九十八年度年報

2009 ANNUAL REPORT

毅金工業股份有限公司 YIN KING INDUSTRIAL CO., LTD.

股票代號：1566

年報查詢網址：http://mops.tse.com.tw

刊印日：民國九十九年五月十日

一、發言人、代理發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱

發言人姓名：楊潮鈺

職稱：總經理

電話：（03）587-8575 分機 210

電子郵件信箱：yu52@yinking.com.tw

代理發言人姓名：江碩彥

職稱：管理部經理

電話：（03）587-8575 分機 220

電子郵件信箱：chris_chiang@yinking.com.tw

二、總公司、分公司、工廠之地址及電話

台灣廠：台灣省新竹縣關西鎮深坑子 3-1 號

電話：（03）587-8575

傳真：（03）587-8595

東莞廠：大陸廣東省長安振安大道路段烏沙第六工業區

電話：+86（769）8530-3351

傳真：+86（769）8530-3350

蘇州廠：大陸江蘇省蘇州市相城經濟開發區康元路 789 號

電話：+86（512）6579-9789

傳真：+86（512）6579-3588

三、股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話

名稱：中國信託商業銀行股務代理部

地址：台北市 100 重慶南路 1段 83 號 5 樓

網址：https://www.chinatrust.com.tw

電話：（02）2181-1911

四、最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話

會計師姓名：林宗燕、林鴻鵬

事務所名稱：勤業眾信聯合會計師事務所

地 址：台北市民生東路 3段 156 號 12 樓

網 址：http://www.deloitte.com.tw/

電 話：（02）2545-9988

五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式：

無。

六、公司網址：http://www.yinking.com.tw/

https://www.chinatrust.com.tw/�http://www.deloitte.com.tw/�http://www.yinking.com.tw/�

毅金工業股份有限公司

九十八年度年報目錄

壹、致股東報告書 ………………………………………………………… 5 貳、公司簡介

一、設立日期 …………………………………………………………. 7 二、公司沿革 …………………………………………………………. 7

參、公司治理報告 一、組織系統 …………………………………………………………. 9 二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支

機構主管資料 ……………………………………………………. 12 三、公司治理運作情形 ………………………………………………. 24 四、會計師公費資訊 …………………………………………………. 34 五、更換會計師資訊 …………………………………………………. 35 六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，

最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業

者，應揭露其姓名、職稱及任職於簽證會計師所屬事務所

或其關係企業之期間。 …………………………………………. 36 七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及

持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情

形。 ………………………………………………………………. 37 八、持股比例占前十大股東間互為財務會計準則公報第六號

關係人關係之資訊。 ……………………………………………. 38 九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控

制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持

股比例。 …………………………………………………………. 39 肆、募資情形

一、資本及股本 ………………………………………………………. 40 二、公司債辦理情形 …………………………………………………. 47 三、特別股辦理情形 …………………………………………………. 47 四、海外存託憑證辦理情形 …………………………………………. 47 五、員工認股權憑證辦理情形 ………………………………………. 47 六、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形 ……………………. 47 七、資金運用計畫執行情形 …………………………………………. 47

伍、營運概況

一、業務內容 …………………………………………………………. 48 二、市場及產銷概況 …………………………………………………. 49 三、從業員工最近二年度及截至年報刊印日止從業員工人數、

平均服務年資、平均年齡及學歷分布比率。 …………………. 64 四、環保支出資訊 ……………………………………………………. 65 五、勞資關係 …………………………………………………………. 65 六、重要契約 …………………………………………………………. 66

陸、財務概況 一、最近五年度簡明資產負債表及損益表 …………………………. 67 二、最近五年度財務分析 ……………………………………………. 69 三、最近年度財務報告之監察人審查報告 …………………………. 71 四、最近年度財務報表 ………………………………………………. 72 五、最近年度經會計師查核簽證之母子公司合併財務報表 ………128 六、公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止，如有

發生財務週轉困難情事，應列明其對本公司財務狀況之 影響 ……………………………………………………………...171

柒、財務狀況及經營結果之檢討分析與風險事項

一、財務狀況 ……………………………………………………..….171 二、經營結果 ……………………………………………………..…. 172 三、現金流量 …………………………………………………..……. 173 四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響 …………….…….. 174 五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善

計畫及未來一年投資計畫 …………………………….…….…. 174 六、風險事項分析評估 …………………………………….….……. 176 七、其他重要事項 ………………………………………..…………. 177

捌、特別記載事項

一、關係企業相關資料 ………………………………………..……. 178 二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形 ……. 181 三、最近年度及截至年報刊印日止子公司持有或處分本公司股

票情形 ……………………………………………………..……. 181 四、其他必要補充說明事項 …………………………………..……. 181

玖、最近年度及截至年報刊印日止，對股東權益或證券價格有

重大影響之事項 ………………………………………………….… 182

壹、 致股東報告書

各位股東、女士、先生 大家好:

98 年度全球經濟仍持續受到金融海嘯效應的影響，然毅金公司在全體員工

共同努力下，不斷創新及開發多項新型電動工具機傳動器機種，並有效的整合與

調配兩岸三廠資源，使得本公司在 98 年度的營收較 97 年度成長了 21% ，每股

EPS 稅後達到 0.8 元，且財務結構及償債能力皆獲得大幅改善，在全球經濟仍處

於不穩定的時刻，有此表現，實屬難能可貴。

展望 99 年，傳動器事業部除持續努力爭取增加歐美品牌國際大廠之訂單

外，並積極開發日系品牌大廠之訂單，另對於市場經濟持續成長的中國大陸，本

公司將增加對蘇州廠設備的投資；粉末冶金事業部，亦將整合公司共同資源，積

極參與國際性的產品展覽，以開發爭取新客戶，目前已準備參加今年六月在日本

東京舉行的機械要素展、九月在印度清奈舉行的台灣工業展、以及九月底在上海

舉行的中國國際五金展。

本公司預估今年營收將有機會持續穩步成長，計劃於今年正式向 OTC 提出掛

牌上櫃之申請，希望各位股東繼續給與支持。謝謝大家！

一、九十八年度經營結果

(一)營業計劃實施成果：

項目 98 年度 97 年度 增減金額 增減百分比(%)

營業收入 986,050 816,389 169,661 20.78

營業毛利 96,320 42,304 54,016 127.69

稅後純益 25,583 （14,782） 40,365 273.07

單位:新台幣仟元

（二）預算執行情形：不適用。

（三）財務收支及獲利能力分析：

項目 98 年度 97 年度

負債佔資產比率(%) 40.06 46.71財務結構

(%) 長期資金佔固定資產比率(%) 483.94 429.65

流動比率(%) 168.63 138.44償債能力

(%) 速動比率(%) 109.01 86.17

資產報酬率(%) 3.93 （2.19）

股東權益報酬率(%) 6.54 （3.83）

純益率(%) 2.59 （1.81）

獲利能力

(%)

基本每股盈餘(%) 0.81 （0.47）

註：以上年度財務資料均經會計師查核簽證。

（四）研究發展狀況

本公司傳動器事業部每年均研發新型專利產品並獲得多國認

證，粉末冶金事業部在原物料上漲之不利因素下，持續研發新的原料

配方以降低成本並符合產品設定的物理性能。

二、九十九年營業計劃概要

(一)經營方針：保持傳動器產品的生產優越性，加強粉末冶金產品客戶開發

能力，積極提昇轉投資事業生產及管理能力，降低財務支出。

(二)預期銷售數量及其依據

1.預期銷售數量

99 年度(預計)

銷售量

傳動器零件 10,000/仟組

粉末冶金 800/噸

2.依據

本公司預期銷售數量係依據產業環境及市場供需狀況，並考量自

有產能及業務發展而定。

(三)重要之產銷政策

1、傳動器產品：控制生產成本、分散客戶市場並積極開發新品牌產品。

2、粉末冶金產品：強化業務銷售能力、推動生產毛利較高之產品；改

善投資事業部-群勝科技(蘇州)有限公司之生產製造能力並增加設

備，以提昇該廠營收。

三、未來公司發展策略、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

（一）落實專業水平分工 （二）持續拓展對大陸廠之投資、強化管理及重視人才之培養。 （三）引進新產品線及專業人才，創造台灣廠營收及獲利。 （四）計劃於本年度向櫃檯買賣中心提出上櫃申請。

最後 祝大家

身體健康 萬事如意

董事長：楊潮鈺 經理人：楊潮鈺 會計主管：江碩彥

年度項 目

貳、公司簡介

一、 設立日期

本公司於民國六十五年十二月九日核准設立登記。

二、 公司沿革

（一）辦理公司併購情形：無。

（二）轉投資關係企業：無。

（三）重整之情形：無。

（四）董事、監察人或持股超過百分之十之大股東股權之大量移轉或更換：

職稱 姓名 持有股數

增(減)數

備註

董事 云辰投資有限公司

代表人：胡淑琍

（290,000）

監察人 施濟美 （285,000）

監察人 晶誠資訊科技(股)公司

代表人：張慶清

（352,000）

董事 金宗康 （1,203,510） 98/9/10 解任

董事 能率投資(股)公司

代表人：董俊毅

（2,024,473） 98/9/10 解任

（五）經營權之改變：無。

（六）經營方式或業務內容之重大改變：無。

（七）其他足以影響股東權益之重要事項與其對公司之影響：無。

（八）其他：無。

（九）重要記事：

年 度 重 要 記 事

65 年 毅金工業創立於苗栗縣頭份鎮。

69 年 變更為股份有限公司，遷址於苗栗縣公

館鄉福星村。增加生產銅系產品生產

線。

73 年 公司遷址於苗栗縣公館鄉五谷村。

75 年 增設不銹鋼製品生產線。

83 年 公司遷址於新竹市中華路6段620號之

1。

增設自動高溫燒結爐。

85 年 取得 ISO-9002 國際品保認證通過。

86 年 現金增資新台幣 4,000 萬元整，實收資

本額提高至 12,062 萬元整。

90 年 取得以色列『MAG』(美國 GM 之供應商)

