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22016 The Government of Romania
Índice
1. Panorama general del mercado aeroespacial
2. Principales actores aeroespaciales
3. Centros de investigación y desarrollo
4. Opciones de financiación y apoyo gubernamental
42016 The Government of Romania
La industria aeroespacial rumana ofrece diversas capacidades en las principales subáreas
Fabricación de trenes de aterrizaje,
ruedas y frenos
Fabricación de motores y
componentes de motores
Fabricación de materiales
compuestos
Fabricación de fuselajes y
componentes
Fabricación de
equipos hidráulicos / neumáticos
y componentes
Fabricación de material eléctrico,
componentes electrónicos y
hardware
Fabricación de software,
servicios y bases de datos
Fabricación de equipos de
aviónica,
instrumentos y componentes
Fabricación de aeronaves
y sistemas de control
Fabricación de aviones
-1001020304050Producción Mayor valor
agregado
Segmentos directamente relacionados con el sector aeroespacial en Rumanía
Fuente: Zbigniew Turek et al. (2013), InvestRomania
Segmentos con buenas perspectivas de desarrollo en Rumanía:• Fabricación de sistemas de control de tráfico aéreo y fabricación de sistemas de oxígeno o de extinción de incendios• Fabricación de ventanas, parabrisas y equipos de interior
1
52016 The Government of Romania
Fabricación de equipos y
servicios de formación
Fabricación de materiales
plásticos
Servicios de consultoría
Fabricación de
revestimientos y pinturas
Fabricación de artículos
inflables
Fabricación de equipos de
ensayo e inspección
2468101214Producción Mayor valor
agregado
El sector aeroespacial rumano ofrece una amplia gama de capacidades en cuanto a proveedores de subcomponentes y equipos principales
Segmentos con buenas perspectivas de desarrollo en Rumanía:• Fabricación de vidrio y materiales relacionados• Fabricación de productos químicos
Segmentos indirectamente relacionados con el sector aeroespacial en Rumanía
Fuente: Zbigniew Turek et al. (2013), InvestRomania
1
62016 The Government of Romania
El sector aeroespacial rumano ofrece buenas instalaciones de fabricación, mano de obra altamente calificada y productos de rendimiento “sin error”
• El sector aeroespacial rumano cuenta con una amplia
oferta de productos y componentes, adquiridos y
utilizados por varias empresas globales importantes
• Los principales productos fabricados en Rumanía son:
– Aeronaves, helicópteros
– Planeadores y motoplaneadores
– Motores para aviones
– Motores, ensambles dinámicos, actuadores y
servoválvulas para helicópteros
– Engranajes de aterrizaje, frenos, accesorios y
equipos hidroneumáticos
– Equipos eléctricos y electrónicos
– Piezas, componentes y subensambles para
estos productos
• Además, se proveen servicios para aviones civiles y
militares
• Todos los productos y servicios se ofrecen según los
requisitos de los clientes y a precios competitivos
Arad
Bacau
Baia Mare
Brasov
BucurestiConstanta
Craiova
Drobeta-Turnu
Severin
Galati
Oradea
Piatra
Neamt
Ploiesti
Satu Mare
Targu Mures
Timisoara
Alba Iulia
Giurgiu
Roman
Targoviste
= Ciudad 50.000 – 100.000 habitantes
= Ciudad >100.000 habitantes
Fuente: InvestRomania
Cluj-Napoca
1
72016 The Government of Romania Fuente: Organización Patronal de la Industria Aeronautica de Rumanía, Ministerio de Finanzas, InvestRomania
69,1%
23,3%
7,5%
Actividades de I+D Otras actividades*Fabricación de aeronaves y naves espaciales
*Otras actividades: reparación y mantenimiento de aeronaves y naves espaciales, actividades de ingeniería y consultoría técnica relacionada, fabricación de equipos
de comunicación, confección de artículos textiles, contratación de actividades con carácter temporal, personal, comercio al por mayor de textiles, fabricación de
estructuras metálicas y partes de estructuras, producción de aluminio, actividades de desarrollo de software personalizado, operaciones de mecánica general,
fabricación de (módulos) electrónicos, venta al por mayor de metales y minerales metálicos, publicación de software.
