DocumentAnalysis Spanish

7/17/2019 DocumentAnalysis Spanish

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Guía de análisis de documentos

de Report Services

Análisis de datos con documentos y tableros

Version: 9.3.1

Número de documento: 09590931



Quinta edición, versión 9.3.1

Para asegurarse de que está utilizando la documentación correspondiente al software para el cual posee licencia de uso, compare este número deversión con la versión del software que aparece en “Acerca de MicroStrategy” en el menú Ayuda de su software.

Número de documento: 09590931

Copyright © 2013 por MicroStrategy Incorporated. Reservados todos los derechos.

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Este software y su documentación son información confidencial propiedad de MicroStrategy Incorporated y no pueden proporcionarse a ninguna otrapersona. Copyright © 2001-2013 por MicroStrategy Incorporated. Reservados todos los derechos.

ESTE SOFTWARE Y SU DOCUMENTACIÓN SE PROPORCIONAN “TAL CUAL” Y SIN GARANTÍAS EXPRESAS O LIMITADAS DE NINGÚN TIPOPOR PARTE DE MICROSTRATEGY INCORPORATED O CUALQUIER PERSONA QUE HAYA PARTICIPADO EN LA CREACIÓN, PRODUCCIÓN ODISTRIBUCIÓN DEL SOFTWARE O LA DOCUMENTACIÓN, INCLUIDAS, SIN CARÁCTER LIMITATIVO, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DECOMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO, TITULARIDAD E INCUMPLIMIENTO, CALIDAD O PRECISIÓN. USTED ASUMETODOS LOS RIESGOS RELATIVOS A LA CALIDAD Y RENDIMIENTO DEL SOFTWARE Y LA DOCUMENTACIÓN. EN CASO DE QUE ELSOFTWARE O LA DOCUMENTACIÓN SEAN DEFECTUOSOS, USTED (Y NO MICROSTRATEGY, INC. NI NINGUNO DE LOS IMPLICADOS EN LACREACIÓN, PRODUCCIÓN O DISTRIBUCIÓN DEL SOFTWARE O LA DOCUMENTACIÓN) ASUME TODOS LOS COSTES NECESARIOS DE ASISTENCIA, REPARACIÓN O CORRECCIÓN. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN DE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, POR LOQUE ES POSIBLE QUE LA ANTERIOR EXCLUSIÓN NO LE SEA APLICABLE.

En ningún caso considerará a MicroStrategy, Inc., o a cualquier persona que haya participado en la creación, producción o distribución del software,responsable ante cualquier reclamación por daños y perjuicios, incluida la pérdida de beneficios, la pérdida de ahorros o cualquier daño especial,incidental, consecuencial o ejemplar, incluidos, sin carácter limitativo, los daños evaluados o abonados por usted a una tercera parte, resultantes del uso,la imposibilidad de uso, la calidad o el rendimiento de dicho software y documentación, incluso si se ha avisado a MicroStrategy, Inc. o a cualquier otrapersona o entidad de la posibilidad de que se produjeran dichos daños, o para la reclamación de cualquier otra parte. Además, ni MicroStrategy, Inc. nicualquier otra persona implicada en la creación, producción o distribución del Software serán responsables de ninguna reclamación realizada por ustedo por cualquier otra parte por daños derivados del uso, imposibilidad de uso, calidad o rendimiento de dicho software y su documentación, en base a losprincipios de garantía contractual, negligencia, responsabilidad estricta por la negligencia en la indemnización o contribución, el fallo de cualquier remediopara lograr su propósito esencial ni cualquier otro. Toda la responsabilidad de MicroStrategy, Inc. y de su compensación exclusiva no podrá exceder, aelección de MicroStrategy, Inc., de un reembolso total del precio pagado o de la sustitución del software. Ninguna otra información, ya sea oral o escrita,

amplía la responsabilidad de MicroStrategy, Inc. más allá de lo especificado en la limitación de responsabilidad anterior. Algunos estados no permiten lalimitación o exclusión de responsabilidad para daños incidentales o consecuenciales, por lo que es posible que la anterior limitación no se le aplique.

La información contenida en este manual (la documentación) y el software están protegidos por leyes de derechos de autor; MicroStrategy, Inc. sereserva todos los derechos. MicroStrategy, Inc. se reserva el derecho a realizar modificaciones periódicas en el software o en la documentación sin laobligación de notificar a ninguna persona o entidad de dicha revisión. Está prohibida la copia, duplicación, venta y distribución en cualquier otra formade cualquier parte del software o de la documentación sin el consentimiento previo por escrito de un representante autorizado de MicroStrategy, Inc.Derechos restringidos del gobierno de los EE.UU. Se reconoce que el software y la documentación fueron desarrollados con financiación privada, queno forman parte del dominio público y que el software y la documentación constituyen software informático comercial que se proporciona con DERECHOSRESTRINGIDOS según las regulaciones de adquisición federales y los suplementos para organismos. El uso, la duplicación o la revelación por parte delgobierno de EE.UU. están sujetos a las restricciones estipuladas en el subpárrafo (c)(1)(ii) de la cláusula Rights in Technical Data and Computer Software(derechos en datos técnicos y software informático) en DFAR 252.227-7013 y siguientes o en los subpárrafos (c)(1) y (2) de Commercial ComputerSoftware—Restricted Rights (software informático de negocio – derechos restringidos) en FAR 52.227-19, según lo aplicable. El contratista esMicroStrategy, Inc., 1850 Towers Crescent Plaza, Tysons Corner, VA 22182. Se reservan derechos conforme a las leyes de derecho de autor de losEstados Unidos con respecto a las porciones no publicadas del Software.

Las siguientes son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de MicroStrategy Incorporated en Estados Unidos y otros países:MicroStrategy, MicroStrategy 6, MicroStrategy 7, MicroStrategy 7i, MicroStrategy 7i Evaluation Edition, MicroStrategy 7i Olap Services, MicroStrategy 8,MicroStrategy 9, MicroStrategy Distribution Services, MicroStrategy MultiSource Option, MicroStrategy Command Manager, MicroStrategy EnterpriseManager, MicroStrategy Object Manager, MicroStrategy Reporting Suite, MicroStrategy Power User, MicroStrategy Analyst, MicroStrategy Consumer,MicroStrategy Email Delivery, MicroStrategy BI Author, MicroStrategy BI Modeler, MicroStrategy Evaluation Edition, MicroStrategy Administrator,MicroStrategy Agent, MicroStrategy Architect, MicroStrategy BI Developer Kit, MicroStrategy Broadcast Server, MicroStrategy Broadcaster,MicroStrategy Broadcaster Server, MicroStrategy Business Intelligence Platform, MicroStrategy Consulting, MicroStrategy CRM Applications,MicroStrategy Customer Analyzer, MicroStrategy Desktop, MicroStrategy Desktop Analyst, MicroStrategy Desktop Designer, MicroStrategy eCRM 7,MicroStrategy Education, MicroStrategy eTrainer, MicroStrategy Executive, MicroStrategy Infocenter, MicroStrategy Intelligence Server, MicroStrategyIntelligence Server Universal Edition, MicroStrategy MDX Adapter, MicroStrategy Narrowcast Server, MicroStrategy Objects, MicroStrategy OLAPProvider, MicroStrategy SDK, MicroStrategy Support, MicroStrategy Telecaster, MicroStrategy Transactor, MicroStrategy Web, MicroStrategy WebBusiness Analyzer, MicroStrategy World, Application Development and Sophisticated Analysis, Best In Business Intelligence, Centralized ApplicationManagement, Information Like Water, Intelligence Through Every Phone, Intelligence To Every Decision Maker, Intelligent E-Business, PersonalizedIntelligence Portal, Query Tone, Rapid Application Development, Strategy.com, MicroStrategy Intelligent Cubes, The Foundation For IntelligentE-Business, The Integrated Business Intelligence Platform Built For The Enterprise, The Intelligence Company, The Platform For Intelligent E-Business,The Scalable Business Intelligence Platform Built For The Internet, Office Intelligence, MicroStrategy Office, MicroStrategy Report Services,MicroStrategy Web MMT, MicroStrategy Web Services, Pixel Perfect, MicroStrategy Mobile, MicroStrategy Integrity Manager y MicroStrategy Data MiningServices son, todas ellas, marcas comerciales o marcas comerciales registradas de MicroStrategy Incorporated.

Todos los nombres de compañías y productos restantes pueden ser marcas comerciales de las respectivas compañías a las que están asociados. Lasespecificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. MicroStrategy no se responsabiliza de ningún tipo de error u omisión. MicroStrategy no ofrecegarantías ni compromisos en cuanto a la disponibilidad de versiones o productos futuros que puedan estar planificados o en desarrollo.

Información de patente

Este producto está patentado. Una o más de las siguientes patentes pueden ser aplicables al producto vendido aquí: Números de patente de los EstadosUnidos 6,154,766, 6,173,310, 6,260,050, 6,263,051, 6,269,393, 6,279,033, 6,567,796, 6,587,547, 6,606,596, 6,658,093, 6,658,432, 6,662,195,6,671,715, 6,691,100, 6,694,316, 6,697,808, 6,704,723, 6,741,980, 6,765,997, 6,768,788, 6,772,137, 6,788,768, 6,798,867, 6,801,910, 6,820,073,6,829,334, 6,836,537, 6,850,603, 6,859,798, 6,873,693, 6,885,734, 6,940,953, 6,964,012, 6,977,992, 6,996,568, 6,996,569, 7,003,512, 7,010,518,7,016,480, 7,020,251, 7,039,165, 7,082,422, 7,113,993, 7,127,403, 7,174,349, 7,181,417, 7,194,457, 7,197,461, 7,228,303, 7,260,577, 7,266,181,

7,272,212, 7,302,639, 7,324,942, 7,330,847, 7,340,040, 7,356,758, 7,356,840, 7,415,438, 7,428,302, 7,430,562, 7,440,898, 7,486,780, 7,509,671,7,516,181, 7,559,048, 7,574,376, 7,617,201, 7,725,811, 7,801,967, 7,836,178, 7,861,161, 7,861,253, 7,881,443, 7,925,616, 7,945,584, 7,970,782,8,005,870, 8,051,168, 8,051,369, 8,094,788, 8,130,918 y 8,296,287. Hay otras solicitudes de patente pendientes.

Varios productos de MicroStrategy contienen tecnología de otros fabricantes protegida por las leyes de derechos de autor. Este producto puede conteneruna o más de las siguientes tecnologías protegidas por leyes de derechos de autor:

Graph Generation Engine Copyright © 1998-2013. Three D Graphics, Inc. Reservados todos los derechos.

Actuate® Formula One. Copyright © 1993-2013 Actuate Corporation. Reservados todos los derechos.

Analizador XML. Copyright © 2003-2013 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.

Procesador Xalan XSLT. Copyright © 1999-2013 The Apache Software Foundation. Reservados todos los derechos.

Analizador Xerces XML. Copyright © 1999-2013 The Apache Software Foundation. Reservados todos los derechos.

Objetos de formato FOP XSL. Copyright © 2004-2013 The Apache Software Foundation. Reservados todos los derechos.



Algunas partes de la gestión de memoria Intelligence Server. Copyright © 1991-2013 Compuware Corporation. Reservados todos los derechos.

Biblioteca ASIHTTPRequest. Copyright © 2007-2013 All-Seeing Interactive. Reservados todos los derechos.

Este producto incluye software desarrollado por el proyecto OpenSSL para util izarlo en el OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)

Componentes internacionales para Unicode

Copyright © 1999-2013 Compaq Computer Corporation

Copyright © 1999-2013 Hewlett-Packard Company

Copyright © 1999-2013 IBM Corporation

Copyright © 1999-2013 Hummingbird Communications Ltd.Copyright © 1999-2013 Silicon Graphics, Inc.

Copyright © 1999-2013 Sun Microsystems, Inc.

Copyright © 1999-2013 The Open Group

Reservados todos los derechos.

Real Player y RealJukebox se incluyen bajo licencia de Real Networks, Inc. Copyright © 1999-2013. Reservados todos los derechos.



© 2013 MicroStrategy, Inc. v

CONTENIDO

Descripción general

de la guía y recursosadicionales

Descripción de esta guía ........................................................... ix

Acerca de esta guía........................................................................xOtros formatos ..........................................................................xCómo encontrar situaciones y ejemplos de negocio ...............xiNovedades de esta guía ..........................................................xiRequisitos previos ..................................................................xii

A quién está dirigida esta guía ..............................................xiii

Recursos......................................................................................xiiiDocumentación...................................................................... xiiiFormación............................................................................ xxiiiConsulta............................................................................... xxiiiSoporte internacional ........................................................... xxivSoporte técnico.................................................................... xxiv

Comentarios .............................................................................. xxix..............................................................................................xxx

1. Primeros pasos condocumentos enDesktop

Introducción................................................................................. 1

Tarjetas de puntuación y tableros.................................................. 2

Informes de indicadores administrados......................................... 4

Informes de producción y operativos............................................. 6Facturas y extractos ...................................................................... 8

Informes empresariales ............................................................... 10

2. Análisis dedocumentos enDesktop

Introducción............................................................................... 13

Apertura e interacción con un documento en vista PDF ............. 14



Contenido Guía de análisis de documentos de Report Services

vi © 2013 MicroStrategy, Inc.

Descripción de las partes de un documento................................ 20Visualización de los datos en el documento.......................... 21Cómo se calculan los indicadores en un documento............. 21Hipervínculos ......................................................................... 22

Agrupamiento de documentos para crear páginas

de datos ................................................................................. 22Diseños.................................................................................. 23Informes en documentos: cuadrículas/gráficos ..................... 24Tableros................................................................................. 26

Impresión de documentos ........................................................... 27

Vista preliminar de documentos para MicroStrategy Web........... 28

Planificación de documentos....................................................... 30

Exportación de documentos ........................................................ 32Exportación de un documento a Excel .................................. 32Exportación de un documento a Flash .................................. 35Exportación de un documento a un archivo PDF .................. 37

Apertura de un documento en una ventana distinta

del explorador: Exportación de un documento a HTML......... 39

3. Análisis dedocumentos enMicroStrategy Web

Introducción............................................................................... 41

Descripción de las partes de un tablero ...................................... 42

Abrir e interactuar con un documento en MicroStrategy Web..... 71 Análisis de un documento en modo exprés........................... 73 Análisis de un documento en modo interactivo ..................... 76 Análisis de un documento en modo Flash............................. 77

Interactividad y análisis Flash: widgets........................................ 85Tipos de widgets.................................................................... 86

Análisis de un widget de cuadrícula de burbujas................... 89 Análisis de un widget de cilindro............................................ 90 Análisis de un widget de nube de datos ................................ 91Uso de un widget de selección de fecha ............................... 93Uso de un selector de ojo de pez .......................................... 95

Análisis de un widget de embudo.......................................... 97 Análisis de un widget de indicador......................................... 98 Análisis de un widget de matriz gráfica.................................. 99 Análisis de un widget de mapa de calor .............................. 102 Análisis de un widget de gráfico de burbujas interactivo ..... 109 Análisis de un widget de gráfico apilado interactivo ............ 111 Análisis de un widget de mapa............................................ 113Visualización de un widget de medios................................. 116

Análisis de un widget de micrográficos................................ 118



Guía de análisis de documentos de Report Services Contenido

© 2013 MicroStrategy, Inc. vii

Análisis de un widget de lector de RSS............................... 123 Análisis de un widget de termómetro................................... 124 Análisis de un widget de barra de desplazamiento

de serie temporal ................................................................. 125 Análisis de un widget de cascada........................................ 127

Análisis de un widget de visor de lista ponderada............... 128Exportación de un documento en MicroStrategy Web .............. 130

Exportación de una cuadrícula/gráfico desde un

documento ........................................................................... 132

Impresión de un documento en MicroStrategy Web.................. 134

Adición de documentos al historial ............................................ 135

Suscripción a documentos a través deMicroStrategy Distribution Services........................................... 136

Actualización mediante documentos habilitadospara Transaction Services......................................................... 149

4. Tableros rápidos deexploración visual dedatos

Introducción............................................................................. 153

Visualizaciones en tableros rápidos .......................................... 154 Análisis de datos en una visualización de mapade densidad ......................................................................... 155

Análisis de datos en una visualización de gráfico................ 156 Análisis de datos en una visualización de matriz gráfica..... 157 Análisis de datos en una visualización de cuadrícula.......... 159 Análisis de datos en una visualización de mapa de calor.... 160

Análisis de datos en una visualización de diseño de imagen ................................................................ 162

Análisis de datos en una visualización de mapa ................. 163 Análisis de datos en una visualización de red ..................... 164

Ejecución y visualización de tableros rápidos ........................... 165

Filtrado de datos en un tablero rápido....................................... 170

Agrupamiento de datos en un tablero rápido............................. 174

Guardar un tablero rápido.......................................................... 176

Impresión de un tablero rápido.................................................. 179

Exportar un tablero rápido ......................................................... 180

Enviar por correo electrónico el tablero rápido .......................... 181

Planificación del envío de un tablero rápido al historial............. 184



Contenido Guía de análisis de documentos de Report Services

viii © 2013 MicroStrategy, Inc.

A. Solución deproblemas dedocumentos

Introducción............................................................................. 187

Solución de problemas de documentos..................................... 187

Solución de problemas habituales del modo Flash ................... 190

Glosario ................................................................................................................................... 193

Índice........................................................................................................................................ 199



© 2013 MicroStrategy, Inc. ix

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA GUÍA Y RECURSOS ADICIONALES

Descripción de esta guía

En la Guía de análisis de documentos de MicroStrategy Report Services sedescriben los pasos necesarios para que los analistas de negocio ejecuten y

analicen documentos en MicroStrategy Desktop y MicroStrategy Web. Partede los conceptos básicos sobre proyectos e informes descritos en la Guíabásica de elaboración de informes de MicroStrategy.

En concreto, esta guía proporciona la siguiente información:

• Capítulo 1, Primeros pasos con documentos en Desktop, que contienedocumentos de ejemplo con los que se describen los escenarioshabituales en los que los documentos pueden existir.

• Capítulo 2, Análisis de documentos en Desktop, donde se describen los

documentos y las partes que los componen y, asimismo, se explica cómoabrir un documento, analizar datos en él e interactuar con otrosdocumentos en MicroStrategy Desktop.

• Capítulo 3, Análisis de documentos en MicroStrategy Web, donde sedescriben los tableros y las partes que los componen y, asimismo, seexplica cómo abrir un tablero, analizar datos en él e interactuar con otrosdocumentos y tableros en MicroStrategy Web.



Descripción general de la guía y recursos adicionales Guía de análisis de documentos de Report Services

x Acerca de esta guía © 2013 MicroStrategy, Inc.

• Capítulo 4, Tableros rápidos de exploración visual de datos, donde sedescriben los tableros rápidos de exploración visual de datos, que son visualizaciones personalizadas e interactivas que se pueden utilizar paraexplorar los datos de su negocio. Por ejemplo, puede ordenar yreorganizar los datos en una cuadrícula interactiva, manipular los datospara mostrar únicamente la información que le interesa y mostrarrepresentaciones visuales de los datos en el tablero rápido para que seamás fácil interpretar los datos.

• Apéndice A, Solución de problemas de documentos contieneexplicaciones acerca de algunos de los problemas más comunes que sepueden producir con documentos de Report Services, en formato depreguntas y respuestas.

Los términos técnicos que requieren aclaración se encuentran definidos en lasección Glosario de esta guía.

En la ayuda de MicroStrategy Desktop se ofrecen pasos detallados paratodas las funciones del sistema MicroStrategy.

Acerca de esta guía

En las siguientes secciones se proporciona la ubicación de ejemplos, seenumeran los requisitos previos para el uso de esta guía y se describen losroles de usuario que los que está pensada esta guía para.

Los documentos HTML de la plataforma MicroStrategy, que antes sedenominaban documentos, son contenedores HTML en los que sepueden colocar informes y otros gráficos de MicroStrategy, así comocontrolar el formato y el aspecto con hojas de estilos. En este manual,el término “documento” hace referencia a un documento de ReportServices.

Otros formatos

Este libro también está disponible como publicación electrónica en AppleiBookstore, y se puede leer en un iPhone o iPad que tenga la aplicacióniBooks instalada. Para descargar este libro, busque el título en la barra de



Guía de análisis de documentos de Report Services Descripción general de la guía y recursos adicionales

© 2013 MicroStrategy, Inc. Acerca de esta guía xi

búsqueda de iBookstore, o bien escanee el siguiente código QR con la cámaradel dispositivo.

Cómo encontrar situaciones y ejemplos de negocio

En esta guía, muchos de los conceptos que se tratan vienen acompañados desituaciones de negocio u otro tipo de ejemplos descriptivos. Para verejemplos de la función de elaboración de informes, consulte MicroStrategy

Tutorial, que es el ejemplo de warehouse y proyecto de MicroStrategy.Información sobre MicroStrategy Tutorial, que se incluye como parte deMicroStrategy Analytics Modules, se puede encontrar en la Guía básica deelaboración de informes de MicroStrategy.

Encontrará ejemplos detallados de la función de elaboración de informesavanzada en la Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy.

En otros ejemplos de esta guía se utilizan los proyectos de módulosanalíticos, que incluye un conjunto de informes de ejemplo previamente

creados, cada uno referente a un área de negocio distinta. Los informes deejemplo presentan datos para análisis en áreas de negocio tales como laelaboración de informes financieros, recursos humanos y análisis de clientes.

Las fechas del proyecto MicroStrategy Tutorial se actualizan para quereflejen el año en curso. Los documentos e imágenes de ejemplo deesta guía, así como los procedimientos, se crearon con fechas quepodrían haber dejado de estar disponibles en el proyecto Tutorial.Sustitúyalas por el primer año de datos en su proyecto Tutorial.

Novedades de esta guía

MicroStrategy 9.3.1

• Un widget de mapa puede mostrar cualquier combinación de marcadoresde burbuja, marcadores de imagen y mapas de densidad en el mismomapa. Cada conjunto de marcadores se controla por medio de un informe




xii Acerca de esta guía © 2013 MicroStrategy, Inc.

de cuadrícula diferente. Para conocer los pasos necesarios para trabajarcon un widget de mapa, consulte Análisis de un widget de mapa, página 113.

• Puede mostrar tableros rápidos de exploración visual de datos en el modopresentación, lo que le permite ver un tablero rápido sin tener que ver

todas las características de navegación, como las barras de herramientas,menús y paneles disponibles en la interfaz de exploración visual. Si deseaobtener más información, consulte Ejecución y visualización de tablerosrápidos, página 165 .

MicroStrategy 9.3

• Puede exportar una única cuadrícula/gráfico que se muestra en undocumento a un archivo PDF o una hoja de cálculo de Excel. Proporcionaflexibilidad adicional para compartir e imprimir los datos, para que notenga que exportar todo el documento. Para conocer los pasos necesarios,consulte Exportación de una cuadrícula/gráfico desde un documento, página 132.

Requisitos previos

Antes de empezar a trabajar con este manual, conviene familiarizarse con lainformación de la Guía básica de elaboración de informes de MicroStrategy.

Para trabajar con documentos de Report Services, debe haber adquirido unalicencia para Report Services y haberla instalado en el equipo. Asimismo,debe poseer los privilegios adecuados asignados a su ID de usuario. Estosprivilegios se describen a continuación:

• Ejecutar documento, para ejecutar documentos en Desktop

Para ejecutar un documento en Desktop, debe conectarlo alproyecto en el modo de tres niveles (servidor).

• Ejecutar documento en Web, para buscar y ejecutar documentos en

MicroStrategy Web

Si no tiene Report Services, póngase en contacto con el representantede ventas de MicroStrategy para obtener más información.




© 2013 MicroStrategy, Inc. Recursos xiii

A quién está dirigida esta guía

Este documento está pensado para todos los usuarios que requieran unconocimiento básico sobre cómo manipular los datos de un informe paraanalizar la información de negocio.

El análisis de documentos es el proceso de análisis de los datos empresarialesque se muestran en los documentos existentes en MicroStrategy Desktop o Web. Los analistas de documentos pueden explorar los datos de losdocumentos con la amplia gama de funciones eficaces que los diseñadores dedocumentos pueden poner a su disposición. Los roles de usuario de Desktop Analyst y Web Analyst de MicroStrategy incluyen el conjunto de privilegiosnecesarios para analizar documentos y utilizar funciones relacionadas paracada producto correspondiente.

Los diseñadores de documentos diseñan, crean y modifican los documentos

que utilizan los analistas de documentos. Usan el Editor de documentos enMicroStrategy Desktop o en MicroStrategy Web. En general, la función dediseñador de documentos solo se pone a disposición de un grupo de usuariosavanzados que puedan diseñar documentos. Los roles de usuario de DesktopDesigner y Web Professional de MicroStrategy incluyen el conjunto deprivilegios necesarios para crear documentos y controles para cada productocorrespondiente.

Los diseñadores de documentos pueden repasar este manual a modo deintroducción a los documentos; de igual modo, es recomendable que tenganla Guía de creación de documentos como referencia principal a la hora de

crear documentos.

Recursos

Documentación

MicroStrategy proporciona tanto manuales como ayuda en línea. Estas dosfuentes de información ofrecen distintos tipos de información, tal y como seindica a continuación:

• Manuales: en general, los manuales de MicroStrategy proporcionan:

Información y conceptos introductorios




xiv Recursos © 2013 MicroStrategy, Inc.

Ejemplos e imágenes

Listas de comprobación y procedimientos esquemáticos paracomenzar

En Acceso a manuales y otras fuentes de documentación, página xx se

describen los pasos necesarios para acceder a estos manuales.La mayoría de estos manuales está disponible de forma impresa, en unformato encuadernado de tapa blanda. Para comprar manuales impresos,póngase en contacto con el responsable de cuentas de MicroStrategy conun número de orden de compra.

• Ayuda: en general, la ayuda de MicroStrategy proporciona:

Pasos detallados para realizar procedimientos

Descripciones de cada una de las opciones en todas las pantallas de

software

Para obtener las traducciones más actualizadas de la documentación deMicroStrategy, consulte la base de información de MicroStrategy. Debido a lafase de traducción, es posible que los manuales que estén un idioma distintodel inglés contengan información relativa a una o varias versiones anterioresa la que nos ocupa. El número de versión se encuentra en la página de títulode cada manual.

Manuales para descripción general y evaluación de

MicroStrategy

• Introduction to MicroStrategy: Evaluation Guide

Instrucciones para la instalación, configuración y uso de MicroStrategyEvaluation Edition. Esta guía también incluye un proceso de evaluacióndetallada, paso a paso, de las funciones de MicroStrategy, donde puedellevar a cabo la elaboración de informes con el proyecto de MicroStrategyTutorial y sus datos empresariales de ejemplo.

• MicroStrategy Evaluation Edition Quick Start Guide

Descripción general del proceso de instalación y evaluación, así comorecursos adicionales.

• MicroStrategy Suite: Quick Start Guide

Evalúe MicroStrategy como una solución departamental. Proporcionainformación detallada para descargar, instalar, configurar y utilizarMicroStrategy Suite.




© 2013 MicroStrategy, Inc. Recursos xv

Recursos para MicroStrategy social Intelligence

• Alert Commerce Management System (CMS) Guide y Alert API Reference

Recursos de contenido diseñados para proporcionar instrucciones paradistribuir y administrar contenido de marketing y comercio a través de la

página de alerta para Facebook y aplicaciones móviles.

• Usher Pro Administration Guide

Instrucciones para realizar la validación de identidad móvil mediante lared de identidad móvil de Usher Pro para emitir placas distintivaselectrónicas para identificar a los usuarios.

• Wisdom Professional User Guide

Instrucciones para realizar investigación de mercado y análisis deconsumidores.

Manuales para consultas, elaboración de informes y análisis

• MicroStrategy Installation and Configuration Guide

Información para instalar y configurar los productos de MicroStrategy enplataformas Windows, UNIX, Linux y HP, así como directrices básicas demantenimiento.

• MicroStrategy Upgrade Guide

Instrucciones para actualizar los productos existentes de MicroStrategy.

• MicroStrategy Project Design Guide

Información para crear y modificar proyectos de MicroStrategy, así comopara conocer los conceptos de hechos, atributos, jerarquías,transformaciones, esquemas avanzados y optimización de los proyectos.

• Guía básica de elaboración de informes de MicroStrategy

Instrucciones para comenzar a usar MicroStrategy Desktop yMicroStrategy Web, y acerca de cómo analizar datos en un informe.Incluye los conceptos básicos acerca de la creación de informes,indicadores, filtros y selecciones dinámicas.

• Guía avanzada de elaboración de informes: Mejora de las aplicacionesde business intelligence

Instrucciones para temas avanzados del sistema MicroStrategy. Se basaen la información de la Guía básica de elaboración de informes. Entre los




xvi Recursos © 2013 MicroStrategy, Inc.

distintos temas se incluyen los informes, informes SQL definidos por elusuario, informes del generador de consultas, filtros, indicadores,servicios de extracción de datos, grupos personalizados, consolidaciones y selecciones dinámicas.

• Guía de análisis de documentos de MicroStrategy Report Services:

Análisis de datos con documentos de Report Services

Instrucciones para que un analista empresarial ejecute y analice undocumento en MicroStrategy Desktop y MicroStrategy Web. Estainstrucciones se basan en los conceptos fundamentales sobre proyectos einformes descritos en la Guía básica de elaboración de informes de MicroStrategy.

• Guía de creación de documentos de MicroStrategy Report Services:Crear documentos de gran calidad

Instrucciones para diseñar y crear documentos de Report Services. Se basa en la información de la Guía de análisis de documentos de MicroStrategy Report Services. Se organiza para ayudar a guiarlo por elproceso de creación de un nuevo documento, desde la creación deldocumento en sí hasta la adición de objetos al documento nuevo y laaplicación de formato al documento y sus objetos.

• MicroStrategy Dashboards and Widgets Creation Guide: Creating Interactive Dashboards for your Data

Instrucciones para diseñar y crear tableros de MicroStrategy ReportServices, un tipo de documento optimizado para la visualización en línea

y para la interactividad del usuario. Se basa en los conceptos básicosacerca de documentos presentados en la Guía de creación de documentosde MicroStrategy Report Services.

• MicroStrategy OLAP Services Guide

Información sobre MicroStrategy OLAP Services, que es una extensión deMicroStrategy Intelligence Server. Las funciones de OLAP Servicesincluyen Intelligent Cubes, indicadores derivados, elementos derivados,agregación dinámica, filtros de visualización y origen dinámico.

• MicroStrategy Office User Guide

Instrucciones para usar MicroStrategy Office para trabajar con informes y documentos de MicroStrategy en Microsoft® Excel, PowerPoint y Wordcon el fin de analizar, aplicar formato y distribuir los datos de negocio.




© 2013 MicroStrategy, Inc. Recursos xvii

• Guía de análisis de MicroStrategy Mobile: Analyzing Data with MicroStrategy Mobile

Información e instrucciones de uso de MicroStrategy Mobile para ver yanalizar datos, así como para realizar otras tareas de negocio coninformes y documentos de MicroStrategy en un dispositivo móvil.

• Guía de administración y diseño de MicroStrategy Mobile: A Platform for Mobile Intelligence

Información e instrucciones para instalar y configurar MicroStrategyMobile, así como instrucciones dirigidas a los diseñadores que trabajanen MicroStrategy Desktop o MicroStrategy Web con el propósito de crearinformes y documentos eficaces para usarlos con MicroStrategy Mobile.

• MicroStrategy System Administration Guide: Tuning, Monitoring, andTroubleshooting your MicroStrategy Business Intelligence System

Conceptos y pasos esquemáticos necesarios para implementar, mantener y ajustar el sistema de business intelligence de MicroStrategy, así comopara solucionar problemas al respecto.

• MicroStrategy Supplemental Reference for System Administration:VLDB Properties, Internationalization, User Privileges, and other Supplemental Information for Administrators

Información e instrucciones para realizar tareas administrativas deMicroStrategy, como configurar las propiedades VLDB y definir lainternacionalización de datos y metadatos, además de material de

referencia relativo a otras tareas administrativas.• MicroStrategy Functions Reference

Sintaxis de funciones y componentes de fórmulas; instrucciones para eluso de funciones en indicadores, filtros y representaciones de atributo.Incluye también ejemplos de funciones en situaciones de negocios.

• MicroStrategy MDX Cube Reporting Guide

Información para integrar MicroStrategy con orígenes de cubos MDX.Los datos de los orígenes de cubos MDX se pueden integrar en los

proyectos y aplicaciones de MicroStrategy.

Manuales sobre Analytics Modules

• Analytics Modules Installation and Porting Guide

• Customer Analysis Module Reference




xviii Recursos © 2013 MicroStrategy, Inc.

• Sales Force Analysis Module Reference

• Financial Reporting Analysis Module Reference

• Sales and Distribution Analysis Module Reference

• Human Resources Analysis Module Reference

Manuales de productos de Narrowcast Server

• MicroStrategy Narrowcast Server Getting Started Guide

Instrucciones para trabajar con el tutorial para conocer las interfaces y lasfunciones de Narrowcast Server.

• MicroStrategy Narrowcast Server Installation and Configuration Guide

Información para instalar y configurar Narrowcast Server.• MicroStrategy Narrowcast Server Application Designer Guide

Información básica sobre el diseño de aplicaciones Narrowcast Server.

• MicroStrategy Narrowcast Server System Administrator Guide

Conceptos y pasos esquemáticos necesarios para implementar, mantener,ajustar y solucionar problemas de Narrowcast Server.

• MicroStrategy Narrowcast Server Upgrade Guide

Instrucciones para actualizar un Narrowcast Server existente.

Kits de desarrollo de software

• MicroStrategy Developer Library (MSDL)

Información para conocer MicroStrategy SDK, incluidos los detallessobre arquitectura, modelos de objetos, situaciones de personalización,muestras de código, etc.

• MicroStrategy Web SDK

Web SDK está disponible en MicroStrategy Developer Library, queforma parte de MicroStrategy SDK.

• Narrowcast Server SDK Guide

Instrucciones para personalizar las funciones de Narrowcast Server,integrar Narrowcast Server con otros sistemas y anidar las funciones de




© 2013 MicroStrategy, Inc. Recursos xix

Narrowcast Server en otras aplicaciones. Proporciona información acercade Narrowcast Server Delivery Engine, de las API de Subscription Portal y de SPI Narrowcast Server.

Documentación sobre portlets de MicroStrategy• Enterprise Portal Integration Help

Información de ayuda para implementar MicroStrategy BI en el portalempresarial, además de instrucciones para instalar y configurar portletsMicroStrategy listos para usarse en algunos de los principales servidoresde portal empresarial.

Puede obtenerse acceso a este recurso desde la página MicroStrategyProduct Manuals, según se describe en Acceso a manuales y otras fuentes de documentación, página xx .

Documentación sobre MicroStrategy GIS Connectors

• GIS Integration Help

Información que ayuda a integrar MicroStrategy con sistemas deinformación geoespacial (GIS), que incluye ejemplos específicos paraintegrar con diversos servicios de mapas de terceros.

Puede obtenerse acceso a este recurso desde la página MicroStrategy

Product Manuals, según se describe en Acceso a manuales y otras fuentes de documentación, página xx .

Ayuda

Todos los productos de MicroStrategy incorporan un sistema de ayudaintegrado que complementa a las distintas interfaces de producto y,




xx Recursos © 2013 MicroStrategy, Inc.

asimismo, las tareas que se pueden llevar a cabo usando el producto encuestión.

Algunos de los sistemas de ayuda de MicroStrategy deben visualizarse en unexplorador Web. Si desea conocer los exploradores Web admitidos, consulteel archivo Léame de MicroStrategy.

MicroStrategy proporciona varios modos de acceso a la ayuda:

• Botón de Ayuda: use el botón de Ayuda o el icono ? (signo deinterrogación) en la mayoría de las ventanas de software para ver laayuda de esa ventana.

• Menú de Ayuda: desde el menú de Ayuda o el vínculo que se encuentra enla parte superior de la pantalla, seleccione la Ayuda de MicroStrategypara ver la tabla de contenido, el campo de búsqueda y el índice delsistema de ayuda.

• Tecla F1: pulse F1 para ver ayuda contextual relativa que describe cadaopción en la ventana de software que se está visualizando.

En el caso de MicroStrategy Web, el Administrador deMicroStrategy Web y MicroStrategy Mobile Server, si presiona latecla F1, se abrirá la ayuda contextual del explorador Web que estéusando para acceder a estas interfaces de MicroStrategy. Use el botón Ayuda o el icono ? (signo de interrogación) para acceder a laayuda de dichas interfaces.

Acceso a manuales y otras fuentes de documentación

Los manuales están disponibles en http://www.microstrategy.com/producthelp, así como en el disco de MicroStrategy o en el equipo donde seha instalado MicroStrategy.

Se necesita la aplicación Adobe Acrobat Reader para ver estosmanuales. Si no tiene Acrobat Reader instalado en el equipo, puededescargarlo desde http://get.adobe.com/reader/ .

El mejor punto de partida para todos los usuarios es la Guía básica deelaboración de informes de MicroStrategy.

Para acceder a los manuales instalados y a otras fuentes de documentación,consulte los siguientes procedimientos:

• Para acceder a los recursos de documentación desde cualquierubicación, página xxi

http://www.microstrategy.com/product%20help


http://get.adobe.com/reader/

http://get.adobe.com/reader/






© 2013 MicroStrategy, Inc. Recursos xxi

• Para acceder a los recursos de documentación en Windows, página xxi

• Para acceder a los recursos de documentación en UNIX y Linux, página xxi

Para acceder a los recursos de documentación desde cualquier ubicación

1 Visite http://www.microstrategy.com/producthelp.

Para acceder a los recursos de documentación en Windows

1 En el menú Inicio de Windows, elija Programas (o Todos losprogramas), MicroStrategy Documentation y, a continuación, Product

Manuals. Se abre una página en el explorador que muestra una lista demanuales disponibles en formato PDF y otras fuentes de documentación.

2 Haga clic en el vínculo del manual o la fuente de documentación quedesee.

3 Si hace clic en el vínculo de la guía Narrowcast Services SDK Guide, seabrirá un cuadro de diálogo Descargar archivo. Este recurso dedocumentación se debe descargar. Seleccione Abrir este archivo desdesu ubicación actual y haga clic en Aceptar .

Si los marcadores no están visibles en el lado izquierdo del manual de Acrobat (PDF), en el menú Ver haga clic en Marcadores y páginas.Este paso varía ligeramente según la versión de Adobe AcrobatReader.

Para acceder a los recursos de documentación en UNIX y Linux

1 Dentro del equipo de UNIX o Linux, desplácese hasta el directorio en elque instaló MicroStrategy. La ubicación por defecto es /opt/MicroStrategy o $HOME/MicroStrategy/install si no poseeacceso de escritura para /opt/MicroStrategy.

2 Desde el directorio de instalación de MicroStrategy, abra la carpeta Ayuda.

http://www.microstrategy.com/producthelp

http://www.microstrategy.com/producthelp




xxii Recursos © 2013 MicroStrategy, Inc.

3 Abra el archivo Product_Manuals.htm en un explorador Web. Se abreuna página en el explorador que muestra una lista de manualesdisponibles en formato PDF y otras fuentes de documentación.

4 Haga clic en el vínculo del manual o la fuente de documentación quedesee.

5 Si hace clic en el vínculo de la guía Narrowcast Services SDK Guide, seabrirá un cuadro de diálogo Descargar archivo. Este recurso dedocumentación se debe descargar. Seleccione Abrir este archivo desdesu ubicación actual y haga clic en Aceptar .

Si los marcadores no están visibles en el lado izquierdo del manual de Acrobat (PDF), en el menú Ver haga clic en Marcadores y páginas.Este paso varía ligeramente según la versión de Adobe AcrobatReader.

Estándares de la documentación

La ayuda en línea de MicroStrategy y los manuales en PDF (disponibles tantoen línea como en formato impreso) utilizan estándares para ayudarle aidentificar determinados tipos de contenido. En la tabla siguiente semuestran estos estándares.

Estos estándares pueden variar según el idioma de este manual;algunos idiomas tienen reglas que prevalecen sobre los estándares dela siguiente tabla.

Fuente Indica

negrita • Nombres de botones, casillas de verificación, opciones, listas y menús queconstituyen el centro de las acciones o que forman parte de una lista de dichoselementos de la interfaz de usuario y sus definiciones

Ejemplo: Haga clic en Seleccionar warehouse.

cursiva • Nombres de otros manuales de productos y recursos de documentación• Cuando es parte de la sintaxis de un comando, indica información variable que el

usuario debe reemplazar

Ejemplo: El nivel de agregación es el nivel de cálculo para el indicador.

Ejemplo: Escriba copy c:\nombre_archivo d:\nombre_carpeta\

nombre_archivo




© 2013 MicroStrategy, Inc. Recursos xxiii

Formación

Los servicios de formación de MicroStrategy proporcionan un programa deestudios completo y asesores de educación altamente cualificados. Un grannúmero de clientes y socios de más de 800 organizaciones distintas se han beneficiado de la formación de MicroStrategy.

Entre los cursos que pueden ayudarle a prepararse para utilizar este manualo que tratan información contenida en este manual se incluyen:

• MicroStrategy Desktop: Reporting Essentials

• MicroStrategy Web: Análisis de informes

• MicroStrategy Web: Diseño de informes

Para obtener una descripción detallada de las ofertas formativas y losprogramas de estudios de los cursos, visite http:// www.microstrategy.com/Education.

