Documento de Faturamento 89492731 921 BPP PT BR

EHP3 para SAP ERP 6.0

Dezembro de 2009

Português

Processamento da ordem do cliente (incl. CRR e CoA) (921)

SAP AGDietmar-Hopp-Allee 1669190 WalldorfAlemanha

Documentação do processo empresarial

SAP Best Practices Processamento da ordem do cliente (incl.CRR e CoA) (921): BPD

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Ícones

Ícone Significado

Cuidado

Exemplo

Nota

Recomendação

Sintaxe

Processo externo

Opção de processo empresarial/decisão

Convenções tipográficas

Estilo de letra Descrição

Texto de exemplo Palavras ou caracteres que aparecem na tela. Estes incluem nomes de campo, títulos de telas, botões e nomes de menus, caminhos e opções.

Referências a outra documentação.

Texto de exemplo Palavras ou frases em destaque no corpo do texto, títulos ou gráficos e tabelas.

TEXTO DE EXEMPLO Nomes de elementos no sistema. Estes incluem nomes de relatórios, nomes de programas, códigos de transacções, nomes de tabelas e palavras-chave individuais de uma linguagem de programação, quando rodeadas por corpo de texto, por exemplo, SELECT e INCLUDE.

Texto de exemplo Saída na tela. Isto inclui nomes e caminhos de files e directórios, mensagens, código fonte, nomes de variáveis e parâmetros, assim como nomes de ferramentas de instalação, actualização e banco de dados..

TEXTO DE EXEMPLO Teclas do teclado, por exemplo, teclas de função (como F2) ou a tecla ENTER.

Texto de exemplo Entrada exacta do usuário. Estas são palavras ou caracteres que você entra no sistema exactamente como aparecem na documentação.

<Texto de exemplo> Entrada variável do usuário. Estes colchetes indicam que estas palavras e caracteres devem ser substituídos pelas entradas adequadas.



Índice

Vendas e distribuição (921) 5

Objetivo 5

Pré-requisitos 5

Dados mestre e organizacionais 5

Funções 6

Tabela Síntese do processo 7

Etapas do processo 8

Vendas e distribuição 8

Ordem do cliente 9

Expedição: Entrega 10

Saída de mercadorias para entrega 11

QM em venda normal – Certificado de análise (CoA) 12

Faturamento 18

Exibir e Imprimir Nota Fiscal 19

Confirmação de recebimento da remessa 20

Objetivo 20

Criar ordem do cliente 20

Criar entrega e picking 21

Confirmação de recebimento da remessa 22

Faturamento 23

Exibir e Imprimir Nota Fiscal 24

Listagem/exclusão (para permitir/excluir certos produtos a determinados clientes) 25

Bonificação em mercadoria (quantidade descontada/extra) 26

Verificação ATP 29

Cancelamento de fatura 32



Vendas e distribuição (921)

ObjetivoEste cenário descreve a venda de produtos químicos SAPcolor azul em recipientes e GranuSAP em grandes sacos a clientes nacionais no SAPChem AG.

O cenário de vendas diretas standard cobrirá todos os processos, da entrada da ordem, remessa e transporte, faturamento, geração de Nota Fiscal e as transferência para FI/CO.

O documento inclui os seguintes cenários:

Venda direta

Confirmação de recebimento da remessa

Variantes do processo

o Bonificação em mercadoria (inclusivo/exclusivo)

o Listagem / Exclusão

o Verificação ATP

o Estorno da fatura

Pré-requisitos

Dados mestre e organizacionaisValores propostos

Os dados mestre e organizacionais essenciais foram criados no sistema ERP na fase de implementação, como os dados que refletem a estrutura organizacional de sua empresa e os dados mestre que atendem ao foco operacional, por exemplo, dados mestre de materiais, fornecedores e clientes.

O processo empresarial é habilitado com esses dados mestre específicos à organização. Há exemplos na próxima seção.

Valores propostos adicionais

Você pode testar o cenário com outros valores propostos do SAP Best Practices que tenham as mesmas características.

Consulte o sistema SAP ECC para descobrir outros dados mestre de materiais existentes.

Utilizando seus próprios dados mestre

Você também pode usar valores personalizados para quaisquer dados organizacionais ou de material para os quais tenha criado dados mestre. Para mais informações sobre como criar dados mestre, consulte a documentação Procedimentos de dados mestre.

Utilize os seguintes dados mestre nas etapas do processo descritas neste documento:



Centro de vendas

Dados mestre/organizacionais

Valor Detalhes de dados mestre/organizacionais

Comentários

Material CH-6000

Material CH-6030

Material CH-6100

Material CH-6200

Material CH-6210

Material CH-6220

Material CH-4130

Emissor da ordem: C-1001

Recebedor da mercadoria:

C-1001

Pagador C-1001



C-1005

Pagador C-1005



C-1008

Pagador C-1008



C-1000

Pagador C-1000

Centro Fornecedor 1000

Local de expedição 1000

Organização de vendas:

1000

Canal de distribuição: 10

Setor de atividade: 10

Funções



UtilizaçãoAs funções a seguir já devem estar instaladas para que esse cenário seja testado no SAP NetWeaver Business Client (NWBC). As funções nesta Documentação do processo empresarial devem estar atribuídas aos usuários que estejam testando este cenário. Você só precisará dessas funções se estiver usando a interface NWBC. Elas não serão necessárias se você estiver usando a SAP GUI standard.

Pré-requisitosAs funções empresariais foram atribuídas ao usuário que está testando este cenário.

