E-commercey Medios de Pago · Ventas de e-commerceColombia Millones de USD 3 E-commerceColombia...
Transcript of E-commercey Medios de Pago · Ventas de e-commerceColombia Millones de USD 3 E-commerceColombia...
E-commerce y Medios de PagoJaime A. RamírezCountry Manager Colombia
16 de marzo de 2018
Ventas Minoristas de Comercio ElectrónicoMiles de Millones de USD
2
E-commerce Regional
Fuente: eMarketer – Worldwide Retail and Ecommerce Sales – January 2018
16,4 19,9 19,3 20,7 22,0 23,2
5,17,4 10,1
13,015,9
18,6
5,2
6,47,9
9,511,2
13,2
10,0
12,915,4
19,1
22,6
25,9
2016 2017 2018E 2019E 2020E 2021E
Brasil Argentina México Resto Latam
33,5
41,049,8
59,8
68,9
79,6
CAGR: 19%
Ventas de e-commerce ColombiaMillones de USD
3
E-commerce Colombia
Fuente: Tendencias en Medios de Pago 2017 – Indra Tecnocom, Euromonitor, eMarketer January 2018,
1,2%
1,5%
1,7%
2,3%
2,4%
3,0%
7,3%
9,0%
10,2%
12,6%
13,8%
16,1%
19,2%
22,7%
Colombia
Chile
Mexico
Argentina
América Latina
Brasil
Japón
USA
Global
Dinamarca
Noruega
Corea del Sur
UK
China
1.910
2.940
3.530
4.100
4.840
5.520
2012 2013 2014 2015 2016 2017E
Participación del e-commerce en las ventas minoristas - 2017% del total de ventas minoristas
CAGR: 24%
4
¿Por qué compran online los Colombianos?
Fuente: Google
25%
13%
29%
14%
13%
10%
12%
8%
8%
13%
10%
9%
8%
7%
6%
7%
5%
4%
22%
26%
18%
21%
17%
14%
16%
11%
12%
17%
26%
17%
23%
29%
28%
22%
29%
26%
23%
25%
28%
34%
35%
42%
44%
48%
50%
Sólo productos que no encuentro en tiendas en mi ciudad
Es seguro
Productos que no se han lanzado en Colombia
Mas barato que en la tienda
Puedo comprar productos a tiendas y particulares
Puedo comparar las características de productos y servicios
Para evitarme las filas
Es fácil
Es cómodo
Nada Relevante (0-2) (3-4) (5-6) (7-8) Muy Relevante (9-10)
Media
7,6
7,6
7,1
7,2
6,8
6,5
5,3
6,1
5,1
5
¿Cómo pagan los Colombianos sus compras online?
Fuente: El Comercio Electrónico en Colombia – Abril 2017 (CRC), Mercado Libre
Tarjeta de Credito38%
Pago contra entrega25%
Recaudo Efectivo(Efecty, Baloto, etc.)
23%
PSE14%
6
¿Qué barreras existen para el desarrollo del e-commerce en Colombia?
Desconfianza en el proceso de
pago
Baja bancarización y
pocas tarjetas de crédito
Alta penetracióndel efectivo
A B C
Fuente: Mercado Libre
7
Desconfianza en el proceso de pago
Fuente: El Comercio Electrónico en Colombia – Abril 2017 (CRC)
4,8%
5,1%
6,2%
21,6%
24,3%
52,0%
No especifican todos los costos asociados
No ofrecen facilidades de pago
El proceso de compra es complicado
No puede ver físicamente lo que compra
No confía en los pagos en línea
Desconfía entregar datos personales/financieros
Razones de los Colombianos para no comprar online
A
8
Baja bancarización y pocas tarjetas de crédito
Fuente: Americas Market Intelligence (AMI), Tendencias en Medios de Pago 2017 – Indra Tecnocom
45
TENDENCIAS EN MEDIOS DE PAGO 2017
Brasil
Chile
Colombia
México
Perú
República Dominicana
España
Portugal200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Brasil
Chile
Colombia
México
Perú
República Dominicana
España
Portugal2011 2012 2013 2014 2015 2016
100200300400500600700800900
1.0001.100
Figura 8. Número de tarjetas de débito en circulación por cada 1.000 habitantes, 2011-2016
Figura 9. Número de tarjetas de crédito en circulación por cada 1.000 habitantes, 2011-2016
Fuente: bancos centrales y superintendencias de bancos.
Fuente: bancos centrales y superintendencias de bancos.
Los cinco millones de nuevas tarjetas de débito que registró México en 2015, marcando un récord histórico, se perdieron inmediatamente en 2016, mientras que las de crédito crecieron en 1,6 millones.
Analizando la presencia de las tarjetas en relación con el tamaño de población, la Figura 8 y Figura 9 reflejan estabilidad en la modalidad de débito en todos los mercados salvo en Colombia y República Dominicana, únicos donde crece el número de tarjetas por habitante en 2016. Las caídas más significativas en este indicador las registran México (-4,8%) y Perú (-7,2%).
