Business Process Procedures - SAPHelp bonus_121_BPP_IT_IT.doc · Web viewLa stampa della lettera di...

EHP4 for SAP ERP 6.0

Marzo 2010

Italiano

Gestione del bonus: sconto merce (121)

SAP AGDietmar-Hopp-Allee 1669190 WalldorfGermania

Descrizione processo operativo

SAP Best Practices Gestione del bonus: sconto merce (121): BPD

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Icone

Icona Significato

Attenzione

Esempio

Nota

Raccomandazione

Sintassi

Processo esterno

Alternativa del processo gestionale/Scelta decisionale

Convenzioni tipografiche

Tipo di stile Descrizione

Testo esemplificativo Parole o caratteri visualizzati sulla videata. Includono nomi di campo, intestazioni di videata, pulsanti di comando, nonché nomi di menu, percorsi ed opzioni.

Riferimenti incrociati ad altra documentazione.

Testo esemplificativo

Parole o frasi evidenziate nel corpo di testo, titoli di grafici e tabelle.

TESTO ESEMPLIFICATIVO

Nomi degli elementi nel sistema. Includono i nomi dei report, i nomi dei programmi, i codici delle transazioni, i nomi delle tabelle, nonché le singole parole chiave di un linguaggio di programmazione incorporato in un corpo di testo, per esempio SELECT e INCLUDE.


Output su videata. Include i nomi di file e directory e dei rispettivi percorsi, messaggi, codici sorgente, nomi di variabili e parametri, nonché i nomi dei tool di installazione, di upgrade e dei database.

TESTO ESEMPLIFICATIVO Tasti della tastiera, quali i tasti funzione (ad esempio F2) o il tasto INVIO.


Inserimento utente esatto. Sono le parole o i caratteri che l’utente inserisce nel sistema esattamente come appaiono nella documentazione.

<Testo esemplificativo>

Inserimento utente variabile. Le parentesi angolari circoscrivono parole o caratteri da sostituirsi con inserimenti appropriati.



Indice1 Finalità........................................................................................................................... 5

2 Requisiti......................................................................................................................... 5

2.1 Dati anagrafici e organizzativi.................................................................................5

2.2 Condizioni aziendali................................................................................................6

2.3 Ruoli........................................................................................................................ 7

2.4 Fasi preliminari........................................................................................................7

3 Tabella riepilogativa del processo..................................................................................9

4 Fasi del processo...........................................................................................................9

4.1 Acquisizione ordini clienti........................................................................................9

4.2 Gestione delle consegne.......................................................................................12

4.3 Prelievo (facoltativo).............................................................................................15

4.4 Registrare l'uscita merci........................................................................................17

4.5 Fatturazione..........................................................................................................19

5 Processi successivi......................................................................................................21

6 Appendice....................................................................................................................22

6.1 Annullamento delle fasi di processo......................................................................22

6.2 Report SAP ERP...................................................................................................23

6.3 Moduli utilizzati......................................................................................................24



1 Finalità

Questo scenario descrive l'intera sequenza di un processo di vendita standard (vendita da stock) con un cliente, incluso lo sconto merce. Lo sconto merce è incluso: il cliente riceve la quantità ordinata ma è tenuto pagare soltanto una parte della stessa. Il processo gestionale comprende ogni singola fase dalla creazione di un ordine alla compensazione di un conto cliente dietro pagamento.

Il processo inizia con la creazione di un ordine cliente standard. Viene creato un record condizione sconto merce per il materiale utilizzato. In questo modo il cliente riceve un certo sconto merce in base alla quantità ordinata.

Si verifica l'esistenza di una quantità sufficiente di materiale nel magazzino di riferimento. In caso negativo, si esegue un movimento stock. In seguito, gli addetti al magazzino preparano le bolle di prelievo per organizzare la spedizione del prodotto al cliente.

Una volta prelevata, la quantità fisica spedita deve essere registrata nel sistema per assicurarsi che non vi siano differenze tra l'ordine cliente ed il documento di consegna. In caso di differenze effettive, queste possono essere documentate ed in tal modo ne viene garantita la registrazione corretta.

Al termine del prelievo l'addetto al magazzino dovrà sistematicamente aggiornare l'inventario. Tale aggiornamento dell'inventario registra in modo effettivo la quantità fisica spedita al cliente e risulta nella contabilità nella registrazione dei costi del venduto.

