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1 Hum. 316 I Yol . X X X l l l I Aiio ZOO1

BOLETIN INFORMATIVO I

EL FRIJOL EN MEXICO COMPETITIVIDAD Y

OPORTUNIDADES DE DESARROLLO

FlDElCOMlSOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LAACRICULTURA EN EL BANCO DE MEXICO

FONDO DE GARANT~A Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADER~A Y AVICULTURA

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PARA CR~DITOS AGROPECUARIOS FONDO DE GARANT/A Y FOMENTO PARA LAS ACTlVlDADES PESQUERAS

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Núm. 31 6 Volumeii XXXIII 9a. Epoca Año XXX Mayo 2001

EL FRIJOL EN MÉXICO COMPETITIVIDAD Y

OPORTUNIDADES DE DESARROLLO

Autores

Los autores de este trabajo son el Ing. Z T W

Guil lermo Sánchez Rodríguez, Director; Ing. José /!9ql 1 -! F*p',, Antonio Manriquez Nuñez, QFB Fernando Antonio

1 I111111

Martínez Mendoza e Ing. Luis Angel López Ibarra, r I s3t,.

especialistas, de la Dirección de Análisis de Cadenas Productivas y Servicios Técnicos Especializados.

Los correos electrónicos de los autores son:

Agradecimientos

Nuestro profundo agradecimiento a todos aquellos que contribuyeron mediante sus comenta- rios, información y observaciones a la realización de este documento, especialmente al Dr. Jorge Acosta líder nacional del Programa de Frijol del INIFAP, al MC Evenor l. Cuellar Robles y al Dr. Francisco Javier lbarra Pérez investigadores titulares del Programa de Frijol del Campo Experimental "Valle del Cuadiana" en Durango, al Ing. David Iñiguez B., gerente de PROEMPASA y a José Antonio Bojorge Ruíz Gerente de Comercial Bojorge.

1. INTRODUCCI~N

2. EL FRIJOL

2.1 . Historia

2.2. Botánica

2.3. Características seleccionadas durante la domesti

cación de Phaseolus

3. EL FRIJOL EN EL MUNDO

3.1. Producción mundial de FRIJOL

3.2. Principales países productores de FRIJOL

3.3. Principales países exportadores

3.4. Principales países importadores

3.5. Los Estados Unidos

4. EL FRIJOL EN MÉXICO

4.1. Importancia económica

4.1.1 .Valor de la producción

4.1.2. Balanza comercial

4.2. Características de la demanda

4.2.1 .Consumo aparente

4.2.2.Consumo per cápita

4.2.3.Consumo por calidades

4.2.4.Factores que afectan el consumo y la demanda

5. LA COMERCIALIZACI~N DEL FRIJOL EN MÉXICO

5.1 . Estructura del mercado

5.2. Estructura de precios

6. LA INDUSTRIA DEL FRIJOL

7. LA PRODUCCI~N DE FRIJOL EN MÉXICO

7.1 . Producción

7.2. Estacionalidad de la producción

7.3. Costos de Producción

7.4. Rentabilidad de la actividad

7.5. Comparación de resultados promedio vs. 10% mejor en Nayarit y Sinaloa

7.6. Brecha tecnológica

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

9. BIBLIOGRAFIA

10. ANEXOS

México, como parte de Mesoamérica es considerado como uno de los centros de origen más importantes del mundo de varios tipos de frijoles del género Phaseolus, entre ellos el que más destaca por su valor comercial es el Phaseolus vulgaris. Existen antecedentes de que esta planta se viene cultivando desde hace aproximadamente 8 mil años. La gran diversidad de climas y nichos ecológicos, así como culturales de nuestro país .llevó durante este gran período de la historia a que se desarrollaran una gran diversidad de tipos o calidades de frijoles: negros, azufrados, flores, bayos, pintos, ayocotes, espolón, ibes, combas y muchos otros más, lo cual constituye un mercado muy variado en cuanto a preferencias y precios.

Esta selección llevada por los agricultores mexicanos durante miles de años no sólo generó diferentes calidades por sus características de color y sabor, sino también materiales genéticos más productivos, con adaptación a una gran diversidad de climas, resistencia a plagas y enfermedades, resistencia a sequía, así como otras cualidades desde el punto de vista agronómico. E l Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuaria (INIFAP) continuó este proceso de mejoramiento y por lo tanto hoy es considerado a nivel mundial como uno de los institutos de investigación más importantes de mejoramiento genético de Phaseolus en el mundo.

E l frijol forma parte importante de la cultura gastronómica de México, y presenta un consumo per cápita anual de aproximadamente 15 kilogramos, el segundo más alto de América Latina después de Brasil. Sin embargo, este producto distintivo en la dieta del mexicano hoy se enfrenta a los cambios de hábitos de la sociedad como consecuencia del urbanismo, la migra- ción y el empleo entre otras causas. Por otra parte el tránsito de una economía cerrada a una economía global

está ejerciendo grandes presiones en la red de produc- ción, comercialización, transformación y consumo.

Ante este nuevo entorno macroeconómico las herramientas tradicionales para estudiar el comportamiento de la demanda ya no funcionan. La elasticidad de la demanda del frijol ya no responde de la misma manera ante una sociedad cambiante y expuesta a una amplia oferta de productos alimenticios, sobre todo dentro del. grupo de otras fuentes proteicas como la carne de cerdo,

Tollo, bovino, huevos y otros alimentos muy competitivos en precios, facilidad de preparación y sabor. Pero por otro lado cabe destacar la caprichosa estructura de la demanda de frijol en México de acuerdo a colores y calidades en las diferentes regiones del país, lo cual permite una clara diferenciación de precios por calidades y por nichos de mercado, a tal grado que si llega a faltar una calidad en un mercado no es tan fácil que sea susti- tuida por otra. Otro aspecto a resaltar es el gran crecimiento que ha tenido la industria enlatadora de frijol, cuya calidad, precio y conveniencia -producto casi lis- to para consumirse- están haciendo de ésta una opcidn importante para impulsar el consumo de frijol.

Este cultivo ocupa el segundo lugar en superficie sembrada en México y representa además la segunda actividad agrícola más importante en el país por el nú- mero de productores dedicados a este cultivo.

Ante una economía cerrada y una prioridad polí- tica de seguridad de abasto, esta actividad presentó una fuerte intervención gubernamental, principalmente a tra- vés del Comisión Nacional de Subsistencias Populares (CONASUPO), asegurando precios y fungiendo como el principal comercializador primario. Hoy ante la apertura comercial, la red de valor de frijol presenta grandes amenazas y retos. La actividad primaria se ha desplazado a zonas de producción y rentabilidad marginal, así como de alta siniestralidad, donde el motor ha sido la obtención de subsidios como el PROCAMPO, así como la capacidad de este cultivo a producir con relativamente bajos niveles de humedad. Por otra parte las demandas

del mercado en cuanto a calidades poco responden a los programas de siembra, donde los productores muchas veces deciden las variedades a sembrar considerando aspectos agronómicos y no de mercado, ocasionando posteriormente problemas de comercialización y problemas sociales.

Actualmente con la política de desregulación del gobierno y al retirarse la CONASUPO, la red de valor se encuentra prácticamente desarticulada. Los productores primarios están desorganizados en gran parte de las.. principales zonas productoras, lo cual ocasiona que quien más participa en capital, trabajo y riesgo dentro de la red sea quien menos participe en la generación de valor.

Por otra parte la red presenta una fuerte con- centración en el eslabón de venta al mayoreo, lo cual hace más sensible la actividad primaria ya que con los acuerdos comerciales del Tratado de Libre Comer- c io con América del Norte (TLCAN), e l mercado nacional se puede abastecer también de frijol estado- unidense.

