Catalogo Fondos de Capital en Colombia

8/7/2019 Catalogo Fondos de Capital en Colombia

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Ministerio de Comercio,Industria y Turismo

l i b m n d r ~ R e p ub li ca d e C o lo m b ia


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Luis Guillermo Plata PaezMinistro de Comercio, Industria yTurismoRicardo Duarte DuarteViceministro de Desarrollo Empresarial

Gustavo Ardila LatiffPresidente Banc61dex

Grupo SalmanticaDiseno EditorialBogota - Colombia2010

EIpresente cataloqo espropiedad del Ministerio de Comercio, Industria yTurismo y de Banc6ldex.Queda prohibida su reproducci6n total 0parcial por cualquier medio.


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La dinarnica de los negocios Ie impone al empresario cada vez nuevos retos y con ello mayores exigencias de recursos parainnovar, diferenciarse y crecer. Estacircunstancia hace indispensable laexistencia de una estructura articulada de instrumentosfinancieros para acornpanar a las empresas durante todo el proceso evolutivo y de transformaci6n del negocio, desde laprimera idea hasta las eta pas mas maduras del mismo. Tradicionalmente el credito bancario ha sido la principal fuente derecursos para inversi6n. En nuestro medio son menos conocidas y util izadas otras fuentes como los inversionistas "anqely losfondos de capital de riesgo y de capital privado. Este cataloqo se dedica de manera particular al inventario de fondos de capitalprivado en Colombia, cuya existencia es relativamente reciente en el pars, pero que han mostrado una evoluci6n significativaen muy poco tiempo y se perfilan en el futuro como una alternativa de financiamiento muy importante para los empresarioscolombianos.Un fonda de capital privado es un instrumento de financiaci6n de largo plazo para empresas a traves de capital 0 cuasi capital.En su estructura un fonda cuenta con un gestor profesional, cuya funci6n es hacer inversiones en empresas que el considereelegibles y que tienen potencial para crecer y generar valor para el inversionista. EIproceso de creaci6n de valor se da gracias aque el gestor se involucra en la administraci6n de la empresa y tiene acceso a un equipo experto en diferentes disciplinas, alavez que tiene conexi6n con redes de negocios locales e internacionales. Por esta raz6n, los recursos que aporta un fonda a unaempresa hacen parte de 10que algunos Ilaman "dinero inteliqente" AI cabo de un tiempo se espera que la participaci6n delfonda en las empresas yafortalecidas sea vendida (0 lIevada a bolsa), teniendo en cuenta que ahora estan valoradas por encimade su precio original, de manera que se ha generado una ganancia importante para el inversionista y, claro esta, para el gestorquien recibe parte de la rentabilidad obtenida en el negocio de venta. Esto sin contar con otras bondades del mecanismo enmateria de ganancias en competit ividad, aumento en ventas, formalizaci6n y generaci6n de empleo, entre otros.Tras la entrada en vigencia del Decreto 2175 de 2007, el interes por estos fondos se increment6 notablemente en el pars. A lafecha existen once fondos cerrados que cuentan con recursos por USD 924millones. Existen otras 19 iniciativas de este tipo defondos en proceso de conseguir aportes de capital por USD 1.447 millones, aproximadamente.Teniendo esto en mente, por iniciativa del Gobierno Nacional a traves del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo yBanc61dex SA, se diseri6 el programa BANCOLDEX CAPITAL con el prop6sito de apoyar el desarrollo de los fondos de capitalprivado a gran escala en Colombia. BANCOLDEX CAPITAL tiene como objetivos principales: 1) poner a disposici6n de lasempresas colombianas nuevas fuentes de financiamiento de largo plazo a traves de capital fresco; 2) promover la industria defondos capital privado en el parsy 3) atraer nuevos inversionistas locales y extranjeros para que participen en esta industria.Se espera que este cataloqo sea una herramienta para acercar a las empresas dinarnicas y con alto potencial de crecimientohacia los fondos de capital Privado. Este es el primer cataloqo de la industria de Fondos de Capital Privado en Colombia, el cualcontiene informaci6n general de los fondos, su poift ica de inversi6n e informaci6n de contacto.

LUIS G UIL LERMO P LA TA pAE ZMinistro de Comercio, Industria yTurismo


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Contenido

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ALTRAInvestmentsALTRAFCPI 7

Aureos CapitalFondo Aureos Colombia FCP,ALAF I,ALAF II11

Brookfield Asset Management Inc.Fondo de Capital Privado de Infraestructura Brookfield Colombia15

Dynamo Capital S.A.Fondo de Capital Privado de Cine Hispanoamericano I

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LAEFMColombia Ltda.Fondo de Capital Privado Hidrocarburos de Colombia FaseI y FaseIIFondo de Inversion Forestal Colombia IIFIFC"2327


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Nexus Capital PartnersFondo de Capital Privado Nexus Infraestructura I FCP 31

