CarPoint, a rental cars business model

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    PLAN DE NEGOCIOS CONFIDENCIAL

    PARA ENTREGAR: XYZ Ventu re Capital Grou p

    Plan de negocios

    CarPoint S.A. Una forma innovadora de transporte que te permite ahorrar tiempo y

    dinero Juana Manso 549 C1107CBK Buenos Aires Argentina

    54.11.45.53.32.82 [email protected] www.carpoint.com

    29 de Noviembre, 2013

    TÍTULOS OFRECIDOS: 250,000 ACCIONES ORDINARIAS A US$ 1 POR ACCIÓN© 2013CarPoint S.A. Todos los derechos reservados. Este plan de negociosha sido entregadobajo condicionesde confidencialidad sólo para el beneficio de inversores calificados elegidos,en relación con la colocación privadade los títulos mencionados anteriormente y no debe ser utilizado por ninguna otra persona ni podrá serreproducido. Al aceptar la entrega de este plan, el beneficiario se compromete a devolver esta copia a lacorporación a la dirección indicada anteriormente, si el destinatario no se compromete a invertir en laCorporación. Preparado por YanickBargman, Melissa Frank, Camila Calvete, Martina Marcowicz, FedericoTabakman Y Juan Ignacio Politi.

    CarPointpunto a punto

    mailto:[email protected]:[email protected]://www.carpoint.com/http://www.carpoint.com/http://www.carpoint.com/mailto:[email protected]

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    1. Resum en Ejecutivo

    1.1 La Oferta

    CarPoint ofrece un servicio de alquiler de autos por hora. Los vehículos se encuentran enestacionamientos reservados y convenientemente ubicados en puntos estratégicos de la Ciudad

    Autónoma de Buenos Aires.Se presenta como una alternativa de transporte innovadora, cómoda,confiable y de bajo costo.CarPoint se destaca con respecto a otras opciones similares como losradiotaxis y alquileres de autos por día, por su servicio instantáneo y flexible que le permite a sususuarios utilizar el servicio exclusivamente. El modelo de negocios ya fue probado en EEUU conZipCar, empresa que fue adquirida por Avis en diciembre del 2012. ZazCar es el comparable máscercano de este negocio, funciona exitosamente desde el 2009 en el mercado Brasileño y cuenta conmás de dos mil clientes.

    1.2 El Mercado

    Actualmente, hay dos millones de personas en CABA que tienen registro de conducir y tres millones de

    turistas que visitan el país al año. De esta población CarPoint apunta a tanto hombres como mujerespertenecientes al segmento socio-económico ABC1, C2 y C3, de más de 18 años, residentes en laszonas de Palermo (incluido Aeroparque), Microcentro, Nuñez y San Isidro, así como también aestudiantes universitarios.

    1.3 La Indus tria

    Los competidores locales de CarPoint se dividen en dos grupos.Empresas de radiotaxi como “El Porteño” (http://www.radiotaxiportenio.com) o “Premium”

    (http://www.taxipremium.com/) con sede en Capital Federal y un ticket promedio de $65 por viaje.Empresas de alquiler de autos por día como “Hertz” (http://www5.hertz.com/) y “Avis”

    (http://www.avis.com.ar ) cuyos valores de alquiler diario rondan entre $400 y $1500 con 200km por día.Los competidores internacionales se dividen en dos grupos.

    Empresas tradicionales de alquiler de autos por día como: “Budget” ( http://www.budget.com) y“Alamo” (https://www.alamo.com).

    “ZipCar” (http://www.zipcar.com), que ahora es la unidad de negocios de “car sharing” de Avis yrepresenta el antecesor de CarPoint en Estados Unidos.El negocio de “car sharing” está creciendo en USA y el mundo .

    1.4 La ventaja

    Siendo pioneros en la industria, CarPoint ofrece la oportunidad de disponer de un auto propio sin tenerque incurrir en los costos de mantenimiento del mismo. Para ello ofrece una variedad de modelos devehículos que se adaptan a las necesidades y al presupuesto de cada cliente con el fin de brindarleuna alternativa de transporte a todo momento. La simplicidad del sistema de CarPoint permite efectuarlas reservas de los vehículos, tanto a través de la web, como por teléfono o desde una aplicación parael celular (smartphone).La industria en la que opera CarPoint se encuentra actualmente inexplotada, lo cual representa unaventaja competitiva para la empresa. Los altos costos de ingresar en este mercado generan altasbarreras de entrada que protegerán a CarPoint de la competencia.

    http://www.radiotaxiportenio.com/http://www.radiotaxiportenio.com/http://www.radiotaxiportenio.com/http://www.taxipremium.com/http://www.taxipremium.com/http://www.taxipremium.com/http://www5.hertz.com/http://www5.hertz.com/http://www5.hertz.com/http://www.avis.com.ar/http://www.avis.com.ar/http://www.avis.com.ar/http://www.budget.com/http://www.budget.com/https://www.alamo.com/https://www.alamo.com/https://www.alamo.com/http://www.zipcar.com/http://www.zipcar.com/http://www.zipcar.com/http://www.zipcar.com/https://www.alamo.com/http://www.budget.com/http://www.avis.com.ar/http://www5.hertz.com/http://www.taxipremium.com/http://www.radiotaxiportenio.com/

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    1.5. Resultad os esperado s

    CarPoint requiere una inversión inicial de $244.672. El VAN del proyecto es de $668.042, con una TIRdel 86% y un payback actualizado de 3,7 años.

    1.6. Propu esta de capitalización

    CarPoint requiere una inyección de capital de $232.439 por parte del inversor para financiar sucrecimiento, a cambio de acciones de la compañía. CarPoint pronostica un retorno para el inversor del50% en los próximos 5 años.

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    B. Valuation & venture performance metrics for entrepreneur (undiversified control investor) ($)DCF Multiples

    Equity $ 912,715 $ 4,458,276Imp lied Ce 48%NPV for undiversified contro l investor $ 668,042 $ 4,213,603IRR 86%Simple payback (years) 2.1Profitability ind ex (= Equity / Initial investment) (x) 3.7

    C. Capitalization proposal

    $ %Total initial investment $ 244,672 100%

    Debt $ 0 0%Capital (=TII - Debt) $ 244,672 100%

    Com positio n of capital in initial investment $ %Entrepreneurial capital $ 12,234 5%VC Capital (= Capital - Entrep.capital) $ 232,439 95%% of shares offered to VC 27%VC Exit time (years) 5VC Annual IRR 50%Post-money valuation $ 890,223Pre-money valuation $ 645,550

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    2. La indu stria

    2.1 Descrip ción de la Indu stria

    La actividad principal de CarPoint es el alquiler de vehículos para uso personal, generalmente por

    períodos cortos de tiempo. Los códigos de clasificación estándar de la industria posibles para estacategoría de servicios son los siguientes:

    NAICS:53 Bienes Raíces, Alquileres y Arrendamientos532 Servicios de alquiler y leasing5321 Alquiler y leasing de equipos automotriz53211 Alquiler y leasing de vehículos de pasajeros532111 Alquiler de vehículos de pasajeros por períodos cortos de tiempo

    CIIU:K Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler

    71 Alquiler de maquinaria y equipo sin operarios y de efectos personales y enseres domésticos711 Alquiler de equipo de transporte7111 Alquiler de equipo de transporte por vía terrestre

    2.2 Comp etidores: Descripción

    Co mpañías In ter nac io na les :

    Hertz Global Holdings, Inc. Company .

    Localidad :225 Brae Blvd.Park Ridge, NJ, 07656 United States. Tel:(201) 307-2000.http://www.hertz.com.

    Actividad principal : Hertz es líder mundial en alquiler de autos. Opera cerca de 10.400 puntos dealquiler en cerca de 150 países. En EE.UU. existen cerca de 3.210 sitios de alquiler con personal deHertz, de los cuales aproximadamente el 70% son en los aeropuertos. Su flota incluyeaproximadamente 490.700 vehículos de Ford, General Motors, Toyota y otros fabricantes. El alquiler deautos representa el 85% de las ventas de la compañía. Hertz también alquila una variedad demaquinaria pesada a través de cerca de 340 lugares en América del Norte, Europa y China. Ventas :USD 9.020,81 millones para el año 2012 .

    http://www.hertz.com/http://www.hertz.com/http://www.hertz.com/

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    Avis Bu dget Group, Inc. Company .