Função empresarial

Nome técnico Etapa do processo

Administração de vendas

SAP_BPR_SALESPERSON-S Criar uma ordem do cliente

Encarregado do depósito

SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S

Criar uma remessa, Saída de mercadorias para remessa, Certificado de análise, Picking

Documento de faturamento

SAP_BPR_SALESPERSON-S2 Faturamento, Estorno da fatura

Especialista em qualidade

SAP_BPR_QUALMGR-S Especialista da Qualidade


SAP_BPR_SALESPERSON-DIFM-S2 Estornar documento de faturamento

Contabilidade de clientes

SAP_BP_AR_BR_CLERK-S

Tabela Síntese do processoEtapa do processo Referênci

a externa ao processo

Condição empresarial


Código de transação

Resultados previstos

Criar ordem do cliente Administração de vendas

VA01 Criar ordem do cliente

Criar entrega Encarregado do depósito

VL01N Criar remessa para enviar o material ao cliente.

Saída de mercadorias para entrega

VL02N A saída de mercadorias foi registrada

QM em venda normal – Certificado de análise (CoA)

VL71 O certificado de análise (CoA) foi impresso

Criar documento de faturamento


VF01 O documento de faturamento foi gerado.

Exibir e Imprimir Nota Nota Fiscal J1B3N Exibir e Imprimir



Etapa do processo Referência externa ao processo

Condição empresarial


Código de transação

Resultados previstos

Fiscal Nota Fiscal

Criar ordem do cliente Administração de vendas

VA01 Criar ordem do cliente

Criar entrega Encarregado do depósito

VL01N Criar remessa para enviar o material ao cliente.


Especialista em engenharia

DVM0 CRR concluída.

Criar documento de faturamento


VF01 O documento de faturamento foi gerado.

Exibir e Imprimir Nota Fiscal

Nota Fiscal J1B3N Exibir e Imprimir Nota Fiscal

Etapas do processo

Vendas e distribuição

UtilizaçãoNeste cenário, as ordens são inseridas manualmente (sem a utilização, por exemplo, de EDI) por serviço interno de vendas, usando a transação ECC apropriada. A cadeia de criação de valor abrange as seguintes etapas:

Ordem YQOR Ordem standard

Remessa LF Entrega


F2B Fatura

Nota Fiscal N1 Nota Fiscal

No fim do cenário, os seguintes documentos estarão disponíveis com o status completos:

1. Ordem

2. Remessa

3. Saída de mercadorias

4. Documento de faturamento

5. Nota Fiscal

São gerados também os documentos subsequentes para as áreas

Contabilidade financeira (não compensado)

Demonstração de resultados

Contabilidade de centros de custo



As seguintes funções serão cobertas:

Entrada de ordem:Determinação do parceiro

Determinação do preço

Verificação de disponibilidade (ATP)

Determinação de itinerário

Divisões da remessa

Fornecimento:Criação da remessa

Picking (sem WM)

Embalagem

Certificado de análise

Faturamento:

Criação da fatura

Exibição e Impressão de Nota Fiscal

Para vendas standard, o tipo de ordem do cliente YQOR é utilizado. Após inserir o emissor da ordem, número do pedido, data desejada da remessa, número do material e a quantidade, as seguintes verificações serão feitas automaticamente:

A verificação de disponibilidade é executada para o material. A verificação é executada com relação ao estoque e ao tempo de reposição.

Os dados do cálculo de preços são determinados usando o procedimento de determinação de preços standard YQ0001. O preço de venda PR00 pode ser carregado via eCATT ou atualizado manualmente. Ele será determinado automaticamente na criação da ordem do cliente.

O itinerário é determinado automaticamente e aciona a divisão da remessa com base na data desejada da remessa.

A verificação automática de limite de crédito e o controle automático de exportação na entrada da ordem serão descritos no capítulo respectivo.

Ordem do cliente

Pré-requisitosOs dados mestre necessários (por ex., materiais, preços, condições e clientes) devem estar atualizados no sistema.

Procedimento1. Acesse a transação utilizando uma das seguintes opções de navegação:

Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

Menu SAP ECC Logística Vendas e distribuição Venda Ordem Criar

Código de transação VA01

Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via função empresarial

Função empresarial Administração de vendas (SAP_BPR_SALESPERSON-S)

Menu da função empresarial

Serviço ao cliente Ordens do cliente Criar ordem do cliente

2. Insira os dados necessários na tela Criar Ordem de Vendas: 1ª Tela:



Nome do campo Descrição Ação do usuário e valores

Comentário

Tipo de Ordem YQOR Ordem standard

Organização vendas 1000 Org. vendas 1000

Canal distribuição 10 Vendas diretas

Setor de atividade 10 Coluna de produtos 10

3. Selecione Enter.

4. Insira os dados necessários na tela Criar Ordem Standard: Síntese


Comentário

Emissor da ordem C-1000

Nº do pedido 123/AB-45 Texto livre ou número do pedido relacionado à SAP

Data desej.rem. <data da remessa>

Material CH-6000 SAPColor azul, 10 KG

Quantidade da ordem 2 Recipientes

5. Selecione Enter.

6. Selecione Gravar.

Se a verificação de crédito for excedida, o pedido do cliente será bloqueado em razão da verificação de crédito. No entanto, ele pode ser liberado manualmente na transação vkm1.

ResultadoUma ordem do cliente completa foi criada no sistema. Um número de ordem do cliente foi atribuído. Uma confirmação de ordem standard pode ser impressa manualmente na impressora local.

Expedição: Entrega

Pré-requisitosUma ordem do cliente completa deve ser disponibilizada antes de um documento de remessa ser criado. Os materiais (e lotes) devem estar disponíveis no depósito !