Promotora de ProyectosFondo de Capital Privado EscalaCapitalProgresa Capital - Fondo de Capital de Riesgo 3539SEAFColombia S.A.Fondo Transandino Colombia FCP 43

Tribeca Partners S.A.Tribeca Fund I, FCP

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Cataloqo Fondos de Capital Privado en Colombia


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Cataloqo Fondos de Capital Pr ivado en Colombia

ALTRA FCP II. Informacion general del fondo

1. Gestor profesional / General partner Altra Investments Inc.2. Domici lio del fonda Bogota, Colombia I3. Sociedad administradora Corredores Asociados S.A.4. Director(es) del fonda Mauricio Camargo

Darfo DuranJorge Kuryla

5. Integrantes del grupo gestor Mauricio CamargoDarfo DuranJorge KurylaLaura LondonoAlejandro CarrilloNatalia CamachoPablo SanintPatricia Salaverry

6. Tarnano del fonda $ 206.577 millones de pesos* (USD 105millones) I7. Monto disponible para inversi6n $ 127.881 millones de pesos* (USD 65 millones)8. Fecha de final izaci6n de la etapa de inversiones 01 /12/2012 I9. Plazo del fonda 10 aries10. Fondo actualmente inscri to ante la Superf inanciera Si I11. Etapas de desarrollo de la empresa / proyectos en los Empresas en crecimientoque invierte el fonda Producto probado en el mercado Crecimiento pronunciado en ventas Puede 0 no tener utilidad neta Flujo de caja negativo 0 incipienteEmpresas maduras Producto probado en el mercado Mas de 50 empleados Crecimiento estable, ventas anuales mayo res a$ 10.000 millones de pesos * * Utilidad neta positiva / flujo de caja positivo12. Contacto persona que atenderia empresarios / consultas Laura Londono, Alejandro Carr il lo

Telefono / Ciudad +571-325-2440/ BogotaEmail: [email protected]

[email protected]

*TRM 18deenerode 2010= $1.967,40* * Este nivel de ventas es indicativo, depende de la polf tica de inversion de cada fondo. EnColombia existen fondos enfocados en empresas

madurasque t ienen un nivel deventas infer ior al indicado

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mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]


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Colombia, Peru y Centroarnerica Servic ios Tercerizacion Logfstica Consumo masivo Manufactura

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Infraestructura en etapa de desarrollo primario Construccion Minerfa en etapa exploratoria, especfficamente excluyendo la

exploracion de hidrocarburos Maquila Productos y servicios de bajo valor agregado Manufactura basics sin ventajas sosteniblesCompanlas en sectores: Con un atractivo potencial de crecimiento Que se encuentren en proceso de cambio por alguna

disrupcion de mercado Fragmentados, en donde una estrategia de consolidacion

tenga el potencial de generarfortalezas y sinergiasAsi mismo, el Fondo propendera por realizar sus inversiones encompanlas que cumplan con una 0 varias de las siguientescaracterfsticas:


ALTRA FCP III. Polltica de inversion del fonda

13. Pafses/ Foco regional14. Sectores economicos preferenciales

1 s. Sectores economicos excluidos

16. Descripcion general del tipo de empresas que estanbuscando

17. Tarnano de las empresas (Ventasanuales)18. Inversion mfnima / maxima del fonda por empresa19. Participacion del fonda en laempresa20. Empresas que NO son objeto de inversion del fonda

Companlas cuya rama de actividad se fundamente en unmodele de negocio probado

Companlas que tengan, 0a traves de la estrategia a desarrollarpuedan lograr en el corto plazo, fuentes de ventajascompetitivas sostenibles y capacidad de diferenciacion en elmercado

Companlas que tengan, 0a traves de la estrategia a desarrollarpuedan lograr en el corto plazo, posiciones de liderazgo en susmercados principales

Companies con marcas reconocidas y con posicion deliderazgo en el mercado

Companlas con alto potencial de crecimiento$ 50.000 millones de pesos - $ 200.000 millones de pesos$ 20.000 millones de pesos/ $ 45.000 millones de pesosMayoritario y minoritarioCornpanlas en etapa de inicio / "Start up': 0 en los sectores~excluidos arriba mencionados

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a u ' r I E : 0 ' / ' 1 5 ' .I . . . . I - - . , . . . . . : " t, .. _. .... 1 ._'C A p l l l T A I L


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Fondo Aureos Colombia FCP,ALAF I, ALAF III. Informacion general del fondo1. Gestor profesional / General partner Aureos Colombia Advisers SA

Aureos Latin America Managers -ALAM -2. Domicil io del fonda Fondo Aureos Colombia FCP- Colombia IALAF I,ALAF II - Canada3. Sociedad administradora Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior, SA -

Fiducoldex4. Director(es) del fonda Erik Peterson IDaniel Wasserman5. Integrantes del grupo gestor Erik Peterson - Daniel Wasserman - Miguel OleaHector Martinez - Felipe Ortiz Monaster io,