Consulta

Los servicios de consulta de MicroStrategy ponen a su disposición métodosprobados que le permitirán ofrecer soluciones de tecnología de vanguardia.

FuenteCourier

• Cálculos• Ejemplos de código• Claves de registro• Nombres de rutas y archivos

• Direcciones URL• Mensajes que se muestran en la pantalla• Texto que debe escribir el usuario

Ejemplo: Sum(ingresos)/número de meses.

Ejemplo: Escriba cmdmgr -f scriptfile.scp y pulse Intro.

+ Comando de teclado que precisa que se utilice más de una tecla (por ejemplo,MAYÚS+F1)

Un icono de nota indica información útil para situaciones concretas.

Un icono de advertencia le avisa de información importante, como posibles riesgos de

seguridad, que deberá leer antes de continuar.

Fuente Indica

http://www.microstrategy.com/Education







xxiv Recursos © 2013 MicroStrategy, Inc.

Entre las ofertas se incluyen diseños de arquitectura de seguridad complejos,rendimiento y ajuste, estrategias y recomendaciones para proyectos ypruebas, planificación estratégica y mucho más. Para obtener unadescripción detallada de las ofertas de consulta, visite http:// www.microstrategy.com/Services.

Soporte internacional

MicroStrategy ofrece soporte para varios idiomas. Normalmente, el soportepara un idioma incluye el soporte para las bases de datos y el sistemaoperativo nativos, formatos de fechas, formatos numéricos y símbolos demoneda, así como disponibilidad de interfaces y cierta documentacióntraducidas.

MicroStrategy está certificado en configuraciones homogéneas (todos loscomponentes están en el mismo idioma) para los siguientes idiomas: inglés(EE.UU.), francés, alemán, italiano, japonés, coreano, portugués (Brasil),español, chino (simplificado), chino (tradicional), danés y sueco. Hay unainterfaz de usuario traducida para cada uno de los idiomas anteriores. Paraobtener información sobre los idiomas concretos que los componentesindividuales del sistema de MicroStrategy admiten, consulte el archivoLéame de MicroStrategy.

MicroStrategy también proporciona soporte limitado para configuracionesheterogéneas (en las que puede haber componentes en idiomas distintos).

Póngase en contacto con el soporte técnico de MicroStrategy para obtenermás detalles.

Soporte técnico

Si tiene alguna pregunta acerca de un producto determinado deMicroStrategy, debe:

1 Consultar las guías, la ayuda y los archivos Léame de los productos. Las

ubicaciones para obtener acceso a cada uno de ellos se describen másarriba.

2 Consulte la Base de conocimiento en línea de MicroStrategy en https:// resource.microstrategy.com/support .

Es posible que un administrador técnico de su organización puedaayudarle a solucionar inmediatamente sus problemas.

https://resource.microstrategy.com/support







© 2013 MicroStrategy, Inc. Recursos xxv

3 Si no encuentra una solución en los recursos mostrados en los pasosanteriores, póngase en contacto con el soporte técnico de MicroStrategy.Para lograr una relación más productiva con el soporte técnico deMicroStrategy, revise el documento sobre políticas y procedimientos ensu idioma, publicado en http://www.microstrategy.com/Support/ Policies. Consulte las condiciones de su contrato de compra paradeterminar el tipo de soporte disponible.

La persona de contacto de soporte técnico de su empresa es quien debeponerse en contacto con el soporte técnico de MicroStrategy. El enlace deasistencia es la persona a quien su empresa ha designado como punto decontacto con el personal del soporte técnico de MicroStrategy. Todas lasconsultas y comunicaciones de casos deben hacerse a través de estaspersonas designadas. Su empresa puede designar a dos empleados comoenlaces de asistencia y puede solicitar el cambio de los enlaces de asistenciados veces al año previa notificación por escrito al soporte técnico de

MicroStrategy.Se recomienda que designe personas de contacto que tengan privilegios deadministrador en MicroStrategy. De este modo, se pueden evitar conflictosde seguridad y mejorar el tiempo de resolución de los casos. Al solucionar einvestigar problemas, el personal del soporte técnico de MicroStrategy puedehacer recomendaciones que requieran privilegios de administración enMicroStrategy o que asuman que el enlace de asistencia designado tiene elnivel de seguridad que le permita manipular por completo los proyectos deMicroStrategy y tener acceso a datos de proyectos potencialmenteconfidenciales, como definiciones del filtro de seguridad.

Asegúrese de que los problemas se resuelvan con rapidez

Antes de plantear un caso al soporte técnico de MicroStrategy, el enlace deasistencia puede realizar el procedimiento siguiente para asegurarse de quelos problemas se resuelvan rápidamente:

1 Compruebe que el problema reside en el software de MicroStrategy y noen el de otro fabricante.

2 Compruebe que el sistema utiliza una versión del software deMicroStrategy que dispone de soporte técnico actualmente; para ello,consulte la planificación de caducidad del soporte de los productos(Product Support Expiration Schedule) en http:// www.microstrategy.com/Support/Expiration.asp.

3 Intente reproducir el problema y determine si sucede reiteradamente.

http://www.microstrategy.com/Support/Policies


http://www.microstrategy.com/Support/Expiration.asp









xxvi Recursos © 2013 MicroStrategy, Inc.

4 Reduzca al mínimo la complejidad del sistema o de la definición deobjetos del proyecto para aislar la causa.

5 Determine si el problema sucede en un equipo local o en varios equiposdel entorno del cliente.

6 Comente el problema con otros usuarios; para ello, publique unapregunta sobre el inconveniente en el foro para clientes de MicroStrategyen https://resource.microstrategy.com/forum/ .

En la siguiente tabla se muestra dónde, cuándo y cómo puede ponerse encontacto con el soporte técnico de MicroStrategy. Si la persona de contactode soporte técnico no consigue comunicarse por teléfono con el soportetécnico de MicroStrategy durante el horario de atención al público, puededejar un mensaje en el buzón de voz, enviar un mensaje de correo electrónicoo un fax, o registrar el caso mediante la interfaz de soporte en línea (Online

Support Interface). Los centros de soporte técnico individuales cierrandeterminados días festivos.

Norteamérica Correo electrónico: [email protected]

Web: https://resource.microstrategy.com/support

Fax: (703) 842-8709

Teléfono: (703) 848-8700

Horario: 9: 00 – 19: 00 hora de la costa este, de lunes a viernes, excepto días festivos

EMEA:

Europa

Oriente Medio

África

Correo electrónico: [email protected]


Fax: +44 (0) 208 711 2525

El centro de soporte técnico europeo cierra algunos días festivos oficiales de cada país.

Teléfono:

• Bélgica: + 32 2792 0436• Francia: +33 17 099 4737• Alemania: +49 22 16501 0609• Irlanda: +353 1436 0916• Italia: +39 023626 9668• Polonia: +48 22 459 52 52• Escandinavia y Finlandia: +46 8505 20421• España: +34 91788 9852• Países Bajos: +31 20 794 8425• Reino Unido: +44 (0) 208 080 2182• Distribuidores internacionales: +44 (0) 208 080 2183

Horario:• Reino Unido: 9:00 – 18:00 GMT, de lunes a viernes, excepto días festivos• EMEA (excepto Reino Unido): 9:00 – 18:00 CET, de lunes a viernes, excepto días festivos








© 2013 MicroStrategy, Inc. Recursos xxvii

Las personas de contacto de soporte técnico deben ponerse en contacto conel Centro de soporte técnico donde el cliente haya obtenido las licencias desoftware de MicroStrategy o con el centro que se le haya asignado.

Información necesaria durante la llamada

Cuando se ponga en contacto con el soporte técnico de MicroStrategy, debeproporcionar la siguiente información:

• Información personal:

Nombre (nombre y apellidos)

Sitio de la empresa y del cliente (si es diferente del de la empresa)

Información de contacto (números de teléfono y fax, direcciones decorreo electrónico)

• Detalles del caso:

Información de configuración, incluidos los productos de software deMicroStrategy y sus versiones

Pacífico asiático Correo electrónico: [email protected]


Teléfono:• Australia: +61 2 9333 6499• Corea: +82 2 560 6565 Fax: +82 2 560 6555• Japón: +81 3 3511 6720 Fax: +81 3 3511 6740• Singapur: +65 6303 8969 Fax: +65 6303 8999• Pacífico asiático (excepto Australia, Japón, Corea y Singapur): +86 571 8526 8067 Fax:

+86 571 8848 0977

Horario:• Japón y Corea: 9:00 – 18:00 JST (Tokio), de lunes a viernes, excepto días festivos• Pacífico asiático (excepto Japón y Corea): 7:00 – 18:00 (Singapur) de lunes a viernes,

excepto festivos

Latinoamérica Correo electrónico: [email protected]


Teléfono:• LATAM (excepto Brasil y Argentina): +54 11 5222 9360 Fax: +54 11 5222 9355• Argentina: 0 800 444 MSTR Fax: +54 11 5222 9355• Brasil: +55 11 3054 1010 Fax: +55 11 3044 4088

Horario:• Latinoamérica (excepto Brasil): 9:00 - 19:00 (Buenos Aires), de lunes a viernes, exceptodías festivos

• Brasil: 09:00 - 18:00 (San Pablo), de lunes a viernes, excepto días festivos






xxviii Recursos © 2013 MicroStrategy, Inc.

Descripción completa del caso, incluidos los síntomas, los mensajesde error y las medidas adoptadas para tratar de solucionarlo hasta elmomento

• Impacto en la empresa o en el sistema

Cuando la persona de contacto de soporte técnico realice su primerallamada, también deberá proporcionar la información siguiente:

• Dirección

• Número de teléfono

• Número de fax

• Correo electrónico

Para ayudar al representante de soporte técnico a solucionar el problema de

forma rápida y eficaz, debe tener preparada la siguiente información:

• Número de caso: conserve el número asignado a cada caso registrado enel soporte técnico de MicroStrategy y esté preparado para indicarlocuando realice una consulta sobre un caso existente.

• Número de versión de software y número de registro de producto de losproductos de software de MicroStrategy que esté utilizando.

• Descripción del caso:

¿Qué es lo que produce el problema?

¿Ocurre esporádicamente o cada vez que se realiza una acciónconcreta?

¿Se produce en todos los equipos o sólo en uno?

¿Cuándo ocurrió por primera vez?

¿Qué sucedió inmediatamente antes de que se produjera por primera vez el problema (por ejemplo, una carga masiva de la base de datos,un cambio de ubicación de la base de datos o una actualización desoftware)?

Si se mostró un mensaje de error, ¿qué decía exactamente?

¿Qué pasos ha seguido para aislar y resolver el problema? ¿Cuálesfueron los resultados?




© 2013 MicroStrategy, Inc. Comentarios xxix

• Configuración del sistema (la información necesaria depende de lanaturaleza del problema; es posible que no sean necesarios todos loselementos indicados a continuación):

Especificaciones del hardware del equipo (velocidad del procesador,RAM, espacio en disco, etc.)

Protocolo de red utilizado

Fabricante y versión del controlador ODBC

Versión del software de la puerta de enlace de la base de datos

(Para problemas relacionados con MicroStrategy Web) fabricante y versión del explorador

(Para problemas relacionados con MicroStrategy Web) fabricante y versión del servidor de Web

Si el problema requiere más investigación o nuevas pruebas, la persona decontacto de soporte técnico debe ponerse de acuerdo con el representante desoporte técnico de MicroStrategy sobre las acciones que hay que realizar. Lapersona de contacto de soporte técnico debe realizar todas las accionesacordadas antes de volver a ponerse en contacto con el soporte técnico deMicroStrategy para tratar el problema. Si el representante de soporte técnicodebe realizar alguna acción, la persona de contacto de soporte técnico puedellamar al soporte técnico de MicroStrategy cuando lo desee para consultar elestado del problema.

Comentarios

Envíenos los comentarios o las sugerencias que desee hacernos sobre ladocumentación de usuario de los productos de MicroStrategy a la direcciónsiguiente:

[email protected]

Envíenos las sugerencias que desee hacernos para mejorar los productos a:

[email protected]

Cuando nos envíe comentarios, incluya el nombre y la versión de losproductos que está utilizando actualmente. Sus comentarios nos ayudarán apreparar las futuras versiones.



© 2013 MicroStrategy, Inc. 1

11.PRIMEROS PASOS CON DOCUMENTOS EN DESKTOP

Introducción

Un documento muestra los datos de la organización en un formato que essimilar a una presentación de PowerPoint, donde varios informes de

cuadrícula y gráfico se pueden ver al mismo tiempo, además de imágenes ytexto. Los documentos de Pixel Perfect ™ de alta calidad permiten mostrarlos datos de negocio de forma sencilla y adecuada para su presentación a ladirección en forma de material de primer nivel. Entre los ejemplos de losdocumentos se incluyen tarjetas de puntuación y tableros de control,documentos de indicadores administrados, documentos de producción yoperativos, etc.

Este capítulo contiene descripciones de los distintos tipos de documentos deReport Services, en formato de documentos de ejemplo comunes. Cadasección incluye una imagen que muestra un ejemplo de cada tipo de

documento, así como descripciones de situaciones típicas en las que se utilizacada uno de ellos, y otros detalles relacionados con los tipos de documentos.

Los diferentes tipos de documentos son los siguientes:

• Tarjetas de puntuación y tableros, página 2: diseñados para conseguirun impacto visual, estos documentos ofrecen una visualización



Primeros pasos con documentos en Desktop Guía de análisis de documentos de Report Services1

2 Tarjetas de puntuación y tableros © 2013 MicroStrategy, Inc.

sintetizada del negocio y están organizados en secciones o zonasadaptables.

• Informes de indicadores administrados, página 4: estos documentostienen un enfoque cuantitativo y presentan listas de indicadores o visualizaciones tabulares basadas en los procesos del negocio.

• Informes de producción y operativos, página 6: diseñados para laadministración de las operaciones de producción, estos documentospresentan datos en categorías o rangos jerárquicos y pueden abarcarcientos de páginas impresas.

• Facturas y extractos, página 8: estos documentos utilizan datos a nivelde transacción y subtransacción necesarios para las facturaciones, loscobros y el servicio de atención al cliente.

• Informes empresariales, página 10: diseñados para la creación deinformes financieros y otros informes empresariales oficiales, estosdocumentos presentan datos completos tanto en formato impreso comoelectrónico.

Tarjetas de puntuación y tableros

Las tarjetas de puntuación y los tableros están diseñados para proporcionaruna visualización sintetizada del negocio y están organizados en secciones ozonas adaptables.

La tarjeta de puntuación de ejemplo de Report Services que se muestra másabajo es el documento Análisis trimestral de clientes (Quarterly Customer Analysis). Este documento muestra las tendencias de los clientes en cuanto aadquisición, desgaste y retención. El documento también muestra datosdemográficos de los clientes, como los intervalos de ingresos y de edad.

El documento Análisis trimestral de clientes (Quarterly Customer Analysis)ayuda a visualizar los cambios de tendencias que se han producido duranteun período de tiempo seleccionado, así como los efectos que han tenido en

los ingresos. Los directores de los departamentos de clientes pueden utilizareste informe para obtener una visión general de las tendencias dentro de una base de clientes, así como la mezcla de clientes que conforman la base declientes. Los datos del informe se pueden utilizar para crear oportunidadespotenciales de aumentar los ingresos, así como acciones para evitar unaposible caída de las ventas.



Guía de análisis de documentos de Report Services Primeros pasos con documentos en Desktop 1

© 2013 MicroStrategy, Inc. Tarjetas de puntuación y tableros 3

El documento de ejemplo que aparece aquí procede del Customer AnalysisModule (CAM) de MicroStrategy.

Ideas para el uso eficaz de este tipo de documento

• El anterior documento de ejemplo muestra una serie de elementos deapoyo tales como el título del documento, la fecha y hora y el autor deldocumento, que ayudan a los usuarios que trabajan tanto condocumentos electrónicos como impresos.

• Las tarjetas de puntuación y los tableros son más eficaces cuandocombinan funciones de Report Services tales como tablas, gráficos,indicadores visuales, formato condicional, etiquetas de formato libre, bordes y colores de fondo.

• Los componentes de los informes pueden estar dispuestos en cualquierparte de la página en áreas denominadas zonas, y como los componentespueden tener tamaños fijos o relativos, se pueden escalarautomáticamente para ajustarse a la disposición general de la página.




4 Informes de indicadores administrados © 2013 MicroStrategy, Inc.

• Cada zona se puede rellenar con una sola consulta o con los datoscombinados de varias consultas.

Informes de indicadores administradosLos informes de indicadores administrados están diseñados para presentarlistas de indicadores o visualizaciones tabulares basadas en los procesos delnegocio.

El siguiente ejemplo de documento de informe de indicadores administradoses el documento Proceso desde la solicitud y hasta el envío(Inquiry-to-Shipment Process). Este documento ayuda a analizar lasoperaciones de ventas y los importes de ventas en diferentes fases delproceso desde la solicitud hasta el envío. El documento presenta unarepresentación visual del proceso de ventas y distribución para ayudarle acomprender cómo se relacionan unas fases con otras. También incluye unaserie de indicadores que miden el rendimiento general de las ventasconseguidas y perdidas.

Los directivos pueden utilizar este documento para llegar a conocer cómo sedesarrolla la actividad general de ventas, desde que se generan las solicitudeshasta que se envían los productos a los clientes. También pueden utilizar losdatos para analizar los indicadores clave de rendimiento que miden elrendimiento de la organización de ventas.




© 2013 MicroStrategy, Inc. Informes de indicadores administrados 5

El documento de ejemplo que aparece aquí procede del Sales andDistribution Analysis Module (SDAM) de MicroStrategy.




6 Informes de producción y operativos © 2013 MicroStrategy, Inc.


• El anterior documento de ejemplo muestra una serie de elementos deapoyo, como el título del documento, que ayudan a los usuarios quetrabajan tanto con documentos electrónicos como impresos. Estos segeneran automáticamente según la selección que se haga de trimestre,fecha y hora, nombre de usuario y números de página. Cada uno de estoselementos de apoyo se repite en cada página. El documento tambiénincluye una sección de notas con definiciones de los indicadores clave derendimiento que aparecen en el documento.

• El documento de ejemplo anterior incluye una selección dinámica quepermite seleccionar el trimestre específico del que se quiere mostrar losdatos. Puede modificar la selección dinámica para comparar los datos endiferentes niveles temporales, como el mes actual frente a los doceúltimos meses o el mes hasta la fecha frente al año hasta la fecha.

• Los directores pueden utilizar los informes de indicadores administradospara evaluar el estado operativo del negocio en ese momento, medianteindicadores tales como real/planificado, progresiones de seriestemporales y flujos de procesos.

• Los informes de indicadores administrados son más eficaces cuandoutilizan un formato limpio y sencillo que presenta los datos en un flujo deproceso con claridad o muestra listas sencillas de indicadores clave. Lasfunciones pertinentes de Report Services incluyen el diseño de campos deformato libre y la extracción de datos de varias consultas para ayudar enlos objetivos de la administración de indicadores.

• Al agregar el análisis predictivo, los informes de indicadoresadministrados también pueden mostrar correlaciones, proyecciones yotros análisis estadísticos.

Informes de producción y operativos

Los informes de producción y operativos están diseñados para presentardatos en categorías o rangos jerárquicos y pueden abarcar cientos de páginasimpresas.

El siguiente ejemplo de informe de producción y operativo es el documentoInforme de proyección de ventas (Sales Pipeline Report). Este documentoenumera todas las oportunidades de ventas proyectadas. Agrupa lasoportunidades según las regiones de ventas, los distritos de ventas y los vendedores.




© 2013 MicroStrategy, Inc. Informes de producción y operativos 7

Este documento también proporciona una imagen del estado actual de cadaoportunidad y mide los indicadores clave como previsiones de ventasponderadas y no ponderadas.

Los directores de ventas pueden utilizar este documento para tener una visión general de las ventas proyectadas e identificar oportunidadesimportantes y el estado de las mismas. Los datos de este documento puedenayudarle a evaluar las oportunidades de ventas por cada vendedor y a darprioridad a las oportunidades que tienen mayores probabilidades.

El documento de ejemplo que aparece aquí procede del módulo Sales Force Analysis Module (SFAM) de MicroStrategy.


• El anterior documento de ejemplo muestra una serie de elementos deapoyo, como el título del documento, la fecha y la hora, los números depágina y una marca de confidencialidad, que se repiten en cada página.




8 Facturas y extractos © 2013 MicroStrategy, Inc.

Estos elementos de apoyo ayudan a los usuarios que trabajan tanto condocumentos electrónicos como impresos.

• Los informes de producción y operativos realizados de manera eficazorganizan la información en una jerarquía de niveles cada vez másdetallados que en ocasiones muestran tanto los datos actuales como los

históricos. Las funciones pertinentes de Report Services incluyen rangosprecisos, cálculo automático de subtotales por niveles de agrupamiento yunión automática de resultados de varias consultas.

• Una variedad de agrupamientos jerárquicos se puede organizar con másfacilidad si se utilizan indicadores apilados, elementos repetidos,secciones y subsecciones, saltos de página lógicos, y encabezados y piesde página.

Facturas y extractosEl tipo de documento de facturas y extractos está diseñado para presentardatos en el nivel de transacciones y subtransacciones necesarios para lasfacturaciones, los cobros y el servicio de atención al cliente.

El documento de facturas y extractos de ejemplo que se muestra más abajo esel documento Orden de compra (Purchase Order). Este documento muestraun pedido generado, listo para que se pueda imprimir y enviar a los clientes.Cada pedido muestra toda la información disponible del pedido, incluidos las

cantidades de artículos y los importes totales. También incluye un formulariopara que los clientes introduzcan su autorización y los requisitos del envío.

Los vendedores pueden generar este documento siempre que sea necesario yenviarlo electrónicamente a los clientes. Los clientes pueden devolverfácilmente el documento por fax para aceptar las condiciones e iniciar losprocesos de envío y facturación.




© 2013 MicroStrategy, Inc. Facturas y extractos 9

El documento de ejemplo que aparece aquí procede del Sales andDistribution Analysis Module (SDAM) de MicroStrategy.


• El anterior documento de ejemplo muestra una serie de elementos deapoyo, incluidos el encabezado con el logotipo y la dirección de laempresa, que ayudan a los usuarios que trabajan tanto con documentoselectrónicos como impresos.




10 Informes empresariales © 2013 MicroStrategy, Inc.

• El tipo de documento de facturas y extractos es más eficaz cuando seutiliza con funciones de Report Services, como el diseño preciso de laconfiguración de la página, de modo que toda la información específica,como por ejemplo la dirección de correo postal que debe aparecer en la ventana del sobre, esté colocada en el lugar adecuado.

• Las facturas y los extractos son candidatos perfectos para los canales dedistribución de MicroStrategy, como la Web, el correo electrónico o losportales.

Informes empresariales

El tipo de documento de informe empresarial está diseñado para presentardatos completos tanto en formato impreso como electrónico para la

elaboración de informes financieros y otros informes empresariales oficiales.

El documento de informe empresarial de ejemplo que se muestra más abajoes el documento Varianza de beneficios y pérdidas por corporación (Profitand Loss Variance by Corporation). Este documento muestra un extractoconsolidado de trimestre hasta la fecha y año hasta la fecha de actividadcontable presupuestada y real dentro de los libros de ingresos y gastos de varias sociedades que forman la organización. También muestra lacontribución individual de cada una de las cuentas constituyentes y sucontribución a los beneficios y las pérdidas de la sociedad en un formatoestándar y fácil de leer.




© 2013 MicroStrategy, Inc. Informes empresariales 11

El siguiente documento de ejemplo procede de Financial Reporting AnalysisModule (FRAM) de MicroStrategy.


• El anterior documento de ejemplo muestra una serie de elementos deapoyo, como el título del documento, la fecha y la sociedad, que ayudan alos usuarios que trabajan tanto con documentos electrónicos comoimpresos.

• Los documentos de informes empresariales muestran datos completos enun formato claro y lógico. Por lo tanto, este tipo de documento nonecesita ajustarse a un formato jerárquico o por rangos, y puede serespecífico de la empresa.




12 Informes empresariales © 2013 MicroStrategy, Inc.

• Este tipo de documento puede incluir datos de varias consultasindependientes o relacionadas y permite presentar información en unaamplia variedad de formatos.

• Los informes empresariales pueden dividirse automáticamente en variosinformes personalizados basados en filtros de seguridad y selecciones

dinámicas avanzadas.




22.ANÁLISIS DE DOCUMENTOS EN DESKTOP

Introducción

Este documento está diseñado para todos los usuarios que requieran unconocimiento básico sobre la manipulación de los datos de un informe para

analizar la información de negocio. El análisis de documentos es el procesode análisis de los datos empresariales que se muestran en los documentosexistentes en MicroStrategy Desktop o Web. Los analistas de documentospueden explorar datos de los documentos gracias a una amplia gama defunciones eficaces, tales como paginación, agrupamiento e interacción dedocumentos de Flash que los diseñadores de los documentos pueden poner asu disposición.

Este capítulo se centra en la apertura, el análisis de los datos y la interaccióncon documentos en Desktop, como se describe a continuación:

• Apertura e interacción con un documento en vista PDF, página 14

• Descripción de las partes de un documento, página 20

• Impresión de documentos, página 27

• Vista preliminar de documentos para MicroStrategy Web, página 28



Análisis de documentos en Desktop Guía de análisis de documentos de Report Services2

14 Apertura e interacción con un documento en vista PDF © 2013 MicroStrategy, Inc.

• Exportación de documentos, página 32

Para trabajar con documentos, deberá haber adquirido una licenciapara Report Services y haberla instalado en el equipo. Asimismo, debeposeer los privilegios adecuados. Para ver una lista de los privilegiosnecesarios, consulte Requisitos previos, página xii .

Apertura e interacción con un documento en

vista PDF

Al abrir un documento en Desktop, se muestra en formato PDF por defecto.En Desktop, la vista del documento se denomina vista PDF. La vista PDFmuestra el documento con el mismo aspecto que tendrá cuando se imprima(por ejemplo, con saltos de página). Utilice la vista PDF en Desktop para:

• Visualizar un documento en formato PDF

• Mostrar interactivamente los grupos en páginas separadas (a través de lapaginación)

• Desplazarse por grandes cantidades de datos que se han agrupado enpáginas separadas del documento

• Visualizar sitios Web asociados a través de hipervínculos

• Imprimir el documento• Guardar el PDF final (a través de la exportación)

• Exportar el documento a Excel, PDF, Flash o HTML

Los siguientes pasos brindan información para abrir y visualizar undocumento, desplazarse través de los datos e interactuar con las diversasfunciones opcionales que el documento puede incluir.

Requisitos previos

• Para ver un documento como PDF, el equipo debe tener instalado Adobe Acrobat Reader versión 5 ó posterior. Este software se puede obtener deforma gratuita del sitio web de Adobe, en www.Adobe.com.

• Para abrir un documento en vista PDF, debe conectarlo al proyecto en elmodo de tres niveles (servidor).



Guía de análisis de documentos de Report Services Análisis de documentos en Desktop 2

© 2013 MicroStrategy, Inc. Apertura e interacción con un documento en vista PDF 15

• Si un documento tiene anidado Transaction Services, no se abrirá. Enlugar de ello, aparece un mensaje que indica que no se admitendocumentos habilitados para transacciones en Desktop.

Para abrir e interactuar con un documento (en vista PDF por defecto)

1 En un proyecto en MicroStrategy Desktop, desplácese hasta la carpetaque contiene el documento.

Para mejorar el rendimiento de la visualización en PDF, abra Acrobat Reader antes de abrir el documento.

2 Haga doble clic en el nombre o icono del documento. En la interfaz deMicroStrategy, un documento está representado por estos iconos:

El documento se abre en vista PDF, en Acrobat Reader.

En algunos casos, las líneas que deberían tener el mismo pesopodrían no mostrarse con el mismo grosor al visualizarlas en Acrobat Reader con una escala de zoom estándar. Este problemade representación con Adobe no afecta al documento impreso.Todas las líneas se imprimen tal y como se han definido, incluso sise muestran de forma diferente al ver el PDF.

3 Si el documento contiene varios diseños, las fichas se muestran en laparte superior de la interfaz, como se puede ver a continuación. Haga clicen una ficha para seleccionar el diseño que se mostrará.





En un documento con varios diseños, cada uno de ellos funciona como undocumento por separado. Sin embargo, todos los diseños se generan enun solo PDF.

4 Si los resultados del documento se agrupan por página, las listasdesplegables se visualizan en la parte superior de la interfaz, como semuestra a continuación. Puede seleccionar qué elementos o subconjuntosde datos se mostrarán.

El resultado de esta selección se denomina una página del documentooriginal. Las páginas permiten escoger los subconjuntos de datos denegocio que desea mostrar en páginas separadas del documento.

La lista desplegable puede contener estas opciones:

• Todos, que muestra todas las páginas (en el ejemplo anterior, laopción Todos muestra todas las regiones disponibles o todos los añosdisponibles)

• Total, que muestra el total de las páginas (en el ejemplo anterior, si seseleccionara la opción Total en ambas listas, se mostrarían los beneficios totales y los ingresos totales para todas las regiones y todoslos años)

Si se incluyen las opciones Todos y Total, al seleccionar Todos, eldocumento también muestra los valores totales.

5 Si el documento contiene marcadores, se muestran a la izquierda. Hagaclic en un marcador si desea pasar a esta sección del PDF. Por ejemplo, en





el siguiente documento, se ha seleccionado Atlántico Central en losmarcadores y se muestra dicha sección en la parte superior del PDF.

Si no se muestran los marcadores, haga clic en el iconoMarcadores que se encuentra en la barra de navegación de laizquierda para que aparezcan (en Acrobat Reader 8.0).

6 Si se ha creado una tabla de contenido para el documento, se mostrarácomo en la siguiente imagen. (La posición en el PDF puede variar segúnlos requisitos de los documentos). Puede hacer clic en una entrada de latabla de contenido para pasar a esa sección.

7 Si el texto está subrayado y el cursor cambia a un puntero con forma demano cuando se desplaza por encima del texto, tal como se muestra a





continuación, el texto es un hipervínculo. Haga clic en el texto subrayadopara abrir el destino del hipervínculo, que es una página Web.

Si el texto está subrayado pero el cursor permanece como unpuntero, el texto es un vínculo que no es funcional en Desktop. Los vínculos se conectan a páginas Web, informes y otros documentosen MicroStrategy Web. Si desea obtener información másdetallada sobre vínculos e hipervínculos, incluidos ejemplos,consulte Vincular a otros documentos e informes, página 59.

8 Para imprimir el documento:

a Haga clic en el icono Imprimir que se encuentra en la barra deherramientas de Acrobat Reader. Aparece el cuadro de diálogoImprimir.

b Puede cambiar la configuración de impresión, como la impresora quese usará y el rango de páginas que se imprimirán, según sea necesario.Haga clic en Aceptar .

9 Para exportar el documento:

• A un archivo PDF que se abre en una ventana separada fuera del

Editor de documentos, haga clic en Exportar a PDF en la barra deherramientas. Para obtener instrucciones detalladas para exportardocumentos a PDF, consulte Exportación de un documento a unarchivo PDF, página 37 .

• A una hoja de cálculo de Microsoft Excel para llevar a cabo másmanipulaciones y usos, haga clic en Exportar a Excel en la barra deherramientas. El PDF se abre como una hoja de cálculo de Excel. Paraobtener instrucciones detalladas para exportar documentos a Excel,consulte Exportación de un documento a Excel, página 32.

• A un archivo Flash, de modo que usted y otros usuarios puedan ver el

contenido de Flash e interactuar con él fuera de línea, sin usarMicroStrategy, haga clic en Exportar a Flash en la barra deherramientas. El archivo Flash es un tablero Flash independientetotalmente interactivo. Para ver la información básica y los requisitossobre la exportación de documentos a archivos Flash, consulte Exportación de un documento a Flash, página 35 .





• A una ventana distinta del explorador fuera del Editor de documentos,haga clic en Exportar a HTML en la barra de herramientas. Paraobtener información básica sobre la exportación de documentos aHTML, consulte Apertura de un documento en una ventana distintadel explorador: Exportación de un documento a HTML, página 39.

Si ninguno de los iconos está disponible en la barra deherramientas, no se ha habilitado el formato de exportación paraese documento.

10 A continuación, se indican algunas de las tareas más comunes que puedellevar a cabo con el documento. La barra de herramienta de AcrobatReader proporciona acceso rápido a todas estas tareas. Para obtenerdetalles sobre cada una, consulte la documentación del producto de Acrobat Reader. (Para obtener acceso, desde el menú Ayuda, seleccioneAyuda de Reader ).

• Guardar el documento

• Buscar una palabra o frase

• Aumentar o reducir

• Ir directamente a una página específica

El producto (Acrobat Reader) que se describe en este documentoha sido fabricado por proveedores independientes deMicroStrategy. MicroStrategy no ofrece ninguna garantía, expresa,implícita ni de ningún tipo, con respecto a este producto, como su

rendimiento o fiabilidad.

11 Puede cambiar a otra vista, tal como se describe a continuación:

• Para obtener una vista preliminar del documento, tal como verá enmodo Flash en MicroStrategy Web, cambie a visualización Flashhaciendo clic en Visualización Flash en la barra de herramientas.

En visualización Flash, puede interactuar con el documento a travésde selectores, realizar algunas manipulaciones, tales como pivotación y ordenación y visualización e interacción con widgets. Para obtenerdescripciones más detalladas de estas funciones e instruccionesacerca de cómo obtener acceso a la visualización Flash, consulte Vista preliminar de documentos para MicroStrategy Web, página 28.

• Para obtener una vista preliminar del documento en otros modos deMicroStrategy Web, cambie a la visualización HTML haciendo clic enVisualización HTML en la barra de herramientas. Para obtener unejemplo de un documento en la visualización HTML e instruccionesacerca de cómo obtener acceso a la visualización HTML, consulte




20 Descripción de las partes de un documento © 2013 MicroStrategy, Inc.

Vista preliminar de documentos para MicroStrategy Web, página 28.

• Si cuenta con el privilegio Utilizar el Editor de documentos, puedeeditar el documento cambiando a la vista de diseño (haga clic en Vistade Diseño en la barra de herramientas). La Guía de creación de

documentos proporciona los procedimientos e información básicapara crear y modificar documentos.

Si ninguno de los iconos está disponible en la barra deherramientas, no se ha habilitado el formato de vista para esedocumento.

Descripción de las partes de un documento

El siguiente documento de ejemplo se muestra en la vista PDF.




© 2013 MicroStrategy, Inc. Descripción de las partes de un documento 21

Las partes de un documento se indican a continuación.

Visualización de los datos en el documento

La mayor parte de la información de un documento procede de un conjuntode datos subyacente. Un conjunto de datos es un informe de MicroStrategyque define los datos que Intelligence Server deberá recuperar de su warehouse o de una caché disponible para el documento. En el documentode ejemplo anterior, los nombres de empleado y las cantidades de ingresos serecuperan desde el informe del conjunto de datos. Como analista, no ve losinformes del conjunto de datos subyacentes que proporciona la informaciónsino que ve los propios datos.

Toda otra información que no se origina en el conjunto de datos se almacena

en la definición del documento. En documento de ejemplo anterior, lostérminos "Empleado" e "Ingresos", como también el logotipo de la compañíaMicroStrategy, no forman parte del informe del conjunto de datos.

Cómo se calculan los indicadores en un documento

Los indicadores se calculan de forma diferente en función de su ubicación enel documento. Por ejemplo, el indicador Ingresos que se encuentra junto acada empleado se calcula a nivel del empleado. El mismo indicador Ingresos

junto al texto "Ingresos regionales totales" calcula todas las cantidades deingresos para la región específica.

El final del documento de ejemplo no se incluyó en la siguiente imagen. Acontinuación, puede ver la cantidad de ingresos totales para el documentocompleto. Se utilizó el mismo indicador Ingresos pero, debido a su ubicaciónen el documento, se calcula como un total general.





Hipervínculos

Un hipervínculo conecta el texto o una imagen de un documento a unapágina Web (el destino del hipervínculo). Cuando un documento se abre en vista PDF, como se muestra a continuación, el cursor se convierte en una

mano cuando pasa sobre el texto que contiene un hipervínculo.

Haga clic en el texto que contiene el hipervínculo para abrir el destino en otra ventana (en este ejemplo, el sitio Web www.example.com). Los hipervínculosson funcionales en la vista PDF en Desktop y en los modos exprés,interactivo y editable en MicroStrategy Web.

Si el texto está subrayado pero el cursor permanece como unpuntero, el texto es un vínculo que es funcional en MicroStrategy Web pero no en Desktop. Encontrará un ejemplo en Vincular aotros documentos e informes, página 59.

Agrupamiento de documentos para crear páginas de datos

Si un documento se organiza de modo que los datos se agrupan por página,las listas desplegables se muestran en la parte superior de la pantalla, tal y

como aparecen en la sección del documento de ejemplo a continuación.Puede seleccionar qué elementos o subconjuntos de datos se mostrarán.





Cada subconjunto de datos se denomina una página. El documento deejemplo en la página 20 muestra todas las regiones.

Las páginas se obtienen de un diseñador de documentos que crea grupos enel documento. El agrupamiento de información ayuda a los que leen eldocumento a comprender mejor los datos.

Diseños

Un documento con varios diseños contiene varios documentos, cada uno consu propio diseño, lo que crea un "libro" de documentos. Cada diseñofunciona como un documento independiente, con su propio agrupamiento,configuración de página, etc., pero los diseños se generan en un solodocumento PDF. Si un documento contiene varios diseños, las fichas semuestran en la parte superior de la pantalla. Haga clic en una ficha paraseleccionar el diseño que se mostrará.





El documento de ejemplo en página 20 muestra el diseño de los Ingresosregionales. Haga clic en la ficha Cuadrícula/gráfico y ese diseño se mostraráahora, tal como se ve a continuación.

Al exportar un documento con varios diseños a Excel, cada diseño se colocaen un libro independiente de la hoja de cálculo (consulte Exportación de undocumento a Excel, página 32 para obtener instrucciones). Al exportar undocumento con varios diseños a un archivo PDF, cada diseño comienza enuna nueva página (consulte Exportación de un documento a un archivo PDF, página 37 para obtener instrucciones).

Informes en documentos: cuadrículas/gráficosUna cuadrícula/gráfico es el objeto que se utiliza para mostrar los informesde MicroStrategy en los documentos. Como un informe, una cuadrícula/gráfico puede mostrarse como una cuadrícula, un gráfico o como ambos:





• Cuadrícula: muestra la cuadrícula/gráfico como una cuadrícula estándarde MicroStrategy con filas y columnas de atributos e indicadores, como semuestra a continuación.

• Gráfico: muestra los datos visualmente como un gráfico estándar deMicroStrategy. La misma cuadrícula/gráfico se muestra a continuaciónen una vista de gráfico.

• Cuadrícula/gráfico: muestra las vistas de cuadrícula y gráfico

simultáneamente. La misma cuadrícula/gráfico se muestra acontinuación en la vista de cuadrícula y gráfico.





Los datos en la cuadrícula/gráfico provienen de un informe del conjunto dedatos, tal como los datos de un atributo o indicador provienen de un informedel conjunto de datos.

Si los datos en el informe del conjunto de datos se modifican (por ejemplo, seagregan nuevos empleados a warehouse), los datos en la cuadrícula/gráficoen el documento también cambian. Sin embargo, los cambios (como darformato a los nombres de empleados) que se implementen en el informe deMicroStrategy no se propagan a la cuadrícula/gráfico en el documento. Si unobjeto, como el atributo Empleado, se elimina del informe de MicroStrategy,no puede mostrarse en la cuadrícula/gráfico del documento.

Un tipo especial de cuadrícula/gráfico, un acceso directo, se vincula alinforme de MicroStrategy. Los accesos directos de la cuadrícula/gráfico reflejan los cambios que se implementan en el informe deMicroStrategy.

Tableros

Un tablero es un tipo especial de documento, no una parte deldocumento.

Por lo general, un tablero solo tiene una página de largo, está pensado para verse en línea y normalmente proporciona características interactivas quepermiten al usuario cambiar la forma en que se ven los datos en él. Al tenerúnicamente una página de largo, un tablero facilita la visualización de todo el

documento de una sola vez y permite ver toda la información. Un tableropermite la interactividad de los analistas, para que cada uno de ellos puedacambiar la forma de ver los datos, dentro de los límites que le permita eltablero.

En modo exprés, en modo Flash y en modo interactivo de MicroStrategy Web, es posible interactuar con los widgets de un tablero, los selectores y laspilas de paneles (para obtener una descripción de estos objetos, consulte Descripción de las partes de un tablero, página 42). Puede interactuar conun tablero en la visualización Flash de Desktop, pero no guardar cambios.




© 2013 MicroStrategy, Inc. Impresión de documentos 27

A continuación, se muestra un ejemplo de un tablero.

Para obtener una descripción detallada de un tablero, incluidos los tipos deobjetos que se utilizan en un tablero, consulte Descripción de las partes deun tablero, página 42.

Impresión de documentos

Puede imprimir un documento desde la vista PDF.

Para imprimir un documento

1 En Desktop, haga doble clic en el nombre o icono del documento. Eldocumento se abre en vista PDF, en Acrobat Reader.

2 Haga clic en el icono Imprimir que se encuentra en la barra deherramientas de Acrobat Reader. Aparece el cuadro de diálogo Imprimir.




28 Vista preliminar de documentos para MicroStrategy Web © 2013 MicroStrategy, Inc.

3 Puede cambiar la configuración de impresión, como la impresora que seusará y el rango de páginas que se imprimirán, según sea necesario.

