Cetelem, S.A. de C.V, SOFOM ER - BNP Paribas Personal Finance … · 2015. 5. 14. · Paribas fue...

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BNP Paribas Personal

Finance Mexico

Presentación a Inversionistas

Mayo 2015

2

2 http://www.bnpparibas-pf.com.mx

1. El grupo BNP Paribas

Garante

3


BNP Paribas

BNP Paribas es líder mundial en servicios bancarios

El Grupo BNP Paribas fue creado en el mes de Mayo de 2000, heredando dos grandes

tradiciones de la banca en Francia:

BNP, el primer banco francés, cuyos orígenes se remontan a 1848.

Paribas, un banco de inversión fundado en 1872.

4


Solvencia de los principales bancos europeos

BNP Paribas: banco líder de la zona Euro

S&P

Rating**

Activos

totales

(€bn)

CT1*

Fully

Loaded

Un banco líder en Europa

Mayor banco en Francia y uno de los

principales jugadores bancarios de

Europa

187,900 colaboradores

150 nacionalidades representadas

Presencia en 75 países

€93.9Bn patrimonio neto consolidado al

31/03/2015

Un banco internacional

*Core Tier One Basel Fully Loaded, al 31 de Marzo 2015; ** Al 31 de Marzo de 2015

A+ 2,392 10.3%

A 1,633 10.4%

A 1,429 10.1%

A- 605 9.5%

BBB- 900 10.4%

BBB 672 10.8%

BBB+ 1,370 9.7%

2,670 A 11.2%

5


Año Institución País Antes Ahora

2001 BancWest USA

2005 Türk Ekonomi Bankasi Turquía

2006 Banca Nazionale del Lavoro Italia

2009 Fortis Bank Bélgica

2009 Banque Générale du

Luxembourg Luxemburgo

2014 Bank BGZ Polonia Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

Nuestro Grupo

El Grupo se ha posicionado como uno de los bancos más grandes y seguros del

mundo gracias a la fortaleza de sus finanzas, lo que ha permitido adquirir a través del

mundo distintas instituciones.

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Detalle de ingresos por línea de negocio – T1-2015

Buena progresión en ingresos de los polos operacionales

Excelente desempeño en Corporate and Institutional Banking

1T15 en M€

Domestic Markets International

Financial Services CIB

3,932 4,022 3,099 3,729 2,705 3,346

1T14

Producto

neto

bancario

1T15 /1T14

1T15 / 1T14 Perímetro y FXR

constante

+2,3%

+1,2%

+20,3%

+4,4%

+23,7%

+12,8%

7


Resultados del grupo BNP Paribas consolidado 1T15

Producto neto bancario 11,065 M€ +11,6%

Gastos de operación -7,808 M€ +14,9%

Resultado bruto de explotación 3,257 M€ +4,5%

Costo del riesgo -1,044 M€ -3,7%

Otros elementos no operacionales 339 M€ n.a.

Resultado antes de impuestos 2,552 M€ +19,8%

Resultado neto atribuible a la sociedad dominante 1,648 M€ +17,5%

1T15 1T15 / 1T14

8


Resultados del grupo BNP Paribas consolidado 2014

2014 2014 / 2013

Producto neto bancario 39,168 M€ +2.0%

Gastos de operación -26,526 M€ +2.1%

Resultado bruto de explotación 12,642 M€ +1.6%

Costo del riesgo -3,705 M€ -2.5%

Costo relativo al acuerdo global con autoridades

de Estados Unidos -6,000 M€ n.a.

Resultado antes de impuestos 3,149 M€ n.a.

Resultado neto atribuible a la sociedad dominante 157 M€ n.a.

Resultado neto atribuible a la sociedad dominante

excluyendo elementos excepcionales 7,049 M€

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Ratings globales

BNP Paribas SA provee una garantía incondicional sobre el programa de emisiones

de deuda de corto y largo plazo de BNP Paribas Personal Finance Mexico.

Standard & Poor's Moody's Fitch

Largo Plazo A+ A1 A+

Corto Plazo A-1 P-1 F1

Ultima actualización 03/07/2014 01/07/2014 25/11/2014

Outlook Negative Negative Stable

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2. BNP Paribas

Personal Finance

Emisor

11


BNP Paribas Personal Finance Top performer dentro del grupo BNP Paribas

2014 – Resultados antes de

impuestos (1)

2014 - Distribución de

capital (1)

Contribución significativa a los resultados del grupo BNP Paribas

Personal Finance

11% Personal Finance

6%

INTERNATIONAL

FINANCIAL SERVICES

CORPORATE AND INSTITUTIONAL

BANKING

(1) Divisiones operativas

DOMESTIC MARKETS

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Un modelo de negocio nuevo y diversificado

BNP Paribas Personal Finance : cifras clave T1-2015

27M de clientes 60% activos

57,5 Mds€ Portafolio consolidados(1)