La competencia del productor mexicano con el productor americano es más fuerte, ya que cada vez es más claro que los productores de frijol de Estados Unidos están integrando su red de valor para atender el mercado mexicano. Ante esta situación, la ventaja comparativa de contar con lo mejor de la genética mundial de frijol, de poco está sirviendo a nuestros agricultores ya que actualmente tienen poco acceso o uso de este recurso, en cambio el productor americano ha venido mejorando su producción y empeza- do a producir variedades de acuerdo a las demandas del mercado mexicano, uti l izando como base el germoplasma (material genético) mexicano. Pero por otro lado resulta paradójico que las reglas del juego no son parejas, ya que hoy el fr i jol azufrado de Sinaloa, tiene que pagar una regalía si se quiere exportar a los Estados Unidos, pues en ese país un particular patentó este frijol, denominándolo "enola".

Otros factores a considerar en la competencia con los Estados Unidos son sus economías de escala, debido al tamaño de las empresas y organizaciones, las cuales cuentan con información de mercados, apoyos tecno- lógicos, valor agregado vía el beneficio y limpieza del grano, así como apoyos gubernamentales para la exportación.

De acuerdo con lo anterior y considerando el entorno actual, la red de frijol en México enfrenta grandes retos pero también grandes oportunidades. El objetivo de este documento es presentar un diagnóstico de esta red de valor, así como establecer las bases para el diseño y desarrollo de una estrategia nacional que permita lograr una competitividad sostenible.

2. EL FRIJOL

2.1. Historia De acuerdo con evidencias arqueológicas, el fri-

jol se empezó a cultivar desde hace 8 mil años. El Códi- go Mendocino muestra que los aztecas pedían esta semilla de leguminosa como tributo a otros pueblos, la cantidad calculada es de 5,280 toneladas de grano de frijol al año. Era de gran importancia en la economía indígena, Bernal Díaz del Castillo en su obra, "La Ver- dadera Historia de la Conquista de la Nueva España" relata: "En otra parte (del mercado) estaban por su orden los que vendían las cosas de comer como son mafz blan- co y maíz azul oscuro, o negro, y colorado y amarillo, y unos frijoles negros, grandes como habas". Bernardino de Sahagún, en su "Historia General de las Cosas de Nueva España", indica que los frijoles se comían como ejotes, en tamales con maíz, y que en las casas de los señores "también había otras trojes en que se guardaba mucha cantidad de frijoles',. Puede apreciarse que antes de la Conquista, el cultivo, la producción, el consumo y el almacenamiento de frijol formaban una parte importante de la cultura agrícola de México.

Estudios recientes señalan la complementación alimenticia de los cuatro cultivos autóctonos mexicanos prehispánicos: maíz para carbohidratos, frijol para proteínas, calabaza (semillas) para aceite, y chiles para vitaminas (Kaplan, 1973, referido por Hernández X., 1991). El maíz es deficitario en dos aminoácidos bá- sicos, lisina y triptofano; el frijol cuenta con estos aminoácidos, de aquí la importancia gastronómica y nutricional de los tacos de frijoles desde tiempos prehispánicos.

Los habitantes del Nuevo Mundo sembraban distintas variedades de este alimento, desde Chile y Argen- tina en el sur del continente, hasta el Valle del Río San Lorenzo y el Valle Superior del Río Missouri, en el norte.

En su estado natural la planta era trepadora y se cree que en los primeros cultivos debió también serlo; por eso es que se sembraba junto con el maíz para que se apoyara en las cañas.

El frijol fue llevado a Europa por los españoles, alimento que pronto fue apreciado por familias nobles y que más tarde se extendió a todo el mundo. Flores Estrada, en su libro "Brevísima Historia de la Cocina Mexicana", referido por Garduño, M. 1998, explica que la generalización del cultivo del frijol en el Viejo Mun- do, se debió principalmente por su adaptación a diferentes climas; en especial a los elevados, húmedos y fríos, pero más que nada a la aceptación en la dieta alimentaria de algunos países europeos.

Francia, que en 1575 sufrió gran escasez de su grano tradicional, el trigo, pudo salvar a sus habitantes de la hambruna y la carestía gracias a la presencia del ayocote o frijol mexic¿;::o, milagro que en otros tiempos lograron la papa y el maíz.

Fue así como el frijol adoptó nombres y tierras, conquistó mesas y paladares para enriquecer la dieta del mundo entero: judía, poroto o alubia en otras latitu- des pero en México a esta leguminosa se le llama frijol.

Conocida desde tiempos prehispánicos, los nahuas lo denominaban etl y ayocotl, los mayas x-kalil-bul. Pre- ferían las variedades blanca y negra; ésta última de las costas.

Los italianos lo llamaban fiesole, palabra de la cual se derivó el término frijol. En Francia la palabra indíge- na se adaptó a las formas fonéticas y surgió haricot. En España fue conocido como judia, mientras que la palabra inglesa beans, partió del nombre de un insecto llamado "bean weevil", que se asemeja a la semilla de frijol, afirma José N. lturriaga en su libro "La Cocina Mexicana en los Paladares Extranjerosn( referido por Es- pinosa D. 1998).

Los mexicanos muestran cierta preferencia hacia determinados colores, lo que origina que los programas de investigación se hayan abocado a la obtención de las variedades más demandadas. Esta preferencia por diferentes colores varía entre diferentes regiones. Existen cerca de 20 mejoradas y 50 criollas, que actualmente se siembran en forma comercial o para autoconsumo. En- tre las variedades criollas cabe resaltar su uso para plati- llos en ceremonias religiosas, como los ibes en Yucatán.

2.2. Botánica

El género Phaseolus pertenece a la familia Leguminosae, subfamilia Papilionoideae, tribu Phaseoleae y subtribu Phaseolinae. El número de especies que pertenecen al género Phaseolus es desconoci- do; sin embargo, algunos investigadores consideran que podría contener alrededor de 150 especies (Rendle,l925 y Hutchinson,l964 referidos por Miranda 1991). En México el número de especies fluctúa alrededor de 50, y entre ellas figuran las cuatro especies que ha dominado el hombre, como son Phaseolus vulgaris L. (frijol co- mún), Phaseolus coccineus L. (frijol ayocote, "runner bean", etc.)., Phaseolus lunatus L. (frijol comba o pastashete) y Phaseolus acutifolius Gray (frijol tepari o escomite). La resultante del cruzamiento natural de frijol

(Phaseolus vulgaris) y el ayocote (Phaseolus coccineus) es denominado como Phaseolus coccineus su bespecie darwinianus conocido como "acalete" en Puebla, frijol gordo en Veracruz, "ibes" en Chiapas y Yucatán y "piloy" en Guatemala (Miranda C.,1959 referido por Hernández X., 1991).

En México las especies más importantes en cuan- to a superficie sembrada y producción son el Phaseolus vulgaris y Phaseolus coccineus. En el mundo se cultivan comercialmente otro tipo de frijoles del género Vigna, que es originario de la India y se conoce como frijol mungo.

En el caso de Mesoamérica, área dentro de la cual está incluido México, el maíz y el frijol, junto con la calabaza y el chile, fueron las especies básicas alimenticias, cuyos antecedentes antropológicos se remontan a más de 8000 años. Por otro lado, la secuencia de nuestra historia cultural dio como resultado la continuidad en los procesos de producción agrícola tradicional, especialmente en las áreas de temporal, esta tradición está constituida por vestigios de una cultura muy antigua y por elementos que se han ido añadiendo hasta el presente. También, como producto de la confrontación con la cultura hispana y a últimas fechas con la cultura euro- pea (a través de su prolongación por medio de Estados Unidos de América) (Engleman, 1991), tanto el maíz como el frijol habian sido menospreciados como alimen- to humano y, en general, no habían recibido la atención de los investigadores nacionales sino hasta fechas muy recientes.

Cuatro especies de Phaseolus habian venido pro- porcionando alimento a los pueblos de América desde antes de la llegada de Colón, y en la actualidad se cultivan en forma extensiva en todo el mundo y siguen constituyen- do, junto con el maíz, el alimento básico de gran parte de América.

