DCM - permtpp.rupermtpp.ru/upload/iblock/bc3/prezentatsiya-dcm-bcs... · 15,0 17,0 19,0 21,0 23,0...

August 2017

DCM BCS Global Markets

2

Краткое описание Группы BCS

Банковское обслуживание для

состоятельных клиентов:

Более 20 лет на рынке

Предложения по премиальным

сберегательным счетам и

инвестиционным возможностям

Крупнейшая брокерская компания:

Глобальные рынки

Анализ рынка акций

Платформа онлайн-трейдинга

Розничный банковский сегмент

группы BCS предлагает клиентам

услуги в рамках следующего

перечня:

Банковское обслуживание

Страхование

Инвестиции

Инвестиционно-банковское

направление предлагает полный

перечень услуг:

M&A консультирование

Услуги на рынке ECM

Услуги на рынке DCM

Продажи и трейдинг на рынках

долгового и акционерного капитала

Структурные продукты

Анализ и исследование рынков

В команде более:

12 инвестиционных банкиров

20 сейлзов и трейдеров

13 аналитиков в аналитическом

департаменте

Инвестиционно-банковские услуги Розничные услуги

Более 200 000 клиентов

Присутствие в 100+

городах России

200 млрд руб. под

управлением

https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj887TdlcfVAhUIIJoKHR3cAhYQjRwIBw&url=https://bcspremier.ru/&psig=AFQjCNEZZyzPFNi5ShxopwUjGUIz8Q-phw&ust=1502265629797687

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjom-34lcfVAhVBAZoKHbqLBRYQjRwIBw&url=http://www.kazan.aif.ru/society/finansovaya_gruppa_bks_20_let_uspeha&psig=AFQjCNErqktV7eRplbCz3vUpkw0eXIQqCA&ust=1502265669763544

https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjUpOKUlsfVAhXEA5oKHfycABoQjRwIBw&url=https://bcs.ru/structure&psig=AFQjCNE4UO0YaM7-VYcmOxjKU_L4Hm3kog&ust=1502265733499543

3

10,9 13,1 14,9

30,9

55,5 62,4

Финансовая Группа BCS

Более 20 лет опыта на российском рынке

Один из лидеров по торгам на российском

рынке акций, №1 трейдер по торгам с

российским рублем и один из лидеров по

торговле российскими фьючерсами и

опционами

Широкая преимущественно российская база

клиентов — свыше 200 000 инвесторов

Филиалы и агентские офисы в более чем

100 городах России;

Офисы в Москве, Лондоне, Нью-Йорке и на

Кипре;

Ведущая независимая команда аналитиков

в области рынка акционерного и долгового

капитала, покрывающая практически все

публичные российские компании;

Член Московской биржи, Лондонской

фондовой биржи и EUREX.

Средства клиентов на брокерских счетах, млрд руб.

1H 2016

CAGR 2011-2016 41.8%

Приток средств клиентов продолжил свой рост, несмотря на введение

экономических санкций и понижение суверенного рейтинга страны.

37,0

65,2 77,8

118,5

142,3

176,9

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Category 1

Динамика активов, млрд руб.

2011 2012 2013 2014 2015 2016

CAGR 2011-2016 36.7%

Политическая нестабильность на Украине;

Введение санкций против РФ;

Понижение суверенного рейтинга РФ S&P

(BBB-) и Moody’s (Baa2)

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Один из крупнейших независимых частных

финансовых институтов с успешной бизнес-

моделью

+24.3%

+12.4 %

Дальнейшее понижение суверенного

рейтинга РФ до спекулятивного

уровня S&P (BB+), Moody’s (Ba1) и

Fitch (BBB-)

15,0

17,0

19,0

21,0

23,0

25,0

27,0

29,0

2015 Net income2016

FXtranslationdifferences

2016

1.4

0.5 0.4

1.0

4.7

6,8

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

2011 2012 2013 2014 2015 2016

4

Итоги Группы BCS за 2016 год

Динамика размера собственного

капитала, млрд руб.

21.4

26.5 -1.7

Нормативы по коэффициенту

достаточности капитала, %

Минимальные значения норматива

8%

+6.8

8% 8%

BCS

Bank

BCS

Cyprus

BCS

UK

14.8% 35.1% 20.8%

ЦБ РФ

139-И

CySEC

Базель-II

FCA

Базель-II

Источник: Финансовая отчетность за 2015 и 2016 гг.; управленческая отчетность Группы; ЦБ РФ

Фактические значения на 31.12.2016

Чистая прибыль, млрд руб.