67,8%
25,1%
7,1%
70,1%
25,9%
4,0%
Ingresos
400 millones EUR
Hay 31 actores en el sector aeroespacial y los sectores conexos, incluyendo fabricación, I+D y otras actividades relacionadas
6426 empleados60,2 millones EUR
Empleados Margen bruto
KPIs de la industria aeroespacial y sectores conexos (2014)
1
82016 The Government of Romania
En 2014, había 16 actores activos en la fabricación de aeronaves y naves espaciales, a medida que aumentó la concentración del sector
17 18 19 17 16 18 16
2012 20132009 201420102008 2011
Número de empresas activas (Volumen de negocios > 0)
Concentración sectorial [%]
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
15,8
23,517,7 16,7 18,816,7
25,0
Empresas activas con un volumen de negocios anual positivo [#]• Entre 2008 y 2010 el número total de empresas
activas en la fabricación de aeronaves y
vehículos espaciales aumentó de 17 a 19
actores
• Sin embargo, después de 2010 el número de
actores activos ha disminuido a 16.
• Al mismo tiempo, la concentración del sector ha
ido aumentando mientras que se reducía el
número de empresas
• La concentración sectorial se define como la
relación entre el número de empresas que
cubre el 80% del mercado y el número total de
empresas
• Por lo tanto, hay 4 empresas que representan
el 80% del total como parte de un mercado que
suma 16 empresas
Fuente: Agencia Nacional de Administración Fiscal, InvestRomania
1
92016 The Government of Romania
1
El margen neto y la productividad laboral en el sector de fabricación aeroespacial han ido aumentando constantemente después de la crisis
56,8
33,1
43,936,9
47,2
29,8 26,4
+11,3%
201420132009 2012201120102008
Productividad laboral
Productividad laboral ['000 EUR / empleado]
12109
7765
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
CAGR
Margen de beneficio neto agregado de las empresas
aeroespaciales [%]
• En comparación con 2008, la productividad
laboral aumentó más del 90% en 2014
• La tasa de crecimiento agregada sitúa la
productividad laboral anual en un 11,3%, y
probablemente seguirá creciendo considerando
las nuevas inversiones que entran en el país
• Los principales motores de esta evolución
han sido el aumento de la facturación y la
disminución del número de empleados
• En el mismo período, el margen de beneficio
neto aumentó significativamente, de 4,7% en
2008 a 12% en 2014, impulsado principalmente
por la demanda de exportación
• A pesar de un recorte a corto plazo de las
plantillas, las principales empresas han iniciado
procesos intensivos de contratación para hacer
frente a la demanda, lo cual demuestra a otros
posibles inversores la existencia de un
potencial claro de negocios en el sector
Fuente : Agencia Nacional de Administración FIscal, InvestRomania
102016 The Government of Romania
3,272
3,9253,734
3,4603,569
4,255
4,726
20092008 2013
-653
2010 2012 20142011
-1,266
Hubo recortes de plantilla durante la crisis, pero las nuevas inversiones van a impulsar nuevas contrataciones y una mayor expansión
Evolución de los empleados en la fabricación [#]
• El empleo en la fabricación de aeronaves y
naves espaciales disminuyó en más de 1.260
personas entre 2008 y 2011
• Los nuevos pedidos y la situación de las
exportaciones han aumentado la demanda
después de 2011
• En 2014, el número total de empleados era de
3.200, pero hubo importantes efectos indirectos
sobre otros sectores de componentes y equipos
• Más de 3.000 empleados han sido contratados
por Aerostar Bacau, IAR Brasov y Romaero SA
• Empresas como Sonaca Aerospace
Transilvania y Premium Aerotec han anunciado
nuevas inversiones que podrían impulsar
nuevas contrataciones e ingresos disponibles
1
Fuente : Agencia Nacional de Administración Fiscal, InvestRomania
122016 The Government of Romania
El mercado está bastante fragmentado, pero hay empresas rumanasentre los principales actores con fuertes conexiones para exportación
Fuente: InvestRomania
2
132016 The Government of Romania
AEROSTAR S.A. – Construcción y reparación de aeronaves, fabricación de
armamento y municiones. AEROSTAR S.A es una empresa líder en el sector
rumano aeroespacial y de defensa. Tiene buena reputación en ámbitos como:
aviones militares y mantenimiento de motores, reparaciones y mejoras,
producción de aviones ligeros, de equipos hidráulicos para aviación y motores de
pistón, así como la producción de equipos electrónicos y otros equipos
especializados.
