Tissue)

Etiquetas

Juguetería y juegos de salón

Papel periódico

Impresos editoriales-libros

Impresos editoriales -

publicaciones

Impresos editoriales - otros

Materiales publicitafrios y comerciales

Productos de empaque

Formas comerciales y

valores

Articulos escolares y de oficina

Otros papeles y cartones

especializados

Papeles para empaque (bolsas,

sacos y cajas)

Papeles para empaques y

envolturas de uso

Papeles para uso doméstico o

industrial

Pulpa para papel y cartón

Material de desecho agrícola

Bosques y actividades de reforestación

Reciclaje de papel

Papeles y cartones para imprenta y

escritura

Pre

pren

sa y

ed

ició

n

CONSUMO APARENTE PRIMER

SEMESTRE 2011

GASTO DE LOS COLOMBIANOS EN ARTÍCULOS IMPRESOS

Descripción estrato bajo estrato medio estrato alto TOTAL

TEXTOS 0.55 0.63 0.38 0.57CUADERNOS 0.18 0.11 0.03 0.12

LIBROS 0.04 0.07 0.13 0.07REVISTAS 0.00 0.01 0.02 0.01

PERIODICOS 0.03 0.07 0.09 0.06

TOTAL 0.81 0.88 0.67 0.83

Los colombianos dedican 0,83 de sus ingresos al consumo de artículos impresosLos de ingresos altos son los que menos proporción gastan, 0,67%.La mayoría de estos gastos, en las 3 categorías, se hacen en textos escolares

Los artículos impresos que más aportan al aumento de los precios , dado su mayor variación positiva, son los periódicos y revistasLos artículos que han reducido sus precios son los cuadernos

En el 2010 los colombianos gastaron 775 miles de millones de pesos en periódicosy en revistas 85,8 miles de millones. El aumento acumlado a Julio de 2011 en el consumo de periódicos y revistas fue de 9,54% y 8,2% respectivamente

COLOMBIA TOTAL MUNDO2000 2010 2001 2009

TONELADAS % TONELADAS %MILES DETONELADAS

%MILES DETONELADAS %

TOTAL PAPEL Y CARTON 1,014,768 100 1,501,760 100 320,927 100 370,687 100PERIÓDICOS 74,764 7.4 93,167 6.2 37,802 11.8 320,360 8.7IMPRENTA Y ESCRITURA 275,960 27.2 359,897 24.0 98,677 30.7 104,059 28.1PAPELES SUAVES 125,788 12.4 196,495 13.1 21,254 6.6 27,991 7.6EMPAQUES Y ESPECIALIDADES 538,256 53.0 852,201 56.7 163,194 50.9 206,277 55.6Fuente: DIAN y ANDI -‐ Cámara de Pulpa, Papel y Cartón

Los Papeles y cartones para empaques y especialidades han sido durante los ultimos 10 años el rublo mas representativo de la cadena, tanto a nivel mundial como en Colombia, seguido de la fabricación de papeles suavesEl comportamiento de los papeles suaves va ligado al fuerte crecimiento del segmento de cuidado personal e higienicos en Colombia, aunque este segmento no ha tenido el mismo crecimiento a nivel mundial.EL rublo de imprenta y escritura asi como el de periodicos ha tenido un decreciento en Colombia al contrario que su comportamiento en el mundo que tiende a crecer, esto nos esta invitando a realizar un fuerte impulso en los productos de impresión escrita.