Период активных

инвестиций в новый бизнес

Источник: Отчетность по МСФО за 2011-2016 гг.; управленческая отчетность

Ключевые финансовые показатели на

31.12.2016:

Размер собственных средств: $436 млн;

Совокупные активы: $2 916 млн;

Прибыль в 2016 г: $112 млн.

Группа оставалась прибыльной в период

активных инвестиций в новый бизнес

(2012-2013 гг.), который начал давать

результаты уже в 2014 году и обеспечил

прибыль в 2015 году, несмотря на

негативную макроэкономическую и

геополитическую ситуацию;

В 2016 году собственный капитал Группы

вырос еще на 5,1 млрд руб. (+23,8%); в

долларовом выражении размер

собственных средств вырос еще выше;

Показатели коэффициента достаточности

капитала ключевых компаний Группы

существенно превышают

соответствующие нормативные

требования;

BCS (CYPRUS) LTD имеет рейтинг

B/Позитивный/B от Standard & Poor’s.

Приоритетный подход к развитию инвестиционно-банковского бизнеса на российском рынке, построение долгосрочных

отношений и оказание широкого спектра инвестиционно-банковских услуг, максимально соответствующих интересам

клиентов.

Рейтинговым агентством RAEX (Эксперт РА) финансовой Компании БКС был присвоен рейтинг кредитоспособности на

уровне ruBBB+. 5

Преимущества BCS Global Markets

ECM

M&A

Global

Markets

№1 в торговле акциями на Московской бирже с долей рынка 20 -25%

Высококачественное аналитическое покрытие российских компаний

Сильная команда продаж российским и международным институциональным

инвесторам в Москве, Лондоне и Нью-Йорке

№1 брокер по числу активных клиентов с разветвленной розничной сетью в более чем

100 городах России

Опытная команда с большим количеством успешно проведенных IPO и SPO ведущих

российских и иностранных компаний

IPO (первичное размещение на

фондовых рынках)

SPO (организованная продажа

пакетов акций уже торгуемых на

бирже компаний)

Выкуп/продажа блоков акций

Market-making

NDR, поддержка IR

Консультирование покупателя

Консультирование продавца

Private placement (размещение

частных компаний среди небольшого

круга инвесторов)