2015 Aerostar Bacau
Volumen de negocios [‘000 EUR] 76.582
Beneficio neto [‘000 EUR] 11.76
Nº de empleados 2.012
Exportaciones [‘000 EUR] 58.968
Principales socios externos:
• 54,4% de las ventas totales están orientadas a Europa
• 11,6% a África y 4,4% a Asia
• Los principales socios de Aerostar Bacau son Boeing (EE.UU.) y
Airbus (UE)
Principales empresas de fabricación y segmentos de MRO (1/4)
Fuente: Agencia Nacional de Administración Fiscal, Org. Patronal de la Industria Aeronautica de Rumanía, InvestRomania
2
142016 The Government of Romania
ROMAERO S.A. – La empresa es una instalación integrada para la fabricación de aeronaves,
aeroestructuras, piezas detalladas, plantillas y herramientas, así como proveedor de servicios de
mantenimiento y reparación. A partir de 2003, ROMAERO fue nombrada por la Decisión del
Gobierno rumano nº 375/2003 como "Centro de Servicios Nacional de Lockheed Martin C-130
Hércules" y firmó una alianza estratégica con Lockheed Martin y Derco para el mantenimiento y la
modernización de la flota de C-130 Hércules del Ministerio de Defensa rumano.
2014 Romaero SA
Volumen de negocios [‘000 EUR] 18.068
Beneficio neto [‘000 EUR] 10.142
Nº de empleados 889
Exportaciones [‘000 EUR] 14.093
Principales empresas de fabricación y segmentos de MRO (2/4)
Principales socios externos:
• Boeing (EE UU)
• Bombardier (Canadá)
• Spirit Aerosystems, Falko (Reino Unido)
• Elbit Systems Cyclone (Israel)
• Aerolean (Francia)
• Patria (Finlandia)
Fuente: Agencia Nacional de Administración Fiscal, Org. Patronal de la Industria Aeronautica de Rumanía, InvestRomania
2
152016 The Government of Romania
AVIOANE S.A. CRAIOVA – Fabricación de productos industriales a petición del cliente.
La empresa fue creada en 1972 para el desarrollo, fabricación y suministro de productos a los
aviones militares de las Fuerzas Aéreas rumanas. La empresa está certificada por Airbus
Helicopters Romania SA como proveedor de productos militares, principalmente para obras de
mantenimiento de la estructura de helicópteros Puma y Alouette III, mantenimiento de equipos
de helicópteros PUMA, fabricación de repuestos para helicópteros Puma y Alouette III,
pruebas de laboratorio, metrología y para la fabricación de piezas de repuesto y subensambles
para Airbus Helicopters, anteriormente denominada Eurocopter SAS.
2014 AVIOANE SA Craiova
Volumen de negocios [‘000 EUR] 4.689
Beneficio neto [‘000 EUR] -2.063
Nº de empleados 288
Exportaciones [‘000 EUR] -
Principales empresas de fabricación y segmentos de MRO (3/4)
Fuente: Agencia Nacional de Administración Fiscal, Org. Patronal de la Industria Aeronautica de Rumanía, InvestRomania
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162016 The Government of Romania
IAR S.A. BRAŞOV – Fabricado por Aerospatiale-France (la ahora denominada Eurocopter)
bajo la licencia de IAR S.A. Brasov como un portador de tropas y helicóptero de apoyo táctico,
el Puma 330L ha demostrado ser un helicóptero multi-rol y, en términos financieros,
se ha convertido en uno de los más exitosos helicópteros medianos de uso general. IAR S.A.
Brasov ha fabricado y entregado más de 160 helicópteros Puma, de los cuales 57 helicópteros
han sido exportados a Francia, Pakistán, Emiratos Árabes Unidos mientras que unos 104 han
sido entregados al Ministerio de Defensa Nacional rumano.
2015 IAR SA Brasov
Volumen de negocios [‘000 EUR] 29.480
Beneficio neto [‘000 EUR] 2.694
Nº de empleados 314
Exportaciones [‘000 EUR] 2.980
Principales empresas de fabricación y segmentos de MRO (4/4)
Principales socios externos:
• Dirección General de Adquisición de los Cuarteles Generales de las Fuerzas
Armadas de los Emiratos Árabes Unidos
• Fuerzas Aéreas Reales de Omán– Omán
• Fuerzas Aéreas Libanesas – Líbano
• Ejército / Aviación de Pakistán (por AEROTEH SA) – Pakistán
• Fuerzas Aéreas de Indonesia (por PT Citra Aviatama Dirgantara) – Indonesia
• Airbus Helicopters (por Airbus Helicopter Romania S.A., anteriormente
denominada Eurocopter Romania S.A.) – Francia/ Alemania
Fuente: Agencia Nacional de Administración Fiscal, Org. Patronal de la Industria Aeronautica de Rumanía, InvestRomania
2
172016 The Government of Romania
Romarm SA – Grupo nacional de empresas que fabrican una variedad de productos,
incluidos vehículos blindados, sistemas de defensa aérea, armas de infantería,
municiones, sistemas de artillería, cohetes, pólvoras y explosivos.