SEGMENTOS DEL SECTOR PRODUCCIÓN BRUTA 2010 PRODUCCIÓN BRUTA 2009

Fabricación de papel, cartón y productosde papel y cartón 6,218,347,700 6,069,753,947 Actividades de Edición 1,744,716,433 1,865,475,881 Actividades de Impresión 1,299,316,448 1,319,762,534 Actividades de servicios relacionadoscon la impresión 63,767,185 140,276,672

TOTAL 9,326,147,766 9,395,269,034 Fuente: Encuesta Nacional Manufacturera -‐ DANE

La producción industrial de la cadena tuvo una facturación de 9 billones de pesosLa actividad que mas aportó a la producción fue la fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón con una participación de 66,7%En el 2010 la única actividad que presentó crecimiento significativo fue el Papel y Cartón en un 2,4%, mientras que las actividades de edición , impresión y servicios presentaron una variación negativa del 6,5%, 1,5% y 54,5%; respectivamente

ENERO -‐ JUNIO 2010 -‐2011VALORES CIF ( Miles de Dólares)Columna1 2011 2010 VARIACIÓN % PARTICIPACIÓN %FABRICACIÓN DE PAPEL, CARTÓN YPRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN 418,697 365,302 14.6 80.9

ACTIVIDADES DE EDICIÓN E IMPRESIÓN 98,690 88,882 11.0 19.1Actividades de edición 67,694 58,434 15.8 13.1

Actividades de Impresión29,696 29,018 2.3 5.7

Actividades de servicios relacionados conimpresión 1,300 1,430 -‐9.1 0.3TOTAL 517,387 454,184 13.9 100

Fuente: DANE

Las importaciones en Colombia aumentaron un 13,9% en el primer semestre de 2011, con un mayoraumento en las compras externas de papel, cartón y productos de papel y cartón, 14,6%, esta actividadtiene también la mayor participación dentro del total de importaciones, 80,9%

VALORES FOB ( Miles de Dólares)

2011 2010 VARIACIÓN % PARTICIPACIÓN %FABRICACIÓN DE PAPEL, CARTÓN YPRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN 259,350 258,902 0.2 74.2ACTIVIDADES DE EDICIÓN E IMPRESIÓN 90,354 86,035 5.0 25.8

Actividades de edición 63,080 64,083 -‐1.6 18.0

Actividades de Impresión 27,172 21,796 24.7 7.8Actividades de servicios relacionadoscon impresión 101 156 -‐35.1 0.0TOTAL 349,704 344,937 1.4 100

Fuente: DANE

La exportaciones en el primer semestre frente al mismo periodo del 2010 tuvieron un crecimiento del 1,4%El mayor aumento se aprecia en las actividades de impresión y la mayor caída en los servios relacionados conesta actividadLa actividad que mayor peso tiene en el total de exportaciones de este sector es la fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón con una participación de 74,2%