產品認證。

設立境外控股公司「Phoenix Place

Holdings Ltd.」。

91 年 現金增資 6,000 萬元整，實收資本額提

高至 18,062 萬元整。

取得美國『Xerox』產品認證。

轉投資大陸「東莞群勝粉末冶金有限公

司」，主要業務為從事生產傳動器及粉

末冶金零件。

92 年 取得『Canon』、『Makita』產品認證。

獲財證部證期會補辦股票公開發行。

現金增資 4,000 萬元整，實收資本額提

高至 22,062 萬元整。

轉投資大陸「群勝粉末(常熟)有限公

司」，主要業務為從事生產傳動器及粉

末冶金零件。

盈餘轉增資新台幣 903 萬元整，增資後

實收資本額為新台幣 22,965 萬元整。

QS-9000 品質管理系統認證通過。

93 年 興櫃登錄掛牌。

盈餘轉增資新台幣 965 萬元整，增資後

實收資本額為新台幣 23,930 萬元整。

ISO-14001 環境管理系統認證通過。

取得『Arvin Meritor』、『Auto-lec』、

『BHCI』及『Flextronic』產品認證。

94 年 取得「HP」、「車王電」產品認證。

95 年 轉投資大陸蘇州「群勝科技（蘇州）有

限公司」、東莞百事得電動工具有限公

司。

燒結爐急冷裝置開發完成。

T/S16949 品質管理系統認證通過。

96 年 盈餘轉增資新台幣 1,649 仟元，實收資

本額增加至 317,728 仟元。

撤銷對大陸「群勝粉末(常熟)有限公

司」之投資。

97 年 公司遷址至新竹縣關西鎮深坑子 3-1

號。

撤銷對大陸「蘇州百事達電動工具有限

公司」之投資。

98 年 取得「Canon」環保綠能認證。

參、公司治理

一、組織系統 （一）組織架構

董事長

總經理

稽核室

業務部

製造部

工程部

管理部

總經理室

會計

出納

總務

人事

採購

成型課

燒結課

後處理課

開發

品保

生管

董事會

（二）各主要部門所營業務 部門別 主要職掌業務

稽核室

負責檢查及評估內部控制制度、內部稽核制度及內部控制自行

評估程序是否健全，對各部門執行稽核及追蹤改善並提出分析

評估等建議。

總經理

1、負責公司中長期策略規劃、專案業務之執行。

2、投資事業經營績效評估與部門間作業流程之溝通協調事

宜。

3、秉承董事長之命令綜理執行公司一切業務。

總經理室 協助總經理綜理執行公司一切業務。

管理部

1、人力資源：負責人事行政管理，包括人力資源、教育訓練

等相關事宜。

2、總務：掌理總務相關作業。

3、財務：負責出納、資金規劃、應收帳款管理等相關業務。

4、股務：股務之規劃、管理等相關業務。

5、採購：負責營業品項之採購策略、規劃及執行。

6、公關事務。

7、負責帳務、稅務、財務報表、預算審核等工作之規劃及管

理。

8、經營資料彙總、分析、績效評估及追蹤改善。

9、會計制度之建立。

業務部

1、負責開發國內客戶及產品銷售、推廣、等相關事宜。

2、負責專案業務之推展事宜。

3、提供內、外銷業務之後勤服務。

製造部

1、負責產品之生產製造事宜。

2、負責原料、半成品及成品之倉儲管理。

3、負責現場機器設備之保養及修護。

4、負責生產計劃與管制事宜。

工程部

1、負責新產品開發計劃之擬定、執行與掌控。

2、負責產品設計、樣品制作、測試、審查及設計變更確認。

3、負責協助支援生產及銷售之技術上問題。

4、建立公司品質管制系統（ISO/TS 之執行）。

5、負責執行稽核檢驗、資料分析及追蹤改善。

6、負責售後服務之品質管理。

二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料： （一）1、董事及監察人資料

99 年 3 月 22 日

選 任 時

持有股份

現在

持有股數

配偶、未成年子

女現在持有股份

利用他人名

義持有股份

具配偶或二親等以內

關係之其他主管、董

事或監察人 職 稱

姓 名

選(就)

任日期 任期

初次

選任日期

股數 持股

比率股數

持股

比率股數

持股

比率 股數

持股

比率

主要經（學）歷

目前兼任本公司

及其他公司

之職務 職 稱 姓 名 關 係

董事長 佑華投資(股)

代表人:楊潮鈺

98.06.26 3 98.06.26 18,000 0.06 18,000 0.06 28,926 0.09 國防管理學院 佑華營造(股)公司

副總

無 無 無

董事 云辰投資(股)

代表人:胡淑琍 98.06.26 3 92.06.30 880,552 2.77 590,552 1.86 22,387 0.07 淡江大學 晶誠資訊科技(股)

公司 監察人

無 無 無

董事 吳崇權 98.06.26 3 95.06.30 284,160 0.89 284,160 0.89 688,194 2.17 成大工業管理 晶綸(股)公司 董事 無 無 無

董事 豐聲科技(股)

代表人:鄭謙和

- - - - 初中 豐聲科技(股) 公司總經理

無 無 無

董事 豐聲科技(股)

代表人:金宗康

- - - - 美國紐約大學 功林數位科技(股) 公司

副董事長

無 無 無

10%以上

股東

豐聲科技(股)

公司

99.01.15 3 99.01.15 14,175,183 44.61 14,255,183 44.87

- - - - 無 無 無 無 無

獨立

董事

王才濟 98.06.26 3 98.06.26 - - - - - - - - 上海交通大學安

泰管理學院 達欣開發(股) 公司

總經理

無 無 無

獨立

董事

林壬林 98.06.26 3 96.06.28 美國紐約大學 功林數位科技(股) 公司 總經理

無 無 無

監察人 施濟美 98.06.26 3 95.06.30 703,283 2.21 418,283 1.32 美國馬里蘭大學 友信行(股) 公司 董事

無 無 無

監察人 宋和業 98.06.26 3 95.06.30 120,351 0.38 120,351 0.38 美國南加大學 亞力電機(股) 公司副總經理

無 無 無

監察人 晶誠資訊科技

(股)

代表人:張慶清

98.06.26 3 98.06.26 712,579 2.24 360,579 1.13 台北工專 綺灝國際有限公司

總經理

無 無 無

2、法人股東之主要股東 99 年 03 月 22 日

法人股東名稱 法人股東之主要股東

佑華投資股份有限公司 李慈雅 17%、陳俐君 17%、吳玲嬌 33%、吳美春 33%。

云辰投資有限公司 胡淑琍 100﹪。

豐聲科技股份有限公司 能率投資股份有限公司 9.02%、渣打國際商業銀行敦北

分行受託保管凱基金融 7.55%、雍鈦投資股份有限公司

7.05%、香港商香港上海匯豐銀行台北分行受託保管

6.16%、豐潤國際實業有限公司 6.06%、佳奈投資股份有

限公司 4.98%、鄭謙和 3.37%、大翰投資股份有限公司

3.22%、何建儀 3.14%、佳美投資股份有限公司 2.61%。

晶誠資訊科技股份有限公司 胡湘麒 95%、李應松 5%。

3、主要股東為法人者其主要股東

99 年 03 月 22 日

法人名稱 法人之主要股東

能率投資股份有限公司 佳奈投資股份限公司 32.69%、董登紀子 12.6%、董怡佳

8.8%、董怡奈 7.43%、佳美投資股份有限公司 7.23%、董俊

毅 5.55%、董俊仁 5.03%、董烱鑫 4.43%、董怡君 4.26%、

董烱雄 3.89%。

豐潤國際實業有限公司 王治國 8%、鄭惠文 8%、鄭謙和 8%、鄭惠芳 8%、鄭宏泰 4%、

豐鉅投資股份有限公司 20%、豐銧光電科技股份有限公司

44%。

佳奈投資股份有限公司 董登紀子 40%、董怡佳 21.25%、董怡奈 21.25%、鄭王美娥

7.5%、董烱鑫 7.5%、蔡秀冬 1.25%、王文模 1.25%。

大翰投資股份有限公司 林麗雲 62%、江淑貞 30%、佳奈投資股份有限公司 2.7%、

董怡佳 5.3%。

雍鈦投資股份有限公司 英屬蓋曼群島商 TOP ADVANCE LIMITED 100%

佳美投資股份有限公司 董俊仁 20%、董怡君 20%、董俊毅 20%、董烱雄 12.5%、董

楊素靜 12.5%、陳培玉 5%、章孝祺 5%、周欣怡 5%。

4、董事及監察人資料

是否具有五年以上工作經驗

及下列專業資格 符合獨立性情形

條件

姓名

商 務 、 法

務、財務、

會計或公司

業務所須相

關科系之公

私立大專院

校講師以上

法官、檢察官、

律師、會計師或

其他與公司業

務所需之國家

考試及格領有

證書之專門職

業及技術人員

商務、法

務 、 財

務、會計

或公司業

務所須之

工作經驗

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

兼任其他

公開發行

公司獨立

董事家數

董事長 楊潮鈺 - - v - - v v v v v v v v 無 董事 胡淑琍 - - - v v v v - v v v v v 無 董事 吳崇權 - - v v v - v v v v v v v 無 董事 金宗康 - - v - - - v - v v v v v 無 董事 鄭謙和 - - v v v v v - v v v v v 無 獨立