La mayor parte de los pueblos precolombinos dis- ponían de una agricultura bien desarrollada, pero a la

vez carecían de ganado mayor, por lo que el suplemen- to proteico estaba, y en muchos casos aún está, dado por el maíz y los frijoles.

Los centros de origen y domesticación establecidos por lvanov (referido por Sousa S. y Delgado S. en 1991 ), del género Phaseolus son dos:

1. Sur de México y Guatemala para tres especies de origen americano: Phaseolus vulgaris, Phaseolus coccíneus y Phaseolus lunatus, aunque la primera y la última especie están aún en discusión. Recientemente Miranda (1 967) sitúa al progenitor de Phaseolus vulgaris en las vertientes occidentales de México y Centroamérica. En el caso de Phaseolus lunatus, el punto está aún menos claro: Marckie (1 943) piensa que se trata de Guatemala y basa su idea en formas menos seleccionadas; así usando el carácter tamaño de semilla, encuentra que a partir de Guatemala las semillas van aumentando de tamaño, y por tanto su grado de selección. Por otro lado, en base a la información arqueológica, tenemos que los restos más antiguos se han localizado en Perú (5,300 años a partir de nuestros días), y en México s61o datan de hace 1,800 años (Kaplan, 1967). También Allard (1 960) apo- ya como centro de origen de Phaseolus lunatus al Perú, usando el criterio de tiempo de domesticación; así piensa que "los frijoles de Lima encontrados en ruinas de las más antiguas civilizaciones del Perú, tiene casi cien veces más grandes sus semillas que las silvestres del área", siendo inconsistente, por un lado, el concepto de testi- gos antiguos de semillas grandes, y por otro, una domesticación reciente de ese frijol.

Siempre existe la posibilidad de una domestica- ción independiente en áreas lejanas usando a una misma especie silvestre de amplia distribución geográfica, o sea que un cultivar puede tener un origen poligenético.

2. Suroeste de Estados Unidos y Noroeste de M6xico para el Phaseolus acuti f~l ius~ En Phaseolus acutifolius tanto el progenitor como el cultivar se sobreponen en parte de su distribución. Sin embargo, los restos arqueoló-

gicos más antiguos no están en dicha área (Kaplan, 1967, referido por Sousa S. y otros 1991 ), sino se localizan en el área de Tehuacán, Puebla; así mismo este autor sugiere que el centro de domesticación no fue el suroeste-noroeste sino que fue llevado allí ya como cultivar, y por otro lado "en el valle de Tehuacán los chivos extinguieron al ancestro silvestre del cultivar tepari".

2.3. Caracteres seleccionados durante la Domesticación de Phaseolus

Durante el proceso de selección y domesticación de Phaseolus, el cual llevó cientos de años por las po- blaciones de campesinos de América, los caracteres seleccionados fueron principalmente:

Aumento en el tamaño de la semilla. Aumento en la permanencia de la semilla en la vai- na (dehiscencia). Cambio de hábito, de perenne a anual. Resistencia a plagas y enfermedades

Resumiendo, la domesticación aumenta la produc- ción del órgano deseado, y permite una homogénea sincronización desde la germinación hasta la cosecha del frijol. También amplía sus limites ecológicos, tanto en áreas geográficas como en tolerancia de hábitat, que incluye tolerancia a sequía, resistencia a plagas y enfermedades entre otras.

La gran biodiversidad de frijoles del género Phaseolus disponibles en México, así como la selección productiva llevada por los agricultores mexicanos durante miles de años, aunado al gran impulso dado por los programas de mejoramiento genético del INIFAP, constituye de acuerdo con la visión tradicional de competitividad una ventaja comparativa para los productores de frijol nacionales, pues indudablemente cuentan con lo mejor que hay en genética de frijol en el mundo (de las especies Phaseolus vulgaris y Phaseolus coccineus).

Otra importante ventaja comparativa, es que en México se cuenta con un importante mercado para el frijol; hay una fuerte tradición culinaria, asF como una gran diversidad de segmentos y nichos de mercado para diferentes tipos de frijoles. Hay frijoles para todos los gustos regionales, para el consumo diario y para el uso para comidas especiales, para fiestas y tradiciones religiosas.

3. EL FRIJOL EN EL MUNDO

3.1. Producción Mundial de Frijol

En el mundo el volumen de frijol producido respecto a otros granos como el trigo, maíz y arroz es muy bajo, representa solamente el 1 % de los granos mencionados. A pesar de esto, su producción en algunos países es muy importante porque forma parte importante de la dieta de su población.

La superficie cosechada, el rendimiento así como la producción mundial de frijol presentan una tendencia positiva de crecimiento, la producción ha crecido más rápido que la superficie sembrada, con tasas medias de crecimiento anuales en el período 1989-1 999 de 1.66% y 0.44% respectivamente; Gráfica NO. 1 Produccián Mundial de rijo^

cabe resaltar el bajo 30,000

Pmduccl6n (Mllea d e h . ) Supefflcle Cosechada (Miles delona)

crecimiento de la superficie cultivada al mante- 251m0

nerse prácticamente sin 20,000

cambios, por lo que el rs,mo-

crecimiento de la pro- ,,,,

ducción se ha debido a un incremento en los 5,000

rendimientos por unidad O

- - - --- e - -

, , 1 1 1 1 1 1 1 1 1

de superficie que presen- 1989 1991 1993 1995 1997 1999

taron una tasa media de crecimiento anual (TMCA) del 2.01 %. Fuente: FAO. ~ a e e de datos FAOSTATvla lntemet

3.2. Principales Países Productores de Frijol

Grzífica No. 2 Principales Países Productores de Frijol

Otros lndia 1 9 0 1 ~

Argentina 1 O/o

Brasil 16%

México 8% MyanmaP E.U.A. 7%

1% 8%

hl lndia Brasil 5 México ' E.U.A. [7 Myanmar* China lndonesia W Argentina W Otros

'Antes Birmania Fuente: FAO. Base de datos FAOSTAT vla internet

La lndia participa en promedio con el 22% de la producción mundial de frijol, siguiéndole Brasil con el 16%. México ocupa el quin- to lugar después de E.U.A. y China ocupa el tercer lugar mundial promedio en el total de superficie cosechada. En la India, Brasil y Méxi- co podemos considerar que prácticamente toda la pro- ducción es utilizada para consumo doméstico, incluso presentan déficit en su balanza comercial. En el caso de China y E.U.A. exportan en promedio 40 y 30%, respectivamente, de su disponibilidad de frijol total.

3.3. Principales Países Exportadores

Gráfica No. 3 Principales Paises Exportadores Promedio 1994-1 999

Reino Unido

troc 7%

2% China 2% 24%

Fuente: FAO. Base de datos FAOSTAT vía internet

China es el principal exportador del mundo, en el período 1994-1 999 contri- buyó al comercio mundial con cerca de 564 mil toneladas exportadas en ese per íodo, enseguida se encuentra Myanmar (antes Birmania) con 442 mil toneladas, los Estados Unidos de América y Argentina parti- ciparon con 330 mil y 232 mil toneladas, Canadá otro importante exportador, apor- to 151 mil toneladas.

Durante ese mismo pe- ríodo el promedio de las exportaciones de México se ubicó en 36 mil de toneladas.

Tendencias.

China y los E.U.A. al principio de la década pa- Gráfica No. 4 Tendencias en Paises Exportadores cada representaban los prin- de Frijol 1990-1999

cipales exportadores en el 900,ooo

mundo; China a pesar de ser 8o08000

el principal exportador, 7003000 --- - -- -- - -

cada vez tiene una menor participación en el mercado mundial. Las exporta- p 3oo,ooo

cienes estadounich-lses Por su parte cayeron a partir de ----- A

1990 para volver a incre- i - - P P

mentarse en 1 994, cabe re- 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

saltar que las exportaciones de ese país están muy rela- cionadas con la demanda de frijol de México. Fuente FAO. Base de datos FAOSTAT vía internet

Myanmar, país que al principio de la década pa- sada no era de los más importantes, incrementó sustancialmente su participación de mercado hasta ser un competidor serio por el primer sitio junto con China y los E.U.A. Sin embargo, cabe señalar que los tipos de frijol que Myanmar y China producen son diferentes a los producidos y consumidos en México.

