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#17MCSummit

17TH MICROCREDIT SUMMITGENERATION NEXT: INNOVATIONS IN MICROFINANCE

Soluciones de medios de pago para la inclusión financiera: Experiencia de MasterCard en el sector de microfinanzas en México

#17MCSummit


Objetivo del documento

• Explicar brevemente la estrategia de inclusión financiera en México, con el fin de fomentar discusiones al respecto en esta sesión

• En MasterCard creemos que los componentes de nuestra estrategia se pueden implementar a nivel global, debido a que la parte baja de la pirámide es un segmento que presenta retos similares en cuestión de inclusión financiera

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• Antecedentes• Solución llave en mano• Alianza estratégica ProDesarrollo• Conclusiones

Contenido

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La estrategia de inclusión financiera del gobierno ha mostrado tendencias positivas

Hay oportunidad de mejorar ya que es un tema de convenienciaLas microfinancieras ya pueden ser corresponsales

CorresponsalíaVolumen por tipo de txsMiles de millones de pesos

Fu

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• Dilución los ingresos de la microfinanciera al emitir a través del banco

• Posibles problemas de aceptación al emitir esquema circuito cerrado

• Uso de plataformas tecnológicas inapropiadas que elevan el costo de la aceptación

• Posibles problemas por falta de liquidez de los comercios locales

Esquemas de emisión a través de banco o circuito cerrado

Esquema de aceptación a través de redes locales o cadenas de comercios existentes

Las instituciones de microfinanzas han reaccionado desarrollando sus propias soluciones en medios de pago

Implicaciones

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Competimos en México mediante la innovación en productos y soluciones con énfasis en tres pilares

MEXICO

Valor agregado a las transacciones

Ecosistema de inclusión financieraProductos, servicios y plataformas promocionales diseñados para penetrar el segmento base de la pirámide. Incluye soluciones como red de corresponsalía, remesas, nuevos modelos de adquirencia, pagos móviles, entre otros.

Segmento Affluent

Productos y soluciones

MxDS

NO EXHAUSTIVO

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La mayoría de la población mexicana vive en zonas urbanas, que abarcan los niveles socioeconómicos D & E

Nivel socio-económico

Total/Mediana

1,432

1,476

13,335

41,447

16,117

95%

35%

11%

45%

Población adultaPersonas, %, 2010

73,807

Estilo de vidaRepresentación

BancarizaciónPorcentaje

A

B

C

D

E

2%

2%

18%

56%

22%

100%

Distribución urbanaPorcentaje

Fu

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na

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s • Niveles socio-económicos que son el foco de la estrategia de inclusión financiera

• Estos segmentos cubren sus necesidades financieras con dinero en efectivo

80%

8% 92%

8% 92%

8% 92%

23% 77%

46% 54%

20%

Rural

Urbana

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No existe una fórmula única para comenzar con inclusión financiera, pero con actividades de uso diario, se puede ganar terreno sobre el efectivo

Transacciones diarias

• La parte baja de la pirámide recibe aprox. US$22B por año en remesas del corredor EU-México

• La mayor parte de este dinero es pagado y usado en efectivo

• Más de 120 instituciones microfiancieras que atienden al segmento

• Mercado con amplias garantías de crédito (casas de empeño)

• Préstamos en efectivo

• A partir del 2012, todos los beneficios sociales son pagados electrónicamente

• No existe la suficiente infraestructura para realizar pagos electrónicos

• Crear fidelidad, comenzando con métodos de transacción con tarjetas de débito y prepago

• Adoptar el uso en TPV sobre el efectivo en ATMs• El uso diario puede aumentar la alfabetización financiera

Para habilitar el uso diario de pagos

electrónicos, se debe contar con una infraestructura

adecuada

Beneficios sociales

Remesas

2

Micro préstamos

3

Emisión de programas de nicho

4• Emisión de programas de prepago o débito para un segmento no

bancarizado o de nicho

• Estrategia que va de la mano con corresponsalía bancaria

1

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Para lograr un cambio sustancial y desatar el potencial del mercado, es necesario aumentar el número de TPVs

• La terminal bancaria es percibida como un costo (tasa de descuento), que el comercio debe pagar para poder aceptar pagos con tarjeta

• Adicionalmente existen otros costos asociados a la terminal (conectividad, renta de la terminal, comisión por mínimo de transacciones, etc.)