Создание СП

РЕПО

Структурное финансирование

Сделки на валютном рынке

№1 в торговле рублем в системе SELT

Многолетний лидер в трейдинге на Московской бирже по всем ключевым

инструментам, включая акции и деривативы

Возможность предлагать привлекательные условия

Одна из лучших инвестиционно-банковских команд на российском рынке, банкиры с

богатым опытом работы в ведущих российских и международных банках

Индустриальная специализация, многолетний опыт работ на сделках в

соответствующих индустриях и понимание динамики в секторе

Более 100 реализованных M&A сделок всеми членами инвестиционно-банковской

команды БКС, в том числе крупнейших сделок в России и за рубежом

Заинтересованность в работе на широком спектре сделок, гибкий подход к поиску

оптимального решения и эффективному закрытию сделок в интересах клиента

Сильные стороны БКС Ключевые продукты

DCM

Рублевые облигации

Еврооблигации

Синдицированное кредитование

Market-making

Гибкий подход к структурированию DCM сделок

Опытная команда DCM банкиров

Участие BCS GM в размещении позволяет получить эмитенту доступ к уникальной базе

инвесторов – от институциональных до розничных

6

Команда DCM BCS Global Markets

Алексей Куприянов

Руководитель по работе

на рынках долгового

капитала

Рустем Кафиатуллин

Директор по работе с

эмитентами

Наталья

Виноградова

Заместитель

руководителя на рынках

долгового капитала

Диляра Боговеева

Управление

сопровождения выпусков

ценных бумаг на рынках

долгового капитала

DCM BCS GM

Продукты и услуги DCM BCS Global Markets

НАША КОМАНДА СПЕЦИАЛИСТОВ ОБЛАДАЕТ ОГРОМНЫМ ОПЫТОМ РАБОТЫ НА РЫНКЕ ДОЛГОВОГО

КАПИТАЛА

КОМПАНИЯ РАСПОЛАГАЕТ ШИРОКОЙ КЛИЕНТСКОЙ БАЗОЙ – БОЛЕЕ 200 000 ИНВЕСТОРОВ

НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ НА ДОЛГОВОМ РЫНКЕ DCM BCS GM РЕАЛИЗОВАНО 20 КРУПНЫХ РАЗМЕЩЕНИЙ

СИНДИЦИРОВАННОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

ЕВРООБЛИГАЦИИ КОНЦЕССИОННЫЕ

ОБЛИГАЦИИ

БИРЖЕВЫЕ ОБЛИГАЦИИ

УПРАВЛЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ

СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ КРЕДИТНОГО

РЕЙТИНГА

СТРУКТУРНЫЕ ПРОДУКТЫ DCM BCS GM

Основная задача команды DCM BCS GM – организация и андеррайтинг выпусков

российских долговых бумаг и еврооблигаций.

И ПРОЧИЕ УСЛУГИ

7

8

Индикативные условия выпуска облигаций

Эмитент выпуска Индикативные параметры

Рейтинг

Выпуск облигаций

Номинальный объем

Срок обращения

Сроки размещения

Размещение, листинг / Депозитарий

Ставка купона

Организатор, Андеррайтер

Дополнительный сервис

Вознаграждение

i.

ii.

iii.

iv.

v.

vi.

vii.

viii.

ix.

x.

9

Сделки команды DCM BCS Global Markets за 2016-2017гг. (Часть 1)

DCM

Организатор

Июнь 2017

10 млрд рублей


серии 001Р-04

DCM


Июнь 2017



cерии БО-07

DCM


Июнь 2017



серии БО-П01

Май 2017

DCM




серии ПБО-03-Р

Апрель 2017

DCM





DCM




серии 001Р-06

Апрель 2017

DCM

Oрганизатор

Июнь 2017

$300 mln

Eurobond

Subord Perpetual 9.25%

DCM


Июль 2017

1,5 млрд рублей


cерии БО-01

2016-2017гг.

DCM


Август 2017




DCM



Июнь 2017


серии БО-03

10

Сделки команды DCM BCS Global Markets за 2016-2017гг. (Часть 2)

DCM


Апрель 2017


cерии БО-07


DCM




cерии БО-П01

Апрель 2017 Апрель 2017

DCM





DCM



серии 001Р-01

Март 2017


DCM


650 млн рублей


серии БО-03

Январь 2017

DCM





Декабрь 2016

DCM


Декабрь 2016



серии 001-БО

DCM


Октябрь 2016

Со-организатор


серии БО-07

DCM



Октябрь 2016

Вторичное размещение

облигаций серии БО-04

DCM




серии 001-БО

Сетнябрь 2016

2016: Во 2П2016 BCS Global Markets нанимает команду DCM-банкиров, участвует в размещении 5

выпусков облигаций

2017: По состоянию на 07 августа 2017 г. BCS Global Markets участвует в 20 выпусках и входит в Топ-10 в

рэнкинге организаторов*

* По данным сайта www.cbonds.ru

11

Эмитент TCS Finance Limited

Заемщик Тинькофф банк

Объем выпуска $300 млн

Рейтинг эмитента «BB-» (Fitch), «B1» (Moody’s)

Рейтинг выпуска «B-» (Fitch)

Погашение облигаций Бессрочные

Оферта 5,25 года, с 15.09.2022 года –

5Y UST Yield + 7.592%

Цена размещения 100% от номинала

Ставка купона 9,25% годовых

Листинг Ирландская ФБ

Дата размещения 15 июня 2017 г.

Глобальные

координаторы JP Morgan, UBS

Совместные менеджеры

BCP Securities, BCS Global

Markets, Pareto Securities, БК

Регион, Ренессанс капитал

BCS Global Markets – совместный менеджер

размещения еврооблигаций Тинькофф банка на сумму $300 млн

Размещение

еврооблигаций ведущего

онлайн-банка в мире -

АО Тинькофф банк

Описание Компании

Ключевые Факты

Тинькофф Банк – инновационный онлайн-провайдер

финансовых услуг, работающий в России через

высокотехнологичную платформу без розничных

отделений. Банк основан в 2006 году предпринимателем

Олегом Тиньковым.

Банк специализируется на предоставлении

необеспеченных кредитов и занимает 2 место в России с

долей рынка 10,3% по итогам 2016 г. Чистая процентная

маржа по итогам 2016 года — около 40% — один из

самых высоких показателей по банковской системе.

