DESARROLLO DEL SECTOR ELECTRICIDAD: DESAFIOS · Electricidad 1 kWh = 2504 kcal - Petróleo: 99% -...
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Sebastián Bernstein 1
DESARROLLO DEL SECTOR
ELECTRICIDAD: DESAFIOS
Santiago, Junio 2011
Sebastián Bernstein 22
MATRIZ DE ENERGIA PRIMARIA
…dependemos de combustibles fósiles…
2004
Oil
39%
Natural Gas
19%
Coal
10%
Firewood
14%Hydroelectric
ity
18%
Hydroelectricity 1kw h=2540 kcal
2009
Natural Gas 7%
Coal and Coke
12%
Hydroelectricity
16%
Firewood and
Others 15%
Oil 50%
Electricidad 1 kWh = 2504 kcal
- Petróleo: 99%
- Carbón: 91%
- Gas natural: 43%
70% de la energía es
importada
Sebastián Bernstein 33
MATRIZ DE ENERGIA PRIMARIA
…interacción entre energías… electricidad es solo una parte…
Sebastián Bernstein 44
MATRIZ DE ENERGIA ELECTRICA
…Gas natural argentino reemplazado por GNL….
…Hidroelectricidad y biomasa relevantes…
…Res y Com 1/3 del total
Chile Generation Public Service 2004
Hydroelectric
43%
Natural Gas
36%
Coal
18%
Oil
0%
Others
3%
Chile Generation Public Service 2010
Hydroelectric
36%
Natural Gas
20%
Coal
30%
Oil
12%
Others
2%
Electricity Consumption 2009
Mining
39%
Industry
29%
Residential
17%
Commercial
15%
Sebastián Bernstein 55
ENERGIA Y DESARROLLO
…Necesitamos energía para alcanzar el desarrollo…
Proyección 2011:
− SIC: 6.5 %
− PIB: 6%
Países desarrollados consumen 3 a 4 veces la energía per cápita de Chile
A pesar de estar tomando medidas de eficiencia energética
Período Ventas SIC PIB-Chile
1985-1997 7.2% 7.6%
1997-2007 5.9% 3.7%
2007-2009 -0.7% 1.0%
2010 4.1% 5.2%
Sebastián Bernstein 66
¿EXISTE POLITICA DE ENERGIA?
…establecida desde hace 30 años…con énfasis
específicos en últimos años…
Elementos centrales:
Mercado competitivo sin planificación central: combustibles y
electricidad
Regulación de segmentos monopólicos (T y D)
Subsidiaridad del Estado
Seguridad energética: fuerte énfasis desde crisis gas argentino
sistemas de respaldo
Sustentabilidad: protección del ambiente (EIA, normas emisión..) y
diversificación
A partir de 2008: promoción “prudente” de ERNC
Pendiente: tema del CO2
Sebastián Bernstein 77
¿HA RESPONDIDO EL MODELO DE MERCADO?
…adaptación a variables difíciles de prever…
Precios del gas y del petróleo…
Precios GN Henry Hub y Petróleo Crudo WTI (US$ dic10)
0
2
4
6
8
10
12
14
16
Ene-91 Ene-93 Ene-95 Ene-97 Ene-99 Ene-01 Ene-03 Ene-05 Ene-07 Ene-09
US$ /MBtu
0.00
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
120.00
140.00
160.00
US$ /bbl
Henry Hub WTI
Sebastián Bernstein 88
Precios del carbón y del petróleo
Precios Carbón y Petróleo US$ reales dic10
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
Ene
-90
Ene
-91
Ene
-92
Ene
-93
Ene
-94
Ene
-95
Ene
-96
Ene
-97
Ene
-98
Ene
-99
Ene
-00
Ene
-01
Ene
-02
Ene
-03
Ene
-04
Ene
-05
Ene
-06
Ene
-07
Ene
-08
Ene
-09
Ene
-10
Ene
-11
US
$/ton y
US
$/b
bl
Carbón Australia WTI
¿HA RESPONDIDO EL MODELO DE MERCADO?
…adaptación a variables difíciles de prever…
Sebastián Bernstein 99
SIC+SING - Generación por Tipo
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
1990 1995 2000 2005 2010
GWh/año
Hidro Gas natural Carbón Petróleo Otros ERNC
¿HA RESPONDIDO EL MODELO DE MERCADO?
…inversiones han abastecido demanda multiplicada por 4…
…de 60000 GWh el 2010 a 160000 GWh el 2030…
Sebastián Bernstein 1010
LA CRISIS DE GAS ARGENTINO
…¿qué falló?...