Una volta aggiornato l'inventario, la consegna può essere fatturata e i ricavi, assieme ai costi del venduto, sono registrati nella contabilità gestionale. Questo passo corrisponde alla fase finale dell’operazione commerciale in Vendite e distribuzione.

2 Requisiti

2.1 Dati anagrafici e organizzativiValori standard SAP Best PracticesDurante la fase di implementazione è stata creata nel sistema ERP utente una serie di dati anagrafici e organizzativi fondamentali, quali ad esempio i dati riguardanti la struttura organizzativa aziendale e i dati che permettono il raggiungimento dell'obiettivo operativo dell'azienda (ad esempio i dati anagrafici relativi ai materiali, ai fornitori e ai clienti).

In genere, i dati anagrafici consistono in valori di default standardizzati di SAP Best Practices che permettono all'utente di muoversi all'interno delle fasi di processo del presente scenario.

Dati anagrafici aggiuntivi (valori di default)È possibile testare lo scenario con altri valori di default SAP Best Practices che presentano le stesse caratteristiche.

Controllare il sistema ECC SAP per scoprire quali altri dati anagrafici materiale sono disponibili.

Utilizzare i propri dati anagrafici



È inoltre possibile utilizzare valori personalizzati per qualsiasi dato materiale o organizzativo per cui siano stati creati dati anagrafici. Per ulteriori informazioni riguardo alla creazione di dati anagrafici, vedere la documentazione relativa alle Procedure dati anagrafici.

Utilizzare i seguenti dati anagrafici durante le fasi di processo descritte nel presente documento:

Dati anagrafici / org.

Valore Dettagli dati anagr. / org. Commenti

Materiale H11 Articolo commerciale per le normali operazioni (pianificazione MRP)

no numero di serie; no partita

Vedere le sezioni Condizioni aziendali e Fasi preliminari.

Committente 100000 Cliente Italia 00 Lo scenario può essere testato utilizzando un altro cliente nazionale.

Destinatario merci

100000 Cliente Italia 00

Esecutore pagamento

100000 Cliente Italia 00

Divisione 1000 (1100)

Magazzino 1030/1040

(1130/ 1140)

con o senza WM semplificato

Luogo di spedizione

1000(1100)

Organizzazione commerciale

1000

Canale di distribuzione

10

Settore 10

2.2 Condizioni aziendaliIl processo gestionale descritto nella presente descrizione processo operativo rientra in una catena più grande di processi gestionali o scenari integrati. Di conseguenza è necessario completare i seguenti processi e soddisfare le seguenti condizioni aziendali prima di procedere nel presente scenario:

Condizione aziendale Scenario

Tutte le fasi rilevanti descritte nella descrizione processo operativo Fasi fondamentali del processo (154) sono state completate.

Fasi fondamentali del processo (154)

Per poter procedere in questo scenario, è necessario che i materiali in questione siano disponibili in magazzino. Se si utilizzano articoli commerciali (HAWA) è possibile:

Approvvigionamento senza QM (130)



Condizione aziendale Scenario

eseguire l'approvvigionamento senza processo QM (130) oppure

creare uno stock utilizzando la transazione MIGO (per informazioni dettagliate vedere la sezione Fasi preliminari).

2.3 Ruoli

UtilizzoPer testare questo scenario nel SAP Netweaver Business Client (NWBC) i seguenti ruoli dovranno essere già stati installati. I ruoli contenuti nella presente descrizione processo operativo devono essere attribuiti all'utente e/o agli utenti che testano lo scenario. Questi ruoli sono necessari solo se si sta utilizzando l'interfaccia NWBC. Non sono invece necessari se si sta utilizzando la SAP GUI standard.

RequisitiI ruoli utente sono stati assegnati all'utente che sta testando lo scenario.

Ruolo utente Nome tecnico Fase del processo

Dipendente (specialista)

SAP_NBPR_EMPLOYEE-S L'assegnazione di questo ruolo è necessaria per le funzionalità di base.