Menu SAP ECC Logística Vendas e distribuição Expedição e transporte Entrega Criar Documento individual Com referência a ordem de cliente

como alternativa:

Logística Logistics Execution Processo de saída de mercadorias Saída de mercadorias para entrega Entrega Criar Documento individual Com referência a ordem de



cliente

Código de transação VL01N


Função empresarial Encarregado do depósito (SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S)


Administração de depósitos Expedição Criar entrega p/ordem de cliente

2. Insira os dados necessários na tela Criar entrega com referência a Ordem.


Comentário

Local de expedição

1000 Local de expedição 1000

Data de seleção Data de seleção para a entrega

<data>

Ordem Número da ordem do cliente

< número da ordem do cliente >

3. Selecione Enter.

4. A determinação do lote será executada automaticamente.

Para a entrega de todos os materiais, a estratégia de pesquisa de lote SD01 é usada. A determinação de lote é executada no nível do material.

Controle, se o lote atribuído for apropriado ao País. Os dados de classificação: Adequado ao país ou Não adequado ao país são avaliados pelo lote do material CH-3000 utilizado (Especificações múltiplas são usadas durante a entrada de resultados).

5. Na tela Entrega Criar: Síntese, selecione a ficha de registro Picking e insira os dados necessários (quantidade de picking a ser efetuado). No caso de um material em lote, selecione Código de partição de lote do item de remessa.


Comentário

Código de partição de lote

BotãoVisão da estrutura de lotes ativa

Somente para materiais em lote. Abra o lote clicando no botão +

Qtd Picking XXX Na linha com atribuição de lote

Código de partição de lote

Visão da estrutura de lotes ativa

Clique no ícone – (menos).


ResultadoO sistema tem um documento de remessa completo. As mercadorias são totalmente retiradas.

Saída de mercadorias para entregaApós o picking das mercadorias, a saída de mercadorias para entrega é registrada.



Pré-requisitosPara registrar a saída de mercadorias de uma entrega, as mercadorias deverão ter sido retiradas do WM ou manualmente.



Menu SAP ECC Logística Vendas e distribuição Expedição e transporte Entrega Modificar VL02N - Documento individual

Como alternativa

Logistics Execution Processo de saída de mercadorias Saída de mercadorias para entrega Entrega Modificar Documento individual





Administração de depósitos Expedição Modificar entrega

2. Insira os dados necessários na tela Modificar Entrega:

Nome do campo

Descrição Ação do usuário e valores

Comentário

Entrega Número da remessa

<Nº da remessa>

3. Selecione Registrar SM.

ResultadoFoi lançada a saída de mercadorias para a entrega. Foi criado um documento de faturamento.

QM em venda normal – Certificado de análise (CoA)

ObjetivoQuando uma empresa envia um produto a um cliente, a empresa pode ser solicitada a certificar determinadas características do produto como, por exemplo, as quotas adequadas de ingredientes ou os resultados medidos de características diferentes. O módulo QM suporta a impressão de certificados ao disponibilizar resultados das características gerais e de controle da classificação de lotes. Um certificado de análise pode ser criado automaticamente para remessa, manualmente para uma remessa, ou diretamente para um lote de controle ou um lote.

Em relação às características do certificado de análise, você pode definir origens diferentes dos resultados, que devem ser impressos. Para características dos níveis de produção anteriores, você pode selecionar a origem do resultado 03 – inspection / batch from production chain. Para resultados do controle final, você deve selecionar a origem do resultado 01 – inspection result. O certificado, então, será impresso para o produto final utilizando resultados do controle final e também dos níveis de produção anteriores. O sistema utiliza o batch where use-list para essa funcionalidade.

Um modelo de certificado precisa ser liberado antes de ser usado. Além disso, uma atribuição do modelo para os materiais afetados ou as combinações material/cliente é necessária para a criação automática e manual de um certificado de análise.



Pré-requisitos

Modelo de certificadoO layout, formato ou conteúdo de um certificado são definidos através do modelo de certificado e o conjunto de layout SAPscript utilizado. O conjunto de layout é responsável pelo layout da página e o formato dos dados. Na realidade, o conjunto de layout QM_QCERT_01 foi utilizado. No modelo de certificado, a seleção e a sequência de características foram definidas. O modelo seguinte foi criado para o Best Practices for Chemicals:

Modelo certificado nº

Tipo certificado

Conjunto de layout Texto breve

QC_SAPCOLOR E22 QM_QCERT_01 Certificado de análise SAPcolor

O modelo contém as seguintes características de controle:

Características Centro Descrição Origem de resultados

MIC-QL07 1000Comparação de cores de acordo com DIN 53230

Controle 04 / lote da cadeia produtiva (controle de certificado HALB)

MIC-QN07 1000 ViscosidadeControle 04 / lote da cadeia produtiva (controle de certificado HALB)

MIC-QN07 1000 Conteúdo de corpo sólidoControle 04 / lote da cadeia produtiva (controle de certificado HALB)

LOBM_VFDAT 1000Data de vencimento, validade mínima

Classificação de lotes 02

Modelo certificado nº

Tipo certificado

Conjunto de layout Texto breve

QC_GRANUSAP E22 QM_QCERT_01 Certificado de análise GranuSAP

O modelo contém as seguintes características de controle:

Características Centro Descrição Origem de resultados

MIC-QL04 1000 Color comparisonControle 03 / lote da cadeia produtiva (controle de certificado HALB)

MIC-QN06 1000 DensidadeControle 03 / lote da cadeia produtiva (controle de certificado HALB)

MIC-QN08 1000 Ponto de fusão do cristalitoControle 03 / lote da cadeia produtiva (controle de certificado HALB)

LOBM_VFDAT 1000Data de vencimento, validade mínima

Classificação de lotes 02



Devido à utilização de características que precisam ser controladas em diferentes níveis de produção, foram definidas as origens do resultado das características no modelo de certificado.