Tanto Argentina como Canadá mantienen un crecimiento moderado; sin embargo, se observa en los últi- mos años una agresiva participación de los Sudameri- canos, que también se perfilan como uno de los cuatro proveedores más importantes de la leguminosa a nivel mundial.

Argentina puede desempeñar un rol importante para México como abastecedor de frijol s i llegara a con-

cretarse un acuerdo comercial con ese país o con el MERCOSUR; sin embargo los tipos de frijol que ese país hoy oferta son rojos y blancos, aunque también pueden exportar negros.

3.4. Principales Países Importadores

El país que compra mayor cantidad de frijol en el mercado internacional es Brasil, el promedio anual de

Gráfica No. 5 Principales Países Importadores durante el período

Promedio 1994-1 999 1994-1 999 fue de 168,536 toneladas, seguido por Ja- pón, el Reino Unido y Méxi- co, que compraron 150 mil, 123 mil y 101 mil toneladas como promedio anual respectivamente. Otros compradores importantes son Italia, la india e lndonesia '' que consumieron entre 80 y 70 mil toneladas anuales,

7% respectivamente, para ese Fuente: FAO. Base de datos FAOSTAT vía internet mismo período.

Tendencia.

Durante los primeros GMM NO. 6 Tendencls en Pafses Irnpoitadores de Frllol años de la década de 10s ::Y-- 1 do 90's mundial Japón era el principal en el merca- im-

m 250 000 l portador de la leguminosa,

"" 1 i 1 sin embargo a partir de 1994 150,000 A su participación decrece, 1oo.ooo-i , . ' e

4 r - . Brasil con algunos altibajos

1 * o . / presenta una tendencia po- im 1091 1992 1-J 119~ 1995 iql, 1997 1 9 s 1999 sitiva.Italia,otrocomprador

importante, mantiene una iiizqIp F A 0 Base de dalos FAoSTAT ,w., u>lrriizt tendencia positiva muy ligera;

el Reino Unido por su parte mantiene un volumen cons- tante de compras externas.

De acuerdo a la tendencia presentada en los últimos años México junto con Brasil se perfilan como los más importantes compradores de frijol a nivel mundial.

3.5. Los Estados Unidos de América

El 60% de la producción promedio (1 990-2000) de los Estados Unidos está concentrada en los estados de Colorado, Michigan, Nebraska y Dakota del Nor- te, e1 40% de la producción restante se encuentra atomizada en diversos Estados de la Unión America- na (ver gráfica No. 7) .

Gráfica No. 7 E.U.A. Principales Estados Productores

Dentro de las diver- Colorado sas variedades de frijol que otms 13%

produce E.U.A., tenemos 40%

que el frijol pinto, que es el principal tipo, participa con el 24% de la produc- ción; le sigue la variedad "navy" con el 23% y el frijol N.Dakota 15%

15% negro participa solamente Fuente: USDA. National Agricultural Statistics Sewice (NASS) con el 5%. 'Crop Production" via internet

El frijol negro de los Estados Unidos.ha tomado parte del mercado que el frijol negro Jamapa de Nayarit tenía en México, es por esta razón que resulta importante ver como ha evolucionado la producción de dicho frijol en los Estados Unidos. El principal estado productor de frijol negro es Michigan y de hecho, es de donde México importa la mayor parte. Una de las características principales, sin considerar el precio que es determinante, por las que se importa el frijol negro es porque se trata de un producto físicamente homogé- neo y fresco, lo que el consumidor reconoce como un producto de calidad; la apariencia física es un atributo también determinante.

La tendencia de crecimiento de la producción de frijol negro ha sido significa-

Gráfica No. 8 Produccldn de Frijol Negro en tiva, ya que la demanda de E.U.A. este frijol en México ha sido

160 importante (ver gráfica No. 8).

160 3 140 U El frijol pinto es un tipo m 120 - c 100 que tradicionalmente se vie- O - 80 al ne importando por México; o 60 m O 40 sin embargo, el comporta- : 20 miento de su producción no

o m muestra una tendencia posi-

% E % % $ 2 i % k g y - - r Y - - tiva tan clara como en el caso

l i Colorado Michigan Nebraska N. Dakota 0tmsl del frijol negro (ver gráfica

Fuente: USDA National Agricultural Statistics Service (NASS) 'Crop Production" No. 9) aunque su volumen es

vla interne1 significativamente mayor.

Gráfica NO. 9 Pmduccián de Frijol Pinto en E.U.A. La cercanía geográfica y comercial con E.U.A. y su infraestructura de servicios

700

c 800 ofrece ventajas que es nece-

: 500 sario aprovechar, por ello re- u

400 sulta importante conocer y

- 5 300 m6nitorear las tendencias

200 productivas, de distribución 100 y consumo del frijol en ese

o país, con lo que se fortale- 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 cen las siguientes razones: Colorado Michigan @! Nebraska N. Dakota Otros

Fuente: usDA National Agricultura1 Statistics Sewice I ES un país con una fuerte (NASS) 'Crop Productlon' vla lntemet orientación a las exportacio-

nes, cuenta con una gran infraestructura de acopio, un sistema de transportación interno y de exporta- ción hacia México muy eficiente y sobre todo cuenta con apoyos gubernamentales muy importantes para las exportaciones.

La escala (tamaño de las empresas) les permite realizar el primer beneficio industrial (limpieza y pulido). Por lo anterior los elevadores (centros de acopio o comercializadoras) 5610 realizan funciones de

clasificación por tamaños y colores, almacén, encostalado y comercialización. Las empresas productoras cuentan con servicios de información de mercados, lo que les permite planear su producción. Además del tamaño de las empresas (el cual es significativarnente mayor al de las empresas en México), cuentan con una gran organización sectorial, lo cual les permite importantes economías de escala y ventajas comparativas en costos. Tecnológicamente cuentan con lo más avanzado en sistemas de producción e insumos. En cuanto a la disponibilidad de material genético específi- co de acuerdo al mercado mexicano, cuentan con lo mejor de este material, el trabajo de miles de años de selección campesina y mejoramiento de los Centros de Investigación Agrícola de México. Mientras Estados Unidos cuenta con una política de protección intelectual de su material genético, México ha mantenido una política de bien común, "suena paradójico que México esté apoyando a los productores americanos para que compitan en nuestros mercados". Finalmente, los productores americanos cuentan con recursos y sistemas para promover sus frijoles en los mercados internacionales a través del Consejo Na- cional del Frijol ("National Dry Bean Council") .

4. EL FRIJOL. EN MÉXICO

4.1. Importancia Económica El frijol junto con el maíz, tradicionalmente repre-

senta un ingrediente fundamental en la dieta básica de los estratos socioeconómicos bajos de las zonas urbanas y en las áreas rurales. El frijol en combinación con el maíz (en forma de tortilla) se complementan en cuan- to al contenido de aminoácidos debido a que el maíz es deficiente en lisina y triptofano mientras que estos aminoácidos se encuentran presentes en el frijol aumentando con esto el valor biológico de la proteína consu-

mida. El frijol en un buen porcentaje se destina al autoconsumo, algunos estudios hablan del 18% y otros hasta el 30%, de aquí su importancia en la subsistencia de los productores agrícolas.

Este cultivo ocupa el segundo lugar, después del maíz, en superficie sembrada con 2.2 millones de hec- táreas en promedio (1 990-1 998), el maíz, en promedio, se siembra en una superficie de aproximadamente 8.5 millones de hectáreas. El número de productores primarios dedicados a esta actividad es aproximadamente de 570 mil, lo cual representa también la segunda actividad agrícola más importante desde el punto de vista social, después del maíz.