Addetto alle vendite

SAP_NBPR_SALESPERSON-S Acquisizione ordini clienti

Addetto al magazzino

SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S Creazione della consegna

Prelievo (facoltativo)

Registrare l'uscita merci

Addetto alla fatturazione

SAP_NBPR_BILLING-S Fatturazione

2.4 Fasi preliminariPer poter procedere in questo scenario, è necessario che i materiali in questione siano disponibili in magazzino.

Procedura

1. Accedere alla transazione utilizzando una delle seguenti opzioni di navigazione:

Opzione 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

Menu SAP Logistica Gestione materiali Gestione stock Movimento merci Movimento merci (MIGO)

Codice transazione MIGO

Opzione 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) tramite ruolo utente



Ruolo utente Addetto al magazzino

(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S)

Menu ruolo utente Gestione magazzino Consumo e trasferimenti Altro movimento merci

2. Inserire i seguenti dati nella videata di riepilogo Uscita merci Varie:

Nome campo Azione e valori utente Commento

Business Transaction A01 – Entrata merci Selezionare A01 – Entrata merci dal 1° menu a discesa

Business Transaction R10 – Varie Selezionare R10 – Varie dal 2° menu a discesa

Tipo movimento 561 561 – Entrata per inventario, utilizzo illimitato

3. Selezionare Enter.

4. Nella scheda Entrata merci Varie: Mat inserire i seguenti dati e selezionare Enter:


Materiale <Codice materiale>

5. Nella scheda Entrata merci Varie: Qtà inserire i seguenti dati e selezionare Enter:

Nome campo Azione e valori utente

Qtà in UM acquis. 10000

6. Nella scheda Entrata merci Varie: Dv inserire i seguenti dati e selezionare Enter:


Divisione <divisione>

Magazzino <magazzino> con o senza WM semplificato

7. Selezionare Enter.

8. Salvare gli inserimenti.

RisultatoLa quantità 10000 è stata registrata.

Registrazioni finanziarie:

Materiale Addebiti Accrediti Voce di costo / Oggetto CO

Articolo commerciale (HAWA)

Z950009999 CONTROPARTITA carica

Z900000100 STOCK

nessuno



3 Tabella riepilogativa del processo

Fase del processo

Riferimento processo esterno

Condizione aziendale

Ruolo utente Codice transazione

Risultati previsti

Acquisizione ordini clienti

Richiesta di materiale da parte del cliente

Addetto alle vendite

VA01

Creazione della consegna


VL10C La consegna è stata creata. L'ordine di trasporto al magazzino è stato creato.

Prelievo (facoltativo)


VL02N Il materiale viene prelevato

Registrare l'uscita merci


VL06O L'uscita merci è stata registrata.

Fatturazione Si richiede fattura del materiale spedito

Addetto alla fatturazione

VF04 La fatturazione è stata creata

Pagamento in entrata

Contabilità clienti (157)

Contabilità clienti Vedere scenario n. 157

Vedere scenario n. 157

Vendite: operazioni di chiusura del periodo

Vendite: operazioni di chiusura del periodo (203)



4 Fasi del processo

4.1 Acquisizione ordini clienti

UtilizzoQuesta attività permette di inserire un ordine cliente.

Requisiti Nessuno

Procedura



Se vengono venduti meno di 1.000 PZ di materiale H11 potrebbe comparire il seguente messaggio di avvertimento: La quantità minima di 1.000 PZ dello sconto merce non è stata raggiunta. Selezionare Enter per ignorare il messaggio.

Se vengono venduti 1.000 PZ di materiale H11 il sistema divide automaticamente l'ordine cliente in due posizioni. La prima posizione contiene 980 PZ e la seconda 20 PZ. Il cliente dovrà pagare soltanto la prima posizione.

Viene applicata la seguente logica:

Per una posizione ordine cliente con quantità > 1000 pezzi il cliente riceve 10 pezzi gratuiti ogni 500 pezzi.

Posizione ordine cliente: 999 pezzi = Nessuno sconto merce

Posizione ordine cliente: 1000 pezzi = 20 pezzi gratuiti

Posizione ordine cliente: 2000 pezzi = 40 pezzi gratuiti.




Menu SAP Logistica Vendite Vendita Ordine cliente Creare

Codice transazione VA01

Se non si vuole utilizzare la Gestione magazzino semplificata (WM), scegliere un magazzino "Spedizione senza WM semplificata" (ad es. 1040) utilizzando il seguente percorso: Passaggio a Posizione Spedizione. Inserire il magazzino selezionato (ad es. 1040) nel campo Magazzino.