Além disso, diversas outras origens de dados devem ser fixadas no modelo de certificado:

Texto breve para a característica: texto breve da característica mestre de controle

Origem de especificações de controle: (dependendo da origem dos resultados)

As especificações de controle (ex., tolerâncias) para uma característica no certificado pode ter origens diferentes. Para a característica Viscosidade as tolerâncias (especificações externas) são determinadas nas Especificações múltiplas do material CH-3000 (plano de controle IP-006). Os limites inferior/superior do valor real de uma característica de controle são determinados nos limites superior/inferior (especificações externas) e não na base das especificações internas (tolerâncias).

Relação de método de controle: (texto breve do método para característica mestre de controle.)

Formato de saída característico: valor real

Nível da seleção de resultado: resumo

Para assegurar que os valores de todas as características ao longo da produção estão disponíveis, é necessário avaliar e fechar todos os lotes de controle e executar as decisões de utilização. Do contrário, faltarão diversos valores no certificado de análise.

Atribuição de modelo de certificadoO modelo de certificado necessário para criar o certificado de um material ou lote deve ser encontrado via uma sequência de acesso.

O modelo pode ser atribuído com o tipo de condição QCA1 e a seguinte sequência de acesso:

Material/cliente

Material

Grupo de materiais

A determinação do perfil foi especificada nas características do SAP Best Practices for Chemicals para o acesso no nível do material.

Material Descrição PerfilTipo certificado

Versão

CH-6000 SAPcolor, azul, 10 kg QC_SAPCOLOR E22 1

CH-6001 SAPcolor, azul, 10 kg (Nível B) QC_SAPCOLOR E22 1

CH-6100 SAPcolor, azul, 1.000 kg QC_SAPCOLOR E22 1

CH-6200 GranuSAP, 25 kg QC_GRANUSAP E22 1

CH-6210 GranuSAP azul, 100 kg QC_GRANUSAP E22 1

CH-6220 GranuSAP, 500 kg QC_GRANUSAP E22 1

CH-6010 Paint MagicBlue, 10 kg QC_SAPCOLOR E22 1

CH-6020 Paint BlueSky, 10 kg QC_SAPCOLOR E22 1

CH-6030 Paint BlueStar, 10 kg QC_SAPCOLOR E22 1

Para os três últimos materiais, veja também a documentação do cenário 915.



Enquanto o certificado estiver sendo criado, a sequência de acesso à determinação do perfil será lida do início ao fim para garantir que a configuração específica possa ser determinada.

Recebedor do certificadoPara imprimir o certificado automaticamente quando as mercadorias forem enviadas, os registros de condições devem ser atualizados para os números de cliente SAP necessários que documentam o cliente como recebedor do certificado no sistema. Em SAP Best Practices for Chemicals, os registros de condições são criados para o tipo de saída LQCA com a combinação de chaves Organização de Vendas /Cliente.

Organização de vendas: 1000

Cliente Nome Função Parceiro Meio Hora de envio Língua

C-1000 Mueller AG RM 1 3 PT

C-1001 Dupont RM 1 3 PT

C-1005 BASF AG RM 1 3 PT

Função (= função do parceiro do registro mestre de cliente): RM (recebedor da mercadoria)Meio: 1 (impressora)Hora de envio: 3. (por solicitação de aplicação)

Além da impressora, o número de impressões também precisa ser especificado via botão Comunicação, do contrário a saída das impressões não poderá ser efetuada.

Caso uma entrada não for efetuada no campo de entrada Idioma, a língua para a criação do certificado será determinada a partir do registro mestre do cliente.

Caso o endereço do recebedor do certificado diferir do recebedor da mercadoria, a função de parceiro Q1 poderá ser atribuída no registro de condições, ao invés da função SH. Esta deve ser atribuída ao registro mestre do cliente e atualizada com outros dados de endereço.

Ao alterar o meio de 1 para 2, você poderá enviar um fax do certificado diretamente do sistema ERP (contanto que o sistema esteja configurado adequadamente e o endereço de fax tenha sido atualizado para a função de parceiro).

Recomendamos expressamente a verificação e tradução dos códigos criados após a instalação do building block 840 (QM Basics), pois eles são importantes para o CoA (Certificado de análise). Isso pode ser executado na transação qs41 (SAP Menu Logística Administração de qualidade Planejamento de qualidade Dados básicos Catálogo Grupo de codesQS41 - Processar ao selecionar Processar Translation na tela Processar Catálogo:1ª tela

Função de parceiro: RM (recebedor da mercadoria)

Meio: 1 (impressora)

Hora: 3 (enviar com a própria transação da aplicação)

Além do campo Nº de mensagensna comunicação, a tela deve possuir o valor 1 (o valor inicial é 0, que não ocasiona saída).

Procedimento

Procedimento A



Assim que uma saída de mercadorias for liberada para um cliente, para o qual os registros de condições do tipo de saída LQCA foram criados e um modelo de certificado dos materiais enviados é válido, será criada uma saída para o tipo de saída LQCA. Para imprimir a saída, são necessárias as seguintes ações.

1. Acesse a transação utilizando uma das seguintes opções de navegação:


Menu SAP ECC Logística Vendas e distribuição Expedição e transporte Comunicação / impressão Mensagens de entrega

Código de transação VL71




Administração de depósitos Expedição Mensagens a partir das entregas

2. Na tela Mensagens Provenientes de fornecimentos, insira os dados necessários.


Comentário

Tipo de mensagem LQCA

Meio transmissão 1 (impressão)

3. Selecione Executar (F8).

4. Na tela Mensagens Provenientes de Fornecimentos (próxima tela), selecione o conjunto de registro.

5. Selecione Processar (Shift+F2).

6. Selecione Impressão Prévia. Caso uma caixa de diálogo Certificate View: Display Messages apareça, verifique as mensagens de erros e então selecione Continuar

7. Na caixa de diálogo Imprimir, insira dados adicionais se necessário, por ex., Output device ou Nome da Impressora.

8. Selecione Saída Imediata.

9. Selecione Imprimir (Ctrl+P).

Procedimento BAssim que uma remessa for gravada para um cliente, para o qual os registros de condições do tipo de saída LQCA foram criados e um modelo de certificado do material enviado é válido, um certificado de análise poderá ser impresso (manualmente).