• No hay incentivos para el comercio, ya que la mayoría de los clientes pagan en efectivo

Enfoque tradicional Enfoque con el ecosistema MasterCard

Para fomentar la adopción, la TPV se debe

convertir en un generador de

ingresos para el comercio

• El ecosistema de MasterCard, permitirá al comercio generar ingresos incrementales, al ofrecer a sus clientes pago con tarjetas y productos como:

• Servicios bancarios (corresponsalía)

• Pago de servicios

• Tiempo aire

• Otros

Generador de costos Generador de ingresos

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Estamos construyendo el ecosistema de inclusión financiera, el cual requiere de múltiples participantes

Cadenas de distribución

• Coca, Pepsi, Sabritas

• Modelo que fomenta el uso de dinero electrónico

Beneficios sociales

CASH-IN• Emisión de tarjetas para beneficios sociales

Consumidores

Red de Comercios

CASH-IN

• Red de Corresponsalía Bancaria

• Pago de servicios• Tiempo aire• Pago de seguros

(cada componente con la complejidad asociada)

Micro-finanzas

• Análisis de info.• Capital de trabajo• Financiamiento de

los depósitos en efectivo y pago de servicios

Bancos, Micro-financieras

Marketing y Comunicación para atraer a los clientes

Remesas

CASH-IN

• Corredor EU –México

• Remesas Efectivo a Tarjetas

• Doméstico

INCENTIVOS ALINEADOS

Optimización de distribución

• Optimización de la operación mediante medios de pago



Comercios

Red de Comercios

TPV: centro de ingresos

• Incremento en la comisión por tx• Pago remesas Western Union• Incremento en ventas


Regulación

• Influenciar cambios para habilitar el ecosistema• Combatir la economía informal• Incrementar la recaudación de impuestos

Nuevo Modelo de Aceptación

• Móvil• Nuevos dispositivos

(Coin)• Intercambio• Agregadores

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Contenido


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La solución llave en mano, propuesta por MasterCard, tiene 3 componentes

Solución Llave en

mano

Solución Llave en

mano

• Solución que permite tener la licencia de emisión

• Alianza con jugadores clave que permiten emitir tarjetas MC a costos competitivos y menor tiempo

• Aceptación de las tarjetas MC en localidades en las que tienen presencia las microfinancieras

• Comercios e instituciones que establecen relaciones de negocio ofreciendo servicios financieros

Emisión

Aceptación

Corresponsalía

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La emisión se soluciona bajo el esquema de socios certificados con licencia MasterCard

TPP!

IMF 1

Tarjeta crédito

IMF 2 IMF 3

Tarjetadébito

El tipo de producto considerará el nivel de operación de cada miembro afiliado

Socios certificados Otros…

Capitalizamos el valor agregado que tiene esta figura

• Procesamiento• Program Manager• Switch de transacciones• Uso de Marca

Bajo esta figura las microfinancieras podrán tener:

• Transparencia en la utilización del microcrédito

• Modelos operativos óptimos• Diferenciación de productos• Fidelización de los clientes

Tarjeta crédito

IMF

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Para resolver el binomio emisión - aceptación de tarjetas, se están piloteando nuevos modelos en localidades específicas

El esquema de aceptación como Agregador habilita a una empresa registrada por el Adquirente (ante MasterCard) a realizar transacciones con tarjetas en representación de los comercios

Comercio afiliado por Agregador

AdquirenteBanco

Sponsor Agregador

EmisorIMFTarjetahabiente

Procesadores Adquirente y Emisor

Las características de operación de los Agregadores generan economías de escala que permiten la afiliación de microcomercios

1

2 3 4

5 6

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MasterCard busca ampliar la red de emisores y comercios afiliados

• Con un solo desarrollo tecnológico, se puede conectar con la red actual de corresponsalía de MasterCard

• Las transacciones son reflejadas en tiempo real, en cumplimiento con la Regulación

• Permite contar con una red de corresponsalía bancaria con conexión y operación estandarizada