    Localidad: 6 Sylvan WayParsippany, NJ, 07054 United States. Tel: (973) 496-4700

    http://www.avisbudgetgroup.com. Actividad principal : Avis Budget Group es una compañía de alquiler de autos que cuenta con 5.750oficinas en América, Europa y la región Asia / Pacífico.A nivel mundial Avis tiene presencia en 163países a través de sus 4.800 puntos de alquiler, realizando más de 15 millones de alquileres al año.Cuentan con un sistema informatizado de gestión de reservas y alquileres tecnológicamente másavanzado dentro del sector de alquiler de vehículos y son16.000 terminales las que cuentan con dichosistema. Ventas : USD 7.357millonespara el año 2012.

    ZIPCAR .

    Localidad: 25 1st StFl 4thCambridge, MA, 02141 UnitedStates. Tel: (617) 995-4231http://www.zipcar.com .

    Actividad principal : Alquiler de coches por hora o por día. Cuenta con más de 775.000 miembros yacceso a más de 10.000 vehículos estacionados en los espacios designados a lo largo de las grandesciudades de los EE.UU., Canadá y Europa, y entre algunos de más de 100 universidadesnorteamericanas. Los conductores (Zipsters) pagan una cuota para utilizar el sistema de reserva deZipcar, y desbloquean un vehículo utilizando un Zipcard de entrada sin llave. Las tarifas por horacubren el kilometraje, combustible y seguro. Fue fundada en 2000 y se dirige a las personas que estáncomplementando el uso del transporte público a través de alquiler de coches. A partir de principios del2013 Zipcar es propiedad de Avis Budget Group. Ventas :USD 278,9 millones para el año 2012.

    Co mpañías L ocales :

    ARB ITRA S.A

    Domicilio Fiscal: Cerrito 382 Piso 5 - Barrio Corrientes y Sarmiento (1010) - Capital Federal, Buenos Aires, Argentina;

    Actividad principal : 711100 - Alquiler de Equipo de Transporte para Vía Terrestre, sin Operarios niTripulación Fecha de inicio: 01/03/1994.Ventas : $ 58,139,504 para el año fiscal 2011.

    http://www.avisbudgetgroup.com/http://www.avisbudgetgroup.com/http://www.zipcar.com/http://www.zipcar.com/http://www.zipcar.com/http://www.avisbudgetgroup.com/

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    2.3 Comp etidores: Com paración Financiera

    Competitors: Financial Comparison, Latest YearAll data in US$ in Million. FX Rate= 5,7 AR$ /US$ ZipCar Inc. Avis Hertz

    End of Year 2012 2012 2012

    Scale

    Sales $279 $7,357 $9,021 Assets $429 $15,218 $23,286

    Common Size Profit and Loss Statement

    Net sales $279 $7,357 $9,021Cost of net sales $201 $5,392 $4,759Gross profit $78 $1,965 $4,080Operating expenses $72 $975 $3,166Operating profit (EBIT) $6 $300 $451

    Other revenues (expenses) -$3 $0 $36EBT $3 $300 $451Taxes $11 $10 $207Net profit $15 $290 $243

    Common Size Balance Sheet

    Inventories - - $106Current assets $94 $1,710 $2,996Non-current assets $335 $13,508 $20,290Total Assets $429 $15,218 $23,286

    Current liabilities $68 $1,478 $2,298Long term liabilitiies $112 $12,983 $18,481Total Liabilities $181 $14,461 $20,779Equity $248 $757 $2,507Equity + Liabilities $429 $15,218 $23,286

    Key Ratios

    Profitability

    USIndustrymedian

    Operating margin on sales (EBITx(1-T)/Sales) (%) 1.33% 2.49% 3.05% 10.0%Net margin on sales (%) (= net profit/sales) 5.26% 3.94% 2.69% 3.0% Asset Turnover (times) (Sales/BV Equity + BV Debt - Cash) 0.94 0.75 0.52 3.2Return on Capital employed (ROCE) (%) (EBIT x (1-T) / BVEquity + BV Debt - Cash) 1.19% 1.86% 1.58% 10.0%Return on equity (ROE) (%) (Net profit/BV Equity) 5.93% 38.31% 9.69% 10.0%

    Valuation ParametersDepreciation/Sales (%) 1.10% 1.70% 24.83%Non-cash OpWc/Sales (%) (Non-cash receivables + non-debtpayables/Sales) 4.69% 11.72% 31.99%CapEx/Sales (%) 57.14% 145.33% 159.02%Tax rate (Taxes/Taxable income) 39.00% 39.00% 39.00% 35.00% 39.00%

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    De la información financiera pública de las compañías surge que, Avis y Hertz son las dos grandeslíderes del segmento. En primer lugar, Hertz es claramente más grande tanto en volumen de ventascomo en valor de libros. En segundo lugar, se encuentra Avis y por último, vemos a ZipCar, que tienemenores niveles de ventas y activos que sus competidores.

    A pesar de ser la más pequeña de las tres empresas, ZipCar también demuestra valores positivos eneste análisis, logrando un resultado neto de aproximadamente USD 14.680.000. Es importantedestacar que siendo una empresa con poca vida en el mercado tiene un ROCE parecido al de laindustria y tiene una ventaja respecto de la misma al analizar el margen neto.

    2.4 Com peti do res: A nális is ISO-ROA

    ZipCar es la compañía que marca la frontera eficiente para el nicho de mercado, ya que cuenta con unROA de 3,42%, siendo éste, el mayor valor comparado con sus competidores Avis y Hertz. Estadiferencia en las curvas ISO ROA es un aspecto esencial a tener en cuenta, ya que el modelo denegocio de Car Point se asemeja al de ZipCar, quien al posicionarse en la curva mayor, y a pesar deno presentar ratios exagerados, demuestra poseer una mayor rentabilidad (utilidad/ventas) y rotaciónde activos que Avis y Hertz, las marcas que dominan el segmento.

    En cuanto a los competidores de Zipcar mencionados anteriormente, Avis elige tener un volumen deventas intermedio, con una rentabilidad del 3,94%. Asimismo, en términos comerciales, tiene unamenor rotación de activos que Zipcar, con un ratio de 0,17 de diferencia, concluyendo así en un ROAde 1,89%. Por su parte, Hertz es la firma que está peor posicionada, ya que posee un ROA de 1,02%,debido a su baja eficiencia operativa y comercial, de 2,69% y 0,38 respectivamente.

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    De esta manera, la industria de servicio de alquiler de autos en Estados Unidos, en estos tres casos,demuestra ser rentable ya que los ROA son positivos y destacamos la diferencia entre la más y menoseficiente.

    3. La Oferta

    3.1 Descripción y p recio del pro ducto.

    CELTA CLASSIC

    AVEO

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    CarPoint ofrecerá al mercado 45 automóviles de la marca Chevrolet con 3 diferentes tipos de modelos:Classic , Celta y Aveo . Cada uno de ellos podrá adaptarse a las diferentes necesidades de los clientes,es decir, quienes buscan un auto compacto chico de 3 puertas para poder movilizarse rápidamente yobtener la tarifa más económica podrán elegir el modelo Celta. Aquellos otros que prefieran mayorcomodidad mediante un modelo de 5 puertas que ofrezca mayor espacio y equipamiento podrán optarpor el modelo Classic . Y por último, CarPoint podrá cubrir la demanda de los clientes que esténdispuestos a realizar un gasto mayor para poder gozar durante su trayecto de un auto con aún másequipamiento y confort como lo es el Aveo .De esta manera, los precios estimados de dichos modelos de acuerdo a las encuestas realizadas a lospotenciales consumidores, variarán de acuerdo a cada uno de los modelos antes descriptos. CarPointpartirá mediante el modelo más básico, el Celta, con una tarifa de aproximadamente $60 por hora. A suvez, ofrecerá el modelo Classic a aproximadamente $70, y finalmente, para aquellos que deseen elmodelo de mayor equipamiento, deberán abonar una tarifa de $80. La diferenciación en los costos dedichos modelos se remite justamente a las características y funcionalidades de los mismos. El Aveo corresponde al producto “Premium” de CarPoint debido, entre otras cosas, a que corresponde al automás grande (en cuanto a mayor medida y capacidades) cuenta con un motor de mayor potencia yporque ostenta mayor confort (cinco puertas, cierre de puertas centralizado, apertura baúl a distancia,etc.). Por el contrario, CarPoint ofrece con el Celta el modelo más económico del negocio debido a serel más pequeño de los tres no sólo en cuanto a su medida, capacidad y motor, sino también yprimordialmente por ser un auto tres puertas, reduciendo así el confort y comodidad del cliente. Es así