Обзор Сделки

Данный выпуск стал крупнейшим выпуском

еврооблигаций за всю историю компании, общий объем

евробондов в обращении – $500 млн

В процессе букбилдинга был снижен ориентир ставки

купона по еврооблигациям «Тинькофф» до 9.25 – 9.50%

годовых, доходность к погашению – 9.57 – 9.84%

годовых. Начальный ориентир по купону – 9.75%

Общий спрос на еврооблигации превысил $900 млн

Основными инвесторами в бумаги стали швейцарские

частные банки, российские финансовые институты и

фонды управления активами из Великобритании,

континентальной Европы и Азии.

Июнь 2017 г.

Совместный менеджер

$300 млн

Eurobond

Subord Perpetual

США 7%

Россия 31%

Швейцария 31%

Великобритания 14%

Европа 10%

Азия 7%

12

Эмитент ПАО «Уралкалий»

Инструмент Биржевые облигации

Объем выпуска 15 млрд руб.

Номинальная стоимость 1 000 руб.

Купонный период 182 дня

Оферта нет

Погашение облигаций 3 года



1 купон - 8,8% годовых,

остальные купоны – в

соответствии с эмиссионными

документами

Листинг

Выпуск соответствует

требованиям по включению в

Ломбардный список Банка

России

Дата размещения 31 мая 2017 г.

Рейтинг эмитента «BB-» (S&P), «Ba2» (M),

«BB-» (F)


BCS Global Markets, ВТБ

Капитал, Sberbank CIB,

РОСБАНК

Организатор размещения облигаций

ПАО «Уралкалий» на сумму 15 млрд руб.

Размещение облигаций

ведущего мирового

производителя и

экспортера калия

ПАО «Уралкалий»



ПАО «Уралкалий» – ведущий вертикально

интегрированный мировой производитель калия, одного

из важнейших элементов, необходимых для развития

всех живых организмов. На долю Компании приходится

около 20% мирового производства калийных удобрений.

Компания имеет вертикально интегрированную

структуру, контролируя всю производственную цепочку

от добычи калийной руды до поставок хлористого калия

покупателям. Производственные активы компании включают 5 рудников и 7 обогатительных фабрик

Объединенная компания «Уралкалий» создана в 2011

году путем присоединения ОАО «Сильвинит» к ОАО

«Уралкалий». В основном производственном

подразделении Компании работают около 11 000

сотрудников. Акции «Уралкалия» обращаются на

Московской бирже.



купона по облигациям «Уралкалия» до 8.75 - 8.85%

годовых, доходность к погашению – 8.94 - 9.05%

годовых,. Прежние ориентиры – 8.8-8.9% годовых 8.85-

8.95% годовых.

Возвращение Компании на рынок рублевых облигаций с

25 янаваря 2011 года.

В ходе букбилдинга было получено более 50 заявок от

широкого круга инвесторов, включая банки,

управляющие, инвестиционные и страховые компании.

Общий спрос на облигации превысил 38 млрд. рублей.

Май 2017 г.


₽15 млрд


Серии ПБО-03-Р

13

Эмитент ПАО «ЧТПЗ»





Оферта 4 года

Погашение облигаций 10 лет


Ставка купона 8,95% годовых

Листинг

Выпуск соответствует

требованиям для включения в

Ломбардный Список ЦБ РФ


Рейтинг эмитента «BB-» (Fitch), «Ba3» (Moody’s)


BCS Global Markets, АО

«Райффайзенбанк», ПАО

РОСБАНК, Ренессанс Капитал,

ПАО «Совкомбанк»


ПАО «ЧТПЗ» на сумму 10 млрд руб.


одного из лидеров

мирового трубного

бизнеса

ПАО «ЧТПЗ»



ПАО «ЧТПЗ» – промышленная группа металлургического

комплекса России, является одной из крупнейших

отечественных компаний-производителей трубной

продукции с общей долей рынка около 17%. Входит в

десятку крупнейших трубных компаний мира (5-е место

по результатам 2016г.).

Компания специализируется на производстве труб

большого диаметра (ТБД) (36% выручки), бесшовных

трубах нефтяного сортамента (OCTG) (18% выручки),

бесшовных индустриальных трубах (29% выручки),

магистральном оборудовании и предоставление

сервисных услуг для предприятий нефтегазового сектора

(19%).