董事

王才濟 - - v v v v v v v v v v v 無

獨立

董事

林壬林 - - v v v v v v v v v v v 無

監察人 施濟美 - - v v v - v v v v v v v 無 監察人 宋和業 - - v v v v v v v v v v v 無 監察人 張慶清 - - v v v v v v v v v v v 無

註 1：欄位多寡視實際數調整。 註 2：各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格

中打“ ”。 （1） 非為公司或其關係企業之受僱人。 （2） 非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決

權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者，不在此限)。 （3） 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股

前十名之自然人股東。 （4） 非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或五親等以內直系血親親屬。 （5） 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股

前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。 （6） 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或

持股百分之五以上股東。 （7） 非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、

公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。 （8） 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。 （9） 未有公司法第 30 條各款情事之一。 （10）未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。

（二）總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

99 年 3 月 22 日 單位：股

持有股份 配偶、未成年子

女持有股份

利用他人名義

持有股份

具配偶或二親等以內關係

之經理人 職 稱

姓 名

選(就)

任日期

股數 持股

比率股數

持股

比率股數

持股

比率

主要經（學）歷目前兼任

其他公司之職務

職 稱 姓 名 關 係

總經理 楊潮鈺 98.11.27 14,318 0.05 14,608 0.05 國防管理學院 佑華營造副總經理

固裕建設開發(股)公司

董事長 無 無 無

副總經理-GB 任溪仁 91.08.01 167,354 0.53 華夏工專 無 無 無 無 管理部經理 江碩彥 89.10.09 144,996 0.46 美國芝加哥羅斯福

大學碩士

無 無 無 無

業務部經理 魏享印 92.04.01 12,000 0.04 台大機械所碩士 無 無 無 無 工程部經理 邱見光 86.07.14 30,525 0.10 中山大學碩士 無 無 無 無 內部稽核主管 彭連珠 91.05.16 90 0.00 14,318 0.05 台中空中商專 無 無 無 無

（三）最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金 1、董事（含獨立董事）之酬金

單位：新台幣仟元

董事酬金 兼任員工領取相關酬金

報酬(A) 退職退休金(B)

盈餘分配之酬勞(C)

業務執行費用(D)

A、B、 C 及 D 等四項總額占稅後

純益之比例 薪資、獎金及特支費等(E) 退職退休金(F) 盈餘分配員工紅利(G)

員工認股權憑證得認購

股數(H)

A、B、C、D、E、F 及 G 等七項總額占稅後純益之

比例

本公司 合併報表內

所有公司

現金

紅利

金額

股票

紅利

金額

現金

紅利

金額

股票

紅利

金額

職 稱 姓名

本 公司

合併報表

內所有 公司

本 公司

合併報

表內所有公司

本 公司

合併報

表內所有公司

本 公司

合併

報表內所

有公

司

本

公司 （%）

合併報表內所

有公司 （%）

本 公司

合併報

表內所有公司

本公

司

合併報

表內所有公司

本 公司

合併

報表內所

有公

司

本 公司 （%）

合併報表內所

有公司 （%）

有

無領取來自子

公司以

外轉投資事業

酬金

董 事 長

佑華投資 代表人: 楊潮鈺 (98/6/26選任)

- - - - - - 96 96 0.38 0.38 - 1,204 - - - - - - - - 0.38 5.08 -

董 事

云辰投資 代表人: 胡淑琍

- - - - - - 72 72 0.28 0.28 - - - - - - - - - - 0.28 0.28 -

董 事 吳崇權 - - - - - - 72 72 0.28 0.28 - - - - - - - - - - 0.28 0.28 -

董 事

豐聲科技 代表人: 金宗康 (99/1/15選任)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

董事酬金 兼任員工領取相關酬金

報酬(A) 退職退休金(B)

盈餘分配之酬勞(C)

業務執行費用(D)

A、B、 C 及 D 等四項總額占稅後

純益之比例 薪資、獎金及特支費等(E) 退職退休金(F) 盈餘分配員工紅利(G)

員工認股權憑證得認購

股數(H)

A、B、C、D、E、F 及 G 等七項總額占稅後純益之

比例

本公司 合併報表內

所有公司

現金

紅利

金額

股票

紅利

金額

現金

紅利

金額

股票

紅利

金額

職 稱 姓名

本 公司

合併報表

內所有 公司

本 公司

合併報

表內所有公司

本 公司

合併報

表內所有公司

本 公司

合併

報表內所

有公

司

本

公司 （%）

合併報表內所

有公司 （%）

本 公司

合併報

表內所有公司

本公

司

合併報

表內所有公司

本 公司

合併

報表內所

有公

司

本 公司 （%）

合併報表內所

有公司 （%）

有

無領取來自子

公司以

外轉投資事業

酬金

董

事

豐聲科技 代表人: 鄭謙和 (99/1/15選任)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

獨

董

王才濟 (98/6/26選任)

- - - - - - 36 36 0.14 0.14 - - - - - - - - - - 0.14 0.14 -

獨 董 林壬林 - - - - - - 72 72 0.28 0.28 - - - - - - - - - - 0.28 0.28 -

董

事

能率投資 代表人: 董俊毅 (98/9/11解任)

- - - - - - 53 53 0.21 0.21 - - - - - - - - - - 0.21 0.21 -

董

事

金宗康 (98/9/11解任)

- - - - - - 53 53 0.21 0.21 - 550 - - - - - - - - 0.21 2.36

董事酬金 兼任員工領取相關酬金

報酬(A) 退職退休金(B)

盈餘分配之酬勞(C)

業務執行費用(D)

A、B、 C 及 D 等四項總額占稅後

純益之比例 薪資、獎金及特支費等(E) 退職退休金(F) 盈餘分配員工紅利(G)

員工認股權憑證得認購

股數(H)

A、B、C、D、E、F 及 G 等七項總額占稅後純益之

比例

本公司 合併報表內

所有公司

現金

紅利

金額

股票

紅利

金額

現金

紅利

金額

股票

紅利

金額

職 稱 姓名

本 公司

合併報表

內所有 公司

本 公司

合併報

表內所有公司

本 公司

合併報

表內所有公司

本 公司

合併

報表內所

有公

司

本

公司 （%）

合併報表內所

有公司 （%）

本 公司

合併報

表內所有公司

本公

司

合併報

表內所有公司

本 公司

合併

報表內所

有公

司

本 公司 （%）

合併報表內所

有公司 （%）

有

無領取來自子

公司以

外轉投資事業

酬金

董 事

長

佑華營造 代表人: 楊潮鈺 (98/6/26解任)

- - - - - - 96 96 0.38 0.38 - 504 - - - - - - - - 0.38 2.35 -

獨 董

江俊德 (98/6/26解任)

- - - - - - 36 36 0.14 0.14 - - - - - - - - - - 0.14 0.14 -

2、監察人之酬金

單位：新台幣仟元 監察人酬金

報酬(A)

退職退休金

(B) 盈餘分配之酬勞(C)

業務執行

費用(D)

A、B、C 及 D 等四項總額占稅後純益

之比例 （%）

職稱 姓名

本公司

合併報表內所有公司

本公司 合併報表內所有公司

本公司

合併報表內所有公司

本公司

合併報表內所有公司

本公

司

合併報表內所有公司

有無領

取來自

子公司

以外轉

投資事

業酬金

監察人 施濟美 監察人 宋和業

晶誠資訊 代表人:張慶清 (99/1/14 改派) 晶誠資訊 代表人：鄭謙和 (99/1/14 辭任)

監察人

晶誠資訊 代表人:江俊德 (98/9/11 辭任)

–

–

–

–

-

-

180.2

180.2

0.70

0.70

-

酬金級距表

監察人姓名

前四項酬金總額(A+B+C+D) 給付本公司各個監察人酬金級距

本公司 合併報表內所有公司

低於 2,000,000 元 施濟美、宋和業、江俊德、鄭謙和 施濟美、宋和業、江俊德、鄭謙和

2,000,000 元（含）～5,000,000 元（不含）

5,000,000 元（含）～10,000,000 元（不含）

10,000,000 元（含）～15,000,000 元（不含）

15,000,000 元（含）～30,000,000 元（不含）

30,000,000 元（含）～50,000,000 元（不含）

50,000,000 元（含）～100,000,000 元（不含）

100,000,000 元以上

總計 4 人 4 人

3、總經理及副總經理之酬金 單位：新台幣仟元

薪資(A)