En crédito, destaca el crecimiento de tarjetas per capita sobre todo en España, y también en México y Colombia. Brasil recoge la caída más acusada en 2016 y Chile muestra estabilización, como Perú y Portugal. Perú ha visto frenado el notable crecimiento en el número de tarjetas registrado en los últimos años. Así, el número de tarjetas de débito descendió un 6,1% en 2016, mientras que las de crédito cayeron un 0,1%. Con todo, en los últimos cinco años registra un crecimiento anual compuesto del 6% en débito y del 3,6% en crédito. En total, hablamos de un parque de 23,6 millones de plásticos, un millón menos que en 2015.
Analizando la intensidad de uso que los titulares hacen de sus tarjetas de pago (sin distinguir entre pagos y retiros), destacan Chile y España como los países más dinámicos en 2016: para débito, sendos países registran tasas de crecimiento en 2016 del 24,0% y 22,7% en número de operaciones; para tarjeta de crédito sigue siendo Chile el mercado indiscutiblemente más dinámico, con un crecimiento en el número de operaciones del 22,4%. Les siguen en dinamismo Colombia (12,7% en crédito, 10,3% en débito), Perú (11,8%, 17,9% respectivamente) y Dominicana (11,3% y 10,4%). En último lugar se encuentran Brasil (4,5%, 6,2%), México en débito (6,9%) y España en crédito (7,0%).
Pueden por tanto distinguirse dos patrones de uso de tarjetas en cuanto a intensidad de operaciones: con un volumen de operaciones más de cuatro veces superior en débito respecto a crédito se encuentran Colombia, México, Perú y, en menor medida, Chile. Con un volumen que no supera las dos veces se sitúan Brasil (1,8), España (1,6) y República Dominicana (1,3).
El uso de las tarjetas de débito y crédito en Colombia para compras nacionales representan en 2016 el 66,6% del volumen y el 5,6% del valor total de las operaciones, valor relativo idéntico al recogido en España ese mismo año.
45
TENDENCIAS EN MEDIOS DE PAGO 2017
Brasil
Chile
Colombia
México
Perú
República Dominicana
España
Portugal200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Brasil
Chile
Colombia
México
Perú
República Dominicana
España
Portugal2011 2012 2013 2014 2015 2016
100200300400500600700800900
1.0001.100
Figura 8. Número de tarjetas de débito en circulación por cada 1.000 habitantes, 2011-2016
Figura 9. Número de tarjetas de crédito en circulación por cada 1.000 habitantes, 2011-2016
Fuente: bancos centrales y superintendencias de bancos.
Fuente: bancos centrales y superintendencias de bancos.
Los cinco millones de nuevas tarjetas de débito que registró México en 2015, marcando un récord histórico, se perdieron inmediatamente en 2016, mientras que las de crédito crecieron en 1,6 millones.
Analizando la presencia de las tarjetas en relación con el tamaño de población, la Figura 8 y Figura 9 reflejan estabilidad en la modalidad de débito en todos los mercados salvo en Colombia y República Dominicana, únicos donde crece el número de tarjetas por habitante en 2016. Las caídas más significativas en este indicador las registran México (-4,8%) y Perú (-7,2%).
En crédito, destaca el crecimiento de tarjetas per capita sobre todo en España, y también en México y Colombia. Brasil recoge la caída más acusada en 2016 y Chile muestra estabilización, como Perú y Portugal. Perú ha visto frenado el notable crecimiento en el número de tarjetas registrado en los últimos años. Así, el número de tarjetas de débito descendió un 6,1% en 2016, mientras que las de crédito cayeron un 0,1%. Con todo, en los últimos cinco años registra un crecimiento anual compuesto del 6% en débito y del 3,6% en crédito. En total, hablamos de un parque de 23,6 millones de plásticos, un millón menos que en 2015.
Analizando la intensidad de uso que los titulares hacen de sus tarjetas de pago (sin distinguir entre pagos y retiros), destacan Chile y España como los países más dinámicos en 2016: para débito, sendos países registran tasas de crecimiento en 2016 del 24,0% y 22,7% en número de operaciones; para tarjeta de crédito sigue siendo Chile el mercado indiscutiblemente más dinámico, con un crecimiento en el número de operaciones del 22,4%. Les siguen en dinamismo Colombia (12,7% en crédito, 10,3% en débito), Perú (11,8%, 17,9% respectivamente) y Dominicana (11,3% y 10,4%). En último lugar se encuentran Brasil (4,5%, 6,2%), México en débito (6,9%) y España en crédito (7,0%).
Pueden por tanto distinguirse dos patrones de uso de tarjetas en cuanto a intensidad de operaciones: con un volumen de operaciones más de cuatro veces superior en débito respecto a crédito se encuentran Colombia, México, Perú y, en menor medida, Chile. Con un volumen que no supera las dos veces se sitúan Brasil (1,8), España (1,6) y República Dominicana (1,3).