Romtehnica SA – Es una empresa estatal, un importante proveedor de asesoramiento
y de actividades comerciales con empresas extranjeras en nombre del Ministerio de
Defensa. Las principales actividades son: negociación para la conclusión de
contratos de exportación y entrega intracomunitaria, actividades comerciales
internacionales en el sector de la defensa, asistencia técnica de alta calidad,
mantenimiento y formación (ámbito aéreo, naval y terrestre).
ELPROF S.A. – Es un fabricante profesional de electrónica y tiene una larga tradición
en el diseño, producción y venta de equipos electrónicos. Principales actividades:
investigación, diseño, fabricación, consultoría técnica, ventas, servicio y mantenimiento
de equipos militares de radiocomunicación, equipos electrónicos industriales y equipos
médicos.
Otras empresas con experiencia relevante también están aportando valor añadido a la industria aeroespacial rumana (1/2)
Fuente: Agencia Nacional de Administración Fiscal, Org. Patronal de la Industria Aeronautica de Rumanía, InvestRomania
2
182016 The Government of Romania
TURBOMECANICA S.A – Es una empresa de alta integridad, especializada en
fabricación y reparación, cuyo compromiso es de afirmar su experiencia,
conocimientos y capacidades en los mercados internacionales de sistemas
aeroespaciales y de sistemas eléctricos industriales, así como en la
consolidación de una posición competitiva a través de sus altas capacidades,
eficiencia y una cultura orientada al cliente. Turbomecanica se centra en
desarrollar sus principales programas teniendo en cuenta las nuevas
oportunidades mundiales, tales como: motores para aeronaves, cajas de cambios
y cabezas de rotor para helicópteros, accesorios y equipos para los anteriores,
productos y otros controles de motores para aeronaves; asimismo, la empresa es
subcontratista de componentes de aeronáutica, automoción y productos de
transporte.
AEROFINA AVIONICS ENTERPRISE – Investigación, diseño, producción de
aparatos y equipos industriales para técnicas militares de aviación, armamento y
combate, locomotoras y vagones, productos de infraestructura ferroviaria.
Otras empresas: Automatica Bucuresti, S.C. Hesper S.A. Bucuresti, S.C. Seletron Software si Automatizari, S.C.Inav S.A. Institutul de
Aviatie, SC ICPE Cercetari Avansate SA, Societatea Comerciala pentru Cercetare, Proiectare si Productie de Echipamente si Instalatii de
Automatizare IPA SA, SC Roseal SA, Optoelectronica-2001 SA, S.C. Electromecanica Ploiesti S.A.
Otras empresas con experiencia relevante también están aportando valor añadido a la industria aeroespacial rumana (2/2)
Fuente: Agencia Nacional de Administración Fiscal, Org. Patronal de la Industria Aeronautica de Rumanía, InvestRomania
2
202016 The Government of Romania
• Universidad “POLITEHNICA” de Bucarest, Departamento de Ingeniería
Aeroespacial
• El Instituto Nacional de Investigación Aeroespacial "ELIE CARAFOLI" - INCAS
• Instituto Nacional de Análisis Teórico y Experimental de Estructuras
Aeroespaciales – S.C. STRAERO S.A.
• Agencia de Investigación de Equipos y Tecnologías Militares - Centro de
Investigación y Pruebas en Vuelo - CCIZ
• Instituto Nacional de I+D para Turbinas de Gas - COMOTI
Centros de I+D en el ámbito aeroespacial en Rumanía
Rumanía cuenta con centros de I+D con extraordinarios logros en actividades relevantes de la industria aeroespacial
Fuente: InvestRomania
Institutos nacionales de investigación relevantes en Rumanía
• Academia Técnica Militar
• Instituto Nacional de Investigación y Diseño de Electrotécnica - S.C. ICPE S.A.