退職退休金(B) 獎金及

特支費等等(C)

盈餘分配之員工紅利金額(D)

A、B、 C 及 D等四項總額占

稅後純益之比

例（％）

取得員工認股

權憑證數額

本公司 合併報表內所

有公司 職稱 姓名

本公

司

合併報

表內所

有公司

本公

司

合併

報表

內所

有公

司

本公

司

合併

報表

內所

有公

司

現金

紅利金額

股票

紅利金額

現金

紅利金額

股票

紅利金額

本公

司

合併

報表

內所

有公

司

本公

司

合併

報表

內所

有公

司

有無

領取

來自

子公

司以

外轉

投資

事業

酬金

總經理 楊潮鈺

總經理 金宗康

(98/11/27辭任)

副總 經理

任溪仁

252 3,241.1 - -

137

2,237 - - - -

1.52

21.41

-

-

-

酬金級距表

總經理及副總經理姓名 給付本公司各個總經理

及副總經理酬金級距 本公司 合併報表內所有公司

低於 2,000,000 元 金宗康、任溪仁、楊潮鈺 金宗康、楊潮鈺

2,000,000 元（含）～5,000,000 元（不含） 任溪仁

5,000,000 元（含）～10,000,000 元（不含）

10,000,000 元（含）～15,000,000 元（不含）

15,000,000 元（含）～30,000,000 元（不含）

30,000,000 元（含）～50,000,000 元（不含）

50,000,000 元（含）～100,000,000 元（不含）

100,000,000 元以上

總計 3 人 2 人

4、最近年度任三個月份董事、監察人平均設質比率大於百分之五十者，應揭露各該月份設質比率大於百分之五十之

個別董事、監察人酬金：無。

5、配發員工紅利之經理人姓名及配發情形：因九十七年稅後損益虧損，故 本年度並未發放員工紅利。

（四）分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察人 、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序及與經營績效及未來風險之關聯性。

1、最近二年度比例之分析

98 年 97 年

職稱

本公司及合併報表內所有公司支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例

本公司及合併報表內所有公司支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例

董事

監察人

總經理及副總經理

24.41％

-34.05％

2、關於給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序與經營績效及未

來風險之關聯性於本公司章程訂定如下：本公司支付董監事酬金性質

僅屬參與公司股東會、董事會之車馬費及依本公司章程第 33 條辦理

之，另經理人之報酬係依照公司法第 29 條規定辦理之，故並無風險

之虞。

三、公司治理運作情形

（一）董事會運作情形

98 年度（6次）及 99 年度（3次），截至年報刊印日止董事會共召開 9

次，董事監察人出列席情形如下：

職稱

姓名

實際 出(列)席 次數Ｂ

委託 出席 次數

實際出

(列)席率(%)

【Ｂ/Ａ】

備註

董事長 佑華營造有限公司

代表人：楊潮鈺

1 - 33 98/6/26 解

任

董事長 佑華投資(股)公司

代表人:楊潮鈺

6 - 100 98/6/26 選

任

董事 云辰投資有限公司

代表人：胡淑琍

8 - 89

董事 能率投資(股)公司

代表人：董俊毅

5 - 100 98/9/11 當

然解任

董事 金宗康 5 - 100 98/9/11 當

然解任

董事 吳崇權 8 - 89

董事 豐聲科技(股)公司

代表人:鄭謙和

2 - 67 99/1/15 選

任

董事 豐聲科技(股)公司

代表人:金宗康

3 - 100 99/1/15 選

任

獨立

董事

江俊德 3 - 100 98/6/26 解

任

獨立

董事

林壬林 9 - 100

獨立

董事

王才濟 4 - 67 98/6/26 選

任

監察人 施濟美 8 - 89

監察人 宋和業 7 - 78

監察人

（註）

晶誠資訊科技(股)公司

代表人：張慶清

4 - 67 98/6/26 選

任

註：監察人-晶誠資訊科技(股)公司原代表人為江俊德，於 98/9/11 改派鄭謙和、

99/1/14 改派張慶清。

其他應記載事項： 一、 證交法第 14 條之 3 所列事項暨其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或

書面聲明之董事會議決事項，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨

立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：無。 二、 董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益

迴避原因以及參與表決情形：無。 三、 當年度及最近年度加強董事會職能之目標（例如設立審計委員會、提昇資訊

透明度等）與執行情形評估：無。

（二）審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作情形：

1、本公司無設置審計委員會。

2、監察人參與董事會運作情形：

98 年度（6次）及 99 年度（3次），截至年報刊印日止董事會共召開

9 次，監察人列席情形如下：

職稱 姓名 實際列席次數 （Ｂ）

實際列席率(%) （Ｂ/Ａ）

備註

監察人 施濟美 8 89

監察人 宋和業 7 78

監察人

（註）

晶誠資訊科技(股)公司

代表人：張慶清

4 67 98/6/26 選

任

註：監察人-晶誠資訊科技(股)公司原代表人為江俊德，於 98/9/11 改派鄭謙和、99/1/14

改派張慶清。

其他應記載事項： 一、監察人之組成及職責： （一）監察人與公司員工及股東之溝通情形（例如溝通管道、方式等）：監察人如

認為有必要時，會直接與員工及股東溝通。 （二）監察人與內部稽核主管及會計師之溝通情形（例如就公司財務、業務狀況進

行溝通之事項、方式及結果等）：內部稽核主管會定期列席董事會做稽核報

告並請監察人簽名確認，監察人如認為有必要時，可隨時與會計師溝通。 二、監察人列席董事會如有陳述意見，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事

會決議結果以及公司對監察人陳述意見之處理：無。

（三）公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

項目 運作情形 與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

一、公司股權結構及股東權益

（一）公司處理股東建議或糾紛等

問題之方式。

（二）公司掌握實際控制公司之主

要股東及主要股東之最終

控制者名單之情形。

（三）公司建立與關係企業風險控

管機制及防火牆之方式。

（一）本公司設有發言人及代理發言人處理股東

建議、疑異及糾紛等事項，以確保股東權

益。

（二）董監事、經理人及持股百分之十以上大股

東之持股情形每月均依規定申報。

（三）本公司與關係企業間之人員、資產及財務

之管理權責均明確區隔，除訂有子公司監

理作業外，稽核人員並定期監督執行情形。

無。

二、董事會之組成及職責

（一）公司設置獨立董事之情形。

（二）定期評估簽證會計師獨立性

之情形。

（一）本公司目前設有董事七人，其中獨立董事

二人為王才濟先生及林壬林先生。

（二）本公司簽證會計師未擔任本公司之董監事

及股東，並遵守會計師法暨職業道德規範

公報第二號規定；且並無連續五年財務報

表皆由相同會計師查核簽證之情事。

（一）無。

（二）無。

三、建立與利害關係人溝通管道之

情形。

本公司設有發言人，利害關係人可透過公司網

路、電話及傳真等方式與發言人建立溝通管道，

並隨時掌握資訊維護雙方合法權益。

無。

四、資訊公開

項目 運作情形 與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

（一）公司架設網站，揭露財務業

務及公司治理資訊之情形。

（二）公司採行其他資訊揭露之方

式。（如架設英文網站、指

定專人負責公司資訊之蒐

集及揭露、落實發言人制

度、法人說明會過程放置公

司網站等）

（一）目前正全盤規劃中。

（二）本公司已指派專人負責公司資訊之蒐集及

揭露工作，並依規定落實發言人制度，確保

可能影響股東及利害關係人決策之資訊，及

時允當揭露。

（一）本公司尚未將公司治理資訊及投資人服務於

公司網站揭露，未來將視狀況適時設立。

（二）無。

五、公司如有設置薪酬委員會者，

應揭露其組成、職責及運作情

形。

本公司尚未設置提名、薪酬或其他各類功能性委

員會。

本公司組織架構已符合運作所需，目前由監察人(含一席具獨立職能監察人)善盡執行審查之責，未來視本公司營運規模再行設置。

六、公司如依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂有公司治理實務守則者，請敘明其運作與所訂公司治理實務守則之差異情形：無。

項目 運作情形 與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

七、其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（如員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監

察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等）： （一）員工權益：依勞基法等相關勞工法規合法保障員工權益。 （二）僱員關懷：加強單位直屬主管與同仁間之互動，適時給予需要之協助。 （三）投資者關係：股東若有任何問題，可以透過發言人瞭解公司動態。 （四）供應商關係：保持良好的溝通管道，維繫關係。 （五）利害關係人之權利：可透過發言人系統，保障合法權益。

（六）董事及監察人進修之情形：本公司獨立董事及具獨立職能監察人，至選任起，每年持續參加證基會所舉辦之專業課程。

（七）風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：依法訂定各項規章，進行風險評估，並落實內部稽核作業。