• Existe flexibilidad para manejar comisiones diferenciadas por canal

• Puede existir expansión de la red sin afectar relaciones de corresponsalía actuales o desarrolladas

• MasterCard continuará trabajando en ampliar la red de corresponsalía bancaria

Beneficios potenciales:

Inclusión FinancieraProspectos

Segmento de Conveniencia

1

Banco pagador o línea de

crédito

Hub tecnológico

Conectividad estandarizada

1

2,900 puntos

April 8, 2023

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Contenido


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ProDesarrollo y MasterCard han consolidado una alianza que permitirá el desarrollo del sector de microfinanzas

+• Ofrecer a las afiliadas de ProDesarrollo la

opción de emisión de tarjetas MasterCard a costos competitivos a través del esquema de emisión

• Facilitar a las microfinancieras tecnología de clase mundial y productos llave en mano ofrecidos por MasterCard

• Reducción del manejo de efectivo y los riesgos que esto conlleva

• Facilitar la cobranza de créditos mediante la red de corresponsales

• Contribuir al desarrollo económico del país fomentando herramientas de inclusión financiera

Beneficios

Firma: 27 de marzo de 2014

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ProDesarrollo es la Red de microfinanzas más importante de México y América Latina

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20

13

Descripción

La red con mejores políticas, estrategias y esquemas de gobernanza

Cuenta con el reconocimiento del Banco Interamericano de Desarrollo y la red SEEP entre otros

Mantiene una relación estratégica con entidades reguladoras como CNBV y CONDUSEF

Cuenta con relaciones con instituciones gubernamentales como: Bansefi, Nafin, Pronafim, FIRA, SHF y Financiera Rural.

• 88 IMFs

• 6.6 millones de clientes

• 488 municipios con presencia de IMF´s

• 40.2 Billones de pesos cartera de crédito

Información relevante

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Contenido


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Conclusiones

MasterCard, comprometido con la inclusión financiera y la formalización y desarrollo de las economías locales, ha creado una solución integral que contribuirá a:

• Fortalecer y eficientar los procesos de desembolsos y cobranza de las microfinancieras al reemplazar los sistemas basados en el efectivo por electrónicos

• Contribuir a un posible traslado de los beneficios operativos al cliente final

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PROYECTO PILOTO MASTERCARD-PRODESARROLLO

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• Presentar a las Redes de América Latina, los modelos de emisión de productos MasterCard-ProDesarrollo

• Identificación de Oportunidades y necesidades para Proyecto ProDesarrollo - Master Card

• Presentar los esquemas de servicio y de proveedores involucrados que fueron evaluados para el arranque del proyecto piloto: Diseño de Producto

• Presentar una propuesta de ejecución del piloto

EvaluaciónAceptación a Gran escala

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Convenio ProDesarrollo – MasterCardContexto

INCLUSION FINANCIERA

Cierre de Cuentas

Bancarias

Marco Regulatorio

Alianzas ProDesarrol

lo Sector Público y Privado

Inseguridad

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Convenio ProDesarrollo – Master CardAlianza

ProDesarrolloIncidencia en

Políticas Públicas

Mercado IMF 100% Cumplimiento

Gestión y Acompañamien

to

Master Card TecnologíaMisión

Eje EstratégicoRed de

ProveedoresRed de

Corresponsales

Aliados CNBV Banca de Desarrollo

Secretaria de Economía Telefónica

Escalonamiento Experiencia

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Fases del Piloto

Convocatoria Identificación

IMFs

DiagnósticoIMFs

Identificación de Modelos de

Emisión y Aceptación

Entrevista Proveedores

Taller de Arranque: Ruta

Individual de Fases

Implementación

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Identificación y Diagnóstico IMFs

Asamblea ProDesarrollo

Registro

Tamaño, Figura Jurídica, Cobertura, Modelo de Negocio

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Identificación de ModelosEsquemas de emisión que bajo la marca MasterCard

Miembro Principal

Tipo de licencia Descripción de la licencia

Es una licencia que permite a una institución financiera supervisada por la autoridad regulatoria (CNBV), la emisión directa de tarjetas. Un Miembro Principal esta habilitado para afiliar a miembros para que estos emitan bajo el patrocinio de su licencia. También podrá asociarse con otras entidades, permitiendo compartir la marca de sus tarjetas

Modelo idóneo para entidades

Miembro Afiliado

Es una licencia que requiere el patrocinio de un Miembro Principal. Este esquema permite a una institución emitir tarjetas indirectamente bajo el patrocinio de la licencia de un Miembro Principal. Un Miembro Afiliado no podrá patrocinar o afiliar a su vez a otra institución.

