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Conectividad y Competitividad Logística Regional en un Entorno Global Cambiante Jorge E. Barnett Lawton Georgia Tech Panama Logistics Innovation & Research Center 18 de junio de 2019
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Conectividad y CompetitividadLogística Regional en un Entorno Global Cambiante
Jorge E. Barnett LawtonGeorgia Tech Panama Logistics Innovation & Research Center
18 de junio de 2019
Clústeres logísticos
Conectividad regional
Entorno cambiante
Impacto comercial
Agenda
AZFA - Jorge E. Barnett Lawton - Junio 2019
Clústeres
AZFA - Jorge E. Barnett Lawton - Junio 2019 3
Conglomerado Portuario del Pacífico - PanamáAZFA - Jorge E. Barnett Lawton - Junio 2019 4
▪Hub regional de trasbordo▪5 terminales de contenedores▪6.9 millones TEU anuales▪40% del volumen de trasbordo en el Caribe y
55% en el Pacífico en su zona de influencia
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Conglomerado Portuario del Pacífico - Panamá
Clústeres logísticos
Conectividad regional
Entorno cambiante
Impacto comercial
Agenda
AZFA - Jorge E. Barnett Lawton - Junio 2019
Economías de escala en transporte
Fuente: Allianz Global Corporate & Specialty, vía World Shipping Council.
▪ Buques más grandes
▪ Menos costo por TEU transportado
▪ Limitaciones en infraestructurasaccesibles
Expansión del Canal de Panamá
Economías de escala en transporte
Fuente: Cascade strategy of container terminals to maximize their quantitative and qualitative capacity, por Furuichi y Shibasaki (2015), IAME Conference 2015.
Presión sobreinfraestructurasportuarias
Consolidación del sector naviero
Fuente: iContainers.com, Nuevas fusiones de navieras en Asia, 29/11/2016.
2018?
Consolidación del sector naviero
Fuente: Presentación de Peter Corfitsen, Maersk, TOC Americas, Noviembre 2018.
64% Grandes alianzas
Reestructuración de las redes de transporte
Tecnologías disruptivas
▪Big Data
▪Ciberseguridad
▪Realidad virtual y realidad aumentada
▪Blockchain
▪Vehículos autónomos
▪ Inteligencia artificial
▪ Impresión 3D
▪Nanotecnología
▪Smart Cities
Clústeres logísticos
Conectividad regional
Entorno cambiante
Impacto comercial
Agenda
AZFA - Jorge E. Barnett Lawton - Junio 2019
Conectividad
Volumende
Comercio
Capacidadportuaria
Economíasde Escala
Alianzas
Aumentode
Actividad
Conectividad
Container Port Connectivity Index (CPCI)Desarrollado por John J. Bartholdi III, P. Jarumaneeroj y Amar Ramudhin
• Considera el número de servicios y navieras directamente conectandocualquier part de puertos, capacidad de las operaciones y tamaño máximo de buque atentido en las terminales
• Datos históricos disponibles
Cuantificando la conectividad
Inbound CPCI Outbound CPCI
Cuantificando la conectividad
Container Port Connectivity Index (CPCI)Desarrollado por John J. Bartholdi III, P. Jarumaneeroj y Amar Ramudhin
Conectividadde entrada
Conectividad de distribución
Inb
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CP
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Shanghai
Ningbo
Hong Kong
Los AngelesRotterdam
Manzanillo MX
Inbound CPCI
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Shanghai
Ningbo
Hong Kong
Los AngelesRotterdam
Manzanillo MX
Inbound CPCI
Asia (top)
América Latina
Inb
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Shanghai
Hong Kong
Oakland
Rotterdam
Manzanillo MX
Singapore, Ningbo
Long Beach
Outbound CPCI
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Shanghai
Hong Kong
Oakland
Rotterdam
Manzanillo MX
Singapore, Ningbo
Long Beach
Outbound CPCI
Asia (top)
América Latina
Evolución de los hubs portuarios
▪ Consolidación de hubs “gateway” y de trasbordo
▪ Oportunidad de especialización de zonas colindantes para fortalecerlos conglomerados locales
Evolución de los hubs portuarios
▪ Consolidación de hubs “gateway” y de trasbordo
▪ Oportunidad de especialización de zonas colindantes para fortalecerlos conglomerados locales
▪ Aparente mayor especializaciónpost-Expansión del Canal