4 Haga clic en Aceptar para comenzar a imprimir el documento.

Vista preliminar de documentos para

MicroStrategy Web

En Desktop, puede obtener una vista preliminar de un documento tal comose mostrará en MicroStrategy Web. Para un analista, esta función le permitemanipular los datos de manera que estén disponibles en modo Flash.También resulta útil para los diseñadores de documentos, ya que los ayuda a

ubicar y modificar el tamaño de los objetos.• Use la visualización Flash para obtener una vista preliminar del

documento con el mismo aspecto que tendrá en modo Flash enMicroStrategy Web. Puede llevar a cabo algunas manipulaciones, comopivotar y ordenar. Puede interactuar con los widgets para obtener una vista preliminar del modo en que los cambios (como la ubicación de laleyenda o los colores de las barras de incrementos y decrementos) van aafectar al widget, pero no puede guardar estos cambios.

• Use la visualización HTML para obtener una vista preliminar deldocumento con el mismo aspecto que tendrá en otros modos de

MicroStrategy Web.

Para obtener información detallada sobre cómo visualizar documentos einteractuar con ellos en MicroStrategy Web, consulte el Capítulo 3, Análisisde documentos en MicroStrategy Web.

Las vistas HTML, Flash y de PDF muestran una vista preliminar de losresultados del documento. Para imprimir el documento, use la vista PDF,como se describe en Impresión de documentos, página 27 .

Después de ver el documento en vista preliminar, puede exportarlo a HTML

o Flash. Si desea obtener instrucciones, consulte Exportación dedocumentos, página 32.

El documento de ejemplo que se muestra en la vista PDF en Descripción delas partes de un documento, página 20 aparece en la visualización HTML, acontinuación. Tenga en cuenta que los hipervínculos (el texto subrayado"Región central" que permite obtener acceso a la página web) aúnpermanecen subrayados, pero el formato cambia a color púrpura para




© 2013 MicroStrategy, Inc. Vista preliminar de documentos para MicroStrategy Web 29

indicar que es un hipervínculo. Cuando pasa el cursor sobre el hipervínculo,el cursor se convierte en una mano pero no se muestra el destino delhipervínculo, a diferencia de la vista PDF.

Para ver un documento en vista preliminar para MicroStrategy Web


2 Para ver el documento en vista preliminar para modo Flash, haga clic enVisualización Flash en la barra de herramientas.

3 Para obtener una vista preliminar del documento en otros modos deMicroStrategy Web, haga clic en Vista HTML en la barra de herramientas.

Si Visualización Flash o Visualización HTML no están disponiblesen la barra de herramientas, no son modos de visualizacióndisponibles para este documento. El diseñador del documento debehabilitar la vista, como se describe en la Guía de creación dedocumentos.




30 Planificación de documentos © 2013 MicroStrategy, Inc.

Planificación de documentos

La planificación o suscripción a un documento envía automáticamente eldocumento a una de las siguientes opciones, según una planificación

periódica:• Al historial, que es una carpeta donde se pueden almacenar los resultados

de un informe o documento. Cuando se ejecuta un documentoplanificado, aparece un mensaje en la carpeta historial. Al hacer doble clicen el mensaje, se recupera el documento o el mensaje de error, si existeun error en el documento.

• A la caché, que es el conjunto de resultados almacenados de undocumento ejecutado o la definición y los datos de un documento que seejecutó previamente. El uso de cachés mejora el tiempo de respuesta deconsulta cuando el documento se vuelve a ejecutar. Para obtener

información básica acerca de cachés de documentos, consulte la Guía decreación de documentos de MicroStrategy. Este tipo de suscripción estádisponible únicamente si tiene el privilegio de Administrador decachés.

• A un dispositivo móvil, tal como un BlackBerry®, a través deMicroStrategy Mobile. Este tipo de suscripción está disponibleúnicamente si es propietario del producto MicroStrategy Mobile. Paraobtener más información acerca de MicroStrategy Mobile, consulte laGuía de usuario de MicroStrategy Mobile.

Si ha adquirido una licencia de Distribution Services, puede usarMicroStrategy Web para crear suscripciones para los documentos quese enviarán por correo electrónico a los usuarios, que se han impresoo guardado como archivos Excel o PDF. Para obtener instruccionesacerca de cómo suscribir un documento para envío al historial,consulte Suscripción a documentos a través de MicroStrategy Distribution Services, página 136. Para ver instrucciones sobre cómosuscribir un documento en otro formato, consulte la Ayuda de MicroStrategy Web.

Para planificar un documento

1 Realice una de las acciones siguientes:

• Ejecute el documento

• Seleccione el documento en Desktop.




© 2013 MicroStrategy, Inc. Planificación de documentos 31

2 Desde el menú Archivo, seleccione Planificar entrega para y elija el tipode suscripción que va a crear:

• Para planificar un mensaje del historial, seleccione Historial. Se abreel editor de suscripción de lista de historiales.

• Para planificar una actualización de caché, seleccione Actualizarcaché. Se abre el editor de suscripción de actualizaciones de caché.

La opción de actualización de caché está disponible únicamente sitiene el privilegio de administrador de cachés.

• Para planificar una entrega de Mobile, seleccione Mobile. Se abre eleditor de suscripción a Mobile.

La opción Mobile está disponible únicamente si es propietario deun producto MicroStrategy Mobile.

3 En el campo Nombre, escriba un nombre para la suscripción. El nombrepor defecto es el nombre del documento y la hora de creación de lasuscripción.

4 Desde la lista desplegable Planificar , seleccione una planificación paracontrolar la frecuencia con la que se produce la suscripción.

5 Para ejecutar el documento inmediatamente después de guardar lasuscripción, seleccione la casilla de verificación Ejecutar suscripcióninmediatamente.

6 Si va a crear una suscripción de historial, puede especificar que las versiones más recientes del documento sobrescriban cualquier versiónanterior del documento en el historial seleccionando la casilla de verificación El nuevo informe programado sobrescribirá susversiones anteriores.

7 Por defecto, una suscripción continúa ejecutándose hasta que se laelimina. Para finalizar la suscripción en una fecha específica:

a Seleccione la casilla de verificación Finalizar suscripción el.

b Use el calendario desplegable para seleccionar la fecha en la que deseala finalización de la suscripción.

8 Puede especificar que se le notifique por correo electrónico cuando seejecuta la suscripción:

a Seleccionar la casilla de verificación Enviar notificación a ladirección de correo electrónico.




32 Exportación de documentos © 2013 MicroStrategy, Inc.

b Seleccione una dirección de correo electrónico de la lista desplegable.

9 Haga clic en Aceptar para guardar y cerrar el editor de suscripción. Secrea la suscripción y se entrega el documento, según la planificación.

Exportación de documentos

La exportación permite enviar datos a otras aplicaciones. Puede usar estafunción para:

• Exportar datos a una hoja de cálculo de Microsoft Excel para llevar a cabomás manipulaciones y usos. Para obtener un ejemplo de un documentoexportado a Excel e instrucciones acerca de cómo exportar documentos aExcel, consulte Exportación de un documento a Excel, página 32.

• Exportar un tablero a un archivo Flash, para que usted y los demásusuarios puedan ver el contenido de Flash e interactuar con él sinconexión, sin usar MicroStrategy. El archivo Flash es un tablero Flashindependiente totalmente interactivo. Para obtener instrucciones sobrecómo exportar documentos a archivos Flash y cómo habilitar vínculos y visualizarlos en Firefox, consulte Exportación de un documento a Flash, página 35 .

• Exportar un documento a PDF, para poder distribuirlo en formato PDF.Puede ver el archivo PDF en otro ordenador, un Nook o un Kindle. Si

desea obtener instrucciones, consulte Exportación de un documento a unarchivo PDF, página 37 .

• Exportar el documento a un archivo HTML file, para que usted y losdemás usuarios puedan verlo en una ventana de exploradorindependiente. Si desea obtener instrucciones, consulte Apertura de undocumento en una ventana distinta del explorador: Exportación de undocumento a HTML, página 39.

Si un formato de exportación no está disponible en la barra deherramientas, no se ha habilitado el formato de exportación para esedocumento.

Exportación de un documento a Excel

Puede exportar datos a una hoja de cálculo de Microsoft Excel para llevar acabo más manipulaciones y usos. La hoja de cálculo de Excel resultante tiene




© 2013 MicroStrategy, Inc. Exportación de documentos 33

el mismo aspecto que un PDF del documento. Por ejemplo, los objetos tienenla misma posición y tamaño en Excel que en un PDF.

Para obtener instrucciones sobre cómo exportar un documento a Excel,consulte Para exportar un documento a Excel, página 34.

Exportación de un documento con varios diseños a Excel

Un documento con varios diseños contiene varios documentos, cada uno consu propio diseño, pero los diseños se generan en un solo documento PDF. Siun documento contiene varios diseños, las fichas se muestran en la partesuperior de la pantalla en la vista PDF. (Consulte Diseños, página 23 paraobtener una descripción más detallada y un ejemplo).

Al exportar un documento con varios diseños a Excel, cada diseño se colocaen una hoja independiente de la hoja de cálculo. Las hojas se identificansegún el documento, no según los diseños. Por ejemplo, si el nombre deldocumento es Ejemplo de varios diseños, el nombre de la hoja de cálculo deExcel también será Ejemplo de varios diseños. Si el documento contiene dosdiseños, los nombres de las hojas de cálculo de Excel serán Ejemplo de variosdiseños, 1 de 2, y Ejemplo de varios diseños, 2 de 2.

Puede optar por exportar solo el diseño actual, en lugar de todos los diseños.(El diseño actual es aquel que está seleccionado en la vista PDF). Si exporta





el diseño actual a Excel, el nombre de la hoja de cálculo individual es elnombre del documento.

En Excel 2000, todos los diseños se exportan a una hoja de cálculo.Utilice Excel 2003, Excel XP y versiones posteriores para exportardiseños a hojas de cálculo diferentes. Si exporta diseños en

MicroStrategy Web, cambie las preferencias de usuario para lasopciones de Excel a Excel XP, Excel 2003 y versiones posteriores. Sidesea obtener más información e instrucciones detalladas, consulte laayuda de MicroStrategy Web.

Para exportar un documento a Excel


2 Haga clic en el icono Exportar a Excel en la barra de herramientas. Aparece el cuadro de diálogo Exportar a Excel.

Tenga en cuenta lo siguiente:

• Si el icono Exportar a Excel no está disponible, no se ha habilitadola exportación a Excel para este documento.

• Si no se muestra el cuadro de diálogo Exportar a Excel, no seránecesario completar los pasos restantes de este procedimiento. Eneste caso, la hoja de cálculo de Excel se abre de inmediato.

3 Si el documento contiene varios diseños (consulte Diseños, página 23 para obtener una descripción de los diseños), puede elegir exportar todoel documento o solamente el diseño actual:

• Para exportar todo el documento, seleccione Todos los diseños.Cada diseño se coloca en una hoja independiente de la hoja de cálculode Excel.

En Excel 2000, todos los diseños se exportan a una hoja decálculo. Utilice Excel 2003, Excel XP y versiones posteriores para

exportar diseños a hojas de cálculo diferentes.• Para exportar únicamente el diseño que se muestra en la vista PDF,

seleccione Diseño actual.

4 Si el documento contiene campos de paginación (consulte Agrupamientode documentos para crear páginas de datos, página 22), puede elegirexportar todo el documento o solamente la página que se muestra





actualmente a Excel. La paginación permite visualizar el documentosegún un elemento de grupo seleccionado.

• Para exportar todo el documento, desactive la casilla de verificaciónExpandir paginación.

• Para exportar solo la página que se muestra en la vista PDF,seleccione la casilla de verificación Expandir paginación.

5 Haga clic en Aceptar . Una hoja de cálculo de Excel que contiene los datosseleccionados se abrirá en una ventana distinta.

Exportación de un documento a Flash

Puede visualizar e interactuar con el contenido de Flash (como widgets y

selectores) de un tablero en modo Flash en MicroStrategy Web. Si exporta eltablero a un archivo Flash, usted y los demás usuarios también pueden verloe interactuar con él sin conexión, sin usar MicroStrategy. El archivo Flash esun tablero Flash interactivo e independiente que funciona de manera similaral tablero Flash en modo Flash en MicroStrategy Web. Permite que seexporte contenido HTML, imágenes, contenido Flash y otros tipos deinformación en un único archivo que puede abrirse con un explorador deInternet o con Adobe Reader. Para obtener información sobre los tableros,incluidos los objetos que pueden usarse en ellos, además de ejemplos detableros e información sobre creación de tableros, consulte el Capítulo 3, Análisis de documentos en MicroStrategy Web.

Un selector que divide los datos incluye todas las divisiones y, por lotanto, todos los datos en el documento exportado. Un usuario sinconexión puede cambiar el selector y actualizar el destino. Un selectorque filtra los datos incluye únicamente los datos para las seleccionesactuales en el documento. Un usuario sin conexión no puede cambiarel selector y actualizar el destino. El diseñador del documentodetermina si un selector específico aplica filtros o divisiones, como sedescribe en la Guía de creación de documentos.

Todos los archivos Flash de un proyecto se exportan en formato MHT o PDF:

• Formato de archivo MHT: se puede abrir en Internet Explorer y enFirefox con un complemento de un tercero (consulte Visualización detableros exportados en Firefox más adelante para ver instrucciones).

• Formato de archivo PDF: se puede abrir en Adobe Reader 9.





Por defecto, cuando exporta un tablero Flash, se deshabilita cualquier vínculo a páginas Web, informes u otros documentos. El diseñador deldocumento debe habilitar los vínculos en el editor de configuración delproyecto, como se describe en la Guía de creación de documentos.

Además, si los tableros se van a exportar a archivos MHT, debe activar los vínculos en el tablero agregando la carpeta que contiene el documento Flashindependiente a la lista de ubicaciones de confianza del administrador deconfiguración de Adobe Flash Player. Si los tableros se van a exportar aarchivos PDF, al hacer clic en un vínculo, la selección dinámica de AdobeReader le solicitará verificar que el vínculo sea de confianza.

Visualización de tableros exportados en Firefox

Puede usar Firefox para abrir el archivo MHT exportado para un tablero si

instala la versión 5.4.0 o superior del complemento unMHT. Este softwarepuede descargarse desde http://www.unmht.org/unmht/en_index.html .

Los proveedores independientes de MicroStrategy fabrican elproducto de terceros (UnMHT). MicroStrategy no ofrece ningunagarantía, expresa, implícita ni de ningún tipo, con respecto a esteproducto, como su rendimiento o fiabilidad.

Además, para abrir un archivo MHT exportado en Firefox usando un sistemaoperativo de Macintosh, debe modificar también la asociación de archivopara archivos MHT para Firefox. Las asociaciones de archivo determinan

qué programas abren los distintos tipos de archivos.

Exportación de documentos a Flash

Para exportar un documento a Flash


2 Haga clic en el icono Exportar a Flash en la barra de herramientas. Seabrirá un cuadro de diálogo.

Si el icono Exportar a Flash no está disponible, no se ha habilitadola exportación a Flash para este documento.

3 También puede elegir:

http://www.unmht.org/unmht/en_index.html

http://www.unmht.org/unmht/en_index.html





• Abrir el archivo Flash haciendo clic en Abrir . Una copia deldocumento se abre en un explorador.

• Guardar el archivo Flash haciendo clic en Guardar . Asigne un nombreal archivo y guárdelo. No cambie el tipo de archivo. Volverá al Editorde documentos.

Para activar los vínculos en el documento, si el documento seexporta a un archivo MHT, los usuarios finales deben agregar lacarpeta que contiene el documento Flash independiente a la listade Ubicaciones de confianza del administrador de configuraciónde Adobe Flash Player.

Exportación de un documento a un archivo PDF

Exporte un documento a PDF para poder distribuir los datos deMicroStrategy en formato PDF. El formato PDF conserva la estructura y elformato de los datos del documento de modo que el documento mantieneuna apariencia profesional. La claridad y la facilidad del análisis también seconservan. Puede ver el PDF en cualquier dispositivo que tenga un lector dePDF, como otro equipo, un equipo con Linux, un Nook o un Kindle.

Los archivos PDF le permiten enviar los datos de la manera más sencillaposible, por correo electrónico, y, al mismo tiempo, retener la estructura y elformato del documento. Por ejemplo, puede enviar actualizacionesmensuales de los datos financieros de la empresa a un grupo de accionistas.

Enviar por correo electrónico el archivo PDF del documento significa que losaccionistas siempre reciben un documento en formato profesional coninformación clara y ordenada, sin que se requiera trabajo adicional deladministrador ni del diseñador del documento. Si configura suscripciones, elarchivo PDF se envía de manera automática en el día correcto de cada mes.Para obtener información sobre suscripciones, consulte Suscripción adocumentos a través de MicroStrategy Distribution Services, página 136.

Exportación de un documento con varios diseños a un

archivo PDFUn documento con varios diseños contiene varios documentos, cada uno consu propio diseño, pero los diseños se generan en un solo documento PDF. Siun documento contiene varios diseños, las fichas se muestran en la partesuperior de la pantalla en la vista PDF. (Consulte Diseños, página 23 paraobtener una descripción más detallada y un ejemplo).





Al exportar un documento con varios diseños a un archivo PDF, cada diseñocomienza en una nueva página. En lugar de ello, puede optar por exportarsolo el diseño actual, en lugar de todos los diseños. (El diseño actual es aquelque está seleccionado en la vista PDF).

Si el PDF se visualizará en un Kindle o Nook, debe expandir todos los

diseños de modo que el usuario de Kindle o Nook pueda visualizartodos los datos.

Por defecto, los diseños se muestran como marcadores, independientementede si se exportan todos los diseños o solo el actual. Sin embargo, es posibleque el diseñador del documento haya optado por no crear los marcadores.

Para exportar un documento a un archivo PDF


2 Haga clic en el icono Exportar a PDF en la barra de herramientas. Aparece el cuadro de diálogo Exportar a PDF.


• Si el icono Exportar a PDF no está disponible, no se ha habilitadola exportación a PDF para este documento.

• Si no se muestra el cuadro de diálogo Exportar a PDF, no será

necesario completar los pasos restantes de este procedimiento. Elarchivo PDF se abre al instante.


• Para exportar todo el documento, seleccione Todos los diseños.Cada diseño comenzará en una página nueva.

Si el documento se visualizará en un Kindle o Nook, exporte todos

los diseños de modo que el usuario de Kindle o Nook pueda vertodos los datos.

• Para exportar el diseño actual solamente, seleccione Diseño actual.

4 Si el documento está agrupado (consulte Agrupamiento de documentos para crear páginas de datos, página 22 para obtener una descripción delos grupos y las páginas), puede elegir exportar todo el documento o





solamente el elemento de grupo seleccionado a PDF. La paginación lepermite visualizar el archivo PDF según un elemento de gruposeleccionado.

• Para exportar todo el documento, active la casilla de verificaciónExpandir paginación. Si el documento se visualizará en un Kindle o

Nook, expanda la paginación de modo que el usuario de Kindle oNook pueda ver todos los datos.

• Para exportar solamente el elemento de grupo seleccionado, desactivela casilla de verificación Expandir paginación.

5 Haga clic en Aceptar . El archivo PDF se abre en otra instancia de AcrobatReader.

6 En el menú Archivo, seleccione Guardar . Asigne un nombre aldocumento y guárdelo.

Apertura de un documento en una ventana distinta del

explorador: Exportación de un documento a HTML

Puede abrir el documento actual en una ventana distinta del exploradorfuera de MicroStrategy. Esta acción le permite obtener la vista preliminar deldocumento como se verá en MicroStrategy Web.

Para abrir un documento en una ventana distinta del explorador


2 Haga clic en el icono Exportar a HTML en la barra de herramientas. Seabre el cuadro de diálogo Exportar a HTML.


• Si el icono Exportar a HTML no está disponible, no se hahabilitado la exportación a HTML para este documento.

• Si no se muestra el cuadro de diálogo Exportar a HTML, no seránecesario completar los pasos restantes de este procedimiento.Una copia del documento se abre en un explorador.






• Para exportar todo el documento, seleccione Todos los diseños.


4 Si el documento contiene campos de paginación (consulte Agrupamientode documentos para crear páginas de datos, página 22 para obtener unadescripción de los grupos y las páginas), puede elegir exportar todo eldocumento o solamente el elemento de grupo seleccionado a HTML. Lapaginación permite visualizar el documento según un elemento de gruposeleccionado.


• Para exportar solamente el elemento de grupo seleccionado,seleccione la casilla de verificación Expandir paginación.

5 Haga clic en Aceptar . Una copia del documento se abre en un explorador.




33.ANÁLISIS DE DOCUMENTOS EN MICROSTRATEGY WEB

Introducción

Los documentos en MicroStrategy Web tienen las mismas funciones que losdocumentos en Desktop, tales como visualización, impresión y exportación.

En MicroStrategy Web, también puede interactuar con documentos,planificarlos y enviarlos a direcciones de correo electrónico indicadas.También puede interactuar con un tipo especial de documento, denominadotablero, que ofrece más interactividad que un documento. Por ejemplo, untablero puede contener un gráfico que muestre datos de un intervalo detiempo. Puede seleccionar el intervalo de tiempo que desea visualizar paracentrarse en algunas fechas o para ver tendencias durante un período detiempo más prolongado. (Éste es un widget de barra de desplazamiento deserie temporal; para ver un ejemplo, consulte Análisis de un widget de barrade desplazamiento de serie temporal, página 125 ). Para obtener unadescripción de los tableros y los objetos que contienen, consulte Descripción

de las partes de un tablero, página 42.

Estas características de MicroStrategy Web se describen brevemente acontinuación. Para obtener detalles sobre cualquier función de losdocumentos en MicroStrategy Web, consulte la ayuda de MicroStrategyWeb.

• Descripción de las partes de un tablero, página 42



Análisis de documentos en MicroStrategy Web Guía de análisis de documentos de Report Services3

42 Descripción de las partes de un tablero © 2013 MicroStrategy, Inc.

• Abrir e interactuar con un documento en MicroStrategy Web, página 71

• Interactividad y análisis Flash: widgets, página 85

• Exportación de un documento en MicroStrategy Web, página 130

• Impresión de un documento en MicroStrategy Web, página 134• Adición de documentos al historial, página 135

• Suscripción a documentos a través de MicroStrategy Distribution Services, página 136

También puede visualizar e interactuar con tableros rápidos de exploración visual de datos, que son visualizaciones personalizadas e interactivas que sepueden utilizar para explorar los datos de su negocio. Por ejemplo, puedeordenar y reorganizar los datos en una cuadrícula interactiva, manipular losdatos para mostrar únicamente la información que le interesa y mostrar

representaciones visuales de los datos en el tablero rápido para que sea másfácil interpretar los datos. Para obtener detalles y ejemplos, consulte elCapítulo 4, Tableros rápidos de exploración visual de datos.

Descripción de las partes de un tablero

Un tablero es una presentación de conjuntos de datos relacionados en unapantalla. Un tablero normalmente se utiliza para evaluar el rendimiento

personal o de la empresa, para obtener una comprobación rápida del estadode la empresa o para controlar las contribuciones del trabajo personal o delgrupo de trabajo a los objetivos generales del negocio. Los tableros resumenlos indicadores empresariales clave presentándolos en documentosinteractivos, fáciles de leer y visualmente intuitivos. Puesto que un tablerosuele tener una página de largo, facilita la visualización de todo el documentode una sola vez y permite ver toda la información. Un tablero permite lainteractividad, de modo que cada analista puede cambiar la forma de ver losdatos, dentro de los límites de lo que el tablero permite. Abra un tablero en elmodo Flash en MicroStrategy Web para poder interactuar con sus widgets,selectores y pilas de paneles.

Puede obtener la vista previa de un tablero en visualización Flash enDesktop e interactuar con algunos de los objetos del tablero. No puedeguardar los cambios en visualización Flash. Para conocer los pasosnecesarios para obtener acceso a la visualización Flash, consulte Paraver un documento en vista preliminar para MicroStrategy Web, página 29.



Guía de análisis de documentos de Report Services Análisis de documentos en MicroStrategy Web 3

© 2013 MicroStrategy, Inc. Descripción de las partes de un tablero 43

El siguiente tablero muestra varias cualidades comunes de la generación detableros:

Las características comunes de los tableros del ejemplo anterior son:

• El indicador, que muestra los ingresos corporativos de un vistazo.

• Los dos gráficos, que muestran el rendimiento de productos y regional enun formato fácil de comprender.

• Los botones de la parte superior derecha (Corporativo, Regional yCiudad) permiten a un usuario ver diferentes áreas del negocio, lo queproporciona una comprobación rápida del estado de la empresa.

Estos y otros objetos del tablero se describen en las siguientes secciones:

• Análisis de un vistazo: Widget de indicador y selector de botón deopción, página 44

• Análisis de intervalos de tiempo: informe de gráfico y selector de barrade desplazamiento, página 45

• Análisis de atributos, elementos o indicadores específicos: cuadrícula yselector de barra de botones, página 46





• Análisis en toda la empresa: paneles y selector de barra de botones, página 46

• Interacción con el tablero: Selectores, página 47

• Uso de una cuadrícula o gráfico como selector, página 52

• Navegación a datos relacionados en cuadrículas y gráficos, página 54

• Vincular a otros documentos e informes, página 59

• Cómo funcionan en conjunto los vínculos, la navegación y los selectores, página 67

• Agrupamiento de documentos: paginación, página 69

• Orden del tablero: modo de pantalla completa, página 69

• Interacción con cuadrículas y gráficos en modo Flash y modo exprés,

página 63

Análisis de un vistazo: Widget de indicador y selector debotón de opción

La imagen siguiente muestra un ejemplo de un gráfico de indicador que seutiliza en la parte superior de un documento de tablero para resaltar losingresos corporativos y el rendimiento regional.

Objetos tales como gráficos de indicadores, gráficos de embudo, widgets deindicador, widgets de termómetro y widgets de cilindro pueden proporcionaruna vista rápida de los indicadores de rendimiento clave (KPI) importantes.Estos gráficos y widgets son útiles para analizar los datos rápidamente. Para





ver una lista completa de widgets que se pueden usar en los tableros,consulte Interactividad y análisis Flash: widgets, página 85 .

Si selecciona el botón de opción Rendimiento regional, el indicador cambiapara mostrar los datos de rendimiento regional. El botón de opción es unselector que le permite cambiar los datos que se están visualizando. Unselector se puede mostrar como una barra de botones, una lista desplegable, botones de opción, etc. como se describe en Interacción con el tablero: Selectores, página 47 .

Análisis de intervalos de tiempo: informe de gráfico yselector de barra de desplazamiento

Puede utilizar la barra de desplazamiento de la parte inferior del gráficoRendimiento regional para cambiar la duración del período de tiempo

mostrado y el intervalo de tiempo específico que se cubre en los datos delgráfico.

Inicialmente, el tablero muestra el rendimiento regional correspondiente alperíodo entre agosto de 2005 y febrero de 2006. Puede mover la barra dedesplazamiento para cambiar el rango de tiempo para mostrar, por ejemplo,de junio de 2007 a marzo de 2008. Puede extender la duración del rango detiempo mostrado si arrastra el extremo derecho de la barra dedesplazamiento para ampliarla o reducirla. El gráfico refleja ahora elrendimiento de junio de 2007 a marzo de 2008, como se muestra acontinuación.





En este ejemplo se utiliza una cuadrícula/gráfico que se muestra como uninforme de gráfico y un selector de estilo de barra de desplazamiento. Losselectores se pueden mostrar como barras de botones, listas desplegables, botones de opción, etc. como se describe en Interacción con el tablero: Selectores, página 47 .

Análisis de atributos, elementos o indicadores específicos:cuadrícula y selector de barra de botones

En el siguiente tablero de ejemplo, los botones de la cuadrícula Análisis desubcategoría se pueden utilizar para cambiar la categoría del producto que semuestra.

El tablero muestra inicialmente datos de la categoría Música. Haga clic en el botón Libros para mostrar datos de esta categoría de producto, como se

muestra a continuación.

En este ejemplo se utiliza una cuadrícula/gráfico que se muestra como uninforme de cuadrícula y un selector de barra de botones. Un selector se puedemostrar como una barra de botones, una lista desplegable, botones deopción, etc. como se describe en Interacción con el tablero: Selectores, página 47 .

Análisis en toda la empresa: paneles y selector de barra de

botonesOtro ejemplo de una barra de botones en este ejemplo es la barra de botonesde la parte superior derecha del tablero. Puede utilizar los botones paracambiar las vistas y visualizar un conjunto de cuadrículas y gráficosdiferentes que presenten otro conjunto de datos.





Cuando se hace clic en el botón Regional en la parte superior del tablero,aparece otro panel que muestra un conjunto distinto de cuadrículas ygráficos, tal como se ilustra a continuación:

Interacción con el tablero: Selectores

Los selectores proporcionan interactividad a los tableros, lo que permite acada usuario cambiar la forma de ver los datos. Un selector puede cambiarpaneles, el enfoque de una cuadrícula/gráfico (el objeto del documento quemuestra un informe) o los campos de texto dinámico (un campo de texto quees una referencia a un objeto en un informe) en una pila de paneles, como sedescribe a continuación.

Los selectores le permiten, en modo interactivo, modo editable y modo Flashen MicroStrategy Web:

• Desplazarse a través de los paneles de una pila de paneles. Una pila depaneles es una colección de paneles, que le permite ver diferentes vistaspredefinidas de datos del mismo documento.





Por ejemplo, cada panel puede mostrar una cuadrícula diferente, y elselector le permite elegir qué panel (y, por tanto, qué cuadrícula) desea ver.

• Mostrar diferentes elementos de atributos o indicadores, grupospersonalizados o consolidaciones en un informe de cuadrícula/gráfico.

Por ejemplo, una cuadrícula contiene Región, Centro de llamadas, Año y varios indicadores, como se muestra en el siguiente ejemplo. Este selector

en concreto le permite seleccionar qué regiones se mostrarán en lacuadrícula. Por tanto, podrá dividir o filtrar la cuadrícula por la región olas regiones seleccionadas. De igual forma, un selector puede permitirleseleccionar los indicadores que se mostrarán. Se mostrarían todas lasregiones y los empleados, pero solo con los indicadores elegidos en elselector.

• Filtrar datos en función de los valores de un indicador. Este tipo deselector puede ser de uno de los siguientes estilos:

Una barra de desplazamiento, que puede mover para seleccionar elmínimo y máximo de los valores que desea mostrar. Por ejemplo, undocumento contiene una cuadrícula con Región y los indicadoresIngresos, Coste y Beneficios. Un selector muestra un rango de valoresde ingresos, y el usuario puede mover la barra de desplazamiento para





seleccionar el mínimo y máximo de ingresos que desea mostrar uocultar.

El usuario completa una calificación para filtrar los valores delindicador. Este tipo de selector de condición del indicador le permiteseleccionar el operador (igual, mayor que, entre, etc.) y escribir el valor para filtrar. Por ejemplo, con la misma cuadrícula regional quese describió antes, solo puede mostrar los valores de ingresossuperiores a $5.000.000 o solo las cinco regiones de mayorclasificación en términos de ingresos.

El diseñador del documento puede incluir una barra de título en elselector. Si se muestra la barra de título, también puede seleccionar sidesea filtrar el orden o los valores de indicador.

• Filtrar otro selector. Por ejemplo, un documento contiene una cuadrículacon Subcategoría y Artículo, filtrados para mostrar únicamente lacategoría Libros. El documento también incluye dos selectores. Un

selector muestra las subcategorías de la categoría Literatura (el selectorSubcategoría), mientras que el otro selector contiene una lista de librosindividuales (la categoría Artículo). Ambos selectores tienen comodestino la cuadrícula para mostrar los datos de la Subcategoría y el Artículo seleccionados. El selector Subcategoría tiene como destino elselector Artículo, y filtra el selector Artículo para que solo muestre loslibros que se encuentran en la subcategoría elegida en el selectorSubcategoría. Por ejemplo, si selecciona Literatura en el selector





Subcategoría, se actualiza el selector Artículo para mostrar solamente loslibros que entran en la subcategoría Literatura, en lugar de mostrar unalarga lista de cada libro disponible. Esto se muestra en la siguienteilustración:

• Mostrar diferentes elementos de atributos, grupos personalizados o

consolidaciones en una pila de paneles usando campos de texto dinámico.Un campo de texto dinámico es un campo de texto que rellena el conjuntode datos. Básicamente, se trata de una referencia a un objeto de uninforme.

Por ejemplo, un panel contiene los campos de texto dinámico Región eIngresos del conjunto de datos Informe básico. El selector le permiteseleccionar qué región se mostrará en el panel. Al seleccionar AtlánticoCentral en la lista desplegable del selector, se muestra Atlántico Central yla cantidad de ingresos en la pila de paneles.

El selector puede tener varios objetos como destino. El mismo selector puedecontrolar los campos de texto dinámico y la cuadrícula en el mismo panel.Como se describe en el ejemplo anterior de "filtrar otro selector", el mismoselector puede tener como destino tanto el informe de cuadrícula/gráfico

como otro selector.

Inclusión o exclusión de datos usando un selector

Un selector de elementos o un selector de barra de desplazamiento decondiciones de indicador pueden incluir o excluir los datos seleccionados.(Un selector de elementos muestra los distintos elementos de los atributos,





grupos personalizados o consolidaciones; una barra de desplazamiento decondiciones del indicador muestra una barra de desplazamiento para filtrarun orden o valores del indicador). Por ejemplo, los atributos que elige en elselector pueden mostrarse en el destino o pueden estar ocultos. Si se muestrala barra de título del selector, puede cambiar entre incluir o excluir lasselecciones.

El siguiente documento contiene un selector de elementos que muestraregiones y tiene como destino un informe de cuadrícula/gráfico. Puedeseleccionar regiones para que se muestren por defecto en lugar de estarocultas en la cuadrícula como se muestra a continuación.

Al hacer clic en en la barra de título, puede hacer que se oculten lasregiones seleccionadas. Observe en la imagen que se muestra a continuación





que Noreste y Noroeste están tachados. (Solo aparece a continuación unaparte de la cuadrícula completa).

Uso de una cuadrícula o gráfico como selector

Algunas cuadrículas y gráficos se puede usar como selector. Al hacer clic enun objeto de la cuadrícula o gráfico, su informe de cuadrícula/gráfico o panelde destino cambia.

Por ejemplo, se muestran dos informes de cuadrícula/gráfico en undocumento. La cuadrícula de la izquierda muestra los ingresos por región. Elgráfico de la derecha muestra los ingresos por trimestre y región. Observeque los dos informe de cuadrícula/gráfico comparten un atributo





determinado (Región) y que Región está subrayado en la cuadrícula, lo queindica un vínculo.

Haga clic en una región específica, como Atlántico Central, en la cuadrícula.El gráfico cambia para mostrar información solo de esa región, como semuestra a continuación:

La cuadrícula de la izquierda controla el gráfico de la derecha. Es decir, eneste supuesto se utiliza un informe de cuadrícula/gráfico como un selectorque tiene como destino otro informe de cuadrícula/gráfico. El informe decuadrícula/gráfico no se convierte en un selector, pero funciona como tal.





Una pila de paneles, en vez de otro informe de cuadrícula/gráfico, puede serel destino de un informe de cuadrícula/gráfico.

Navegación a datos relacionados en cuadrículas y gráficos

La navegación le permite ver datos del documento en niveles distintos de losque se muestran en el documento. (Para comprender los niveles y obteneruna introducción básica a la navegación, consulte la Guía básica deelaboración de informes de MicroStrategy). Puede examinar los datos en eldocumento de forma rápida y sencilla con la ayuda de la navegación. Lanavegación ejecuta automáticamente otro documento basado en eldocumento original para obtener información complementaria o másdetallada. Le permite recuperar más información después de que se hayaejecutado el documento.

En un documento, puede navegar en una cuadrícula o gráfico, si el diseñadordel documento ha habilitado la navegación. Puede navegar por unacuadrícula/gráfico en modo interactivo, editable o exprés en MicroStrategy Web.

Por ejemplo, un documento contiene los atributos Año y Región, así como elindicador Ingresos. Cuando ejecute el documento en modo interactivo, Año yRegión estarán subrayados, lo que indica que para cada atributo lanavegación está disponible. Haga clic con el botón derecho en 2005,seleccione Navegar y, a continuación, Tiempo. Tenga en cuenta que puedenavegar de forma descendente de Año a Trimestre, Mes, Día o Mes del año.





Cuando ejecuta el mismo documento en modo exprés, Año y Región estánsubrayados. Puede navegar en forma descendente de Año a Trimestre, comose muestra a continuación, y de Región a Centro de llamadas.

En modo exprés, solo puede navegar en la ruta de navegación por defecto deun atributo. Esto se define cuando se crea un mapa de navegación.

En modo interactivo y modo editable puede navegar en sentido descendente,ascendente o transversal en los atributos, grupos personalizados yconsolidaciones que se muestran en una cuadrícula o gráfico.

• La navegación permite el acceso a datos a niveles inferioresprogresivamente dentro de una jerarquía. Por ejemplo, si el nivel deatributo mostrado para la jerarquía Geografía es Región, la navegacióndescendente le permitiría ver información a nivel de provincia, ciudad oestablecimiento comercial.

• Puede ampliar el ámbito de la información navegando de formaascendente a niveles superiores de datos dentro de una jerarquía. Porejemplo, si el tiempo se muestra en el nivel de fecha, la navegaciónascendente podría mostrar información en el nivel de semana, mes otrimestre.

• Puede navegar de un nivel de atributos a otro, dentro de una misma jerarquía o entre jerarquías. Es decir, puede navegar en cualquierdirección, lo que permite encontrar valores de elementos específicos.

En modo exprés, solo puede navegar en la ruta de navegación por defecto deun atributo. Esto se define cuando se crea un mapa de navegación.





En modo Flash, solo puede navegar a objetos del informe dentro del informede conjunto de datos que no están incluidos en la cuadrícula o gráfico. (Elinforme de conjunto de datos es el informe que proporciona los datos a lacuadrícula/gráfico). Si todos los objetos dentro del informe del conjunto dedatos se muestran en la cuadrícula o el gráfico, no se mostrarán opciones denavegación disponibles.

El diseñador del documento puede restringir la navegación al interiordel informe de conjunto de datos en todos los modos. Las rutas que nose definen en el mapa de navegación no están incluidas, incluso si unatributo del conjunto de datos no cuenta con una ruta de navegación.

Para navegar en una cuadrícula/gráfico

1 Abra el documento en modo interactivo, editable o exprés en

MicroStrategy Web.

2 En modo interactivo o editable, haga clic con el botón derecho en unobjeto de la cuadrícula o el gráfico, seleccione Navegar y luego seleccioneel objeto de destino. Para seleccionar varios objetos, presione la teclaCTRL y manténgala presionada mientras hace clic en los objetos.

3 En modo exprés, haga clic en el objeto subrayado en la cuadrícula ográfico. Para seleccionar varios objetos, presione la tecla CTRL ymanténgala presionada mientras hace clic en los objetos.

4 En modo Flash:

a Desplace el cursor por encima del encabezado de la fila o columna delobjeto por el que desea navegar. El icono de menú emergente semuestra en la esquina superior derecha.

b Haga clic en el icono de menú emergente . Aparece el menúemergente. Los objetos a los que puede navegar se mostrarán en laparte superior del menú emergente.

c En el menú, seleccione el objeto al que desee navegar.

Cómo funcionan en forma conjunta la navegación y los selectores

Al navegar por un documento que contiene un selector de elementos, elatributo, la consolidación o el grupo personalizado que se usa en el selectorse convierte en el elemento de paginación del informe o documento al que senavega.





• Si sólo se elige un elemento en el selector, el informe al que se navegamuestra ese elemento.

• Si se eligen varios elementos en el selector, el informe al que se navegamuestra el primer elemento seleccionado.

Por ejemplo, un documento contiene un informe de cuadrícula que muestralos valores de ingresos por categoría y subcategoría. El documento tambiéncontiene un selector en Año que se destina a la cuadrícula. (Aunque Año nose muestra en la cuadrícula, se incluye en el informe del conjunto de datos).El documento se muestra a continuación en el modo interactivo, después dehaber seleccionado 2010 en el selector. Observe que los ingresos de lasubcategoría Arte y arquitectura es $158.651.

Navegar a Artículo desde Arte y arquitectura. En el informe al que navega,muestre los subtotales (en el menú Datos, seleccione Mostrar totales).

Observe que el informe se pagina por Año (2010 sólo) y que el total de





ingresos para Arte y arquitectura es $158.651, el mismo que se muestra en lacuadrícula en el documento.

Vuelva al documento original, que todavía tiene 2010 seleccionado.Seleccione también 2011 en el selector. La cantidad de ingresos para Arte yarquitectura es ahora de $365.872, como se muestra a continuación. (En elejemplo sólo se muestra una parte de todo el documento).

De nuevo, navegue a Artículo desde Arte y arquitectura. En el informe al quenavega, muestre los subtotales. Observe que el informe se pagina por Año(2010 sólo, ya que es el primer año seleccionado en el informe original) y que





el subtotal de ingresos para Arte y arquitectura es $158.651, el mismo que semuestra en la cuadrícula en el documento.

Vincular a otros documentos e informes

Un atributo subrayado también puede significar que el objeto está vinculado.Un vínculo es una conexión de un documento a otro documento, un informeo una página Web. Un vínculo le permite ejecutar otro documento o informe(destino) desde un documento (origen), así como pasar parámetros pararesponder a cualquier selección dinámica que se encuentre en el destino.