Marca Compartida

Es la asociación de una institución emisora con otra entidad financiera (regulada o no). En este caso, el emisor permite que en sus tarjetas se incluya el nombre de la entidad asociada.

Requisitos altos

Requisitos bajos

• Reguladas y supervisadas por la CNBV• Con un portafolio con un alto volumen

de tarjetas• En búsqueda de emitir tarjetas de marca

compartida con otras instituciones

• Reguladas y supervisadas por la CNBV de menor tamaño

• No reguladas por la CNBV• En busca de evitar abrir una cuenta de

liquidación en EEUU

• Reguladas y supervisadas por la CNBV (nivel I) de menor tamaño

• No reguladas por la CNBV• Con poca experiencia en la emisión de

productos de tarjetas de crédito y débitoEsquema idóneo para la mayoría de los miembros de ProDesarrollo

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Marca aceptación•Otorgamiento de licencia de Switch de transacciones

•Habilitación de plataforma corresponsalía

•Ofrecimiento beneficios e incentivos de uso de la tarjeta*

•Procesamiento de transacciones•Prevención y detección de fraude•Implementación de plataforma banca móvil

•Contratación de prepago y/o post pago con IMFs a precio de mayoreo

•Envío de comunicados SMS•Calificación de crédito

Cadena de valor integral de los principales servicios del ecosistema de pago bajo el esquema de Marca Compartida

* Servicios que no generan costo** Subsidios únicamente disponibles para IMFs acreditadas por Pronafim

Miembro Principal

TelefoníaIMFs

Empresa propuesta:

•Emisión de tarjetas•Producción de tarjetas y colaterales •Distribución de tarjetas y colaterales

Miembro Afiliado

•Generación de contenidos para Educación financiera *

•Diseño de campaña de comunicación y capacitación*

Empresa propuesta:

•Ejecución de plan de capacitación•Generación de propuesta de negocio gremial•Entrega de subsidio a capacitación

•Entrega de subsidio a producción de tarjetas

Secretaría de Economía**

Gremio Microfinancieras

A

Ecosistema

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ATMComercio afiliadoTarjetahabiente

Las IMFs podrán ofrecer servicios adicionales por medio de la dispersión en tarjeta y la venta de terminales habilitadas para pagos electrónicos

• Transferencia del crédito de manera remota en inmediata

• Difusión de información educativa• Obtención de beneficios por uso de

tarjeta en POS• Acceso a retiros de efectivo en ATM

• Financiamiento y venta de equipos POS y teléfono

• Difusión de información educativa• Entrega de equipo POS y teléfono en

sucursal• Recepción de pagos por medio de terminal

POS

Propuesta para usuario del crédito

Propuesta para comercio afiliado

Usuario del crédito

Cadena de valor integral de los principales servicios del ecosistema de pago bajo el esquema de Marca Compartida

•Habilitación de terminales POS para recepción de pagos y servicios

•Venta de equipo POS a precio de mayoreo

Empresa propuesta:

Agregador

•Asignación de un ejecutivo en la localidad encargado de venta y capacitación

•Supervisión del funcionamiento de las terminales y atención a imprevistos

A

•Disposición de crédito a través de tarjeta

•Pago por medio de tarjeta•Disposición de dinero en ATM

•Recepción de pagos con tarjeta•Aceptación de pago de servicios

Comercio Afiliado

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Ruta Critica

Comunicación y Capacitación a IMFs y principales comercios

Actividad

Lanzamiento del piloto*• Primera etapa: (3 IMFs)• Segunda etapa (3 IMFs)• Tercera etapa (4 IMFs)