RECICLAJE DE PAPEL

BOSQUES Y ACTIVIDADES DE REFORESTACIÓN

MATERIAL DE DESECHO AGRICOLA

PULPA PARA

PAPEL Y CARTON

PRODUCTORES DE MP VENTAS

$ MILLONES JUNIO 2011

SMURFIT KAPPA- CARTON DE COLOMBIA $ 744.891 CARVAJAL PULPA Y PAPEL ZFPE ( PROPAL ) $ 548.273

CARTONES AMERICA $ 193.970 PAPELES DEL CAUCA $ 170.108

PAPELES Y CARTONES S.A $ 133.919 EMPAQUES INDUSTRILES S.A.S $ 80.161

UNIBOL $ 71.624 CARTONERA NACIONAL ( ECUADOR ) $ 47.096

FIBRAS NACIONALES LTDA $ 35.023

PRODUCTORES DE MATERIA PRIMA

RECICLAJE DE PAPEL



PULPA PARA PAPEL Y CARTON

Papeles y cartones para imprenta y

escritura

Otros papeles y cartones

especializados – Material POP

INDUSTRIA GRAFICA Y EDITORIAL

VENTAS $ MILLONES JUNIO 2011

CARVAJAL INFORMACIÓN $ 685.201 BICO INTERNATIONAL (CARVAJAL EDUCACIÓN) $ 476.771 AUTOADHESIVOS ARCLAD $ 144.455 EMPACOR $ 143.904 CARGRAPHICS S.A ( CARVAJAL SOL COMUNIC) $ 130.936 PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A $ 119.824 QUADGRAPHICS COLOMBIA $ 102.397 LEGISLACION ECONOMICA S.A $ 86.772 PRINTER COLOMBIANA $ 81.041 D´VINNI INTERNATIONAL $ 68.649 AVERY DENNISON COL $ 68.342 CADENA ( CHEQUES Y BILLETES ) $ 66.674 EDITORIAL NORMA $ 61.060 THOMAS GREG&SONS $ 58.978 GRUPO OP GRAFICAS $ 52.589 LEGIS EDITORES $ 41.455 GRAFICAS LOS ANDES $ 40.197 EDITORIAL SANTILLANA $ 34.182 TANN COLOMBIANA ( PAPEL CIG Y ETIQUETAS) $ 26.386 EDITORIAL PLANETA $ 24.430 LITOPRINT $ 21.166 EDUCAR EDITORES $ 20.489 INTERGRAFICAS IMPRESORES $ 19.204 DANARANJO $ 18.879 INDUGRAFICAS $ 18.668 IMPRESUR $ 13.864

RECICLAJE DE PAPEL




PAPELES PARA EMPAQUE Y ENVOLTURAS DE USO

EMPAQUES


CARVAJAL EMPAQUES 383,851$ EMPACOR 143,904$ TETRAPACK 133,000$ SONOCO 48,937$ PACKING S.A 45,519$ CORRUGADOS DEL DARIEN 45,253$ COLOMBATES 44,040$ CORRUMED S.A 31,183$ ENVASES PUROS DE COLOMBIA 23,123$ INDUCARTON 14,397$

RECICLAJE DE PAPEL

BOSQUES Y ACTIVIDADES DE



PAPELES PARA EMPAQUE Y ENVOLTURAS DE USO

RECICLAJE DE PAPEL




PAPELES PARA USO DOMESTICO O INDUSTRIAL

PAPELES SUAVES Y TISSU


KIMBERLY COLPAPEL $ 804.097 PRODUCTOS FAMILIA $ 660.542 PAPELES NACIONALES $ 247.318 TECNOSUR $ 166.441 FAMILIA DEL PACIFICO $ 146.606 DRYPERS ANDINA $ 111.672 UNIBOL $ 71.624 KIMBERLY CLARK ANTIOQUIA $ 71.256 CARTONES Y PAPELES DE RISARALDA $ 43.566 INDUSTRIA ANDINA DE ABSORBENTES $ 20.955

PAPELES SUAVES DOMÉSTICOS TISSUE

PRODUCCIÓN EN COLOMBIA

PERSPECTIVASAl observar cada componente del eslabón, se nota que aunque la fabricación de pulpa de madera, papel y cartón posee el componente más alto de importacionesde la cadena, también sostiene ventas externas.Los otros dos componentes : empaques y otros papeles, son los que tienen una tendencia y vocación exportadora incluso mostrando ventajas frente a mercados de países desarrollados como Canadá o como países que tradicionalmente son nuestros proveedores como Chile y Argentina

Chile se incorporó a la CAN esto abre una ventana hacia nuevas oportunidades de negocio.

Se deben enfocar las tareas a la conquista de nuevos mercados creando un sistema de información e investigción de mercados y la generación de la asociatividad a nivel comercial

Se debe propender por una política estatal para el abastecimiento de textos escolares en la educación pública, redefiniendo el papel de la imprenta nacional ymejorando la sinergia entre impresores y editores

Promover las exportaciones y mejorar los trámites para importaciones controladas, eliminar aranceles de materia primas, trabajar en mecanismos para complementar mercados y productos

VISIÓN AL AÑO 2015Estrategias CompetitivasEstrategia : Desarrollo del mercado nacional. Aumentar el consumo percápita de los productos y servicios de la cadena. Es nec esario ampliar y mejorar loscanales de distribución y combatir la pirateriaEstrategia: Internacionalización de la Cadena. Entrada a nuevos mercados. Esto genera desafíos como la integración y asociación de empresas de la cadenapara acceder a mercados nuevos y más grandesEstrategia: Clusters Regionales. Se ha comprobado su eficiencia en la mejora de economías a escala, mejora de costos, asociatividad y crecimientoEstrategia: Desarrollo de capital humano y tecnológico. Fortalecer la formación del capital humano trabajando en el acceso de nuevas tecnologías