66,8 Mds€ Portafolio

gestionado

(1) Cartera consolidada à fin de T1 - 2015 incluyendo LaSer

Adquisición y lealtad de clientes vía internet, centros de relación

y agencias

Créditos de auto con diferentes opciones de financiamiento y en

diversos canales

Asociaciones con bancos para el desarrollo de crédito

al consumo

Servicios financieros en el punto de venta

y vía todo canal

Financiamiento Auto

Un actor mundial de crédito

Actividades directas

Alianzas bancarias

Servicio a distribuidores CRM

Un actor mundial en el crédito consumo a particulares

N°1 en Europa

67% 69%

Mercados domésticos

Mercados Internacionales

PF Inside

Alianzas estratégicas

France 36%

Other Europe

57%

Rest of the world 7%

Distribución de cartera

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Grupo BNP Paribas en Mexico Presencia importante en el mercado

Paribas fue uno de los fundadores de Banamex a finales del siglo 19, y se quedó

como accionista minoritario hasta la nacionalización del sistema bancario en 1982.

BNP actuó como accionista de Banco del Atlántico hasta 1982.

En México el grupo está presente mediante las subsidiarias siguientes:

14


BNP Paribas Personal Finance en Mexico

Personal Finance llegó a México en Septiembre 2004

como Cetelem.

En 2008 Cetelem cambió su nombre e imagen a

BNP Paribas Personal Finance.

Hemos estado activos en el mercado de deuda

mexicano (Largo Plazo) :

Jun 09: 1,000 M MXN, 2Y

Sep 09: 1,300 M MXN, 2.5Y

Jul 10: 800 M MXN, 3.5Y

Además entre 2009 y 2010 se llevaron a

cabo hasta 25 emisiones de CP’s.

Nuevo programa dual aprobado a finales de 2014

Retoma de emisiones de CPs

El enfoque fue el de ofrecer crédito al consumo por medio

de una SOFOL mediante productos de crédito Nomina,

tarjetas de crédito y financiamiento Auto / Moto.

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Evolución de cartera: plan de

crecimiento robusto hacia 2016

Nuestra ambición: Crecer 4 veces el negocio en 2016

Cambio obligatorio de

Sofol a SOFOM ENR.

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Decisión de salir de

actividades de negocio

no estratégicas.*

Re-enfoque de negocio

exclusivo en

financiamiento de Auto /

Moto con fuerte

ambición de crecimiento.

Plan Estratégico 2013-2016 Auto / Moto

en línea con los objetivos globales de PF y en la rentabilidad del negocio.

Socio estratégico de negocio con grandes grupos multi-marca

Modelo B to B to C (en el punto de venta)

Equipo altamente especializado en el sector de financiamiento de autos

Herramientas “state of the art”: Front, Plan Piso, DRM

Sólida gestión de riesgo mediante mecanismos modernos de score

* Venta de carteras de Nomina: 1,850 M MXN en 2011 & 155 M MXN en 2012. Run off de la

actividad de tarjetas de crédito.

2012

2,300

M MXN

2014

3,700

M MXN

2016

10,000

M MXN

Nivel de

Cartera Auto /

Moto

16


Factores estratégicos clave para lograr nuestro objetivo: 1. Desarrollar alianzas sólidas en el mercado

GR

UP

OS

M

OT

O

AU

TO

Ejes de ejecución: Crecer con socios de negocio existentes, desarrollar nuevos socios y

estrategia de marcas

http://www.google.com.mx/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=zKEu5c1Z8FbeSM&tbnid=hmfDGUSinyyf8M:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://mundosoloautos.com.mx/historia-del-logotipo-suzuki/&ei=mKlUUu3RE8nN2wXWhIHYAw&psig=AFQjCNEVkbsxIzBTTylI58ueTJB87KRPUw&ust=1381366552392617

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Factores estratégicos clave para lograr nuestro objetivo: 2. Valor agregado en el servicio a distribuidores

Optimización de

proceso: 60% más

rápido vs mercado.

Manejo electrónico de

documentos

Respuesta rápida y en

línea sobre decisión

de crédito a clientes

(80% decisión

inmediata)

Planes de

financiamiento

adaptables a la

estrategia con los

socios

Amplia opción de

seguros para el cliente

Tasa de aprobación 70%*

Creditoclick: primera herramienta “front” en su tipo en México.

Plataforma de internet para cotizar y automatizar la decisión

Facilita la aprobación de crédito directamente en el PDV

*Cuando BNPP PF es la primera opción de financiamiento.