Clústeres logísticos
Conectividad regional
Entorno cambiante
Impacto comercial
Agenda
AZFA - Jorge E. Barnett Lawton - Junio 2019
Fuente: Sector de Integración y Comercio del BID, Estimaciones de las tendencias comerciales de América Latina y el Caribe - Edición 2019, basado en INTradeBID
9.9%Crecimiento del
valor de las exportaciones en
el 2018
China fue el socio que más incrementó la demanda, Estados Unidos el que más contribuyó al crecimiento de las exportaciones
Crecimiento por regiones
Exportaciones de ALC (2018)
• Los Acuerdos Comerciales Preferenciales (ACP) subregionales a partir de los años 1990 fueron herramientas para promover la integración regional, impulsando el comercio intrarregional un 64%, en promedio
• Sin embargo, los ACP redujeron las exportaciones al resto del mundo cerca de 40%, en promedio. Este nuevo “regionalismo” abrió la puerta a la fragmentación
• Contexto actual favorable y ventajoso: Casi el 90% del comercio intrarregional se encuentra libre de aranceles
Fuente: Conectando los puntos: Una hoja de ruta para una mejor integración de América Latina y el Caribe, BID 2018
Comercio Intra-regional
Fuente: Autoridad del Canal de Panamá – Año fiscal 2018
• Más del 60% de la carga que transitó por el Canal se origina en o tiene como destino los Estados Unidos.
• Con las tensiones entre China y EE.UU. dejó de pasar por el Canal gas licuado que iba hacia el mercado Chino. Japón es en este momento el usuario #2.
Guerra Comercial China-EE.UU.
▪ Podría abrir oportunidades en ALC, especialmente en las exportaciones de algunos productos. Por ejemplo, la caída del precio de la soja en la Bolsa Mercantil de Chicago, después de que China anunciara su intención de imponer aranceles a las exportaciones desde EE.UU. Esto puede suponer una ventaja para países productores de soja, como Argentina, Brasil y Uruguay.
▪ Mayor volatilidad en los mercados financieros, lo que aumenta la incertidumbre con impacto negativo en las inversiones y puede llevar a la disrupción de las cadenas internacionales de suministro
▪ Panamá en particular podría verse afectado por una posible disminución en el tránsito de mercancías chinas que atraviesa el Canal de Panamá en dirección a la Costa Este de Estados Unidos por el alza de aranceles
▪ Para superar la coyuntura los países de ALC necesitan mejorar la competitividad comercial y empujar la integración regional.✓ El BID recomienda la convergencia entre los países. Un TLC-ALC, por ejemplo, mitigaría los efectos
negativos sobre las exportaciones de ALC en hasta un 40% ✓ Desarrollo de clústeres para realizar actividades de valor agregado✓ Utilización de tecnologías disruptivas
Guerra Comercial China-EE.UU.
Ver: https://www.diariohispaniola.com/noticia/38966/punto-de-mira/la-guerra-comercial-eeuu-china-y-su-impacto-en-latinoamerica.htmlhttps://flagships.iadb.org/en/MacroReport2019/Building-Opportunities-to-Grow-in-a-Challenging-World
Zonas Procesadoras de Exportación 1.0
Zonas Económicas Especiales 2.0
Zonas Económicas Especiales 3.0
Próxima generación: Low Carbon/Green Zones
✓ 1.0: Generación de empleos, IED y exportaciones. Incentivos fiscales –exoneraciones, polos de desarrollo.
✓ 2.0: Conglomerados, APPs, incentivos inteligentes, estándares internacionales, agilización de trámites, vinculación con las comunidades y contenido local de las exportaciones.
✓ 3.0: Continua el énfasis de las ZF 2.0, pero se profundiza en cadenas de valor globales y el contenido local de las exportaciones; la transferencia de tecnologías y la productividad de las empresas locales; las certificaciones de seguridad, calidad y sostenibilidad ambiental; la construcción de ambientes de negocios para atraer empresas de clase mundial; y la oferta de incentivos que promuevan todo lo anterior – un enfoque holístico a la mejora de la competitividad.
Fuente: Economic Zones 3.0 – The Next Generation (Gokhan Akinci)
Nueva Generación de ZFs
Jorge E. Barnett Lawton
www.gatech.pa | www.logistics.gatech.pa
@gatechpanama@jblawton