Menu SAP ECC Logística Logistics Execution Processo de saída de mercadorias Saída de mercadorias para entrega Entrega Modificar Documento individual





Administração de depósitos Expedição Modificar entrega

2. Na tela Modificar Entrega, insira os dados necessários.



Nome do campo


Comentário

Entrega número da remessa

3. Selecione Enter

4. Na tela Entrega <8xxxxx> Modificar: Síntese, selecione uma posição para a qual um certificado de análise possa ser impresso, e selecione Suplementos Mensgens de Remessa Item. E então insira os dados necessários:

Nome do campo


Comentário

Descrição LQCA

Selecione Meios de Comunicação (F2)

Destino lógico

Nome da impressora

Nº de mensagens

1

Saída Imediata

Marcar se desejado 1 Decidir entre imprimir imediatamente ou depois

5. Selecione Voltar (F3).

6. Selecione Gravar (Ctrl+S).

7. Selecione Voltar (F3).

8. Continue com as etapas 1 a 3 do Procedimento A para finalizar o certificado de análise.

Procedimento CUm certificado de análise também poderá ser impresso manualmente para um lote.



Menu SAP ECC Logística Administração de qualidade Certificado de qualidade Saída Criação certificado Para lote

Código de transação QC22


Função empresarial Especialista em qualidade (SAP_BPR_QUALMGR-S)


Administração de Qualidade Certificado de qualidade Certificado de qualidade para lote

2. Na tela Certificado de Qualidade para Lote, insira os dados necessários.

Nome do campo


Comentário

Material Nº do material CH-6000

Lote Nº do lote <número do lote>

3. Selecione Selecionar Destinatário.

4. Na caixa de diálogo seguinte, selecione No do cliente e escolha Continue.



5. Na tela a seguir, efetue as seguintes entradas

Nome do campo


Comentário

Nº cliente C-1001 Ordem de cliente a cliente

Idioma Língua desejada

Centro remetente

Centro de envio 1000

6. Selecione Executar e Imprimir.

7. Na tela Imprimir, insira os dados necessários:

Nome do campo


Comentário

Disposit.saída

Nome da impressora

8. Selecione Imprimir.

ResultadoO certificado de análise será impresso pela impressora selecionada.

FaturamentoQuando a saída de mercadorias é registrada, a entrega pode ser faturada. Os dados de determinação dos preços são transferidos da ordem. Somente os impostos são determinados novamente quando o documento de faturamento é criado.

Pré-requisitosÉ necessária uma entrega com registro de saída de mercadorias para o faturamento.



Menu SAP ECC Logística Vendas e distribuição Faturamento Documento de faturamento Criar

como alternativa:

Logística Logistics Execution Processo de saída de mercadorias Saída de mercadorias para entrega Faturamento Documento de faturamento Criar

Código de transação VF01


Função empresarial Documento de faturamento (SAP_BPR_SALESPERSON-S2)


Serviço ao cliente Faturamento Criar documento de faturamento

2. Na tela Criar Documento de Faturamento, efetue as seguintes entradas:

Nome do campo


Comentário



Documento <Nº da remessa>

3. Selecione Documento de Faturamento.

4. Na tela Nota Fiscal (F2B) Criar: Síntese itens doc. De faturamento verifique os dados e salve a fatura.

ResultadoFoi criado um documento de faturamento. O documento tem o Concluído.

Os documentos correspondentes foram gerados para a contabilidade financeira, demonstração de resultados e contabilidade de centros de custo.

O documento contábil não foi compensado. O documento pode ser compensado inserindo uma entrada de pagamentos, por exemplo, (código da transação f-28).


Utilização

Nesta atividade, é feita a impressão da nota fiscal.

Procedimento

1. Acesse a transação digitando o código de transação:


Código de transação J1B3N

Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) através de Business role.

Função empresarial SAP_BP_AR_BR_CLERK-S (BP: Contabilidade de clientes) –

NWBC Menu Contabilidade de clientes -> Exibir nota fiscal - enjoy

2. Na tela Exibir nota fiscal: 1ª Tela, entre os seguintes dados:

Nome do campo Descrição Ações / Valores Comentários

Nº DocumentoEntrar o nº do seu documento.

Abrir o campo de pesquisa, ir na pasta “Documento original SD”, e informar o numero do doc de faturamento (com os zeros 009XXXXX).

3. Clique em Continuar para visualizar a nota fiscal.

4. Clique em Voltar .

5. Na barra de menu, clique em Nota fiscal Saída.

6. A mensagem: No total 1 mensagem(ns) processada(s) no total (1 com êxito, 0 com erros) será exibida

7. Confirme a mensagem.

ResultadoA nota fiscal foi impressa.




ObjetivoEsta seção descreve a confirmação de recebimento da remessa (CRR). A CRR é um instrumento relacionado a processos empresariais nos quais uma fatura é emitida apenas mediante confirmação da chegada da remessa pelo cliente. Além da própria confirmação de recebimento da remessa, você pode registrar a data e hora da CRR, a quantidade real que chegou, além do motivo de possíveis diferenças de quantidades. Isso é particularmente importante para remessas nas quais a quantidade varia, devido à natureza das mercadorias, ou para aquelas cuja quantidade exata é desconhecida desde o início.

