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Fod Fin: Estimation Budget Entité Documentation Patrimoniale
17 juin 2004
IBM and SPF Fin confidential
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Contenu
Approche Estimation du budget Hypothèses
Annexes
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Approche
Le budget est basé sur :
- Plan de migration du 14 juin 2004
- Reconsidération du nombre d’entités Données des applications existantes
- Planification du projet planning de la référence SLIM et estimations
- % de référence et tarifs de projets comparables
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Approche – étapes
Frais de développement1. Rassembler le nombre d’entités Données AsIs par application2. Vérification que le nombre d’entités Données AsIs est assez représentatif pour la
fonctionnalité de l’application ToBe3. Situation des entités Données selon étapes du plan de migration4. Détermination des Points de fonction par étape du plan de migration, sur base du
nombre d’entités Données et sur base d’une évaluation de la complexité de la fonctionnalité
5. Ajout de Points de Fonction pour la conversion de données6. Répartition des projets de plan de migration en projets plus petits, plus facilement
gérables (2000 PF)7. Echelonnement des sous-projets sur les 6 prochaines années (QSM SLIM)8. Calcul des frais, de la durée de tous les sous-projets (QSM SLIM)Autres frais externes (formation, communication, support d’implémentation, installation helpdesk)
10. Evaluation sur base du % référence des frais de développementTemps personnel SPF Fin11. Evaluation sur base du % référence des “concurrent users”, adaptée selon
occupation/planning des projets
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Estimation du budget – Aperçu total
Les frais de développement comprennent également les frais de conversion de données
Autres frais externes : Formation, communication, support implémentation & helpdesk
En mio EURTVA comprise, inflation considérée
Efforts en matière d’entretienEn ETP
Temps personnel SPF Fin (utilisateurs) consacré à l’implémentation de projetsEn ETP
Type de frais 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total Développement 3 7 7 6 7 1 0 31
Autres frais externes 1 1 1 1 1 0 0 6Total 3 8 8 7 8 1 0 37
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011ETP 0 8 14 19 25 26 26
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011ETP 25 50 50 50 40 30 0
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Estimation Budget – Frais de développement par cluster – TVA comprise, inflation considérée
En K EUR
En M Euro et ETP
N° Nom 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TotalA Immobilier A 2,911 6,766 5,207 3,825 1,143 0 0 19,853B Mobilier 0 0 794 1,121 1,024 998 0 3,938C Immobilier B 0 0 1,054 303 0 0 0 1,357- Autres 0 0 0 473 4,754 143 0 5,370
2,911 6,766 7,055 5,722 6,922 1,141 0 30,517
Cluster K Euro
Frais de dmt en K Euro
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total
Par an (M Euro) 3 7 7 6 7 1 0 31Cumulatif (M Euro) 3 10 17 22 29 31 31Effort annuel en ETP 17 39 40 32 38 6 0
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Estimation Budget – Autres frais externes (TVA comprise, inflation considérée)
En M EURTVA comprise
ETP
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TotalFormation 4.0% frais de dmt 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13%Formation en M euro 0.4 0.9 0.9 0.7 0.9 0.1 0.0 4.0
Communication 0.6% frais de dmt 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%Communication en M euro 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.6
Impl support/helpdesk 1.5% frais de dmt 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%Impl support en M euro 0.1 0.3 0.4 0.3 0.3 0.1 0.0 1.5
Total (M Euro) 1 1 1 1 1 0 0 6
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Formation 2.1 4.9 5.1 4.1 5.0 0.8 0.0Communication 0.3 0.6 0.7 0.5 0.6 0.1 0.0Impl support/helpdesk 1.0 2.3 2.4 2.0 2.4 0.4 0.0
Total (ETP) 3.4 7.9 8.2 6.6 8.0 1.3 0.0
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Hypothèses et remarques liées à l’estimation du budget
Le budget est basé sur le plan de migration comme convenu par le groupe de travail le 14 juin 2004.
Tous les développements de l’application sont opérés par des externes. Les frais de gestion des changements liés à l’implémentation de l’organisation Coperfin
sont considérés comme inclus dans le projet concerné. Le budget tient compte d’un taux d’inflation de 2% par an. Le budget tient compte de l’évolution attendue du personnel selon le plan de gestion et
opérationnel de Coperfin. L’entretien est assuré par le personnel du SPF Fin L’intégration des projets Datawarehouse, MKDV et CRM ne peut pas encore être
budgétisée à ce stade. Le budget pour l’identity management est prévu au niveau du projet concerné et n’est
pas intégré dans ce cadre. Si les externes ne peuvent s’installer dans les bâtiments du SPF Finances, il faut tenir
compte d’un prix de marché de 6000 à 8000 EUR par an et par poste de travail. Ce prix comprend tous les frais tels que la location, l’infrastructure, la sécurité, l’électricité, le chauffage, ..