De acuerdo con lo anterior, el valor del frijol en México no se debe apreciar solamente desde el punto de vista económico, sino también desde una perspecti- va social y cultura gastronómica, pero sobre todo desde el punto de vista de oportunidades de negocio, desarrollando estrategias que permitan un impulso sostenible de la competitividad de la red de valor, generando más valor, eficiencia y sinergias en los principales nodos de dicha red (investigación, producción, comercialización, industria, mercadotecnia, etc.).

4.1.1 Valor de la Producción Gráfica No. 10 Valor de la Produccidn de Frijol

Términos reales. Valores a 1999 El valor de la producción

l,,oo,ooo anual de frijol en términos 1,400,000 reales tomando 1999 como 1,200,000 año base y considerando el l,ooo,ooo 8 período 1980 a 1999, es de 800~000 alrededor de los 8,000 millo- 6001000 nes de pesos, lo que equiva- 400,000 200,000 le a 842 millones de dólares.

o Este valor representa el 4.6%

F i l F n 3 % % 8 % ? X X % del valor de la producción de C Z Z g Z g Z E % ' g cultivos anuales de México, TM~o~s% $SE " %;OduZE? con lo cual, si consideramos Fuente: Centro de Estadistica Agropecuaria (CEA), SAGAR. que SU participación en

cuanto al total de la superficie de cultivos anuales es del 14%, se pudiera concluir que su eficiencia económica es baja; sin embargo, hay que considerar que este cultivo actualmente se desarrolla en algunas regiones donde prácticamente no hay otra opción agrícola rentable.

Al analizar el período antes señalado, se observa una tendencia a la baja del valor de la producción en términos reales (ver grsfica No.10). A pesar de que la producción presenta una tendencia a la alza, el valor de la producción cada vez es menor. Este hecho coincide con las tendencias mundiales de los granos y otros productos genéricos ("commodities"), los cuales han venido mostrando una reducción de su valor en los últimos años. Sin embargo, cabe resaltar que por otra parte la estrategia mundial para poder competir ante esta situación ha sido principalmente a través de 3 vías, las cuales se se- ñalan a continuación:

Compitiendo en costos, lo cual significa no sólo bajar los costos de producción sino bajar todos los costos que impliquen llevar al consumidor un producto más barato. Desarrollando productos diferenciados, lo cual implica el desarrollo y Figura 1. Triángulo de la Competencia oferta de productos que DlFERENClAClON el mercado percibe como de mayor valor o conveniencia. Para lograr esto, se requiere de procesos agroindustria- les para agregar valor; un ejemplo de esto son los frijoles enlatados. Atendiendo nichos de mercado, esto significa que dentro de un pro- come NICHOS DE

ducto genérico existen MERCADO Fuente: Elaboraci6n propia con datos de Michael E. Porter, 1999 la Ventaja calidades y por Compeiitiva Creacidn y Sostenimiento de un Decernpefio Superior 1Bava

guiente preferencias en Reimpresibn Cia. Editorial Continental, S.A. de C.V. México.

los diferentes mercados, lo que conlleva a diferentes valores. Por ejemplo, no vale lo mismo en el Merca- do del ~ i s t r i t o ~ederal un frijol pinto americano que un flor de mayo o un negro jamapa.

.2. Balanza comercial

México es un país deficitario en la produccioón Frijol y desde la década de los ochentas ha tenido recurrir, en mayor o menor grado, al mercado interna- ral para cubrir la demanda del mercado. México den- le1 contexto internacional ha sido uno de los principa- paises importadores siendo su principal proveedor

E.U.A. En el gráfico No.11 se observa que a partir de 1 995

rrcio Internacional las importaciones comenza- ron a aumentar y aunque presentan un comportamiento errático es de esperarse que la tendencia que seguirán las compras en el exterior sea a la alza.

-1 Esto ha significado la sali- -1 da de divisas de nuestro país

4 para la adquisición del gra- Iw5 lgg6 lw7 lQg8 '999 no. Pero el hecho de adquirir

la leguminosa para satisfacer

Fuente: Elaborado con datos de Secretaria de Comercio y la demanda interna ha oca- Fomento Industrial (SECOFI). sionado, por problemas de

competitividad que sea más conveniente comprar el frijol en el exterior que adquirir las cosechas nacionales, debido principalmente al precio y a la calidad del producto.

Los cupos de importación negociados en el TLCAN van aumentando año con año, desde 1994, en un 3%. En teoría el aumento en los cupos no debería generar problemas en la comercialización del producto nacional; sin embargo, no es así ya que los cupos se van cu- briendo al cien por ciento año por año, además hay que considerar, que a pesar de que no haymanera de com-

probarlo, hay quejas inclusive de gobiernos de los estados como el de Chihuahua y Durango de la entrada de frijol de manera ilegal (contrabando) a México. Todo esto contribuye a generar una sobreoferta en el mercado nacional, agudizando con esto los problemas de comer- cialización; pero en el fondo lo que nos demuestra es que los productores mexicanos están perdiendo competitividad ante los productores de los Estados Unidos.

independientemente de generar controles eficientes y serios relacionados con las importaciones a través del organismo competente es necesario ser más competitivos en todos sentidos: en la producción, logística, comercialización de esta leguminosa, etc; esto es aumentando rendimientos, considerando la vocación de la tierra, tecnología, calidad, disponibilidad, integración de la red de valor,comer- cialización, precio, etc.

En el 2008 quedará sin arancel la importación de frijol para los miembros del

Miles de Dólares

Gráfica No. 12 Balanza Comercial del Frijol

TLCAN, pero no hay que perder de vista que también Importación O Exportacibn M Saldo 1

Fuente: Elaborado con dalos de SECOFI. otros países, como Argentina, que es un país exportador, así como los países de Centro América, cuya vocación actual es agropecuaria están muy interesados en el mercado nacional, pero hasta el momento los aranceles no les permiten ser competitivos.

La tendencia en relación con las importaciones de México es que éstas sigan aumentando por el TLCAN dadas las facilidades que tiene E.U.A. en términos de los subsidios, tanto en la producción como en la expor- tación, así como los créditos hacia los importadores.

De no mejorar la competitividad en la producción y en la comercialización, México dependerá en la mayor parte del frijol de importación, lo cual afectará la

economía de varias regiones del país e impactará en el empleo e ingreso rural.

4.2. Características de la Demanda

Para poder desarrollar estrategias de competencia es necesario primero conocer las características de los mercados donde se compite, así como las tendencias de la demanda que mueve esos mercados.

La respuesta del consumidor hacia el consumo del frijol presenta varias facetas. Se puede considerar que el frijol tradicionalmente ha sido un producto básico en la dieta del mexicano, en especial para las clases medias y -.. . ---- de menores recursos e c o n ó m i c ~ % i i f o e - t ~ 7 ~ r a f - como en ia urbana. La sociedad mexicana ha experi- mentado una fuerte transformación, durante los últi-

C- mos 50 años de ser un pais rurai, se ha ido transforman- do lentamente en un país urbano; pero hoy, ante la apertura comercial la velocidad de cambio es mucho más alta y las tendencias de los hábitos de consumo de nues-

tra sociedad tienden tam- Grhfica No. 13 Mercado de Alimentos en México bien a globalizarse pero con

Mercado Publico sus propias características Tiendas de abarrotes culturales. Entre las principa-

les tendencias globales que Otro 2% Hipermercados afectan al sector agroalimen-

, 4% tario destacan:

Mercados integrados. La venta de productos al detalle tiende a concentrarse en

Supermercados 10s supermercados; hoy en 57% México la venta de produc-

Fuente: Asociacidn Nacional deTiendas de Auloservlclo y Departamentales (ANTAD) tos agroalimentarios al detalle se concentra un 61% en los supermercados e hipermercados (ver gráfico No. 13). Esta tendencia presiona a eficientar las redes de valor, ya que al reducirse los puntos de venta, las tiendas de autoservicio para poder competir y dar una respuesta eficiente al consumidor, ofertan productos más bara-

tos, con calidad estandarizada y suministro sostenible. Estos productos pueden ser de origen nacional o de importación.