Por ejemplo, si está viendo un documento que contiene ventas regionales,puede hacer clic en una región determinada para ejecutar otro documentoque muestre las ventas de las tiendas de esa región. Esta es una forma denavegación, en donde ha navegado de la región a la tienda. El documento deorigen también puede tener un vínculo al informe del conjunto de datossubyacentes para mostrar valores de ganancias y costos también. El origenpuede vincular a una página Web que contiene información económica sobrela región.

Vincular un documento a una página Web

El texto o las imágenes pueden vincular un documento a una página Web. Alabrir el documento en MicroStrategy Web, puede hacer clic en el vínculopara navegar hacia la página Web de destino del vínculo. Por ejemplo,





cuando pasa el puntero por encima de un logotipo, el puntero se convierte enuna mano para indicar el vínculo, como se muestra a continuación:

Cuando hace clic en el logotipo, se muestra la página de inicio.

Vincular desde texto

El texto subrayado en el siguiente documento, que aparece en modo editableen MicroStrategy Web, indica los vínculos. Observe que tanto los datos deingresos (indicados por el puntero con forma de mano en la imagen), comolos encabezados de los indicadores (el texto de Ingresos de 2005, Ingresos de2006 e Ingresos de 2007) están vinculados.

No se muestra el documento completo; el documento con toda lainformación contiene datos para todas las regiones y categorías.





Si se hace clic en el vínculo indicado por el puntero con forma de mano, seejecuta el siguiente informe. Proporciona datos para la Región Central,Categoría Libros y Año 2006.

Por el contrario, si se hace clic en el texto Ingresos de 2006, se ejecuta elsiguiente informe. Se trata del mismo informe que el anterior, excepto quecontiene todas las regiones y todas las categorías. (Solo aparece acontinuación una parte del informe).

Vincular desde un atributo de una cuadrícula o gráfico

El siguiente documento, que se muestra en modo interactivo enMicroStrategy Web, vincula el atributo Región de la cuadrícula a un informedenominado Clasificación de ingresos con selección dinámica deregión. Los vínculos se indican mediante nombres de región subrayados.





Cuando pasa el puntero por encima de una región, aparece el puntero demano y se muestra el nombre del vínculo en una sugerencia, como semuestra a continuación.

Al hacer clic en Suroeste, se ejecuta el informe Clasificación de ingresosdentro de la región, como se muestra a continuación. (Este informe sereproduce por completo). Observe que en el informe solo se incluyen losempleados de la región Suroeste.

Esto se debe a que el informe Clasificación de ingresos con seleccióndinámica de región incluye una selección dinámica sobre Región. Eldiseñador del documento ha creado el vínculo para que responda la selección

dinámica con el objeto seleccionado en el origen (en este caso, Suroeste).

Vincular desde un atributo de un widget

El siguiente documento, que se muestra en modo Flash en MicroStrategy Web, vincula el atributo Región del widget a un informe denominadoPrimeros 2 empleados por Centro de llamadas. Cuando se pasa el cursorsobre una región, aparece una sugerencia con información del widget y unaopción Vínculos donde figuran los vínculos disponibles, como se ilustra aquí.





Al hacer clic en Primeros 2 empleados por Centro de llamadas, se ejecutael informe, como aprecia a continuación. (Este informe se reproduce porcompleto). Observe que en el informe solo se incluyen los centros dellamadas del Atlántico Central.

Esto se debe a que el informe Primeros 2 empleados por Centro dellamadas incluye una selección dinámica sobre Región. El diseñador deldocumento ha creado el vínculo para que responda la selección dinámica conel objeto seleccionado en el origen (en este caso, Atlántico Central).

Acceso al destino desde el vínculo

1 Haga clic con el botón derecho en el objeto que está vinculado.

2 Señale Vínculos y haga clic en el vínculo para abrirlo.

Interacción con cuadrículas y gráficos en modo Flash ymodo exprés

Ordenamiento y pivotación en cuadrículas y gráficos en modo Flash y modo

exprés

En el modo Flash y el modo exprés de MicroStrategy Web, puede ordenar ypivotar datos en un informe de cuadrícula/gráfico que se muestra comocuadrícula o como cuadrícula y gráfico:

• Puede ordenar datos ascendente o descendentemente

• Puede pivotar datos para cambiar: la posición relativa de una fila o columna

una fila en una columna

una columna en una fila





En modo Flash, puede ordenar o pivotar datos con una barra deherramientas flotante. Esta barra de herramientas flotante se muestracuando desplaza el cursor sobre las columnas de una cuadrícula, como semuestra en la siguiente imagen:

El icono de la barra de herramientas ordena los datos en formaascendente, mientras que el icono los ordena de forma descendente.

Estas flechas pivotan los datos.En modo exprés, puede ordenar o pivotar los datos con un menú emergente,como se muestra a continuación:

Para obtener instrucciones, consulte Para ordenar o pivotar datos en undocumento en modo Flash, página 79 y Para ordenar o pivotar datos en undocumento en modo exprés, página 75 .

Si la barra de herramientas y el menú emergente no aparecen, el diseñador

del documento ha deshabilitado el ordenamiento y la pivotación en eldocumento. Si ordenamiento y pivotación están deshabilitados, también loestá la navegación en modo exprés.

El diseñador del documento también puede habilitar manipulaciones dedatos interactivos para que se realicen en el modo Flash, como filtrado oagrupamiento de datos en una cuadrícula, como se describe en Filtrado,





navegación y movimiento de objetos en cuadrículas y gráficos en modo Flash a continuación.

Filtrado, navegación y movimiento de objetos en cuadrículas y gráficos en

modo Flash

En modo Flash en MicroStrategy Web, puede ordenar y pivotar datos en unacuadrícula o gráfico utilizando un menú emergente que también le permiterealizar otras manipulaciones en los datos que se enumeran a continuación:

• Ordenación de datos en filas o columnas

• Ordenación de datos mediante condiciones múltiples (ordenamientoavanzado)

• Pivotación de una fila o columna

• Filtrado de datos:

Según el valor de un indicador

Según una lista de elementos de atributo

Para incluir solo datos de un elemento de atributo seleccionado

Para excluir los datos de un elemento de atributo seleccionado

• Eliminación de las condiciones de filtro para mostrar todos los datos

• Traslado de un atributo a la primera fila o primera columna

El atributo se mueve al extremo izquierdo de la filas o a la parte superiorde la columnas en la cuadrícula o gráfico, los datos se ordenan según elatributo y las celdas del encabezado de fila/columna se combinan.

• Agregar o quitar objetos del informe que se visualizan en la cuadrícula ográfico.

Solo se pueden agregar al informe de cuadrícula/gráfico objetos enel informe de conjunto de datos de la cuadrícula/gráfico. (Elinforme de conjunto de datos es el informe que proporciona los

datos a la cuadrícula/gráfico).

• Navegación dentro del informe del conjunto de datos de la cuadrícula/gráfico

La navegación le permite ver datos de informes en niveles distintos de losque se muestran en la cuadrícula o gráfico. Solo puede navegar a objetosdel informe dentro del informe del conjunto de datos que no están





incluidos en la cuadrícula o gráfico. (El informe de conjunto de datos es elinforme que proporciona los datos a la cuadrícula/gráfico). Si todos losobjetos dentro del informe del conjunto de datos se muestran en lacuadrícula o el gráfico, no se mostrarán opciones de navegacióndisponibles. Para obtener información básica sobre la navegación,consulte Navegación a datos relacionados en cuadrículas y gráficos, página 54.

• Apertura de un informe o documento vinculado

Un vínculo es una conexión de un documento con otro documento oinforme. Para obtener información básica sobre los vínculos y pasosnecesarios para agregar un vínculo a un documento, consulte Vincular aotros documentos e informes, página 59.

Estas manipulaciones se realizan directamente en el modo Flash y se aplicana los informes de cuadrícula/gráfico que se visualizan como cuadrículas o

como cuadrículas y gráficos.

Si se activa esta interactividad adicional, puede obtener acceso al menúemergente cuando desplaza el cursor sobre una cuadrícula o gráfico en modoFlash. El menú emergente, que se muestra a continuación, recoge lasdistintas opciones de manipulación de datos.

Este menú emergente solo se encuentra disponible en modo Flash. Si deseaobtener instrucciones, consulte Análisis de un documento en modo Flash, página 77 .





Cómo funcionan en conjunto los vínculos, la navegación ylos selectores

Cuando un elemento de atributo de una cuadrícula/gráfico está subrayado,como Noreste en el siguiente ejemplo, puede hacer clic en él.

Noreste se puede subrayar porque es una de las siguientes opciones:

• Un vínculo (a otro documento o informe)

• Un selector (que muestra un elemento de atributo diferente en una

cuadrícula o gráfico)• Una navegación (hacia otro nivel de agregación, como se define en la ruta

de navegación)

• Cualquier combinación de estas posibilidades

Si Noreste es un vínculo, un selector y una navegación, ¿qué sucede al hacerclic en él? A diferencia de los selectores, funciona como un selector porque sepuede tener acceso al vínculo y la navegación desde el menú asociado al botón derecho. Cuando hace clic en Noreste en el ejemplo mostrado





anteriormente, el gráfico de la derecha muestra los valores para Noreste,como se muestra a continuación:

Si Noreste tiene un vínculo por defecto y una navegación, el vínculo seejecuta cuando se hace clic en Noreste, como se muestra a continuación. Pordefinición, un vínculo por defecto es la acción que se produce cuando se haceclic en el vínculo y, por lo tanto, tiene prioridad sobre la navegación. En estecaso, se ejecuta el documento de destino, que muestra información sobre losempleados de la región Noreste.

Si desea obtener más información, incluidas instrucciones y ejemplos,consulte:

• Vincular a otros documentos e informes, página 59

• Navegación a datos relacionados en cuadrículas y gráficos, página 54

• Interacción con el tablero: Selectores, página 47

• Uso de una cuadrícula o gráfico como selector, página 52





Agrupamiento de documentos: paginación

Si los resultados del documento se agrupan por página, las listasdesplegables se visualizan en la parte superior de la interfaz en modointeractivo, como se muestra a continuación. Puede seleccionar qué

elementos o subconjuntos de datos se mostrarán.

El resultado de esta selección se denomina una página del documentooriginal. Las páginas permiten escoger los subconjuntos de datos de negocioque desea mostrar en páginas separadas del documento.

La lista desplegable puede contener estas opciones:

• Todos, que muestra todas las páginas (en el ejemplo anterior, Todosmostraría todas las regiones disponibles)

• Total, que muestra un total de todas las páginas (en el ejemplo anterior,Total mostraría los ingresos y beneficios totales para todas las regiones)

Si se incluyen las opciones Todos y Total, al seleccionar Todos, eldocumento también muestra los valores totales.

Orden del tablero: modo de pantalla completa

Un documento se puede abrir sin que se muestre toda la información denavegación en la interfaz: las barras de herramientas, los menús y lospaneles, como el panel Objetos del conjunto de datos. Esto ayuda a centrar laatención en los datos mismos y maximizar la parte del documento que sepuede mostrar de una vez. Esta vista se denomina modo de pantallacompleta y es particularmente útil al analizar un documento de tablero que





contiene varios informes de cuadrícula/gráfico, secciones e imágenes, lo cualle permite utilizar la interfaz con mayor facilidad.

La barra de herramientas Estándar de MicroStrategy (que muestra iconos) yel panel Agrupamiento (que muestra páginas del tablero) siguen apareciendoen el modo de pantalla completa, por lo que puede interactuar con eldocumento del modo habitual.

• La barra de herramientas Estándar permite cambiar rápidamente losmodos de visualización, así como guardar, imprimir, exportar y enviar eldocumento, entre otras tareas.

• El panel Agrupamiento permite mostrar los diferentes grupos de datosdel documento.

Aumento y reducción del tamaño del documento

Puede aumentar o reducir el tamaño de visualización de un documentomediante la lista desplegable Zoom que se encuentra junto al icono Modo depantalla completa de la barra de herramientas. Esta herramienta de zoomfunciona como la herramienta de zoom disponible en los exploradores, comose describe a continuación. Puede ser útil para aumentar el tamaño de visualización de un documento mientras se ve en el modo de pantallacompleta.

Para aumentar y reducir el tamaño de visualización de un documento

1 Abra el documento en modo exprés, interactivo, editable o Flash enMicroStrategy Web.

2 En la barra de herramientas, haga clic en la flecha de la lista desplegableZoom . Aparecerá una lista de porcentajes de zoom.

3 Realice una de las siguientes acciones:

• Seleccione un porcentaje de zoom numérico para aumentar o reducir

el tamaño de visualización del documento. Los números pequeños,como 25%, presentan una vista más reducida del documento.

• Seleccione Ajustar ancho para expandir el documento a los márgenesizquierdo y derecho de la ventana del explorador. El documento seexpande si su tamaño actual es inferior al ancho de la ventana delexplorador. Si el documento actual es más ancho que la ventana




© 2013 MicroStrategy, Inc. Abrir e interactuar con un documento en MicroStrategy Web 71

explorador, se contraerá para ajustarse al ancho de la ventana delexplorador.

• Seleccione Ajustar a página para ver el documento en el espacio detrabajo disponible en MicroStrategy Web.

Abrir e interactuar con un documento en

MicroStrategy Web

Cuando abre un documento en MicroStrategy Web, se muestra en el modopor defecto seleccionado por el diseñador del documento. Cada modo de visualización se optimiza para un tipo de usuario o análisis diferente. Porejemplo, puede visualizar y analizar el documento en modo exprés. Puedeutilizar el modo interactivo para analizar y manipular los informes decuadrícula y gráfico, o emplear el modo Flash para trabajar concaracterísticas solo Flash como los widgets. Consulte la siguiente tabla paraobtener una descripción de cada uno de los modos de visualización. Losmodos adicionales se encuentran disponibles para los diseñadores dedocumentos; consulte la Guía de creación de documentos de MicroStrategy para obtener descripciones de estos modos.

Modo devisualización

¿Qué puede hacer en él? Limitaciones

Modo exprés(antesdenominadomodo de vista)

• Ver los resultados del documento.• Usar selectores para desplazarse por los panelesde una pila de paneles o mostrar distintosindicadores o elementos de atributo en un informede cuadrícula o gráfico que se muestra en undocumento.

• Ordenar informes de cuadrícula, navegar en ellosy pivotar objetos de informe en ellos.

• Exportar informes de cuadrícula o gráfico a Excelo PDF.

• Cambiar el modo en que los informes decuadrícula/gráfico se muestra (como cuadrículas,gráficos o ambas al mismo tiempo).

• Usar vínculos, que son conexiones con otrosdocumentos, informes o páginas Web.

• Se muestra en modo de pantalla completa.• Proporciona un rendimiento mejor que el resto de

modos.• Destinado para los analistas que necesitan ver la

información en vez de crear y modificardocumentos.

• No se puede crear un nuevodocumento.• No se puede modificar un

documento existente.• No se puede manipular o

aplicar formato a informes decuadrícula/gráfico, exceptoordenarlos, pivotarlos,navegar por ellos y cambiarel modo en que se muestran.

Nota: Para la interactividad delmodo exprés, se requiereInternet Explorer 7. Si usaInternet Explorer 6 o unaversión anterior, no podráinteractuar con el documento.En lugar de ello, solamentepodrá ver los resultados, comosi fuera un archivo PDFestático.




72 Abrir e interactuar con un documento en MicroStrategy Web © 2013 MicroStrategy, Inc.

Para obtener más información sobre los distintos modos, consulte laayuda de MicroStrategy Web.

Si un modo de visualización no está disponible en MicroStrategy Web, no seha habilitado el modo para el documento. Además, para ver un documento einteractuar con él en modo Flash, Flash Player 10.1 debe estar instalado en suequipo.

Consulte el Solución de problemas habituales del modo Flash, página 190, que describe algunos problemas comunes que puedenaparecer al trabajar en modo Flash o al cambiar a este modo. Esta

Modointeractivo

• Modificar un documento existente.• Ver los resultados del documento.• Usar selectores para desplazarse por los paneles

de una pila de paneles o mostrar distintosindicadores o elementos de atributo en un informede cuadrícula o gráfico que se muestra en undocumento.

• Aplicar formato a los informes de cuadrícula ygráfico.


• Agregar totales.• Cambiar el tamaño de filas y columnas.• Crear indicadores basados en objetos de informe

ya presentes en el informe de cuadrícula.• Optimizado para la vista de tablero.

• No se puede crear un nuevodocumento.

• No se puede aplicar formato

al diseño ni a la colocaciónde objetos o del documentocompleto.

• No se puede aplicar formatoa la configuración de Flashde los widgets.

Modo Flash • Obtener acceso e interactuar con las funcionessuministradas por Flash, como widgets. Loswidgets son gráficos interactivos que sevisualizan únicamente en modo Flash, tales comoindicadores y barras de desplazamiento de serietemporal, que se actualizan de forma dinámicacuando selecciona un nuevo conjunto de datos.

• Aplicar formato a la configuración de Flash de unwidget.

• Modificar un documento existente.• Vea los resultados del documento.• Usar selectores para desplazarse por los paneles

de una pila de paneles o mostrar distintosindicadores o elementos de atributo en un informede cuadrícula o gráfico que se muestra en undocumento.


• Exportar una cuadrícula o gráfico a Excel o PDF.

• No se puede crear un nuevodocumento.

• No se puede manipular oaplicar formato a informes decuadrícula o gráfico, exceptopara ordenar, navegar ypivotar.

• Si un informe de gráficoutiliza un tipo de gráficoincompatible con Flash, elgráfico no se mostrará.

Modo devisualización

¿Qué puede hacer en él? Limitaciones





sección de preguntas y respuestas contiene información sobre cómoestá diseñado el modo Flash para trabajar con él.

Aunque MicroStrategy Web no ofrece una vista PDF, podrá ver o imprimir elPDF exportándolo a un PDF. MicroStrategy Web le permite realizar estofácilmente; basta con hacer clic en el icono Imprimir de la barra deherramientas. Para obtener instrucciones detalladas para imprimir undocumento, consulte Impresión de un documento en MicroStrategy Web, página 134.

Abrir un documento en MicroStrategy Web

El documento se abre en el modo por defecto seleccionado por el diseñadordel documento.

Para abrir un documento en MicroStrategy Web

1 En un proyecto en MicroStrategy Web, desplácese hasta la carpeta quecontiene el documento.

2 Haga clic en el nombre o icono del documento, como se muestra acontinuación. Se mostrará el documento en el modo de visualización pordefecto.

3 Para cambiar el modo, haga clic en el icono correspondiente en la barrade herramientas.

Si el icono para un modo en particular no se encuentra disponible,no se ha habilitado dicho modo para este documento.

Análisis de un documento en modo exprés

El modo exprés es un modo de visualización de carga rápida paradocumentos y tableros en MicroStrategy Web. Permite a los analistas dedocumentos ver resultados de documentos, dar formato al aspecto de losinformes de cuadrículas/gráficos dentro del documento y manipular los





datos de los informes de cuadrículas/gráficos de varias formas. El modoexprés proporciona un rendimiento mejor que el resto de modos en lamayoría de las situaciones.

Si usa Internet Explorer como su navegador web, debe tener la versión 7 o superior para usar la funcionalidad interactiva que se

menciona a continuación. Puede seguir viendo documentos en una vista estática si usa Internet Explorer 6.

Si habilita la accesibilidad en Web mediante la activación de la casilla de verificación Activar compatibilidad de lector de pantalla en lasPreferencias de usuario, puede ver los resultados de un documento de lamisma forma en que lo haría en un archivo PDF estático. Para obtenerinstrucciones, consulte la ayuda de MicroStrategy Web.

En el modo exprés se pueden realizar las siguientes tareas:

• Manipular informes de cuadrícula/gráfico al pivotar y ordenar según losobjetos del informe que ya están en la cuadrícula/gráfico, como sedescribe en Interacción con cuadrículas y gráficos en modo Flash ymodo exprés, página 63.

• Cambiar la vista en la que se muestra el informe de cuadrícula/gráfico.Por ejemplo, puede cambiar un informe de cuadrícula/gráfico desde la vista de cuadrícula a la vista de cuadrícula y gráfico.

• Utilizar selectores como botones de opción y listas desplegables paracambiar los datos que aparecen en un informe de cuadrícula/gráfico o en

el panel. Para ver ejemplos de selectores, consulte Interacción con eltablero: Selectores, página 47 .

• Abrir vínculos a otros documentos e informes, como se describe enVincular a otros documentos e informes, página 59.

• Ver el documento en modo de pantalla completa, como se describe enOrden del tablero: modo de pantalla completa, página 69.

• Exportar el documento, tal y como se describe en Exportación de undocumento en MicroStrategy Web, página 130, o exportar un únicoinforme de cuadrícula o gráfico, como se describe en Exportación de una

cuadrícula/gráfico desde un documento, página 132.





Para ver un documento o un tablero en el modo exprés

1 En MicroStrategy Web, desplácese hasta la carpeta que contiene eldocumento. Haga clic en el nombre de un documento para ejecutarlo.

2 En el menú Inicio, seleccione Modo exprés.

Si Modo exprés no está disponible en el menú Inicio, no es un modode visualización disponible para este documento. El diseñador deldocumento debe habilitar la vista, como se describe en la Guía decreación de documentos.

Requisitos previos

• Para ordenar datos, debe tener el privilegio de ordenamiento de Web.• Para pivotar datos, debe tener el privilegio de pivoteo de informes de

Web.

Para ordenar o pivotar datos en un documento en modo exprés

1 Abra el documento en modo exprés.

2 Desplace el cursor por encima de una fila o columna de datos. Aparece elmenú emergente.

3 Para ordenar datos en la fila o columna, realice una de las siguientesacciones:

• Para ordenar los datos en orden ascendente, haga clic en Ordenarascendentemente.

• Para ordenar los datos en orden descendente, haga clic en Ordenardescendentemente.

4 Para pivotar la fila o columna, realice una de las siguientes acciones:• Haga clic en Mover a la izquierda para mover un encabezado de fila o

columna a la izquierda. El encabezado y sus datos se moverán parareflejar su elección.





• Haga clic en Mover a la derecha para mover un encabezado de fila ocolumna a la derecha. El encabezado y sus datos se moverán parareflejar su elección.

• Haga clic en Mover a columnas para mover una fila a las columnas.

• Haga clic en Mover a filas para mover una columna a las filas.

Análisis de un documento en modo interactivo

El modo interactivo es un modo de visualización de MicroStrategy Web paradocumentos y tableros. Le permite ver los resultados de los informes en eldocumento, aplicar formato al aspecto de los informes de cuadrículas deldocumento y manipular los datos de los informes de varias formas. Porejemplo, puede utilizar selectores para desplazarse por los paneles de una

pila de paneles o mostrar distintos indicadores o elementos de atributo en lascuadrículas o gráficos.

En el modo interactivo se pueden realizar las siguientes tareas:

• Manipular cuadrículas y gráficos pivotando, ordenando, agregandototales, cambiando el tamaño de filas y columnas y creando indicadoresen base a objetos de informes que ya están en el informe de cuadrícula.

• Aplicar un filtro de visualización a los resultados de un informe.

• Cambiar la vista en la que se muestra el informe de cuadrícula/gráfico.Por ejemplo, puede cambiar un informe de cuadrícula/gráfico desde la vista de cuadrícula a la vista de cuadrícula y gráfico.

• Cambiar el nombre de los objetos de un informe.

• Dar formato a los valores de indicadores en un informe de cuadrícula.

Si dispone de los privilegios de diseñador de documentos, podráaplicar formato a todos los objetos del informe de la cuadrícula/gráfico.

• Dar formato a las leyendas y etiquetas de datos de un informe de gráfico.

si dispone de los privilegios de diseñador de documentosnecesarios, podrá aplicar formato también a los colores, series yotros objetos de un informe de gráfico.

• Utilizar selectores como botones de opción y listas desplegables paracambiar los datos que aparecen en el informe de cuadrícula/gráfico o el





panel que se muestra. Para ver ejemplos de selectores, consulte Interacción con el tablero: Selectores, página 47 .

• Ver el documento en modo de pantalla completa, como se describe enOrden del tablero: modo de pantalla completa, página 69.

• Exportar el documento, como se describe en Exportación de undocumento en MicroStrategy Web, página 130.

Para ver un documento o un tablero en el modo interactivo


2 En el menú Inicio, seleccione Modo interactivo.

Si Modo interactivo no está disponible en el menú Inicio, no es unmodo de visualización disponible para este documento. El diseñadordel documento debe habilitar la vista, como se describe en la Guía decreación de documentos.

Análisis de un documento en modo Flash

El modo Flash permite acceder a características interactivas en un

documento que son compatibles con Flash, como los widgets. En el modoFlash, también puede llevar a cabo algunas manipulaciones de datos, comoordenar y pivotar objetos en el documento.

El modo Flash permite realizar las siguientes acciones:

• Interactuar con widgets como los indicadores y la barra dedesplazamiento de serie temporal. Por ejemplo, puede utilizar elcontrolador de gráficos de la barra de desplazamiento de serie temporalpara seleccionar un intervalo de horas para los datos. Para obtener unadescripción de los diferentes tipos de widgets e información sobre cómointeractuar con ellos, consulte Interactividad y análisis Flash: widgets, página 85 .

• Ordenar los datos en informes de cuadrícula, como se describe enOrdenamiento y pivotación en cuadrículas y gráficos en modo Flash ymodo exprés, página 63.





• Pivotar objetos de informes de filas a columnas y viceversa en informesde cuadrícula, como se describe en Ordenamiento y pivotación encuadrículas y gráficos en modo Flash y modo exprés, página 63.

• Cambiar rápidamente entre vistas de un informe, como entre la vista decuadrícula y la vista de gráfico.

Si un gráfico utiliza un estilo de gráfico incompatible con Flash, elgráfico no se mostrará.

• Exportar el documento, tal y como se describe en Exportación de undocumento en MicroStrategy Web, página 130, o exportar un únicoinforme de cuadrícula o gráfico, como se describe en Exportación de unacuadrícula/gráfico desde un documento, página 132.

Requisitos previos

Antes de abrir un documento en modo Flash, debe contar con:

• El producto de MicroStrategy Report Services.

• Adobe Flash Player instalado en el equipo.

• Modo Flash habilitado en las preferencias de usuario. Para habilitarlo,haga clic en Preferencias en la parte superior de la página, haga clic enReport Services a la izquierda y active la casilla de verificación Habilitarmodo de visualización Flash.

Para ver un documento o un tablero en el modo Flash


2 En el menú Inicio, seleccione Modo Flash.

Si Modo Flash no está disponible en el menú Inicio, no es un modode visualización disponible para este documento. El diseñador del

documento debe habilitar la vista, como se describe en la Guía decreación de documentos.





Para ordenar o pivotar datos en un documento en modo Flash

Requisitos previos

• Para ordenar datos, debe tener el privilegio de ordenamiento de Web.

• Para pivotar datos, debe tener el privilegio de pivoteo de informes de Web.

1 Abra el documento en el modo Flash.

2 Desplace el cursor por encima de una fila o columna de datos. Aparece la barra de herramientas flotante.

3 Para ordenar datos en la fila o columna, realice una de las siguientes

acciones:• Para ordenar los datos en orden ascendente, haga clic en el icono

Ordenar ascendentemente .

• Para ordenar los datos en orden descendente, haga clic en el iconoOrdenar descendentemente .

4 Para pivotar la fila o columna, realice una de las siguientes acciones:

• Haga clic en el icono Mover el encabezado a la izquierda paramover un encabezado de fila o columna a la izquierda. El encabezado

y sus datos se moverán para reflejar su elección.

• Haga clic en el icono Mover el encabezado a la derecha paramover un encabezado de fila o columna a la derecha. El encabezado ysus datos se moverán para reflejar su elección.

• Haga clic en el icono Mover a las columnas para mover una fila alas columnas.

• Haga clic en el icono Mover a las filas para mover una columna alas filas.

5 Para ordenar datos usando múltiples condiciones, haga lo siguiente:

a Desplace el cursor por encima de una fila o encabezado de columna.El icono de menú emergente se muestra en la esquina superiorderecha.

b Haga clic en el icono de menú emergente . Aparece el menúemergente.





c Seleccione Ordenamiento avanzado. Se abre el cuadro de diálogoOrdenar.

d Realice una de las siguientes acciones:

Para ordenar por datos en las filas, haga clic en la ficha Filas.

Para ordenar por datos en las columnas, haga clic en la fichaColumnas.

e Desde la lista desplegable Ordenar por , seleccione la representación oindicador de atributo que desea usar para ordenar los datos.

f Realice una de las siguientes acciones:

Para ordenar los datos en orden ascendente, seleccioneAscendente.

Para ordenar los datos en orden descendente, seleccioneDescendente.

g Especifique criterios de ordenamiento adicionales usando los pasoscorrespondientes ya mencionados.

h Haga clic en Aceptar para aplicar cambios.

Para filtrar datos según el valor de un indicador

Requisito previo

Para poder filtrar los datos, debe tener el privilegio Utilizar editor de filtrosde visualización en Web.


2 Desplace el cursor por encima del encabezado del indicador que deseausar para filtrar datos. El icono de menú emergente se muestra en laesquina superior derecha.

3 Haga clic en el icono de menú emergente . Aparece el menú emergente.

4 Apunte a Filtro y especifique las condiciones que usará para filtrar losdatos escribiendo un valor de indicador en el campo correspondiente:

• Para mostrar solo los datos para los X primeros valores, escriba unnúmero en el campo Primeros. Por ejemplo, puede filtrar datos paraque se visualicen solo las 5 primeras ubicaciones de tiendas según los





ingresos. También puede escribir un valor seguido por el signo %,como 5%, para mostrar el primer X% de los datos.

• Para mostrar solo los datos para una número determinado de los valores más bajos, escriba un número en el campo Últimos. Porejemplo, puede filtrar datos para mostrar solamente las tres tiendas

que tengan los costos más bajos. También puede escribir un valorseguido por el signo %, como 5%, para mostrar el último X% de losdatos.

• Para visualizar solo datos que sean iguales a un valor específico,escriba el número en el campo =. Por ejemplo, puede visualizar losdatos de sólo un empleado que lleve en la empresa exactamente 40años.

• Para visualizar datos con un valor mayor o igual a un valorespecificado, escriba un número en el campo Al menos. Por ejemplo,

puede visualizar los datos de sólo las categorías de productos en lasque se vendieron un millón o más unidades.

• Para visualizar datos con un valor menor o igual a un valorespecificado, escriba un número en el campo Como máximo. Porejemplo, puede visualizar los datos de sólo los meses en los que elcosto fue menor o igual a 5 millones de dólares.

• Para visualizar datos con un valor dentro de un rango especificado,escriba el límite inferior del rango en el campo Al menos y el límitesuperior en el campo Como máximo. Por ejemplo, puede visualizardatos para personas que han sido empleados entre 5 a 10 años.

• Para visualizar datos para cualquier valor fuera de un rangoespecificado, escriba el límite superior del rango en el campo Almenos y el límite inferior en el campo Como máximo. Por ejemplo,puede visualizar los datos de sólo las tiendas que tengan ingresossuperiores a 5 millones de dólares o menos de 100.000 de dólares.

5 Haga clic en Aceptar para guardar los cambios. El icono de filtroaparece en la esquina superior derecha, indicando que ha definido unfiltro en el indicador.





Para filtrar datos según una lista de elementos de atributo

Requisito previo

Para poder filtrar los datos, debe tener el privilegio Utilizar editor de filtrosde visualización en Web.


2 Desplace el cursor por encima del encabezado del atributo que desea usarpara filtrar datos. El icono de menú emergente se muestra en laesquina superior derecha.


4 Seleccione Filtro. Dependiendo del número de elementos en el atributo,se muestra un menú emergente que contiene cada elemento del atributoo un formulario de búsqueda en el que se buscan y filtran grandescantidades de elementos de atributo.

• Para filtrar datos basado en un pequeño número de elementos deatributo, seleccione la casilla de verificación para cada elemento deatributo para el que desea incluir datos.

• Para filtrar datos basado en un gran número de elementos de atributo,escriba un valor en el campo de búsqueda que usará para filtrar los

datos.

5 Haga clic en Aceptar para guardar los cambios. El icono de filtroaparece en la esquina superior derecha, indicando que ha definido unfiltro en el atributo.

Para filtrar datos e incluir o excluir datos de un elemento de atributoseleccionado

Requisito previoPara filtrar datos al incluir o excluir elementos, debe contar con el privilegioFiltrar selecciones en la Web.






2 Desplace el cursor sobre el elemento de atributo que desea usar parafiltrar los datos. El icono de menú emergente se muestra en la esquinasuperior derecha.



• Para incluir solamente datos para el elemento seleccionado, haga clicen Solo mantener .

• Para excluir loa datos de un elemento seleccionado, haga clic enExcluir .

Para borrar las condiciones de filtro y visualizar todos los datos en lacuadrícula

Requisito previo

Para poder borrar las condiciones de filtro, debe tener el privilegio Utilizareditor de filtros de visualización en Web.


2 Desplace el cursor por encima de una fila o encabezado de columna. Elicono de menú emergente se muestra en la esquina superior derecha.


4 Haga clic en Borrar el filtro.

Para agregar o quitar objetos del informe que se visualizan en la cuadrícula

Requisito previo

Debe contar con el privilegio para modificar el nivel de cuadrícula en Web.1 Abra el documento en el modo Flash.

2 Desplace el cursor por encima de una fila o encabezado de columna. Elicono de menú emergente se muestra en la esquina superior derecha.





3 Haga clic en el icono de menú emergente y, a continuación, enAgregar a cuadrícula. Aparecerá el menú emergente con una lista deatributos e indicadores en el informe del conjunto de datos deldocumento.

4 Haga clic en Atributos o en Indicadores para expandir o contraer la listade atributos e indicadores que se muestran. Para cada atributo oindicador que desee agregar o quitar, realice una de las siguientesacciones:

• Para agregar un atributo o indicador a la cuadrícula, active la casillade verificación junto al atributo o indicador.

solo se pueden agregar a la cuadrícula objetos en el informe deconjunto de datos de la cuadrícula. (El informe de conjunto de datoses el informe que proporciona los datos a la cuadrícula).

• Para quitar un atributo o indicador a la cuadrícula, desactive la casillade verificación junto al atributo o indicador.

5 Haga clic en Aceptar . Se actualizarán los datos en la cuadrícula.

Para navegar dentro del informe de conjunto de datos de la cuadrícula

Requisito previo

Debe poseer los siguientes privilegios:• Navegar con el cubo inteligente

• Navegar y vincular en Web

• Navegar en Web por indicadores

• Navegación Avanzada en Web


2 Desplace el cursor por encima de la fila o columna desde donde navegará.El icono de menú emergente se muestra en la esquina superiorderecha.

3 Haga clic en el icono de menú emergente . Se muestra el menúemergente con una lista de objetos donde puede navegar.

Solo puede navegar a objetos del informe dentro del informe deconjunto de datos que no están incluidos en el informe de




© 2013 MicroStrategy, Inc. Interactividad y análisis Flash: widgets 85

cuadrícula. Si todos los objetos dentro del informe del conjunto dedatos se muestran en la cuadrícula, no se mostrarán opciones denavegación disponibles.

4 Seleccione el objeto al que desea navegar.

Para abrir un informe o documento vinculado

Requisito previo

Debe tener el privilegio Navegar y vincular en Web.


2 Desplace el cursor sobre el encabezado de una fila o columna quecontenga un vínculo. El icono de menú emergente se muestra en laesquina superior derecha.

3 Haga clic en el icono de menú emergente . Se muestra el menúemergente con el nombre del informe o documento vinculado en la partesuperior. Selecciónelo para abrir el informe o documento.

Interactividad y análisis Flash: widgets

Un widget es una presentación basada en Flash de los resultados de uninforme de conjunto de datos que le permite visualizar los datos de manerasdiferentes a los informes tradicionales mostrados como lo hacen los informesde cuadrículas/gráficos. Los widgets son técnicas sofisticadas de visualización que pueden combinarse con abundante interactividad parapermitir a los usuarios comprender los datos de manera más eficaz. Lostableros de MicroStrategy pueden mostrar una variedad de tipos de widget,como widgets de indicadores, mapas de calor y áreas apiladas. Aunque cadatipo de widget tiene un aspecto diferente y se utiliza de una sola manera, laprincipal finalidad de todos los widgets sigue siendo el mismo: proporcionaruna imagen visual e interactiva de sus datos.

Use la visualización Flash en Desktop y en el modo exprés, modo Flash ymodo interactivo en MicroStrategy Web para interactuar con widgets. En la visualización Flash en Desktop y en el modo exprés en MicroStrategy Web nopuede guardar los cambios.




86 Interactividad y análisis Flash: widgets © 2013 MicroStrategy, Inc.

También puede ver ciertos widgets en los dispositivos móviles que tienenMicroStrategy Mobile, como se describe en Widgets para dispositivosmóviles, página 89.

Tipos de widgets

En las siguientes secciones se describe cada tipo de widget, su finalidad ycómo utilizarlo para analizar un conjunto de datos específico mientrastrabaja en MicroStrategy Web. La siguiente lista proporciona un breveresumen de cada tipo de widget que se puede utilizar en un documento:

• Cuadrícula de burbujas: burbujas de diferentes colores y tamaños querepresentan los valores de dos indicadores. Puede ayudar a identificartendencias o anomalías importantes en los datos, en relación con lacontribución total de los datos adjuntos. Consulte Análisis de un widgetde cuadrícula de burbujas, página 89 para obtener información másdetallada y un ejemplo.

• Cilindro: indicador de un solo estado que muestra un cilindro verticalcon fluido en él. El nivel del líquido dentro del cilindro es unarepresentación visual de un solo valor de indicador. Consulte Análisis deun widget de cilindro, página 90 para obtener información másdetallada y un ejemplo.

• Nube de datos: lista de elementos de atributo mostrada en tamañosdistintos para reflejar las diferencias en los valores de indicadores de los

elementos. Los distintos tamaños le permiten identificar de forma rápidalas contribuciones positivas o negativas más significativas. Consulte Análisis de un widget de nube de datos, página 91 para obtenerinformación más detallada y un ejemplo.

• Selección de fecha: selector de calendario que permite seleccionar lasfechas de las que desea ver los datos en un documento o tablero. En este widget se pueden ver todas las fechas de cada mes, lo cual permiteseleccionarlas con mayor facilidad. Consulte Uso de un widget deselección de fecha, página 93 para obtener información más detallada yun ejemplo.

• Selector de ojo de pez: selector que amplía un elemento cuando se pasael cursor sobre él. Permite a un usuario elegir de una lista de elementosde atributo, indicadores o imágenes sin tener que ver todos los elementos,indicadores o imágenes. Cualquier elemento que el usuario selecciona osobre el que desplaza el cursor permanece amplificado mientras losdemás elementos se minimizan y se ocultan de la vista. Esto puede serespecialmente útil cuando el usuario debe explorar una lista extensa.





Consulte Uso de un selector de ojo de pez, página 95 para obtenerinformación más detallada y un ejemplo.

• Embudo: variante de un gráfico de barra apilada que muestra datos queen total suman 100%. Le permite visualizar la contribución porcentual deun indicador al conjunto. Consulte Análisis de un widget de embudo,

página 97 para obtener información más detallada y un ejemplo.

• Indicador : indicador de un solo estado que muestra una aguja que semueve en un rango de números mostrado en sus bordes exteriores. Unejemplo de un indicador es el velocímetro de un coche. Consulte Análisisde un widget de indicador, página 98 para obtener información másdetallada y un ejemplo.

• Matriz gráfica: grupo de gráficos de áreas que muestran valores reales ygráficos de líneas que muestran valores previstos. Le permite analizar deforma rápida diferentes tendencias entre varias dimensiones de

indicador. Consulte Análisis de un widget de matriz gráfica, página 99 para obtener información más detallada y un ejemplo.

• Mapa de calor : combinación de rectángulos de color (cada uno de loscuales representa un elemento de atributo) que permite saberrápidamente el estado y el impacto de un gran número de variables almismo tiempo. Consulte Análisis de un widget de mapa de calor, página 102 para obtener información más detallada y un ejemplo.

• Gráfico de burbujas interactivo: trazado de burbujas convencional quepermite visualizar las tendencias de tres indicadores distintosrelacionados con un conjunto de elementos de atributo. Consulte Análisis

de un widget de gráfico de burbujas interactivo, página 109 paraobtener información más detallada y un ejemplo.

• Gráfico apilado interactivo: combinación de una lista de casillas de verificación y un gráfico de áreas. El gráfico le permite ver la contribuciónde varias series de indicadores al cambio en el valor de un conjunto dedatos más grande. Consulte Análisis de un widget de gráfico apiladointeractivo, página 111 para obtener información más detallada y unejemplo.

• Mapa: ubicaciones en un mapa. En un mapa se muestran ubicaciones

geográficas específicas, así como otros datos relacionados con talesubicaciones, como los ingresos de una tienda o un número de teléfono.Consulte Análisis de un widget de mapa, página 113.

• Medios: vídeo, audio, imágenes o contenido web. Uno de los objetivosprincipales del widget de medios es proporcionar informacióncomplementaria sobre los datos de un tablero. También se puede utilizarcomo contenido para proporcionar instrucciones o contenido HTML de





un sitio web. Consulte Visualización de un widget de medios, página 116 para obtener información más detallada y un ejemplo.