Agora você pode emitir uma fatura exata baseada na confirmação do cliente de mercadorias recebidas. Os motivos de desvio podem surgir principalmente em cenários real world, tais como certas características de mercadorias (volatilidade, por exemplo), e os danos de transporte são registrados e analisados no sistema. Tal análise é especialmente valiosa na negociação com agentes de frete, fornecedores ou clientes, dado que todos os desvios podem ser refletidos.

A necessidade de uma confirmação de recebimento da remessa depende de duas configurações:

1) A categoria do item de remessa pode exigir CRR e

2) o cliente é ativado para CRR nos dados da área de venda (ficha de registro: expedição)

Criar ordem do cliente

Pré-requisitosOs dados mestre necessários (artigos, preços, condições e clientes) devem estar atualizados no sistema.











Comentário

Tipo de ordem YQOR Ordem standard






3. Selecione Enter.

4. Insira os dados necessários na tela Criar Ordem Standard: Síntese:


Comentário

Emissor da Ordem C-1005 Cliente BASF

No do pedido 123/AB-45 Texto livre ou número do pedido relacionado à SAP


Material CH-6000 SAPcolor, azul, 10 kg

Quantidade da Ordem

10 Recipientes

5. Selecione Enter.

6. Clique duas vezes no item, vá para a ficha de registro Expedição e na tela Criar Ordem satandard: dados do item, insira os seguintes dados na área Expedição.


Comentário

Depósito 10Q5 Depósito de produtos acabados


ResultadoUma ordem do cliente completa foi criada no sistema. Um número de ordem do cliente foi atribuído.

Criar entrega e picking



Menu SAP ECC Logística Vendas e distribuição Expedição e transporte Entrega Criar Documento individual Com referência a ordem de cliente

como alternativa:

Logística Logistics Execution Processo de saída de mercadorias Saída de mercadorias para entrega Entrega Criar Documento individual Com referência a ordem de cliente




Menu da função Administração de depósitos Expedição Criar entrega p/ordem



empresarial de cliente

2. Na tela Criar entrega com referência a ordem, insira os dados necessários:

Nome do campo Descrição Ação do usuário e valores Comentário

Local de expedição 1000

Data de seleção <data atual>

Ordem Nº da ordem

3. Selecione Enter.

4. Em Entrega Criar: Síntese, selecione a ficha de registro Picking.

5. Dado que CH-6000 é um material de lote, selecione o botão Existe Partição de Lotes na coluna Código de partição de lote da partida individual. Uma segunda linha para o material é exibida.

6. Insira a quantidade com picking na coluna Qtd.c/picking da nova linha

7. Selecione Registar SM (Shift + F8).




Menu SAP ECC Logística Vendas e distribuição Expedição e transporte Confirmação de recebimento da remessa Lista de trabalho entregas para CRR

Código de transação VLPODL




Administração de depósitos Expedição Lista trabalho: fornecimentos CRR

2. Na tela Remessas p/ confirmação recebimento, insira os dados necessários:

Nome do campo Descrição Ação do usuário e valores Comentário

Data CRR Data predefinida Data atual

Hora CRR Hora predefinida Hora atual

Local expedição/recebimento

1000

Fornecimento O número de remessa gerada na etapa anterior

Ainda não processado

Verificado

3. Selecione Executar (F8).

4. Selecione a remessa correspondente na tela CRR– Lista de Trabalho (Entregas a Processar) e selecione Ir para Processar fornecimento menu bar.



5. Na tela Confirmação de Recebimento – Entrega xxxxxxxx Modificar: Síntese, na ficha de registro Síntese Confirmação de Entrega, insira os dados necessários (desvios em quantidade realmente enviada na unidade de vendas). No caso de um material em lote, selecione Código de Partição de Lote do item de remessa.


Comentário

Estrutura de Lotes BotãoEstrutura do lote

Somente para materiais em lote

Motivo DFG2 Fornecimento incompleto, motivo desconhecido

Difer. Qtd. Em UV 1 Menos que a quantidade na ordem do cliente

Estrutura de Lotes Feche o botão de partição de lotes, clicando no símbolo (-)

6. Selecione Enter. O status CRR foi modificado automaticamente para ‘Notific.diferenças’.

7. Na tela Confirmação de Recebimento – Entrega xxxxxxxx Modificar: Síntese, selecione a ficha de registro Síntese Confirmação de Entrega.

8. Selecione Confirmar Recebimento Remessa , confirme as diferenças verificadas e os motivos de desvio. Caso queira cancelar uma confirmação, selecione Estornar confirm. Recebimento. Assim, você poderá modificar as quantidades diferentes, os motivos, e reconfirmar.

Você pode confirmar a CRR imediatamente ou depois. A CRR pode ser confirmada em cada documento individual (como explicado acima) ou para vários fornecimentos diretamente da lista de trabalho. Somente após a conclusão da confirmação, você pode iniciar o processamento subsequente causado por diferenças ocorridas, ou a criação de um documento de faturamento com uma quantidade ajustada de CRR. Não é possível criar documentos de faturamento utilizando uma lista de documentos de faturamento antes da conclusão da confirmação da CRR.


10. Selecione Renovar Lista.

ResultadoA confirmação da CRR da remessa foi concluída. O processamento subsequente – criação de documento de faturamento pode ser iniciado agora.

Faturamento

Pré-requisitosUma remessa com registro de saída de mercadorias e a CRR confirmada é necessária para o faturamento.