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    como en el punto medio se ubica el modelo Classic , debido a su nivel de equipamiento, medida,capacidad, transmisión y motor, que lo posicionan como el modelo intermedio de la compañía.El servicio de CarPoint incluye: nafta (el costo lo cubre la empresa pero el cliente deberá llenar eltanque si lo encuentra vacío utilizando una tarjeta prepaga que podrá encontrar en cada vehículo y solopodrá utilizarse en las estaciones de servicio), seguro (contra todo riesgo y franquicia) y todos los

    gastos de mantenimiento del auto como patente, service, etc. Es decir lo único que el cliente debeabonar es el precio por hora del servicio y encargarse de que el vehículo tenga nafta, el resto va porcuenta de CarPoint.En caso de que ocurra algún incidente como pinchadura del neumático el cliente deberá hacerse cargode cambiar la rueda (todos los vehículos cuentan con una rueda de auxilio) o de otro modo podrácomunicarse con CarPoint para solicitar asistencia mecánica, aunque deberá igualmente hacersecargo del costo. Si en cambio ocurriera algún otro incidente como robo, rotura de cristales, granizo oincendio en ese caso el seguro se haría cargo del costo y el cliente se podrá comunicar con CarPoint,dentro de los horarios de atención, o de otro modo con el seguro para solicitar asistencia.Hoy en día muchas de las personas que componen esta sociedad se encuentran con la imposibilidadde mantener un auto propio debido a los altos costos que ello implica, alcanzando aproximadamente$21.341 por año. Es por esto que CarPoint se presenta como una oportunidad para acceder a un autopropio, por el momento deseado y de manera rápida y efectiva, sin tener que incurrir en los costos demantenimiento.CarPoint se distingue de la competencia ofreciendo un servicio de alquiler de autos por hora ,permitiendo a los consumidores contratar el servicio por el tiempo deseado, sin que éste seanecesariamente un día completo. El sistema de CarPoint es de fácil acceso y permite realizar el alquilerya sea a través de la web, por teléfono o incluso por medio de una aplicación móvil desde unSmartphone.El proceso de alquiler del auto comienza con la registración. Cada cliente podrá registrarse y luegoreservar el auto mediante una aplicación para su Smartphone, entrando a la página de internet deCarPoint o simplemente comunicándose con el call center, utilizando su tarjeta de crédito. Cadavehículo se destraba con una tarjeta de CarPoint (única para cada cliente), que se le entrega luego deregistrarse y requiere abonar un monto fijo de $200 por única vez . De esta manera, se tiene acceso alservicio 24x7 sin necesitar personal que reciba y entregue el auto. Cada cliente podrá entonces, unavez recibida la tarjeta, reservar su vehículo por el tiempo que desee y retirarlo en alguno de losestacionamientos con los que contará CarPoint. Los autos se podrán localizar a través de su patente,que le será informada al cliente cuando efectúe la reserva del vehículo. El tiempo de reserva debe serpreestablecido y se le cobrará el monto por ese tiempo al efectuar la reserva, pero el cliente podráextenderla el tiempo que desee siempre y cuando el vehículo no haya sido reservado por otra persona,simplemente comunicándose con CarPoint a través de alguno de los medios mencionados. Al finalizarel tiempo de reserva el cliente deberá devolver el vehículo en el mismo estacionamiento donde lo retiróinicialmente.

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    3.2 Benckmarking Competitivo Interno

    Avis Hertz ZipCar CarPoint

    erenciación

    FactorWeight

    1-5Grade

    1-5 PointsGrade

    1-5 PointsGrade

    1-5 PointsGrade

    1-5 Poimodidad 3 3 9 2 6 5 15 5 1cilidad dentratacion 4 3 12 3 12 5 20 5 2vicio al cliente 4 4 16 3 12 4 16 3 ponibilidad 3 4 12 5 15 2 6 2 alferentiationPoints 49 45 57 5

    nefit-Cost Ratio 92 64 76 7

    engths

    Disponibilidadde vehículos y

    preciosvariables en

    su importanteflota de autos

    Reconocimientoa nivel mundial,

    excelenteservicio alcliente y

    diversidad en suflota de autos

    Pionera en elmercado

    americano,facilidad de

    contratación,precios bajosy lealtad desus clientes

    Pionermer

    arge

    facilicontraesc

    compy pr

    ba

    aknessesDistribución de

    autos muyrígida

    Preciosgeneralmentemayores a la

    competencia ydistribución de

    autos muy rígida

    Dependenciaen la

    tecnología ybaja

    disponibilidad y variedadde vehículos

    Escvarie

    disponde veh

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    3.3 Benchmarking Com petitivo Externo

    CarPointDiferenciación Factor Weight 1-5 Grade 1-5 PointsComodidad 3,5 4 12Facilidad de contratacion 4 5 20Servicio al cliente 2 2 8Diponibilidad 3 3 9Total Differentiation Points 49Price ($/unit ) 65

    Benefit-Cost Ratio 75

    # respondents 126

    StrengthsPionera en el mercado argentino,facilidad de contratación, escasa

    competencia y precios bajos

    WeaknessesEscasa variedad y disponibilidad

    de vehículos

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    3.4 Mapa de Precio -Diferenciac ión

    Para hacer comparables estas empresas, tomamos como medida el precio del alquiler de un autocompacto por un día en la ciudad de Boston (incluyendo impuestos locales) y tarifa básica.

    4. El Mercado

    El cliente de CarPoint comprende a todos los habitantes y residentes de CABA y alrededores, mayoresde 18 años, que posean licencia de conducir vigente y que necesiten un auto por algunas horas paramovilizarse de manera independiente y personal. El 65% de las personas que viven en CABA según elúltimo Censo Nacional, son potenciales consumidores de este servicio. Además, los resultados de unaencuesta representativa de los potenciales clientes demostraron que el 64% de los encuestados usaríael servicio de CarPoint. Este servicio es masivo y apunta tanto a consumidores frecuentes como

    también a los no frecuentes.Las diferentes situaciones o momentos de compra del cliente de CarPoint son algunas de lassiguientes: realizar un trámite, salir a pasear fuera de la ciudad, ir o volver de Aeroparque, unestudiante o una persona recién recibida que para ahorrar gastos no tiene auto pero necesita unoexcepcionalmente, etc. El precio, suponemos que debería ser aproximadamente $60 por hora para elauto de entrada de gama (es decir un precio promedio de $70). El precio del servicio cubre 150 km.libres, nafta, seguro contra terceros y de responsabilidad civil y demás gastos de mantener el vehículo(el 30% de los encuestados, confirmó que entre sus mayores inconvenientes estaban los gastos del

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    vehículo). El precio además compite con nuestro principal sustituto, el taxi o remise.Comenzaremos con una disponibilidad de aproximadamente 45 autos distribuidos en diferentesestacionamientos en los barrios de Palermo (Aeroparque incluido), Recoleta y Núñez. Esta cantidadsuponemos que alcanzará para satisfacer la potencial demanda de los barrios mencionados,maximizando el uso de los vehículos (que se usen la mayor cantidad de horas por día). Además, el

    cliente podrá reservar el auto mediante una aplicación para su smartphone o mediante la página deinternet de CarPoint, utilizando su tarjeta de crédito. Cada vehículo se destraba con una tarjeta deCarPoint (única para cada cliente), que se le entrega luego de registrarse y requiere abonar un montofijo de $200 por única vez. De esta manera, se tiene acceso al servicio 24x7 sin necesitar personal quereciba y entregue el auto.

    A medida que el servicio se haga conocido y la gente se adapte al encontrar momentos convenientesde uso del servicio, el market share de CarPoint crecerá. En un plazo no mayor a dos años, CarPointplanea la expansión a otros barrios de la Capital Federal para poder acaparar toda la potencialdemanda.

    4.1 Análisis de la Dem anda y Predicc ión de v entas

    Aclaración:La estimación de la demanda se realizó contabilizando una utilización del servicio de 36 horas anualespor cada usuario. Este nivel de utilización es resultado de las encuestas donde en promedio lospotenciales clientes utilizarían el servicio 3 horas al mes, que al año son 36 horas.La Capacidad instalada de CarPoint es de 394200 horas, esta capacidad máxima surge a partir de laflota de los 45 autos de CarPoint y suponiendo una utilización de los mismos las 24 horas los 365 díasdel año.

    Estimación de la demanda Y0

    Potentialcustomers

    Y0 382.200 382.200 382.200 382.200 382Price range

    (AR$) 0-70 70-100 100-150 150-250 250-30% buying 54% 31% 14% 1%

    Purchases/Year (horas

    anuales) 7.432.720 4.269.480 1.897.394 137.592 Qty/Purchase

    (horaspromedio por

    personaanual) 36 36 36 36

    Averageprice range 70 85 125 200 Potentialsales per

    year (AR$) $ 520.290.389 $ 362.905.780 $ 237.174.210 $ 27.518.400

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    CarPoint tendrá una capacidad utilizada del 25%. Estos parámetros de capacidad utilizada soncomunes en la industria de alquiler de autos ya que los competidores más cercanos como Zip Car oZazCar tienen parámetros similares.