Jose Pliego - Silvia del Valle - Aaron Rodal6. Tarnano del fonda $ 360.034,20 millones de pesos* (USD 183 millones) (incluyendol

a ALAF I Y ALAF II)7. Monto disponible para inversi6n a la fecha $ 210.511,80 millones de pesos* (USD 107 millones)8. Fecha de f inalizaci6n de la etapa de inversiones 01 /12/2013 I9. Plazo del fonda 10 aries10. Fondo actual mente inscr ito ante la Superfinanciera Si I11. Etapas de desarrollo de la empresa / proyectos en los Empresas en crecimiento

que invierte el fonda Producto probado en el mercado Crecimiento pronunciado en ventas Puede 0 no tener utilidad neta Flujo de caja negat ivo 0 incipienteEmpresas maduras Producto probado en el mercado Mas de 50 empleados Crecimiento estable, ventas anuales mayores a$ 10.000 millones de pesos * * Utilidad neta positiva / flujo de caja positivo12. Contacto persona que atenderfa empresarios / consultas Erik Peterson - Daniel WassermanTelefono / Ciudad +571-637-2500/ Bogota

Email: [email protected]@aureos.com.co

*TRM 18deenerode2010=$1.967,40* * Este nivel de ventas es indicativo, depende de la polf tica de inversion de cada fondo. EnColombia existen fondos enfocados en empresas

maduras que t ienen un nivel de ventas inferior al indicado

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Fondo Aureos Colombia FCp,ALAF I, ALAF IIII. Polltica de inversion del fonda

13. Parses/ Foco regional

14. Sectores economlcos preferenciales

1 S. Sectores economlcos excluidos16. Descripcion general del tipo de empresas que estanbuscando

17. Tarnano de las empresas (Ventas anuales)18. Inversion minima / maxima del fonda por empresa19. Participacion del fonda en laempresa20. Empresas que NO son objeto de inversion del fonda

Enfoque regional / reqionalizacion de empresas en Colombia,Mexico, Peru y Centroarner ica. Capita l para crecimiento y cambiode control. Servic ios de valor agregado Salud y educacion Bienes de consumo Turismo y entretenimiento l.oqlst ica y distribucion Servicios financieros Comercio minorista Tecnoloqla, medios ytelecomunicacionesN / APequenas y medianas empresas con un alto potencial decrecimiento en sectores estrateqlcos y con equipos gerencialesexperimentados.$ 10.000 millones de pesos en adelante$ 4.000 millones de pesos/ $ 20.000 millones de pesosMayoritario y minoritario Empresas 0 actividades que no siguen practicas de negocio

conformes con polf ticas de Aureos, 0 que realizan actividadesrestringidas sequn acuerdos con inversionistas.

Planes de negocio incipientes. Proyectos 0 inversiones nuevas (sin experiencias de exitoanteriores).

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Fondo de Capital Privado de Infraestructura Brookfield ColombiaI. Informacion general del fondo1. Gestor profesional / General partner Brookfield Asset Management Inc.2. Domicil io del fonda Bogota, Colombia I3. Sociedad administradora Alianza Fiduciaria S.A.4. Director del fonda Fernando Garda-Rossel I5. Integrantes del grupo gestor Fernando Garda-Rossel

Juan Manuel UribeAndres CrumpFelipe OrtizRonald Paz

6. Tarnano del fonda $ 710.231,40 millones de pesos* (USD 361 millones) I7. Monto disponible para inversi6n $ 710.231,40 millones de pesos* (USD 361 millones)8. Fecha de f inal izaci6n de la etapa de inversiones 04/09/2013 _j9. Plazo del fonda 12 aries con posibilidad de ampliar el plazo en dos ocasiones

por period os de 1 ana I10. Fondo actualmente inscrito ante la Superfinanciera Si11. Etapas de desarrollo de la empresa / proyectos en los Empresas en crecimiento

que invierte el fonda Mas de 1 ana en el mercado. Las ventas crecen a altavelocidad.Empresas maduras Mas de 5 anos de operaci6n y mas de 50 empleados .Ventas anuales mayores a $ 10.000 millones de pesos* *

12. Contacto persona que atenderfa empresarios / consultas Fernando Garda-Rossel -Felipe Ortiz

Telefono / Ciudad +571 - 7427377 / Bogota



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Fondo de Capital Privado de Infraestructura Brookfield ColombiaII. Polltica de inversion del fonda

13. Pafses/ Foco regional14. Sectores economicos preferencia les

1 S. Sectores economicos excluidos16. Descripcion general del tipo de empresas que estan

buscando

17. Tarnano de las empresas (Ventasanuales)18. Inversion mfnima / maxima del fonda por empresa19. Part icipacion del fonda en laempresa20. Empresas que NO son objeto de inversion del fonda

inorqanico,N/ADesde $ 98.370 millones de pesos* (USD 50 mil lones)MayoritarioN/A

Colombia Servicios Publicos: Electricidad,aguas, hidrocarburos. Infraestructura deTransporte: Carreteras, puertos, aeropuertos. Otros Proyectos de Infraestructura.Sectores que no clasifiquen bajo Infraestructura. -~Empresas orientadas a la operacion de act ivos de infraestructuraque provean servicios esenciales ala sociedad: En mercados con altas barreras a la entrada (monopoliosnaturales, concesiones, existencia de mecanismos decontrataclon de mediano/largo plazo)