• Micrográficos: una o varias representaciones compactas de datos que lepermiten visualizar tendencias de forma rápida. Utilice un widget demicrográficos para visualizar de un vistazo la tendencia de un indicador

sin necesidad de conocer muchos detalles adicionales. Los micrográficosde barras, sparklines y viñetas utilizados en el widget de micrográficospresentan la información de tal manera que pueda comprenderlasimplemente con mirar una vez el gráfico. Consulte Análisis de un widgetde micrográficos, página 118 para obtener información más detallada yun ejemplo.

• Lector de RSS: RSS (Really Simple Syndication) es un formato de datosque se utiliza para mostrar contenido web actualizado al hacer clic en unadirección URL. Un documento RSS se denomina fuente y contiene unresumen del contenido de un sitio web asociado o el texto completo. El

widget de Lector de RSS proporciona contexto a sus datos empresariales.Utilice los widgets de Lector de RSS en un tablero para visualizar yactualizar fuentes RSS a medida que un usuario analiza cuadrículas,gráficos y otros objetos del mismo tablero. Consulte Análisis de unwidget de lector de RSS, página 123 para obtener información másdetallada y un ejemplo.

• Termómetro: indicador de un solo estado que muestra un termómetroque fijado en un determinado nivel de temperatura. El nivel detemperatura en el interior del termómetro es una representación visualde un solo valor de indicador. Consulte Análisis de un widget de

termómetro, página 124 para obtener información más detallada y unejemplo.

• Barra de desplazamiento de serie temporal: gráfico de áreas que lepermite decidir qué sección del gráfico va a ver cada vez. Consulte Análisis de un widget de barra de desplazamiento de serie temporal, página 125 para obtener información más detallada y un ejemplo.

• Cascada: grupo de barras en clúster que se muestran de izquierda aderecha. Resalta los incrementos y los decrementos de los valores de losindicadores a lo largo del tiempo. El widget puede ayudar a identificarqué contribuye a las fluctuaciones en los valores de los indicadores y sepuede usar para los análisis "y si". Consulte Análisis de un widget decascada, página 127 para obtener información más detallada y unejemplo.

• Visor de lista ponderada: combinación de las técnicas de visualizaciónde datos de umbrales y ponderaciones gráficas en una sola imagen. Estole permite evaluar el comportamiento de grupos de elementos. Consulte





Análisis de un widget de visor de lista ponderada, página 128 paraobtener información más detallada y un ejemplo.

Widgets para dispositivos móviles

Los widgets se pueden visualizar en iPhones, iPads y dispositivos Androidque tienen MicroStrategy Mobile instalado. Entre los ejemplos se incluyenlos widgets de mapa, de cuadrícula interactiva, de micrográficos, de serietemporal, de lector de RSS, de cargador de fotografías y de visor deimágenes. Para obtener instrucciones acerca de cómo trabajar con estos widgets y obtener información sobre MicroStrategy Mobile en general,consulte la MicroStrategy Mobile Analysis Guide.

Análisis de un widget de cuadrícula de burbujasEl widget de cuadrícula de burbujas muestra información que ayuda aidentificar tendencias o anomalías importantes en los datos, en relación conla contribución total de los datos adjuntos. En el widget, los valores deindicador se muestran como burbujas de diferentes colores y tamaños; estoscolores y tamaños representan los valores de dos indicadores distintos en el widget. Cada burbuja se genera en la intersección de dos elementos deatributo diferentes. Por ejemplo, en el widget que figura a continuación, unasola burbuja representa los ingresos y beneficios de los libros (un elementodel atributo Categoría en la región Sur (un elemento del atributo Región). El

indicador Ingresos determina el tamaño de la burbuja, mientras que elindicador Beneficios determina el color. Cuando pasa el cursor por encimade una burbuja, se muestra una sugerencia. Observe que en la sugerencia quese muestra a continuación, aparecen los datos de un tercer indicador:Margen de beneficios. Los datos de Margen de beneficios no afectan el





tamaño o el color de las burbujas, pero se suministran como informaciónadicional.

El widget de cuadrícula de burbujas resulta muy útil para realizar análisissobre índices empresariales clave, como el número de clientes de unestablecimiento en relación con los ingresos generados por cliente. Porejemplo, el widget puede ayudarlo a investigar cuestiones, como: “¿Existealguna correlación entre el número de clientes que visitan una determinadatienda y la cantidad de dinero que gasta cada cliente?”. Puede usar el widget

para responder a este tipo de cuestiones dentro del contexto de los atributosde negocio, como tiendas, regiones y distintas horas del día. Lascorrelaciones positivas de los datos muestran que los establecimientos conun número considerable de clientes generan un alto volumen de ingresos entanto que las correlaciones negativas demuestran lo contrario. Cuandodetecta correlaciones negativas para las tiendas de regiones determinadas,puede investigar los motivos del problema y recomendar algunos cambios,como aumentar el personal de ventas en esos establecimientos.

Análisis de un widget de cilindro

Un widget de cilindro es un indicador de un solo estado que muestra uncilindro vertical con líquido. El nivel del líquido dentro del cilindro es unarepresentación visual de un solo valor de indicador. En la siguiente imagen,





el nivel de líquido en el cilindro representa el importe de ingresos generados(el indicador Ingresos).

Un widget de cilindro generalmente se combina con un selector interactivopara que pueda elegir un elemento de atributo. El valor del indicador delelemento seleccionado aparece en el cilindro. Por ejemplo, seleccioneSuroeste en el selector Región para actualizar el widget de cilindro con el valor de ingresos como se muestra a continuación.

Análisis de un widget de nube de datosUn widget de nube de datos muestra elementos de atributo en tamañosdistintos para reflejar las diferencias en los valores de indicador de loselementos. Esto le permite identificar de forma rápida las contribucionespositivas o negativas más significativas.





Un widget de nube de datos básicamente es una lista de elementos deatributo. El primer indicador determina el tamaño de la fuente de loselementos de atributo. Una fuente de tamaño mayor indica un valor deindicador más alto. En el widget de nube de datos que se muestra acontinuación, el tamaño de cada elemento del atributo Subcategoríarepresenta los ingresos generados por cada tipo de libro. Desplace el punteropor encima de cada subcategoría para ver sus valores de indicador. En estecaso, se muestra el indicador Beneficios en la sugerencia resultante con finesinformativos, aunque el indicador Beneficios no afecta al tamaño de fuentedel elemento.

Ejecución de un informe u otro documento desde un widgetde nube de datos

Un widget de nube de datos puede tener vínculos, lo que le permiteconectarse desde el widget (origen) a otro documento o informe (destino). Lainformación puede pasar del origen al destino. Por ejemplo, el destino puede

mostrar información únicamente para el objeto seleccionado en el origen,para los objetos elegidos en la selección dinámica del origen, o para objetosespecíficos y predeterminados, entre otras opciones. Si el widget tiene vínculos, al pasar el cursor sobre un elemento de atributo en el widget,aparece el menú Vínculos. Puede hacer clic en un vínculo en el menú Vínculos y se abre el destino.

Por ejemplo, el atributo Región del widget de nube de datos que se muestra acontinuación está vinculado al informe Primeros 2 empleados por Centro dellamadas. Este informe se selecciona dinámicamente para la región y el vínculo pasa la región actual al informe. En modo Flash, en MicroStrategy

Web, desplace el cursor sobre Atlántico Central y luego seleccione Vínculos





en la sugerencia para mostrar todos los vínculos disponibles, como semuestra a continuación:

Cuando hace clic en el vínculo Primeros 2 empleados por Centro dellamadas, se muestra el informe de destino. Solo se incluyen los centros dellamadas en la región Atlántico Central, como se muestra a continuación:

Uso de un widget de selección de fecha

Un widget de selección de fecha es un selector de calendario que permite

seleccionar las fechas de las que desea ver los datos de un documento otablero. En este widget se pueden ver todas las fechas de cada mes, lo quepermite seleccionarlas con facilidad.

Por ejemplo, el widget de selección de fecha resulta práctico si estátrabajando con un tablero que recoge los datos del cuarto trimestre del año2007 y desea ver datos correspondientes a una fecha anterior. Puede





seleccionar la fecha que desea ver y los datos correspondientes se mostraránen el tablero, como se indica a continuación:

El widget de selección de fecha anterior se muestra en modo Flash. En modointeractivo y en modo exprés, el diseñador del documento determina si el widget se muestra como:

• Un widget de selección de fecha

• Una cuadrícula o gráfico

• Un selector, como un cuadro de lista o una barra de botones

• Oculto (no se muestra nada)

Por ejemplo, a continuación se muestra el mismo tablero en modointeractivo y el widget de selección de fecha como cuadrícula. Observe la barra de desplazamiento a la izquierda: en este ejemplo no se muestran todaslas fechas porque la lista es muy larga. Dado que la lista es tan larga, lasfechas que se encuentran aún más abajo en la lista no aparecen en la misma





pantalla que la cuadrícula, de ahí la enorme utilidad del widget de selecciónde fecha.

Uso de un selector de ojo de pez

El selector de ojo de pez amplifica un elemento cuando desplaza el cursorsobre él en modo Flash, en modo interactivo o en modo exprés. Cualquierelemento sobre el que se pase o seleccione permanecerá ampliado, mientrasque el resto de ellos se minimizan y se muestran en el fondo del selector. Acontinuación, se muestra un selector de ojo de pez en modo Flash, con unacuadrícula como destino.





El selector de ojo de pez anterior se muestra en modo Flash. En modointeractivo y en modo exprés, el diseñador del documento determina si el widget se muestra como:

• Un selector de ojo de pez

• Una cuadrícula o gráfico• Un selector, como un cuadro de lista o una barra de botones

• Oculto (no se muestra nada)

El mismo tablero se muestra a continuación en el modo interactivo deMicroStrategy Web. El selector de ojo de pez ahora se muestra como unacuadrícula. En este ejemplo no se muestran todos los empleados porque lalista es demasiado larga. Observe que la selección anterior, Jack Kieferson, seencuentra casi al final de la lista. Dado que la lista es tan larga, puede que losnombres que se encuentren aún más abajo no aparezcan en la mismapantalla que el gráfico, de ahí la enorme utilidad del selector de ojo de pez.

El selector de ojo de pez puede mostrar una serie de imágenes en lugar detexto. Estas imágenes pueden sustituir cualquier elemento, indicador onombre de panel en el selector. Cuando se selecciona una imagen, todas laspilas de paneles o informes de cuadrícula/gráfico de destino se actualizancon datos relacionados.





En el siguiente ejemplo, el selector de ojo de pez ubicado a la izquierdamuestra una colección de banderas de varios países. Cada banderarepresenta un elemento del atributo País, que es el atributo utilizado paradefinir el selector de ojo de pez. Seleccione una bandera para ver los datos deese país en la cuadrícula de destino a la derecha.

Análisis de un widget de embudo

Un widget de embudo permite analizar de forma rápida diferentestendencias entre varios valores de indicador. Puede utilizarse para una

amplia variedad de fines empresariales, como administración de solicitudes,administración de clics, análisis de proyección para previsiones de ventas yanálisis de procesos de venta.

El widget es una variante de un gráfico de barras de porcentaje apiladas quemuestra datos que en total suman 100%. Por lo tanto, este widget le permite visualizar la contribución porcentual de los datos de ventas. También puedemostrar las etapas de un proceso de ventas y revelar los ingresos potenciales





de cada etapa. Cuando el widget se utiliza para analizar un proceso de ventas,puede utilizar el widget para navegar por indicadores clave, como el volumende la operación, el potencial de beneficios y la probabilidad de cierre. El widget también puede ayudar a identificar áreas problemáticas potencialesen los procesos de ventas de una organización.

Por ejemplo, el siguiente widget de embudo muestra la contribuciónporcentual de datos de ingresos por región. Cada sección del embudo es unaregión diferente y el tamaño de cada sección es proporcional a la cantidad deingresos con los que contribuyó esa región.

Análisis de un widget de indicador

Un widget de indicador es un sencillo indicador de estado que muestra unaaguja que se mueve en un rango de números mostrado en sus bordesexteriores. Un ejemplo real de un indicador es el velocímetro de un coche.Este tipo de widget está diseñado para mostrar el valor de un solo indicador.La aguja del indicador es una representación visual de un solo valor delindicador.





En la siguiente imagen, la ubicación de la aguja en el indicador representa elimporte de ingresos generados (el indicador Ingresos).

Un widget de indicador normalmente se combina con un selector interactivo,

por lo que puede elegir un elemento de atributo y el valor del indicador delelemento se muestra en el indicador. Por ejemplo, puede seleccionar laregión Suroeste para que el widget Indicador muestre el valor Ingresos paraSuroeste.

Análisis de un widget de matriz gráfica

Un widget de matriz gráfica permite analizar de forma rápida diferentestendencias entre varias dimensiones de indicador. Puede utilizar el widget

para evaluar preguntas del tipo “¿cómo son las ventas en comparación con laprevisión, por tiempo y región?”.

El widget de matriz gráfica consta de varios gráficos de áreas que muestran valores actuales. Cada gráfico de áreas tiene, a su vez, un gráfico de líneas enla parte superior para mostrar los valores previstos. Se muestra un gráficopara cada combinación de elementos de los atributos de las filas y columnasdel informe de cuadrícula/gráfico que contiene el widget. Por ejemplo, en el widget que figura a continuación, las filas del informe contienen loselementos del atributo Categoría y las columnas contienen los elementos del





atributo Región. Se muestran doce gráficos porque existen datos para cuatroregiones y tres categorías de productos.

Se produce un gráfico de áreas independiente para cada combinación deregión y categoría de producto. Por ejemplo, un gráfico de áreas se centraúnicamente en las cifras de productos electrónicos en la región Noreste. Los valores de ese gráfico se representan por trimestre (eje X) e ingresos (eje Y).El gráfico de líneas situado en la parte superior del gráfico de áreasrepresenta valores de indicador de previsión de ingresos, es decir, los

ingresos que la empresa tiene previsto generar.





Puede maximizar un gráfico de áreas específico si hace doble clic en él. Elgráfico se abre en una ventana nueva, como se muestra a continuación.

Cada gráfico de áreas en un widget de matriz gráfica posee las siguientescaracterísticas, como se muestra arriba.

• El eje X proporciona la escala de tiempo. Por ejemplo, el eje X puederepresentar semanas, trimestres o años. En el ejemplo anterior, el eje Xrepresenta los trimestres.

• El eje Y proporciona los valores de los indicadores. Por ejemplo, el eje Ypuede representar ingresos, beneficio o unidades vendidas. En el ejemploanterior, el eje Y representa el indicador Ingresos.

• El gráfico de áreas muestra los valores actuales, lo que permite ver cómohan variado los valores a lo largo del tiempo.

• El gráfico de líneas situado en la parte superior del gráfico de áreasmuestra los valores pronosticados o previstos.

• La línea de referencia negra en el gráfico de áreas (que no aparece arriba)

muestra el promedio únicamente para el gráfico específico que está viendo.

• La línea de referencia roja en el gráfico de áreas (que no aparece arriba)muestra el valor de indicador promedio para todos los gráficos en lamisma fila que el widget de matriz gráfica. Esto permite compararfácilmente un gráfico del widget con otro.





Análisis de un widget de mapa de calor

Un widget de mapa de calor es una combinación de rectángulos con color,donde cada uno representa un elemento de atributo, que permite controlarrápidamente el estado y el impacto de un gran número de variables. Los

mapas de calor se utilizan habitualmente en el sector de servicios financierospara revisar el estado de una cartera. Los rectángulos contienen una gran variedad y sombras de colores, que resaltan el estado de varios componentes.En un mapa de calor, el tamaño de cada rectángulo representa su pesorelativo y el color representa el cambio relativo del valor de dicho rectángulo.Puede desplazar el ratón sobre cada rectángulo para ver qué elemento deatributo representa el rectángulo y sus valores de indicadores.

Para obtener información sobre qué representa a cada objeto en el widget,revise el siguiente ejemplo:

Algunos rectángulos del widget de mapa de calor anterior estánocultos de la vista.





• Los encabezamientos en la parte superior de los rectángulos representanun conjunto de atributos. En este ejemplo, representan diferentescategorías (como Large Blend y Large value) de fondos mutuos.

• Los rectángulos individuales debajo de cada encabezamiento representanatributos únicos. En este ejemplo, representan diferentes fondos mutuos,

como Oppenheimer Main Street A (en la esquina superior derecha) y Vanguard Small Cap Index (según la sugerencia).

• El tamaño de cada rectángulo representa su peso relativo. Este widgetmuestra que los fondos de Large Blend tienen mayor peso que los fondosde Mid-Cap-Blend en relación con los activos netos.

• Los colores que aparecen en el widget representan diferentes índices deporcentajes de retorno del año hasta la fecha generados por los fondosmutuos. En la imagen anterior, el color azul denota porcentajes másaltos, mientras que los colores rojo y púrpura indican porcentajes

menores. Puede definir los colores usados para indicar estos valores,como se describe en Interacción con un widget de mapa de calor enmodo Flash y modo interactivo, página 104.

• Al desplazar el cursor sobre un rectángulo, los datos sobre ese rectángulose muestran en una sugerencia. Esto incluye los datos descritos en las viñetas anteriores, además de información adicional que no afecta el widget de mapa de calor. En este ejemplo, aparecen los datos de Vanguard Small Cap Index.

Para analizar correctamente un widget de mapa de calor conconjuntos de datos grandes, debe tener instalado Flash Player versión

10 o posterior en el equipo.

Algunos widgets de mapa de calor se combinan con un selector interactivopara que pueda seleccionar un elemento de atributo diferente y verlo en el widget de mapa de calor. Por ejemplo, un widget de mapa de calor muestra valores Ingresos para categorías y subcategorías. El selector le permiteseleccionar para qué regiones se mostrará categoría y subcategoría.

Ejecución de un informe u otro documento desde un widget

de mapa de calor Un widget de mapa de calor puede tener vínculos, lo cual le permiteconectarse desde el widget (origen) a otro documento o informe (destino). Lainformación puede pasar del origen al destino. Por ejemplo, el destino puedemostrar información únicamente para el objeto seleccionado en el origen,para los objetos elegidos en la selección dinámica del origen, o para objetosespecíficos y predeterminados, entre otras opciones. Si el widget tiene





vínculos, al pasar el cursor sobre un elemento de atributo en el widget,aparece el menú Vínculos. Puede hacer clic en un vínculo en el menú Vínculos y se abre el destino.

Por ejemplo, el atributo Región en el widget de mapa de calor que se muestraa continuación está vinculado al informe Primeros 2 empleados por Centrode llamadas. Este informe se selecciona dinámicamente para la Región y el vínculo pasa la región actual al informe. En modo Flash, en MicroStrategy Web, desplace el cursor sobre Noreste y luego seleccione Vínculos en lasugerencia para mostrar todos los vínculos disponibles, como se muestra acontinuación:

Cuando hace clic en el vínculo Primeros 2 empleados por Centro dellamadas, se muestra el informe de destino. Solo se incluyen los centros de

llamadas en la región Noreste, como se muestra a continuación:

Interacción con un widget de mapa de calor en modo Flash y

modo interactivo

En modo Flash y modo interactivo en MicroStrategy Web, puede cambiardiversos aspectos del widget de mapa de calor. Es muy cómodo porque sepueden hacer cambios y ver los resultados inmediatamente, sin cambiar almodo de diseño o modo editable y, luego, volver al modo Flash o modointeractivo.





Para interactuar con un widget de mapa de calor

1 Abra el widget en modo Flash o modo interactivo.

2 Haga clic con el botón derecho del ratón en el widget y seleccioneInteractivo. Se abrirá el cuadro de diálogo Mapa de calor.

3 Puede acoplar y desacoplar el cuadro de diálogo Mapa de calor. Uncuadro de diálogo acoplado se adjunta en la parte derecha del widget y nose puede mover. Se puede mover un cuadro de diálogo desacoplado yajustarle el tamaño.

Actualizar el widget

4 Para regresar al widget tal y como se define en el informe de cuadrícula/

gráfico, haga clic en el icono Actualizar y seleccione Configuración pordefecto.

5 Para regresar a la última versión guardada del widget, en la secciónControles, haga clic en el icono Actualizar y seleccione Configuraciónguardada.

Eliminar y restaurar rectángulos

La eliminación de rectángulos proporciona más espacio para otrosrectángulos o elimina los excéntricos. Puede deshabilitar o habilitar la

eliminación de rectángulos.

6 Para habilitar la eliminación, haga clic en el icono Habilitar eliminación en la sección Controles.

7 Para eliminar un rectángulo, desplace el cursor sobre el rectángulo quedesea eliminar. Haga clic en la X que aparece en la esquina superiorderecha.

8 Para mostrar una lista de los rectángulos eliminados, haga clic en el iconoLista de elementos eliminados en la sección Controles. Se abrirá un

cuadro de diálogo con una lista de todos los rectángulos eliminados. Paracerrar la lista, haga clic en el botón X.

9 Para reemplazar los rectángulos que eliminó, haga clic en el iconoActualizar de la sección Controles.

10 Para deshabilitar la eliminación de los rectángulos, haga clic en el iconoDeshabilitar eliminación en la sección Controles.





Aumentar el tamaño de un rectángulo

11 Para ver detalles de los datos dentro de un rectángulo, haga clic en elicono Zoom de la sección Controles. Al pasar el puntero por el widget demapa de calor, se convierte en una lupa. Haga clic en el rectángulo quedesea aumentar.

La ruta que está creando se muestra en la parte superior del widget.Puede hacer clic en un paso para volver a la vista del widget. Por ejemplo,para volver a la vista completa del widget, haga clic en Inicio.

Para desactivar el zoom, vuelva a hacer clic en el icono Zoom.

Cambiar los indicadores que definen los rectángulos

12 Para cambiar el indicador que determina el tamaño de los rectángulos enel widget de mapa de calor, seleccione el indicador en la lista desplegable

Tamaño de la sección Controles.

13 Para cambiar el indicador que determina el color de los rectángulos en el widget de mapa de calor, seleccione el indicador en la lista desplegableColor de la sección Controles.

Cambiar los atributos utilizados en el widget

Para centrarse en los datos de un atributo específico, puede eliminarotros atributos del widget. No se pueden quitar todos los atributos del widget; al menos uno de ellos debe permanecer para que el widget sepueda mostrar.

14 Para quitar un atributo, arrástrelo desde la lista Agrupamiento hasta lalista Atributos no utilizados de la sección Atributos.

15 Para reemplazar algún atributo que haya quitado, arrástrelo desde la listaAtributos no utilizados hasta la lista Agrupamiento de la sección Atributos.

Si la lista Atributos no utilizados no se muestra, la función paraquitar atributos está deshabilitada. El diseñador del documentodebe habilitar esta opción.

16 Para reorganizar el agrupamiento de categorías en el widget de mapa decalor, haga clic en los atributos de la lista Agrupamiento de la sección Atributos y arrástrelos. El atributo de la parte superior de la lista crea losencabezados del mapa de calor, y el de la parte inferior crea losrectángulos individuales de cada encabezado.





Filtrar el indicador

17 Para mostrar los rectángulos según los valores de indicador quedeterminan el tamaño, mueva las barras de desplazamiento de Tamaño de la sección Filtros de indicador.

18 Para mostrar los rectángulos según los valores de indicador quedeterminan el color, mueva las barras de desplazamiento de Color de lasección Filtros de indicador.

19 Para mostrar solo los rectángulos de los rangos de Tamaño y Color ,active la casilla de verificación Filtros de la sección Filtros de indicador.Si se desactiva la casilla de verificación, dichos rectángulos se resaltanpara que usted pueda ver cómo las opciones por las que opta afectan al widget.

Cambiar los colores del widget de mapa de calor

20 Para mezclar los colores entre puntos, active la casilla de verificaciónColores de mezcla de la sección Colores del mapa de calor.

21 Para mostrar un color específico para un rango específico, active la casillade verificación Colores de rango de la sección Colores del mapa decalor.

22 Para agregar un nuevo punto donde se mezclan los colores, haga clic en ellugar de la barra de desplazamiento donde desea que aparezca el nuevopunto.

23 Para agregar un rango cuando los colores están en rangos, presione CTRL y haga clic en el lugar de la barra de desplazamiento donde desea queaparezca el nuevo punto.

24 Para mover un punto o rango, deslícelo a su nueva ubicación. A medidaque se desplace, se mostrará el valor del indicador.

25 Para eliminar un punto en el que se mezclan los colores, haga clic en elpunto y arrástrelo fuera de la barra de desplazamiento.

26 Para eliminar un rango donde se mezclan los colores, desplácese sobre elrango y haga clic en la X que aparece.

27 Para cambiar el color de un punto o banda, haga doble clic en él o ella enla barra de desplazamiento. Seleccione el nuevo color en el cuadro dediálogo que se abre.





28 Si desea que el color de un rango se vuelva más oscuro hacia la derecha,haga clic en la flecha que se encuentra en la parte inferior del rango hastaque señale hacia la derecha.

29 Si desea que el color de un rango se vuelva más oscuro hacia la izquierda,haga clic en la flecha que se encuentra en la parte inferior del rango hastaque señale hacia la izquierda.

30 Si desea que el color se vuelva más oscuro en los extremos del rango, hagaclic en la flecha que se encuentra en la parte inferior del rango hasta quela flecha señale hacia ambos lados.

31 Para que un rango aparezca de un solo color, haga clic en la flecha que seencuentra en la parte inferior del rango hasta que se transforme en uncírculo.

Buscar en el widget de mapa de calor

32 Para encontrar un atributo en el widget, en la sección Buscar, escriba eltexto que busca y luego realice una de las siguientes acciones:

• Si desea resaltar los rectángulos cuyos atributos coinciden con eltexto, desactive la casilla de verificación Filtro.

• Si desea mostrar sólo los rectángulos cuyos atributos coinciden con eltexto, active la casilla de verificación Filtro.

Haga clic en Buscar . Si no se encuentra una coincidencia, se mostrará un

mensaje en la parte superior del widget. Para borrar los resultados de la búsqueda, haga clic en la X de la parte superior del widget.

Ejecutar un informe u otro documento

33 Si el widget tiene un vínculo a un informe o a otro documento, aldesplazar el cursor sobre un elemento de atributo en el widget, el menú Vínculos muestra una lista de los vínculos disponibles. Haga clic en un vínculo del menú Vínculos y se abrirá el informe o documento de destino.

A diferencia de otras tareas que se describieron anteriormente, no seutiliza el cuadro de diálogo Mapa de calor para acceder a los vínculos.

34 Si el widget se combina con un selector interactivo, puede elegir quéelemento de atributo ver en el widget de mapa de calor.

A diferencia de otras tareas que se describieron anteriormente, no seutiliza el cuadro de diálogo Mapa de calor para trabajar con unselector.





Análisis de un widget de gráfico de burbujas interactivo

Un widget Gráfico de burbujas interactivo es una representaciónconvencional de burbujas que le permite visualizar las tendencias de tresindicadores diferentes para un conjunto de elementos de atributo. A

continuación se muestra un ejemplo:

En un widget de gráfico de burbujas interactivo:

• Se muestra una burbuja para cada elemento de atributo. En este ejemplo,el atributo es Centro de llamadas y los elementos son Boston, Nueva York, etc.

• Los grupos de atributos se muestran como burbujas de diferentes colores.En este ejemplo, los atributos se agrupan por región, como indica laleyenda.

• La posición de cada burbuja en el eje X y el eje Y representa los valores delos indicadores. En este ejemplo, el eje X es el indicador Margen de beneficios y el eje Y corresponde al indicador Mínimo de ingresos porcliente.

• El tamaño de cada burbuja representa el valor de otro indicador.





Análisis de datos en un widget de gráfico de burbujasinteractivo

Para analizar los datos en el widget de gráfico de burbujas interactivo:

• Para ver la información de indicadores de una burbuja, pase sobre la burbuja.

• Para resaltar grupos de datos relacionados en el widget, pase sobre unelemento de la leyenda del gráfico para resaltar todas las burbujasasociadas a ese elemento.

• Para ver los datos subyacentes dentro de la burbuja, haga doble clic encualquiera de las burbujas. Así, se puede navegar en una burbuja región(Region) (atributo padre) en sentido descendente hacia las burbujas querepresentan las distintas ciudades (atributos hijo) de tal región. En el widget anterior, se ha navegado en las burbujas verdes hasta sus burbujas

de atributos hijo.

• Para ver una animación que represente los valores de la burbuja en eltiempo, mueva la barra de desplazamiento temporal o bien haga clic en el botón de reproducción de la animación.

• Si el documento contiene un informe de cuadrícula/gráfico o la pila depaneles está conectada a este widget, haga clic en una burbuja del gráficoo en un elemento de la leyenda del gráfico para mostrar los datosrelacionados de los informes de cuadrícula/gráfico conectados y las pilasde paneles.

• Puede cambiar qué indicador se muestra en cada eje. Por ejemplo, en el widget que se muestra arriba, el margen de beneficios se muestra en el ejeX (el eje horizontal) y el mínimo de ingresos por cliente, en el eje Y (el eje vertical). Puede cambiar los indicadores, de tal manera que el margen de beneficios aparezca en el eje Y y el mínimo de ingresos por cliente, en eleje X.

• Para aumentar el tamaño y ampliar una parte del widget, dibuje uncuadro de selección (o lazo) alrededor de un clúster de burbujas yaumente el tamaño de esa área del widget. Puede regresar a la vistaoriginal cuando haya terminado de revisar los datos.

• Para vincular a otro documento o informe, desplace el cursor sobre una burbuja en el widget. Aparece el menú Vínculos. Haga clic en un vínculodel menú para abrir el documento o informe de destino. Encontrará un





ejemplo en Ejecución de un informe u otro documento desde un widgetde gráfico de burbujas interactivo, página 111

No todas las características descritas anteriormente están habilitadasen todos los documentos.

Ejecución de un informe u otro documento desde un widgetde gráfico de burbujas interactivo

Los vínculos le permiten conectarse desde un widget de un documento(origen) a otro documento o informe (destino). La información puede pasardel origen al destino. Por ejemplo, el destino puede mostrar informaciónúnicamente para el objeto seleccionado en el origen, para los objetos elegidosen la selección dinámica del origen, o para objetos específicos ypredeterminados, entre otras opciones. Si el widget tiene vínculos, se

muestra el menú Vínculos al desplazar el cursor sobre una burbuja del widget. Haga clic en un vínculo del menú Vínculos para abrir el destino.

Por ejemplo, el atributo Región en el widget de gráfico de burbujasinteractivo está vinculado al informe Primeros 2 empleados por Centro dellamadas. Este informe se selecciona dinámicamente para la Región y el vínculo pasa la región actual al informe. En modo Flash, en MicroStrategy Web, desplace el cursor sobre la burbuja de Atlántico Central y luegoseleccione Vínculos en la sugerencia para mostrar todos los vínculosdisponibles.

Cuando hace clic en el vínculo Primeros 2 empleados por Centro dellamadas, se muestra el informe de destino. Solo se incluyen los centros dellamadas de la región Atlántico Central.

Análisis de un widget de gráfico apilado interactivo

Un widget de gráfico apilado interactivo presenta una combinación de unalista de casillas de verificación y un gráfico de áreas. El gráfico le permite verla contribución de varias series de indicadores al cambio en el valor de un

conjunto de datos más grande. Este widget permite visualizar los valorestotales de los indicadores como una gran área apilada y cada parte del totalcomo áreas apiladas más pequeñas dentro de la gran área apilada. Puedeanalizar rápidamente cómo cada parte configura el total, lo que es útil alrealizar comparaciones porcentuales respecto a un total.





A continuación, se muestra un ejemplo de un widget de gráfico apiladointeractivo:

Al seleccionar elementos de atributo individuales (la lista de regiones delejemplo anterior) con las casillas de verificación, puede determinar quédatos se mostrarán en el gráfico de áreas de la derecha. Cuando todas lascasillas de verificación están activadas, como se muestra en el ejemplo, elgráfico de áreas tiene su tamaño máximo ya que representa lascontribuciones de cada elemento.

Para analizar los datos en un widget de gráfico apilado interactivo:

• Para cambiar los datos que se muestran en el gráfico de áreas a laderecha, seleccione los elementos de atributo individuales mediante lascasillas de verificación situadas a la izquierda. Cuando esténseleccionadas todas las casillas de verificación, el gráfico de áreas semostrará con su tamaño máximo.

• Para analizar las partes individuales que constituyen el todo, por ejemplo,cuando se realizan comparaciones del porcentaje respecto a un total,haga clic en el nombre del elemento de atributo de la izquierda. La partedel gráfico de área que representa el elemento de atributo apareceresaltada. Elija varios elementos pulsando CTRL y seleccionando loselementos.





• Si el documento contiene un informe de cuadrícula/gráfico o pila depaneles que está conectado a este widget, active las casillas de verificacióno el gráfico de áreas para mostrar los datos relacionados de los informesde cuadrícula/gráfico y pilas de paneles conectados.

No todas las características descritas anteriormente están habilitadas

en todos los documentos.

Análisis de un widget de mapa

Un widget de mapa muestra datos en función de las ubicaciones de un mapa.En un mapa se muestran ubicaciones geográficas específicas, así como otrosdatos relacionados con tales ubicaciones, como los ingresos de una tienda oun número de teléfono.

En un widget de mapa pueden aparecer los siguientes elementos:

• Marcadores de burbuja, que se muestran como las burbujas naranjas delejemplo a continuación. El tamaño de las burbujas se puede definirmediante un indicador. En el siguiente ejemplo, el tamaño de las burbujas viene determinado por el indicador Count of Carriers.

• Marcadores de imagen, que se muestran como los marcadores de colorazul y blanco del ejemplo a continuación. El diseñador del documentoselecciona el tipo de marcador de imagen.

• Mapa de densidad, que aplica color a las áreas automáticamente enfunción de los valores de indicador o de la concentración de ubicaciones





de interés en cada área. En el siguiente ejemplo, las áreas se basan en elindicador Ingreso promedio por cliente.

En el ejemplo anterior se recogen los tres tipos de marcadores. Un widget demapa puede mostrar un tipo de marcador, varios tipos de marcadores omarcadores del mismo tipo que reflejen distintos indicadores oconcentraciones, según cuál sea el diseño del widget. Cada conjunto demarcadores aparece en una capa distinta del widget bajo control de uninforme de cuadrícula diferente.

Según cómo se haya diseñado el widget de mapa, es posible que pueda:

• Desplazarse a una área distinta del mapa arrastrando el mapa en ladirección que quiera mover panorámicamente.

• Aumentar o reducir el mapa usando la rueda del ratón.

• Alternar entre las vistas Mapa, Relieve, Satélite y Labeled Satellitehaciendo clic en el botón correspondiente en la parte superior del mapa.

(Relieve estará disponible cuando haga clic en Mapa, al igual queEtiquetas cuando haga clic en Satélite.) El ejemplo anterior se muestracomo un mapa.

• Ver más información sobre un marcador específico (tocando el marcadoren el mapa). Si hay varios marcadores en el área de un mapa de densidad,puede pasearse por cada uno de ellos para ver información al respecto.





También puede desplazarse por la información de marcador si hay variosmarcadores agrupados.

• Mostrar u ocultar las capas para mostrar u ocultar marcadores. (Tal ycomo se ha mencionado, cada conjunto de marcadores se muestra en unacapa.) Para ello, haga clic en el icono Seleccionar y, después, en el icono

Varias cuadrículas. Aparecerá una lista con las capas del widget. Realiceuna de las siguientes acciones:

Para mostrar una capa, active la casilla de verificacióncorrespondiente.

Para mostrar todas las capas, active la casilla de verificación Todaslas capas.

Para ocultar una capa, desactive la casilla de verificacióncorrespondiente.

• Seleccionar otro indicador para un conjunto de marcadores; para ello,haga clic en el icono Seleccionar y, después, en el icono Variascuadrículas. Aparecerá una lista con las capas del widget. Para que lacapa se actualice, seleccione el indicador que se va a mostrar. En elejemplo anterior, los marcadores de burbuja usan el indicador CountCarriers, pero puede cambiarlo por el indicador Beneficios, como aquí:

• Puede crear una región para agrupar ubicaciones. Para ello, haga clic enel icono Seleccionar y, a continuación, realice una de las siguientesacciones:

Para dibujar un rectángulo alrededor del área, haga clic en el iconoBúsqueda de rectángulo de asignación y trace un rectángulo en elmapa.

Para seleccionar marcadores individuales, haga clic en el iconoSelección única y seleccione los marcadores en el mapa. Haga clic enListo para crear la región.

Para quitar todas las regiones definidas del mapa, haga clic en el iconoSeleccionar y, a continuación, haga clic en el icono Eliminar . En elmensaje, haga clic en Aceptar para eliminar las regiones.





Visualización de un widget de medios

El widget de medios puede presentar distintos tipos de medios, como vídeo,audio, imágenes o contenido Web en el tablero. Los medios en el widgetpueden proporcionar información básica acerca de los datos o instrucciones

de uso del tablero. En el siguiente tablero, el widget de medios situado en laesquina superior izquierda muestra al Presidente y Director General de unaempresa presentando a sus empleados un análisis de las tendenciasfundamentales reflejadas en las últimas cifras obtenidas.

Por defecto, el vídeo se reproduce de forma automática cuando se abre el

documento. Puede pausar, rebobinar, detener o volver a reproducir el vídeoen el widget de medios en cualquier momento.





Configuración de IIS 6 en Microsoft Windows 2003 SP2 (R2)para mostrar vídeo de Flash

Si su equipo está ejecutando Microsoft Windows 2003 SP2 (R2) y MicrosoftInternet Information Services (IIS) 6, debe agregar los archivos .flv a los

tipos Extensiones multipropósito de correo Internet (MIME) en el Administrador de IIS. Si no modifica los tipos MIME en IIS, el widget demedios no puede funcionar correctamente en este entorno. A continuación,se incluye un procedimiento para agregar los archivos flv. Si su equipofunciona en un entorno diferente, no se requiere este procedimiento.

Los productos de terceros que se describen en este documento hansido fabricados por proveedores independientes de MicroStrategy.MicroStrategy no ofrece ninguna garantía, expresa, implícita ni deningún tipo, con respecto a este producto, como su rendimiento ofiabilidad.

Para agregar archivos .flv a los tipos MIME en Microsoft IIS 6

Este procedimiento solo es necesario si su equipo está ejecutandoMicrosoft Windows 2003 SP2 (R2) y Microsoft IIS 6

1 Desde el menú Inicio de Windows, seleccione Panel de control y, acontinuación, seleccione Herramientas administrativas. Se abre la ventana de Herramientas administrativas.

2 Haga doble clic en el Administrador de Internet Information Services(IIS). Se abre el Administrador de IIS.

3 Expanda la carpeta (equipo local), Sitios Web y, a continuación,expanda Sitio Web predeterminado.

4 Haga clic con el botón derecho en MicroStrategy y seleccionePropiedades. Se abre el cuadro de diálogo Propiedades deMicroStrategy.

5 En la ficha Encabezados HTTP, haga clic en el botón Tipos MIME en elárea de tipos MIME. Se abre el cuadro de diálogo Tipos MIME.

6 Haga clic en Nuevo. Se abre el cuadro de diálogo Tipo MIME.

7 En el campo de texto Extensión, escriba flv.

8 En el campo de texto Tipo MIME, escriba video/x-flv.





9 Haga clic en Aceptar . Se cierra el cuadro de diálogo Tipo MIME.

10 Haga clic en Aceptar . Se cierra el cuadro de diálogo Tipos MIME.

11 Haga clic en Aceptar. Se cerrará el cuadro de diálogo Propiedades deMicroStrategy.

12 Reinicie IIS.

Análisis de un widget de micrográficos

El widget de micrográficos consiste en representaciones compactas de datosque le permiten visualizar de forma rápida tendencias en los datos. Losmicrográficos presentan la información de tal manera que pueda determinar,

de un vistazo, la tendencia de un indicador a lo largo del tiempo o elcomportamiento de ese indicador en comparación con las cifras previstas. El widget de micrográficos resulta útil para esta función porque losmicrográficos individuales pueden mostrar datos de indicador y de atributoen un gráfico de tamaño reducido que de otra forma se mostraría como un valor único en una celda de informe de cuadrícula.

Uno, dos o tres micrográficos se pueden mostrar en el widget demicrográficos, según la forma en que el diseñador del documento definió el widget. Por ejemplo, los micrográficos de barras y sparklines se incluyen enel lado izquierdo del widget que se muestra a continuación. Estos

micrográficos presentan la tendencia de un indicador a lo largo del tiempo,de izquierda a derecha. En el lado derecho del widget, los micrográficos de viñetas revelan el porcentaje de casos que se cerraron, en correlación con lasmetas para las regiones, que se representan mediante las líneas verticalesdentro de los micrográficos de viñetas.





Al desplazar el cursor sobre un banco de datos en un micrográfico, semuestra información sobre ese punto de datos en una sugerencia. Porejemplo, si se desplaza el cursor por encima de la barra en el micrográfico delgráfico de barras que se mostró anteriormente (Trailing 12 Months, Min/Max), la sugerencia muestra el mes y la cantidad de casos abiertos.

Tipos de micrográficos

Los diferentes tipos de micrográficos son:

• Los gráficos de barras representan un indicador con respecto al tiempomediante una sola barra y muestran el valor actual y los datos históricosde un indicador para visualizar la forma de la tendencia.

• Los sparklines representan un indicador con respecto al tiempomediante un gráfico de líneas y muestran el valor actual y los datoshistóricos de un indicador para visualizar la forma de la tendencia. Losmicrográficos de sparklines constan de los siguientes elementos:

Un gráfico de líneas que representa el valor del indicador a lo largo deltiempo.