2. Inserire Tipo di ordine OS e selezionare Enter. (Volend è possibile inserire i dati organizzativi)

3. Effettuare i seguenti inserimenti:


Committente 100000

Destin. merci 100000

N. ord. acq. Inserire un numero di ordine d'acquisto cliente come riferimento

Motivo ordine Ad esempio: Prezzo economico

Materiale H11

Quantità ordine ad es.: 1000 PZ



4. Selezionare Salvare. Annotare il numero di documento creato: _____________

Opzione 2: Ordine semplice SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) tramite ruolo utente

1. Accedere alla transazione utilizzando la seguente opzione di navigazione:

Ruolo utente Addetto alle vendite

(SAP_NBPR_SALESPERSON-S)

Menu ruolo utente Vendite Cockpit cliente

2. Inserire i seguenti dati e selezionare Visualizzare cliente:

Nome campo Descrizione Azione e valori utente Commento

Codice cliente 100000

3. Sulla videata Cockpit cliente, scegliere la seguente opzione:


Altre attività Creare ordine Scegliere Creare ordine dal menu a tendina

4. Sulla videata Creare ordine cliente, inserire i seguenti dati e selezionare Avviare:


Tp. doc. vendita: OS Ordine standard

5. Nella videata Creare Ordine standard inserire i seguenti dati e selezionare Enter:


N. ord. acq. Inserire un numero di ordine d'acquisto cliente come riferimento

Motivo ordine Ad esempio: Prezzo economico

Materiale H11

Qtà tot.ordine ad es.: 1000 PZ

Enter

Qualora non si desideri utilizzare la Gestione magazzino semplificata (WM), selezionare un magazzino "Spedizione senza WM semplificata" (ad es. 1040): si fa marcando la posizione e inserendo il magazzino (ad es. 1040) nel campo Magazzino nella scheda Disponibilità prodotto, a destra della sezione Riepilogo posizioni. È necessario selezionare lo stesso magazzino nella colonna “Magazzino” per ciascuna posizione.

Qualora esistano più partner per lo stesso ruolo (ad es. destinatario merci), dovrà essere utilizzato il partner di default.

Se è stata mantenuta l'opzione Sostituzione del materiale, il materiale viene sostituito senza mostrare una finestra di dialogo.



6. Selezionare Salvare doc. Annotare il numero di documento creato: _____________.

RisultatoL'ordine è stato salvato e la conferma d'ordine è stata stampata.

La stampa della conferma dell'ordine viene eseguita in modo automatico ed immediato (controllare le impostazioni della SAP GUI nella transazione VV11 per il tipo di output BA00 e i valori di default nelle impostazioni utente per la transazione SU3).

È inoltre possibile avviare la stampa manualmente:


Menu SAP Logistica Vendite Vendita Ordine cliente Visualizzare

Codice transazione VA03

1. Inserire il numero d'ordine nella videata Vis. ordine cliente: videata iniziale dal menu selezionare Documento di vendita Output

2. Contrassegnare la riga con il tipo di messaggio BA00

3. Selezionare Stampare.




Menu ruolo utente Vendite Ordini clienti Elaborazione ordini cliente Ordini (homepage)

1. Selezionare la scheda Tutti gli ordini cliente (se necessario aggiornare la query in oggetto).

2. Contrassegnare l'ordine cliente desiderato e selezionare Visualizzare conferma ordine come PDF.

3. Sulla videata Convert spool to PDF, selezionare Stampare.

4.2 Gestione delle consegne

UtilizzoQuesta attività permette la creazione della consegna.



Requisiti Nessuno

ProceduraOpzione 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)


Menu SAP Logistica Esecuzione logistica Processo uscita merci Uscita merci per consegna Consegna Creare Elaborazione collettiva documenti pronti per spedizione -> Posizioni ordine cliente

Codice transazione VL10C



Lgo sped./pto accettazione

1000

Data creazione cons.

<data effettiva> Utilizzare questo campo e il prossimo contemporaneamente, oppure utilizzare la regola di calcolo. Non effettuare entrambe le operazioni.