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Annexes
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Liste annexes
1. Le plan de migration du 14 juin 2004
2. Situation entités Données et plan de migration
3. Hiérarchie et deliverables liés au projet
4. Aperçu QSM SLIM et exemples d’outputs SLIM (y compris Peakstaff)
5. Frais de développement sous-projet et projet
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Annexe 1: Plan de migration du 14 juin 2004 : Liste des “project clusters” identifiés
Rekening Courant /BR/CS / ORIO
Terug-betalingen
Inning
Invordering
3
Fundament UniekDossier (Hermes)
Opbouwen UniekPatrimonium
Dossier (Roerend)
Opbouw UniekPatrimonium
Dossier(Onroerend) B
0
TP 385TP 380DepKas
WaarderingRoerendeGoederen
Geschillen,Bezwaren, Klachten
Bijwerken van hetPatrimonium(Roerend)
BeheerOverheidsgoederen
Niet-FiscaleProcessen
Concessies(TP 430)
Adm. BoetesPenale Boetes
TP Alim
ShapeSchepen Aflevering
PatrimoniumDocumentatie
Opbouw UniekPatrimonium
Dossier(Onroerend) A
GegevensCadNet/
Loco/Hypo/CadMap
Bijwerken van hetPatrimonium(Onroerend) A
Bijwerken van hetPatrimonium(Onroerend) B
WaarderingOnroerendeGoederen
OpmetingOnroerendeGoederen
Successie
Bouwaanvraag(220)
Hypotheken
Akten
BerekeningErfenisrechtenPrix Courant
TP230TP390
B
C
A
CadNet/Loco/Hypo/CadMap
Hypo
Fiscale Processen
Aangifte VZWGriffierechten
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Annexe 2 : Situation entités Données et plan de migration du 14 juin 2004
N°Nom Description N° entités KLOCNiveau Application Nr Nom Dev Conv Total
ContrôleLitiges (dont Workflow, Gestion dossier) 14 Litiges, réclamations, plaintes 2.0 100 100
Réclamations (dont Workflow, Gestion dossier)Plaintes (dont Workflow, Gestion dossier)
Total 0 2.0 100Différence -2.0
Données transactionnalles 1 CADNET-LOCO Mise à jour matrice cadastrale et comptes flottants concernant biens immeubles58 700000Dossier Unique Patrimoine2CADMAP Plan cadastral numérique 40 0 2 Mise à jour Dossier Unique Patrimoine (Imm) A 59.8 3,475 2,035 5,510
3TP380 Les comptes mobiles (reprend tous les informations sur les biens mobiliers et/ou immobiliers d’une personne)6 72500 11 Mise à jour Dossier Unique Patrimoine (meub) A 31.0 1,550 908 2,4584TP385 Idem pour peronnes morales 10 40000 21 Mise à jour Dossier Unique Patrimoine (Imm) B 9.0 450 264 7146HYPO Système de gestion pour formalité hypothécaire. 48 BD indépendante45 460000
13Depkas Gestion déôts et consignatons. En cas de litige il faut déposer de l’argent sur un compte qui est géré par l’état.9 016 Hypothèques navires Gestion navires 9 019 Taxe sur l’épargne de long terme Déclaration annuelle pour l’épargne de long terme du monde bancaire et de l’assurance6 1200031 Shape
Total 183 99.8 8,681Différence 83.2
Gestion de la Documentation PatrimonialeMise à jour Patrimoine1 CADNET-LOCO Mise à jour matrice cadastrale et comptes mobiles concernant biens immeubles58 700000
13Depkas Gestion dépôts et consignations. En cas de litige il faut déposer de l’argent sur un compte qui est géré par l’état.9 0 3 Mise à jour Patrimoine (Imm) A 48.7 3,400 1,991 5,39114TP230 Attribution numéros finances enregistrement 2 6000 12 Mise à jour Patrimoine (Meub) 0 0 016 Hypothèques navires Gestion navires 9 0 22 Mise à jour Patrimoine (Immeuble) B 0 0 0
Total 78 48.7 5,391Différence 29.3
Demande de mise à jour Patrimoine5 Formulaires 60 Applications bureautiques locales et indépendantes pour l’automatisation de formulaires 60 (formalité d’enregistrement)10 0 6Successie 2.0 100 59 1596HYPO Système de gestion de formalité hypothécaire. 48 BD Indépendante.45 460000 7Demande de construction (220) 1.5 75 44 119
21 prix courant Constitution prix courant avant publication au Moniteur6 13500 8Hypothèques 44.5 2,225 1,303 3,5289Actes 1.5 75 44 119
Total 61 49.5 3,924Différence 11.5
Informations livraison relative au PatrimoineLivraison Documentation Patrimoniale (dont Workflow, Valorisation) 19 Livraison Documentation Patrimoniale 0.3 13 13
Total 0 0.3 13Différence -0.3
Inventaires et valorisations du patrimoine Invent. & val. Patrimoine - Base 1.0 50 50Valorisation biens meubles 13 Valorisation biens meubles - dmt 0.3 13 13Inventaire biens meubles 5 Inventaire biens immeubles - dmt 0.3 13 13Valorisation biens immeubles 4 Valorisation biens immeubles - dmt 0.3 13 13