Falla de percepción estratégica de todos los actores
incluido el Estado
No hubo análisis de riesgo
Soluciones de mercado (desregulación precio de nudo) y colaboración
público-privada en terminales de GNL
Lecciones sobre sistemas de respaldo y diversificación de proveedores
Sebastián Bernstein 1111
ADAPTABILIDAD Y PRECIOS DE MERCADO
- 1985-1995: desarrollo hidro y carbón
-Precios generación ~ 65 US$/MWh (US$ dic-10)
SIC - Precio de Nudo Monómico (Quillota 220 kV, fc=75%, US$ real)
0
20
40
60
80
100
120
abr/85 abr/87 abr/89 abr/91 abr/93 abr/95 abr/97 abr/99 abr/01 abr/03 abr/05 abr/07 abr/09 abr/11
US$ / MWh
Precio Nudo Precio Libre
Sebastián Bernstein 1212
SIC - Expansión 1997-2005
0
200
400
600
800
1000
1200
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
MW
Eólicas
Cogeneración
TG y Motores
Ciclo Combinado
Carbón
Hidro
- 1997-2005: Expansión con gas argentino barato
- poco desarrollo hidro
ADAPTABILIDAD Y PRECIOS DE MERCADO
Sebastián Bernstein 1313
-Precios generación caen a 40 US$/MWh
- No habrían bajado si no hubiera competencia
SIC - Precio de Nudo Monómico (Quillota 220 kV, fc=75%, US$ real)
0
20
40
60
80
100
120
abr/85 abr/87 abr/89 abr/91 abr/93 abr/95 abr/97 abr/99 abr/01 abr/03 abr/05 abr/07 abr/09 abr/11
US$ / MWh
Precio Nudo Precio Libre
ADAPTABILIDAD Y PRECIOS DE MERCADO
Sebastián Bernstein 1414
- Abr 04: se inician restricciones de gas
- Inicialmente se pensó era un problema temporal
-Cortes de gas aumentaron cada año
SIC - Restricciones GN (% requerimientos)
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
ene/04 jul/04 ene/05 jul/05 ene/06 jul/06 ene/07 jul/07 ene/08 jul/08 ene/09 jul/09
ADAPTABILIDAD Y PRECIOS DE MERCADO
Sebastián Bernstein 1515
- Ley corta 2 (2005) facilita ajuste de precios
- Precios inician ajuste al alza: ~ 70 US$/MWh
SIC - Precio de Nudo Monómico (Quillota 220 kV, fc=75%, US$ real)
0
20
40
60
80
100
120
abr/85 abr/87 abr/89 abr/91 abr/93 abr/95 abr/97 abr/99 abr/01 abr/03 abr/05 abr/07 abr/09 abr/11
US$ / MWh
Precio Nudo Precio Libre
ADAPTABILIDAD Y PRECIOS DE MERCADO
Sebastián Bernstein 1616
ADAPTABILIDAD Y PRECIOS DE MERCADO
…cortes de gas aumentan…
Sebastián Bernstein 1717
- 2007-2011: 1800 MW en inversión en centrales de respaldo diesel
- Se inicia instalación de centrales de base (carbón, hidro) solución
largo plazo
SIC - Expansión 2006-2014
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
MW
Cogeneración
TG y Motores
Ciclo Combinado
Carbón
Hidro
ADAPTABILIDAD Y PRECIOS DE MERCADO
Sebastián Bernstein 1818
SIC Chile - Costo Marginal Diario (Quillota 220 kV)
0
50
100
150
200
250
300
350
400
ene/
03
jul/0
3
ene/
04
jul/0
4
ene/
05
jul/0
5
ene/
06
jul/0
6
ene/
07
jul/0
7
ene/
08
jul/0
8
ene/
09
jul/0
9
ene/
10
jul/1
0
ene/
11
jul/1
1
US$/MWh
- Costos marginales basados en diesel
- Petróleo sube a 150 US$/bbl en 2008
- Años 2007 y 2010 secos
ADAPTABILIDAD Y PRECIOS DE MERCADO
Sebastián Bernstein 1919
-Precios de contrato y de nudo suben
-Precios de nudo desapareciendo, reemplazados por precios licitados
- Una parte de nuevos contratos con D queda indexado con costo
marginal, hasta 2012.
- Contratos licitados con distribuidoras : precio +- estable
SIC - Precio de Nudo Monómico (Quillota 220 kV, fc=75%, US$ real)
0
20
40
60
80
100
120
abr/85 abr/87 abr/89 abr/91 abr/93 abr/95 abr/97 abr/99 abr/01 abr/03 abr/05 abr/07 abr/09 abr/11
US$ / MWh
Precio Nudo Precio Libre
ADAPTABILIDAD Y PRECIOS DE MERCADO
Sebastián Bernstein 2020
SIC Generación
hidro
gas natural
carbón+otros
petróleo
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
Ene-96 Ene-97 Ene-98 Ene-99 Ene-00 Ene-01 Ene-02 Ene-03 Ene-04 Ene-05 Ene-06 Ene-07 Ene-08 Ene-09 Ene-10 Ene-11
GWh/mes
- Evolución mix de generación
- CMg basados en diesel
- Pero proyección a la baja de CMg por sustitución del diesel
ADAPTABILIDAD Y PRECIOS DE MERCADO
Sebastián Bernstein 2121
-- CMg proyectados por Synex (90 US$/barril) promedio todas las hidrol.