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Factores estratégicos clave para lograr nuestro objetivo: 3. Inversiones que fortalecen nuestra posición

Portafolio de

productos

financieros

para Auto y

Moto

Plazo promedio 48 M

Enganche promedio 35%

Comisiones punto de

venta que van del 2% a

5% dependiendo de la

oferta comercial

Inversiones comerciales

/ promociones /

desarrollo de productos

(anualidades, plan piso

financiamiento a

PFAEs, PMs)

Programas subsidiados

Tasa de penetración de

seguros 90%

Seguro de vida y

desempleo al 100% para

clientes individuales

Oferta estándar

Hasta 10% enganche y 60 meses, tasas fija en MX pesos

Comisiones a puntos de venta que optimicen sus ingresos

Seguros

Oferta de seguros de auto con 5 compañías aseguradoras

Seguro de Vida y desempleo con BNP Paribas CARDIF

Personalizado

Capacidad de proveer soluciones adaptadas a las necesidades

estratégicas de los socios

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1T/15 1T/14 2014 2013

877.9

452.0

2,609.0

1,478.8

El crecimiento del negocio se desarrolla con solidez Cifras en M MXN

Enfoque en desarrollo de negocio Auto / Moto.

Importante efecto de run-off de carteras de Retail

(tarjetas de crédito) y Nómina.

100% de la cartera al cierre del T1-15 es Auto /

Moto.

+94%

+76% Producción de nuevo negocio

Cartera de

crédito

4,134 2,719

% vencida 2.3% 8.7%

% estimación

de riesgos

3.0% 9.4%

Cartera de

crédito

4,134 2,550

% vencida 2.3% 3.8%

% estimación

de riesgos

3.0% 4.5%

De lo cual Auto / Moto:

1T-15 1T-14

1T-15 1T-14

20


Resultados de BNP Paribas Personal Finance México

al cierre 1T15

Margen Financiero 85,4 M MXN +42,5%

Costo del riesgo -11,9 M MXN -50,5%

Margen Financiero ajustado por riesgos crediticios 73,4 M MXN +105,5%

Otros ingresos / egresos y comisiones -13,1 M MXN n.a.

Gastos de administración -54,4 M MXN +15,7%

Resultado neto 5,9 M MXN +180,7%

1T15 1T15 / 1T14

Enfoque en desempeño del negocio Auto / Moto.

Conforme a criterios normativos CNBV (art. 52 y 53 de la Ley General de Organizaciones y

Actividades Auxiliares de Crédito)

Fuerte crecimiento de ingresos ajustados por riesgo

21


Resultados de BNP Paribas Personal Finance México

al cierre de 2014

Margen Financiero 257,3 M MXN +11,0%

Costo del riesgo -55,5 M MXN -56,1%

Margen Financiero ajustado por riesgos crediticios 201,8 M MXN +91,2%

Otros ingresos / egresos y comisiones -13,6 M MXN n.a.

Gastos de administración -187,7 M MXN -1,8%

Resultado neto 0,6 M MXN n.a

2014 2014 / 2013

Enfoque en desempeño del negocio Auto / Moto.

Cifras auditadas al 31/12/2014

Conforme a criterios normativos CNBV (art. 52 y 53 de la Ley General de Organizaciones y

Actividades Auxiliares de Crédito)

Importante crecimiento en ingresos ajustados por riesgo

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Líneas de crédito no comprometidas con bancos:

Actualmente trabajamos con los mayores bancos comerciales locales e

internacionales.

El total de líneas de crédito alcanza $6,050 M MXN

De las cuales 34% esta disponible

Incremento por $3,500 M MXN en proceso

Todas cuentan con garantía irrevocable e incondicional de casa matriz.

Back-up adicional de fondeo con BNP Paribas (Francia) en caso de

ser necesario.

Contamos con un buen nivel de fondeo respaldado por

diversas fuentes

23


Conclusión

Contamos con un modelo de negocio eficaz y “savoir

faire” mediante nuestra estrategia de “partnerships”

Nos enfocamos en la economía real

Brindando soluciones de financiamiento automotriz

para los clientes

Acompañando la estrategia de crecimiento de

nuestros socios comerciales

Somos un jugador clave en el mercado mexicano de

financiamiento automotriz

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24 http://www.bnpparibas-pf.com.mx http://www.bnpparibas-pf.com.mx

Características de la emisión de Largo Plazo

Emisión Certificados Bursátiles

Emisor BNP Paribas Personal Finance S.A. de C.V. SOFOM ENR

Tipo de Emisión Certificados Bursátiles de largo plazo

Garante BNP Paribas S.A. Los certificados bursátiles que se emitan al amparo del programa contarán con una garantía irrevocable e incondicional del garante BNP Paribas SA.

Moneda Pesos Mexicanos

Calificaciones Locales S&P: “mxAAA” y Fitch Ratings: “AAA”

Monto Autorizado del Programa Hasta 10,000 millones MXN

Monto Objetivo de la Emisión Hasta 1,100 millones MXN

Monto Máximo de la Emisión Hasta 1,500 millones MXN

Plazo Hasta 3.5 años

Mecanismo de Colocación Construcción de Libro

Fecha Construcción de Libro* [3 de junio de 2015]

Fecha de Liquidación* [5 de junio de 2015]

Tasa de Referencia TIIE 28 días

Pago de interés Cada 28 días

Amortización Al vencimiento

Intermediarios Colocadores Conjuntos Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V. y Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V.

* Sujeto a aprobación de CNBV

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