Que tengan flujos de caja y presupuestos de inversion de bajavolatilidad

Altos marqenes de operacion Cuenten con oportunidades de crecimiento orqanico y/o

-II

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rvnorno


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Fondo de Capital Privado de Cine Hispanoamericano II. Informacion general del fondo1. Gestor profesional / General partner Dynamo Capital SA2. Domici lio del fonda Bogota, Colombia I3. Sociedad administradora Fiduciar ia Bancolombia SA4. Director del fonda Andres Calder6n R. I5. Integrantes del grupo gestor Cristian Conti

Andres Calder6nRodrigo GuerreroAndi BaizDiego Ramirez

6. Tamario delfondo $ 14.755,50 millones de pesos* (USD 7,5millones) I7. Monto disponible para inversi6n $ 5.705,46 millones de pesos* (USD 2,9 millones)8. Fecha de finalizaci6n de laetapa de inversiones 02/01 /2011 I9. Plazo del fonda 5 aries10. Fondo actualmente inscrito ante laSuperfinanciera Si I11. Etapas de desarrollo de la empresa / proyectos en los que Inversi6n en proyectos

invierte el fonda12. Contacto persona que atenderfa empresarios/ consultas Andres Calder6n

Telefono zCiudad +571- 345 - 3421/ BogotaEmail: [email protected]

*TRM 18deenerode 2010= $1.967,40

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mailto:[email protected]:[email protected]


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Fondo de Capital Privado de Cine Hispanoamericano III. Polltica de inversion del fonda

1 s. Sectores econ6micos excluidos16. Descripci6n general del tipo de empresas que estan

buscando17. Tarnano de las empresas (Ventasanuales)18. Inversi6n minima / maxima del fonda por empresa19. Partic ipaci6n del fonda en la empresa20. Empresas que NO son objeto de inversi6n del fonda

13. Paises/Focoregional14. Sectores econ6micos preferenciales

lberoarnerica Cine Televisi6n Producci6n audiovisualN / AProyectos audiovisuales de cine con potencial internacional ydesarrollo de contenido original.N/A Invierte en Proyectos$200 millones de pesos/$ 2.000 millones de pesosMayoritario y minoritarioEmpresas 0proyectos que no operen en el mercado de contenidoaudiovisual.

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Fondo de Capital Privado Hidrocarburos de Colombia Fase I y Fase III. Informacion general del fondo1. Gestor profesional / General partner LAEFM Colombia Ltda.2. Domicilio del fondo Bogota, Colombia I3. Sociedad administradora Fiduciaria Bancolombia S.A.4. Director del fondo Eduardo Elejalde I5. Integrantes del grupo gestor Eduardo Elejalde

John Jairo SantaJose Marfa JaramilloMabel DelgadilloMarfa Angela C6rdobaNohemf RestrepoFrancisco Castillo

6. Tarnano del fondo $ 254.975,04 millones de pesos* (USD 129,6 millones) I7. Monto disponible para inversi6n Fase I: 100% comprometido

Fase II:$ 59.022 millones de pesos* (USD 30 millones)8. Fecha de final izaci6n de la etapa de inversiones Fase I:Junio 2009 IFase II:Febrero 20129. Plazo del fondo 10 aries10. Fondo actualmente inscri to ante la Superfinanciera Si I11. Etapas de desarrollo de la empresa / proyectos en los que N /A Inversi6n en Proyectos

invierte el fondo12. Contacto persona que atenderfa empresarios / consultas John Jairo Santa

Telefono / Ciudad +57 1 - 606 - 5 500 / BogotaEmail: [email protected]

*TRM 18deenerode2010=$1.967,40

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Fondo de Capital Privado Hidrocarburos de Colombia Fase I y Fase IIII. Polltica de inversion del fonda

13. Paises/Focoregional Colombia (Catatumbo, Llanos Orientales, Putumayo y ValleSuperiory Medio del Magdalena).HidrocarburosN / AProyectos de exploracion y produccion de hidrocarburos.

14. Sectores economicos preferenciales1s. Sectores economicos excluidos16. Descripcion general del tipo de empresas que estan

buscandoTarnano de las empresas (Ventas anuales) E I fonda invierte en proyectos no en empresas.