PERSPECTIVAS

PERSPECTIVASAl observar cada componente del eslabón, se nota que aunque la fabricación de pulpa de madera, papel y cartón posee el componente más alto de importacionesde la cadena, también sostiene ventas externas.Los otros dos componentes : empaques y otros papeles, son los que tienen una tendencia y vocación exportadora incluso mostrando ventajas frente a mercados de países desarrollados como Canadá o como países que tradicionalmente son nuestros proveedores como Chile y Argentina

Chile se incorporó a la CAN esto abre una ventana hacia nuevas oportunidades de negocio.

Se deben enfocar las tareas a la conquista de nuevos mercados creando un sistema de información e investigción de mercados y la generación de la asociatividad a nivel comercial

Se debe propender por una política estatal para el abastecimiento de textos escolares en la educación pública, redefiniendo el papel de la imprenta nacional ymejorando la sinergia entre impresores y editores

Promover las exportaciones y mejorar los trámites para importaciones controladas, eliminar aranceles de materia primas, trabajar en mecanismos para complementar mercados y productos

VISIÓN AL AÑO 2015Estrategias CompetitivasEstrategia : Desarrollo del mercado nacional. Aumentar el consumo percápita de los productos y servicios de la cadena. Es nec esario ampliar y mejorar loscanales de distribución y combatir la pirateriaEstrategia: Internacionalización de la Cadena. Entrada a nuevos mercados. Esto genera desafíos como la integración y asociación de empresas de la cadenapara acceder a mercados nuevos y más grandesEstrategia: Clusters Regionales. Se ha comprobado su eficiencia en la mejora de economías a escala, mejora de costos, asociatividad y crecimientoEstrategia: Desarrollo de capital humano y tecnológico. Fortalecer la formación del capital humano trabajando en el acceso de nuevas tecnologías

VISIÓN AL AÑO 2012

"VARIABLES ESTRATÉGICAS" O "DIRECCIONADORES DE FUTURO"

Materias Primas o Insumos Reto / Objetivo Actores a Favor Actores En Contra

Obtener materias sufientes y a costo competitivo a tiempo de calidad requerida y en la cantidad necesaria

Estado Importador de productos Cadena Proveedor internacional Consumidor Proveedor Nacional

Tratados de Libre Comercio Tener mayor participación en el mercado internacional

Estado Importador Nacional

Cadena Cadenas de competencia en el exterior Consumidor Proveedor Nacional Proveedor Internacional

Exportaciones Incrementar la cantidad de consumidores de productos colombianos en el exterior

Estado Importador Nacional

Cadena Cadenas de competencia en el exterior Consumidor Proveedor nacional Proveedor Internacional

Paradigma Digital Acceso al producto digital

Proveedor de tecnología digital Impresores Industria de las TICs Productor de papel Industria de premedia ( fotografos, diseñadores, creativos, músicos, etc)

Producción Limpia Producir sin contaminar Consumidor Proveedor de materia prima contaminante Ambientalistas Empresas de aseo

Proveedor de materia prima no contaminante

Mercadeo Incrementar el consumo

Estado Cadenas competidoras Cadena Consumidor Proveedor nacional Proveedor Internacional

Residuos Máximo provechamiento del residuo o mínima disposición final Cadena Empresas de Aseo Estado Proveedor nacional Consumidor Proveedor Internacional

Estándares de Calidad

Evaluación objetiva de las especificaciones del producto y / o procesos

Estado Productor no certificado Cadena

Consumidor Proveedor nacional Proveedor Internacional

APUESTAS PRODUCTIVAS DESDE LAS REGIONES

REGIÓN APUESTA PRODUCTIVA* ESTRATEGIA

Valle del Cauca

Estructuración integración y desarrollo de la cadena productiva de la pulpa, papel, cartón, editoriales y artes gráficas, orientada hacia la exportación de productos de alto valor agregado

