由全球產業及專利分析數據，看台灣 ADAS 產業發展關鍵

世博科技顧問股份有限公司

曾志偉 副總經理

劉宜憲 經理

根據 2015 年 BCG 發表的自駕車報告指出，2025 年全球自駕車市場滲透率

為13%，約當1,400萬自駕車，而2035年全球自駕車市場滲透率將成長至25%，

約當 3,000 萬自駕車。2016 年，IHS 更進一步將三年前預測的全球自駕車總銷

售量從 1,180 萬輛上修到 2,100 萬輛1。依據專利雲(www.patentcloud.com)的

數據指出，從過去二十年的自駕車相關專利申請數量來看，2000 年以前全球自

駕車專利申請數量每年皆只有數千件，2000 年以後自駕車相關專利申請數量逐

年快速成長，並在近幾年突破每年兩萬五千件，專利年申請量成長五倍以上。從

前述市場滲透率、全球總銷售量或全球專利佈局的資料皆可推估未來自駕車市場

的大幅成長。

自駕車非一蹴而就 ADAS 為不可或缺的關鍵技術

然而，從無自動駕駛到全自動駕駛的過程非一蹴而就，若以部份自動駕駛功

能作為其演進過程，則先進駕駛輔助系統（Advanced Driver Assistance

Systems，以下統稱 ADAS）即為該過程具體商品化的關鍵產品與技術項目。

從功能來說，ADAS 種類繁多，包含：AEB（Autonomous Emergency

Braking）、ACC（Adaptive Cruise Control）等等。從技術來說，無論是被動

輔助駕駛或是主動控制車輛，所有的 ADAS 皆需要先進行感測，方可進行辨識/

判斷，進而輔助或是控制車輛，因此感測器的選擇對後續的辨識/判斷至關重要。

由於 ADAS 將在車輛行駛的部份過程中扮演駕駛的角色，以下分析2將以與人眼

最近似的影像感測器為主，並輔以其它類型的感測器，如：雷達、紅外線、超聲

波、光達等。

從產業鏈來看，投入 ADAS 產品技術的企業除了下游既有的各大汽車廠之

外，還有中游的車電製造/整合/供應商以及上游的半導體相關業者。目前，不論

是北美、歐洲還是亞洲地區，各國的 ADAS 相關企業從 2011 年開始即有許多橫

跨產業上中下游的供應、合作、投資及併購關係，而目前台灣企業與學研單位雖

有投入 ADAS 相關產品技術，但較少有產業鏈上中下遊的供應或合作關係。

從價值鏈來看，2018 年至 2025 年 ADAS 產業的中游及上游產量預估，其

中，涉及影像感測器 ADAS 的預估年銷量佔整體 ADAS 的 45%，若逐年來看亦

有 10%以上的年複合成長率；再看感測器融合模組，其年銷量預測有 20%的年

複合成長率；最後細看影像感測器銷量的預測，則有 21%的年複合成長率。由

此可見，ADAS 產業鏈的上游半導體與影像感測器模組業者在 ADAS 的發展過

程可望獲得極大地成長，而中游的車電製造/整合/供應商也會連帶受益。

1 http://iknow.stpi.narl.org.tw/Post/Read.aspx?PostID=12501

2本文分析數據係依據 ForcePatent（www.forcepatent.com）提供之結構化產業情報及影像感測器

融合 ADAS（Vision based sensor fusion ADAS, VB SF ADAS）美國專利資料庫。

2011 年後中游企業佈局感測器融合 ADAS 專利比例顯著提高

從專利佈局來看，圖 1 為 ADAS 及影像感測器融合 ADAS 之美國專利量化

分析，與 ADAS 相關的美國專利共計 28,726 件，其中，主要公司共計 10,288

件，佔比 36%；進一步看影像感測器融合 ADAS 的美國專利共計 4,423 件，其

中，主要公司共計 1,865 件，佔比為 42%；可見與其它公司相比，主要公司明

顯於影像感測器融合 ADAS 佈局更多相關專利。若進一步觀察主要公司之專利，

則平均影像感測器融合 ADAS 專利佔 ADAS 總體專利的 18.13%，其中，中游公

司普遍佔比高於平均，下游車廠則低於平均。

圖 1：ADAS＆Vision based sensor fusion ADAS Analysis

圖 2 為主要公司影像感測器融合 ADAS 美國專利與其所有 ADAS 美國專利

的佔比，其中可見，主要公司從2003年起大量佈局影像感測器融合ADAS專利，

而單就 ADAS 而言主要公司起步更早，從 1996 年開始已有持續性的專利佈局，

為技術先行者。若以 ADAS 專利申請為基準，分析影像感測器融合 ADAS 的專

利申請資源配置，產業鏈的各主體在 2003 年到 2007 年之間對影像感測器融合

ADAS 的專利申請比例為高峰，2007 年後則呈現相對平穩的申請比例，即便如

此，各公司於 2011 年到 2016 年的影像感測器融合 ADAS 專利申請量仍遠高於

過去，共計 814 件，是其歷年總量的 44%；且可進一步得知 2011 年後，中游

的車電製造/整合/供應商佈局影像感測器融合 ADAS 美國專利比例高於下游車

廠。

ADAS

(Total: 28726)

VB SF ADAS

(Total: 4423)

VB SF ADAS

/ ADAS

10288 1865 18.13%

UP

Hitachi 464 62 13.36%

Fujitsu 218 46 21.10%

Mid

Google 244 25 10.25%

Continental 430 89 20.70%

Denso 952 199 20.90%

Robert Bosch 1169 271 23.18%

Magna 726 145 19.97%

Mando 83 26 31.33%

Gentex 145 31 21.38%

Mobileye 106 12 11.32%

Delphi 146 51 34.93%

Valeo 163 59 36.20%

Autoliv 94 21 22.34%

Down

Honda 703 108 15.36%

Toyota 1253 172 13.73%

Ford 791 134 16.94%

GM 927 142 15.32%

Nissan 436 34 7.80%

Fuji 224 20 8.93%

BMW 193 24 12.44%

Daimler 235 52 22.13%

Hyundai 297 70 23.57%

Mitsubishi 256 37 14.45%

Others

American Vehicular 144 51 35.42%

Source: ForcePatent, Wispro

VB SF ADAS Patent Analysis

Total

Industrial Chain

圖 2：Vision based sensor fusion ADAS Percentage and Volume Analysis

運用台灣產業鏈優勢 借鑑先行者專利佈局 建構自主 ADAS 供應鏈

不論是從銷量預測或合作開發的角度分析，影像感測器融合 ADAS 在未來

的成長動能不容小覷。台灣在影像感測器融合 ADAS 相關之上游零組件的設計、

生產、製造、銷售體系相對完整，包括鏡片組、影像感測 IC 及相機模組，且許

多台灣企業亦積極發展影像感測器融合ADAS。因此，如何利用既有產業鏈優勢，

位移資訊電子產業經驗至車用電子，並借鑑各國先行者專利佈局，進而調整研發

資源配置與控管專利風險，以加速研發及商品化的進程，輔以產業各區塊的垂直

整合與分工，建構台灣自主的 ADAS 供應鏈，以打群架的方式與全球接軌，建

立與國際大廠的合作與供應關係，是台灣投入 ADAS 產業的產學研各單位之重

要課題。