• Instituto Nacional de I+D en el Sector Textil y del Cuero - INCDTP
• Instituto Nacional de I+D para Mecánica Fina - CEFIN
• Instituto de Análisis de Sistemas - INAS S.A.
• Las actividades de I+D aeroespacial son una
industria en crecimiento dentro del sector, con
11 institutos ofreciendo servicios de alta calidad
a nivel internacional
• Varios de estos centros reúnen a profesionales
de las mejores universidades del mundo,
mientras que otros han desarrollado
asociaciones con empresas como Airbus,
Boeing o Lockheed
• El Centro de Investigación ROSA fue creado
en 1998 y se está desarrollando desde 2000
como un centro de excelencia
• En su vertiente de investigación, ROSA
cuenta con 20 especialistas que cubren
ámbitos como: aeronáutica, física,
teledetección y biología
• Más del 55% de los proyectos desarrollados
son de cooperación internacional, habiendo
acuerdos gubernamentales entre ROSA y la
ESA, el CNES, la NASA etc.
Ejemplo: Agencia Espacial Rumana
3
212016 The Government of Romania
De hecho, actualmente los resultados de los esfuerzos aeroespaciales locales de I+D se encuentran en Marte, en el robot Curiosity desplegado por la NASA
Fuente: Siemens; InvestRomania
Ejemplo: asociación Siemens - NASA • Siemens Industry Software (Brasov, Rumanía) es
una de las empresas pioneras de I+D aeroespacial
de Rumanía
• Ofreciendo software, hardware, servicios de
ingeniería y desarrollo de sistemas de prueba y
simulación para mecatrónica, utilizados por
empresas aeroespaciales, Siemens se ha
posicionado como una empresa de máxima
categoría
• Más de 80 ingenieros en Brasov diseñan soluciones
de alta tecnología para clientes de Bélgica, Francia,
Estados Unidos y Países Bajos como parte de la
cartera de software de gestión del ciclo de vida del
producto (PLM)
• De hecho, la sucursal local ha contribuido al
desarrollo de la plataforma utilizada por la NASA
para construir el robot Curiosity, que en la
actualidad se encuentra en Marte
• La NASA utilizó el software fabricado por Siemens
para proyectar, simular y montar virtualmente el
robot, así como para realizar pruebas
3
232016 The Government of Romania
La meta de los incentivos fiscales es de potenciar la tecnología local y las capacidades de I+D, impulsando a inversores y a empleadores (1/2)
• Exención del impuesto de 16% sobre beneficios para los beneficios reinvertidosen equipos tecnológicos nuevos utilizados con fines empresariales
• Los gastos elegibles de I+D incluyen: amortización de equipos de I+D, salarios delpersonal de I+D
• 50% de estos gastos se pueden deducir del ingreso gravable
• Una deducción del 50% del valor fiscal de los bienes durante el primer año de uso yla posibilidad de amortizar el valor restante, de forma linear a lo largo de la vida útilprevista
• La amortización acelerada se puede utilizar también para equipos y/o actividadesde investigación y desarrollo
• Si una empresa se beneficia de la exención del impuesto sobre beneficios por lareinversión, entonces no podrá obtener la amortización acelerada
Incentivo fiscal Breve descripción
Exención del impuesto
sobre beneficios
Exención del impuesto sobre beneficios para los empleados del sector de las TIC
Deducción de los gastos
elegibles de I+D
Amortización acelerada de la maquinaria, los equipos y los inmuebles utilizados para fines de I+D
• Hay una exención del impuesto de 16% sobre beneficios para los empleados delsector de las TIC si cumplen con requisitos como:o Tener título de grado de una de las 14 especialidades técnicas disponibleso El empleado ocupa un puesto de ingeniero de software, programador,
analista de softwareo El ingreso anual por empleado sujeto a la exención > 10 000 dólares USD
Fuentes: Ministerio de Finanzas Públicas de Rumanía, InvestRomania
4
242016 The Government of Romania
La meta de los incentivos fiscales es de potenciar la tecnología local y las capacidades de I+D impulsando, a inversores y a empleadores (2/2)
• Los ingresos recibidos por personas con discapacidades graves pueden estarsujetos a exenciones fiscales (por ej., por ingresos salariales, ingresos deactividades independientes)
• Los inversores que crean centros de producción u oficinas en parquesindustriales, científicos o tecnológicos se benefician de:o Exención de los impuestos sobre tierras, edificios y tasas de planificación
urbanao Exención de las tasas sobre el cambio del uso de las tierras
• Los ingresos internacionales obtenidos por los residentes en Rumanía estánexentos de impuestos a condición de que:o Haya un tratado fiscal vigente entre Rumanía y la jurisdicción relevante
(de donde se recibe el ingreso del residente en Rumanía)o La parte interesada (el contribuyente) pueda demostrar que ha pagado
impuesto sobre la renta en el extranjero en relación con dicho ingresoo El crédito fiscal no supere el impuesto rumano aplicable a dicho ingreso
Incentivo fiscal Breve descripción
Créditos fiscales
en el extranjero
Facilidades para
personas con
discapacidades graves
Incentivos para
parques industriales
Fuente: Ministerio de las Finanzas Públicas, InvestRomania
4
252016 The Government of Romania
En un mercado competitivo, se diseñan incentivos para maximizar la productividad del recurso humano disponible
Para ambos tipos de incentivos los empleadores tendrán que tener en
cuenta que hay que mantener la relación laboral por 18 meses.