Conveniencia. Hoy hay menos tiempo para preparar alimentos ya que la mujer cada día se está integrando más a la fuerza productiva, por otro lado la urbanizaci6n lleva a que los tiempos de traslado sean cada vez mayores, por lo tanto la sociedad está buscando alimentos fáciles de preparar o casi listos para consumir, lo cual se define como productos convenientes. Esta tendencia crea la oportunidad para desarrollar nuevos productos, un ejemplo de esto son los frijoles enlatados, los cuales ahorran tiempo y dinero al consumidor, recordemos que tradicionalmente el ama de casa tiene que limpiar el frijol, de- jarlo remojar, cocer y luego guisar. Otra tendencia que afecta el consumo es que la sociedad urbana cada vez dedica más tiempo a trasladarse, de aquí surge la necesidad de comer cada vez más fuera de su casa; de esta tendencia surgen las empresas de comida rápida y los servicios de comedor en las empresas o fábricas, un ejemplo de esta nueva tendencia ha sido el crecimiento del consumo de queso, por el impulso que han tenido las pizzerías.

Salud. El promedio de edad de la población mexicana cada vez es mayor, pero además la sociedad está cada día más informada, esto presiona a la búsqueda de ferta de alimentos sanos. El frijol tiene una buena

reputación en México de ser una excelente fuente de proteínas y minerales, sin embargo también tiene P

' una fuerte fama por sus efectos de flatulencia (produc- ción de gases en la digestión). Este efecto lo provocan algunos carbohidratos (rafinosa y arabinosa) que se encuentran presentes en la leguminosa. La flatulencia es un problema que puede estar limitando el consumo de frijol, principalmente en las zonas urbanas; este es un gran inconveniente sobre el cual debe trabajarse (genéticamente) para que esto no sea un factor que li- mite el consumo del producto.

Variedad. La sociedad actual ante una oferta más diversificada está buscando mayor variedad; sin embargo, en el caso del frijol en México la variedad tiene raíces culturales y regionales muy fuertes, lo cual implica oportunidades para la oferta y desarrollo de nichos de mercado, este aspecto se discute y analiza en capítulos posteriores.

4.2.1 Consumo Aparente

Gráfica No. 14 Consumo Aparente de Frljol en MBxlco Como puede apreciarse

en el Gráfico 14 el comportamiento del consumo aparente en México es errá- tico aunque presenta una Tasa Media de Crecimiento Anual (TMCA) del 4.8% en el período de 1989 a 1999. Esto se explica principalmente por las características '

de la oferta nacional, es de- # @ 8 3 @ @ 8 cir, una producción que

r r r r r r r - - r r

Fuente: Elaboraci6n propia con dalos de SAGAR para depende en gran medida de

produccidn y SECOFI para Importaciones y expartaciones las condiciones cIimato1ógi- cas; pero también hay que

considerar otros factores como el poder adquisitivo de la población y los patrones de consumo los cuales se están modificando.

De acuerdo a los datos de producción, importaciones y exportaciones de frijol se calculó que el consumo aparente promedio del período 1991 a 1999 fue de 1.2 millones de toneladas.

El aumento en el consumo en 1996 se debió principalmente a un aumento significativo en la superficie cosechada así como a la obtención de un rendimiento mayor en un 62% en comparación al año anterior. Sin embargo, en 1997 se presentó una fuerte caída por una baja producción debido a una alta siniestralidad en la

superficie sembrada. El consumo se relaciona directamente con la disponibilidad del grano.

4.2.2. Consumo Per Cápita

A nivel mundial se tie- Grhfica No. 15 Consumo Pér Capita de Frijol

mencionados y además el I + - + + c . - - ~ : ~ G : + - - 1

ne un consumo per cápita

de E.U.A. están muy por en- O

cima de consumo mundial. m - E E g g g g g ) g g g E .- 7 Brasil es el que presenta el .- . - _ 7- -->

consumo per cápita más + Mundial E.U.A. -h- México Brasil

25 promedio de 3 kilogramos siendo su TMCA de 1.1 %.

20 De los principales países que presentan el mayor con- g 2 15 sumo per cápita de frijol des-

alto, en promedio cerca de Fuente: Elaboracidn propia con datos de SECOFI. CAGAR y FAO

18 kilogramos, con una tasa media de crecimiento del 1 O/O. Estados Unidos presenta un consumo de aproximadamente 7 kilogramos per cápita con TMCA del 3.6%; se considera que debido a los altos niveles de migracidn y crecimiento de la po- blación hispana es de esperarse que aumente el consumo de este grano, debido a que el frijol es un platillo al cual, en especial los mexicanos y centroamericanos es- tán ligados culturalmente.

- - - C

- - - - - A

r..

- - e - _ _ % - - - - - -

En México, en el periodo de1 990 a 2000 se tuvo un consumo de 15 kilogramos por habitante. Este consumo como se puede apreciar en la gráfica 15, a diferencia de Estados Unidos y Brasil presenta una tendencia a la baja siendo su TMCA del -3%. Esta tendencia negativa, es com- prensible de acuerdo con las tendencia: mundiales de consumo, que también están impactando a México, a pesar de ser un alimento arraigado a la cultura mexicana; además refleja la carencia de promoción en su consumo.

tacan en América Brasil y < México; puede observarse 9 10 -- en el gráfico No. 15 que los consumos de los países 5

Para revertir la tendencia negativa en el consumo es necesario desarrollar estrategias de mercado y desarrollo de nuevos productos a base de frijol que se inser- ten a las nuevas tendencias del mercado y la demanda. Pero también hay que considerar que el frijol hoy está compitiendo con otras fuentes de proteína, principal- * mente de origen animal (pollo, huevo, cerdo, etc.) que de acuerdo a percepciones del consumidor pueden ser más baratos, o más nutritivos o más convenientes. Baste considerar como base de comparación que el consumo de la carne de pollo en nuestro país tiene una TMCA de 8% (1 991 -1 999).

La sociedad cada vez está más sensible a consumir productos saludables e inocuos, por lo que una pro- moción adecuada y profesional, seguramente reflejaría excelentes resultados en el consumo de frijol.

De acuerdo con los datos del gráfico No.15 no sólo hay una tendencia a reducir el consumo, también se observa una gran variabilidad en el consumo entre un año y otro. En el Gráfico No. 16 se muestra la rela- ción que ha tenido el precio del frijol respecto al salario mínimo diario en términos reales, esto como un indica- dor que motiva al consumidor a incrementar o reducir sus compras de este producto; sin embargo, no existe una correlación importante y consistente, lo que si es

claro, es que el porcentaje Gráfica No. 16 Proporción del Valor de 1 Kg. de

Frijol Respecto al Salario Mínimo Diario se ha reducido de 1996'a

(Términos reales 1999=100) 1999, desde 34.9 a 23.4O/0, lo que quiere decir que el precio del frijol se ha dete- riorado sin tener efecto en la demanda.