Data creazione cons. (A)

<data odierna + 2 giorni> Utilizzare questo campo e il precedente contemporaneamente, oppure utilizzare la regola di calcolo. Non effettuare entrambe le operazioni.

RegCalc.ValD.DtCrCns

<2> Utilizzare questo campo, oppure gli ultimi due campi contemporaneamente. Non effettuare entrambe le operazioni.

3. Selezionare Eseguire.

4. Selezionare la(e) partita(e) singola(e), quindi Background.

5. Selezionare la riga con luce verde, quindi Selezionare dettaglio. Nella finestra di dialogo appare il numero di consegna che è stato creato.

6. Annotare il numero di consegna: ______________________________.

Alla creazione della consegna, la parametrizzazione dello scenario verifica la disponibilità utilizzando lo stock disponibile e il tempo di riapprovvigionamento. Senza una quantità di stock sufficiente la consegna creata non dispone di quantità confermate, quindi non può avviare il processo di prelievo della gestione del magazzino. Nel momento in cui si ha stock sufficiente, il sistema provvede alla creazione della consegna con successivo processo di prelievo nella gestione del magazzino.

Se si desidera evitare consegne aperte, assicurarsi che vi sia una sufficiente quantità di inventario al momento della creazione della consegna. Inoltre, l'utente dispone delle seguenti opzioni per limitare la creazione delle consegne senza quantità confermate.



- È possibile aumentare i tempi di riapprovvigionamento utilizzati durante il controllo della disponibilità (dovrebbero essere più lunghi rispetto al periodo di selezione utilizzato nella creazione della consegna).

- È possibile cambiare le impostazioni personalizzate per lo schema dei dati incompleti della creazione della consegna, in modo che sia possibile salvare solamente le consegne complete

- È possibile cambiare le impostazioni di Customizing personalizzate per il tipo di posizione di consegna. Il campo Contr. qtà 0 deve essere impostato a B = Rifiuto sit. con messaggio di errore durante creazione e mod..





Menu ruolo utente Gestione magazzino Spedizione Consegna in uscita

2. Nella scheda Ordini la cui fornitura è in scadenza inserire i seguenti dati:

Nome campo

Azione e valori utente Commento


1000

3. Selezionare Rilevare (se necessario aggiornare la query in oggetto).

4. Selezionare l'ordine creato nelle precedenti fasi del processo.

5. Selezionare Creazione in background.

6. Appare questo messaggio: Consegna < numero di consegna > salvata.

RisultatoViene creata una consegna.

Nel caso della gestione semplificata del magazzino, l'ordine di trasporto viene creato, stampato e automaticamente confermato.

La stampa dell'ordine di trasporto viene eseguita in modo automatico e immediato e viene utilizzata per effettuare il prelievo.





Menu SAP Logistica Esecuzione logistica Processo uscita merci Uscita merci per consegna Comunicazione / stampa Stampa singola documenti prelievo

Codice transazione LT31

1. Inserire il numero di magazzino e il numero dell'ordine di trasporto (si trovano utilizzando la transazione VL02N e controllando il flusso dei documenti) e selezionare Enter.

2. Per iniziare il processo di stampa selezionare Ord. trasferimento Stampare.




Menu ruolo utente Gestione magazzino Spedizione Ordini di trasferimento Stampare OT man.

1. Inserire il numero di magazzino e il numero dell'ordine di trasporto (quest'ultimo si trova utilizzando Menu ruolo utente Gestione magazzino Spedizione Consegna in uscita Visualizzare consegna e controllando il flusso di documenti della propria consegna in uscita) e selezionare Enter.

2. Per iniziare il processo di stampa, selezionare dal menu Altri... Ord. trasferimento Stampare.

4.3 Prelievo (facoltativo)

UtilizzoIl processo di prelievo prevede il trasferimento da un magazzino e l'approntamento della quantità appropriata in un'area di prelievo in cui le merci verranno preparate per la spedizione.

RequisitiProcedere con questa fase se la gestione magazzino semplificato non è stata attivata.