    4.2 Presupuesto de ventas del nego cio

    Y1 Y2 Y3 Y4 Y5Units 157,680 189,216 204,984 220,752 220,752Inflation rate (CPI,%) 25% 30% 25% 23% 22% Annual price increase (%) 23% 27% 23% 21% 20%

    Unit price (AR$) 70.00 88.90 108.90 131.77 158.13

    Gross sales (AR$) $ 11,037,600 $ 16,821,302 $ 22,323,270$

    29,088,938$

    34,906,726% Ingresos Brutos 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5%

    Ingresos Brutos (AR$) $ 386,316 $ 588,746 $ 781,314 $ 1,018,113 $ 1,221,735Sales comissions (AR$)* $ 529,805 $ 807,423 $ 1,071,517 $ 1,396,269 $ 1,675,523

    Net sales (AR$) $ 10,121,479 $ 15,425,134 $ 20,470,439$

    26,674,556$

    32,009,467Future Spot FX Rate(AR$/$) $ 6.95 $ 8.82 $ 10.75 $ 12.90 $ 15.36Net sales ($) $ 1,456,072 $ 1,749,639 $ 1,903,972 $ 2,067,518 $ 2,084,465

    Spot FX Rate Y0 (AR$/$) $ 5.70Unit price Y0 (AR$) $ 70

    First we forecast inflation rates. Then we apply PPP to get future spot FXrates:[AR$/$ for Yt]= AR$/$ now x [1+Infl AR in t] / [1+Infl US in t]. t=year.*Includes credit card fees

    Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5Future Spot FX Rate $ 5.7 $ 6.95 $ 8.82 $ 10.75 $ 12.90 $ 15.36Inflacion en USA 3% 3% 3% 3% 3% 3%

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    5. Plan de Marketing5.2 Nomb re, lo go y su btítu lo.

    La opinión del consumidor acerca de nuestro NLS (nombre, logo y subtítulo):

    Nombre y Logo :

    Frase: "Una forma innovadora de trasporte que te permite ahorrar tiempo y dinero".

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    5.3 Localización y d istribución c omercial

    Ubicaciones de los estacionamientos CarPoint:

    1) Aeropuerto Jorge Newbery :

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    2) Palermo:

    a) Bulnes 2562 – Palermo

    b) AvenidaCnel. Niceto Vega 5122

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    c) Avenida Santa Fe 3952

    4) Recoleta:

    a) Avenida Pueyrredón 1761

    b) Avenida Córdoba 1856

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    c) Avenida Callao 1859

    5) Nuñez:

    a) Avenida del Libertador 6540

    b) Av. Cabildo 4235

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    d) Av. Monroe 3430

    5.4 Promoc ión y Publicidad

    CarPoint basará su plan de publicidad en tres principales canales como publicidad online,publicaciones en revistas y folletería.Con respecto a la publicidad online, CarPoint dedicará porción del presupuesto a un MediaKit queincluirá adwords, banners y Facebook ads, donde el costo del mismo se determinará de acuerdo a lacantidad de clicks obtenidos, con un costo promedio de $8 por click, como a su vez debido a lacantidad de palabras clave utilizadas.

    A su vez, CarPoint contará con una cuenta de Twitter y una “Fun Page” de Facebook donde realizarápromociones y mantendrá un contacto directo con sus clientes.Las publicaciones en revistas serán el segundo canal de publicidad. CarPoint contará con publicidadesen revistas de distintas aerolíneas aéreas para que el cliente que viaja sepa que cuenta con laposibilidad de utilizar el servicio de CarPoint en el aeropuerto.Por último CarPoint distribuirá folletos en distintas universidades y hoteles ubicados en los puntosestratégicos de la cuidad con el fin de capturar a los potenciales clientes que utilizarían el servicio.

    5.5 Prom oc ión y Publici dad Feria UTDT

    En la Feria de Entrepreunership CarPoint presentará la propuesta del modelo de negocio mediantevideos explicativos, folletos y brochures que explicarán en qué consiste la empresa en cuestión.

    Además, mediante el stand, en el que se expondrá un banner con el logo de la empresa y el detalle desus productos ofrecidos, se simulará un espacio similar al que CarPoint ofrecerá con el fin de que losvisitantes logren apreciar el servicio al cliente proporcionado.

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    5.6 Gastos en Marketin g

    Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5Inflation rate (CPI,%) 25% 30% 25% 23% 22%

    Brochures $ 260,000 $ 162,500 $ 84,500 $ 105,625 $ 129,919 $ 158,501Envelopes $ 13,759 $ 17,199 $ 22,359 $ 27,948 $ 34,377 $ 41,939Ground mail $ 275,184 $ 343,980 $ 447,174 $ 558,968 $ 687,530 $ 838,787

    Internet ads $ 144,000 $ 432,000 $ 561,600 $ 702,000 $ 863,460 $ 1,053,421Magazine ads $ 60,000 $ 75,000 $ 97,500 $ 121,875 $ 149,906 $ 182,886

    Rent & Maintenance 0800 $ 465 $ 604 $ 755 $ 929 $ 1,133Internet fees $ 6,600 $ 8,580 $ 10,725 $ 13,192 $ 16,094Website maintenance $ 8,876 $ 11,539 $ 14,424 $ 17,741 $ 21,644

    Application maintenance $ 7,700 $ 10,010 $ 12,513 $ 15,390 $ 18,776Telephone expenses $ 11,292 $ 14,680 $ 18,350 $ 22,570 $ 27,535

    Installation of 0800 line $-Call center equipment $ 700Telephone equipment $ 8,800Computers $ 77,398Printers $ 2,298Website design $ 35,000

    Application software $ 27,500Muebles y utiles $ 35,000

    Total marketing expenses (AR$) $ 939,639 $ 1,065,612 $ 1,258,545 $ 1,573,181 $ 1,935,013 $ 2,360,716Spot FX Rate (AR$/$) $ 5.70 $ 6.95 $ 8.81 $ 10.75 $ 12.90 $ 15.35Total marketing expenses ($) $ 164,849 $ 153,325 $ 142,854 $ 146,342 $ 150,001 $ 153,793

    Aclaraciones:

    Con respecto a la impresión de folletos, CarPoint estima un volumen de 1000 ejemplares en el primeraño, 5000 en el segundo año y 2500 unidades en los últimos tres años.En cuanto a los gastos de las publicidades en revistas, éstos se corresponden con una publicaciónmensual en la revista ALTA de Aerolíneas Argentinas. Contacto:+54 11 4703-0080.Los gastos de publicidad online surgen a partir de un costo por click de $8. El media mix se componede un 90% de Adwords y un 10% de banners. Esta publicidad generará 20000 visitas mensuales, loque equivale a 240000 visitas al año. Debido a que la publicidad está enfocada a gente que ya estábuscando este servicio el ratio de conversión será entre 1 y 1,5%. La inversión en este medio depublicidad será de $144000 el primer año, mientras que a medida que madure el negocio se elevaráeste presupuesto a $432000 por año.

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    Por otro lado, los gastos de teléfono tienen en cuenta 2 líneas de teléfonos fijos para el Call Center y 6planes de Movistar Full de Blackberry para los empleados de CarPoint. El equipamiento requeridopara el Call Center incluye dos teléfonos Panasonic modelo KX-TS520, mientras que los teléfonoscelulares son Blackberrys modelo 9320.Los gastos en computadoras incluyen dos computadoras de escritorio LeNovoThinkcentre M72z All in

    One y seis computadoras portátiles Lenovo G485.Por último, las impresoras utilizadas se corresponden con el modelo láser color Samsung MI-2165.

    6. Plan de Operacion es

    6.1. Diagram a de flujo de proceso s

    El siguiente gráfico describe el flujo de procesos para reservar un auto. Al registrarse un nuevo cliente,se le piden los datos de pago de la tarjeta para que éstos no haya que llenarlos cada vez que se quiera

    reservar un auto. Además se le envía la tarjeta de membrecía de CarPoint una vez registrado.

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    Si el cliente tuviera que cargar nafta, el siguiente diagrama represente el proceso:

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    6.2. Layo ut.