La cadena esta en desventaja frente a E . U . Mercado Objetivo: América Latina. Estrategia: Desarrollo de productos con valor agregado y con un alto componente tecnológico

Risaralda

En 2017 contar con 16.000 hectáreas de madera aserrada, una producción de 50.000 m3/año 200.000 ton/año de productos a base de madera para suplir el 50% de la demanda interna y un excedente para la exportación

Cultivar 19.000 hectareas de Pinus y Eucalyptus incluye proyecto de. plantación de 250.000 hectáreas en el occidente para producir 1.100.000 toneladas de pulpa para suplir demanda del mercado nacional y entrar en el mercado internacional **

Contrario a lo priorizado por Risaralda, el sector no tiene definido Estrategias ni Acciones pensando específicamente en la producción de pulpa par el proceso industr ial del papel

Bogotá - Cundinamarca

Papel, imprenta,editor iales y artes gráficas . Hace parte de Apuesta que prioriza una serie de productos y cuyas Acciones asociadas son de carácter transversal

Estan agrupados en una sola apuesta

**NOTA: La producción de pulpa nacional es baja. El consumo mundial de pulpa asciende a 300 millones de toneladas al año y se espera que aumente en 50 millones de toneladas por el incremento en el consumo de China

*APUESTA PRODUCTIVA: Es un producto, cadena, cluster, actividad o sector que la región identifica como promisorio y quiere fomentar

Puede ser también una oportunidad para transformar o modernizar un producto, cadena, cluster o sector poco competitivo

Fuente: Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad

Debilidades FortalezasLos procesos de reciclaje no son eficientes y sus

costos muy altosColombia cuenta con altas tasas de utilización de

papeles y cartones de desecho

En Colombia el consumo per cápita de pulpa, papel y cartón y productos de industria gráfica es bajo

La cadena cuenta con larga trayectoria y conocimiento del mercado nacional y en la

representación de empresas líderes a nivel mundial

Los costos de la energía y del transporte son altos relacionados con los demás costos de producción

Los productos de pulpa y papel colombianos son de excelente calidad y permiten al sector expandirse a mercados regionales cercanos e incluso a Estados

Unidos

Los índices de lectura en el país son deficientesLos productos de la industria gráfica son de alta

calidad

La piratería afecta enormemente a las empresas de la cadena

La industria gráfica nacional tiene una larga trayectoria exportadora

Las vías que conectan los centros de producción con los puertos no están en buen estado dificultando el

cumplimiento de los tiempos de entrega

El aparato productivo ha tenido un cambio tecnológico dinámico que ha posicionado al sector como un producto competitivo a nivel internacional,

con un oferta diversificada

El acceso a fuentes de financiación es difícil debido a las exigencias para el desembolso del crédito

Las economías emergentes lideraran el crecimiento. Colombia es percibida internacionalmente como una

economía emergente con alto potencial

Existe escasez de trabajadores calificadosGran numero de TLC, especialmente el que se

acaba de firmar con EE.UU

Los países a los que se exporta la mayoría de los productos de la cadena sufren de inestabilidad

económica Multinacionales reconocidas creciendo en desarrollo

e inversión

Escasez e incremento de las materias primas, principalmente pulpa de madera

Apertura del gobierno y atención a incrementar considerablemente las relaciones internacionales

Nuevas compañías extranjeras entrando en el mercado Deficiente infraestructura vial y el impacto de los

factores climáticosSituación de seguridad complicada alrededor de la mayor zona de forestación y desarrollo del sector