Menu SAP Logistica Vendite Spedizione e trasporti Consegna Liste e registri Monitor consegna

Codice transazione VL06O

2. Nella videata Monitor consegna selezionare Per prelievo.



3. Nella videata Consegne per prelievo inserire i seguenti dati:


Lgo sped./pto accettazione <luogo di spedizione>

4. Selezionare la casella di spunta Solo prelievo senza WM.

5. Selezionare Eseguire.

6. Selezionare la bolla di consegna desiderata, quindi (NWBC: Altri…) Funzioni successive Messaggi di prelievo.

7. Nella videata Messaggi di prelievo selezionare la bolla di consegna desiderata, quindi Eseguire.






2. Nella scheda Lista di prelievo (senza WM) inserire i seguenti dati:


Lgo sped./pto accettazione 1000

3. Selezionare Rilevare (aggiornare la query se necessario).

4. Selezionare la bolla di consegna desiderata, quindi selezionare Visualizzare.

5. Dal menu selezionare Funzioni successive Messaggi da prelievi.

6. Per confermare la finestra di dialogo, selezionare Sì.

7. Sulla videata Messaggi da prelievi, selezionare Eseguire.

8. Sulla videata Messaggi da prelievi, scegliere la consegna desiderata e selezionare Elaborare.

RisultatoLa lista di prelievo EK00 è stata stampata e la quantità di prelievo a livello di posizione di consegna è stata aggiornata con la quantità richiesta.

4.4 Registrare l'uscita merci

UtilizzoQuesta attività permette di registrare l'uscita merci.

RequisitiNessuno





Menu SAP Logistica Esecuzione logistica Processo uscita merci Uscita merci per consegna Consegna Liste e registri Monitor consegna

Codice transazione VL06O

2. Selezionare Per uscita merci.




<luogo di spedizione>

4. Selezionare F8.

5. Selezionare la consegna desiderata.

6. Selezionare Reg. uscita merci.

7. Selezionare la data odierna, quindi Continuare (Enter) nella finestra di dialogo.


1. Accedere alla transazione come indicato di seguito:




2. Selezionare la scheda In scadenza per registrazione dell’uscita merci

3. Inserire Lgo sped./pto accettazione: e selezionare Rilevare (aggiornare la query corrente se necessario).

4. Selezionare la consegna desiderata.

5. Selezionare Uscita merc”.

6. Appare questo messaggio: La consegna < numero di consegna > è stata registrata come uscita merci.

RisultatoL'uscita merci è stata registrata.



Z900000100 STOCK Z900003101 Costo venduto

nessuno

Prodotto finito (FERT)

Z900000100 STOCK Z900003101 Costo venduto

nessuno



Bolla di consegna

La stampa della bolla di consegna viene eseguita in modo automatico ed immediato (controllare le impostazioni della SAP GUI nella transazione VV23 per il tipo di output LD00 e i valori di default nelle impostazioni utente per la transazione SU3).



Menu SAP Logistica Esecuzione logistica Processo uscita merci Uscita merci per consegna Consegna Visualizzare

Codice transazione VL03N




Menu ruolo utente Gestione magazzino Spedizione Consegna in uscita Visualizzare consegna

1. Inserire la consegna in uscita nella videata Visualizzare consegna e selezionare dal menu (NWBC: Altri…) Consegna Output messaggi consegna.

2. Contrassegnare la riga con il tipo di messaggio LD00 – Bolla di consegna


Lettera di vettura

La stampa della lettera di vettura viene eseguita in modo automatico ed immediato (controllare le impostazioni della SAP GUI nella transazione VV23 per il tipo di output YBL1 e i valori di default nelle impostazioni utente per la transazione SU3).



Menu SAP Logistica Esecuzione logistica Processo uscita merci Uscita merci per consegna Consegna Visualizzare

Codice transazione VL03N






Menu ruolo utente Gestione magazzino Spedizione Consegna in uscita Visualizzare consegna

1. Inserire la consegna in uscita nella videata Visualizzare consegna e selezionare dal menu (NWBC: Altri… ) Consegna Output messaggi consegna.

2. Contrassegnare la riga con il tipo di messaggio YBL1 – Lettera di vettura


4.5 Fatturazione

UtilizzoQuesta attività permette di gestire la fatturazione.

Requisiti Nessuno



Menu SAP Logistica Vendite Fatturazione DocFatt Elaborare lista doc. fatturazione

Codice transazione VF04

2. Inserire i criteri di ricerca rilevanti, selezionare l'indicatore relativo alla consegna, deselezionare l'indicatore relativo all'ordine e selezionare Vis. portafoglio fatture (F8).