（八）客戶政策之執行情形：落實「就近服務」政策與顧客維持良好關係。

（九）公司為董事及監察人購買責任保險之情形：無。

八、如有公司治理自評報告或委託其他專業機構之公司治理評鑑報告者，應敍明其自評（或委外評鑑）結果、主要缺失（或建議）事項

及改善情形：無。

（四）公司如有設置薪酬委員會者，應揭露及組成、職責及運作情形：無。

（五）履行社會責任情形：本公司除專注本業經營發展外，對於公司之社會責任如消費者權益及社會公益等，除長期耕耘外，並適時

回饋社會大眾。

（六）公司如有訂定公司治理守則及相關規章者，應揭露其查詢方式：無。

（七）其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊，得一併揭露：無。

（八）內部控制制度執行狀況應揭露下列事項：

1、內部控制聲明書

2、委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無。

（九）最近年度及截至年報刊印日止公司及其內部人員依法被處罰、公司對其內部

人員違反內部控制制度規定之處罰、主要缺失與改善情形：無。

（十）最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議。

1、股東會議案彙總表

日期 名稱 議案內容 決議結果

98.06.26 98 年度

股東常會

一、報告事項

（一）九十七年度營業狀況暨九十八

年度營業計劃案。

（二）監察人審查九十七年度決算表

冊案。

（三）九十七年度赴大陸投資情形報

告案。

二、承認事項

（一）九十七年度營業報告書及財務

報表承認案。

（二）九十七年度虧損撥補承認案。

三、討論暨選舉事項

（一）討論修訂「背書保證作業程序」

案。

（二）討論修訂「資金貸與他人作業

程序」案。

（三）第十三屆董監改選案。

（四）解除第十三屆新任董事有關公

司法第 209 條競業禁止之限制

案。

各承認、討論暨選舉

事項均獲出席股東

同意及決議通過。

99.01.15 99 年第一次

股東臨時會

一、討論事項

（一）修正「公司章程」案。

（二）修正「董事會議事辦法」案。

二、選舉事項

（一）補選董事案。

三、其他事項

（一）解除新任董事有關競業禁止之

限制案。

各討論、選舉暨其他

事項均獲出席股東

同意及決議通過。

2、董事會議案彙總表

日期 重要決議事項

98.03.25

第十二屆

第二十次

一、討論修訂「內部控制制度」案。

二、討論修訂「內部稽核實施細則」案。

98.04.06

第十二屆

第二十一次

一、承認九十七年度決算表冊案。

二、承認九十七年內控聲明書案。

三、承認虧損撥補案。

四、討論修正「資金貸與他人作業程序」案。

五、討論修正「背書保證作業程序」案。

六、訂定九十八年度股東常會召開相關事宜。

七、選舉第十三屆董監事案。

八、解除第十三屆新任董事有關公司法第 209

條競業禁止之限制案。

98.05.11

第十二屆

第二十二次

審查獨立董事資格案。

98.06.26

第十三屆

第一次

推選本公司第十三屆董事長案。

98.08.25

第十三屆

第二次

一、承認本公司九十八年上半年度營運之財務

報告案（含合併財報）。

二、98/8/20 豐聲科技（股票代號：8071）公

告董事會決議通過公開收購毅金工業股份

有限公司股份，提請董事就此收購案對股

東提出建議。

98.11.27

第十三屆

第三次

一、國際會計準則（IFRS）轉換工作計畫報告。

二、承認子公司背書保證案。

三、擬訂股東臨時會召開事宜。

四、總經理辭任案。

五、補選董事案。

六、解除新任董事競業禁止案。

99.01.15

第十三屆

第四次

一、財務報告以 XBRL 格式申報之因應措施。

二、聘任總經理案。

三、子公司人事任命案。

四、背書保證案。

99.02.26 一、國際會計準則（IFRS）執行情形報告。

日期 重要決議事項

第十三屆

第五次

二、擬訂 99 年度股東常會召開事宜。

三、增選一名獨立董事案。

99.04.06

第十三屆

第六次

一、背書保證案。

二、98 年度財務報告(含合併報告)。

三、修訂「背書保證作業程序」。

四、修訂「資金貸與他人作業程序」。

五、增加對大陸群勝科技(蘇州)廠投資。

六、增加對東莞群勝粉末冶金有限公司投資。

七、98 年度盈餘分配案。

八、本公司股票上櫃申請案。

九、辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷案。

十、審查獨立董事資格案。

（十一）最近年度及截至年報刊印日止董事或監察人對董事會通過重要決議有不同

意見且有紀錄或書面聲明者，其主要內容：無。

（十二）最近年度及截至年報刊印日止，與財務報告有關人士(包括董事長、總經理、

會計主管及內部稽核主管等)辭職解任情形之彙總：

與財務報告有關人士辭職解任情形彙總表

99 年 05 月 10 日

職稱 姓名 到任日期 解任日期 辭職或解任原因

董事長 佑華營造有限公司 代表人：楊潮鈺

92.06.30 98.06.26 98.6.26 改選解任

董事長 佑華投資(股)公司 代表人：楊潮鈺

98.06.26 98.6.26 改選新任

總經理 金宗康 96.02.01 98.11.27 個人生涯規劃

註：所稱與財務報告有關人士係指董事長、總經理、會計主管、內部稽核主管等。

四、會計師公費資訊

會計師公費資訊 會計師公費資訊級距表（請勾選符合之級距或填入金額）

會計師事務所名稱 會計師姓名 查核期間 備 註 勤業眾信聯合會計師

事務所 林宗燕 林鴻鵬 98

勤業眾信會計師事務

所 陳錦章 蔡美貞 97

內部輪調

註：本年度本公司若有更換會計師或會計師事務所者，應請分別列示其查核期間，

及於備註欄說明更換原因。

金額單位：新臺幣仟元 公費項目

金額級距 審計公費 非審計公費 合 計

1 低於 2,000 千元 - - -

2 2,000 千元（含）～4,000 千元 2,527 - 2,527

3 4,000 千元（含）～6,000 千元 - - -

4 6,000 千元（含）～8,000 千元 - - -

5 8,000 千元（含）～10,000 千元 - - -

6 10,000 千元（含）以上 - - -

（一）給付簽證會計師、簽證會計師所屬事務所及其關係企業之非

審計公費為審計公費之四分之一以上者，應揭露審計與非審

計公費金額及非審計服務內容：無。

（二）更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一

年度之審計公費減少者，應揭露審計公費減少金額、比例及

原因：無。

（三）審計公費較前一年度減少達百分之十五以上者，應揭露審計

公費減少金額、比例及原因：不適用。

五、更換會計師資訊：公司如在最近二年度及其期後期間有更換會計師情形者，應

揭露下列事項：

（一）關於前任會計師：

更 換 日 期 98.11.27

更 換 原 因 及 說 明 會計師事務所內部工作調整

當事人

情 況 會計師 委任人

主動終止委任 ˇ -

說明係委任人或會計

師終止或不接受委任

不再接受(繼續)委任 - -

最新兩年內簽發無保

留意見以外之查核報

告書意見及原因

一、97 度出具修正式無保留意見查核報告書，主要採

用財團法人中華民國會計研究發展基金會於九十

六年三月發布（九六）基秘字第○五二號函「員工

分紅及董監酬勞會計處理」，及新發布之財務會計

準則公報第三十九號「股份基礎給付之會計處理準

則」。

二、98 年度出具修正式無保留意見查核報告書，主要採

用新修訂之財務會計準則公報第十號「存貨之會計

處理準則」。

會計原則或實務

財務報告之揭露

查核範圍或步驟

其 他

有

無 ˇ

與發行人有無不同意

見

說明

其他揭露事項

(本準則第十條第五款

第一目第四點應加以

揭露者)

無

（二）關於繼任會計師

事 務 所 名 稱

勤業眾信聯合會計師事務所

會 計 師 姓 名

林宗燕、林鴻鵬

委 任 之 日 期

98.11.27

委 任 前 就 特 定 交 易 之 會 計

處 理 方 法 或 會 計 原 則 及 對

財 務 報 告 可 能 簽 發 之 意 見

諮 詢 事 項 及 結 果

無

繼 任 會 計 師 對 前 任 會 計 師

不同意見事項之書面意見

無

（三）公司應將本款第一目及第二目之 3 所規定事項函送前任會計

師，並通知前任會計師如有不同意見時，應於十日內函復。

公司應將前任會計師之復函加以揭露：無。

六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年

內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者，應揭露其姓

名、職稱及任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業之期間：無。

七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例

超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形：

（一）董事、監察人、經理人及大股東股權變動情形

98 年度 當年度截至 3 月 22 日止

職稱 姓 名 持 有 股 數增 （ 減 ） 數

質押股數增（ 減 ） 數

持有股數增（ 減 ） 數

質押股數增（ 減 ） 數

董事 云辰投資有限公司 代表人：胡淑琍

（290,000） – - –

董事 豐聲科技股份有限公司 代表人：金宗康 (99/1/15 選任)

- - -

董事 豐聲科技股份有限公司 代表人：鄭謙和 (99/1/15 選任)

- - -

10%以上 大股東

豐聲科技股份有限公司 (98/9/11 就任)

1,075,000

- - -

監察人 施濟美 （285,000） - - -

監察人 晶誠資訊科技(股)公司 代表人:張慶清 (98/6/26 選任)

（352,000） - - -

董事長 佑華營造有限公司 代表人:楊潮鈺 (98/6/26 解任)

