Encuesta Global sobre Tendencias en Gastos MédicosEncuesta Global sobre Tendencias en Gastos MédicosXXII Seminario Internacional de Seguros y FianzasComisión Nacional de Seguros y FianzasMarcela Abraham

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Noviembre 2011

El tema de salud a nivel mundial continua creciendo en importancia para multinacionalespara multinacionales

Se espera que los costos médicos a nivel mundial presenten incrementos de dos dígitos durante los próximos tres a cinco años*g pLos sistemas públicos de salud son inadecuados en varios países, por lo que la oportunidad de ofrecer servicios y/o beneficios de alta calidad pueden crear una ventaja competitiva importante en la búsqueda de talento por parte de las empresas Las empresas líderes cada vez dan más importancia al valor de la salud y aplican sistemas de gobierno consistentes a sus planes a lo largo de todas las geografíasgeografías Las enfermedades crónicas se están incrementando a nivel mundial en cuanto a niveles de prevalencia e incidencia La regulación en lo que se refiere al cuidado de la salud se vuelve cada vezLa regulación en lo que se refiere al cuidado de la salud se vuelve cada vez más compleja a nivel mundial, lo cual obliga a las multinacionales a reaccionarLas empresas multinacionales manejan en promedio 25 programas de salud a nivel mundial**

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*Towers Watson 2011 Global Medical Trends survey.**Towers Watson 2009/10 Workforce Health Strategies: A Multinational Perspective survey.

Problemas de salud globales = Oportunidades globales

Russia: AlcoholRussia: Alcohol

France: Obesity, smoking, aging

France: Obesity, smoking, aging

Russia: Alcohol abuse and chronic

diseases

Russia: Alcohol abuse and chronic

diseases

s o g, ag gpopulation

s o g, ag gpopulation

China: SmokingChina: Smoking

Mexico: Obesity, diabetes

Mexico: Obesity, diabetes

India: ObesityIndia: ObesityHong Kong: Tobacco use,Hong Kong: Tobacco use,

Africa: InfectiousAfrica: Infectious

Brazil: Obesity and HIV/AIDS

Brazil: Obesity and HIV/AIDS

India: Obesity, diabetes, smokingIndia: Obesity, diabetes, smoking

Singapore: Cardiovascular and respiratory diseasesSingapore: Cardiovascular and respiratory diseases

aging populationaging population

Africa: Infectious diseases, poor access to food and water

Africa: Infectious diseases, poor access to food and water

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towerswatson.com 33Fuente: World Health Organization (WHO) and local public health agency reporting.

2011 Global Medical Trends survey — Principales hallazgosEn el 95% de los países incluidos en la encuesta, la tendencia de crecimiento de los gastos médicos (costo + utilización) excede la inflación generalLa tasa de incremento en estos gastos ha disminuido en los mercados emergentes,

i t l í á d ll d tá i t dmientras que en los países más desarrollados se está experimentando un mayor incremento comparado vs el de hace cinco añosCasi tres cuartas partes de los encuestados (72%) dice esperar un crecimiento continuo de estos costos durante los próximos cinco añosEl crecimiento promedio en 2009 fue 10.2% y se espera sea 10.5% en 2011 (Latinoamérica, Norteamérica y Medio Oriente/Africa tienen tasas más altas)La tasa promedio de crecimiento es dos o tres vecesla inflación generalla inflación general Los servicios de bienestar (wellness) están creciendo en términos de cobertura y ofrecer algunos de estos servicios se ha vuelto una práctica común en todas las regiones

Towers Watson 2011 Global Medical Trends Survey - se llevó a cabo en septiembre y octubre de 2010. Los resultados se basan en las respuestas proporcionadas por aseguradoras líderes en salud que comercializan pólizas

l ti 37 í E t t l i l 170

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colectivas en 37 países. En total se incluyeron 170 compañías.

Crecimiento de gastos médicos a nivel mundial de 2006 - 2011

Crecimiento Bruto de Gastos Médicos

Crecimiento Neto de la Inflación General

2006 2009 2010 2011 2006 2009 2010 2011

TODOS LOS PAISES 10.6 10.4 10.0 10.9 6.8 6.1 4.8 6.2

STATUS ECONOMICO (IMF rating)STATUS ECONOMICO (IMF rating)

Economías Avanzadas 6.6 8.2 8.0 9.0 4.7 7.7 6.1 7.3

EconomíasEmergentes 13.9 12.3 11.6 12.5 8.5 4.8 3.7 5.2

REGIONREGION

Norteamérica 10.3 10.8 11.3 11.6 7.7 10.8 9.7 10.1

Latinoamérica 14.6 13.8 13.7 16.1 8.4 4.0 3.7 5.3

Europa 5 4 7 6 7 0 8 5 3 6 6 9 5 4 7 0Europa 5.4 7.6 7.0 8.5 3.6 6.9 5.4 7.0

Medio Oriente y Africa 11.4 12.0 10.0 10.3 6.3 4.6 3.8 4.4

Asia Pacifico 12.2 9.2 9.3 9.5 8.8 6.3 4.0 5.8

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Fuente: 2008, 2011 Towers Watson, Global Medical Trends Surveys; International Monetary Fund, WEO Data: October 2010

Nota: Basado en países con información disponible para todos los años; Estimates are equally-weighted by country.