3. Selezionare una riga, quindi Doc. fatt. singolo.

4. Selezionare Salvare.


1. Accedere alla transazione come indicato di seguito:

Ruolo utente Addetto alla fatturazione

(SAP_NBPR_BILLING-S)

Menu ruolo utente Vendite Fatturazione

2. Nella videata Fatturazione selezionare la scheda Tutti i doc. di vendita in scad. per fatturazione (aggiornare la query corrente se necessario).

3. Immettere i citeri di ricerca opportuni: selezionare l’indicatore Relativi a consegna. Selezionare Rilevare.



4. Contrassegnare le righe con i documenti di vendita che si desidera fatturare, quindi premere il pulsante di comando Fatturazione in background.

5. Il sistema fornirà un elenco dei documenti di fatturazione creati.

RisultatoIl sistema genera una fattura per la fatturazione.



100000

Cliente Italia 00

701010100 Ricavi di vendita/CO 341100100 IVA VENDITE

701010100

Prodotto finito (FERT)

100000

Cliente Italia 00

701010100 Ricavi di vendita/CO 341100100 IVA VENDITE

701010100

La stampa della fattura viene eseguita in modo automatico ed immediato (controllare le impostazioni della SAP GUI nella transazione VV33 per il tipo di output RD00 e i valori di default nelle impostazioni utente per la transazione SU3).



Menu SAP Logistica Vendite Fatturazione DocFatt Visualizzare

Codice transazione VF03

1. Andare alla transazione VF03 nella videata Vis. doc. fatturazione dal menu selezionare DocFatt Output.

2. Contrassegnare la riga con il tipo di messaggio RD00





Menu ruolo utente Vendite Fatturazione Modificare documento di fatturazione

1. Inserire il numero del documento di fatturazione.

2. Selezionare Altri … DocFatt Output.

3. Selezionare l'output desiderato, quindi Stampare.



5 Processi successivi

Sono state completate tutte le attività che fanno parte del processo gestionale descritto in questo documento.

Per completare le attività successive del processo gestionale, eseguire le fasi del processo descritte in uno o più dei seguenti scenari utilizzando i dati anagrafici presenti in questo documento.

Contabilità clienti (157)

UtilizzoQuesta attività permette di registrare il pagamento in entrata.

ProceduraCompletare ciascuna attività descritta nella descrizione processo operativo dello scenario Contabilità clienti (157) (Capitoli “Registrare i pagamenti utilizzando il programma di pagamento automatico”, “Registrare manualmente il pagamento in entrata del cliente”, “Compensazione automatica delle posizioni aperte nei conti clienti”, “Compensazione manuale delle posizioni aperte nei conti clienti”) utilizzando i dati anagrafici contenuti in questo documento.

Vendite: operazioni di chiusura del periodo (203) (facoltativo)

UtilizzoQuesto scenario raccoglie attività periodiche quali le attività di fine giornata o i requisiti giuridici come il reporting Intrastat ed Extrastat.

ProceduraCompletare ciascuna attività descritta nella parte descrizione processo operativo dello scenario Vendite: operazioni di chiusura del periodo (203) (capitoli "Riesame dei documenti di vendita bloccati per la fatturazione", "Riesame della lista documenti di fatturazione", "Riesame del registro di creazione delle fatture collettive e "Riesame lista documenti di fatturazione bloccati (per contabilità") utilizzando i dati anagrafici presenti in questo documento.

6 Appendice

6.1 Annullamento delle fasi di processoNella sezione seguente si trovano le fasi di annullamento più comuni, con cui è possibile annullare alcune delle attività descritte nel presente documento.



Creare un ordine clienteCodice transazione (SAP GUI) VA01

Annullamento: Eliminare documento di vendita

Codice transazione (SAP GUI) VA02



Menu ruolo utente Vendite Ordini clienti Elaborazione ordini cliente Modificare ordine di vendita

Commento Selezionare menu Documento di vendita Cancellare

Gestione della consegnaCodice transazione (SAP GUI) VL01N

Annullamento: Eliminare consegna

Codice transazione (SAP GUI) VL02N



Menu ruolo utente Gestione magazzino Spedizione Consegna in uscita Modificare consegna

Commento Selezionare menu Consegna Cancellare

PrelievoCodice transazione (SAP GUI) VL06O

Annullamento: Rimuovere la quantità di prelievo dalla posizione di consegna

Codice transazione (SAP GUI) VL02N



Menu ruolo utente Gestione magazzino Spedizione Consegna in uscita Modificare consegna

Commento



Registrare l'uscita merciCodice transazione (SAP GUI) VL02N

Annullamento: Annullare l'uscita merci.