Una línea de referencia horizontal, que proporciona un punto decomparación entre los valores reales y los de referencia.

• Los micrográficos de viñetas comparan el valor de un indicador conotros indicadores y suelen representar un valor destino. Un ejemplocomún es la comparación del valor del año hasta la fecha de un indicadorcon el objetivo anual o el pronóstico del indicador. Los gráficos de viñetasconstan de los siguientes elementos:

Una barra horizontal de medida del rendimiento. Esta barrarepresenta el valor de indicador real.

Una línea vertical de referencia, que suele ser el valor destino delindicador.





Rangos de referencia de colores (Rango 1, Rango 2 y Rango 3) queindican un intervalo numérico en el que existen los valores delindicador.

Cómo se muestran los widgets: Modos de operación

Puede ver un widget de micrográficos e interactuar con él de muchasmaneras, denominadas modos de operación. Cada uno de estos modosproporciona una forma exclusiva de analizar los micrográficos y datos dentrodel widget. El diseñador del documento define qué modo se utiliza en un widget de micrográficos en particular. Estos modos pueden ser:

• Cuadrícula: todas las filas de micrográficos se muestran al mismo

tiempo, de arriba a abajo, como se indica a continuación:

En el modo de cuadrícula, si las filas de la cuadrícula tienen al menos tresatributos, cada atributo, salvo el atributo del extremo derecho, secombina y se muestra como una fila en el widget. Por ejemplo, si Regiones el primer atributo y Centro de atención es el segundo atributo, semuestran filas para Boston noreste y Nueva York noreste.

Si el widget agrupa y aplica sangría a estas filas en una visualización deárbol jerárquico, puede contraer o expandir los grupos para mostrardiferentes niveles de detalle, donde cada nivel representa un atributodiferente. Por ejemplo, en la imagen siguiente, las filas se agrupan por elatributo Región. El grupo Noreste se expande para mostrar los elementos





del atributo Centro de llamadas que se muestra a continuación, con lasfilas Boston y Nueva York.

• Desplazamiento vertical: Las filas de micrográficos se desplazanautomáticamente de arriba hacia abajo. También puede navegarmanualmente desde una fila a la siguiente con los botones Anterior ySiguiente en el lado derecho del widget, como se muestra a continuación:

• Marca: los micrográficos y el texto complementario se muestran en unamarca de desplazamiento que se mueve de derecha a izquierda, como seindica a continuación. También puede desplazarse manualmente desdeuna marca a la siguiente con los botones Anterior y Siguiente en el ladoderecho del widget. Es posible que se haya agregado texto junto a cadamicrográfico para proporcionar información básica o resaltar una

tendencia que se muestre en el micrográfico. Este texto se muestra juntocon los micrográficos a medida que se desplazan horizontalmente, comose indica a continuación:





Ejecución de un informe u otro documento desde un widgetde micrográficos

Los vínculos le permiten conectarse desde un widget de un documento(origen) a otro documento o informe (destino). La información puede pasar

del origen al destino. Por ejemplo, el destino puede mostrar informaciónúnicamente para el objeto seleccionado en el origen, para los objetos elegidosen la selección dinámica del origen, o para objetos específicos ypredeterminados, entre otras opciones. Si el widget tiene vínculos, semuestra el menú Vínculos al desplazar el cursor sobre una burbuja del widget. Haga clic en un vínculo del menú Vínculos para abrir el destino.

Por ejemplo, el atributo Región en el widget de micrográficos que se muestraa continuación está vinculado al informe Primeros 2 empleados por Centrode llamadas. Este informe se selecciona dinámicamente para la Región y el vínculo pasa la región actual al informe. En modo Flash, en MicroStrategy

Web, desplace el cursor sobre el punto de datos de la región Noreste en elgráfico sparkline para Ingresos y luego seleccione Vínculos en la sugerenciapara mostrar los vínculos disponibles, como se muestra a continuación:

Cuando hace clic en el vínculo Primeros 2 empleados por Centro dellamadas, se muestra el informe de destino. Solo se incluyen los centros dellamadas en la región Noreste, como se muestra a continuación:





Este vínculo también se muestra en el gráfico de barras, como se muestra acontinuación, cuando desplaza el cursor sobre la barra de la región Sur:

Análisis de un widget de lector de RSS

RSS (Really Simple Syndication) es un formato de datos que se utiliza paramostrar contenido Web actualizado al hacer clic en una dirección URL. Undocumento RSS se denomina fuente y contiene un resumen del contenido deun sitio web asociado o el texto completo.

El widget de lector RSS ofrece una vista integral del negocio, dado quepermite comparar y contrastar los datos del tablero con informaciónprocedente de fuentes externas de suministro de noticias.

El widget de lector de RSS del siguiente ejemplo obtiene las noticias de unafuente de noticias RSS, que se pueden mostrar junto con los otros

componentes del tablero. La fuente RSS se recarga de forma automática paramostrar las noticias más recientes sobre diversos temas especificados por elusuario. Cuando selecciona una noticia de la lista, el principio del artículo semuestra en la sección de detalles en la parte superior. Al hacer clic en el textodel artículo, se abre el artículo completo en una ventana nueva.





Puede actualizar la lista de artículos haciendo clic en el icono Actualizar enla parte superior izquierda del widget. También puede navegar desde y hacialas distintas páginas de artículos mediante las flechas de la parte inferior.

Puede utilizar widgets de Lector de RSS en un tablero para visualizar yactualizar sus fuentes RSS de noticias preferidas a medida que analizacuadrículas, gráficos y otros objetos del tablero.

Por ejemplo, un tablero muestra cifras de ventas de algunos de sus clienteslocales, y un widget de lector de RRS que muestra las noticias más recientes

sobre esos clientes. Esto le permitirá ver tanto los datos de ventas como lasnoticias acerca de esos mismos clientes desde una única ubicación. Tenga encuenta este otro ejemplo. Uno de sus informes proporciona las cifras de ventas de un grupo de tiendas en el norte de California. Una fuente RSSmuestra las noticias locales sobre el sector para esa región específica, lo cualpuede proporcionar una información básica muy valiosa sobre esas cifras de ventas.

Para ampliar esta relación entre sus datos empresariales y las noticiasrecientes, se puede conectar una fuente RSS con atributos específicos deldocumento. Por ejemplo, puede hacer clic en el nombre de un cliente en un

informe para ver noticias RSS actualizadas sobre ese cliente.

Análisis de un widget de termómetro

Un widget de termómetro es un indicador de un solo estado que muestra untermómetro que indica un nivel de temperatura determinado. El nivel de





temperatura en el interior del termómetro es una representación visual de unsolo valor de indicador. Este tipo de widget es ideal para el seguimiento delprogreso hacia un objetivo.

En la siguiente imagen, el nivel del termómetro representa la cantidad deunidades vendidas.

El widget de termómetro es muy útil cuando se combina con un selectorporque le permite elegir selectivamente valores de indicadores específicospara mostrarlos en el termómetro. Por ejemplo, se puede seleccionar el año2008 de un selector o informe de cuadrícula/gráfico para mostrar losingresos de 2008 en el widget de termómetro.

Análisis de un widget de barra de desplazamiento de serie

temporal

Un widget de barra de desplazamiento de serie temporal es un gráfico deáreas que le permite elegir qué sección del gráfico se verá en un momento. El widget consta de dos gráficos relacionados, uno colocado encima del otro. Elgráfico superior es el controlador y contiene una barra de desplazamiento. El

gráfico inferior es el gráfico primario. Utilice la barra de desplazamiento enel controlador para seleccionar alguna parte del controlador, que determinael intervalo de datos visible en el gráfico primario. A menudo, los conjuntosde datos de serie temporal son largos y requieren análisis tanto generalescomo detallados. El widget de barra de desplazamiento de serie temporal lepermite centrarse en los detalles de un intervalo de tiempo breve y luego





expandirlo para ver las tendencias a lo largo del tiempo. A continuación semuestra un ejemplo de barra de desplazamiento de serie temporal.

Un widget de barra de desplazamiento de serie temporal se puede combinarcon un selector interactivo de manera que pueda cambiar los atributos que semuestran en el widget. Por ejemplo, puede seleccionar la región Suroestepara que el widget de barra de desplazamiento de serie temporal muestre los valores Ingresos de Suroeste en un período de tiempo seleccionado.

Para analizar los datos en un widget de barra de desplazamiento de serietemporal:

• Si desea determinar qué parte del gráfico desea ver, utilice la barra dedesplazamiento de la parte superior del widget para ajustar la posición dela barra de desplazamiento.

• Para determinar el rango de los valores de gráfico que desea ver, arrastreel extremo derecho o izquierdo de la barra de desplazamiento en la partesuperior del widget para ajustar su tamaño.

• Para ocultar (o mostrar) el controlador de gráfico, seleccione el botónExpandir/Contraer situado en la parte superior izquierda del widget.

• Si el documento contiene un informe de cuadrícula/gráfico o la pila depaneles está conectada a este widget, utilice el controlador de la barra dedesplazamiento de serie temporal y el gráfico principal para mostrar los





datos relacionados de las pilas de paneles y los informes de cuadrícula/gráfico conectados.

Algunas de las características descritas anteriormente no estánhabilitadas en todos los documentos.

Análisis de un widget de cascada

Un gráfico de cascada resalta los incrementos y los decrementos de los valores de los indicadores a lo largo del tiempo. Puede usar el widget paraidentificar los aspectos de la actividad empresarial que desempeñan un papelimportante en las fluctuaciones en los valores. El widget también se puedeusar para realizar análisis "y si".

El widget consta de un grupo de barras en clúster que se muestran deizquierda a derecha. El eje X contiene atributos de elemento o indicadores,en función de la ubicación de los atributos y los indicadores en la plantilla del widget. El eje Y muestra un rango de valores basado en los indicadores de laplantilla del widget. Los incrementos y decrementos del widget se calculan yse muestran en función de los indicadores incluidos en el informe decuadrícula/gráfico que contiene el widget y el orden de dichos indicadores.

En el ejemplo siguiente, los indicadores se muestran a lo largo del eje X. Laprimera barra representa la cantidad de ingresos por ventas generada en2006. Las barras restantes del widget representan los otros indicadores en eleje X, que incluyen los indicadores Depreciación y Gastos impositivos(Depreciation y Tax Expense). Estas barras muestran los factoresempresariales que han reducido los ingresos y un factor (el indicador Otrasganancias y pérdidas [Other Gains and Losses]) que aumentó los ingresos.En grupo, estas barras resaltan las contribuciones de diversos aspectos delnegocio a los ingresos totales de las ventas. Este valor final está representado





por la barra situada en el extremo derecho, que representa los ingresos netosde 2006.

Análisis de un widget de visor de lista ponderada

Un widget de visor de lista ponderada combina las técnicas de visualizaciónde datos de umbrales y ponderaciones gráficas en una sola imagen. Esto lepermite evaluar el comportamiento de grupos de elementos.

Los umbrales del widget resaltan filas en función del valor del primer

indicador del informe de cuadrícula/gráfico que contiene el widget.Concretamente, las filas se resaltan según el rango de valores del primerindicador de las columnas del informe de cuadrícula/gráfico. Las filastambién se ordenan de forma automática para que los indicadores con un buen comportamiento se sitúen en la parte superior y aquellos que tienen un bajo rendimiento aparezcan en la parte inferior. Junto a la cuadrícula se





incluye un gráfico de barras apiladas que indica la contribución relativa o elpeso de cada fila.

En resumen, el widget de visor de lista ponderada posee las siguientescaracterísticas:

• Una cuadrícula que proporciona valores de atributo y de indicador concolores de umbral aplicados a los valores de arriba abajo. Las bandas decolor de la cuadrícula reflejan el rango de valores del primer indicador deinforme de cuadrícula/gráfico que contiene el widget.

En el ejemplo anterior, las filas superiores son verdes y representan el valor máximo del indicador Recuento de pedidos. Las filas siguientes sonnegras, lo que denota valores de indicador neutros, y cambiangradualmente a rojas en las filas inferiores. El color rojo representa elrango de valores mínimo del indicador Recuento de pedidos. El widgetgenera automáticamente el color degradado de verde a negro a rojo.

• Un gráfico de barras apiladas a la izquierda que representa lacontribución relativa o el porcentaje del total de un indicador. Esta barrarefleja los valores del segundo indicador en el informe de cuadrícula/gráfico que contiene el widget.

• Se usan colores específicos para representar un rendimiento bueno,neutro o deficiente: Por defecto:

el verde indica un buen rendimiento

el negro indica un rendimiento neutro

el rojo indica un rendimiento deficiente




130 Exportación de un documento en MicroStrategy Web © 2013 MicroStrategy, Inc.

El diseñador del documento puede cambiar la configuración de estoscolores.

Exportación de un documento en MicroStrategyWeb

Al exportar un documento, puede ver e interactuar con los resultados deldocumento fuera de MicroStrategy Web. Por ejemplo, puede ver losresultados en un archivo PDF en Adobe Reader, manipular los datosexportados en una hoja de cálculos de Excel o crear un tablero de Flashinteractivo para usarlo sin conexión.

Puede exportar un documento a los siguientes formatos:• Archivo PDF: exporte el documento a un archivo PDF en un lector como

Adobe Reader. Puede ver el PDF en cualquier dispositivo que tenga unlector de PDF, como otro equipo, un equipo con Linux, un Nook o unKindle.

• Hoja de cálculo de Excel (.xls): exporta el documento a una hoja decálculo de Microsoft Excel para llevar a cabo más manipulaciones y usos.Consulte la Guía de creación de documentos para obtener sugerenciaspara crear un documento que se visualice correctamente al exportarlo aExcel.

• Archivo HTML: exporta el documento a un archivo html en una ventanaseparada.

• Archivo Flash: exporta el documento a un archivo Flash independiente ycompletamente interactivo. Todos los archivos Flash de un proyecto seexportan en uno de los formatos siguientes:

formato MHT, que se puede abrir en Internet Explorer. También enFirefox con un complemento de un tercero

Formato de archivo PDF, que se puede abrir en Adobe Reader

El diseñador del documento determina el formato del archivo Flash. Si deseaobtener más información y conocer los pasos para cambiar el formato en quese exportan los archivos Flash, consulte Exportación de un documento a Flash, página 35 .




© 2013 MicroStrategy, Inc. Exportación de un documento en MicroStrategy Web 131

Se le pedirá que introduzca lo siguiente cuando exporte un documento, amenos que el diseñador de documentos haya especificado las opciones deexportación por defecto para el documento:

• Si el documento está agrupado, puede elegir exportar todo el documentoo solamente el elemento de grupo seleccionado. La paginación permite

visualizar el documento según un elemento de grupo seleccionado. Paraobtener información sobre la agrupación y la paginación, así comoejemplos, consulte Agrupamiento de documentos: paginación, página 69.

• Si el documento contiene varios diseños, puede elegir exportar todo eldocumento o solamente el diseño que el usuario está visualizando en esemomento. Para obtener más información sobre cómo exportar diseños aExcel, consulte Exportación de un documento con varios diseños a Excel, página 33.

Puede exportar un documento desde dentro del documento o directamentedesde una carpeta. Los siguientes procedimientos describen ambas tareas.También puede exportar una única cuadrícula/gráfico a un archivo PDF ouna hoja de cálculo de Excel. Para ver indicaciones, consulte Exportación deuna cuadrícula/gráfico desde un documento, página 132.

Para exportar un documento abierto

1 En MicroStrategy Web, haga clic en el nombre del documento para

ejecutarlo.

2 Desde el menú Inicio, seleccione Exportar y, a continuación, seleccione elformato de archivo en el que exportará el documento. Las opciones son:

• Excel

• HTML

• PDF

• Flash

Si un formato de exportación no está disponible en la barra deherramientas, no se ha habilitado el formato de exportación paraese documento.

3 Dependiendo del tipo de archivo, puede solicitarle que abra o guarde elarchivo exportado. Puede elegir:




132 Exportación de un documento en MicroStrategy Web © 2013 MicroStrategy, Inc.

• Abrir el archivo haciendo clic en Abrir . Una copia del documento seabre en un explorador.

• Guardar el archivo haciendo clic en Guardar . Asigne un nombre alarchivo y guárdelo. No cambie el tipo de archivo.

Para exportar un documento directamente desde una carpeta

1 En MicroStrategy Web, haga clic con el botón derecho en el documento yseleccione Ejecutar como.

2 Si el documento contiene selecciones dinámicas, respóndalas y haga clicen Exportar .

3 Si el modo DHTML está deshabilitado, haga clic en el icono Exportar o el

icono PDF en la columna Acciones.

Si un formato de exportación no está disponible en la barra deherramientas, no se ha habilitado el formato de exportación paraese documento.

4 Si DHTML está habilitado, seleccione el formato al que exportará:

• Para exportar a PDF, seleccione Exportar a PDF.

• Para exportar a Microsoft Excel, seleccione Exportar a Excel.

• Para exportar a HTML, seleccione Exportar a HTML.• Para exportar a Flash, seleccione Exportar a Flash.

5 Dependiendo del tipo de archivo, puede solicitarle que abra o guarde elarchivo exportado. Puede elegir:

• Abrir el archivo haciendo clic en Abrir . Una copia del documento seabre en un explorador.

• Guardar el archivo haciendo clic en Guardar . Asigne un nombre alarchivo y guárdelo. No cambie el tipo de archivo.

Exportación de una cuadrícula/gráfico desde un documento

Puede exportar una única cuadrícula/gráfico que se muestra en undocumento a un archivo PDF o una hoja de cálculo de Excel. Proporciona




© 2013 MicroStrategy, Inc. Exportación de un documento en MicroStrategy Web 133

flexibilidad adicional para compartir e imprimir los datos, para que no tengaque exportar todo el documento.

El documento debe mostrarse en modo exprés o Flash. En modo exprés, la barra de título de la cuadrícula/gráfico debe mostrarse. Los siguientesprocedimientos describen ambas tareas.

Se exporta un widget como una cuadrícula/gráfico.

Para exportar una cuadrícula/gráfico desde el modo exprés

1 En MicroStrategy Web, abra el documento en modo exprés.

2 Haga clic en el icono de la barra de título de la cuadrícula/gráfico yapunte a Exportar a PDF o Exportar a Excel.

• Si elige PDF, el archivo PDF se abre en otra ventana del explorador.

• Si elige Excel, se le pide que abra o guarde el archivo exportado. Puedeelegir:

Abrir el archivo haciendo clic en Abrir . Una copia del documentose abre en otra ventana del explorador.

Guardar el archivo haciendo clic en Guardar . Asigne un nombre alarchivo y guárdelo. No cambie el tipo de archivo.

Para exportar una cuadrícula/gráfico desde el modo Flash

1 En MicroStrategy Web, abra el documento en modo Flash.

2 Pase el cursor sobre la cuadrícula/gráfico. Se mostrarán los iconos paraexportar a Excel y PDF.


• Para exportar la cuadrícula/gráfico a Excel, haga clic en el iconoExportar a Excel. Se le pide que abra o guarde el archivo exportado.Puede elegir:

Abrir el archivo haciendo clic en Abrir . Una copia del documentose abre en otra ventana del explorador.

Guardar el archivo haciendo clic en Guardar . Asigne un nombre alarchivo y guárdelo. No cambie el tipo de archivo.




134 Impresión de un documento en MicroStrategy Web © 2013 MicroStrategy, Inc.

• Para exportar la cuadrícula/gráfico a PDF, haga clic en el iconoExportar a PDF. El archivo PDF se abre en una ventana distinta delexplorador.

Impresión de un documento en MicroStrategy

Web

Para ver o imprimir el documento en MicroStrategy Web, primero debeexportar el documento a PDF.

Para imprimir un documento en MicroStrategy Web

1 En MicroStrategy Web, puede exportar un documento directamentedesde una carpeta, o puede exportarlo mientras lo visualiza, tal como sedescribe a continuación. (Debe exportarlo antes de imprimirlo.)

• Para exportar un documento directamente desde una carpeta,desplace el ratón sobre el documento para mostrar los iconos o vínculos de acción. Realice una de las siguientes acciones:

– En la vista de iconos, haga clic en el vínculo PDF que se encuentradebajo del nombre del documento.

– En la vista de lista, haga clic en el icono PDF en la columna Acciones.

• Para exportar un documento mientras lo visualiza, haga clic en elicono Imprimir en la barra de herramientas.

Aparece el cuadro de diálogo Exportar a PDF.


• Si el icono Imprimir o el vínculo al PDF no está disponible, no seha habilitado la exportación a PDF para este documento.

• Si no se muestra el cuadro de diálogo Exportar a PDF, no seránecesario completar los pasos restantes de este procedimiento. ElPDF se abrirá de inmediato y puede hacer clic en Imprimir .

2 Si el documento contiene varios diseños, puede elegir exportar todo eldocumento o solamente el diseño actual.




© 2013 MicroStrategy, Inc. Adición de documentos al historial 135

• Para exportar todo el documento, seleccione Todos los diseños.Cada diseño comenzará en una página nueva.


3 Si el documento contiene campos de paginación (consulte Agrupamiento

de documentos: paginación, página 69 para obtener una descripción delos grupos y las páginas), puede elegir exportar todo el documento osolamente el elemento de grupo seleccionado a PDF. La paginaciónpermite visualizar el documento según un elemento de gruposeleccionado.


• Para exportar solamente el elemento de grupo seleccionado,seleccione la casilla de verificación Expandir paginación.

4 Haga clic en Aceptar . El PDF se abre en una ventana distinta delexplorador.

5 Haga clic en el icono Imprimir que se encuentra en la barra deherramientas de Acrobat Reader. Aparece el cuadro de diálogo Imprimir.

6 Puede cambiar la configuración de impresión, como la impresora que seusará y el rango de páginas que se imprimirán, según sea necesario. Hagaclic en Aceptar .

Adición de documentos al historial

El proyecto de MicroStrategy se puede configurar para que almaceneautomáticamente los resultados de cada documento en la carpeta Historial.En caso contrario, se pueden almacenar los resultados de un documentoespecífico en la carpeta Historial.

Puede agregar un documento al historial durante su ejecución o, después de

haberlo ejecutado, cuando esté viendo los resultados. Ambos procedimientosse describen a continuación.

Para ver los resultados almacenados en la carpeta Historial, haga clic en elicono de MicroStrategy en la parte superior de cualquier página y, acontinuación, seleccione Historial. Para obtener más información acerca delas opciones de la lista de historial, consulte la ayuda de MicroStrategy Web.




136 Suscripción a documentos a través de MicroStrategy Distribution Services © 2013 MicroStrategy, Inc.

Si posee el producto MicroStrategy Distribution Services, también puedeagregar los resultados del documento al historial mediante una suscripción.Esto le permite designar un conjunto específico de resultados de informe/documento para agregarlo al historial de forma planificada. Para obtenermás información, consulte Suscripción a documentos a través de MicroStrategy Distribution Services, página 136.

Para agregar un documento al historial mientras se está ejecutando


2 Haga clic en el nombre del documento para ejecutarlo.

3 En la página de espera que aparece mientras el documento se estáejecutando, haga clic en Agregar a Historial.

Para agregar un documento al historial después de haberlo ejecutado



3 Desde el menú Inicio, seleccione Agregar a Historial.

Si esta opción no está disponible, el documento ya se ha agregadoal historial.

Suscripción a documentos a través de

MicroStrategy Distribution Services

Si dispone del producto MicroStrategy Distribution Services, puedeplanificar un documento para que se entregue automáticamente a:

• Su lista de historial (consulte Para suscribir un documento al historialcon MicroStrategy Distribution Services, página 137 )




© 2013 MicroStrategy, Inc. Suscripción a documentos a través de MicroStrategy Distribution Services 137

• Una carpeta en la red (consulte Para planificar el envío de un documentoa una carpeta de red con MicroStrategy Distribution Services, página 139)

• Una impresora en la red (consulte Para planificar el envío de undocumento a una impresora de red con MicroStrategy Distribution

Services, página 142)

• Una cuenta de correo electrónico (consulte Para planificar el envío porcorreo electrónico de un documento con MicroStrategy Distribution Services, página 144)

• Dispositivos móviles que usan MicroStrategy Mobile (debe serpropietario de MicroStrategy Mobile para ver esta opción) (consulte Parasuscribir un documento a un dispositivo móvil con MicroStrategy Distribution Services, página 147 )

Puede planificar las entregas periódicamente o cuando se produzca unevento concreto. La planificación le permite ver los documentos cuando losnecesita.

Si no es propietario del producto MicroStrategy Distribution Services,puede agregar un documento a su lista de historial, como se describeen Adición de documentos al historial, página 135 . También puedeenviar un documento por correo electrónico, enviarlo a la caché, o aun dispositivo móvil. Para obtener instrucciones, consulte la ayuda de MicroStrategy Web.

si se suscribe a un documento con capacidad Flash que se va a entregar a otrousuario, el destinatario puede usarlo solo hasta el punto permitido, como loespecifican sus privilegios de MicroStrategy. Por ejemplo, si no tiene elprivilegio para modificar un widget en un documento Flash, el destinatariodel documento no podrá modificar un widget en el documento.

Para suscribir un documento al historial con MicroStrategy DistributionServices

1 En un proyecto en MicroStrategy Web, desplácese hasta la carpeta que

contiene el documento.






3 En el menú Inicio, seleccione Suscribir a y, a continuación, Historial. Seabrirá el cuadro de diálogo Suscribir.

Si MicroStrategy Distribution Services no está instalado yconfigurado, esta opción aparece en el menú Archivo comoAgregar a Historial. Para obtener instrucciones sobre cómo

agregar un documento a la lista de historial sin DistributionServices, consulte Adición de documentos al historial, página 135 .

4 Escriba un Nombre para la suscripción.

5 En la lista desplegable Planificación, seleccione una planificación oevento para activar la entrega del documento.

Las opciones de planificación se crean en MicroStrategyDistribution Services.

6 Para enviar el documento al historial inmediatamente después de crear lasuscripción, seleccione la casilla de verificación Ejecutar suscripcióninmediatamente.

7 Expanda Opciones avanzadas.

8 A fin de garantizar que las versiones más nuevas del documentosustituyan a las versiones anteriores del documento en el historial,seleccione la casilla de verificación El nuevo informe planificadosobrescribirá las versiones anteriores de sí mismo.

9 Para seleccionar una fecha en la que la suscripción dejará de enviar eldocumento, siga los siguientes pasos:

a Seleccione la casilla de verificación No entregar después de.

b Haga clic en el calendario y seleccione la fecha para detener lasuscripción.

10 Para recibir un correo electrónico de notificación cuando se produzca laentrega, seleccione la casilla de verificación Enviar notificación a ladirección de correo electrónico.

11 Haga clic en Aceptar para guardar la suscripción. Aparece unanotificación de que se creó la suscripción; haga clic en Aceptar paracontinuar.

12 Para comprobar que está suscrito al documento, haga clic en Missuscripciones en la parte superior de la página. La suscripción aparecerecogida en la sección Suscripciones de lista de historial.





Cuando se activa la planificación, Intelligence Server ejecuta el documento ycoloca un mensaje en la lista de historial. Para ver el documento una vez quese ha ejecutado, haga clic en Historial y seleccione el nombre del documento.

Para planificar el envío de un documento a una carpeta de red con

MicroStrategy Distribution Services



3 En el menú Inicio, seleccione Suscribir a y, a continuación, Archivo. Seabrirá el cuadro de diálogo Planificar entrega a archivo.




6 Determine la ubicación de entrega para el documento realizando una deestas acciones:

• Si la carpeta de destino está disponible en la lista desplegable al ladode Ubicación, selecciónela.

• Si la carpeta de destino no está disponible en la lista desplegable allado de Ubicación, puede agregarla. Haga clic en Ubicación. Se abreel Explorador de destinatarios. Realice una de las siguientes acciones:

– Para buscar una carpeta existente en la red, escriba un nombre decarpeta en el campo Buscar .

– Para seleccionar una ubicación de entrega (destinatario), muevauna o más ubicaciones de la lista de la izquierda a la lista Para de

la derecha.– Para agregar ubicaciones de entrega a la lista desplegable, escriba

un nombre en el campo Nombre de dirección para la nuevaubicación de entrega que va a agregar. En el campo Direcciónfísica, especifique una ruta de carpeta a una carpeta nueva oexistente para la ubicación de entrega. Por ejemplo, una rutaespecificada correctamente es: \\FileServ2\SalesReports\





Jan03\. Seleccione un dispositivo de archivo en la listadesplegable Dispositivo. Cuando termine de definir la nuevaubicación de entrega, haga clic en Agregar a destinatarios.

Es necesario que todas las ubicaciones que cree estén accesiblesdesde el equipo en el que tiene instalado Distribution Services.

Cuando haya seleccionado todas las ubicaciones de entrega(destinatarios), haga clic en Aceptar .

7 Para crear una carpeta nueva en la que entregar los archivos, escriba laruta de carpeta (que designa la ubicación de la nueva carpeta en la red)con el nombre de la nueva carpeta en el campo Subcarpeta.

8 Seleccione el formato en que enviará el documento en la lista desplegable Formato de entrega, como se describe a continuación:

• Si se selecciona Excel o PDF, el informe se envía como datos adjuntosdel mensaje de correo electrónico. También puede reducir el tamañode los datos adjuntos de Excel o PDF si activa la casilla de verificaciónComprimir el contenido.

• Si el documento está agrupado o paginado, se muestra la casilla de verificación Expandir campos de paginación. Active la casilla de verificación para ver todos los objetos de las listas desplegablesPaginación al visualizar el documento. Para copiar solo los objetos quese muestran actualmente (los que están seleccionados actualmente enel campo Paginación), desactive esta casilla de verificación.

9 Puede indicar el carácter delimitador que se va a usar para separar los valores en un informe (como, por ejemplo, comas o tabulaciones). En lalista desplegable Delimitador , seleccione una de las opciones siguientes:

• Para elegir un delimitador de la lista, seleccione aquel que desee usar(por ejemplo, Coma o Espacio).

• Para especificar su propio delimitador, seleccione Otro y, acontinuación, escriba en el campo el carácter delimitador que desee.

La lista Delimitador solo está disponible si la opción Formato de

entrega está definida como Texto sin formato.

10 Escriba un nombre para el archivo en el campo Nombre del archivo.

Puede utilizar variables como la fecha y la hora actual como parte delnombre de archivo. Si desea ver una lista de las variables disponibles quepodrán usarse, desplace el cursor sobre el icono Variables que se





encuentra junto al campo Nombre del archivo. Inserte la variableapropiada en el campo Nombre del archivo.

11 Para obtener una vista preliminar de la entrega, active la casilla de verificación Enviar una vista preliminar . La entrega se envía de formainmediata.

12 Si el documento contiene selecciones dinámicas, se muestran todas lasselecciones dinámicas si no se suscribe a un documento abierto. Lasselecciones que realiza para estas selecciones dinámicas se utilizansiempre que se envía el documento.


14 Si ha seleccionado la casilla de verificación Comprimir contenido, estándisponibles las siguientes acciones:

• Proteger archivo zip: seleccione la casilla de verificación y escribauna contraseña para el archivo zip.

• Nombre de archivo zip: escriba un nombre para el archivo zip.



b Haga clic en el calendario y seleccione la fecha para detener la

suscripción.16 Para que se envíe un correo electrónico de notificación de entrega al

enviarla:


b En el campo Dirección nueva, especifique la dirección de correoelectrónico a la que enviará una notificación de entrega y seleccione eltipo de cliente de correo electrónico de la dirección de correoelectrónico especificada.


18 Para comprobar que está suscrito al documento, haga clic en Missuscripciones en la parte superior de la página. La suscripción aparecerecogida en la sección Suscripciones de archivo.





Para planificar el envío de un documento a una impresora de red conMicroStrategy Distribution Services

La impresora debe estar disponible en la red de su organización.



3 En el menú Inicio, seleccione Suscribir a y, a continuación, Impresora.Se abre el cuadro de diálogo Suscribirse a impresora.




6 Determine la ubicación de entrega para el documento realizando una deestas acciones:

• Si la impresora de destino está disponible en la lista desplegable allado de Impresora, selecciónela.

• Si la impresora de destino no está disponible en la lista desplegable,puede agregarla. Haga clic en Impresora. Se abrirá el cuadro dediálogo Explorador de destinatarios. Realice una de las siguientesacciones:

– Para buscar una impresora en existente en la red, escriba elnombre correspondiente en el campo Buscar .

– Para seleccionar una impresora (destinatario), mueva una o másubicaciones de la lista de la izquierda a la lista Para de la derecha.

– Para agregar una impresora a la lista desplegable, escriba unnombre en el campo Nombre de dirección para la nuevaimpresora que va a agregar. En el campo Dirección física, indiquela ruta de la impresora. Por ejemplo, una ruta especificadacorrectamente es: \\domain-print1\ID-123HP. Seleccioneuna impresora de la lista desplegable Dispositivo. Cuando





termine de definir la nueva impresora, haga clic en Agregar adestinatarios.

Es necesario que todas las ubicaciones que cree estén accesiblesdesde el equipo en el que tiene instalado Distribution Services. Loscaracteres especiales como *, ?, :, ", <, > y , (coma) no son

compatibles en la ruta de la impresora.

Cuando haya seleccionado todas las ubicaciones de entrega(destinatarios), haga clic en Aceptar .

7 Para crear una carpeta nueva en la que entregar los archivos, escriba laruta de carpeta (que designa la ubicación de la nueva carpeta en la red)con el nombre de la nueva carpeta en el campo Subcarpeta.

8 Si el documento está agrupado o paginado, se muestra la casilla de verificación Expandir campos de paginación. Active la casilla de

verificación para ver todos los objetos de las listas desplegablesPaginación al visualizar el documento. Para copiar solo los objetos que semuestran actualmente (los que están seleccionados actualmente en elcampo Paginación), desactive esta casilla de verificación.

9 Especifique las distintas opciones de impresión, como el intervalo depáginas del documento que se va a imprimir, el número de copias o si se van a intercalar las páginas impresas.

10 Para obtener una vista preliminar de la entrega, active la casilla de verificación Enviar una vista preliminar . La entrega se envía de forma

inmediata.





13 Para que se envíe un correo electrónico de notificación de entrega alenviarla:


b En el campo Dirección nueva, especifique la dirección de correoelectrónico a la que enviará una notificación de entrega y seleccione el





tipo de cliente de correo electrónico de la dirección de correoelectrónico especificada.


15 Para comprobar que está suscrito al documento, haga clic en Missuscripciones en la parte superior de la página. La suscripción aparecerecogida en la sección Suscripciones de impresión.

Para planificar el envío por correo electrónico de un documento conMicroStrategy Distribution Services

1 En un proyecto en MicroStrategy Web, desplácese hasta la carpeta que

contiene el documento.


3 En el menú Inicio, seleccione Suscribir a y, a continuación, Correoelectrónico. Se abrirá el cuadro de diálogo Suscribirse a correoelectrónico.




6 Seleccione una dirección de correo electrónico a la cual enviar eldocumento:

a Seleccione Para. Se abrirá el cuadro de diálogo Explorador dedestinatarios.

b En la lista desplegable Dirección, seleccione una dirección de correoelectrónico a la que enviar el informe o el documento.

Si no ve la dirección de correo electrónico correcta que desea utilizar ola lista desplegable Dirección no está disponible, escriba la direcciónde correo electrónico en el campo Nombre de dirección.

c En la lista desplegable Dispositivo, seleccione el tipo de cliente decorreo electrónico de la dirección de correo electrónico especificada.





d Haga clic en Agregar a destinatarios para añadir la nueva direcciónde correo electrónico.

e Haga clic en Aceptar para volver al cuadro de diálogo Suscribirse acorreo electrónico.

7 Repita el paso anterior para cada dirección de correo electrónico a la queenvíe el documento.

8 En la lista desplegable Enviar, especifique la forma de incluir el informeen el correo electrónico; para ello, seleccione una de las siguientesopciones:

Las opciones disponibles pueden variar según los privilegiosasignados. Por ejemplo, para enviar un documento a la lista dehistorial, debe tener el privilegio Suscribirse en Web a historial.Para enviar por correo electrónico un vínculo a la ubicación de un

documento en la lista de historial, debe tener el privilegio Utilizar vínculo al historial en correo electrónico.

• Datos en correo electrónico: el documento se muestra en el correoelectrónico.

• Datos en correo electrónico y en lista de historial: el documentoaparecerá en el correo electrónico y también se enviará al historial.

• Datos y vínculo a lista de historial en correo electrónico: eldocumento aparece en el correo electrónico, junto con un vínculo a laubicación del historial del documento.

• Vínculo a lista de historial en correo electrónico: se proporcionaráun vínculo a la ubicación del historial del informe o documento en elmensaje de correo electrónico.

9 En la lista desplegable Formato de entrega, seleccione el formato en quedesea enviar el documento.

• Si se selecciona Excel o PDF, el informe se envía como datos adjuntosdel mensaje de correo electrónico.

• Si selecciona un formato que no sea HTML, puede reducir el tamañode los datos adjuntos activando la casilla de verificación Comprimir elcontenido.

• Para evitar entregas grandes, seleccione un formato de entrega que nosea Excel.

10 Si seleccionó Texto sin formato como Formato de entrega, especifiqueel carácter delimitador, por ejemplo, coma o tabulación, que va a utilizar





para separar valores en un documento. En la lista desplegableDelimitador , seleccione una de las opciones siguientes:

• Para elegir un delimitador de la lista, seleccione aquel que desee usar(por ejemplo, Coma o Espacio).

• Para especificar su propio delimitador, seleccione Otro y, acontinuación, escriba el carácter que desee.

11 Si el documento está agrupado o paginado, se muestra la casilla de verificación Expandir campos de paginación. Active la casilla de verificación para ver todos los objetos de las listas desplegablesPaginación al visualizar el documento. Para copiar solo los objetos que semuestran actualmente (los que están seleccionados actualmente en elcampo Paginación), desactive esta casilla de verificación.

12 En el campo Asunto, escriba una descripción del informe enviado por

correo electrónico.

13 Para mostrar un mensaje en el cuerpo del mensaje de correo electrónico,escriba el texto en el campo Mensaje.

14 Para obtener una vista preliminar de la entrega, active la casilla de verificación Enviar una vista preliminar . La entrega se envía de formainmediata.


16 Si activo la casilla de verificación Comprimir contenido, puede incluir eldocumento en un archivo zip:

a Active la casilla de verificación Proteger archivo zip con contraseña y escriba una contraseña para el archivo zip.

b Escriba un nombre para el archivo zip en el campo Nombre dearchivo zip.




18 Si ha seleccionado varios destinatarios, se muestran las siguientesopciones:





• Permitir que los destinatarios cambien la configuración de laentrega: active esta casilla de verificación para permitir que losdestinatarios modifiquen la configuración. Por ejemplo, eldestinatario puede cambiar las respuestas de selección dinámica parala suscripción o la hora del día en la que se envía el documento.

• Permitir que los destinatarios cambien la personalización: activeesta casilla de verificación para permitir que los destinatariosmodifiquen la personalización. Esta opción permite al destinatarioeditar las opciones de suscripción.

• Permitir que los destinatarios cancelen la suscripción: active estacasilla de verificación para permitir que los destinatarios cancelen lasuscripción de esta entrega planificada.

19 Para un documento con selecciones dinámicas, se muestran todas lasselecciones dinámicas. Las selecciones que realice para estas selecciones

dinámicas se utilizarán siempre que se entregue el documento.


21 Para comprobar que está suscrito al documento, haga clic en Missuscripciones en la parte superior de la página. La suscripción aparecerecogida en la sección Suscripciones de impresión.

Para suscribir un documento a un dispositivo móvil con MicroStrategyDistribution Services

Para suscribir un documento a un dispositivo móvil, debe tener elproducto MicroStrategy Mobile.



3 En el menú Inicio, seleccione Suscribir a y, a continuación, Mobile. Seabrirá el cuadro de diálogo Suscribirse a Mobile.








6 Para seleccionar los usuarios del dispositivo móvil (contactos) querecibirán el documento, haga clic en Para. Se abre el Explorador dedestinatarios.

7 En la lista desplegable Tipo de dispositivo, seleccione el tipo dedispositivo al que enviará el documento. Las opciones son:

• BlackBerry

• iPhone

• iPad

8 Para enviar el documento al historial inmediatamente después de crear lasuscripción, seleccione la casilla de verificación Ejecutar suscripcióninmediatamente.





11 Si seleccionó varios destinatarios, se mostrarán las siguientes opciones.

• Permitir que los destinatarios cambien la configuración de laentrega: active esta casilla de verificación para permitir que losdestinatarios modifiquen la configuración. Por ejemplo, eldestinatario puede cambiar las respuestas de selección dinámica parala suscripción o la hora del día en la que se envía el documento.

• Permitir que los destinatarios cambien la personalización: activeesta casilla de verificación para permitir que los destinatariosmodifiquen la personalización. Esta opción permite al destinatarioeditar las opciones de suscripción.

• Permitir que los destinatarios cancelen la suscripción: active estacasilla de verificación para permitir que los destinatarios cancelen lasuscripción de esta entrega planificada.




© 2013 MicroStrategy, Inc. Actualización mediante documentos habilitados para Transaction Services 149


13 Para comprobar que está suscrito al documento, haga clic en Missuscripciones en la parte superior de la página. La suscripción aparecerecogida en la sección Suscripciones de Mobile.