El comportamiento del salario mínimo en términos reales fue muy similar en el

o periodo 1991 - 1994, a par- 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 tir de 1995 el poder adqui-

Precio del Frijol ($/Kg) m ~ a l a r i o Mínimo ($/día)

Fuente: Elaborado con datos de SNlM e INEGl

sitivo disminuyó. ,La parte proporcional del salario que

se podía usar para comprar un kilogramo de frijol entre 1991 y 1994 fue en promedio del 27%. En 1995 la relación precio/salario disminuyó, pero en los años siguientes, hasta 1998, se ve cómo se incrementa por arriba del 33%. Con esta situación podríamos suponer que el consumidor estaría sustitu- yendo el consumo del frijol Gráflca NO. 17 Consumo Per Cápita VS. Precios

por algún otro bien alimen- Reales del Frijol (Valores a 1999)

cápita se recupere. 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

-

E l comportamiento 4 Consumo per chpita Precio del Frijol

anterior también es posible Fuente Elaboración propla

observarlo en el Gráfico No. 17, donde se compara la tendencia en el consumo per cápita con la tendencia en el precio del frijol en términos reales, vemos que en 1995 el precio alcanzó su nivel más bajo en periodo 1991 - 1999; sin embargo, el consumo disminuyó tam- bién. El comportamiento del precio desde 1996 es a la baja y la tendencia del consumo per cápita también lo es. Entonces ni el precio ni la proporción del salario destinado a la compra de frijol son un factor determinante para justificar la gran variabilidad y tendencia negativa en su consumo per cápita. En conclusión, la caída en el consumo no se debe al efecto precio (elasticidad de la demanda), sino a las tendencias mostradas en el capítulo 4.2 y a la disponibilidad en el mercado de este producto en las calidades y tipos que los diferentes mercados nacionales demandan.

ticio más económico, esto se 18

16 conoce en economía como ,, elasticidad de la demanda; S ,, en 1999 la proporción de g lo-

salario que puede utilizarse < 8 -

para la compra de frijol al- 2 c 4

canzó los niveles de 1994 6 , pero sin que el consumo per o

4.2.3 Consumo por Calidades

14

- t ,- - m \\ / --a m

., -. 6 a

---- 4 -

_ 2

O

Los mercados para los diferentes tipos de frijol que se manejan en México están claramente definidos. Co- menzando por el noroeste del país se ve claramente la

preferencia por los frijoles claros como el bayo y el mayocoba, este último sembrado principalmente en Sinaloa y Nayarit. El consumo de este tipo de frijol en las demás regiones del país es muy bajo.

La región norte y centro del país presentan un es- quema en donde se prefiere el frijol pinto y las variedades flor de mayo y flor de junio respectivamente. En la parte sur de la República Mexicana presenta una mar- cada preferencia por el frijol negro. En el D.F. el consumo es variado pero con una preferencia hacia el negro.

Los excedentes de frijol azufrado que presenta el noroeste del país son desplazados con dificultad a otras regiones dado que su consumo es bajo con respecto a la oferta. En la planeación de siembras de esa

Gráfica No. 18 Consumo de Frijol por Tipo por Regi6n

Porcantaje

Noroeste Norte Centm D. F. Sur

región es posible progra- mar algunos otros tipos como el negro o flores - de mayo y junio; sin embargo, hay que tener presente e l grado de competitividad respecto a otras regiones productoras como Michigan (E.U.A.), Zacatecas, Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí entre otras.

Azufrado Negro O Bayo Flor de Junio Otra alternativa es

Fuente: Elaborado con datos de INIFAP invertir en una fuerte pro-

moción del consumo del tipo azufrado, acompañada de una estrategia de diferenciación y calidad. También se debe continuar con los esfuerzos para resolver favora- blemente el conflicto del frijol "Enola" para facilitar la exportación hacia los Estados Unidos.

De cualquier manera, siempre hay que considerar las demandas del mercado antes de tomar cualquier decisión, en el Capítulo 8 se concluye sobre este tema.

En la Tabla No. 1 se presenta una estima- ción del balance consumo y producción de frijol por entidad en el país, cuyo objetivo es el de iden- tificar cuáles son los estados del país autosufi- cientes, superavitarios y deficitarios. Con lo que es posible diseñar estrategias de mercado de acuerdo a las transferencias de producto que se deben de hacer entre las regiones productoras y consumido- ras. Se consideraron 3 tipos de frijoles atendiendo a su apariencia -color- : Negros Uamapa, San Luis, Michigan, Nayarit y Altiplano), Claros (Flor de mayo, flor de junio, garbancillo, azufrados, ca- nario y amarillo) y Pintos (pinto americano, pinto nacional y ojo de cabra).

En general se estimó que México presenta un dé- ficit promedio anual en frijol de aproximadamente 28.3 miles de toneladas en el periodo 1993 a 1999. Viéndo- lo de esta manera muy general no se aprecia la magni- tud del desbalance que existe en el mercado en cuanto a la disponibilidad del frijol solicitado por tipos o calidades por los consumidores. Para el caso del frijol negro se observa que se tiene un déficit estimado de 32.2 miles de toneladas. De acuerdo a las preferencias ob- servadas el mayor mercado consumidor de frijol negro está en el sur del país y el D.F. De los estados sureños solamente Chiapas es el que presenta superávit, todos los demás estados de esa región tienen que comple- mentar sus requerimientos importando de otros lugares frijol ya sea de origen nacional o extranjero. Los principales productores de frijol negro son Zacatecas, Nayarit y Chiapas que en total participan aproximadamente con el 65% de la producción nacional (32%, 17% y 16O/0 respectivamente). Las producciones de Nayarit y de Zacatecas tienen que fluir a los mercados del D. F. y del sur. Las entidades federativas que presentan el mayor déficit de frijol negro son el D.F. y el Estado de México.

En cuanto a los frijoles claros la mayor produc- ción se localiza en los estados de Sinaloa y Zacatecas (34 y 31 % respectivamente). La región noroeste del país es el principal consumidor de este tipo de frijol y

aunque también se presentan consumos en otras regiones como en el norte - noreste y algo en el centro y D.F. éstos son mínimos por lo que la cantidad pro- ducida de estos frijoles no puede ser absorbida por el mercado nacional. Esto ocasiona los problemas de comercialización en este tipo de frijol. E l superávit que se tiene es de aproximadamente 66 mil toneladas. La única manera de comercializar este frijol es a través de la exportación o incorporarlos a la industria de alimentos.

De otra manera lo que queda es cambiar el tipo de frijol cultivado ya fuera negro o pinto.

En el caso del frijol pinto es en donde se presenta el mayor déficit por tipo de frijol, siendo éste de 62 mil toneladas que es casi el doble del que se presenta para el frijol negro.

Chihuahua, Durango y Zacatecas son los mayores productores de este tipo de frijol (37%, 33% y 12% respectivamente). Los principales consumidores son Chihuahua y Estado de México. Los estados que presentan un mayor déficit son en orden decre- ciente México, D.F., y Nuevo León.

En concreto, lo que nos sugiere la tabla anterior es que es necesaria una reestructuración de la oferta de frijol de acuerdo a la demanda del mercado y no producir basados sólo en criterios agronómicos (rendimientos, resistencia a la enfermedades, etc.) los cuales indiscutiblemente son muy importantes, pero que de nada sirve producir un frijol excelente desde ese punto de vista sino hay mercado que lo compre.

Un punto que no debe ser olvidado es que la ubicación geográfica de la producción del frijol debe considerarse para evitar costos adicionales, por lo que los arrastres excesivamente largos y poco eficientes desde las zonas productoras a las consumi- doras pueden ocasionar que el producto deje de ser competitivo.

Tabla No. 1. Consumo Aparente Estatal por Tipo de Frijol

Nota: Datos promedio de 1993 a 1999

Fuente: Elaboracián propia con informacián de INEGI, Evoluci6n Integral, S.A., SAGAR, lnstitutoTecnol6gico de

Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) Campus Zacatecas

CONSUMO PRODUCCION DIFERENCIAS

4.2.4 Facfores que Afectan el Consumo de Frijol en México.

ESTADO

AGS. B.C. B.C.S. CAMI?

COAH.

COL.

CHIS.

CHIH.

D.F.

DGO. GTO.

GRO.

HGO.

JAL. MEX.

MICH.

MOR.

NAY.

N.L.

OAX.

PUE.

QRO.

Q. ROO.

S.L.I?

SIN.

SON.

TAB. TAMPS.

TLAX.

VER.

YUC.

ZAC.