- Precio potencia +energía 100 US$/MWh
- Similar a costo desarrollo centrales a carbón
- Precios a distribuidoras deberían bajar 18% a enero 2012
PROYECCION DE PRECIOS
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
Ene-1
1
Jul-1
1
Ene-1
2
Jul-1
2
Ene-1
3
Jul-1
3
Ene-1
4
Jul-1
4
Ene-1
5
Jul-1
5
Ene-1
6
Jul-1
6
Ene-1
7
Jul-1
7
Ene-1
8
Jul-1
8
Ene-1
9
Jul-1
9
Ene-2
0
Jul-2
0
US$/MWh
Precio spot Monómico Anual Precio spot Monómico Mensual
Quillota220
Sebastián Bernstein 2222
PRINCIPALES DESAFIOS
…demanda creciente, ser competitivos, etc.
Abastecer consumo creciente
− Energía SIC+ SING pasará de 62000 GWh (2010) a 160000 GWh el 2030
700 MW/año
− Eficiencia energética considerada (-10%)
− Necesidad de disponer de energía competitiva (Peru, Brasil, Colombia) con
costos combustibles elevados
− No dañar el ambiente
En un ambiente en que:
− Recurso naturales económicos son limitados.: hidro, biomasa
− ¿Aysen? ¿ERNC?
− Mucho proyecto pero creciente oposición ambiental + dificultad para permisos y
servidumbres + judicialización
− Suministro económico a partir del 2015/2016 : ningún proyecto significativo
ha partido
• ¿Castilla? ¿Alto Maipo? ¿Neltume? SN Power en retirada
Sebastián Bernstein 2323
PRINCIPALES DESAFIOS
Rol de ERNC
¿Porqué se las impulsa? (países desarrollados):
o Falta de recursos naturales e independencia energética
o Menor impacto ambiental local y lucha contra calentamiento global
o Impulso al desarrollo tecnológico
o Impulso al desarrollo eléctrico local
o Dificultad en impulsar energía nuclear,
En Chile:
Ventajas:
o Mayor independencia energética
o Hidro y biomasa son económicas, generación +- continua
Eólicos “casi” económico
o Bajo impacto ambiental y baja oposición ciudadana
o Ingreso de nuevos (pequeños) actores competitividad
o No emiten CO2
o Recurso solar, eólico y geotérmico importantes
Sebastián Bernstein 2424
PRINCIPALES DESAFIOS
Problemas de ERNC:
o Pequeño tamaño de emprendimientos
o Requieren menos Sistema Troncal pero más líneas locales de conexión
o Riesgo exploratorio en geotermia + distancia de conexión
o Generación discontinua en el caso solar y eólico
o Costo de energía solar 50% a 100% superior,
o Mareas y olas no aún desarrolladas
Ventajas pudieran ameritar impulsarlas más allá de su desarrollo natural
¿Cuánto debe pagarse por ese impulso? (huella de carbono por ej.)
o Forzarlas impacto indirecto en precios. Ventaja: compiten entre sí.
o Impuesto o techo al CO2 impacto directo precio
o Subsidiarlas. ¿A costo de quién?
• Problema del “feed in” tariff en Europa
Sebastián Bernstein 2525
-
DESAFIOS
Reafirmar el modelo de mercado
Seguridad y protección del ambiente pueden ser efectivamente consideradas
en un mercado
Restricciones ambientales y de seguridad son compatibles con mercado
Señales sobre CO2 (largo plazo)
Acelerar sistema de aprobación/denegación permisos ambientales y concesiones,
permisos, etc
12000 MW en proyectos grandes, pero ninguno está partiendo
No frenar desarrollos hidro que sean ambientalmente aprobados
Información pública sobre el problema de la energía:
Demanda creciente ( x3 para alcanzar desarrollo)
Costos alternativos y necesidad de mantener competitividad país
Mantener o redefinir impulso a ERNC considerando costos y beneficios
Subsidios directos son más transparentes
Second best: % de obligación
Sebastián Bernstein 2626
-
DESAFIOS
Evolución esperada de la matriz eléctrica a 2030 muestra que a pesar de
la instalación de más carbón, renovables llegarían a 50% el 2025 -2030
Rol de los recursos de Aysén es clave para mantener esta participación
SIC+SING - Generación por Tipo
Centrales
Aysén
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
160000
1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
GWh/año
Hidro Aysén Gas natural Carbón Petróleo Otros ERNC
Sebastián Bernstein 2727
FIN DE LA PRESENTACION