Debil politica de forestación y de desarrollo agricola en general

COLOMBIAINVERSION EN MAQUINARIA Y EQUIPO

País dic-07 dic-08 Participación % 2007

Participación % 2008

Tasa decrecimiento %2007- 2008

Italia 5.144.076 15.148.821 7,0 25,0 94,0 Estados Unidos 15.553.115 9.075.799 22,0 15,0 42,0 - Alemania 10.496.259 8.635.932 15,0 14,0 18,0 - China 4.409.900 4.197.376 6,0 7,0 5,0 - Suiza 2.100.909 3.238.084 3,0 5,0 54,0 Japón 4.449.602 2.099.878 6,0 3,0 53,0 - Francia 479.453 882.367 1,0 1,0 84,0 España 4.281.569 858.898 6,0 1,0 80,0 - Reino Unido 660.122 720.606 1,0 1,0 9,0 Otros 23.688.996 16.674.314 33,0 27,0 30,0 - TOTAL 71.264.000 61.532.074 100,0 100,0 14,0 -

Fuente: DIAN. Cálculo- ANDIGRAF

Con excepción de Estados Unidos, los países Europeos son los principales orígenes de la importación de maquinaria y equipos utilizados para la industria gráfica

Los países de los cuales se importa maquinaria son: Italia, Alemania, estados Unidos, China, Francia y Suiza

Para el 2008 se registraron US$71 millones de inversión en maquinaria y equipo con un decrecimiento del 14%frente al año anterior. Esto se explica por la menor inversión en maquinaria en corte y conversión, seguida deldecrecimiento en la importación de maquinas fotográficas y otros tipos de dispositivos y máquinas y aparatospara imprimir

Según datos oficiales, el comercio entre ambos países sumó el año pasado 3.270 millones de dólares, con la balanza inclinada a favor de Brasil en unos 1.000 millones.

Actualmente, Brasil acumula inversiones directas en Colombia por valor de unos 775 millones de dólares, suma que podría aumentar aún más, por la condición de "bisagra" que Colombia tiene entre Suramérica y Centroamérica y sus salidas directas hacia el océano Pacífico, el Caribe e incluso Estados Unidos.

En el marco de una serie de encuentros efectuados entre los cancilleres de Brasil y Colombia, se han venido firmando varios acuerdos en las áreas de cooperación técnica, derechos humanos, educación, seguridad alimentaria, medio ambiente, agricultura, tecnología y academia.

"El intercambio comercial puede crecer, pero los analistas consideran que lo ideal es que Brasil incremente sus flujos de inversión. Esto es lo que puede crecer más. Estamos en los mismos sectores, la diferencia es que Brasil tiene más capital y tecnología, que es lo que Colombia necesita. Por eso, más que medir la relación bilateral por el lado del comercio hay que hacerlo por el lado de los flujo de capital"

Es muy importante incrementar el nivel de infraestructura y de comunicaciones entre los países y las sociedades

1. En los últimos años, en Colombia, de acuerdo con el Balance hecho al 2011, se han producido transformaciones importantes en lo económico, político y social, así:

Ø El PIB pasó de menos de US$ 100.000 millones a cerca de US$335.000 millones. Aumentó el PIB per cápita de US$2000 a más de US$7000.

Ø Multiplicó por cuatro su comercio exterior, hasta cifras que alcanzaron en el 2011 más de US$110.000 millones.

Ø Incrementó su IED (inversión extranjera directa) de US$1.800 millones a niveles cercanos a US$14.000 millones, el entorno macroeconómico se caracteriza por indicadores cercanos a los parámetros internacionales.

Ø El impacto de todos estos cambios también se ve en lo social: desempleo de un digito, caídas en los niveles de pobreza, a tasas del 37% frente a indicadores superiores al 50% hace unos años; cobertura universal en salud aumento de afiliaciones al sistema de compensación familiar.

Ø En el contexto mundial, la inflación de Colombia está por debajo del promedio de América Latina y con niveles ligeramente superiores a los de Chile, Estados Unidos, México, los países de la Zona Euro y Canadá. Para el 2012 en Colombia se mantiene una meta de inflación que fluctúa entre el 2% y el 4%

2. El buen comportamiento de la economía colombiana ha sido la causa principal del crecimiento de las importaciones, tanto de las empresas demandando materias primas y capital, como los ciudadanos demandando bienes de consumo. Las importaciones en el 2011 periodo Enero- Octubre ascendieron a US$45.110 millones lo que representa un crecimiento del 37,1% frente a las registradas el año inmediatamente anterior sin deteriorar la balanza comercial.