El uso de las tarjetas de débito y crédito en Colombia para compras nacionales representan en 2016 el 66,6% del volumen y el 5,6% del valor total de las operaciones, valor relativo idéntico al recogido en España ese mismo año.
45
TENDENCIAS EN MEDIOS DE PAGO 2017
Brasil
Chile
Colombia
México
Perú
República Dominicana
España
Portugal200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Brasil
Chile
Colombia
México
Perú
República Dominicana
España
Portugal2011 2012 2013 2014 2015 2016
100200300400500600700800900
1.0001.100
Figura 8. Número de tarjetas de débito en circulación por cada 1.000 habitantes, 2011-2016
Figura 9. Número de tarjetas de crédito en circulación por cada 1.000 habitantes, 2011-2016
Fuente: bancos centrales y superintendencias de bancos.
Fuente: bancos centrales y superintendencias de bancos.
Los cinco millones de nuevas tarjetas de débito que registró México en 2015, marcando un récord histórico, se perdieron inmediatamente en 2016, mientras que las de crédito crecieron en 1,6 millones.
Analizando la presencia de las tarjetas en relación con el tamaño de población, la Figura 8 y Figura 9 reflejan estabilidad en la modalidad de débito en todos los mercados salvo en Colombia y República Dominicana, únicos donde crece el número de tarjetas por habitante en 2016. Las caídas más significativas en este indicador las registran México (-4,8%) y Perú (-7,2%).
En crédito, destaca el crecimiento de tarjetas per capita sobre todo en España, y también en México y Colombia. Brasil recoge la caída más acusada en 2016 y Chile muestra estabilización, como Perú y Portugal. Perú ha visto frenado el notable crecimiento en el número de tarjetas registrado en los últimos años. Así, el número de tarjetas de débito descendió un 6,1% en 2016, mientras que las de crédito cayeron un 0,1%. Con todo, en los últimos cinco años registra un crecimiento anual compuesto del 6% en débito y del 3,6% en crédito. En total, hablamos de un parque de 23,6 millones de plásticos, un millón menos que en 2015.
Analizando la intensidad de uso que los titulares hacen de sus tarjetas de pago (sin distinguir entre pagos y retiros), destacan Chile y España como los países más dinámicos en 2016: para débito, sendos países registran tasas de crecimiento en 2016 del 24,0% y 22,7% en número de operaciones; para tarjeta de crédito sigue siendo Chile el mercado indiscutiblemente más dinámico, con un crecimiento en el número de operaciones del 22,4%. Les siguen en dinamismo Colombia (12,7% en crédito, 10,3% en débito), Perú (11,8%, 17,9% respectivamente) y Dominicana (11,3% y 10,4%). En último lugar se encuentran Brasil (4,5%, 6,2%), México en débito (6,9%) y España en crédito (7,0%).
Pueden por tanto distinguirse dos patrones de uso de tarjetas en cuanto a intensidad de operaciones: con un volumen de operaciones más de cuatro veces superior en débito respecto a crédito se encuentran Colombia, México, Perú y, en menor medida, Chile. Con un volumen que no supera las dos veces se sitúan Brasil (1,8), España (1,6) y República Dominicana (1,3).
El uso de las tarjetas de débito y crédito en Colombia para compras nacionales representan en 2016 el 66,6% del volumen y el 5,6% del valor total de las operaciones, valor relativo idéntico al recogido en España ese mismo año.
B
Tarjetas de crédito en circulación – 2016Por cada 1.000 habitantes
Penetración cuentas bancarias y smartphones – 2016Porcentaje de la población total
43%
60%
62%
66%
48%
53%
31%
48%
63%
69%
72%
72%
Perú
México
Colombia
Chile
Brasil
Argentina
Cuenta Bancaria Smartphone
9
Alta penetración del efectivo
Fuente: Tendencias en Medios de Pago 2017 – Indra Tecnocom
C
47,5% 49,0%51,2%
38,9%
70,5%
37,5% 38,0%41,5%
53,2%
19,8%
13,5% 12,5%
6,8% 7,7% 9,7%
0,0% 0,5% 0,5% 0,2% 0,0%1,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Brasil Chile Colombia Mexico Peru
Efectivo Tarjetas Débito/Crédito/Prepago Cargo en cuenta/Transferencia Cheques/Pagarés Boleto Bancario (Brasil)
Medio de pago más utilizado en el último mes por la población bancarizada - 2017
10
¿Qué podemos hacer para eliminar la barreras?
Fuente: Americas Market Intelligence (AMI), Mercado Libre
• AI, Machine Learning y Big Data reducen fraude y maximizan tasas de aprobación; hoy se rechazan entre el 15 y el 40% de transacciones válidas en América Latina.
Mayor seguridad = Confianza
Nuevos medios de pago
Pagos en cuotas y créditos
• Nuevos medios de pago ON para reemplazar el efectivo y otros medios OFF.• Ecosistemas de bajo valor que sean interoperables entre si (e.g., wallets)
2
1
3
• Créditos para vendedores y compradores.• Pagos en cuotas.