Компания имеет диверсифицированную клиентскую базу

в нефтяной и газовой отраслях промышленности

(Газпрому, Роснефти, Транснефти, Сургутнефтегазу,

Татнефти и др.). Кроме того, 35% выручки компания

получает от реализации продукции для машиностроения,

энергетики и прочих отраслей.



купона по облигациям «ЧТПЗ» до 8,95% годовых,

доходность к оферте – 9.2 – 9.31% годовых. Начальный

ориентир по купону – 9.25% годовых.

BCS выступил в роли организатора и проводил

размещение облигаций среди институциональных и

частных инвесторов.

Данный выпуск стал крупнейшим выпуском биржевых

облигаций компании, находящимся в обращении, общий

объем в обращении – 15 млрд руб.

Июнь 2017 г.


₽10 млрд


Серии 001Р-04

14

Эмитент ПАО «ТМК»









1-8 купоны - 9.35% годовых, 9-

20 купоны - ставку определяет

эмитент

Листинг

Облигации включены во второй

уровень списка Московской

биржи


Рейтинг эмитента «B+» (S&P), «B1» (Moody’s)


BCS Global Markets, Альфа-

Банк, АТОН, ВТБ Капитал,

Совкомбанк, ЮниКредит Банк,

Газпромбанк


ПАО «ТМК» на сумму 10 млрд руб.


одного из лидеров

мирового трубного

бизнеса

ПАО «ТМК»



ПАО «ТМК» является одним из лидеров мирового

трубного бизнеса и крупнейшим в России

производителем и экспортером трубной продукции.

Компания является вертикально интегрированным

холдингом, объединяя 27 предприятий в России, США,

Канаде, Румынии, Омане и Казахстане и обладает

самыми большими в мире мощностями по производству

всего спектра стальных труб, оказывая также сервисные

услуги по термообработке, нанесению защитных

покрытий, нарезке премиальных соединений,

складированию и ремонту труб.

Деятельность компании концентрируется на

нефтегазовой отрасли – ее доля в структуре

потребителей около 80% (ТМК поставляет трубы для

компаний Роснефть, Сургутнефтегаз, Газпром,

Транснефть, ЛУКОЙЛ, Shell, ENI, Total и др.), также

продукция компании используется в химической

промышленности, энергетике, машиностроении,

строительстве, сельском хозяйстве и других отраслях.



купона по облигациям «ТМК» до 9.35 – 9.40% годовых,

доходность к погашению – 9.57 – 9.62% годовых.

Начальный ориентир по купону – 9.6-9.8% годовых.

Данный выпуск стал крупнейшим выпуском биржевых

облигаций компании, находящимся в обращении, общий

объем в обращении – 20 млрд руб.

Установленная купонная ставка является самой низкой

среди всех корпоративных рублевых облигаций с

международным рейтингом «B+» (S&P)


размещение облигаций среди институциональных и

частных инвесторов.

Июнь 2017 г.


₽10 млрд


Серии БО-07

15

BCS выступил организатором размещения облигаций

для ПАО АФК Система на сумму 15 млрд руб.

Эмитент ПАО АФК «Система»



Номинальная

стоимость 1 000 рублей


Оферта 5 лет



Ставка купона 8.90% годовых

Листинг

Выпуск соответствует требованиям по

включению в Ломбардный список

Банка России

Дата размещения 07 апреля 2017 г.

Рейтинг эмитента «BB» (S&P)


BCS Global Markets, Промсвязьбанк,

АО Россельхозбанк, Sberbank CIB, АО

ЮниКредит Банк


одного из крупнейших

российских холдингов

АФК «Система»

АФК Система – публичная российская

диверсифицированная холдинговая компания,

обслуживающая около 150 миллионов

потребителей в таких отраслях, как

телекоммуникации, высокие технологии,

банковские услуги, розничная торговля,

лесопереработка, сельское хозяйство,

недвижимость, фармацевтика, туризм и

медицинские услуги

Компания была основана в 1993 г. Ее выручка в

2015 году достигла 708,6 млрд руб., совокупные

активы на 31 декабря 2015 г. составили 1,3 трлн

руб.