Menu SAP ECC Logística Vendas e distribuição Faturamento Documento de faturamento Criar

como alternativa:



Logística Logistics Execution Processo de saída de mercadorias Saída de mercadorias para entrega Faturamento Documento de faturamento Criar



Função empresarial Documento de faturamento (SAP_BPR_SALESPERSON-S2)


Serviço ao cliente Faturamento Criar documento de faturamento

2. Na tela Criar Documento de faturamento, efetue as seguintes entradas:

Nome do campo


Comentário

Documento <Nº da remessa>

3. Selecione Síntese do Documento de Faturamento.

4. Na tela Nota Fiscal (F2B) Criar: Síntese itens doc. De faturamento verifique os dados e salve a fatura.

ResultadoFoi criado um documento de faturamento. O documento tem o status concluído.

Os documentos correspondentes foram gerados para a contabilidade financeira, demonstração de resultados e contabilidade de centros de custo.

O documento contábil não foi compensado. O documento pode ser compensado inserindo uma entrada de pagamentos, por exemplo, (código da transação f-28).


Utilização

Nesta atividade, é feita a impressão da nota fiscal.

Procedimento

8. Acesse a transação digitando o código de transação:


Código de transação J1B3N

Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) através de Business role.

Função empresarial SAP_BP_AR_BR_CLERK-S (BP: Contabilidade de clientes)

NWBC Menu Contabilidade de clientes -> Exibir nota fiscal - enjoy

9. Na tela Exibir nota fiscal: 1ª Tela, entre os seguintes dados:


Nº Documento Entrar o nº do seu documento.

Abrir o campo de pesquisa, ir na pasta “Documento original SD”, e informar o numero do doc de faturamento (com




os zeros 009XXXXX).

10. Clique em Continuar para visualizar a nota fiscal.

11. Clique em Voltar .

12. Na barra de menu, clique em Nota fiscal Saída.

13. A mensagem: No total 1 mensagem(ns) processada(s) no total (1 com êxito, 0 com erros) será exibida.

14. Confirme a mensagem.

ResultadoA nota fiscal foi impressa.

Listagem/exclusão (para permitir/excluir certos produtos a determinados clientes)

UtilizaçãoA listagem e exclusão de material permite que você controle quais materiais determinados clientes possam ou não comprar. Por exemplo, caso você crie uma listagem de materiais para um cliente específico, ele poderá solicitar apenas os produtos daquela lista. Também é possível criar um registro mestre para exclusão de materiais de um determinado cliente. O cliente, então, não poderá solicitar a você os materiais excluídos.

O cliente C-1008 não está autorizado a comprar GranuSAP. Logo, os produtos GranuSAP estarão listados e os produtos SAPcolor serão excluídos.

Pré-requisitosOs dados mestre necessários (por ex., materiais, cliente, preços e condições) devem estar atualizados no sistema. É necessário um registro de condições de listagem/exclusão.









2. Insira os dados necessários na tela Exibir Ordem de cliente: 1ª tela:




Comentário





3. Selecione Enter.

4. Insira os dados necessários na tela Criar Ordem Standard:


Comentário

Emissor da Ordem C-1000

No do pedido 45_123_AB Texto livre ou número do pedido relacionado à SAP


Material CH-6210, CH-6220 ou CH-6200

GranuSAP

Quantidade da Ordem

10 Recipientes

5. Selecione Enter.

6. A ordem pode ser gravada, pois esses materiais estão listados ao cliente e, portanto, autorizados para ordem.

ResultadoUma ordem de cliente completa foi criada. Um número de ordem do cliente foi atribuído. Uma confirmação de ordem standard pode ser impressa manualmente na impressora local.

Para continuar a ordem do cliente processe as etapas da ordem com material WM.

Caso os materiais da linha de produção SAPColor, ex. CH-6000, forem inseridos, aparecerá uma mensagem de erro na linha de status informando que o material foi excluído. Logo, nenhuma ordem poderá ser criada para esses materiais.

Caso algum outro material for inserido, aparecerá uma mensagem de erro na linha de status informando que o material não está listado e, portanto, não está autorizado.

Material CH-4130 GranuSAP

Para continuar a ordem do cliente processe as etapas da ordem do cliente.

Bonificação em mercadoria (quantidade descontada/extra)

Utilização

Quantidade descontada:O cliente faz o pedido de 40 recipientes de GranuSAP azul, 100 kg e paga somente 39 recipientes. Ele recebe uma quantidade descontada, também denominada bonificação em mercadoria.

O material entregue como bonificação em mercadoria corresponde também ao material pedido em termos de unidades de medida.



Uma nova categoria de item (gratuita) será determinada para o recipiente 1. A quantidade faturada será 39 recipientes.











Comentário





3. Selecione Enter.

4. Insira os dados necessários na tela Criar Ordem Standard:


Comentário

Emissor da Ordem C-1001

No do pedido 123/AB-45 Texto livre ou número do pedido relacionado à SAP


Material CH-6210 GranuSAP azul, 100 kg

Quantidade da Ordem

40 Sacos

5. Selecione Enter.

6. Esteja ciente de que você obterá uma segunda categoria de item YQNN para a bonificação em mercadoria. A categoria de item 10 é reduzida a 39 peças que serão faturadas ao cliente.


ResultadoUma ordem de cliente completa é criada com uma linha de item para a bonificação em mercadoria no sistema. Um número de ordem do cliente foi atribuído. Uma confirmação de ordem standard pode ser impressa manualmente na impressora local.


Quantidade extra:



Utilização

O cliente paga pelas mercadorias pedidas e recebe mercadorias extras gratuitas.

A quantidade extra também é chamada bonificação em mercadoria extra, o que significa que além da ordem do cliente, uma determinada quantidade de materiais é garantida como bonificação em mercadoria. Em outras palavras, uma quantidade maior em relação à solicitada é enviada, sem custo adicional.

Os materiais enviados como bonificação em mercadoria não são necessariamente os mesmos dos materiais pedidos.