3. Tenemos disponibilidad de materias primas en el país- caña de azúcar y posibilidad de acceso de materias primas de diversos orígenes- Mercosur- Diversos tratados.

4. El país cuenta con presencia de empresas líderes a nivel mundial y una alta diversificación de productos: CARTON COLOMBIA - SMURFIT KAPPA, KIMBERLY CLARK – COLPAPEL, CMPC- DRYPERS ANDINA.

5. Los colombianos dedican el 0.83% en promedio de sus ingresos a los artículos impresos, la clase alta es la que menos invierte y claramente se identifica que se debe a su alta utilización de medios digitales. Los periódicos y revistas son los más vendidos y en el 2011 se vio un decremento en la utilización de cuadernos.

6. El comportamiento tanto de producción como de consumo en los últimos años se ha mantenido. A hoy continúan teniendo el primer lugar la elaboración de papeles y cartón para empaques y especialidades, seguido de papeles suaves.

7. Hay una clara estrategia dentro de la cadena, para la internacionalización que involucra tanto al sector público como al privado. Para la cadena la internacionalización se ha planteado como un objetivo estratégico, es por esto que los tratados de libre comercio son factores importantes de oportunidad dado el impacto que este puede generar en las exportaciones directas, indirectas y co-exportaciones.

8. En los últimos años, Colombia ha realizado alianzas estratégicas internas

y regionales: Clúster dentro de la cadena , en busca de acceso a mercados externos , transformar y diversificar la económica de las diferentes regiones geográficas desarrollando insumos, intercambio de tecnología desarrollo logístico, inversión en infraestructura, etc.

9. Entre Enero y Julio de 2011 los dos sectores que mide el DANE; el del papel y cartón y sus productos y el de las actividades de edición impresión y servicios relacionados registran comportamientos negativos en relación al igual periodo del año anterior. El primero marcó una caída del 5,2% en la producción y en las ventas industriales del 3,2%. El segundo, mientras tanto cayó en producción 1,3% y en ventas, otro 1,8%.

10. De los resultados presentados en el punto anterior, se evidencia, en buena parte, la afectación que ha sufrido la industria con los medios digitales, con la ausencia de Venezuela, con las importaciones debido a los ajustes arancelarios realizados en los dos últimos años por el gobierno nacional, lo que ha incrementado especialmente la importación de producto terminado de otros países como Perú.

11. Las exportaciones en el primer semestre de 2011 frente al mismo periodo de 2010 tuvieron un crecimiento de 1.4%. La actividad que mayor peso tiene en el total de exportaciones de este sector es la fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón, con una participación del 74.2%, equivalente a USD 259.350 de un total exportado de la cadena de USD 349.703 miles de dólares.

12. Las exportaciones hacia Perú y Ecuador, se incrementaron en el primer

semestre de 2011, comparado con el mismo periodo de 2010, en 27.6% y 13.3% respectivamente, así como también aumentaron las exportaciones realizadas a Alemania y Francia y cayeron las ventas a Japón, Países Bajos y Bélgica.

13. Con Venezuela las exportaciones- ventas colombianas de papel, cartón y sus manufacturas relacionadas, se han venido reduciendo 57% del 2008 a la fecha. Del 2010 al primer semestre de 2011 decrecieron 20.8%. A hoy este decremento no ha logrado equilibrarse con las exportaciones a otros países, pero el panorama para finales del 2012 es bastante alentador tanto con Venezuela como con Ecuador que seguirá creciendo y un importante crecimiento con Estados Unidos.

14. Las importaciones de Colombia aumentaron en 13.9% en el primer semestre de 2011, con un mayor aumento en las compras externas de papel, cartón y productos de papel y cartón, 14.6%, rubro que tiene un 80.9% del total de las importaciones.