    1) Entrada a la oficina/”call center” de CarPoint 2) Sillas y escritorio compuesto por una computadora portátil, teléfono fijo y útiles.3) Sillas y escritorio compuesto por una computadora portátil, teléfono fijo y útiles4) Área/sector de espera

    5) Ventanal6) Alfombra7) Baño para el personal y clientes8) Lavatorio para el personal y clientes9) Cocina para el personal compuesta por una heladera, horno, hornallas y pequeña mesada

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    6.3. Dis tr ib uc ión Físi ca y Lo gíst ic a

    1. En relación a los autos, CarPoint recurrirá a su proveedor más importante, Chevrolet el cual leproporcionará 45 autos en una primera etapa.

    2. Estos autos serán recibidos por uno de los cadetes y distribuidos en diferentesestacionamientos a lo largo de toda la Capital Federal.

    3. Con respecto a las tarjetas de membresía, CarPoint terciarizará su producción y un cadete seencargará de repartirlas entre los socios.

    4. Para completar el proceso de distribución, los cadetes serán los encargados de llevar todos losautos al lavadero de autos mensualmente y al service una vez por año para que estén enperfectas condiciones.

    6.4. Flujo A dmin istrativo.

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    6.5. Gastos de Manuf actura

    6.6. Gastos A dmin istrativos

    Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5Tasa de inflación (CPI,%) 25% 30% 25% 23% 22%

    Salarios administrativosPosición #1: CFO

    Salario bruto $ 225,000 $ 292,500 $ 365,625 $ 449,719 $ 548,657Jubilacion $ 22,500 $ 29,250 $ 36,563 $ 44,972 $ 54,866Obra social $ 15,750 $ 20,475 $ 25,594 $ 31,480 $ 38,406Sindicato - - - - -

    Asig.Familiares $ 11,250 $ 14,625 $ 18,281 $ 22,486 $ 27,433Seguro de vida $ 1,000 $ 1,300 $ 1,625 $ 1,999 $ 2,438

    ART $ 1,000 $ 1,300 $ 1,625 $ 1,999 $ 2,438Fondo nacional empleo $ 300 $ 390 $ 488 $ 600 $ 732INSSJP $ 600 $ 780 $ 975 $ 1,199 $ 1,463Salario neto $ 172,600 $ 224,380 $ 280,475 $ 344,984 $ 420,881

    Total contribuciones $ 52,400 $ 68,120 $ 85,150 $ 104,735 $ 127,776

    Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5Inflation rate (CPI,%) 25% 30% 25% 23% 22%

    Autos $ 3,700,800Lavado $ 133,650 $ 173,745 $ 217,181 $ 267,133 $ 325,90Seguro $ 297,000 $ 175,500 $ 168,750 $ 166,050 $ 164,70Service $ 180,000 $ 234,000 $ 292,500 $ 359,775 $ 438,92Nafta $ 799,200 $ 1,038,960 $ 1,298,700 $ 1,597,401 $ 1,948,82Patente $ 111,024 $ 111,024 $ 111,024 $ 111,024 $ 111,024Identificacion/logo de autos $ 6,750

    Alquiler estacionamiento $ 540,000 $ 702,000 $ 877,500 $ 1,079,325 $ 1,316,77

    Inversion en IT $ 1,500,000Mantenimiento IT $ 500,000 $ 650,000 $ 812,500 $ 999,375 $ 1,219,23-$ 1,500,000-$ 3,700,800

    Total manufacturing expenses (AR$) $ 6,750 $ 2,560,874 $ 3,085,229 $ 3,778,155 $ 4,580,083 $ 5,525,39Spot FX Rate (AR$/$) $ 5.70 $ 6.95 $ 8.81 $ 10.75 $ 12.90 $ 15.35Total manufacturing expenses ($) $ 1,184 $ 368,471 $ 350,196 $ 351,456 $ 355,045 $ 359,961

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    Posición #2: CMO

    Salario bruto $ 185,000 $ 84,500 $ 105,625 $ 129,919 $ 158,501Jubilacion $ 18,500 $ 8,450 $ 10,563 $ 12,992 $ 15,850Obra social $ 12,950 $ 5,915 $ 7,394 $ 9,094 $ 11,095Sindicato - - - - -

    Asig.Familiares $ 9,250 $ 4,225 $ 5,281 $ 6,496 $ 7,925Seguro de vida $ 1,000 $ 1,300 $ 1,625 $ 1,999 $ 2,438

    ART $ 1,000 $ 1,300 $ 1,625 $ 1,999 $ 2,438Fondo nacional empleo $ 300 $ 390 $ 488 $ 600 $ 732INSSJP $ 600 $ 780 $ 975 $ 1,199 $ 1,463Salario neto $ 141,400 $ 62,140 $ 77,675 $ 95,540 $ 116,559

    Total contribuciones $ 43,600 $ 22,360 $ 27,950 $ 34,379 $ 41,942

    Posición #3: Telemarketer

    Salario bruto $ 65,000 $ 84,500 $ 105,625 $ 129,918 $ 158,500Jubilacion $ 6,500 $ 8,450 $ 10,562 $ 12,991 $ 15,850Obra social $ 4,550 $ 5,915 $ 7,393 $ 9,094 $ 11,095Sindicato - - - - -

    Asig.Familiares $ 3,250 $ 4,225 $ 5,281 $ 6,495 $ 7,925Seguro de vida $ 1,000 $ 1,300 $ 1,625 $ 1,998 $ 2,438

    ART $ 1,000 $ 1,300 $ 1,625 $ 1,998 $ 2,438Fondo nacional empleo $ 300 $ 390 $ 487 $ 599 $ 731INSSJP $ 600 $ 780 $ 975 $ 1,199 $ 1,463Salario neto $ 47,800 $ 62,140 $ 77,675 $ 95,540 $ 116,559

    Total contribuciones $ 17,200 $ 22,360 $ 27,950 $ 34,378 $ 41,941

    Posición #4: Cadete

    Salario bruto $ 65,000 $ 84,500 $ 105,625 $ 129,919 $ 158,501Jubilacion $ 6,500 $ 8,450 $ 10,563 $ 12,992 $ 15,850Obra social $ 4,550 $ 5,915 $ 7,394 $ 9,094 $ 11,095Sindicato - - - - -

    Asig.Familiares $ 3,250 $ 4,225 $ 5,281 $ 6,496 $ 7,925Seguro de vida $ 1,000 $ 1,300 $ 1,625 $ 1,999 $ 2,438

    ART $ 1,000 $ 1,300 $ 1,625 $ 1,999 $ 2,438Fondo nacional empleo $ 300 $ 390 $ 488 $ 600 $ 732INSSJP $ 600 $ 780 $ 975 $ 1,199 $ 1,463Salario neto $ 47,800 $ 62,140 $ 77,675 $ 95,540 $ 116,559

    Total contribuciones $ 17,200 $ 22,360 $ 27,950 $ 34,379 $ 41,942

    Renta oficina $ 70,000 $ 91,000 $ 113,750 $ 139,913 $ 170,693Luz, gas, agua, ABL $ 15,000 $ 19,500 $ 24,375 $ 29,981 $ 36,57Seguro (robo, incendio, resp.civil) $ 2,000 $ 2,600 $ 3,250 $ 3,998 $ 4,87Expensas teléfono $ 3,500 $ 4,550 $ 5,688 $ 6,996 $ 8,535Decoración $ 5,000 $ 6,500 $ 8,125 $ 9,994 $ 12,19

    Bank account fees $ 1,500 $ 1,950 $ 2,438 $ 2,998 $ 3,658Chequeras $ 400 $ 520 $ 650 $ 800 $ 975

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    Muebles y utiles $ 35,000

    Telephone equipment $ 8,800Computers $ 77,398Printers $ 2,298Other $ 8,000

    Total administrative expenses (AR$) $ 131,496 $ 507,000 $ 537,420 $ 671,775 $ 826,283 $ 1,008,066Spot FX Rate (AR$/$) $ 5.70 $ 6.95 $ 8.81 $ 10.75 $ 12.90 $ 15.35Total administrative expenses ($) $ 23,069 $ 72,950 $ 61,001 $ 62,491 $ 64,053 $ 65,672

    Aclaración: Estos costos son para 1 telemarketer y 1 cadete pero CarPoint contará con 2 empleados encada una de estas funciones

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    7. Plan organ izacion al

    La empresa contará con la participación de 7 empleados, dentro de los cuales la CEO, el DFO y laCMO desempeñarán cargos de supervisión y desarrollo de nuevas perspectivas del negocio; lostelemarketers tendrán contacto directo con los clientes, aclarando potenciales dudas de los mismos ylos cadetes serán los responsables de realizar trámites y diligencias y controlar el estado general delos autos.