En caso de resolución del contrato de trabajo antes del vencimiento del
plazo, el empleador reembolsará el incentivo en caso de que el contrato
haya sido rescindido por:
• Supresión del puesto de trabajo en la empresa por razones
ajenas al empleado;
• Incumplimiento profesional por parte del empleado con el
puesto asignado;
• Nulidad del contrato de trabajo constatada por mutuo acuerdo
de las partes o por fallo judicial;
• Retoma de posesión del cargo por parte de un empleado que lo
había dejado a causa de un despido improcedente.
Contratos indefinidos
para recién graduados.
Los incentivos se conceden
mensualmente al empleador
a lo largo de un año.
Contratos indefinidos para
desempleados mayores de 45 años.
Los incentivos se conceden
mensualmente al empleador
a lo largo de un año.
Incentivos para la creación de empleo
Fuentes: Ministerio de Finanzas Públicas, InvestRomania
4
262016 The Government of Romania
En Rumanía, las ayudas estatales se pueden poner en práctica a través de 4 métodos principales, utilizados por diferentes mecanismos de ayuda estatal
• Transferencia de recursos del Estado
– Subvenciones
– Beneficios fiscales
– Garantías
• Selectividad
– Reservas de petróleo (con 600 millones de barriles)
– Tasa de crecimiento de las exportaciones de los
servicios de I+D
– Independencia energética
• Efecto sobre la competitividad en el mercado y
sobre el comercio
– Si se cumple con la normativa de la UE, hay una
fuerte reducción del efecto de sesgo, según el
Consejo de la Competencia
• Ventaja económica
– Arrendamiento o compra de propiedades del
Estado a precio inferior al de mercado
– Subsidios por costes salariales
– Acceso gratuito a la infraestructura
La política rumana de ayudas estatales fue elaborada de conformidad con la legislación de la UE para
facilitar e incentivar las inversiones extranjeras en Rumanía
Fuentes: Ministerio de Finanzas Públicas de Rumanía, InvestRomania
4
272016 The Government of Romania
Con un presupuesto de 600 M € para los siguientes 6 años, los 2 mecanismos de ayudas públicas regionales buscan apoyar las inversiones con valor añadido
• Los dos mecanismos conceden ayudas estatales en forma de subvenciones no reembolsables del presupuesto del Estado,
limitados al umbral de máxima intensidad aprobado según el mapa regional
Objetivo• Apoyar inversiones mínimas por valor de
10 millones EUR
• Crear al menos 10 empleos por centro de
actividad, de los cuales 3 destinados a
trabajadores de grupos desfavorecidos
Costes elegibles
• Construcción de nuevos edificios
• Costes de alquiler de edificios existentes
• Gastos de capital para instalaciones
técnicas y herramientas
• Adquisición de propiedad intelectual
• Costes salariales asumidos por el 2º año
consecutivo como consecuencia directa
de la inversión
• Los costes salariales incluyen el salario
anual bruto más beneficios
Presupuesto • El presupuesto total para los dos mecanismos es de 600 M €
con inversiones anuales proyectadas sumando 100 M €
Reembolso • 2015 – 2023 • 2015 – 2025
Orden de Gobierno nº 807/2014 Orden de Gobierno nº 332/2014
Fuentes: Ministerio de Finanzas Públicas, InvestRomania
4
282016 The Government of Romania
Los criterios de elegibilidad para empresas se refieren a su solidez financiera y a su capacidad de llevar a cabo un proyecto de inversión
Criterios de elegibilidad (distintos) para empresas
Criterios de elegibilidad (comunes) para empresas
• En el caso de la Orden de Gobierno nº 807/2014, el reembolso se realiza después de cubrirse parte o todos los gastos elegibles
• En el caso de la Orden de Gobierno nº 332/2014, el reembolso se realiza por cuatrimestres, después de cubrirse parte o todos los gastos elegibles
Orden de Gobierno nº 807/2014
• Rentabilidad neta en el caso de las
empresas existentes: > 0%
• Capital en el caso de las empresas
nuevas: >= 100.000 RON
• Rentabilidad neta en el caso de
empresas existentes: >1%
• Capital en el caso de las empresas