Total 0 1.8 88Différence 0.0
Niveau non-fiscal de processusProcessus non-fiscaux 10TPALIM Application créances alimentaires 20 20 Processus non-fiscaux
11TP430 Concessions fichier central – recouvrement annuel2 TPALIM 20 1,000 586 1,586Amendes pénales TP430 2 100 59 159
Amendes administratives Amendes pénales 1 50 50Amendes administratives 1 50 50
Total 22 24.0 1,844Différence -2.0
Niveau fiscal de processus 32 Processus fiscaux17ASBL Gestion matrice 30 10 0 ASBL 10 500 293 793
Droits de greffe Droits de greffe 1 50 50Total 10 11.0 843
Différence -1.0Total général 354.0 237.0 13,300 7,583 20,883 20,883
Points de Fonction PF/niv.Architecture To Be Projet # D ent/proj
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Annexe 3 : hiérarchie et deliverables liés au projet
Cluster (#4) Systèmes/Applications
- Projet (# 8) Produits standard de projet de développement
Sous-projet (# 14) A définir pendant développement du plan de migration et planning de long terme
Niveau projet Deliverables
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Annexe 4 : Aperçu QSM SLIM
QSM a été fondé en 1978 Leader de marché dans l’évaluation, la planification et le contrôle de projets de
développemennt de logiciels Données de référence de 6300 autres projets SLIM
MasterplanRoll your SLIM-estimate and
Slim-Control projects intoMasterPlan for a Master view
Of all your projects and in-progressSoftware developments
Import estimates intoSLIM-Control to trackOn-going projects
SLIM-Control
SLIM-Estimate
Create newProject estimates
Calibrate estimates to yourDevelopment style, compare them
To custom benchmarks
SLIM-MetricsAnalyze your past projects, createCustom trends, benchmark against
Industry trends
SLIM-Datamanager
Create and manage a database of estimates, in-progress andCompleted projects
SLIM
MasterplanRoll your SLIM-estimate and
Slim-Control projects intoMasterPlan for a Master view
Of all your projects and in-progressSoftware developments
Import estimates intoSLIM-Control to trackOn-going projects
SLIM-Control
SLIM-Estimate
Create newProject estimates
Calibrate estimates to yourDevelopment style, compare them
To custom benchmarks
SLIM-MetricsAnalyze your past projects, createCustom trends, benchmark against
Industry trends
SLIM-Datamanager
Create and manage a database of estimates, in-progress andCompleted projects
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Annexe 4.1 : Output SLIM : aperçu Staffing Patris
Monthly Aggregate Avg Staff
jan'05
mei sep jan'06
mei sep jan'07
mei sep jan'08
mei sep jan'09
mei sep jan'10
mei sep0
10
20
30
40
50
people
Aggregate
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Annexe 4.2 : exemple output SLIM : aperçu staffing par projet (projet 2000 Points de fonctions)
Avg Staff (people)<Contingency Plan 1-1-2005>
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20jan'05
mrt mei jul sep nov jan'06
mrt mei jul sep
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
12.5
15.0
Avg S
taff (p
eople
)
10987654321
R&DC&TP_Mnt
Milestones 0 - CSR 1 - SRR 2 - HLDR 3 - LLDR 4 - CUT 5 - IC 6 - STC 7 - UAT 8 - FCR 9 - 99R 10 - 99.9R
Milestones 0 - CSR 1 - SRR 2 - HLDR 3 - LLDR 4 - CUT 5 - IC 6 - STC 7 - UAT 8 - FCR 9 - 99R 10 - 99.9R
Project: B&I
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Annexe 4.3 : output SLIM : Chiffres-clés par sous-projet (exemple d’un projet de 2000 FP)
SOLUTION PANEL <Contingency Plan 1-1-2005>
DurationEffortCost
Peak StaffMTTD
Start Date
C&T10.3102
144513.40.9
14-5-2005
Life Cycle20.3147
208813.438.5
1-1-2005
MonthsPM
EUR (K)peopleDays
PI=18.1 MBI=3.1 Eff FP=2000
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Annexe 4.4 : output SLIM : Aperçu effectifs par sous-projet/mois (extrait à titre d’exemple)
Project/Resource Report Patris Budget versie 14 juni 2004 Source File: Opb.Patr.Dossie 1.sewProject/Resource: Opb. Uniek Patrimonium Dossier (Onr) - 1
Calendar Year* Date
Staffing Rate (People) Cum Effort (MM) Cost Rate (EUR1000) Cum Cost (EUR1000)
1 2005 8.88 106.52 1,830 1,8302 2006 4.72 147.02 730 2,526
*Years from beginning of start year,
2005.This project's burdened labor rate is EUR206184/year.