N/A Inversion en ProyectosMaximo $ 9.837 millones de pesos* (USD 5 millones)MinoritarioN/A elfonda invierte en proyectos

18. Inversion minima / maxima del fonda por empresa19. Partic ipacion del fonda en laempresa20. Empresas que NO son objeto de inversion del fonda

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Fondo de Inversion Forestal Colombia "FIFC"I. Informacion general del fondo1. Gestor profesional / General partner LAEFM Colombia Ltda.2. Domicilio del fondo Bogota, Colombia I3. Sociedad administradora Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A.4. Director del fondo Eduardo Elejalde I5. Integrantes del grupo gestor Eduardo Elejalde

Marfa Angela C6rdobaNohemf RestrepoMabel DelgadilloJohn Jairo SantaJose Marfa JaramilloFrancisco Castillo

6. Tarnano del fondo $ 51.742,62 millones de pesos* (USD 26,3 millones) I7. Monto disponible para inversi6n $ 13.771,80 millones de pesos* (USD 7,0 millones)8. Fecha de final izaci6n de la etapa de inversiones 02/11 /2011 I9. Plazo del fondo 8 aries con posible extensi6n de dos aries mas10. Fondo actualmente inscri to ante la Superfinanciera Si I11. Etapas de desarrollo de la empresa / proyectos en los que N /A Inversi6n en Proyectos

invierte el fondo12. Contacto persona que atenderfa empresarios / consultas Nohemf Restrepo

Telefono / Ciudad +571 - 606 - 5500/ BogotaEmail: [email protected]

*TRM 18deenerode2010=$1.967,40

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Fondo de Inversion Forestal Colombia "FIFC"II. Polltica de inversion del fonda

13. Pafses/ Foco regional14. Sectores economicos preferenciales1 S. Sectores economicos excluidos16. Descripcion general del tipo de empresas que estan

buscandoTarnano de las empresas (Ventas anuales)

18. Inversion mfnima / maxima del fonda por empresa19. Partic ipacion del fonda en laempresa

Empresas que NO son objeto de inversion del fonda

Colombia (Llanura del Caribe, Llanos Orientales y NordesteAntioqueno),Sector ForestalN / AProyectos forestales comerciales conjuntamente con operadoresespecializadosE I fonda invierte en proyectos forestales comerciales y no enempresasN/A Inversion en ProyectosMaximo $ 15.739,20 millones de pesos* (USD 8 millones)Mayoritario y minoritarioPuede tener indistintamente una posicion mayoritaria 0minoritaria en un proyecto, en todo caso no puede invertir masde180% del valor del mismo sin contartierras.N/ A el fonda invierte en proyectos

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e ~ . u s Fonda

I . . . . . < . . ' . . . . . . . d~ C. .'a p.ltal.. '. . P rivado.' .'. .

I , " " IInfraestructura I


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Fondo de Capital Privado Nexus Infraestructura I FCPI. Informacion general del fondo1. Gestor profesional / General partner Nexus Capital Partners S.A.2. Domicilio del fonda Bogota, Colombia I3. Sociedad administradora Fiduciar ia Bancolombia S.A.4. Director del fonda Julio Torres IPeter Grossich5. Integrantes del grupo gestor Julio TorresPeter Grossich

Jorge TrianaDaniel G6mezMaria Paula L6pezAngela L6pez

6. Tarnano del fonda $ 103.917 millones de pesos I7. Monto disponible para inversi6n $ 103.917 millones de pesos8. Fecha de finalizaci6n de la etapa de inversiones 15/10/2012 I9. Plazo del fonda 10 aries10. Fondo actualmente inscrito ante laSuperfinanciera Si I11. Etapas de desarrollo de la empresa / proyectos en los Semilla

que invierte el fonda Productos y servicios en fase de desarrollo / prototipoStart Up I Etapa De Inicio Primeras ventas se realizaron hace menos de un anaEmpresas en crecimiento Mas de 1 ana en el mercado. Las ventas crecen a altavelocidadEmpresas maduras

Mas de 5 anos de operaci6n y mas de 50 empleados.Ventas anuales mayores a $10.000 millones de pesos* *Contacto persona que atenderfa empresarios/ consultas -12. Daniel G6mezTelefonc /Ciudad + 571 - 321 - 9838/ BogotaEmail: [email protected]

* * Este nivel de ventas es indicativo, depende de lapolf tica de inversion de cada fondo. EnColombia ex isten fondos enfocados en empresasmadurasque tienen un nivel de ventas inferior al indicado

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Fondo de Capital Privado Nexus Infraestructura I FCPII. Polltica de inversion del fonda

13. Paises/ Foco regional

14. Sectores economicos preferencia les

1 S. Sectores economicos excluidos16. Descripcion general del tipo de empresas que estanbuscando

17. Tarnano de lasempresas (Ventasanuales)18. Inversion minima / maxima del fonda por empresa19. Part icipacion del fonda en laempresa20. Empresas que NO son objeto de inversion del fonda I