nuevas: >= 30.000 RON
Orden de Gobierno nº 332/2014
• Estar registradas en base a la Ley rumana nº 31/1990 de las empresas
• Ejecutar una inversión en uno de los sectores elegibles
• No tener deuda pendiente del presupuesto general consolidado
• No constar como empresas en dificultad, no ser deudoras en procedimientos de ejecución o
insolvencia y no tener suspendida la actividad
• No ser parte en un procedimiento de recuperación de una ayuda estatal
• No haberse beneficiado de ayudas estatales regionales para costes elegibles en el mismo proyecto
de inversión
• No haber cerrado una empresa similar o idéntica en el espacio económico europeo en los últimos dos
años y tampoco plantearse hacerlo en los 2 años posteriores a la ejecución de la inversión inicial
Fuentes: Ministerio de Finanzas Públicas de Rumanía, InvestRomania
4
292016 The Government of Romania
Existen, además, criterios de elegibilidad propios del proyecto, como su valor o la viabilidad a corto, medio y largo plazo
Criterios de elegibilidad (distintos) para empresas
Criterios de elegibilidad (comunes) para empresas
• Valor mínimo: 10 millones €
• Ser viables y relevantes para la eficiencia
operativa de la empresa
• Demostrar el efecto de incentivo de la ayuda
estatal
• Contribuir al desarrollo regional
• Facilitar más inversión en la región
• Llevar a la creación de 10 nuevos empleos
por centro de inversión, de los cuales 3
destinados a trabajadores desfavorecidos
• Ser viables y relevantes para la eficiencia
operativa de la empresa
• Ser consideradas inversiones iniciales
• En el caso de las grandes empresas de la región de Bucarest, las inversiones deben desarrollar
nuevas actividades económicas en el ecosistema local
Orden de Gobierno nº 807/2014 Orden de Gobierno nº 332/2014
Fuentes: Ministerio de Finanzas Públicas de Rumanía, InvestRomania
4
302016 The Government of Romania
La intensidad de la ayuda estatal varía según la región, entre 15 % en Bucarest y 50 % en la mayor parte del país
Noroeste
50%
Oeste
35%
Noreste
50%
Centro
50%
Sudeste
50%
Suroeste
50% Sur
50% 15%
35%
Intensidad de la ayuda estatal por regiones de desarrollo:• Noroeste – 50%
• Noreste – 50%
• Sudeste – 50%
• Sur – 50%
• Sudoeste – 50%
• Oeste – 35%
• Prov. de Ilfov – 35%
• Bucarest – 15%
• La intensidad de la ayuda estatal se establece de conformidad con las normas nacionales y de la UE y sufre cambios según la legislación de la UE en la materia• Las regiones de desarrollo de Rumanía son una agrupación de provincias en regiones más amplias para una mejor orientación técnica de los programas y políticas de desarrollo
Fuentes: Ministerio de Finanzas Públicas, InvestRomania
4
312016 The Government of Romania
Los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (FEIE) ofrecen apoyo a los inversores adversos al riesgo de los sectores de volatilidad reducida
• Los fondos EIE se concederán a través de 5 programas:– Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader)– Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (FEMP)– Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)– Fondo Social Europeo (FSE)– Fondo de Cohesión (FC)
• Más de 1 mil M € asignados a I+D+i (Objetivo 1), para apoyar
la meta nacional de 2% del PIB invertido en I+D (comparado
con 0,49% en 2012)
• 3,9 mil M € por invertirse en pro de la transición hacia una
economía basada en un bajo nivel de emisiones de carbono
• 22,4 mil M € para la política de cohesión (FEDER, FSE, FC)
• La política de cohesión se pondrá en práctica mediante
8 programas operativos
14%
2%
22%1%
26%
1%
4%
8%
23%
FSE-IEJ Feader FEMPFEDER FC FEDER CompFSE FEDER REGFEDER AT
En total, fondos de más de 30 mil M €
mediante el Acuerdo de asociación
Asignación presupuestaria por programas [%]
Fuentes: Comisión Europea, BEI, InvestRomania
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322016 The Government of Romania
El Plan de Inversiones para Europa (Plan Juncker) puede ser un instrumento de financiación muy eficaz para proyectos más arriesgados mediante el FEIE*