Source File: Opb.Patr.Dossie 2.sewProject/Resource: Opb. Uniek Patrimonium Dossier (Onr) - 2
Calendar Year* Date
Staffing Rate (People) Cum Effort (MM) Cost Rate (EUR1000) Cum Cost (EUR1000)
1 2005 6.25 43.72 751 7512 2006 8.73 148.42 1,799 2,5503 2007 0.30 147.02 10 2,526
*Years from beginning of start year,
2005.This project's burdened labor rate is EUR206184/year.
Source File: Bijw.Patr.Dossier.sewProject/Resource: Bijw. Uniek Patrimonium Dossier (Onr)-1
Calendar Year* Date
Staffing Rate (People) Cum Effort (MM) Cost Rate (EUR1000) Cum Cost (EUR1000)
1 2005 4.82 19.26 331 3312 2006 10.39 143.92 2,142 2,4733 2007 1.03 146.96 89 2,525
*Years from beginning of start year,
2005.This project's burdened labor rate is EUR206184/year.
Including VAT
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Annexe 5 : Frais de développement par sous-projet et par projet (TVA comprise, hors inflation)
Frais de développement par projet
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TotalA2. Etablissement dossier patr. unique (Imm) A 2,581 4,004 795 0 0 0 0 7,380B11. Etablissement dossier patr. unique (meub) 0 0 764 1,056 946 904 0 3,670A 3. Actualisation Patrimoine (Imm) 330 2,629 4,096 174 0 0 0 7,230A 8. Hypothèques 0 0 114 3,430 1,056 0 0 4,600- 20. TPALIM-TP430 amendes pén.& adm. 0 0 0 445 1,896 23 0 2,364- 32. ASBL – droits de greffe 0 0 0 0 1,467 38 0 1,504- Autres 0 0 0 0 1,030 69 0 1,099C21. Etablissement dossier patr. unique (Imm) B 0 0 1,013 286 0 0 0 1,298
2,911 6,633 6,781 5,392 6,395 1,033 0 29,145
Cluster Projet Coût en K EUR
Frais de développement en K EUR
Frais de développement par sous-projet
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TotalA2. Etablissement dossier patr. unique (Imm) A -1 1,830 731 0 0 0 0 0 2,560A2. Etablissement dossier patr. unique (Imm) A -2 751 1,799 0 0 0 0 0 2,551A2. Etablissement dossier patr. unique (Imm) A -3 0 1,474 795 0 0 0 0 2,269B11. Etablissement dossier patr. unique (Meub) - 1 0 0 764 1,056 0 0 0 1,820B11. Etablissement dossier patr. unique (Meub) - 2 0 0 0 0 946 904 0 1,850A 3. Etablissement Patrimoine (Imm) -1 330 2,142 88 0 0 0 0 2,560A 3. Etablissement Patrimoine (Imm) -2 0 455 2,057 36 0 0 0 2,548A 3. Etablissement Patrimoine (Imm) -3 0 33 1,951 138 0 0 0 2,121A 8. Hypothèques -1 0 0 114 2,032 155 0 0 2,300A 8. Hypothèques -2 0 0 0 1,399 901 0 0 2,300- 20. TPALIM-TP430 amendes pén. & adm. 0 0 0 445 1,896 23 0 2,364- 32. ASBL – Droits de greffe 0 0 0 0 1,467 38 0 1,504- Autres 0 0 0 0 1,030 69 0 1,099C21. Etablissement Dossier patr. unique (Imm) B 0 0 1,013 286 0 0 0 1,298
2,911 6,633 6,781 5,392 6,395 1,033 0 29,145
Cluster Projet Coût en K EUR
Frais de développement en K EUR