    7.1.Organigrama

    7.2. Puestos de trabajo

    Puesto: CEOTareas y responsabilidades:

    Desarrollar y mantener una lista de las nuevas perspectivas de negocio. Controlar tareas del CMO. Controlar tareas del CFO. Contratación de empleados. Elaborar y supervisar el curso del negocio.

    Puesto: CFOTareas y responsabilidades:

    Tareas administrativas: control de facturación, liquidación de impuestos, pagos,cobranzas, sueldos.

    Análisis de posibilidades de financiamiento del negocio. Realizar estimaciones de crecimiento. Participa junto con el CEO y el CMO en el desarrollo y mantenimiento una lista de las

    nuevas perspectivas de negocio.

    CEOMelissa Frank

    Telemarketer 1 Telemarketer 2 Cadete 1 Cadete 2

    CMOMartina

    Markowicz

    CFOJuan Ignacio Politi

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    Elabora nuevos presupuestos posibles y determina la rentabilidad de la prestación deservicios futuros.

    Supervisa todas las compras y la actividad de la nómina de personal. Garantiza un flujo de caja suficiente para cubrir las necesidades de la empresa.

    Puesto: CMOTareas y responsabilidades:

    Facilitar la estrategia de marketing, ventas y crecimiento. Elaborar y supervisar la presencia de la empresa en las redes sociales. Toma la responsabilidad de la eficacia y la precisión de la página web de la empresa. Toma la responsabilidad de la relación con la prensa de la empresa. Participa junto con el CEO y el CFO en el desarrollo y mantenimiento una lista de las

    nuevas perspectivas de negocio. Supervisar tareas realizadas por los telemarketers.

    Puesto: CadeteTareas y responsabilidades:

    Realizar diligencias y trámites. Realizar gestiones ante bancos y clientes. Envíos de tarjetas de membrecía a domicilio. Envíos a la prensa. Controlar el estado de los autos. Llevar los autos al lavadero. Llevar los autos al mecánico.

    Puesto: TelemarketerTareas y responsabilidades:

    Contacto con clientes potenciales, asesoramiento y cierre de ventas. Responder y clarificar las dudas de los clientes. Promover el servicio. Responder consultas por correo electrónico. Coordinar la logística de envío y recepción de las tarjetas de membrecía.

    7.3. El equipo

    Melissa Frank | Buenos Aires, 29 de septiembre de 1991.

    Es socia fundadora de CarPoint y ocupa actualmente el cargo de CEO.En el presente se encuentra estudiando Licenciatura en Economía Empresarial en laUniversidad Torcuato Di Tella, siendo la fecha estimada de graduación en diciembre de2013.Durante el desarrollo de su carrera ha realizado un Exchange Program en HEC Paris,

    School of Management - Paris, Francia. A su vez, en el año 2013 realizó una pasantía en Amigana S.Adonde se encontraba a cargo de diversas cuestiones administrativas como el pago a proveedores,cobranzas de clientes y trámites bancarios.Idiomas: Excelente manejo oral y escrito de inglés. Nivel intermedio de francés.

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    Personalidad: Gran habilidad para liderar equipos. Alto nivel de detallismo y organización los cuales lepermiten guiar a los miembros de la empresa exitosamente.

    Juan Ignacio Politi | Buenos Aires, 21 de octubre de 1991.Es socio fundador de CarPoint y ocupa actualmente uno de los dos cargos de CFO .

    En el presente se encuentra estudiando Licenciatura en Economía Empresarial en laUniversidad Torcuato Di Tella, siendo la fecha estimada de graduación en diciembre de2013.

    Durante el desarrollo de su carrera ha realizado una pasantía como analista en Allaria Ledesma y Cia.Sociedad de Bolsa S.A. con una duración de 9 meses. Actualmente es Profesor Ayudante de “Riesgo,Finanzas e Incertidumbre”, materia dictada por el profesor Nicolás Merener en la Universidad TorcuatoDi Tella.Idiomas: Excelente manejo del inglés. Nivel intermedio de italiano.Personalidad: Elevada capacidad analítica lo cual permite un excelente desempeño en la toma dedecisiones financieras y contables. Su perfil analítico, organizado y emprendedor es esencial para elfuncionamiento eficiente de CarPoint.

    Federico Tabakman | Buenos Aires, 28 de febrero de 1992.

    Es socio fundador de CarPoint y actualmente ocupa el cargo de CFO.En el presente se encuentra estudiando Licenciatura en Economía Empresarial en laUniversidad Torcuato Di Tella con fecha estimada de graduación en diciembre de2013.

    Durante el desarrollo de su carrera ha realizado diversos cursos de inglés en el instituto Embassy Cesen la ciudad de Nueva York.Idiomas: Nivel avanzado de inglés, tanto oral como escrito. Nivel intermedio de hebreo.Personalidad: Perfil proactivo con gran predisposición y dedicación. Su personalidad pragmáticapermite encontrar modalidades que minimizan los costos de la empresa.

    Yanick Bargman | Buenos Aires, 25 de octubre de 1991.

    Es socio fundador de CarPoint y actualmente ocupa el cargo de COO.En el presente se encuentra estudiando Licenciatura en Economía Empresarial en laUniversidad Torcuato Di Tella, siendo la fecha estimada de graduación en diciembrede 2013.

    Durante el desarrollo de su carrera se ha desempeñado como Asistente de Investigación sobre elcomportamiento y la psicología de los consumidores en la Universidad Torcuato Di Tella. A su vez,desde Agosto de 2013 hasta la actualidad se encuentra realizando una pasantía de Control de Gestiónen L`Oréal Argentina.Idiomas: Nivel avanzado de inglés tanto de forma oral como escrita.Personalidad: Excelente capacidad de liderazgo debido a su personalidad responsable y exigente.Presenta un elevado compromiso con las diversas tareas de la empresa .

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    Martina Markowicz Ripoll| Buenos Aires, 2 de enero de 1992.

    Es socia fundadora de CarPoint y ocupa actualmente el cargo de CMO.En el presente se encuentra estudiando Licenciatura en Economía Empresarial en laUniversidad Torcuato Di Tella, siendo la fecha estimada de graduación en diciembre de2013.

    Durante el desarrollo de su carrera ha realizado un Exchange Program en McGillUniversity -Montreal,Canadá. Actualmente se desempeña como pasante en Natura donde lleva a cabo diversas tareas en elárea de marketing y finanzas.Idiomas: Excelente manejo del inglés tanto oral como escrito.Personalidad: Proactiva y enérgica. Gran capacidad para motivar a los empleados de la empresa. Supersonalidad exigente, entusiasta y detallista permite alcanzar resultados eficientes.

    Camila Calvete| Buenos Aires, 29 de diciembre de 1991.

    Es socia fundadora de CarPoint y ocupa actualmente el cargo de CHR.

    En el presente se encuentra estudiando Licenciatura en Economía Empresarial en laUniversidad Torcuato Di Tella, siendo la fecha estimada de graduación en diciembre2013.

    Durante el desarrollo de su carrera ha realizado un Exchange Program en HEC Paris, School ofManagement – Paris, Francia. A su vez, ha completado un curso intensivo de inglés en St. GillesCollege – Londres, Inglaterra.Idiomas: Nivel avanzado de inglés tanto de forma oral como escrita. Nivel intermedio de francés.Personalidad: Responsable y predispuesta. Excelente capacidad para el trabajo en equipo lo cualcontribuye al buen desempeño de la empresa.

    7.4 Form a Legal

    La forma legal elegida para el negocio CarPoint es una Sociedad de Responsabilidad Limitada. Enprimer lugar, tiene la ventaja de que por ser una sociedad de personas, el número de socios que laintegran es poco numeroso y juegan un rol fundamental los individuos que forman parte de ella.

    En segundo lugar, la responsabilidad económica o financiera se limita al capital que aportan los socios,lo que pone a salvo de cada uno el resto de sus patrimonios. En este plano superan a las Sociedadescolectivas, en la que los socios responden con la totalidad de su patrimonio.

    En tercer lugar, el costo de constituir una SRL es menor y los trámites administrativos son mássencillos y rápidos. A su vez, la SRL proporciona una ventaja impositiva con respecto al impuesto a lasganancias y no requiere capital inicial mínimo para constituirla.