Centro America, Sur America y el Caribe. Principal menteColombia, Costa Rica, Chile, E I Salvador, Panama, Peru y RepublicaDominicana.Sector infraestructura en general dentro de los que se incluyen: - E I sector transporte (vias ferreas, carreteras, puertos marltimos.aeropuertos, s istemas de transporte de pasajeros, etc),

energia electrlca (qeneracion. transmision, distribucion ycornercializacion),

agua potable y saneamiento baslco y minas, petroleo, gas y biocombustibles (infraestructura para el

manejo y transporte de hidrocarburos y recursos mineros,explotacion de productos mineros y produccion debiocombustibles). ~

Cualquier sectordist into a los enunciados en el punto anter ior. ~Proyectos que cuenten con las siguientes caracterfsticas: Alto potencial de crecimiento de trafico 0demanda. Proyectos que se desarrollen con tecnologias probadas y que

involucren tecnologia de punta. Proyectos que cuenten con inversionista(s) estrateqlcots) queofrezca(n) ventajas competitivas las cuales, sumadas a las delGestor, contribuyan a la maximizacion del retorno sobre lainversion.

Marco regulatorio maduroyestable.$ 20.000 millones de pesos - $ 150.000 millones de pesosNAMayoritario y minoritarioProyectos que no pertenezcan al sector de infraestructura.

I

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ESCALACAPIT ALFONDO DE CAPITAL PRIVADO

P 'R O M O 'T OR A D ,E IP R:!O Y E CT OS \NALI5iS 'f ESTRlJffiJRACION fINt\~C::lf:l~"l ieS 1 '1 0 1" 1I JL r c JNLJUS I J E . U\Pll,\ll'RIVJ\OO



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Escala CapitalI. Informacion general del fondo

1. Gestor profesional / General partner2. Domicil io del fonda3. Sociedad administradora4. Director(es) del fonda5. Integrantes del grupo gestor

Promotora de Proyectos SAMedellin, ColombiaValores Bancolombia SAFernando Cardenas EcheverriFrancisco Alejandro Mira AguilarFernando Cardenas EcheverriDavid Esteban Melo WhiteAndrea Martinez MesaAndres Uribe Mejia$ 80.800 millones de pesos$ 56.400 millones de pesos31/03/201310 ariesSiEmpresas en crecimiento

Producto probado en el mercado Crecimiento pronunciado en ventas Puede 0 no tener utilidad neta Flujo de caja negativo 0 incipiente

Empresas maduras Producto probado en el mercado Mas de 50 empleados Crecimiento estable, ventas anuales mayores a

$ 10.000 millones de pesos * Utilidad neta positiva / flujo de caja positivo

Andrea Martinez MesaDavid Esteban Melo White+574 - 448 - 4511 / [email protected]@promotora.com.co

6. Tarnano del fonda7. Monto disponible para inversi6n8. Fecha de f inal izaci6n de la etapa de inversiones9. Plazo del fonda10. Fondo actual mente inscrito ante la Superfinanciera11. Etapas de desarrollo de la empresa / proyectos en los

que invierte el fonda

12. Contacto persona que atenderfa empresarios / consultasTelefono / CiudadEmail:

* Este nivel de ventas es indicativo, depende de la polftica de inversion de cada fondo. EnColombia existen fondos enfocados en empresasmadurasque t ienen un nivel de ventas infer ior al indicado

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Seguridad ydefensa Ingenierfa especializada Tratamiento y aprovechamiento de residuos Logfstica Agroindustria Qufmico-------------------- Bebidasakoholicas ytabaco Juegosdeazar Armamento Entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera deColombia _Lascompanlas deben contar con unmodele de negocio exitoso ydiferenciado, conalto potencial de expansion, un experimentadoe idoneo equipo gerencial, informacion contable y financieraordenada y verif icada, y estar dispuestas a la continuidad 0implernentacion de un esquema de gobierno corporativoefectivo.$5.000millones de pesos- $60.000millones de pesos$5.000millones de pesos/$16.000 millones depesosMayoritario y minoritarioCornpanlas arrancando de cero, empresas dedicadas a la-produccion de bebidas de contenido alcohollco, drogas iifcitas 0productos derivados de tabaco; actividades relacionadas conterrorismo; empresas que desarrollen actividades ilegales,inmorales, 0que infrinjan losderechos de lostrabajadores.

Escala CapitalII. Polltica de inversion del fonda

13. Pafses/Foco regional14. Sectoreseconomicos preferenciales

15. Sectoreseconomicos excluidos


17. Tarnanode lasempresas (Ventasanuales)18. Inversion mfnima / maxima del fonda porempresa19. Participacion del fonda en laempresa20. Empresasque NOsonobjeto de inversion del fonda

Colombia Salud

-I

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p r o g r e s a c a p i t a l

P 'R O M O 'T OR A D ,E IP R:!O Y E CT OS \NALI5iS 'f ESTRlJffiJRACION fINt\~C::lf:l~"l ieS 1 '1 0 1" 1I JL r c JNLJUS I J E . U\Pll,\ll'RIVJ\OO



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Progresa Capital - Fondo de Capital de RiesgoI. Informacion general del fondo