（18,000） - - -

董事兼

總經理

金宗康

(董事 98/9/11 解任)

(總經理98/11/27辭任)

（1,203,510） - - -

董事 能率投資(股)公司 代表人：董俊毅 (98/9/11 解任)

（2,024,473） - - -

（二）股權移轉資訊

姓 名（註 1） 股權移轉原因（註 2） 交易日期 交易相對人

交易相對人與公司、董事 、監察人及持股比例超過

百分之十股東之關係 股 數 交易價格

云辰投資有限公司 處分 98.09.10

豐聲科技股份有限公司

董事長之間具有二親等內關係 290,000 12.2

能率投資股份有限公司

處分 98.09.10 豐聲科技股份有限公司

能率投資(股)公司為豐聲科技股份有限公司董事 2,024,473 12.2

晶誠資訊科技股份有限公司

處分 98.09.10 豐聲科技股份有限公司

董事長為同一人 352,000 12.2

施濟美 處分 98.09.10 豐聲科技股

份有限公司 無

285,000 12.2

金宗康 處分 98.09.10 豐聲科技股

份有限公司 金宗康為豐聲科技股份有限公司

法人董事代表人 1,203,510 12.2

註 1：係填列公司董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十股東姓名。註 2：係填列取得或處分。

（三）股權質押之相對人為關係人者：無。

八、持股比例占前十名之股東，其相互間為財務會計準則公報第六號關

係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊：

單位：仟股/比率﹪

本人

持有股份

配偶、未成年

子女持有股份

利用他人名

義合計持有

股份

前十大股東相互間具有財

務會計準則公報第六號關

係人或為配偶、二親等以內

之親屬關係者，其名稱或姓

名及關係

備

註 姓名

股數 持股

比率 股數

持股

比率 股數

持股

比率 名稱 關係

豐聲科技股份有限公司 14,255 44.87 - - - - - -

渣打託管凱基證券亞洲

有限公司投資專戶 2,200 6.92 - - - - - -

金陳麗香 1,660 5.22 - - - - - -

吳岱庭 864 2.72 - - - - 吳崇權 沈雪茹

吳昱賢

一親等內親屬

雷春萬 830 2.61 - - - - - -

吳昱賢 781 2.46 - - - - 吳崇權 沈雪茹

吳岱庭

一親等內親屬

陳貴英 718 2.26 - - - - - -

沈雪茹 688 2.17 284 0.89 - - 吳崇權 吳岱庭

吳昱賢

一親等內親屬

云辰投資有限公司 591 1.86 - - - - - -

中亞創業投資股份有

限公司

516 1.62 - - - - - -

中瑞創業投資股份有

限公司

516 1.62 - - - - - -

九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業

對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例。

綜合持股比例

單位：仟股；％

本 公 司 投 資 董事、監察人、經理人及直接或間接控制事業之投資 綜 合 投 資轉 投 資 事 業 （註）

股 數 持 股 比 例 股 數 持 股 比 例 股 數 持 股 比 例Phoenix Place Holdings Ltd.

Best Achieve Industrial Ltd.

Cranmer Enterprise Ltd.

Best Select Industrial Ltd.

Precise Plus Group Ltd.

Ever Aspect Trading Ltd.

Sinobridge Corporation 東莞群勝粉末冶金有限公司

東莞百事得電動工具有限公司

群勝科技(蘇州)有限公司

蘇州百事達電動工具有限公司（註 1）

6,935

493

2,750

3,270 50 50 50

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

6,935

493

2,750

3,270 50 50 50

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

註：係公司之長期投資。

註 1：蘇州百事達電動工具有限公司已於九十八年二月完成清算。

肆、募資情形

一、資本及股份 （一）股本來源

99 年 5 月 10 日 單位：仟股/仟元

核定股本 實收股本 備註

年月

發行

價格 股數 金額 股數 金額 股本

來源

以現金以外

之財產抵充

股款者

其他

65 年~85 年 10 15,000 150,000 7,312 73,120 設立股本 1,200

仟元。

現增 71,920 仟

元；每股 10 元平

價發行。

無 850229 八五建三

辛字

第 129760 號

86 年 2 月 10 15,000 150,000 8,062 80,620 現金增資 7,500

仟元；每股 10

元平價發行。

無 860203 八六建三

辛字

第 118946 號

86 年 8 月 10 15,000 150,000 12,062 120,620 現 金 增 資

40,000 仟元；每

股 10 元平價發

行

無 870218 經(87)商

字第 102771 號

91 年 9 月 10 36,000 360,000 18,062 180,620 現 金 增 資

60,000 仟元；每

股 10 元平價發

行

無 910903 經授商字

第

09101361540 號

92 年 6 月 10 36,000 360,000 22,062 220,620 現 金 增 資

40,000 仟元；每

股 13 元溢價發

行

無 920902 經授中字

第

09232606260 號

92 年 7 月 10 36,000 360,000 22,965 229,651 盈餘轉增資

無 920902 經授中字

第

09232606260 號

93 年 10 月 10 36,000 360,000 23,930 239,296 盈餘轉增資 無 931007 經授中字

第

09332813120 號

95 年 8 月 10 36,000 360,000 26,618 266,180 盈餘轉增資 無 950721 金管證一

字第 0950131959

號

95 年 10 月 10 36,000 360,000 31,608 316,080 現 金 增 資

49,900 仟元；每

股 12 元溢價發

行

無 950912 金管證一

字第 0950142275

號

96 年 9 月 10 60,000 600,000 31,773 317,728 盈餘轉增資 無 960917 經授中字

第 09632777390

號

核 定 股 本 股 份

種 類 流通在外股份(註) 未 發 行 股 份 合 計 備 註

記名式

普通股 31,772,870 28,227,130 60,000,000 截至:99/05/10 止

註:該股票屬興櫃公司股票。

（二）股東結構

99 年 03 月 22 日

股東結構

數量

政 府

機 構 金 融 機 構 其 他 法 人 個 人

外 國 機 構

及 外 人 合 計

人 數 - - 13 339 1 353

持 有 股 數 - - 17,074,841 12,498,029 2,200,000 31,772,870

持 股 比 例 - - 53.74﹪ 39.34﹪ 6.92﹪ 100.00﹪

（三）股權分散情形

每股面額十元 99 年 03 月 22 日

持 股 分 級 股 東 人 數 持 有 股 數 持 股 比 例

1 至 999 128 18,903 0.06﹪

1,000 至 5,000 100 247,942 0.78﹪

5,001 至 10,000 21 187,704 0.59﹪

10,001 至 15,000 20 257,774 0.81﹪

15,001 至 20,000 12 221,523 0.70﹪

20,001 至 30,000 9 225,559 0.71﹪

30,001 至 50,000 14 567,836 1.78﹪

50,001 至 100,000 13 967,283 3.04﹪

100,001 至 200,000 13 1,775,854 5.59﹪

200,001 至 400,000 10 2,853,499 8.99﹪

400,001 至 600,000 5 2,452,002 7.72﹪

600,001 至 800,000 3 2,187,309 6.88﹪

800,001 至 1,000,000 2 1,694,499 5.33﹪

1,000,001 股以上 3 18,115,183 57.02﹪

合 計 353 31,772,870 100.00﹪

特 別 股 99 年 5 月 10 日

持 股 分 級 股東人數 持有股數 持股比例

本公司截至 99 年 5 月 10 日止並無發行特別股之情事。

（四）主要股東名稱

股份 主要 股東名稱

持 有 股 數

持 股 比 例

豐聲科技股份有限公司 14,255,183 44.87%

渣打託管凱基證券亞洲有限公司投

資專戶 2,200,000 6.92%

金陳麗香 1,660,000 5.22%

吳岱庭 864,086 2.72%

雷春萬 830,413 2.61%

吳昱賢 780,936 2.46%

陳貴英 718,179 2.26%

沈雪茹 688,194 2.17%

云辰投資有限公司 590,552 1.86%

中亞創業投資股份有限公司 515,790 1.62%

中瑞創業投資股份有限公司 515,790 1.62%

（五）最近二年度每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料

年

項 度

目

98 年 97 年

當 年 度 截 至

99年 4月 30日

（註 8）

最 高 (未上市櫃) (未上市櫃) (未上市櫃)

最 低 (未上市櫃) (未上市櫃) (未上市櫃)

每股

市價

（註 1） 平 均 (未上市櫃) (未上市櫃) (未上市櫃)

分 配 前 12.67 11.96 每股

淨值

（註 2） 分 配 後 （註 9） 11.96

加權平均股數 31,773 仟股 31,773 仟股 每股

盈餘 每 股 盈 餘（註 3） 0.81 （0.47）

現 金 股 利 1（註 10） -

無償

配股

每股

股利 累積未付股利（註 4）

不

適

用

本益比（註 5） (未上市櫃) (未上市櫃) (未上市櫃)

本利比（註 6） (未上市櫃) (未上市櫃) (未上市櫃) 投資報

酬分析 現金股利殖利率（註 7） (未上市櫃) (未上市櫃) (未上市櫃)