Actualización mediante documentos

habilitados para Transaction Services

Puede utilizar un documento habilitado para Transaction Services para:

• Aprobar solicitudes

• Realizar el seguimiento de la actividad comercial

• Ejecutar decisiones empresariales

Puede usar estas tareas directamente desde el documento en modo exprés deMicroStrategy Web y cuando visualice el documento en un iPhone, iPad odispositivo Android con MicroStrategy Mobile.

Para obtener instrucciones sobre cómo usar un documento habilitado

para Transaction Services para actualizar datos cuando el documentose visualiza en un dispositivo móvil, consulte la guía Mobile AnalysisGuide.

Requisitos previos

• Debe disponer del producto Transaction Services.

• Debe poseer privilegios para ejecutar transacciones.

Uso de un documento habilitado para Transaction Services para actualizardatos

1 Abra el documento en modo exprés.

2 Haga clic en el campo de texto o la celda de cuadrícula del valor que deseamodificar y luego:




150 Actualización mediante documentos habilitados para Transaction Services © 2013 MicroStrategy, Inc.

• Para modificar un valor en un control Campo de texto o Área de texto,escriba un valor en el campo y presione ENTRAR.

• Para seleccionar una fecha de un control Calendario, haga clic en lafecha. Puede usar las flechas hacia la izquierda o la derecha paraseleccionar un mes y hacer clic en un año en el calendario para elegir

ese año.

• Para seleccionar una hora en un control Selector de hora, siga algunade estas instrucciones:

– Para seleccionar una hora en una presentación de reloj, haga clicen las manecillas y arrástrelas hasta la hora deseada.

– Para sumar o restar a una hora un intervalo temporal específico,haga clic en la flecha hacia arriba o abajo. Los intervalostemporales los define el diseñador del documento.

– Para escribir una hora directamente en el selector, haga clic en elcampo encima del selector y luego escriba la hora en el campo.

• Para seleccionar un valor de un control Interruptor, active o desactivela casilla de verificación.

• Para seleccionar un valor de un control Lista, seleccione un valor de lalista desplegable.

• Para seleccionar un valor en un control de barra de desplazamiento,haga clic en el indicador y arrástrelo para seleccionarlo.

• Para seleccionar una imagen en un botón de alternar, haga clic en el botón hasta que aparezca la imagen que desee seleccionar.

3 Puede seleccionar y enviar filas de datos individuales en una cuadrícula.Para ello, haga clic en el icono Marcar filas en la esquina superiorizquierda de la cuadrícula. Se muestra una casilla de verificación junto acada fila de datos del documento. Active la casilla de verificación de cadauna de las filas de datos que desee enviar.


según cómo haya creado el documento el diseñador, habrádiferentes vínculos o botones selector de acciones disponibles. Losnombres de los vínculos o botones para enviar, recalcular ydescartar pueden cambiar según cómo los haya definido eldiseñador.

• Para enviar los cambios y actualizar los datos con los valoresespecificados, haga clic en el botón o vínculo Enviar .




© 2013 MicroStrategy, Inc. Actualización mediante documentos habilitados para Transaction Services 151

• Para actualizar los valores presentados en la cuadrícula/gráfico o pilade paneles, haga clic en el botón o vínculo Recalcular . Se actualizan yse muestran los valores de los subtotales e indicadores derivados,aplicar formato de número, aplicar formato condicional, y otros valores calculados por el motor analítico.

• Para descartar los cambios, haga clic en el botón o vínculo Descartarcambios. Si hace clic en el botón o vínculo, se desharán todos loscambios que haya hecho en los controles de objetos de entradapresentados en la cuadrícula, gráfico o pila de paneles y recuperaránel valor que tenían la última vez que envió modificaciones.




44.TABLEROS RÁPIDOS DE EXPLORACIÓN VISUAL DE DATOS

Introducción

Un tablero rápido de exploración visual de datos es una visualizaciónpersonalizada e interactiva que se puede usar para explorar los datos

empresariales. Por ejemplo, puede ordenar y reorganizar los datos en unacuadrícula interactiva, manipular los datos para mostrar únicamente lainformación que le interesa y mostrar representaciones visuales de los datosen el tablero rápido para que sea más fácil interpretar los datos. Los tablerosrápidos pueden visualizarse en el editor de tableros rápidos, en el modo depresentación o en un iPad con MicroStrategy Mobile.

Un tablero rápido muestra los datos de un conjunto de datos subyacente enuna interfaz muy simple diseñada para permitirle explorar los datos deforma rápida y sencilla. El diseñador del tablero rápido agregarepresentaciones visuales de los datos, denominadas visualizaciones, que se

almacenan en la definición del tablero.

Los tableros rápidos permiten explorar los datos de varias maneras, como lassiguientes:

• Ordenar y pivotar los datos en un tablero rápido para crear una vistapersonalizada



Tableros rápidos de exploración visual de datos Guía de análisis de documentos de Report Services4

154 Visualizaciones en tableros rápidos © 2013 MicroStrategy, Inc.

• Agrupar los datos en un tablero rápido para trabajar fácilmente congrandes conjuntos de datos

• Mostrar los datos en un gráfico, como por ejemplo un gráfico de barras ouno circular, para comprender fácilmente las relaciones entre los datos

• Mostrar los datos en una visualización interactiva, como por ejemplo unmapa de calor o una matriz gráfica (para ver una lista completa de visualizaciones, consulte Visualizaciones en tableros rápidos, página 154)

• alternar rápidamente entre diferentes representaciones visuales de losdatos.

Para obtener instrucciones acerca de cómo ver un tablero rápido, consulte Ejecución y visualización de tableros rápidos, página 165 , que tambiénincluye instrucciones para algunas de las tareas enumeradas anteriormente.

Visualizaciones en tableros rápidos

Una visualización es una representación visual de los datos en un tablerorápido de exploración visual de datos, como, por ejemplo, una cuadrícula oun gráfico. Las visualizaciones ofrecen varias maneras de mostrar einteractuar con los datos del tablero rápido del conjunto de datos. Cada visualización se muestra en una ficha separada en el tablero rápido. Haga clic

en la ficha de una visualización para visualizarla.

Los diferentes tipos de visualizaciones disponibles para tableros rápidos son:

• Visualización de mapa de densidad: Puede visualizar los datos comoáreas en un mapa, que se muestren automáticamente en diferentescolores según la densidad de población de las ubicaciones de interés de la visualización. Encontrará un ejemplo en Análisis de datos en unavisualización de mapa de densidad, página 155 .

• Visualización de gráfico: puede mostrar los datos con un formato degráfico y elegir entre una amplia variedad de gráficos distintos, como por

ejemplo un gráfico de áreas, de líneas, o uno circular. Encontrará unejemplo en Análisis de datos en una visualización de gráfico, página 156.

• Visualización de matriz gráfica: puede mostrar los datos en un gráficoque a su vez contenga un gráfico para cada combinación de datos queespecifique. Esto permitirá a los usuarios examinar los datos para cada



Guía de análisis de documentos de Report Services Tableros rápidos de exploración visual de datos 4

© 2013 MicroStrategy, Inc. Visualizaciones en tableros rápidos 155

combinación de forma individual. Encontrará un ejemplo en Análisis dedatos en una visualización de matriz gráfica, página 157 .

• Visualización de cuadrícula: puede mostrar los datos en una cuadrículainteractiva, lo que les permitirá a los usuarios pivotar, ordenar, mover,navegar, filtrar y realizar otras manipulaciones en los datos que se

muestran en la cuadrícula. Encontrará un ejemplo en Análisis de datosen una visualización de cuadrícula, página 159.

• Visualización de mapa de calor : puede mostrar los datos como unacombinación de rectángulos de colores. Cada rectángulo representa unelemento de atributo y su color y tamaño dependen del valor de losindicadores en la visualización, lo que les permite a los usuarioscomprender rápidamente el estado e impacto de una gran cantidad de variables a la vez. Encontrará un ejemplo en Análisis de datos en unavisualización de mapa de calor, página 160.

• Visualización de diseño de imagen: Una visualización de diseño deimagen muestra una imagen superpuesta con áreas de color omarcadores de burbuja. Puede cambiar las opciones de visualización,como el color de las áreas del mapa, para que los usuarios puedanconocer rápidamente las relaciones entre las distintas ubicaciones.Encontrará un ejemplo en Análisis de datos en una visualización dediseño de imagen, página 162.

• Visualización de mapa: puede mostrar los datos como ubicacionesgeográficas en un mapa y, a continuación, cambiar el color, tamaño ypresentación de los marcadores basándose en un indicador, lo que les

permite a los usuarios comprender rápidamente las relaciones entre lasdistintas ubicaciones. Encontrará un ejemplo en Análisis de datos en unavisualización de mapa, página 163.

• Visualización de red: Puede mostrar los datos como una red de nodos,con líneas entre dichos nodos que representen las relaciones entre loselementos de atributo. Encontrará un ejemplo en Análisis de datos enuna visualización de red, página 164.

Análisis de datos en una visualización de mapa de densidad

La visualización de mapa de densidad permite mostrar los datos en un mapainteractivo como áreas con códigos de color basados en la densidad depoblación de las ubicaciones en el mapa. Por ejemplo, un diseñador puedecrear una visualización de mapa de densidad para mostrar en rojo las áreas





con una gran concentración de tiendas y en azul, las áreas con bajaconcentración de tiendas.

Puede:

• Filtrar los datos para mostrar solo las ubicaciones que seleccione

• Filtrar los datos para mostrar todas las ubicaciones excepto las queseleccione

• Aumentar, reducir o desplazarse por el mapa para personalizar lapantalla

• Mostrar ventanas de información con información adicional acerca de laubicación cuando el usuario pasa el cursor sobre un área de la visualización.

Para obtener instrucciones acerca de cualquiera de las tareas mencionadasanteriormente, consulte la ayuda de MicroStrategy Web.

Análisis de datos en una visualización de gráfico

Una visualización de gráfico muestra un conjunto de datos en un tipoespecífico (denominado estilo de gráfico), y le permite analizar rápidamentelos datos en una presentación visual. Entre los ejemplos de estilo de gráfico,





se incluyen área vertical, burbuja, etc. Por ejemplo, la siguiente visualizaciónde gráfico se muestra como un gráfico de área.

Análisis de datos en una visualización de matriz gráfica

Una visualización de matriz gráfica le permite ver los datos en un gráfico conmúltiples gráficos. Un diseñador puede crear la visualización de forma quemuestre los datos en distintos estilos de gráfico. En el siguiente ejemplo, eldiseñador eligió el estilo de gráfico de barra vertical.

A continuación, se describen los estilos de gráficos disponibles para una visualización de matriz gráfica:





• Línea: Puede mostrar los datos como un gráfico de línea horizontal o vertical para ver líneas que representan los valores de indicadores paracada elemento de un atributo.

• Barra: Puede mostrar los datos como un gráfico de barra horizontal o vertical para ver barras que representan los valores de indicadores para

cada elemento de un atributo.

• Dispersión: Puede mostrar un gráfico de dispersión que permite visualizar las tendencias de dos indicadores distintos relacionados con unconjunto de elementos de atributo. En el gráfico de dispersión:

Se muestra una burbuja para cada elemento de atributo.

La posición de cada burbuja en el eje X representa el valor del primerindicador.

La posición de cada burbuja en el eje Y representa el valor del segundo

indicador.

• Burbuja: Puede mostrar un gráfico de burbujas que permite visualizar lastendencias de tres indicadores distintos relacionados con un conjunto deelementos de atributo. En el gráfico de burbujas:

Se muestra una burbuja para cada elemento de atributo.

La posición de cada burbuja en el eje X representa el valor del primerindicador.

La posición de cada burbuja en el eje Y representa el valor del segundo

indicador. El tamaño de cada burbuja representa el valor del tercer indicador.

• Cuadrícula: Puede usar el estilo Cuadrícula para identificar tendenciasentre combinaciones de datos. Cada marcador en la cuadrícula puedecambiar de tamaño o de color de manera automática en función del valorde un indicador. Por ejemplo, se puede mostrar una burbujaindependiente para cada combinación de región y categoría de producto.Las burbujas que representan los valores de ingresos altos se muestran en verde oscuro, y las burbujas para valores de ingresos más bajos se

muestran en verde claro.Haga clic en elementos del gráfico (como líneas, columnas o burbujas)para desplazarse hacia arriba o hacia abajo y examinar los datos al nivelde un elemento de atributo específico, o filtrar los datos para mostrar sololos elementos del gráfico que le interesen.





Puede navegar por los datos de las siguientes formas:

• Al navegar por un gráfico de dispersión o de burbujas, se muestran sololos datos de los elementos del gráfico que elija y, a continuación, sedividen los datos en función de un atributo seleccionado.

Por ejemplo, un gráfico de dispersión contiene datos de beneficios en varias regiones. Si selecciona las burbujas para las regiones central ynoreste y luego navega hasta Centro de atención, se mostrarán los datosde beneficios de cada centro de atención en las regiones central y noreste.

• Al navegar por un gráfico de líneas verticales, un gráfico de barra verticalo un gráfico de cuadrícula, se muestran solo los datos de los elementosdel gráfico que elija. Los datos se muestran en una columna de gráficoindependiente para cada elemento de atributo del eje horizontal.

Por ejemplo, un gráfico de barra vertical contiene datos de márgenes de beneficios a lo largo de varios años. Si selecciona las barras de los años2010 y 2011 y luego navega hasta Categoría, se muestran los datos demárgenes de beneficios de cada categoría, y en otra columna aparece ungráfico para los años 2010 y 2011.

• Al navegar por un gráfico de líneas horizontales o un gráfico de barrahorizontal, se muestran solo los datos de los elementos del gráfico queelija. Los datos se muestran en una fila de gráfico independiente paracada elemento de atributo del eje vertical.

Por ejemplo, un gráfico de barra horizontal contiene datos de márgenesde beneficios a lo largo de varios años. Si selecciona las barras de los años

2010 y 2011 y luego navega hasta Categoría, se muestran los datos demárgenes de beneficios de cada categoría, y en otra columna aparece ungráfico para los años 2010 y 2011.

Para obtener instrucciones completas acerca de cómo navegar o filtrar datosen una visualización de matriz gráfica, consulte la ayuda de MicroStrategyWeb.

Análisis de datos en una visualización de cuadrícula

Una visualización de cuadrícula muestra atributos e indicadores en undiseño compacto.

Por ejemplo, la visualización de cuadrícula que se presenta a continuaciónmuestra los datos de ingresos para cada centro de atención en una región.Los datos de los beneficios totales se calculan y muestran para cada región enla cuadrícula. Los valores de beneficios inferiores a $100.000 se muestran





con un fondo rojo, mientras que los valores superiores a $400.000 semuestran en verde.

Es posible interactuar rápidamente con los datos de la cuadrícula parapersonalizar su vista de la información que se muestra en la visualización,como se describe a continuación:

• Ordenar los elementos de atributo o los valores de los indicadores deforma ascendente o descendente, o usar varias condiciones para ordenarlos datos.

• Reorganizar los atributos e indicadores o intercambiar las filas ycolumnas que se muestran en la cuadrícula.

• Filtrar los datos para mostrar solo los elementos de atributo o los valoresdel indicador seleccionados.

• Agregar y mostrar subtotales en la cuadrícula.

Para obtener instrucciones completas acerca de cómo realizar estas tareas,consulte la ayuda de MicroStrategy Web.

Análisis de datos en una visualización de mapa de calor

Una visualización de mapa de calor es una combinación de rectángulos decolor, donde cada uno representa un elemento de atributo. Una visualizaciónde mapa de calor le permite saber rápidamente el estado y el impacto de ungran número de variables de una sola vez. Los mapas de calor se utilizan





habitualmente en el sector de servicios financieros para revisar el estado deuna cartera.

Los rectángulos contienen una amplia variedad de colores y distintossombreados para, así, realzar el peso de los distintos componentes. En una visualización de mapa de calor:

• El tamaño de cada rectángulo representa su peso relativo.

• El color de cada rectángulo representa su valor relativo. Por ejemplo, enla siguiente imagen los valores más grandes son verdes y los máspequeños, rojos.

• Las áreas grandes, como el área Atlántico Central donde se combinan losrectángulos de la imagen a continuación, representan diferentes gruposde datos.

• Los rectángulos pequeños, como Nueva York en la imagen siguiente,representan los elementos de atributos individuales.

En una visualización de mapa de calor, puede seleccionar un solo rectánguloo varios y, a continuación:

• Navegar a un atributo. Solo se mostrarán los rectángulos que seleccionó, y el atributo elegido se usará para agrupar los rectángulos de la visualización.

• Mostrar solo los rectángulos seleccionados, para lo cual se quitantemporalmente todos los demás rectángulos de la visualización.

• Mostrar todos los rectángulos de la visualización excepto losseleccionados.





Para obtener instrucciones completas acerca de estas tareas, consulte laayuda de MicroStrategy Web.

Análisis de datos en una visualización de diseño de imagen

Una visualización de diseño de imagen muestra una imagen superpuesta conáreas de color o marcadores de burbuja. Por ejemplo, una visualización dediseño de imagen podría mostrar un mapa de Estados Unidos con unmarcador de burbuja sobre cada estado. Un diseñador puede definir la visualización de modo que los estados con un alto número de tiendas semuestren con marcadores de burbuja grandes y los estados con pocacantidad de tiendas se muestren con marcadores de burbuja pequeños. Otroejemplo puede consistir en que un diseñador muestre el diseño de una tiendaen la visualización con cada pasillo como una región independiente y, a

continuación, haga que MicroStrategy Web coloree automáticamente cadapasillo en base al número de visitas que recibe.

Si elige filtrar en una visualización, las condiciones de filtrado se agreganautomáticamente al filtro local de la visualización para personalizar la vista.Debido a que cada visualización tiene su propio filtro local independiente,estas condiciones de filtrado se utilizan únicamente para filtrar el modo enque se muestran los datos en la visualización seleccionada, y no afectan aninguna otra visualización en el tablero rápido. Puede quitar estascondiciones de filtrado para deshacer los cambios.





Si desea ver los pasos para realizar cada una de estas tareas, consulte laayuda de MicroStrategy Web.

Análisis de datos en una visualización de mapa

La visualización de mapa le permite mostrar ubicaciones como marcadoresde mapa en un mapa, tal y como se muestra a continuación:

En una visualización de mapa, puede:

• Filtrar los datos para mostrar solo marcadores de mapa para lasubicaciones que seleccione

• Filtrar los datos para mostrar todos los marcadores de mapa excepto lasubicaciones que seleccione

• Aumentar, reducir o desplazarse por el mapa para personalizar lapantalla

• Mostrar una ventana de información con información adicional acerca deuna ubicación cuando desplace el cursor sobre un marcador de mapa enla visualización






Análisis de datos en una visualización de red

La visualización de red permite a los analistas ver rápidamente datos sobreelementos particulares y las relaciones entre ellos en un formato visual. Losatributos de negocio se representan mediante nodos circulares, mientras que

las líneas que van de un nodo a otro (denominadas aristas) representan lasrelaciones entre los nodos.

Puede ver información adicional sobre un elemento de la visualización

pasando el cursor por encima de un nodo o borde. En la visualización,aparecerá automáticamente una sugerencia que mostrará los valores deatributo e indicador asociados con el nodo o borde.

Puede:

• Aumentar o reducir el tamaño de la visualización

• Ajustar el tamaño de la visualización de modo que todos los nodos y bordes se muestren en el área de visualización

• Cambiar la posición de un nodo, seleccionar varios nodos o desplazarse

por la visualización• Cambiar el estilo de diseño utilizado para mostrar los nodos en la

visualización

• Navegar por los datos, filtrar datos o deshacer el filtrado o la navegación




© 2013 MicroStrategy, Inc. Ejecución y visualización de tableros rápidos 165


Ejecución y visualización de tableros rápidosEn los proyectos de MicroStrategy, los tableros rápidos están organizados encarpetas. Cuando se ejecuta un tablero rápido, este se muestraautomáticamente como una cuadrícula, gráfico u otro tipo de visualización,dependiendo de cómo se haya guardado. Los tableros rápidos pueden visualizarse en MicroStrategy Web o en un iPad con MicroStrategy Mobile.

Por defecto, los tableros rápidos de exploración visual de datos se muestrancomo completamente interactivos en el modo de exploración visual de datos;de este modo, le permiten ordenar y reorganizar los datos en una cuadrículainteractiva, manipular los datos para mostrar únicamente la información quele interesa y mostrar representaciones visuales de los datos en tablero rápidopara que estos sean más fáciles de interpretar.

También puede mostrar tableros rápidos en el modo presentación. Puede visualizar un tablero rápido sin tener que ver todas las características denavegación, como las barras de herramientas, menús y paneles disponiblesen la interfaz de exploración visual. Esto permite maximizar la cantidad dedatos que se pueden ver de una sola vez, sin dejar de poder interactuar conlos datos. En el modo presentación, puede:

• Cambiar el tamaño de las visualizaciones

• Incluir, excluir o navegar por los datos en una visualización

• Cambiar el tamaño del panel Filtros, así como filtros individuales

• Filtrar datos o seleccionar elementos de paginación

• Cambiar entre fichas en un tablero rápido

Requisitos previos

Para ver los tableros rápidos, debe contar con:

• Una licencia de producto de MicroStrategy Report Services

• Privilegios de Web Analyst




166 Ejecución y visualización de tableros rápidos © 2013 MicroStrategy, Inc.

• Los privilegios Editar tablero en Web y Ejecutar tablero en Web paraabrir un tablero rápido en modo de exploración visual de datos

Para ejecutar y ver un tablero rápido

1 En MicroStrategy Web, navegue a la carpeta donde esté el tablero rápido.

2 Haga clic en el nombre del tablero rápido para ejecutarlo en el modo deexploración visual de datos.

3 Para ver el tablero rápido en el modo presentación, en la barra deherramientas del tablero rápido, haga clic en el icono de modopresentación. Para volver al modo de exploración visual de datos, pulseEsc.

4 Una vez que se muestra el tablero rápido, puede especificar qué visualización se va a mostrar en el tablero rápido haciendo clic en lasfichas que aparecen en la parte superior del mismo.

5 Puede filtrar los datos que aparecen en el tablero rápido, para mostrarsolamente la información que necesita. Puede filtrar los datos en funciónde los elementos de atributo o de los valores de indicador. Puede elegirincluir o excluir datos para los elementos de atributo seleccionados. Elfiltro se aplica a cada visualización del tablero rápido. Si desea obtenerinstrucciones detalladas, consulte Filtrado de datos en un tablero rápido, página 170.

6 Para ordenar rápidamente los atributos o indicadores:

a En el panel Zonas de descenso, desplace el cursor por encima delnombre del atributo o indicador que desea utilizar para ordenardatos; después, haga clic en el icono de flecha a la derecha. Apareceráuna lista de opciones.

b Realice una de las acciones siguientes:

– Para ordenar los valores de atributo o indicador en orden

ascendente, seleccione Ordenar ascendentemente.– Para ordenar los valores de atributo o indicador en orden

descendente, seleccione Ordenar descendentemente.





7 Para ordenar datos usando múltiples condiciones:

a En el panel Zonas de descenso, desplace el cursor por encima delnombre de un atributo o indicador y, a continuación, haga clic en elicono de flecha a la derecha. Aparecerá una lista de opciones.

b Seleccione Ordenamiento avanzado. Se abre el cuadro de diálogoOrdenar.

c Realice una de las siguientes acciones:

– Para ordenar por datos en las filas, haga clic en la ficha Filas.

– Para ordenar por datos en las columnas, haga clic en la fichaColumnas.

d Desde la lista desplegable Ordenar por , seleccione la representación oindicador de atributo que desea usar para ordenar los datos.

e Realice una de las siguientes acciones:

– Para ordenar los datos en orden ascendente, seleccioneAscendente.

– Para ordenar los datos en orden descendente, seleccioneDescendente.

f Especifique criterios de ordenamiento adicionales usando los pasoscorrespondientes ya mencionados.

g Haga clic en Aceptar para aplicar cambios.8 Para pivotar una fila o una columna en una cuadrícula, desplace el cursor

sobre el encabezado de la fila o columna que desea pivotar y, acontinuación, haga clic en el icono de flecha a la derecha. Aparecerá unalista de opciones. Realice una de las siguientes acciones:

• Para mover la fila o columna a la izquierda, seleccione Mover a laizquierda.

• Para mover la fila o columna a la derecha, seleccione Mover a laderecha.

• Para mover una fila a las columnas, seleccione Mover a columnas.

• Para mover una columna a las filas, seleccione Mover a filas.




168 Ejecución y visualización de tableros rápidos © 2013 MicroStrategy, Inc.

9 Para intercambiar las filas y las columnas en una visualización (solo enmodo de exploración visual de datos):

a Desplace el cursor sobre el encabezado del panel Zonas de descenso y,a continuación, haga clic en el icono de flecha a la derecha. Apareceráuna lista de opciones.

b Seleccione Intercambiar filas y columnas: Se intercambian losobjetos del informe en el área de Filas y Columnas.

10 Para navegar por un elemento de atributo de una cuadrícula (al navegar,puede ver los datos de los niveles que no se muestran en el tablerorápido):

a Desplace el cursor sobre el elemento de atributo por el cual deseanavegar, después haga clic en el icono de flecha a la derecha.

b Seleccione el objeto al que desea navegar. Por ejemplo, para navegarcon mayor detalle en los datos en el nivel Categoría, seleccioneNavegar a Categoría.


– Solo puede navegar a objetos del informe dentro del tablero rápidodel conjunto de datos que no están incluidos en el panel Zonas dedescenso. Si todos los objetos dentro del conjunto de datos semuestran en el tablero rápido, no habrá opciones de navegacióndisponibles.

11 Para navegar por múltiples elementos de atributo en un tablero rápido:a Desplace el cursor sobre el elemento de atributo por el cual desea

navegar, después haga clic en el icono de flecha a la derecha. Paraseleccionar varios elementos pulse la tecla CTRL y haga clic en loselementos adicionales.

b Seleccione el objeto al que desea navegar. Por ejemplo, para navegarpor los datos del nivel de categoría, seleccione varias categorías,después elija Navegar a Categoría. Los datos en la visualizaciónaparecen en el nivel de categoría, que solo incluye las categorías queseleccionó en la cuadrícula.

Las tareas restantes solo se pueden llevar a cabo en el modo de exploración visual de datos.

12 Para cambiar el nombre del atributo o indicador:

a En el panel Zonas de descenso, desplace el cursor por encima delnombre del atributo o indicador que desea renombrar y, a





continuación, haga clic en el icono de flecha que aparece arriba a laderecha. Aparecerá una lista de opciones.

b Seleccione Cambiar nombre. Aparece un campo que muestra elnombre del atributo o indicador.

c Escriba un nombre nuevo para el atributo o indicador en el campo y, acontinuación, pulse la tecla ENTRAR. Se cambia el nombre del objeto.

13 Para dar formato a números:

a En el panel Zonas de descenso, desplace el cursor sobre el nombre delindicador a cuyos valores desea aplicar formato y, a continuación,haga clic en el icono de flecha ubicado a la derecha. Aparecerá unalista de opciones.

b Seleccione Formato de números. Se muestra el cuadro de diálogoFormato.

c En la lista desplegable Categoría, seleccione el tipo de formato denúmero que se va a aplicar en el indicador y, a continuación,especifique las opciones adicionales para el tipo de formato, porejemplo cuántos lugares decimales se van a mostrar.

14 Para mostrar u ocultar subtotales:

a Desplace el cursor por encima del atributo de subtotal y, acontinuación, haga clic en el icono de flecha que aparece en la partesuperior derecha, y elija Mostrar totales. Aparecerá una lista de

subtotales. b Realice una de las siguientes acciones:

– Para mostrar un subtotal, active la casilla de verificación junto altipo de subtotal que desea mostrar.

– Para ocultar un subtotal, desactive la casilla de verificación juntoal tipo de subtotal que desea quitar.

c Repita el paso anterior para cada subtotal que desee mostrar u ocultar y, a continuación, haga clic en Aceptar para aplicar los cambios a la

visualización.

15 Puede agrupar los datos en subconjuntos lógicos y, después, ver solo unode los subconjuntos por vez. El agrupamiento se aplica a todas las visualizaciones del tablero rápido. Si desea obtener instruccionesdetalladas, consulte Agrupamiento de datos en un tablero rápido, página 174.




170 Filtrado de datos en un tablero rápido © 2013 MicroStrategy, Inc.

Ahora puede:

• Guardar el tablero rápido (consulte Guardar un tablero rápido, página 176 para obtener instrucciones)

• Imprimir el tablero rápido (consulte Impresión de un tablero rápido,

página 179 para obtener instrucciones)• Exportar el tablero rápido (consulte Exportar un tablero rápido,

página 180 para obtener instrucciones)

• Enviar el tablero rápido por correo electrónico (consulte Enviar porcorreo electrónico el tablero rápido, página 181 para obtenerinstrucciones)

• Planificar el envío del tablero rápido al historial (consulte Planificacióndel envío de un tablero rápido al historial, página 184 para obtenerinstrucciones)

Filtrado de datos en un tablero rápido

Puede filtrar los datos que aparecen en un tablero rápido de exploración visual de datos para mostrar solamente la información que necesita. Porejemplo, un tablero rápido muestra datos sobre las ventas para variascategorías de productos diferentes, desde 2007 a 2010. Puede filtrar losdatos de la cuadrícula para que se muestren solamente los datos sobre las

ventas de libros y películas realizadas en 2010.

Puede filtrar los datos basándose en:

• Los elementos de un atributo: Los elementos de un atributo de negocioson los únicos valores para dicho atributo. Por ejemplo, 2006 y 2007 sonelementos del atributo Year (Año), mientras que New York (Nueva York) y London (Londres) son elementos del atributo City (Ciudad). Puedefiltrar basándose en una lista de elementos que pertenecen a un atributo.Por ejemplo, el atributo Cliente tiene elementos que son nombres declientes individuales. Para un informe que contiene los atributos Región,

Cliente y Banda de ingresos, puede utilizar una calificación de lista deelementos de atributo en el atributo Cliente para obtener datos deingresos solo de los clientes especificados en la lista del filtro.

• El valor de un indicador: puede filtrar los datos restringiendo losatributos del conjunto basándose en el valor, rango o porcentaje de rangode un indicador asociado con los atributos. Por ejemplo, al director deuna tienda le interesa ver las cifras de ventas de los productos cuyo




© 2013 MicroStrategy, Inc. Filtrado de datos en un tablero rápido 171

recuento de inventario quede por debajo de un nivel determinado.Mediante una calificación de conjunto de indicadores el director puedelimitar los datos según un conjunto de atributos, que aquí serían unosproductos determinados, en función del valor, el orden o el porcentaje deorden de un indicador, en este caso, un recuento de inventario que quedapor debajo de cierto nivel.

Cuando se filtran los datos en un tablero rápido, puede elegir si va a incluir oa excluir datos para los elementos de atributo seleccionados. Por defecto,cuando se elige incluir o excluir datos en una visualización, el panel Filtros seactualiza automáticamente para reflejar las selecciones del usuario. Si filtradatos usando elementos de varios atributos, las selecciones del usuario seenumeran como filtros locales en el panel Filtro local. Por ejemplo, se eligemostrar datos solo para libros vendidos en 2010 o para películas vendidas en2011. La selección se muestra como Libros, 2010 y Películas, 2011 en el panelFiltro local. Puede quitar el filtro local haciendo clic en el icono x situado

junto al filtro, tal como se describe en los siguientes pasos.Cuando se filtran los datos en un tablero rápido, se aplican las selecciones acada visualización del tablero rápido. Por ejemplo, un tablero rápidocontiene una visualización de cuadrícula y una visualización de mapa decalor, y en ambas se muestran datos de ventas para una serie de regiones. Siselecciona que los datos solo se muestren en la visualización de cuadrículapara las regiones del noreste y del sureste, la visualización del mapa de calortambién incluirá únicamente los datos para el noreste y el sureste.

Si se seleccionan elementos de atributo en un filtro también se restringen las

opciones disponibles en el área de paginación. Por ejemplo, un tablerorápido contiene datos de ingresos agrupados según el atributo Categoría, loque permite mostrar los ingresos para Libros, Películas, Música, etc. Si filtralos datos para mostrar solo la información de ingresos para las categoríasLibros y Películas, solo estarán disponibles las opciones Libros y Películas enel área de paginación. Para obtener información básica y conocer los pasospara agrupar datos en un tablero rápido, consulte Agrupamiento de datos enun tablero rápido, página 174.

Si el panel Filtros no se muestra en el tablero rápido, haga clic en elicono Filtros en la barra de herramientas del tablero rápido paramostrarlo. Si el panel Filtro local no se muestra en el tablero rápido,haga clic en el icono Filtro local de la barra de herramientas deltablero rápido para mostrarlo.

A continuación, se enumeran los diferentes métodos para filtrar datos en untablero rápido:

• Para filtrar datos seleccionando elementos en un atributo, página 172




172 Filtrado de datos en un tablero rápido © 2013 MicroStrategy, Inc.

• Para filtrar datos seleccionando valores de indicador desde una barrade desplazamiento, página 172

• Para filtrar datos definiendo una calificación en un indicador, página 173

• Para filtrar datos a fin de incluir datos solo para los elementos deatributo seleccionados, página 173

• Para filtrar datos excluyendo datos solo para los elementos de atributoseleccionados, página 173

• Para eliminar un filtro local del panel Filtro local, página 174

• Para desactivar todas las selecciones en el panel Filtros, página 174

En todos estos procedimientos de filtrado se da por hecho que el usuario está viendo un tablero rápido. Si desea obtener instrucciones, consulte Ejecución

y visualización de tableros rápidos, página 165 .

Para filtrar datos seleccionando elementos en un atributo

1 En el panel Filtros, ubique la sección que contiene el atributo que deseafiltrar. Si la sección se contrajo, haga clic en el icono flecha al lado delnombre del atributo para expandirla.

2 Seleccione los elementos de atributo que desea filtrar o seleccione Todos

para seleccionar todos los elementos al mismo tiempo.

Solo se puede seleccionar un elemento si los elementos aparecen pormedio del botón de opción o de los estilos desplegables.

Para filtrar datos seleccionando valores de indicador desde una barra dedesplazamiento

1 En el panel Filtros, ubique los valores de indicadores que desea filtrar. Sila sección se contrajo, haga clic en el icono flecha al lado del nombre delindicador para expandirla.

2 Haga clic y arrastre los extremos del control deslizante para cubrir elrango de valores para los que desea filtrar datos. El intervalo de valoresseleccionados se resalta en color azul de manera automática.




© 2013 MicroStrategy, Inc. Filtrado de datos en un tablero rápido 173

Para filtrar datos definiendo una calificación en un indicador

1 En el panel Filtros, ubique los valores de indicadores que desea filtrar. Sila sección se contrajo, haga clic en el icono flecha al lado del nombre del

indicador para expandirla.

2 Haga clic en Mayor que. En la lista desplegable, seleccione el operadorque desee usar para comparar los datos, como por ejemplo Menor que oEs igual a.

3 En el campo, escriba el valor que desee usar para filtrar los datos y, acontinuación, pulse la tecla ENTRAR.

Para filtrar datos a fin de incluir datos solo para los elementos de atributo

seleccionados

1 En la cuadrícula de una visualización en cuadrícula, desplace el cursorencima del elemento de atributo que usará para filtrar los datos. Paraseleccionar varios elementos pulse la tecla CTRL y haga clic en loselementos adicionales.

2 El icono de la flecha se muestra en la esquina superior derecha. Apareceráuna lista de opciones.

3 Seleccione Solo mantener . Se filtran los datos de cada visualización deltablero rápido.

Por defecto, los elementos que selecciona en la visualizaciónaparecen seleccionados en el panel Filtros. Si selecciona elementosa partir de más de un atributo, sus selecciones aparecen en el panelFiltro local.

Para filtrar datos excluyendo datos solo para los elementos de atributoseleccionados

1 En la cuadrícula de una visualización en cuadrícula, desplace el cursorencima del elemento de atributo que usará para filtrar los datos. Paraseleccionar varios elementos pulse la tecla CTRL y haga clic en loselementos adicionales.




174 Agrupamiento de datos en un tablero rápido © 2013 MicroStrategy, Inc.

2 El icono de la flecha se muestra en la esquina superior derecha. Apareceráuna lista de opciones.

3 Seleccione Excluir . Se filtran los datos de cada visualización del tablerorápido.

Por defecto, los elementos que selecciona en la visualizaciónaparecen seleccionados en el panel Filtros. Si selecciona elementosa partir de más de un atributo, sus selecciones aparecen en el panelFiltro local.

Para eliminar un filtro local del panel Filtro local

1 En el panel Filtro local, haga clic en el icono x situado junto a cada filtrolocal que desee eliminar.

Para desactivar todas las selecciones en el panel Filtros

1 Pase el cursor por encima del panel Filtros y, a continuación, haga clic enel icono de flecha que aparece en la esquina superior derecha del panel. Aparecerá una lista de opciones.

2 Seleccione Desactivar los filtros. Se desactivan todas las selecciones enel panel Filtros y aparecen todos los datos.

Agrupamiento de datos en un tablero rápido

Cuando tiene un conjunto de datos muy grande en un tablero rápido deexploración visual de datos, los datos serán más fáciles de manejar si losagrupa en subconjuntos lógicos y consulta solo un subconjunto cada vez. Porejemplo, una cuadrícula en un tablero rápido refleja los sueldos de losempleados por Región, Director y Empleado. Puede poner Región en el área

de paginación y ver los datos sobre los sueldos de los empleados por Director y Empleado, a razón de una región cada vez. Todos los datos del tablerorápido seguirán estando presentes, si bien estarán agrupados en seccionesmás pequeñas y manejables.

Una vez que haya agregado un atributo al área Paginación según, puedehacer clic en un elemento de atributo para utilizarlo para agrupar datos odesplazar el cursor encima de un elemento de atributo en el área Paginación




© 2013 MicroStrategy, Inc. Agrupamiento de datos en un tablero rápido 175

según para mostrar rápidamente los datos tal como se mostrarían si sehubiese seleccionado el elemento.

Cuando se filtran los datos de grupo en un tablero rápido, se aplican losagrupamientos a todas las visualizaciones del tablero rápido.

Los siguientes pasos indican cómo agrupar y desagrupar datos y cómo crearuna animación de los datos agrupados. La animación rota un ciclo de visualización de los datos agrupados por cada elemento de atributo en el áreade paginación.

Requisito previo

Para agrupar datos en un tablero rápido, debe tener los privilegios Editartablero en Web y Ejecutar tablero en Web.

En todos estos procedimientos de filtrado se da por hecho que el usuario está viendo un tablero rápido en modo de exploración visual de datos. Si deseaobtener instrucciones, consulte Ejecución y visualización de tablerosrápidos, página 165 .

Para agrupar datos en un tablero rápido

1 Desde el panel Objetos de conjunto de datos, arrastre y suelte el atributoque desea utilizar para agrupar datos en el área de paginación. Loselementos del atributo se muestran automáticamente en el área depaginación.

Si el área de paginación no aparece, desde la barra de tareas, hagaclic en el icono Paginación.

2 Desplace el cursor sobre el nombre del atributo en el área de paginación y, a continuación, haga clic en el icono de flecha ubicado a la derecha. Aparecerá una lista de opciones.

3 Por defecto, los elementos de atributo en el área de paginación aparecen

como botones seleccionables en una barra de botones. Puede cambiar elestilo en el que los elementos se muestran en el área de paginación. Porejemplo, puede elegir mostrar los elementos de atributo como opcionesen una lista desplegable. Las opciones son:

• Barra de botones

• Barra de desplazamiento




176 Guardar un tablero rápido © 2013 MicroStrategy, Inc.

• Lista desplegable

Para reproducir una animación de los datos agrupados

1 Después de agrupar los datos, haga clic en el icono Reproducir paramostrar la animación y los datos agrupados por cada elemento en el áreade paginación.

2 Para pausar la animación, haga clic en el botón Detener .

Para quitar un atributo de agrupamiento (desagrupamiento de datos)

1 Desplace el cursor sobre el nombre del atributo en el área de paginación

y, a continuación, haga clic en el icono de flecha ubicado a la derecha yseleccione Quitar .

Para reemplazar un atributo de agrupamiento por otro atributo

1 En el área de paginación, desplace el cursor sobre el elemento de atributoque desea reemplazar, elija Reemplazar por y, a continuación, seleccioneel atributo que desea utilizar para agrupar los datos.

Guardar un tablero rápido

Puede realizar cambios en un tablero rápido de exploración visual de datos y,a continuación, guardarlo para facilitar el acceso a este posteriormente. Lospasos para guardar un tablero rápido se explican a continuación. Además deguardar el tablero rápido, puede:

• Convertir el tablero rápido en un documento y, después, guardar el

documento para usarlo más tarde. Para conocer los pasos necesarios,consulte Para convertir un tablero rápido en un documento, página 178.

• Guardar los datos en una visualización determinada como un archivoCSV para visualizar e interactuar con los datos fuera de MicroStrategy Web. Por ejemplo, una visualización de gráfico contiene un gráfico delíneas donde se plasman los datos de ingreso de diversas categorías deproducto. Puede guardar los datos de la visualización como un archivo




© 2013 MicroStrategy, Inc. Guardar un tablero rápido 177

CSV, donde los datos de ingreso de cada categoría de producto se muestracon un formato de tabla. Para conocer los pasos necesarios, consulte Paraguardar los datos subyacentes en una visualización como un archivoCSV, página 179.

Requisitos previos

• Debe disponer de los privilegios necesarios para guardar un tablerorápido.