15. Para el año 2012, se espera un decremento apreciable en la importación de papeles especialmente, debido al fuerte incremento de capacidad de productores como Propal ,Smurfit Kappa- Cartón Colombia, Kimberly Clark, Papeles Nacionales, compañías que han realizado grandes inversiones y que ya a hoy están arrancando nuevos molinos.

16. La situación de seguridad en la principal región productora de Pulpa de madera, así como la falta de políticas definidas a nivel agroindustria por parte del gobierno y las entidades encargadas, hace que se defina claramente la oportunidad de continuar incrementando la importación de pulpa con el aliciente que se provee un equilibrio en la balanza económica con el incremento de producto exportado de valor agregado: cuadernos, libros, revistas, formas continuas, papel para industria grafica convertido y terminado, etc.

17. Para el 2012 los industriales presupuestan un crecimiento nominal de las ventas totales de la industria del 9,5% y del 10,5% en el caso de exportaciones, lo que se traduce en crecimientos reales del orden del 7%. Este crecimiento es la consecuencia de las ampliaciones de capacidad efectuadas, de la desgravación arancelaria resultado de una serie importante de TLC adicionales al realizado con los Estados Unidos, de estrategias claramente definidas de los gremios de la cadena: Andigraf, Andi, Clúster, etc. y especialmente de la apertura y globalización fomentada por el Gobierno Colombiano.

18. El segmento de empaque no esta amenazado por la era digital, no se le

han encontrado sustitutos, sino que los empaques van migrando de una variedad a otra. En Colombia, el consumo de empaque es de 25 dólares al año por persona, en México de 40 dólares y en Estados Unidos llega a 400 dólares.

19. Una relación comercial más estrecha con Brasil genera mayor estabilidad para la inversión, lo que crea mayores empleos, esto a su vez provoca estabilidad interna. Para el tamaño de sus economías, el comercio entre Brasil y Colombia es muy precario. El intercambio comercial puede crecer, pero los analistas consideran que lo ideal es que Brasil incremente sus flujos de inversión. Esto es lo que puede crecer más. Estamos en los mismos sectores, la diferencia es que Brasil tiene más capital y tecnología, que es lo que Colombia necesita. Por eso, más que medir la relación bilateral por el lado del comercio hay que hacerlo por el lado de los flujos de capital.

20. Es muy importante incrementar el nivel de infraestructura y de comunicaciones entre Colombia y Brasil. Hay que trabajar en aspectos como por ejemplo el idioma, el conocimiento de cada cultura, el estudio de los diversos nichos de mercado e identificar claramente la necesidad en cada uno de ellos, que como se ha dicho en puntos anteriores puede estar más dirigida a la Inversión, intercambio de tecnología, asesoramiento, que al incremento comercial (importación / exportación).

21. Claramente si identificamos la oportunidad que tenemos con Brasil en el abastecimiento de MP, especialmente pasta química de madera de coníferas, Pasta química de madera distinta de la de coníferas, cartones Kraft para cubiertas, papeles especiales para empaques, Papel Tisú, papeles y cartones multicapas, Papel Periódico.

GRACIAS

22. Brasil no tiene una participación en la importación de maquinaria para la industria de celulosa y papel. Aunque se aprecia un decrecimiento del 14% en la importaciones de maquinaria y equipos en el periodo 2007 – 2008, a hoy se puede tomar como una oportunidad para hacer los acercamientos a estas industrias que se encuentran con altas proyecciones de mejoramiento tanto de su infraestructura como de las máquinas, para hacerse más competitivos. .

23. Colombia no cuenta con una cultura altamente desarrollada para el reciclaje y recuperación de materiales de desecho, por lo tanto mientras esta es desarrollada se tiene una importante oportunidad para Brasil en la importación de MP recuperada tanto para la elaboración de la amplia gama de papeles como de cartones y derivados.

Estudio Pulpa, Papel y Cartón

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