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    7.5. Gastos d e Gestión

    Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5Tasa de inflación (CPI,%) 25% 30% 25% 23% 22%

    Administrative salariesPosición #1: CEOSalario bruto $500,000 $650,000 $812,500 $999,375 $1,219,238Jubilacion $50,000 $65,000 $81,250 $99,938 $121,924Obra social $35,000 $45,500 $56,875 $69,956 $85,347

    Asig.Familiares $25,000 $32,500 $40,625 $49,969 $60,962Seguro de vida $1,200 $1,560 $1,950 $2,399 $2,926

    ART $1,200 $1,560 $1,950 $2,399 $2,926Fondo nacional empleo $500 $650 $813 $999 $1,219INSSJP $800 $1,040 $1,300 $1,599 $1,951Salario neto $386,300 $502,190 $627,738 $772,117 $941,983

    Total managerial expenses (AR$) $386,300 $502,190 $627,738 $772,117 $941,983Spot FX Rate (AR$/$) $6.95 $8.82 $10.75 $12.90 $15.36Total managerial expenses ($) $55,573 $56,962 $58,386 $59,846 $61,342

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    7.6. Otros gasto s

    Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5Tasa de inflación (CPI,%) 25% 30% 25% 23% 22%

    Inscripcion ingresos brutos $-

    Inscription in IGJ $ 3,472Insurance for managers $ 287Reserva de nombre $ 108Tramite de presentacion $ 362Presentacion en boletin oficial $ 1,232Legalizaciones $ 145Tasa de constitucion $ 43Comprobacion de domicilio $ 478Rubrica libros $ 145Inscription: attorney fees $ 7,250Inscription: accountant fees $-

    Habilitacion local $-

    Register trademark, logo $ 1,276

    Attorney services $ 7,250 $ 9,063 $ 11,781 $ 14,727 $ 18,114 $ 22,099 Accountant services $ 40,000 $ 50,000 $ 65,000 $ 81,250 $ 99,938 $ 121,924Seguridad medica $ 8,700 $ 10,875 $ 14,138 $ 17,672 $ 21,736 $ 26,518

    Total general & other expenses (AR$) $ 70,748 $ 69,938 $ 90,919 $ 113,648 $ 139,788 $ 170,541

    Spot FX Rate (AR$/$) $ 5.70 $ 6.95 $ 8.82 $ 10.75 $ 12.90 $ 15.36Total general & other expenses ($) $ 12,412 $ 10,061 $ 10,313 $ 10,571 $ 10,835 $ 11,106

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    8. Valuación y Capitalización

    8.1. Valuación po r DCF

    A. FCFF calculation (in US$) 1 2 3 4 5Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 Y

    Net sales $1,456,072 $1,749,639 $1,903,972 $2,067,518 $2,084,% yearly increase 20% 20% 9% 9% 1%

    Manufacturing expenses (-) $(368,471) $(350,196) $(351,456) $(355,045) $(359, As % of sales 25% 20% 18% 17% 17%

    Gross cashflow (=) $1,087,601 $1,399,443 $1,552,515 $1,712,473 $1,724 As % of sales 75% 80% 82% 83% 83%Mktg., Adm., Managerial & General Expenses (-) $(486,688) $(643,853) $(571,822) $(525,704) $(578 As % of sales 33% 37% 30% 25% 28%

    Operating cashflow (=EBITDA, $) (=) $600,913 $755,590 $980,694 $1,186,769 $1,14 As % of sales 41% 43% 52% 57% 55%

    Depreciations (-) $(238,602) $(188,128) $(154,265) $(128,554) $(108, As % of sales 16% 11% 8% 6% 5%

    EBIT (=) $362,312 $567,462 $826,429 $1,058,215 $1,037% tax rate (T) 35% 35% 35% 35% 35%

    Taxes (-) $126,809 $198,612 $289,250 $370,375 $363,1EBIT after taxes (=) $235,503 $368,850 $537,179 $687,839 $674Depreciations (+) $238,602 $188,128 $154,265 $128,554 $108,0OpEx (=WC) (-) $(36,402) $(43,741) $(47,599) $(51,688)WC as % of sales 3% 3% 3% 3%

    CapEx (-) $(262,093) $(314,935) $(285,596) $(206,752) $(104,CapEx as % of sales 18% 18% 15% 10% 5%

    FCFF (=) $175,609 $198,302 $358,249 $557,954 $678,Terminal Value (TV) = [FCFFY5x(1+g) / (WACC-g)] $2,66

    g= 0Total FCFF (=FCFF+TV) $175,609 $198,302 $358,249 $557,954 $3,341,52

    $(244,672) $139,962 $125,967 $181,374 $225,140 $1,074FCFF for calculation of IRR $(244,672) $106,683 $120,469 $217,636 $338,957 $2,029,97

    $(244,672.49) $118,871.76 $90,863.76 $111,116.46 $117,144.95 $474,898Initial investment $(244,672)

    OpEx: WC investment $(43,158)OCapEx: fixed assets investment $(201,515)

    Maximum exposure $(244,672)

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    B. Computation of total beta

    Unlevered betaZipCar 1.63 2.07

    Avis 0.24 2.55Hertz 0.39 2.35Industry median 0.39

    C. Valuation for entrepreneur ($)Rf US 4.00%Total unlevered beta 2.83(Rm-Rf) US 4.00%Sigma return Burcap 55%Sigma return SP500 29%Ce 25%

    Preliminary equity $1,502,411Discount for illiquidity (on equity) 55%Increase for control (on equity) 35%Equity for undiversifed control investor $912,715NPV for undiversified contr ol investor $668,042Implied Ce for undiversified contr ol investor 48%

    Auxiliary formulasCe= Rf US + Total relevered beta x x [Rm-Rf] x [Sigma R Burcap / Sigma R US]

    E. Valuation & venture performance metrics for entrepreneur (undiversified control investor) ($)DCF Multiples

    Equity $912,715 $ 4,458,276Implied Ce 48% $ 668,223NPV for undiversified contr ol investor $668,042 $ 4,213,603IRR 86%Simple payback (years) 2.1Profitability in dex (= Equity / Initial investment) (x) 3.7

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    8.2. Valuación por múltipl os

    Multiples Valuation (US comps)

    All $-basedLatestyear Equity

    FinancialDebt Cash

    EV (=Equity +

    Fin debt -Cash) Sales EBIT EBITDA

    EV/Sales

    EV/EBIT EV/EB

    ZipCar 2012 247.5 112.1 109.1 250.5 278.9 6.1 9.2 0.9 41.1 Avis 2012 757.0 12983.0 606.0 13134.0 7357.0 300.0 425.0 1.8 43.8 Hertz 2012 2507.3 18480.5 533.3 20454.6 9020.8 450.6 2690.6 2.3 45.4 Median 1.8 43.8

    The Venture

    Y5 Sales 2.1 Equity 1 Y5 3.7 Ce* 48%Equity1 Y0 0.5

    Y5 EBIT 1.0 Equity 2 Y5 45.4 Ce* 48%Equity2 Y0 6.5

    Y5 EBITDA 1.1 Equity 3 Y5 31.3 Ce* 48% Equity3 Y0 4.4

    Equity 1 Y0 0.5 Weight 1 0.1Equity 2 Y0 6.5 Weight 2 0.2Equity 3 Y0 4.4 Weight 3 0.7

    Equity Year0 4,458,276

    Ce* is the implied Ce for the entrepreneur.Same for all multiples.

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    8.4. Prop uesta de cap italización

    $ %Total initial investm ent $ 244,672 100%

    Debt (1) 0 0%Capital (=TII - Debt) $ 244,672 100%

    Composition of capital in init ial investment $ %Entrepreneurial capital (1) $ 12,234 5%VC (= Capital - Entrep.capital) $ 232,439 95%

    VC ParametersExit time (years) (2) 5

    Annual IRR (3) 50%

    Value of VC shares in exit y ear (4) $ 1,765,083

    Venture equity Y0 for entrepreneur (5) $ 912,715Implied Ce for entrepreneur 48%Venture equity for entrepreneur in VC's exit year (6) $ 6,422,121

    % shar es for VC in Y5 (= Y0) (7) 27%Post-money valuation (8) $ 890,223Pre-money valuation (9) $ 645,550

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    9. Rollover planVersion 2014

    # Tasks Ow ner Plan Start Plan Finish Days

    CarPoint 01/02/2014 03/04/20141 Planeamiento y preparacion del plan 01-feb-14 03-mar-14

    1.1 Supervisión y coordinación CEO 01-feb-14 15-feb-14 111.2 Desarrollo del plan COO 15-feb-14 02-mar-14 121.3 Desarrollo del presup uesto CFO 15-feb-14 02-mar-14 121.4 Organización de la reunion inici CMO 22-feb-14 26-feb-14 51.5 Reunion inicial HR 01-mar-14 03-mar-14 21.6 Reuniones mensuales (special - inserted "1" each) 4