Gestor profesional / General partnerDomicil io del fonda

3. Sociedad administradora4. Director(es) del fonda5. Integrantes del grupo gestor

6. Tarnano del fonda7. Monto disponible para inversi6n8. Fecha de f inalizaci6n de la etapa de inversiones9. Plazo del fonda10. Fondo actualmente inscri to ante la Superf inanciera11. Etapas de desarrollo de la empresa / proyectos en los

que invierte el fonda

12. Contacto persona que atenderfa empresar ios / consultas

Telefono / CiudadEmail:

Promotora de Proyectos SAMedellin, ColombiaFiduciaria BancolombiaFrancisco Mira AguilarFrancisco MiraEsteban VelascoFelipeToroLuisa Fernanda Cobos$ 32.000 millones de pesos$ 22.000 millones de pesos24/10/20129 ariesSiStart up I Etapa de Inicio

Producto desarrollado No tienen ventas 6 tiene sus primeras ventas No tiene utilidad neta EI flujo de caja es negativo

Empresas en crecimiento Producto probado en el mercado Crecimiento pronunciado en ventas Puede 0 no tener utilidad neta Flujo de caja negativo 0 incipiente

Esteban Velasco - Gerente de InversionesFelipe Toro - Analista de InversionesLuisa Fernanda Cobos - Analista de Inversiones+574 - 448 - 4 511 / [email protected]@[email protected]

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mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]


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Colombia Biotecnologfa Servicios de ingenierfa aplicada Cienciasdelasalud TIC's(Tecnologfas de laInformaci6n y Comunicaciones)

---------------------- Bebidasalcoh61icasytabaco Juegosdeazar Armamento Entidades vigi ladas por la Superintendencia Financiera deColombia Empresas que requieren recursos para crecer y expandir sumodele de negocios, bien sea a partir de nuevosemprendimientos que ya han avanzado en validaci6ncomercial y pruebas de concepto, asl como en empresasconstituidas que seencuentren operando comercialmente.

Empresas con equipo de trabajo experimentado e id6neo ymercado conaltastasasde crecimiento. Empresasy/o proyectos con alto componente de innovaci6n ytecnologfa, que surjan como resultado de un proceso deinvestigaci6n 0 una iniciativa de negocios, con ventajascompetitivas claras y sostenibles en el tiempo, que seangeneradoras de empleo y desarrollo econ6mico equitativo enColombia.

Empresas que estan en etapa de arranque de su modele denegocios confacturaciones inferiores a$5.000millones de pesos.$1.000 millones de pesos/$ 3.900millones de pesosMinoritarioE I Fondo no invierte en ideas 0 en proyectos que no hayandesarrollado prototipos 0 pruebas de concepto de mercado(Capital Semilla). Igualmente no invierte en empresasconsolidadas operativamente en su modele de negocios, 0empresas que requieran invertir los recursos en activosinmobiliarios, 0 dedicadas a la producci6n de bebidas decontenido alcoh6lico, drogas iifcitas 0 productos derivados deltabaco; actividades relacionadas con terrorismo; empresas quedesarrollen actividades ilegales, inmorales, 0 que infrinjan losderechos de lostrabajadores.

Progresa Capital- Fondo de Capital de RiesgoII. Polltica de inversion del fonda

13. Pafses/Foco regional14. Sectoresecon6micos preferenciales

1 s. Sectoresecon6micos excluidos

16. Descripci6n general del tipo de empresas que estanbuscando

Tarnanode lasempresas (Ventasanuales)18. Inversi6n mfnima / maxima del fonda por empresa19. Participaci6n del fonda en laempresa20. Empresasque NOsonobjeto de inversi6n del fonda

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S ' E " A " F '_ I ' - ; rYour Global Investrnent P,a,lrtnerConnect in,g Local ,E nterprises w ith tne Wo rld



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Fondo Transandino Colombia FCPI. Informacion general del fondo1. Gestor profesional / General partner SEAFColombia S.A. Sociedad Administradora de Inversi6n2. Domicil io del fonda Bogota, Colombia3. Sociedad administradora SEAF Colombia S.A. Sociedad Administradora de Inversi6n4. Director(es) del fonda Hector Cateriano - - - - - ,5. Integrantes del grupo gestor Hector Cateriano

Hernan Perez de BrigardAurora Mendez

6. Tarnano del fonda $ 66.301,38 millones de pesos* (USD 33,7 millones) I7. Monto disponible para inversi6n $ 7.869,60 millones de pesos* (USD 4 millones)8. Fecha de f inal izaci6n de la etapa de inversiones 23/12/2009 I9. Plazo del fonda 8 aries10. Fondo actual mente inscrito ante la Superfinanciera Si I11. Etapas de desarrollo de la empresa / proyectos en los Empresas en crecimiento

que invierte el fonda Producto probado en el mercado Crecimiento pronunciado en ventas Puede 0no tener utilidad neta Flujo de caja negativo 0 incipienteEmpresas maduras Producto probado en el mercado Mas de 50 empleados Crecimiento estable, ventas anuales mayores a$ 10.000 millones de pesos * * Utilidad neta positiva / flujo de caja positivo