POLÍTICASECTORES EMPRESAS
• FEIE se destinará a sectores
específicos, incluidos:
– Infraestructura
– Educación
– Investigación
– Innovación
– Energías renovables
– Eficiencia energética
• Las empresas a las que se dirige FEIE en
cuanto a inversiones se deben incluir en
una de las siguientes dos categorías:
– PYMES (máximo 250 empleados)
– Empresas de mediana
capitalización (250-3000
empleados)
• Las empresas deberán facilitar el
alcance de los siguientes objetivos:
– Fomentar la creación de
empleo
– Crecimiento a largo plazo
– Competitividad
• Aparte de los tres filtros, los criterios en los que se basa la decisión de inversión incluyen:
– Viabilidad económica con el apoyo de la iniciativa
– Madurez suficiente como para que la empresa sea evaluada sobre una base local o mundial
– Coherencia con las prioridades políticas de la UE y el valor añadido a nivel europeo
– Maximización de la financiación del sector privado
• No es obligatorio que los proyectos sean transfronterizos
La propuesta de inversión de FEIE en breve
Fuentes: Comisión Europea, BEI, InvestRomania
* FEIE = El Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas es un fondo de garantía de 21 mil M €, siendo el elemento central del Plan de Inversión para Europa
dedicado a facilitar la inversión privada en toda la UE
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332016 The Government of Romania
Sin embargo, no solo empresas pueden solicitar financiación del FEIE, sino también fondos de inversión, entidades del sector público o bancos
Entidades del sector público (excepto los propios Estados miembros)
PYMEs(con un máximo de 250 empleados)
Empresas de mediana capitalización (con un máximo de 3.000 empleados)
Grandes entidades como:• empresas de servicios públicos• entidades con fines especiales• empresas promotoras de
proyectosBancos de intermediación de préstamos (incl. bancos nacionales de promoción)
Fondos de inversión
Plataformas de inversión específicas
• Existen dos formas de solicitar la financiación del FEIE:– Ponerse en contacto directamente con el BEI y presentar su propuesta siguiendo el procedimiento habitual de solicitud a través
de la ventanilla de inversiones estratégicas de la página web del BEI - el gobierno no interviene en este proceso– A través de intermediarios financieros con los que colabora el Fondo Europeo de Inversiones (FEI) (para PYMEs y empresas de
mediana capitalización)
FEIE
Entidades que pueden solicitar financiación del FEIE
Fuentes: Comisión Europea, BEI, InvestRomania
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Las opciones de financiación y los incentivos son complementarios para el máximo aprovechamiento por las empresas que deseen establecerse en Rumanía
Principales aportes fiscales y financieros
Las opciones de financiación y los demás incentivos son complementarios
El Gobierno fomenta las actividades de I+D
Los promotores negocian directamente con el BEI los créditos del FEIE –burocracia reducida
• Una empresa / un proyecto puede ser financiado por ayudas estatales, puede beneficiarse de mecanismos fiscales y de empleo; puede obtener fondos estructurales, así como financiación a través del FEIE
• Por ejemplo, un proyecto no financiable por un banco puede, primero, solicitar fondos estructurales y, una vez financiado, se vuelve financiable por un banco, pudiendo acceder a créditos del FEIE
• La deducción de los gastos de I+D elegibles incluye: amortización de equipos de I+D, sueldos del personal de I+D
• Se está analizando un nuevo mecanismo de apoyo a las actividades de I+D, la fecha estimada para su entrada en vigor siendo 2017
• Los promotores de proyectos por negociar directamente con la institución financiera (sea BEI sea el socio local)
• No hay obligaciones específicas para cumplir con el gobierno
Fuente : InvestRomania
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