Глобальные депозитарные расписки АФК

«Система» торгуются под тикером SSA на

Лондонской фондовой бирже. Обыкновенные

акции Компании допущены к торгам под тикером

AFKS на Московской Бирже

Установленная ставка купона является самой

низкой среди рыночных размещений

корпоративных эмитентов с международным

рейтингом ниже суверенного c конца 2013 года

Первоначальный диапазон ставки купона 9,00%-

9,15% снижался в ходе букбилдинга два раза

Ускоренная подготовка и проведение сделки

(менее месяца)

В ходе букбилдинга было получено более 30

заявок от широкого круга инвесторов, включая

банки, управляющие, инвестиционные и

страховые компании. Общий спрос на облигации

превысил 25 млрд. рублей

Апрель 2017 г.


₽15 млрд


Серии 001P-06

31 марта 2017 – Finmarket

«Повышенный спрос на наши

долговые бумаги в очередной

раз подтвердил высокую

оценку кредитного качества

АФК Системы инвесторами

рынка облигаций

Данное размещение

облигаций АФК «Система»

нацелено на дальнейшую

оптимизацию структуры

долга Корпорации, снижение

стоимости заемных ресурсов

и увеличение доли

долгосрочных обязательств»

Всеволод Розанов

старший вице-президент,

финансовый директор

АФК Система


Обзор Сделки Ключевые Факты

16

Организация размещения выпуска облигаций

для ГК ПИК на сумму 13 млрд руб.

Эмитент ПАО «Группа Компаний ПИК»



Номинальная

стоимость 1 000 рублей

Купонный период 2 раза в год




Ставка купона 13% годовых

Листинг Облигации включены во второй

уровень списка Московской Биржи

Дата размещения 3 марта 2017 г.

Рейтинг эмитента В (S&P)

Организатор BCS Global Markets

Крупнейшее в истории

России размещение

облигаций

девелоперской

компании

Группа компаний ПИК – крупнейшая российская

девелоперская компания, работающая в сегменте

эконом-класса в Москве и Московской области

В 2016 г. Группа продемонстрировала

существенный рост операционных показателей –

объем поступлений ДС и объем реализации

недвижимости увеличились на 47% и 52%

Во второй половине 2016 г. ГК ПИК осуществила

сделку по покупке ГК «Мортон» – одного из

крупнейших игроков и конкурентов

06 марта 2017 – Cbonds

Группа Компаний ПИК

завершила размещение

облигаций серии БО-П01 в

количестве 13 млн штук

Организатор размещения –

BCS Global Markets

Крупнейшее в истории России размещение

облигаций компании строительной отрасли

Первоначальный диапазон ставки купона 12.75%-

13.25% снижался в ходе букбилдинга два раза.

Ускоренная подготовка и проведение сделки

(менее месяца)

Средства, привлеченные в результате

размещения, планируется направить на

приобретение новых активов.


размещение облигаций среди институциональных

и частных инвесторов

В этой роли BCS готовил эмиссионные

документы, сформировал синдикат

андеррайтеров, предоставлял рекомендации по

вопросам раскрытия информации, проводил

техническое размещение на Московской Бирже

BCS выступит маркет-мейкером облигаций ГК

ПИК для поддержания ликвидности рынка и

установления справедливой доходности

Март 2017 г.


₽13 млрд


Серии БО-П01

Обзор Сделки Ключевые Факты


Нью-Йорк 1270 Avenue of the Americas

New York, NY 10020

Тел. : +1 212 421 7500

www.bcsgm.com

Лондон Tower 42

25 Old Broad Street

London, EC2N 1HQ , UK

Тел. : +44 207 065 2050

[email protected] Москва

129110, Москва, Проспект Мира, 69 к. 1

Руководитель департамента рынков долгового капитала

Алексей Куприянов

Тел.: +7 (495) 785 53 36 доб.4537

[email protected]

Контакты

BCS Global Markets 2017

Кипр Spyrou Kyprianou &1 Oktovriou, 1

Vashiotis Kalande offices, Mesa Geitonia

4004, Limassol, Cyprus.

Тел. : +357 25 822 734

[email protected]

17

DCM - permtpp.rupermtpp.ru/upload/iblock/bc3/prezentatsiya-dcm-bcs... · 15,0 17,0 19,0 21,0 23,0...

Documents

Transcript of DCM - permtpp.rupermtpp.ru/upload/iblock/bc3/prezentatsiya-dcm-bcs... · 15,0 17,0 19,0 21,0 23,0...