＊若有以盈餘或資本公積轉增資配股時，並應揭露按發放之股數追溯調整之市價及現金股利資訊。 註 1：列示各年度普通股最高及最低市價，並按各年度成交值與成交量計算各年度平均市價。

註 2：請以年底已發行之股數為準並依據次年度股東會決議分配之情形填列。

註 3：如有因無償配股等情形而須追溯調整者，應列示調整前及調整後之每股盈餘。

註 4：權益證券發行條件如有規定當年度未發放之股利得累積至有盈餘年度發放者，應分別揭露截至當年度止

累積未付之股利。

註 5：本益比＝當年度每股平均收盤價／每股盈餘。

註 6：本利比＝當年度每股平均收盤價／每股現金股利。

註 7：現金股利殖利率＝每股現金股利／當年度每股平均收盤價。

註 8：每股淨值、每股盈餘應填列截至年報刊印日止最近一季經會計師查核（核閱）之資料；其餘欄位應填列

截至年報刊印日止之當年度資料。

註 9：截至公開說明書刊印日尚未召開股東會決議分配股利。

註 10：俟盈餘分配案經股東會決議通過後確定。

（六）公司股利政策及執行狀況

1、本公司公司章程所訂之股利政策

本公司採平衡股利政策，其現金股利部份，原則上不低於當年度

擬分配股利總額百分之十，惟前述股利發放之條件、時機、金額及種

類等，得基於因應景氣及產業變動之需求，並考量公司營運成長及資

金需求情形，於適當時機調整之。

2、本次股東會擬議股利分配之情形

本公司預計99年度(發放98年度之盈餘分派)擬由未分配盈餘分

配 1元現金股利。

盈餘分派表 民國九十八年度

單位：新台幣元

項 目 金 額 本年度稅後盈餘 $ 25,582,607

減：提列法定盈餘公積 ( 2,558,261)

