Global Field Operations

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Entrenamiento CSCC – Módulo 3.3 Cotizaciones Pestaña “Error Details”

Spa. Vers. Entrenamiento para Partners - Operaciones

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Creando cotizaciones en CSCC

El CSCC tiene la capacidad de cotizar, renovar, crear estimados y colocar

órdenes de servicio.

En este módulo se asume que el usuario ya está familiarizado con los

módulos previos (módulo 3.0 a 3.2); además, no se cubrirá ningún error de

validación específico, sino el mecanismo de validación en CSCC.

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Una vez que se haya validado una cotización, podemos entrar a la sección “Error Details”

para revisar los errores que se tuvieron y corregirlos.

1. En el dashboard de CSCC poner el mouse sobre “Quotes/Estimates” y después dar click en el sub-menú “Create Quote”.

2. Después de crear una cotización de acuerdo a la información de los módulos previos y después de haberla validado, dentro de la sección “Quote Summary Details”, dar click en

“Error Details”.

3. Esto nos llevará a una pantalla similar a la siguiente:

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• Tenemos cuatro secciones principales:

1. Información sobre el producto

2. Información sobre el error

3. Columna Símbolo o Información

4. Menú de acción

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1. Información sobre el producto: Aquí podemos visualizar precisamente los productos

que tienen errores. Al dar click en la flecha verde de lado izquierdo, se pueden visualizar las configuraciones y los números de serie bajo cada producto.

2. Información sobre el error: Una información básica puede ser visualizada junto con el

status de error. Esta información algunas veces no está debidamente actualizada y se recomienda buscar la confirmación bajo la columna con el símbolo (A).

A

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3. Columna Símbolo: Esta columna ejemplifica el tipo de error que cada producto tiene.

Existen 3 tipos de error:

• Triángulo Rojo (Hard-Stop): Error severo; el usuario debe corregir la informaicón para poder validar la cotización.

• Rombo Naranga (Warning): Error que aunque no es severo, sí requiere ser corregido para validar la cotización.

• Círculo Amarillo (Informational): Error que solamente informa algún detalle del producto.

Este tipo de error no requiere corrección y el usuario puede validar y convertir la cotización en una orden de compra.

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Para visualizar los errores en detalle, damos click en los símbolos correspondientes. Al hacer

esto, aparecerá una ventana similar a la siguiente:

Aquí se presentan el código do error (A), su descripción (B), instrucciones de cómo corregirlo (C) y sugerencias de soluciones automáticas (D)***.

*** (D) Sugerencias de Soluciones Automáticas. Esta función puede sugerir opciones que algunas veces no pueden ser aplicadas. Si ése es el caso, se recomienda editar la información del producto y corregirla manualmente, en lugar de aceptar la solución

automática. Ej: Fechas sugeridas que no cuadran con la realidad del cliente.

B A

D

C

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4. Menú de Acción: Al dar click en el menú “Action”, veremos las siguientes opciones:

• Edit Line: Opción que será utilizada para modificar la información y completar la validación. Aquí podemos editar fechas, seriales, números de instancia, niveles de servicio, sitios de instalación (Site ID) y número de contrato objetivo, entre otras.

• Autofix: Dependiendo del error, el sistema nos permitirá dar click en el botón “Fix” y automáticamente CSCC corregirá la información de acuerdo a la siguiente tabla:

“Current Value” será subistituído por “Preferred Value” al dar click en el botón verde “Fix”. Este corrección puede ser hecha de forma masiva al seleccionar todos los productos y dar

click en “Autofix” dentro del menú “Action”.

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4. Menú de Acción: Al dar click en el menú “Action”, veremos las siguientes opciones:

• Delete Line: Opción usada para remover productos de la cotización.

• Mass Correction: Al seleccionar

los equipos a corregir y dar click en “Mass Correction”, podemos escoger aplicar el valor sugerido en cuantas

Líneas queramos aplicar ese valor.

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• Download: Aquí podemos descargar la información de los errores

a una hoja de Excel para corregirlos ahí mismo. Una vez corregida, podemos subir la información completa para la cotización. Los pasos son:

1. Seleccione Download 2. Dar click en “GO”

3. Seleccione una de las 3 opciones:

All Errored Quote Lines: descarga todos

los errores que existen en la cotización. A Filtered set of Errored Quote Lines:

descarga solamente los errores que fueron seleccionados en los filtros.

Errored Lines duplicated across Quotes: descarga los productos presentes en varias cotizaciones.

4. Dar click en “Online” u “Off-Line” para generar el reporte.

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• Email: Aquí el usuario podrá enviar la información a sí mismo o a

otro usuario de su empresa. 1. Seleccione “Email”

2. Dar click en “GO” 3. Confirme el email al que se enviará el archivo 4. Coloque un título

5. Agregue un mensaje si es necesario 6. Seleccione una de las dos opciones:

All Errored Quote Lines: para descargar todos los errores que existen en la cotización

A Filtered set of Errored Quote Lines: Para descargar solamente los errores que fueron seleccionados en los filtros

7. Dar click en “Send E-Mail” para enviar el reporte

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Siempre al hacer una corrección es necesario dar click en “Validate and Save”

Para subir el reporte que hicimos con la descarga, utilizar el proceso de “Upload Template” explicado en el módulo 3.1

Aunque es un proceso metódico, 80% de los errores para los que actualmente se abren casos en SSC podrían ser resueltos en menos de 15 minutos

Siempre dar click en los símbolos bajo la columna “i” para ver los errores en detalle

Existe un video que explica todo este proceso; para accesarlo, dar click aquí.

Gracias.

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