El incremento en los gastos relacionados con la salud es mundial

Gastos totales en salud como % del PIB 2006 – 2008

BPI

B

81.578.4 80.1 81.0 79.9 81.4 80.4 82.6 67.8 72.4 75.1 73.1 63.7

U.S. France Germany Canada U.K. Australia Netherlands Japan Russia Brazil Mexico China India

2006 2007 2008

Esperanza Promedio de Vida en Años

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Fuente: OECD and World Health Organization.

Factores críticos en las tendencias de los gastos médicos

65%Costos más altos derivados de nuevas tecnologías

Sobreutilización porque los médicos requieren demasiados 56%

29%

19%

Sobreutilización porque los médicos requieren demasiadosestudios

Niveles de utilidad de proveedores

Redes limitadas/deficientes para controlar costos de maneraefectiva

17%

16%

17%

efectivaEnfermedades catastróficas y cuidados de enfermedades

terminales

Diseño de planes sin ningún esquema para compartir gastos

Sobreutilización de los empleados buscando servicios no

Esto contrasta con un estudio en el que empresas en USA reportan esta situación

14%

14%

16%Sobreutilización de los empleados buscando servicios nonecesarios

Mala calidad o mal uso de servicios porque la atenciónprimaria, especialidades o facilidades no están integradas

Ambiente económico actual y reciente

reportan esta situación como la principal causa de incremento en los gastos de salud

11%

11%

Poco entendimiento por parte del empleado de cómo usar elplan

Malos hábitos de salud del empleado

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towerswatson.com 7Nota: Estimates are equally-weighted by respondent.

Las enfermedades cardiovasculares y el cáncer son hoy las principales causas de reclamación y se espera que se mantengan así durante los

ó i i ñpróximos cinco años

¿Cuáles son las tres condiciones que generan la mayor parte de las reclamaciones hoy y cuáles se espera sean las más relevantes en los próximos cinco años?

75%

63%75%

67%

Cardiovascular

Cancer

33%

32%

32%

67%

33%

29%

Gastrointestinal

Musculoskeletal/Back

32%

25%

19%

33%

25%

17%

Respiratory

Accident

Other

13%

2%

17%

14%

2%

Mental health

Substance abuse Now In 5 Years

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Notae: Estimates are equally weighted by respondent.Fuente: Towers Watson 2011 Global Medical Trend survey report

Cuáles son las medidas más efectivas que utilizan las aseguradoras para administrar las reclamaciones médicas para sus clientes?para administrar las reclamaciones médicas para sus clientes?

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Cobertura médica adicional como % del sueldo base

SupuestosBasado en una posición grado 8 de

acuerdo a la clasificación de TW35.00%

40.00%

45.00%

acuerdo a la clasificación de TW Global (clerical, technician, production role)Gastos médicos basados en una

cobertura familiar25.00%

30.00%

MéxicoInformación sobre sueldos tomada

de los reportes TWDS Global 50 and GBBD

10.00%

15.00%

20.00%

0.00%

5.00%

China UAE France Hong UK India Russia Brazil USAgKong

Average Annual Medical Premium (Family Coverage)

China UAE France Hong Kong

UK India Russia Brazil USA Mexico

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$250 $1,198 $1,916 $1,536 $1,981 $455 $1,681 $3,737 $15,500 $2,100

De acuerdo con nuestra encuesta nacional de beneficios, 100% de los participantes incl en na póli a de gastos médicos ma oreslos participantes incluyen una póliza de gastos médicos mayores como parte de su paquete de compensación

Aunque la cobertura es ligeramente superior para ejecutivos en comparaciónAunque la cobertura es ligeramente superior para ejecutivos en comparación con otras posiciones, no hay diferencias significativas

En la mayor parte de los casos la cobertura es limitada (arriba del 75%)

La suma asegurada es en promedio de 100,000 USD con un deducible promedio ligeramente inferior a 300 USD y un coaseguro promedio del 10%

Más del 95% de los planes incluyen al cónyuge e hijos menoresp y y g j

84% de las empresas cubren el total de la prima sin participación del empleado

Sólo el 40% de los participantes dijo que cuenta con la opción de que el l d d l t i t b t di i lempleado pueda comprar voluntariamente cobertura adicional

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Conclusiones – El futuro de la cobertura de salud

La cobertura de gastos médicos para los trabajadores aunado a las tendencias crecientes de los costos del cuidado de la salud, son temas de preocupación

i l di la nivel mundial

Estamos ante un proceso de evolución continua de los sistemas sociales a los planes privados, donde participan tanto empresas como trabajadores

Hay una demanda creciente de servicios médicos privados y un crecimiento a nivel mundial del mercado de seguros de salud

Proporcionar planes de salud privados se está convirtiendo en la prestaciónProporcionar planes de salud privados se está convirtiendo en la prestación más importante para los trabajadores

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Conclusiones – La tendencia creciente de los gastos médicos

El crecimiento de los gastos médicos se espera a niveles de dos dígitos para los próximos 3 – 5 años, el administrar estos gastos de manera efectiva implica ir más allá de controles básicos (restringir accesos, compartirlos, etc.),ir más allá de controles básicos (restringir accesos, compartirlos, etc.), requiere:

Dar mayor importancia a la prevención y programas de bienestarConcientizar al trabajador para que entienda mejor los riesgos de su saludConcientizar al trabajador para que entienda mejor los riesgos de su salud que sólo él puede controlarContar con mejor información por parte de aseguradoras/proveedores para que las empresas puedan administrar mejor sus planesEstrategias globales de salud y que además sean consistentes

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