• Debe tener los privilegios Editar tablero en Web, Guardar tablero en Web y Ejecutar tablero en Web.

Para guardar un tablero rápido

1 Haga clic en el nombre de un tablero rápido para ejecutarlo.

2 Desde la barra de herramientas, seleccione una de las siguientesopciones:

• Para guardar el tablero rápido, haga clic en el icono Guardar . Si estátrabajando en un tablero rápido que ya se ha guardado, aparece unmensaje de confirmación. Si lo desea, active la casilla de verificaciónNo volver a preguntar para evitar que este mensaje se muestre en elfuturo. Haga clic en Aceptar para guardar los cambios y volver al

tablero rápido. Si está guardando un nuevo tablero rápido, aparece elcuadro de diálogo Guardar como. Seleccione las opciones adecuadaspara guardar el tablero rápido, como se describe en los pasos acontinuación.

• Para guardar una copia de un tablero rápido existente usando otronombre, haga clic en el icono Guardar como. Aparece el cuadro dediálogo Guardar como. Seleccione las opciones adecuadas paraguardar el tablero rápido, como se describe en los pasos acontinuación.

3 Realice una de las acciones siguientes, dependiendo de si desea crear unacarpeta nueva para el tablero rápido:

• Para seleccionar una carpeta existente en la que guardar el tablerorápido, en la lista desplegable Guardar en, elija Informescompartidos o Mis informes y vaya a la carpeta que desee.

• Para crear una carpeta donde guardar el tablero rápido, haga clic enCrear carpeta nueva. Se abrirá el cuadro de diálogo Crear carpeta.




178 Guardar un tablero rápido © 2013 MicroStrategy, Inc.

En el campo Carpeta, introduzca un nombre para la carpeta. En elcampo Descripción, escriba una breve descripción para la carpetanueva. Haga clic en Crear carpeta. Se agrega y se muestra la carpetanueva.

4 Escriba un nombre y una descripción para el tablero rápido en loscampos Nombre y Descripción.

5 Haga clic en Aceptar para guardar el tablero rápido.

Si en la carpeta ya hay un tablero rápido con el mismo nombre, semuestra un mensaje para confirmar si desea sobrescribirlo. Haga clic enSí para sobrescribir el tablero rápido existente.

Para convertir un tablero rápido en un documento

1 Haga clic en el nombre de un tablero rápido para ejecutarlo.

2 En la barra de herramientas del tablero rápido, haga clic en el iconoConvertir a documento. El tablero rápido se convierte en un documento y aparece en modo de diseño.

3 Haga clic en el icono Guardar como. Se abrirá el cuadro de diálogoGuardar como con el nombre del documento original como elseleccionado por defecto en el campo Nombre.

4 Realice una de las acciones siguientes, dependiendo de si desea crear unacarpeta nueva donde guardar el documento:

• Para seleccionar una carpeta existente en la que guardar eldocumento, en la lista desplegable Guardar en, elija Informescompartidos o Mis informes y vaya a la carpeta que desee.

• Para crear una carpeta en la que guardar el documento, haga clic en elicono Crear carpeta nueva. Se abrirá el cuadro de diálogo Crearcarpeta. En el campo Carpeta, introduzca un nombre para la carpeta.En el campo Descripción, escriba una breve descripción para la

carpeta nueva. Haga clic en Crear carpeta. Se agrega y se muestra lacarpeta nueva.

5 Escriba un nombre y una descripción para el tablero rápido en loscampos Nombre y Descripción.

6 Haga clic en Aceptar para guardar el documento.




© 2013 MicroStrategy, Inc. Impresión de un tablero rápido 179

Si en la carpeta ya hay un documento con el mismo nombre, se muestraun mensaje para confirmar si desea sobrescribirlo. Haga clic en Sí parasobrescribir el documento existente.

Para guardar los datos subyacentes en una visualización como un archivo

CSV

1 Haga clic en el nombre del tablero rápido para ejecutarlo.

2 Haga clic en la ficha de la visualización cuyos datos desea guardar.

3 En la barra de herramientas del tablero rápido, haga clic en el iconoGuardar datos. Aparecerá el cuadro de diálogo Seleccione la ubicaciónpara descargar.

4 Navegue a la ubicación en la que desea guardar el archivo y, acontinuación, escriba un nombre para éste en el campo Nombre delarchivo.

5 Haga clic en Guardar para guardar los datos.

Impresión de un tablero rápido

Los tableros rápidos de exploración visual de datos se imprimenconvirtiéndolos a un archivo PDF que, a continuación, se imprime. Puedeque algunas visualizaciones no se muestren exactamente como se muestranen MicroStrategy Web.

Requisitos previos

• Debe tener Adobe Acrobat Reader versión 4 o posterior instalado en elequipo.

• Debe tener los privilegios Editar tablero en Web y Ejecutar tablero en Web.




180 Exportar un tablero rápido © 2013 MicroStrategy, Inc.

Para imprimir un tablero rápido


2 En la barra de herramientas del tablero rápido, seleccione el iconoImprimir . El documento se abre en una ventana de vista preliminar dePDF.

3 Imprima el tablero rápido desde la vista preliminar en PDF.

Exportar un tablero rápido

Al exportar un tablero rápido de exploración visual de datos, puede ver susresultados e interactuar con ellos fuera de MicroStrategy Web. Por ejemplo,puede ver los resultados del tablero rápido en un archivo PDF en AdobeReader o crear un tablero Flash interactivo para usarlo sin conexión.

Puede exportar un tablero rápido a los siguientes formatos:

• Archivo PDF: exporte el tablero rápido a un archivo PDF en un lectorcomo Adobe Reader. Puede ver el PDF en cualquier dispositivo que tengaun lector de PDF, como otro equipo, un equipo con Linux, un Nook o unKindle.

• Archivo Flash: exporte el tablero rápido a un archivo Flashindependiente.

Requisitos previos


• Debe tener los privilegios necesarios para exportar al formato de archivoque elija.




© 2013 MicroStrategy, Inc. Enviar por correo electrónico el tablero rápido 181

Para exportar un tablero rápido


2 Para guardar el tablero rápido como un archivo PDF, en la listadesplegable PDF de la barra de herramientas del tablero rápido,seleccione PDF. El tablero rápido se exporta y se muestra en una ventanadel explorador.

3 Para guardar el tablero rápido como un archivo Flash:

a En la lista desplegable PDF de la barra de herramientas del tablerorápido, seleccione Flash.

b Se muestra un mensaje que indica que los selectores de filtrado solo

están disponibles en Web. Haga clic en Aceptar .c Se muestra un mensaje que indica que es necesario guardar una copia

del archivo Flash antes de abrirlo. Haga clic en Aceptar .

d Haga clic en Guardar . Aparece el cuadro de diálogo Guardar como.

e Escriba un nombre para el archivo Flash en el campo Nombre delarchivo y, a continuación haga clic en Aceptar . Se ha guardado elarchivo.

Enviar por correo electrónico el tablero rápido

Se puede enviar un tablero rápido de exploración visual de datos a cualquierdirección de correo electrónico, para permitir a los usuarios visualizarloincluso si no están conectados.

Requisito previo

Debe tener los privilegios Editar tablero en Web, Ejecutar tablero en Web yUtilice Enviar ahora.




182 Enviar por correo electrónico el tablero rápido © 2013 MicroStrategy, Inc.

Para enviar un tablero rápido por correo electrónico


2 Haga clic en el icono Enviar ahora en la barra de herramientas deltablero rápido. Se abrirá el cuadro de diálogo Enviar ahora.

3 Haga clic en Para para buscar la dirección de correo electrónico deldestinatario. Se abre el Explorador de destinatarios.

4 Elija una dirección de la lista Disponible y, a continuación, haga clic en > para agregarla al campo Para. Si no ve la dirección de correo electrónico ala que enviar el tablero rápido, puede especificar una nueva, como sedescribe a continuación:

a Escriba un nombre para la dirección de correo electrónico en el campoNombre de dirección.

b Escriba la dirección de correo electrónico en el campo Direcciónfísica.

c En la lista desplegable Dispositivo, seleccione el tipo de cliente decorreo electrónico de la dirección de correo electrónico.

d Haga clic en Agregar a destinatarios. La nueva dirección de correoelectrónico se ha agregado correctamente a la lista Para.

5 Haga clic en Aceptar para volver al cuadro de diálogo Enviar ahora.

6 En la lista desplegable Enviar , especifique dónde se va a enviar el tablerorápido mediante una de las siguientes opciones:

• Para mostrar el tablero rápido en el correo electrónico, seleccioneDatos en correo electrónico. El tablero rápido aparecerá en elcorreo electrónico, pero no se enviará al historial.

• Para mostrar el tablero rápido en el correo electrónico y enviarlo alhistorial, seleccione Datos en correo electrónico y en lista de

historial. No aparecerá ningún vínculo al tablero rápido en el mensajede correo electrónico.

• Para mostrar el tablero rápido en el correo electrónico, enviarlo alhistorial e incluir un vínculo a la ubicación del historial del tablerorápido en el correo electrónico, seleccione Datos y vínculo a lista dehistorial en correo electrónico.




© 2013 MicroStrategy, Inc. Enviar por correo electrónico el tablero rápido 183

• Para enviar el tablero rápido al historial e incluir un vínculo a laubicación del tablero rápido en el historial en el correo electrónico,seleccione Vínculo a lista de historial en correo electrónico. Eltablero rápido no se muestra en el correo electrónico.

7 En la lista desplegable Formato de entrega, seleccione el formato en elque se va a enviar el tablero rápido. Seleccione una de las opcionessiguientes:

• Para enviar el tablero rápido como un archivo HTML, seleccioneHTML.

• Para enviar el tablero rápido como un archivo PDF, seleccione PDF.

• Para enviar el tablero rápido como un archivo Flash, seleccione Flash.

Si se selecciona PDF o Flash, el tablero rápido se incluirá comodatos adjuntos en el correo electrónico.

8 Si selecciona un formato que no sea HTML, puede reducir el tamaño delos datos adjuntos activando la casilla de verificación Comprimir elcontenido.

9 Escriba una descripción del tablero rápido enviado por correo electrónicoen el campo Asunto.

10 En el campo Mensaje, escriba el mensaje que va a aparecer en el cuerpodel correo electrónico.

11 Si decide enviar el tablero rápido en un archivo zip, puede especificardiversas opciones para este tipo de archivo, como si se va a protegermediante contraseña su contenido. Realice los siguientes pasos:

a Haga clic en el icono Mostrar para expandir Opciones avanzadas.

b Para proteger el archivo zip mediante una contraseña, active la casillade verificación Proteger archivo zip con contraseña y, acontinuación, escriba una contraseña para el archivo zip en el campoque se muestra a tal efecto.

c Escriba un nombre para el archivo zip en el campo Nombre dearchivo zip.

12 Haga clic en Aceptar . El tablero rápido se envía a las direcciones decorreo electrónico seleccionadas.




184 Planificación del envío de un tablero rápido al historial © 2013 MicroStrategy, Inc.

Planificación del envío de un tablero rápido al

historial

El historial es una carpeta donde se pueden almacenar informes,documentos y tableros rápidos de exploración visual de datos. Puede enviarun tablero rápido al historial según una planificación específica. Para ello,deberá suscribirse al tablero rápido del modo descrito a continuación.

Requisitos previos

• Debe poseer el producto MicroStrategy Distribution Services.


Para enviar un tablero rápido al historial según una planificación


2 Haga clic en el icono Planificar entrega a historial en la barra deherramientas del tablero rápido. Se abre el cuadro de diálogo Suscripciónde lista de historial.

3 Escriba un nombre para la suscripción en el campo Nombre.

4 En la lista desplegable Planificación, seleccione la planificación o eventoque va a usar para enviar el tablero rápido al historial.

5 Para enviar el tablero rápido al historial inmediatamente después decrear la suscripción, seleccione la casilla de verificación Ejecutarsuscripción inmediatamente.


7 A fin de garantizar que las versiones más nuevas del tablero rápidosustituyan a las versiones anteriores en el historial, active la casilla de verificación El nuevo informe planificado sobrescribirá las versionesanteriores.

8 Puede seleccionar una en la cual se dejará de enviar el tablero rápido alhistorial. Para esto, active la casilla de verificación No entregar después




© 2013 MicroStrategy, Inc. Planificación del envío de un tablero rápido al historial 185

de, haga clic en el calendario y, a continuación, seleccione la fecha de vencimiento de la suscripción.

9 Para recibir un correo electrónico de notificación del envío cuando eltablero rápido se envíe, active la casilla de verificación Enviarnotificación a la dirección de correo electrónico.

10 Haga clic en Aceptar para guardar los cambios y cerrar el cuadro dediálogo Suscripción de lista de historial. El archivo se enviará al historialindicado según la planificación especificada.

Para comprobar que está suscrito al tablero rápido, haga clic en Missuscripciones en la parte superior de la página. La suscripción aparecerecogida en la sección Suscripciones de lista de historial.



© 2013 MicroStrategy, Inc. Solución de problemas de documentos 187

AA.SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE DOCUMENTOS

Introducción

Este apéndice contiene explicaciones acerca de algunos de los problemasmás comunes que se pueden producir con documentos de Report Services,

en formato de preguntas y respuestas. Si desea obtener información másdetallada, consulte las secciones correspondientes de esta guía.

Solución de problemas de documentos

No puedo abrir un documento.

Si un documento tiene anidado Transaction Services, no se abrirá. En lugarde ello, aparece un mensaje que indica que no se admiten documentoshabilitados para transacciones en Desktop. Abra el documento enMicroStrategy Web.



Solución de problemas de documentos Guía de análisis de documentos de Report ServicesA

188 Solución de problemas de documentos © 2013 MicroStrategy, Inc.

¿Se puede almacenar un documento en caché? ¿Cómo funciona?

Los documentos se pueden guardar (almacenar en caché) en el Historial paratener acceso a ellos posteriormente.

Se almacenan en caché los informes incluidos en el documento, pero no eldocumento en sí. Por ejemplo, si Documento1 utiliza los informes deconjunto de datos Informe1 e Informe2, al ejecutar Documento1 por primera vez, el sistema comprueba si Informe1 e Informe2 ya están almacenados encaché. Si lo están, recupera los datos de la caché y omite el paso de ejecuciónde warehouse. Si no lo están, los informes se ejecutan de nuevo para el warehouse y después almacenan los resultados en caché. La próxima vez queejecute Documento1, utiliza la caché para ambos informes.

En ambos casos, tras recuperar los datos del warehouse o las cachés deinformes, Intelligence Server debe crear el resultado del documento con el

formato de un archivo PDF.

El recuento de mi historial se incrementa en dos tras agregarle un documento.

El documento contiene un informe de conjunto de datos. Cuando el informede conjunto de datos del documento se agrega al historial, el sistema ejecutael informe de conjunto de datos, de forma que los resultados también secolocan en el historial.

Si el documento contiene dos informes de conjunto de datos, el Historial se

incrementa en tres.

¿Se pueden mostrar los resultados del documento en HTML?

Sí, los resultados del documento se pueden mostrar en HTML y en PDFdesde un explorador Web. En MicroStrategy Desktop, use la visualizaciónHTML para obtener una vista preliminar del documento con el mismoaspecto que tendrá en los modos de MicroStrategy Web, excepto en el modoFlash. (Para obtener una vista previa del documento con el mismo aspectoque tendrá en modo Flash, use la visualización Flash. Puede utilizar

selectores y llevar a cabo algunas manipulaciones, como pivotar y ordenar).



Guía de análisis de documentos de Report Services Solución de problemas de documentos A

© 2013 MicroStrategy, Inc. Solución de problemas de documentos 189

Al hacer clic en un hipervínculo en mi documento, se abre el destino. ¿Dónde

está mi documento?

Al hacer clic en un hipervínculo, se abre el destino en la misma ventana queel documento y lo sustituye. Para volver a la vista PDF, pulse la tecla ALT y la

tecla de flecha izquierda al mismo tiempo.

Mi documento contiene 10 informes y el parámetro Trabajos por usuario del

editor de configuración del proyecto está establecido en 5. El documento no

puede terminar de ejecutarse.

Los segundos cinco informes del documento no esperan hasta que los cincoprimeros informes se ejecuten, por lo que el documento no puede terminarde ejecutarse. Para ejecutar un documento con diez informes, establezca losparámetros Trabajos por usuario y Trabajos por sesión de usuario en

diez como mínimo. Para obtener más información sobre estos parámetrosdel editor de configuración del proyecto, consulte la MicroStrategy System Administration Guide.

Tenga precaución al aumentar el valor de estos parámetros, pues noes deseable que varios usuarios ejecuten muchos trabajos a la vez, loque puede afectar negativamente al rendimiento de IntelligenceServer o de la base de datos.

Los vínculos de un tablero exportado a Flash no funcionan.

Por defecto, cuando exporta un tablero Flash, se deshabilita cualquier vínculo a páginas Web, informes u otros documentos. Debe habilitar los vínculos en el editor de configuración del proyecto, tal y como se describe en Exportación de documentos a Flash, página 36. Además, los usuariosfinales deben activar los vínculos en el tablero agregando la carpeta quecontiene el documento Flash independiente a la lista de ubicaciones deconfianza del administrador de configuración de Adobe Flash Player.

En MicroStrategy Web, no puedo cambiar al modo de vista.

El modo de vista se ha reemplazado por el modo exprés, que reporta unamayor funcionalidad e interactividad. Para obtener información detalladasobre el modo exprés, consulte Abrir e interactuar con un documento en MicroStrategy Web, página 71.




190 Solución de problemas habituales del modo Flash © 2013 MicroStrategy, Inc.

Mi documento está configurado para imprimirse en papel legal, pero cuando

trato de imprimirlo desde el archivo PDF, se imprime en tamaño de carta.

Al imprimir un documento desde el PDF, seleccione la opción Elegir origendel papel por tamaño de página PDF del cuadro de diálogo Imprimir.

Solución de problemas habituales del modo

Flash

En esta sección se describen algunos problemas habituales que puedensurgir al usar el modo Flash en MicroStrategy Web para ver un documento.Los problemas descritos en esta sección no son problemas relacionados

necesariamente con defectos del software, sino más bien notas sobre elfuncionamiento del modo Flash.

No puedo cambiar al modo Flash en MicroStrategy Web; no es una opción del

menú Ver.

Para mostrar un documento en modo Flash en MicroStrategy Web, el modoFlash debe estar habilitado para el documento, el usuario y el proyecto, comose describe a continuación.

• Un diseñador de documentos con los privilegios adecuados puedehabilitar el modo Flash para un documento mediante MicroStrategy Webo Desktop.

• Habilite el modo Flash en las Preferencias de usuario de MicroStrategy Web.

a Haga clic en el vínculo de MicroStrategy en la parte superior decualquier página de MicroStrategy Web y seleccione Preferencias.

b A la izquierda, haga clic en Report Services.

c Active la casilla de verificación Habilitar modo de visualizaciónFlash.

• En MicroStrategy Web, un administrador de proyecto puede habilitar elmodo Flash para un proyecto mediante las preferencias por defecto delproyecto. Póngase en contacto con el administrador del proyecto parahabilitarlo.



Guía de análisis de documentos de Report Services Solución de problemas de documentos A

© 2013 MicroStrategy, Inc. Solución de problemas habituales del modo Flash 191

En MicroStrategy Web, un gráfico se muestra en el modo interactivo, pero no

aparece correctamente en el modo Flash.

algunos estilos de gráficos no son compatibles con el modo Flash. Es posibleque surjan problemas con otros aspectos del formato de los gráficos que no

se admiten en modo Flash. Si se producen problemas de este tipo, eldiseñador de documentos deberá cambiar el estilo del gráfico del informe aun estilo compatible.

Los siguientes estilos de gráfico son los únicos compatibles con el modoFlash:

Estilo de gráfico Subtipo de gráfico

Barra vertical • Agrupado• Absoluto• Porcentaje

• Apilado• Eje doble agrupado

Barra horizontal • Agrupado• Absoluto• Porcentaje• Apilado• Eje doble agrupado

Línea vertical • Absoluto• Doble eje absoluto

Línea horizontal • Absoluto• Doble eje absoluto

Área vertical • Absoluto• Porcentaje• Apilado

Área horizontal • Absoluto

Circular • Circular • Anillo

Nota: los gráficos circulares se pueden mostrar ligeramente másgrandes en modo Flash de lo que lo hacen en otros modos devisualización.

Cotización • Máximo, mínimo, apertura y cierreDispersión • Dispersión X-Y

• Eje dual de dispersión X-Y




192 Solución de problemas habituales del modo Flash © 2013 MicroStrategy, Inc.

Otros problemas de visualización son:

• Las etiquetas anidadas en gráficos no se muestran en modo Flash.

• Si una leyenda de gráfico se agrega manualmente en lugar deautomáticamente, es posible que no aparezca en la misma posición en elmodo Flash.

• Es posible que los efectos de anillo resaltado en los marcadores de datoscirculares de un gráfico se muestren de forma distinta en modo Flash.

Si desea obtener más información sobre el trabajo con gráficos, consulte laGuía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy.

En MicroStrategy Web, una imagen se muestra en el modo interactivo, pero noen el modo Flash.

Es posible que la ruta de archivo de la imagen sea incorrecta o incompatiblecon el modo Flash. La ubicación del archivo de imagen debe usar una ruta basada en HTTP, no una ruta de red o de imagen local. Póngase en contactocon el diseñador de documentos.

En MicroStrategy Web, un widget no se muestra en modo Flash.

Es posible que el widget no se haya diseñado correctamente. Cada widgetdebe contener un número específico de atributos e indicadores en suplantilla. Póngase en contacto con el diseñador de documentos.

Burbuja • Burbuja

Nota: es posible que la configuración del mínimo, el máximo y losintervalos del gráfico de burbujas no se muestre en el modo Flashexactamente igual que en otros modos de visualización.

Los gráficos de combinación que usan una combinación de solo dos estilos de gráfico,siempre que los estilos de gráfico usados estén enumerados en esta tabla. El resto degráficos de combinación no es compatible.

Nota: es posible que la alineación de las etiquetas del eje Y aparezca en el modo Flashde forma distinta a los otros modos de visualización.

Estilo de gráfico Subtipo de gráfico



© 2013 MicroStrategy, Inc. Glosario: caché 193

GLOSARIO

caché Almacén de datos especial que contiene información a la que

se ha accedido recientemente para permitir un acceso rápidoen el futuro. El almacenamiento en caché suele aplicarse, porlo general, a los informes o documentos que se solicitanfrecuentemente para que su ejecución sea más rápida, ya queno es necesario que se ejecuten en el warehouse. Losresultados del warehouse se almacenan por separado ypueden utilizarse en nuevas peticiones de trabajo queprecisen los mismos datos.

En el entorno de MicroStrategy, cuando un usuario ejecutaun informe por primera vez, se envía el trabajo a la base de

datos para su procesamiento. Sin embargo, si se almacenanen caché los resultados del informe, podrán devolverseinmediatamente sin tener que esperar a que la base de datosprocese el trabajo la próxima vez que se ejecute el informe.

Con el almacenamiento en caché del documento eldocumento se genera solo una vez: la primera vez que ejecutaun documento en un modo específico (como modo exprés omodo interactivo) en MicroStrategy Web. Las siguientesejecuciones del documento en el mismo modo usan la caché.Si el almacenamiento en caché del documento se deshabilita,

la consulta de documento se envía al warehouse cada vez queejecute el documento en un modo distinto.

conjunto de datos Informe de MicroStrategy que recupera los datos del warehouse o de la caché. Se utiliza para definir los datosdisponibles en un documento.



Glosario Guía de Análisis de documentos de Report Services

194 Glossary: contenedor HTML © 2013 MicroStrategy, Inc.

contenedor HTML Un control que muestra bien información en tiempo real de Web, bien HTML con formato.

control Cualquier elemento seleccionable del área de diseño deldocumento. Puede ser un campo de texto, una línea, unrectángulo, una imagen, una pila de paneles, un selector, unacuadrícula/gráfico o un contenedor HTML. Estas diferentesclases de controles se conocen como tipos de controles.

Véase también:

• Cuadrícula/gráfico

• Contenedor HTML

• Pila de paneles

• Selector

Campo de texto

Cuadrícula/gráfico Control situado en un documento que muestra lainformación del mismo modo que un informe deMicroStrategy.

documento 1. Contenedor de objetos que representa los datosprocedentes de uno o más informes, así como la informaciónde posición y formato. Los documentos se utilizan paraaplicar formato a los datos de varios informes en una sola visualización de calidad de presentación.

2. Objeto de MicroStrategy que admite la funcionalidaddefinida en (1).

formato condicional Se utiliza para aplicar formato a controles especificados en un

documento en función de criterios predefinidos. Permitecontrolar determinadas propiedades de los controles,incluidas las secciones, mediante condiciones basadas endatos. El formato condicional de los documentos es similar alos umbrales en los informes.



Guía de Análisis de documentos de Report Services Glosario

© 2013 MicroStrategy, Inc. Glosario: Historial 195

Historial Carpeta en la que los usuarios colocan los resultados de losinformes para referencia futura.

instancia de informe Contenedor de todos los objetos y toda la informaciónnecesarios y producidos durante la ejecución del informe,como, por ejemplo, plantillas, filtros, respuestas de seleccióndinámica, SQL generado, resultados de informes, etc. Es elúnico objeto al que se hace referencia cuando se ejecuta uninforme y que pasa de un servidor especial a otro a medidaque se va ejecutando.

navegar Vínculo de un documento a otro documento, informe odocumento HTML. La navegación puede incluir respuestasde selección dinámica del destino.

paginación Visualización interactiva de los grupos en páginasindependientes en la vista PDF. Gracias a ello, el usuario finalpuede seleccionar dinámicamente los elementos de grupocomo criterios para el análisis. El PDF resultante de estaselección se considera una página del documento original.

panel Forma de agrupar datos en un documento para que losusuarios puedan navegar por los subconjuntos de datos como

si éstos fueran páginas de un documento de menor tamaño.Cada “página”, o nivel de datos, es un panel; un grupo depaneles se denomina pila de paneles.

pila de paneles Contenedor para una colección de paneles, o niveles de datos,en un documento. Un usuario puede navegar o desplazarsepor los paneles de una pila de paneles. Solo se muestra unpanel a la vez.

planificar Función de MicroStrategy Intelligence Server que se utilizapara automatizar tareas específicas.




196 Glossary: proyecto © 2013 MicroStrategy, Inc.

proyecto 1. Objeto de MicroStrategy en el que se definen todos losobjetos de esquema y de aplicación, que juntos proporcionanun entorno de informes flexible. Un proyecto es laintersección de mayor nivel de un warehouse, un repositoriode metadatos y una comunidad de usuarios, que contieneinformes, filtros, indicadores y funciones.

2. Objeto que contiene la definición de un proyecto, tal ycomo se ha definido en (1). El objeto de proyecto se especificaal solicitar el establecimiento de una sesión.

selector Tipo de control de un documento que permite al usuario:

• Desplazarse por los paneles de una pila, con el fin de verlos distintos niveles predefinidos de datos, o “páginas”,del mismo documento.

• Mostrar distintos elementos de atributo o indicadores enuna cuadrícula/gráfico.

tablero • Visualización de datos intuitiva que resume losindicadores clave del negocio y permite efectuar unacomprobación rápida del estado. Los tableros, que son untipo especial de documento, suelen ofrecer funcionesinteractivas que permiten a los usuarios cambiar la formaen que ven los datos del tablero.

vínculo • Conexión de un documento a otro documento o informe.Un vínculo permite a un analista ejecutar otro documentoo informe (destino) desde un documento (origen), asícomo pasar parámetros para responder a cualquierselección dinámica que se encuentre en el destino.

warehouse 1. Base de datos, por lo general de gran tamaño, que contienelos datos históricos de una empresa. Se utiliza como soporte a

la decisión o business intelligence, organiza los datos ypermite realizar actualizaciones y cargas coordinadas.

• 2. Copia de los datos de transacciones específicamenteestructurados para tareas de consulta, elaboración deinformes y análisis.



Guía de Análisis de documentos de Report Services Glosario

© 2013 MicroStrategy, Inc. Glosario: widget 197

widget Tipo de control que presenta datos de forma visual einteractiva; un gráfico interactivo sólo para Flash que seactualiza dinámicamente cuando se selecciona un nuevoconjunto de datos. Entre los tipos de widgets se incluyen:Indicador, Mapa de calor y Área apilada.




ÍNDICE

A

abrir un documento

modo exprés (MicroStrategy Web) 75

modo Flash (MicroStrategy Web) 78informe o documento vinculado 85

modo interactivo(MicroStrategy Web) 77

vista de PDF (Desktop) 15

visualización Flash (Desktop) 29

visualización HTML (Desktop) 29

análisis. Consulte tablero rápido.apertura de un documento

MicroStrategy Web 71, 73

archivo CSV para una visualización 179

archivo MHT, exportar a 35

aumentar y reducir el tamaño de

visualización de un documento 70

Ayuda de Acrobat Reader 19

B

barra de herramientasflotante para cuadrícula/gráfico 64

C

caché 188

planificación deun documento para enviar a 30

carpeta de red,envío de un documento a 139

conjunto de datos definido en 21

convertir un tablerorápido en un documento 178

Cuadrícula/gráfico definido en 24

pivotaciónmodo Flash 63

cuadrícula/gráfico

como selector 52

manipulacionesde datos en modo Flash 65

navegación 54

ordenarmodo exprés 63

modo Flash 63pivotarmodo exprés 63

selector y 48



Índice Guía de análisis de documentos de Report Services

200 © 2013 MicroStrategy, Inc.

D

destino del vínculo 59

diseño 23

dispositivo móvil,

suscripción de un documento a 147Distribution Services

agregar un documento al historial 137

envío de un documentoa una carpeta de red 139

envío de un documento

a una impresora de red 142

envío por correo electrónico

de un documento 144

suscripción de un documento

a un dispositivo móvil 147documento definido en 1

análisis xiii

conjunto de datos 21

introducción 1

MicroStrategyDistribution Services y 136

no finaliza la ejecución 189

no se abre 187

solución de problemas 187tareas

almacenamiento en caché 188

tareas. Ver documento, tareas.

documento con varios

diseños definido en 23

documento, tareas

abrir en Web 73

exportación 32

impresión 27 vincular 59

vista 28

vista preliminarpara MicroStrategy Web 28

E

ejecución de informe en undocumento 189

ejemplo

ejemplo de facturas y extractos 8ejemplo de informede indicadores administrados 4

ejemplo de informe de producción 6

ejemplo de informe empresarial 10

ejemplo de informe operativo 6

selector de ojo de pez 95con imágenes 97

selector. Ver ejemplo, selector.

tablero 2

vincular con atributo de cuadrícul-a/gráfico como origen 61

widgetcilindro 90gráfico apilado interactivo 112gráfico de burbujas interactivo 109indicador 99lector de RSS 123mapa de calor 102matriz gráfica 99nube de datos 92selección de fecha 93termómetro 125

widget. Ver ejemplo, widget.

ejemplo de extractos 8

ejemplo de facturas y extractos 8

ejemplo de informesde indicadores administrados 4

ejemplo de informes de

producción y operativos 6ejemplo de informes empresariales 10

ejemplo de informes operativos 6

ejemplo de tarjeta de puntuación 2

ejemplo, selector

atributo 48

barra de desplazamiento 48



Guía de análisis de documentos de Report Services Índice


calificación 49

campo de texto dinámico 50

filtrado de otro selector 49

pila de paneles 48

envío por correo electrónico

documento 144

tablero rápido 181

envío, planificaciónde un documento para 30

Excel, exportar a

en Desktop 32documento con varios diseños 33

en Web 130

exportación

tablero rápido 180exportar 32

a Excel. Vea Excel, exportar a.

a Flash. Vea exportar a Flash.

a PDF. Vea exportar a PDF.

a un archivo HTML mediante Web 130

a un archivo MHT (Flash) enDesktop 35

a un archivo PDF (Flash) en

Desktop 35a un explorador (HTML)

mediante Desktop 39

cuadrícula/gráfico mediante Web 132

exportar a Flash

archivo MHT 35

archivo PDF 35

en Desktop 36

en Web 130

Firefox 36habilitar vínculos 36

mediante Desktop 35

requisito previo de Firefox 36

selección de formato de archivo 35

exportar a PDF

archivo Flash 35

mediante Desktop 37documento con varios diseños 37

mediante Web 130, 134

tablero rápido 180

F

filtrado de un tablero rápido 170

borrar todos los filtros 174

calificación de indicador 173

elemento de atributo 172

eliminación de un filtro 174

excluyendo un elemento deatributo 173

incluido un elemento de atributo 173 valor de indicador en una

barra de desplazamiento 172

filtrar un documento en

modo Flash (MicroStrategy Web)

elemento de atributo 82

lista de elementos de atributo 82

valor de indicador 80

Firefox, abrir unarchivo MHT exportado en 36

Flashapertura de un

archivo exportado en Firefox 36

exportar aen Desktop 35mediante Web 130

exportar un tablero rápido a 180

vínculo no funciona 189

Ggráfico que no se

muestra en modo Flash 191

grupo 22, 69

tablero rápido 174

guardar un tablero rápido 176





H

hipervínculo definido en 22

destino 189

historial

agregar un tablero rápido a 184almacenamiento en caché 188

recuento 188

suscripción a un documento 30

HTML 188

exportar amediante Desktop 39mediante Web 130

Iimagen

no se muestra en modo Flash 192

impresión

documento en Desktop 27

documento en MicroStrategy Web 134

tablero rápido 179

impresora de red,envío de un documento a 142

indicador 21selector de filtrado de un 48

informe

Consulte conjunto de datos.

Consulte cuadrícula/gráfico.

K

Kindle, exportar PDF para 37

L

lista de historial

adición de un documento a 135, 137

suscripción a un documento a travésde MicroStrategy Distribution

Services 136

M

MicroStrategy Web

abrir un documento en 71, 73impresión de un documento en 134

modo de visualización 71

modo exprés 71

modo Flash 72

modo interactivo 72

navegación 54selector y 56

modo de cuadrícula para widget de

micrográficos 120modo de operación dedesplazamiento vertical deun widget de micrográficos 121

modo de operación de marca paraun widget de micrográficos 121

modo de pantalla completa 69

modo de vista no disponible 189

Modo editable (MicroStrategy Web)

navegación en un documento en 55

selector 47 vínculo 60

zoom 70

Modo exprés (MicroStrategy Web)

menú contextual para ordenar y pivotar 64


ordenamiento y pivotación

de una cuadrícula o gráfico 63

requisitos 74zoom 70

modo exprés (MicroStrategy Web) 71, 73

abrir un documento en 75

documento habilitadopara Transaction 149

exportación de una





cuadrícula/gráfico 133

ordenar datos de un documento 75

pivotar datos en un documento 75

widget en 85

Modo Flash (MicroStrategy Web) 77

barra de herramientas flotante en 64

manipulaciones decuadrícula/gráfico 65

menú contextual para lamanipulación de datos 66

navegación 56, 84

ordenamiento decuadrículas y gráficos 63

pivotación de cuadrículas y gráficos 63

selector 47modo Flash (MicroStrategy Web) 72


abrir un informe o

documento vinculado 85

agregar un objeto de

informe a una cuadrícula 83

borrar un filtro 83

cambio a 190

estilos de gráfico compatibles en 191filtrar un documento en función de valor de indicador 80

filtrar un documento en función de lalista de elementos de atributo 82

filtrar un documento en función delelemento de atributo 82

gráfico que no se muestra en 191

habilitar 190

imagen que no se muestra en 192

mostrar todos los datos 83ordenar un documento en 79

pivotar un documento en 79

quitar un objeto de

informe de una cuadrícula 83

requisitos previos 78

solución de problemas 190

widget 85

widget que no se muestra en 192

Modo interactivo (MicroStrategy Web)

agrupamiento 69


paginación 69

selector 47

vínculo 61

zoom 70

modo interactivo (MicroStrategy Web) 72, 76


widget en 85

modos de visualizaciónpara MicroStrategy Web 71

N

navegación

modo editable

(MicroStrategy Web) 55

modo Flash (MicroStrategy Web) 84

selector y 67

vínculo y 67

visualización de matriz gráfica 159

navegar definido en 54

Nook, exportar PDF para 37

O

objeto de informe en el modo

Flash (MicroStrategy Web) 83

ordenamiento de una cuadrícula/gráficomodo exprés 63

ordenar un documento



ordenar una cuadrícula/gráfico





modo Flash 63

origen del vínculo 59

P

página definido en 23paginación 69

parámetro Trabajospor sesión de usuario 189

parámetro Trabajos por usuario 189

PDF

exportar a. Vea exportar a PDF.

imprimir en tamaño carta

en lugar de tamaño legal 190

pila de paneles y selector 47pivotación de una cuadrícula/gráfico

modo exprés 63

modo Flash 63

pivotar un documento



planificación de un documento 30

MicroStrategyDistribution Services 136

R

Really Simple Syndication (RSS). Véase widget de Lector de RSS.

S

selección dinámica y vínculo 59

selector definido en 47

campo de texto dinámico 50

cuadrícula/gráfico utilizada como 52

cuadrícula/gráfico y 48

filtrado de indicador 48

incluir o excluir datos 50

interactivo solo en Flash 95

navegación y 56, 67

ojo de pez 95

pila de paneles y 47

selector de filtrado de un 49

solo en Flash, interactivo 95

vínculo y 67

Selector de ojo de pez 95

selector de ojo de pez

ejemplo 95

imágenes en 96

modo exprés 96

modo Flash 95

modo interactivo 96

solución de problemas

documento 187

modo Flash 190

soporte

internacional xxiv

soporte internacional xxiv

soporte técnico xxiv

soporte. Consulte soporte técnico.

suscribirse a un documento 30

suscripción a un documento

MicroStrategy DistributionServices 136

suscripción de MicroStrategy Mobile 30

MicroStrategyDistribution Services y 137

T

tablero rápido

abrir 166agrupamiento 174animación de 176

convertir a un PDF 179

convertir en documento 178

desagrupamiento 176

ejecución 166





enviar por correo electrónico 181

exportar 180

filtrar 170

guardar 176

guardar una visualización

como un archivo CSV 179historial 184

impresión 179

reemplazar un grupo 176

visualización 154

tablero rápido de exploración visualde datos. Consultetambién tablero rápido. 153

tablero. Véase también

documento. definido en 42ejemplo 2

Transaction Services 149, 187

V

vínculo definido en 59

atributo en una cuadrícula/gráfico 61

campo de texto 60

destino 59

documentos e informes 59ejemplo de vínculo desde un atributo

de una cuadrícula/gráfico 61

habilitar en tablero exportado aFlash 36

no funciona 189

origen 59

página Web como destino 59

selección dinámica y 59

widget 62 widget de nube de datos y 92

vista de diseño (Desktop) 20

vista PDF (Desktop)


documento visualizado en 20

impresión de un documento en 27

vista preliminar de un documento 28

visualización 154

cuadrícula 159

gráfico 156

guardar como un archivo CSV 179

mapa de calor 160

mapa de Google 163

matriz gráfica 157

tipos 154

Visualización de cuadrícula 159

Visualización de gráfico 156

visualización de mapa de calor 160

visualización de mapa de Google 163

visualización de matriz gráfica 157

estilos de gráfico 158

navegación 159

visualización de un documento 28

MicroStrategy Web 71

visualización Flash (Desktop) 28



vista preliminar de un documento

para MicroStrategy Web 28 visualización HTML (Desktop) 28


cambio a 19


vista preliminar de un documentopara MicroStrategy Web 28

W

widget definido en 85

barra de desplazamientode serie temporal 125

cascada 127

cilindro 90

cuadrícula de burbujas 89





dispositivo móvil 89

embudo 97

gráfico apilado interactivo 111

gráfico de burbujas interactivo 109

indicador 98

lector de RSS 123

mapa 113

mapa de calor 102

matriz gráfica 99

medios 116

micrográficos 118

no se muestra en modo Flash 192

nube de datos 91

termómetro 124

tipo 86

visor de lista ponderada 128

widget de barra de desplazamiento

de serie temporal 125

widget de cascada 127

widget de cilindro 90

análisis 90

ejemplo 90

selector y 91

widget de cuadrícula de burbujas 89análisis 89

ejemplo 89

widget de embudo 97

ejemplo 98

widget de Flash 85

widget de gráfico apilado interactivo 111

ejemplo 112

widget de gráfico

de burbujas interactivo 109ejecutar un informe

o documento desde 111

ejemplo 109

widget de indicador 98

ejemplo 99

widget de lector de RSS 123

ejemplo 123

Widget de mapa 113

widget de mapa de calor 102

ejecutar un informeo documento desde 103

ejemplo 102

interactuar con 104

modo Flash 104

modo interactivo 104

widget de matriz gráfica 99

ejemplo 99

widget de medios 116

configurar IIS6 en Microsoft

Windows 2003SP2 (R2) paramostrar vídeo de Flash 117

ejemplo 116

widget de micrográficos 118

ejecución de un informe o documentodesde 122

ejemplo 118

gráfico de barras 119

micrográfico de viñetas 119

modo de cuadrícula 120modo de operaciónde desplazamiento vertical 121

modo de operación de marca 121

modos de operación 120

sparkline 119

tipos 119

widget de nube de datos 91

análisis 91

ejemplo 92 vincular desde 92

widget de selección de fecha 93

análisis 93

ejemplo 93

modo exprés 94

modo interactivo 94





widget de termómetro 124

ejemplo 125

widget de visor de lista ponderada 128

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