Codice transazione (SAP GUI) VL09



Menu ruolo utente Gestione magazzino Spedizione Consegna in uscita Storno uscita merci per bolla cons.

Commento

FatturazioneCodice transazione (SAP GUI) VF04

Annullamento: Eliminare documento di fatturazione

Codice transazione (SAP GUI)

VF11



Menu ruolo utente Vendite Fatturazione Modificare documento di fatturazione

Commento Andare alla transazione VF11, inserire il numero del documento di fatturazione in oggetto, selezionare Enter e salvare il risultato. È stato creato un documento di annullamento della fattura che pareggia la fattura originale.

6.2 Report SAP ERPUtilizzoLa tabella seguente elenca i report che possono essere utilizzati per ottenere ulteriori informazioni sul presente processo gestionale.

Le descrizioni dettagliate dei singoli report contenute nei seguenti documenti BPD consentono di compilare in maniera esaustiva i report più importanti:

Contabilità: Report per contabilità SAP ERP (221)

Processi logistici: Report per logistica SAP ERP (222)

Le descrizioni di alcuni report indispensabili all'esecuzione del processo possono trovarsi direttamente nella sezione a cui appartengono.

Report Titolo del report

Codice transazione (SAP GUI)

Ruolo utente (NWBC)

Menu ruolo utente (NWBC

Commento



Elenco degli ordini cliente

VA05 Responsabile vendite (SAP_NBPR_SALESPERSON-M)

Vendite Ordini cliente Report Lista ordini cliente

Viene visualizzato un elenco di tutti gli ordini cliente selezionati.

Elenco dei documenti di fatturazione

VF05 Responsabile vendite (SAP_NBPR_SALESPERSON-M)

Vendite Ordini cliente Report Lista documenti di fatturazione

Viene visualizzato un elenco di tutti i documenti di fatturazione selezionati.

Ordini entro periodo di tempo

SD01 Responsabile vendite (SAP_NBPR_SALESPERSON-M)

Vendite Ordini cliente Report Ordini entro periodo di tempo

Un elenco di ordini cliente effettuati entro un determinato periodo di tempo

Documenti SD incompleti

V.02 Responsabile vendite (SAP_NBPR_SALESPERSON-M)

Vendite Ordini cliente Report Lista ordini cliente incompleti

Viene visualizzato un elenco di tutti i documenti incompleti sulla base degli specifici criteri di selezione.

Monitoraggio delle consegne in uscita

VL06O Responsabile magazzino (SAP_NBPR_WAREHOUSEMANAGER-M)

Gestione magazzino Monitor magazzino Monitor elaborazione consegne Monitor consegne

Monitoraggio per elaborare le consegne in maniera collettiva e per ottenere informazioni sui processi generali di spedizione.

6.3 Moduli utilizzatiNome comune del

modulo Tipo di modulo Utilizzo nella fase di processo Tipo di output Nome tecnico

Conferma dell'ordine Smart Form Acquisizione ordini clienti BA00 YBIT_SDORC

Bolla di consegna Smart Form Registrare l'uscita merci LD00 YBIT_SDDLN

Ordine di trasporto SAP Script Lista consegne YB_LVSTAEINZEL

Lista di prelievo SD SAP Script Prelievo (facoltativo) EK00 YB_SD_PICK_SINGL

Lettera di vettura Smart Form Registrare l'uscita merci YBL1 YBIT_SDBLD

Fattura cliente Smart Form Fatturazione RD00 YBIT_SDINV


Business Process Procedures - SAPHelp bonus_121_BPP_IT_IT.doc · Web viewLa stampa della lettera di...

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Transcript of Business Process Procedures - SAPHelp bonus_121_BPP_IT_IT.doc · Web viewLa stampa della lettera di...