加：以前年度未分配盈餘 17,460,135

本期可分配盈餘 40,484,481

分配項目：

股東紅利（每股配發現金 1 元） （ 31,772,870）

期末未分配盈餘 8,711,611

註一：擬議每股配發現金紅利 1 元，俟股東常會決議通過後，另訂配息基準日及發放日。

註二： 1.98 年度財務報告認列員工分紅 2,831,740 元及董監酬勞 1,415,870 元。

2.擬配發員工紅利 3,238,758 元，配發董監事酬勞 1,619,379 元。

3.差異金額之原因：主要係因會計估計差異所致。

4.差異金額之處理：本次董事會決議配發員工分紅與董監酬勞之金額與帳列金額相

差 610,527 元，未達證交法施行細則第 6 條重編報表之規定，視為會計估計變動

原則，列為九十九年度之損益。

5.本次董事會決議配發員工分紅與董監酬勞之金額與股東會決議之金額如仍有差

異，將視為會計估計變動處理，列為九十九年度之損益。

（七）本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：

本公司並未公告99 年度財務預測，故不得揭露預測數字；而98 年度之盈餘

分配情形，係依經董事會擬議通過而尚未經股東會通過之盈餘分配案列示。

（八）員工分紅及董事、監察人酬勞：

1、公司章程所載員工分紅及董事、監察人酬勞之成數或範

圍：

本公司每年決算後所得純益，除依法完納一切稅捐，應先彌補

以往年度虧損，次提存百分之十為法定盈餘公積，並得依相關法令

或主管機關規定提列特別盈餘公積，如尚有餘額加計以前年度未分

配盈餘後，由董事會擬具盈餘分派議案，依下列比例分配之，提請

股東會決議分派之。 一、董監事酬勞四﹪。 二、員工紅利八﹪。上述員工股票紅利之發放對象包含符合一定條

件之從屬公司員工，其條件授權公司董事會決定之。 三、其餘為股東紅利。

2、本期估列員工紅利及董事、監察人酬勞金額之估列基礎、配發股票

紅利之股數計算基礎及實際配發金額若與估列數有差異時之會計

處理：本次董事會決議配發員工分紅與董監酬勞之金額與帳列金額

相差 610,527 元，未達證交法施行細則第 6條重編報表之規定，視

為會計估計變動原則，列為九十九年度之損益。

3、董事會通過之擬議配發員工分紅等資訊：

本公司經民國99年 4月 6日董事會擬議民國98年盈餘分配有

關員工紅利及董監酬勞之配發情形：

（1）配發員工現金紅利新台幣 3,238,758 元整及董事、監察人酬

勞新台幣 1,619,379 元整。

（2）擬議配發員工股票紅利股數及其占盈餘轉增資之比例：不適

用。

（3）考慮擬議配發員工紅利及董事、監察人酬勞後之設算每股盈

餘：本公司本年度擬配發員工現金紅利，故不適用。

4、上年度盈餘用以配發員工紅利及董事、監察人酬勞情形：本公司

97 年度稅後盈餘為虧損，98 年度並未發放員工紅利及董監酬勞，

故不適用。

（九）公司買回本公司股份情形：無。

二、公司債辦理情形：無。

三、特別股辦理情形：無。

四、海外存託憑證辦理情形：無。

五、員工認股權憑證辦理情形：無。

六、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無。

七、資金運用計畫執行情形：本公司 98 年度及截至年報刊印日止，並

無現金增資或私募有價證券情形。

伍、營運概況

一、業務內容

（一）業務範圍

1、公司所營業務之主要內容：

（1）軸受、軸承等冶金製品之製造加工、內外銷業務。

（2）汽機車機械零件組之製造加工、內外銷業務。

（3）磁性材料之製造加工、內外銷業務。

（4）電子零組件之製造加工、內外銷業務。

（5）精密陶瓷之研究開發、內外銷業務。

2、營業比重

98 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

產品別 營業額 營業比重（%）

汽車零組件 30,208 3.06

事務機器 2,516 0.26

園藝工具 21,116 2.14

電動工具 873,330 88.57

其他 58,880 5.97

合 計 986,050 100.00

3、公司目前之商品項目

（1）汽、機車零件加工製造及買賣業務。

（2）電動、氣動及手工具零件加工製造。

（3）農機、園藝機械零件加工製造及買賣業務。

（4）事務機械零件加工製造及買賣業務。

（5）電動工具、自動販賣機、汽車等傳動組件加工製造及買賣業務。

4、計劃開發之新商品

（1）應用於自動販賣機之傳動器。

（2）應用於汽車後視鏡之傳動器。

（3）應用於馬達轉子之「軟磁材料」技術。

（4）汽車用啟動馬達。

（二）產業概況

1、產業之現況與發展

（1）電動工具

目前我國所生產之電動工具均以外銷為主，主要係因歐、美、

日等地區人工成本高，且國內自己動手做(DIY)風氣並不盛行，雖有

少許市場，但還是以專業工匠使用為主。

美國是全球電動手工具機最大的消費市場，過去幾年因美國的

低利率政策使得房屋建築市場欣欣向榮，創造本公司過去幾年的成

長動力。2008 年遇美國受次級房貸效應及全球景氣不振影響，新屋

修繕工程明顯減少，加上北美市場及德國、日本等地對電動工具需

求減少致成長衰退。但我國在歐洲及大陸市場經營有成，近年中國

當地汽車維修專業用工具市場熱絡，加上美國境內的汽車保有數已

超過 2億輛，對於車輛售後維修服務相關的電動手工具市場亦有所

提昇。近年在毅金工業採就近服務客戶原則下，積極與多家國際知

名大廠維持長期穩定合作，在 2009 年營收成長近 21%，展望 2010

年因市場可期，仍可見成長契機。

（2）粉末冶金產品

粉末冶金技術可以大幅地減少合金成分偏析，消除粗大、不均

勻的鑄造組織，適用於製備高性能稀土永磁材料、稀土儲氫材料、

稀士發光材料、稀土催化劑、高溫超導材料、新型金屬材料等（如

Al、Li 合金、耐熱 A1 合金、超合金、粉末耐蝕不銹鋼、粉末高速

鋼、金屬間化合物高溫結構材料等）。可以生產非晶、微晶、准晶、

納米晶和超飽和固溶體等一系列高性能非平衡材料，這些材料具有

優異的電學、磁學、光學和機械性能。

粉末冶金可容易實行多種類型材料的複合，充分發揮各組成材

料各自的特性，是一種以較低成本生產高性能金屬基和陶瓷複合材

料的技術。可以生產普通熔煉法無法生產的具有特殊結構和性能的

材料和製品，如新型多孔生物材料、多孔分離膜材料、高性能結構

陶瓷和功能陶瓷材料等。可以實現淨近形成形和自動化量產，故可

有效地降低生產的資源和能源消耗。亦可充分利用礦石、尾礦、煉

鋼污泥、軋鋼銹皮、回收廢舊金屬作原料，是一種可有效進行材料

再生和綜合利用的新技術。

隨著汽車和飛機零件以及切削和成形工具的發展，粉末冶金的

強度和品質都得到提高。汽車製造業仍是粉末冶金件的最大市場(約

70-80%)，2008 年北美地區生產的每輛汽車中，平均使用粉末冶金

零件約 19.5kg，歐洲的汽車平均每輛使用 9.3kg，日本的汽車則平

均使用 8.6kg。預計 2009~2011 年出現的下一代美國柴油引擎汽車，

將是北美地區粉末冶金業發展的另一個商機，粉末冶金技術在新型

柴油機中的應用方向有：凸輪齒輪傳動裝置、惰輪齒輪、正時系統

鏈輪和燃料噴射泵齒輪。現在正在對粉末鍛造連桿和粉末冶金軸承

帽進行可靠性測試，很有希望被採納使用。

參考資料：粉末冶金協會會刊（2010 年 2 月）

2、產業上、中、下游之關聯性

本公司營業項目以齒輪及軸承等多種粉末冶金零組件，以及馬達傳

動器齒輪箱之製造、加工及買賣為主。其中粉末冶金製品之用途，依其

材質特性之不同，包含機械材料、電氣材料、磁氣材料、工具材料、耐

熱材料、電子材料及電子爐材料等，其應用範圍主要用於運輸工具、電

氣家電用品、產業機械、電磁材料、五金工具及國防、生醫、核能、航

太等工業。而馬達傳動器齒輪箱係以本公司產製之粉末冶金零組件，以

及馬達、塑膠零件、五金零件所組成，為電動工具機最重要的關鍵零件

之一。在日本及歐、美，粉末冶金機械材料(燒結機械零組件及燒結含

油軸承)與運輸工具業之依存相當高，平均每年有 7-8 成的產量用於汽

機車業。國內粉末冶金業者以生產機械材料為主，產品用於汽機車者不

及三成，其他主要用於五金工具(如小五金、電動工具、氣動工具等)業，

機械工具(如園藝工具、事務機器)及電器用品(如洗衣機、風扇、音響、

小馬達等)，其他如玩具、運動器材、鐘錶及國防武器等亦有少量使用。

粉末冶金產業下游應用產業之景氣榮枯對粉末冶金產業需求成長有

相當之影響，最主要下游產業包括電動工具業、汽機車業、機械工具業

(如園藝工具、農業機器)、電器用品以及五金工具業等。其上、中、下

游產業關聯圖如下：

上 游 中 游 下 游

鐵粉、銅粉、合金

鋼粉

不銹鋼粉、特殊合金粉

主軸、馬達

塑膠零件

五金配件

粉末冶金零件

(製造)

傳動器齒輪箱

(組裝、測試)

汽機車產業

機械工具業

庭園園藝工具業

五金工具業

電動工具業

資料來源：金屬工業研究發展中心；本公司提供 3、產品之各種發展趨勢及競爭情形

（1）產品之發展趨勢

A、電動工具

（a）無線化、輕量化。

（b）成本低、價格大眾化、國民化。

（c）多功能，一機多用途。

B、粉末冶金產品

（a）高密度化。 （b）高性能化、一貫化和低成本化。

（2）產品之競爭情形

目前，汽車用粉末冶金材料和技術的研究開發以及工業化方

面，美國仍處於世界領先地位，但最近 5年來，歐洲粉末冶金業在

材料的改進、先進技術開發、粉末冶金新領域的開拓等方面，均處

於領先地位。從技術發展方面看，成形技術主要以傳統壓模為主，

未來向模壁潤滑、溫壓、射出成形方向發展。產品方面，採用壓縮

燒結生產的高密度粉末冶金製品最具市場潛力，已進入汽車、機車

和家電等應用領域。粉末冶金總體發展趨勢是以汽車零件為主，向

提高粉末冶金零件密度、強度、尺寸精度、複雜形狀方向發展，同

時擴大粉末冶金製品應用領域。

金屬粉末材料具有混合異種粉末的合金設計自由度，軟磁性粉

末材料的絕緣被覆膜處理等表面控制的機能性創造，以及近淨形對

複雜形狀零件的加工成本優勢等特徵，因此預料未來對於更高附加

價值化、高機能化、高品質化的期待和要求也會提高。在金屬粉末

的製造技術方面，由於 IT 機器的小型化與高性能化的發展趨勢，

小型複雜形狀零件及高密度化的需求將進一步升高，不只是超微細

化技術與超高純度化技術將變得重要，為了創造新機能，形狀控

制、組織控制或是與異種材料的複合化技術也將成為必要的技術項

目。最近，對於將各種的金屬粉末以任意的比例混合，或是混合金

屬以外的物質來進行複合化，以發揮各式各樣的機能性粉末已有了

更深入的瞭解，因此形成新機能材料的粉末不但支撐著今日的科技

發展，而且大為看好成為開拓次世代先進技術的材料。

參考資料：粉末冶金協會會刊（2010 年 2 月）

（三）技術及研發概況

1、最近年度及截至年報刊印日止投入之研發費用

單位：新台幣仟元

年度

項目

97 年度 98 年度 99 年度截至

3 月 31 日止

研究發展費用 534 500 335

營業收入淨額 816,389 986,050 237,380

佔營收比例 0.07﹪ 0.05﹪ 0.14%

資料來源：經會計師查核簽證之財務報告。

2、開發成功之技術或產品

年度 研發成果

2005 年

取得「電動工具齒箱」新型專利。

進行電動工具衝擊頭之雷射表面硬化處理研究。

取得「電動工具之電鑽檔輸出扭力鎖定裝置」新型專利。

取得「電動工具輸出軸之鎖定裝置」新型專利。

取得「電動工具齒箱」新型專利。

取得「電動工具輸出軸鎖定裝置」新型專利。

2006 年 燒結爐急冷裝置開發完成。

2008 年 取得「電動工具之衝擊轉換結構」新型專利。

2009 年 取得「沖擊鑽的沖擊切換裝置」新型專利。

取得「輸出軸的自鎖緩衝裝置」新型專利。

（四）長、短期業務發展計畫

短期計劃 長期計劃

1、行銷策略 （1）積極拓展歐洲、中國之

行銷據點。

（2）配合國際電動工具機大

廠之生產策略，提供供

應鏈之服務據點。

（1）成為電動工具機世界知

名製造廠。

（2）發展世界汽車原廠供應

商之一環，爭取更多的

商機，提高公司在國際

上知名度。

2、生產策略 （1）積極增購新型機台及加

強技術人員在職訓練，

以提升附加價值及降低

成本。

（2）強化大陸廠之生產、管

（1）利用兩岸分工優勢，追

求高附加價值與市場佔

有率。

（2）強化成本策略管理。

短期計劃 長期計劃

理能力，以利台灣生產

高附加價值產品及提高

市場競爭力。

3、產品發展方向 加速研發現有產品線，以更

完整、更齊全之產品線項目

提供客戶一次購足之銷售服

務能力，以縮短與競爭對手

之差距。

（1）朝汽車零組件之產品發

展，並逐步增加汽機車

零組件產品之營收比

重，提供多元化之產品

服務項目。

（2）針對現有馬達傳動器齒

輪箱產品線，再提昇研

發能力及上下游垂直整

合之能力，以期以更完

整、更齊全之電動工具

機產品線項目，提供客

戶一次購足之銷售服務

能力。

4、營運規模 藉 由 導 入 ISO14001 及

T/S16949 產品認證，使公司

之製造技術及研發能力獲得

國際間之認同，做好研發過

程管理、健全並落實品質政

策，確保產品之競爭力，且

以高品質之產品，持續開發

國際市場，以擴大營運規

模。及利汽車零件產品之國

際競爭力。

展望未來，謀求股東、客戶、

員工、策略夥伴、社會大眾

及經營層的共同利益，藉由

公司治理的推動承擔社會責

任，加速提升產業的整體競

爭力並為股東謀求更大價

值。

5、財務配合 加強與金融機構間之合作關

係，使本公司之財務運作以

較穩健及安全為考量，適時

籌措營運所需資金。

藉由謀求股東最大價值，強

化財務結構。

二、市場及產銷概況

（一）市場分析

1、主要商品銷售地區

單位：新台幣仟元

98 年度 97 年度

金額 佔營收比率﹪ 金額 佔營收比率﹪

內銷 30,307 3.07 39,907 4.89

亞洲 928,891 94.2 752,534 92.18

美洲 21,954 2.23 21,289 2.61

外銷

歐洲 4,898 0.5 2,659 0.32

合 計 986,050 100.00 816,389 100.00

2、市場佔有率

因尚無公證機構估算全世界總體市場之需求，惟就本公司過去三年

總銷售量之成長率，本公司生產之電動工具均為國際知名廠商並與該廠

商保有長期穩定的合作關係，均將有助於本公司持續擴展電動工具相關

業務。

3、市場未來之供需狀況與成長性

（1）市場之供需狀況

產品別 需求面 供給面

電動工具 美國房屋建築多以木造

房屋居多，內部裝璜陳

設亦多為木製品，因低

利率政策使房屋市場活

絡、造價便宜、建築時

間短、汰換率高，再加

上每年春、夏季節天災

頻繁，經常性自行進行

房屋修繕工作，因此成

為全球電動手工具最大

消費國。

美國於 96 年爆發次級房貸

風暴，建築市場大幅衰退，

新屋銷售及新屋開工率均

創下歷年低點，對於電動工

具銷售帶來巨大衝擊。

藉由與多家國際大廠合作

之經驗及引以為傲的品質

系統，強化對歐洲及大陸市

場之經營，對於整體產值而

言有極大助益。

粉末冶金產

品

隨著汽車和飛機零件以及

切削和成