    1.7 Reuniones cuatrimestrales (special - inserted "1" each) 1

    2 Puesta a punto del local 03-mar-14 27-mar-142.1 Búsqueda del local CEO 03-mar-14 13-mar-14 82.2 Refacción y Decoración CMO 13-mar-14 23-mar-14 72.3 Compra de Muebles COO 15-mar-14 25-mar-14 92.4 Compra de Elementos de cocina COO 20-mar-14 27-mar-14 52.5 Habilitación CFO 27-mar-14 27-mar-14 0

    3 Selección de personal 03-mar-14 28-mar-14

    3.1 Avis os en medios de comunica HR 03-mar-14 13-mar-14 8

    3.2 Entrevistas HR 10-mar-14 18-mar-14 7

    3.3 Selección final CEO 18-mar-14 21-mar-14 23,4 Contratación HR 21-mar-14 23-mar-14 2

    3.5 Capacitación CEO 23-mar-14 28-mar-14 4

    Proveedores 03-mar-14 28-mar-144.1 Categorización de proveedores COO 03-mar-14 05-mar-14 34.2 Búsqueda de posibles proveed COO 05-mar-14 15-mar-14 7

    4.3 Análisis precio calidad CFO 15-mar-14 20-mar-14 54.4 Contratación HR 20-mar-14 22-mar-14 14.5 Realización del primer pedido y COO 27-mar-14 28-mar-14

    05 Marketing 03-mar-14 26-mar-14

    5.1 Diseño y armado de w eb site CMO 03-mar-14 10-mar-14 65.2 Diseño y prepara cion de Follete CMO 03-mar-14 05-mar-14 35.3 Armando y desarr ollo de publici CMO 06-mar-14 26-mar-14 15

    06 Apertura 29-mar-14 03-abr-14

    6.1 Pre-inauguración para círculo cercano 29-mar-14 31-mar-14 3

    6.2 Apertura 03-abr-14 03-abr-14 00

    Month 6Month 2 Month 3 Month 4 Month 5

    0 1/ 02 0 8/ 02 15 /0 2 2 2/ 02 0 1/ 03 0 8/ 03 15 /0 3 19 /0 4 2 6/ 04 0 3/ 05 10 /0 522/03 29/03 05/04 12/04 14/06 21/06 28/0617/05 24/05 31/05 07/06

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    A. Anexos: Documentos de apoyo

    A1. Filmina Modelo de Negocios

    A2. Encuesta Piloto

    1. Edad: ____________________

    2. ¿En qué barrio vivís? _____________________

    3. ¿Manejas habitualmente?Sí No

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    a. Si contestaste “No” en la pregunta anterior, ¿Por qué? No tengo registro/No me interesaNo tengo autoEs caro/No encuentro donde estacionarloOtra:__________________________

    b. Si contestaste “Sí” en la pregunta anterior, ¿Con qué frecuencia? DiariamenteFines de semanaCada tanto

    ¿Manejarías más si no fuera por alguno de estos motivos? ¿Por cuáles? Sí;

    GastosDificultad para encontrar lugar para estacionarPoca disponibilidad del autoOtro:______________________

    No manejaría más

    4. ¿Tenes auto propio?SíNo

    5. Principalmente, ¿Para qué manejas?Para ir a la casa de fin de semanaPara ir al trabajo. ¿Dónde? _____________Para ir a la facultadPara salirPara ir a jugar al fútbol/hockeyOtro: _____________________

    6. Normalmente, ¿viajas sólo?SíNo

    7. ¿Por qué zonas soles salir con el auto?Palermo/RecoletaNuñez/BelgranoZona NorteZona SurMicrocentroOtra:________________

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    8. ¿Cuál es el mayor inconveniente que le encontras a moverte en auto?Gastos de mantenimientoTiempoEstrésNo me gusta manejar

    EstacionarOtro:_____________________

    9. ¿Qué soles hacer cuando necesitas usar el auto y no lo tenes a tu disposición?Tomo un taxiTomo un remiseTomo el transporte públicoLe pido a un amigo que me lleveOtro:_____________________

    10. ¿Usarías un servicio de alquiler de autos por hora?SíNo. ¿Por qué? ________________________________

    a. En caso afirmativo, ¿cuánto estarías dispuesto a pagar por hora por un auto?Hasta $70Hasta $100Hasta $150Hasta $250Hasta $300Más $300

    11. Nuestra empresa intenta facilitar tu movilidad de todos los días mediante el alquiler de autos por hora sinque te preocupes por algunos de los cuidados habituales de tener y mantener un auto. Por favor elegí uno delos siguientes logos y el mejor slogan que represente para vos nuestro servicio.

    a. Seleccioná uno solamente

    RapiCar R piC r a a HourCar CarPointpunto a punto

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    b. Seleccioná una solamente

    Servicio de alquiler de autos por hora o día.

    Servicio momentáneo de alquiler de autos por hora o día.

    Una forma innovadora de transporte que te permite ahorrar tiempo y dinero.

    A3. Encuesta final

    1. Edad: ____________________

    2. ¿En qué barrio vivís? _____________________

    3. ¿Manejas habitualmente? Sí No

    4. a) Si la respuesta a la pregunta número 3 fue negativa : ¿Porqué no manejas habitualmente?No tengo registro / No me interesaNo tengo autoEs caro / No encuentro dónde estacionar

    Otro:______________________

    Si la respuesta fue: “No tengo registro / No me interesa”: *fin de la encuesta.* Si la respuesta fue: “No tengo auto” o “ Es caro/ No encuentro dónde estacionar” o “otro”:

    5. Nuestra empresa intenta facilitar tu movilidad de todos los días mediante el alquiler de autos por hora sinque te preocupes por algunos de los cuidados habituales de tener y mantener un auto. Por favor elegí unode los siguientes logos y el mejor slogan que represente para vos nuestro servicio.

    Por favor elegí uno de los siguientes logos y el mejor slogan que represente para vos nuestros servicio.

    Seleccioná uno solamente

    RapiCar R piC r a a HourCar CarPointpunto a punto

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    6. Principalmente, ¿Para qué manejas? Para ir a la casa de fin de semana Para ir al trabajo. ¿Dónde? _____________ Para ir a la facultad Para salir

    Para ir a jugar al fútbol/hockey Otro: _____________________

    7. Normalmente, ¿viajas sólo? Sí No

    8. ¿Por qué zonas soles salir con el auto? Palermo/RecoletaNuñez/Belgrano Zona Norte Zona Sur Microcentro Otra:________________

    9. ¿Cuál es el mayor inconveniente que le encontrás a moverte en auto? Gastos de mantenimiento Tiempo Estrés No me gusta manejar Estacionar Otro:_____________________

    10. ¿Manejarías más si te pudiéramos solucionar estos inconvenientes? Sí No

    Si su respuesta fue negativa : *fin de la encuesta*

  • 8/18/2019 CarPoint, a rental cars business model

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    Equipo T3 Confidencial 49 / 50

    Si tu respuesta fue positiva :11. ¿Qué soles hacer cuando necesitas usar el auto y no lo tenés a tu disposición?

    Tomo un taxi Tomo un remise Tomo el transporte público

    Le pido a un amigo que me lleve Otro:_____________________

    12. Nuestra empresa intenta facilitar tu movilidad de todos los días mediante el alquiler de autos por hora sinque te preocupes por algunos de los cuidados habituales de tener y mantener un auto. Por favor elegí unode los siguientes logos y el mejor slogan que represente para vos nuestro servicio.

    Por favor elegí uno de los siguientes logos y el mejor slogan que represente para vos nuestros servicio.

    Seleccioná uno solamente

    13. Seleccione un slogan:

    Servicio de alquiler de autos por hora o día.

    Servicio momentáneo de alquiler de autos por hora o día.

    Una forma innovadora de transporte que te permite ahorrar tiempo y dinero.

    14. ¿Usarías nuestro servicio? Sí No.

    Si tu respuesta es ¨NO¨ , ¿Por qué? ________________________________

    Si su respuesta fue negativa: *fin de la encuesta*

    Si tu respuesta fue positiva:15. ¿Cuáles de las siguientes situaciones te motivaría a alquilar un auto por hora o día?

    Cuando tengo el auto en el tallerCuando comparto el auto con un familiar (pareja, hermano/a, padres, etc.)Robo de mi vehículoCuando voy de compras Otro:______________________

    RapiCar R piC r a a HourCar CarPointpunto a punto

  • 8/18/2019 CarPoint, a rental cars business model

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    16. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por hora por un auto?Menos de $70Hasta $70Hasta $100 Hasta $150

    Hasta $250 Hasta $300Menos de $300