Entrega de resultados finales y aprendizajes clave

Implementación de operación y de tecnología

Seguimiento y reporte de resultados

AugJul Sep Oct DicNov Ene Feb AbrMar May Jun Jul

2014 2015

* Fechas tentativas de inicio de piloto sujetas al cumplimento de actividades previas a cargo de IMFs y proveedores de servicio

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31

• El esquema Marca Compartida de MasterCard es recomendable para las IMFs por que promueve un esquema simple y rentable con bajos volúmenes

• La contribución de ProDesarrollo se enfoca en lograr un servicio que permitirá a las IMFs a acceder a servicios con economías de escala

Esquema de participación

Desarrollo de propuestas de participantes

Arranque del piloto

Generación de valor para ProDesarrollo

• Después de una revisión de múltiples proveedores y de varias iteraciones se desarrollaron propuestas personalizadas para las necesidades de los miembros de ProDesarrollo

• Como resultado de este ejercicio se presenta un resumen comparativo de las propuestas más relevantes para facilitar la selección de proveedores

• Una vez aprobada la ejecución de este proyecto se debe considerar un tiempo de por lo menos tres meses para lanzar la primera fase del piloto

• Contribuye al desarrollo de la inclusión financiera de más de 100,000 microempresarios de la base de la pirámide

• Promueve el empoderamiento del microempresario• Fomenta la eficiencia y desarrollo del negocio de sus miembros

Generación de valor para IMFs

• Genera nuevas fuentes de ingresos y ahorros operativos que permiten hacer más rentable la dispersión de fondos

• Potencia el crecimiento del negocio a través de ampliar la cobertura geográfica por su medio de dispersión; refuerza propuesta de valor por servicio al cliente y portafolio de servicios

• Recibe apoyo económico a través de subsidios

Conclusiones

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GRACIAS

Claudia Revilla OstosDirectora General [email protected]

• La atención financiera es incompleta en México en el sector popular

• No solo se necesita crédito

• Los servicios financieros deben ser integrales

• El sector Popular usa principalmente efectivo

• El gobierno por un lado y la tecnología por el otro aceleran el uso de herramientas para manejar el dinero

¿Por qué?

¿Quiénes somos?

• Somos una institución regulada, autorizados para prestar, captar y dar otros servicios financieros

• Tenemos la capacidad y la tecnología

• Buscamos relación de largo plazo con nuestros clientes

• Estamos en la búsqueda constante de mejores productos y servicios

• MasterCard tiene un rol activo en el futuro de la inclusión financiera

• Busca entrar al segmento del "Next Billion Clientes"

• Estaban en la búsqueda de alguna institución para implementar su incursión al sector popular en Latinoamérica y particularmente en México

Nos encontramos…

MasterCard

Objetivos

• Lanzar una tarjeta de débito para el microempresario en México

• Desarrollar el plan, posteriormente definir el producto y lanzar los plásticos al mercado

• Probar, afinar, mejorar y masificar

Primera Etapa• Tener una tarjeta que, ligada a una cuenta de ahorro, pueda utilizarse

para disponer de un crédito, hacer pagos, compras y volver a utilizar, mediante depósitos a su cuenta de ahorro

• Capacitar a funcionarios y usuarios internos primero y a clientes después sobre el uso y beneficios de la misma

Primera Etapa

• Trabajar de la mano de MC y de otros jugadores para que se masifique el uso de los TPV y Dispositivos móviles de recepción de tarjetas

• Con campañas constantes de capacitación ir migrando paulatinamente el uso de efectivo al plástico y otros modelos electrónicos

• Lograr una inclusión financiera cada vez más completa

Segunda Etapa

• Se requiere de un plan de trabajo de largo plazo con objetivos medibles y claros

• Estar preparados para lo inesperado

• Tener un sistema tecnológico robusto y a la vez flexible

• Estar dispuesto al cambio al interior de la empresa y preparados para hacer la venta a los clientes

Aprendizaje

• Ver al ecosistema completo como modelo de negocio, a la tarjeta como un servicio al cliente y como un medio para nuevos productos

• Es un negocio a mediano y largo plazo

• ES LA PRIMER

SOFIPO EN SER EMISORA

Aprendizaje

DIRECTA DE MASTER CARD EN MÉXICO

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