12. Contacto persona que atenderfa empresarios / consultas Hector CaterianoTelefono / Ciudad +571- 635- 2399/ BogotaEmail: [email protected]

*TRM 18deenerode 2010= $1.967,40* * Estenivel deventas esindicativo, depende de lapolftica de inversion de cadafondo. EnColombia existen fondos enfocados en empresasmadurasquetienen un nivel deventas inferior alindicado

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Servicios petroleros Agroindustria Comercioaldetal Otros servicios-------------------- Licores ytabaco Armamentoy actividades militares Casinos, apuestas, inversiones especulativas Productos 0 procesos daninos para el medio ambiente Actividades inmorales 0 ilegalesPequenas y medianas empresas no listadas en el Registro-Nacional de Valores y Emisores, que operen 0 esten vinculadas aalguna actividad economics en Colombia.$1.900 millones de pesos- $1 00.000 millones de pesos$ 1.000 millones de pesos/ $ 10.000 millones de pesos

Fondo Transandino Colombia FCPII. Polltica de inversion del fonda

13. Paises/Foco regional14. Sectores econornicos preferenciales

1 S. Sectores economicos excluidos


17. Tarnano de las empresas (Ventas anuales)18. Inversion minima / maxima del fonda por empresa19. Partic ipacion del fonda en laempresa20. Empresas que NO son objeto de inversion del fonda

Colombia / Peru (Latam Growth Fund LGF) Servicios financieros Turismo l.oqlstica Infraestructura Educacion Salud

JMinoritario ~Empresas sin potencial de crecimiento 0con poco valor agregado,con ventas infer iores a $1.900 millones de pesos al ano,

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TRIBECA PARTNERS



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Tribeca Fund I, FCPI. Informacion general del fondo1. Gestor profesional / General partner N / A2. Domicilio del fonda Bogota, Colombia I3. Sociedad administradora Tribeca Partners SA4. Director(es) del fonda Luc Gerard, Presidente I5. Integrantes del grupo gestor Felipe Iragorri

Miguel de PomboCiro MendezManuela JaramilloTomas de German Rib6nAngela Luna

6. Tarnano del fonda $ 258.713,10 millones de pesos* (USD 131,5 mil lones) I7. Monto disponible para inversi6n Informaci6n confidencial8. Fecha de f inal izaci6n de la etapa de inversiones 01 /08/2011 I9. Plazo del fonda 7 aries10. Fondo actualmente inscr ito ante la Superfinanciera Si I11. Etapas de desarrollo de la empresa / proyectos en los Empresas en crecimiento

que invierte el fonda Producto probado en el mercado Crecimiento pronunciado en ventas Puede 0 no tener utilidad neta Flujo de caja negativo 0 incipienteEmpresas maduras Producto probado en el mercado Mas de 50 empleados Crecimiento estable, ventas anuales mayores a$ 10.000 millones de pesos * * Utilidad neta positiva / flujo de caja positivo

12. Contacto persona que atenderfa empresarios / consultas Felipe Iragorri LondonoTelefono / Ciudad +571 -490-0040/Bogo~Email: [email protected]



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Tribeca Fund I, FCPII. Polltica de inversion del fonda

13. Paises/ Foco regional14. Sectores econornlcos preferenciales

1 S. Sectores econornlcos excluidos16. Descripcion general del tipo de empresas que estan

buscando

17. Tarnano de las empresas (Ventasanuales)18. Inversion minima / maxima del fonda por empresa19. Participacion del fonda en laempresa20. Empresas que NO son objeto de inversion del fonda

Colombia y America Latina Salud: prestacion de servicios de salud, cuidados medicos~

domiciliarios, laboratorios farrnaceuticos. Industria de bienes suntuarios: casas de moda. Consumo masivo: productos y servicios que reunan alguna

ventaja competitiva determinada. Micro mercados: sectores caracterizados por tener grandes

bases de consumidores en los que prevalezca un montopromedio bajo por transaccion,

Energia e hidrocarburos: empresas petroleras y empresas conespecial enfasis en qeneracion de energia.

Cornunicacion y medios. Bienes y servicios industriales: empresas que suministran

bienes y servic ios a otras empresas con una ventaja. OtrosN/A -Empresas que se encuentren en una segunda fase de crecimiento,-con una marca reconocida 0con potencial de convertirse en unamarca fuerte, un modele de negocio replicable y en buenasituacion financiera.$ 20.000 millones de pesos - $ 120.000 millones de pesos$ 6.000 millones de pesos/ $ 50.000 millones de pesos IMayoritario Empresas que inician operaciones. Entidades que estan en una difldl situacion f inanciera y,

principalmente,operacional.

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Catalogo Fondos de Capital en Colombia

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