2. Insira os dados necessários na tela Criar Ordem Standard:.


Comentário





3. Selecione Enter.

4. Insira os dados necessários na tela Criar Ordem Standard: Síntese.


Comentário

Emissor da ORdem C-1001 Dupont

No do pedido 555_xd_33 Texto livre ou número do pedido relacionado à SAP

Data desej.rem <data da remessa>

Material CH-6220 GranuSAP azul, 100 kg

Quantidade da Ordem

10 Sacos

5. Selecione Enter.

6. Esteja ciente de que você obterá uma segunda categoria de item YQNN para a bonificação em mercadoria adicional.




ResultadoUma ordem de cliente completa é criada com uma linha de item para a bonificação em mercadoria no sistema. Um número de ordem do cliente foi atribuído. Uma confirmação de ordem standard pode ser impressa manualmente na impressora local.


Verificação ATP

Verificação em relação à quantidade ATP

UtilizaçãoA quantidade ATP (ATP = Verificação de disponibilidade) é calculada a partir do estoque em depósito, entradas de estoque planejadas (ordens de produção, pedidos, ordens planejadas) e saídas de estoque planejadas (ordens do cliente, remessas, reservas). Este tipo de verificação é executado de forma dinâmica para cada transação, considerando o estoque relevante e os movimentos de mercadoria planejados, com ou sem tempo de reposição. As necessidades primárias não são levadas em consideração aqui.

Pré-requisitosOs dados mestre necessários (por ex., materiais (visão MRP: grupo de estratégias 40), clientes, preços e condições) devem estar atualizados no sistema.









2. Insira os dados necessários na tela Criar Ordem Standard.


Comentário





3. Selecione Enter.



Comentário

Emissor da Ordem C-1001 Dupont



No do pedido 45_222_ATP Texto livre ou número do pedido relacionado à SAP

Data desej.rem. <Data da remessa>


Quantidade da Ordem

10 Recipientes

5. Selecione Enter.

6. Caso o estoque esteja disponível, o sistema confirmará a quantidade e a transferirá como necessidade.

7. Caso as necessidades não possam ser atendidas com o estoque disponível, confirme na tela seguinte Ordem Standard: verificação de disponibilidades , selecione fornecimento único, fornecimento proposto, fornecimento completo ou proposta de remessa.

8. Grave a ordem do cliente.

ResultadoUma ordem de cliente completa foi criada. Um número de ordem do cliente foi atribuído. Uma confirmação de ordem standard pode ser impressa manualmente na impressora local


ATP em relação as necessidades primárias planejadas

Utilização

A verificação de planejamento é executada em relação às necessidades primárias que são, geralmente, criadas para um mercado 'anônimo', não sendo portanto personalizadas. As necessidades primárias planejadas resultam do planejamento do programa de produção, e são utilizadas para o planejamento das quantidades de vendas previstas independente de ordens


As necessidades primárias planejadas para o material CH-6100 devem ser atualizadas na transação MD61 (ver também cenário de planejamento)









2. Insira os dados necessários na tela Criar Ordem Standard.

Nome do campo Descrição Ação do usuário e Comentário



valores





3. Selecione Enter.



Comentário

Emissor da Ordem C-1001 Dupont

No do pedido 45_222_AC Texto livre ou número do pedido relacionado à SAP



Quantidade da Ordem

10 Recipientes

5. Selecione Enter.

6. Caso as necessidades de uma ordem possam ser atendidas com a ordem planejada, o sistema confirmará a quantidade e a transferirá como necessidade.

7. Caso as necessidades não possam ser atendidas com as necessidades planejadas, confirme na tela seguinte Ordem Standard: verificação de disponibilidades, selecione fornecimento único, fornecimento proposto, fornecimento completo ou proposta de remessa.


Se a tela seguinte não propuser datas de remessa, as necessidades primárias planejadas deverão ser preparadas no sistema.



Produção sob encomenda ATP

Utilização

A ordem do cliente serve como necessidade para produzir/completar o material.












2. Insira os dados necessários na tela Criar Ordem de Vendas: 1ª Tela.


Comentário





3. Selecione Enter.



Comentário

Emissor da Ordem C-1000 Müller AG

No do pedido A5_222_MTO Texto livre ou número do pedido relacionado à SAP


Material CH-6030 Paint BlueStar, 10 kg

Quantidade da Ordem

100 kg

5. Selecione Enter.

6. Confirme na tela seguinte Ordem Standard: verificação de disponibilidade, selecione fornecimento único, fornecimento proposto, fornecimento completo ou proposta de fornecimento.

7. As necessidades serão transferidas ao planejamento e o material será produzido de acordo com a ordem do cliente.




Cancelamento de fatura

UtilizaçãoUma fatura deve ser cancelada.



Pré-requisitosFoi criada uma fatura que possa ser cancelada.



Menu SAP Logística Vendas e distribuição Faturamento Documento de faturamento Estornar



Função empresarial Administração de vendas (SAP_BPR_SALESPERSON-DIFM-S2)


Sales Billing Estornar documento de faturamento

2. Na tela Estornar Documento de Faturamento, efetue as seguintes entradas:

Nome do campo


Comentário

Documento <Nº do documento de faturamento>

3. Selecione Processar Executar.

4. Na tela Estornar Documento de Faturamento, verifique os dados, e confirma a mesangem “Doc.faturação será cancelado, Cancelar também nota fiscal?”, clicando em SIM e grave o cancelamento.

ResultadoFoi criado um documento de faturamento (documento de cancelamento). Os documentos correspondentes foram gerados para a contabilidade financeira, demonstração de resultados e contabilidade de centros de custo.

O cancelamento pode ser visto no fluxo de documentos da fatura correspondente.


Documento de Faturamento 89492731 921 BPP PT BR

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