TOTAL:

La integración de México hacia una economía global ha estado ocasionando cambios significativos en la economía y en la sociedad. La concentración y moderni- zación de los sistemas de comercialización de alimentos al detalle en tiendas de autoservicio, está permitiendo que

NEGROS CLAROS PINTOS

- 7,105 4,738

- 28,104 3.123

- 4,784 533

8,657

- 17,291 11.527

679 4,751 1,357

41,597 5.199 5,199

- 42,783

53,921 32,352 21.569

- 9,832 14,752

6.088 30.436 24,349

19,300 11.580 7,720

2.801 16,806 8,403

7.935 47,609 23,804

65,692 49,269 49,269 - 34,964 14,985

1.950 11,695 5,847 - 10,726 2,682 - 24,014 24,015

38,774 - 4,309

19.093 25,459 19,093

1,760 8,799 7,040 9,872 - 1,097

- 18,674 12,450 - 28,164 7,042 - 22,226 5.557

18,973 2,372 2,371


- 6,414

- 251

846 1,173

868

- 6,313 9,777

186

56,196 3,128 3.127

- 114.833

353

15.000 9,000 102,714

1,244 39,331 9,435

4,152 3,000 250

13.404 7,000 1,200

- 21,366 4,114

10,932 3,000 1,500

- 14.775 1,074

665 2,067 1,033

59,983 21.994 876

934 2,618

21,782 - 1,000

19.342 10,000 3,000 - 4.918 2.165

560 - 248

13.385 30,155 923 - 189,604 1,855

- 7,861

2,284


(691) (4,738) - (28,104) (2.872)

- (3,938) 640

(7,789) - (10.978) (1,750)

(679) (4.565) (1,357) 14,599 (2.071) (2,072)

- 72,050

(53,569) (32,352) (21.569)

15,000 (832) 87.963

(4,844) 8,894 (14.915)

(15,148) (8,580) (7,470) 10.603 (9,806) (7,203)

(7,935) (26,242) (19.690)

(54,760) (46.269) (47,769) - (20,190) (13,911)

(1,286) (9,628) (4.814) 59.983 11,267 (1.806)

- (23,080) (21.397) (16,992) - (3.309)

248 (1 5,459) (16,093)

(1,760) (3,882) (4,875)

(931 1) (849)

13,385 11,481 (1 1,527)

- 161.440 (5,187)

- (14.365) (5,557)

(16,689) (2.372) (2,371) (3,448) (10,729) (13,755)

(264) (3.852) (3,807) (49,270) (5.659) (6,440) (16.032)

113,627 156,640 24,316

(32,329) 66.079 (62.136)

3,448 13,794 17.242

2,414 4,830 4,830

69,299 8,664 8,664

20,783

- 20,338 13.560

393,036 499,837 369,909

- 3,064 3,487

I 2,151 978 1.023

20,029 3,004 2.223

4,751

113,627 176,977 37,876

360,707 565,916 307,774

el frijol llegue al consumidor en diferentes presentacio- nes, no sólo en bolsa sino también procesado (enlatado, precocido, deshidratado y otras). De acuerdo a lo anterior y a las tendencias de migración y urbanización, lo que se está observando es que en las ciudades los hábitos de alimentación están cambiando, buscando productos altamente convenientes y saludables; lo que ha ocasionado que el mayor valor agregado se esté dando en los procesos posteriores a la producción primaria.

El frijol tiene grandes ventajas desde el punto de vista de consumo en México, debido a su alto consumo per cápita y sus fuertes raíces originadas en la cultura gastronómica; otra ventaja del frijol es su reconocido alto valor nutritivo como fuente de proteínas y minerales, además de no contener grasas saturadas o colesterol, como sucede en las proteínas de origen animal; sin embargo, el problema de flatulencia puede convertirse en una limitante para su consumo.

Por otra parte, de acuerdo a los análisis presenta- dos en los capítulos anteriores se puede concluir que otro de los factores que afectan el consumo del frijol en México es la gran segmentación del mercado en preferencias en cuanto a tipos y calidades (negros, azufrados, flores, bayos, pintos, etc.), con lo cual no basta con que exista un abasto suficiente en general, este abasto debe de cumplir las demandas por calidades en los diferentes mercados y un problema aún no resuelto es el desbalance de la oferta por calidades y la demanda por calidades. Otro factor importante desde el punto de vista de calidad es la frescura del grano (esto está directamente relacionado con el tiempo de cocción, mientras más fresco el grano menos tiempo para su cocimiento).

Otro factor para impulsar la demanda del frijol en México es a través de la "conveniencia." La participa- ción de la mujer en los trabajos remunerados en nuestra sociedad es cada vez mayor, por lo que cada vez tiene menos tiempo para dedicarlo a la preparación de alimentos. En el caso específico del frijol, éste es un producto que requiere de mucha inversión de tiempo para

su cocción, por lo que al contrario de la tendencia general, el crecimiento de la industria transformadora presenta una tasa anual de 68%. Actualmente y cada vez más, el consumidor además de precio busca la conveniencia y la rapidez en la preparación de sus alimentos. Por otro lado las personas que no cuentan con recursos suficientes para adquirir este tipo de productos seguirá consumiendo los frijoles preparados por ellos mismos siempre y cuando el precio sea adecuado para el producto de otra manera será sustituido por otro alimento.

El frijol embolsado con una presentación que sa- tisfaga al consumidor, como por ejemplo frijol de tama- ño y color homogéneos, bien limpio, sin piedras, pulido, brillante, de una cosecha reciente (fresca) es el que están demandando las tiendas de autoservicio para ser ofertado en sus instalaciones. La venta de frijol a granel seguirá ofertándose en los tianguis y otros mercados aunque esto también comienza a verse en las tiendas de autoservicio.

5. L A COMERCIALIZACIÓN DEL FRIJOL EN MÉXICO

5.1. Estructura del Mercado

Uno de los grandes problemas que presenta la red de valor del frijol en México es la comercialización. La estructura de la demanda por calidades o tipos para los diferentes mercados regionales, como se señaló en el capítulo anterior, representa una complejidad para la comercialización, pero también la estructura actual de cornercialización presenta complejidades e ineficiencias desde el punto de vista de competitividad y distribución del valor agregado.

En la figura No. 2 se observan los principales canales de comercialización que participan en la estructura del mercado, así como los flujos estimados de producto.

La primera consideración que hay que hacer es que se estima que el 20% de la producción nacional es para autoconsumo, es decir que no entran a ningún canal de comercialización o por lo menos no a los formales. Este segmento incluye variedades que atienden a

~2.i!Nfumund.lMnudod.1FrlJolmY(dmlOüü nichos muy específicos de mercado, que mediante a acciones de promoción y mercadotecnia se podrfan impulsar en mercados más formales, pudiendo alcan- zar precios muy atractivos; dentro de estas variedades destacan los "ibes" de Yucatán y Chiapas, el "espelón" de Yucatán, las combas^ de Guerrero, los "ayocotes" de Morelos y muchos otros frijoles.

Funi:Dibonddnpo(i*

El primer canal importante a donde fluye el frijol nacional son los mayoristas privados de gran capacidad, así como un gran número de compradores de poco volumen en los mercados locales.

Este paso por lo menos en la actualidad es muy necesario ya que la oferta de la leguminosa se encuentra muy atomizada debido a la falta de organización de los productores. Se puede considerar que solamente la región noroeste es la que se encuentra más organizada y sin embargo, buscan como primera fase de la comercialización al acopiador o comercializador de origen. Este es el que concentra la oferta en volumen suficiente para interesar a los mayoristas, empacadores e industriales. Son pocos los acopiadores que le dan valor agregado al frijol, la mayor parte ellos lo venden a granel y muy pocos lo benefician. Es el ernpacador el que se encarga generalmente de dicho proceso. Se estima que el acopiador o comercializador de origen capta el 70% de la producción nacional. Posteriormente éste vende el frijol al mayorista, empacador e industrial, aunque es más común que la industria reciba el frijol una vez

beneficiado, por lo menos sin piedras, tierra, ni otras impurezas.

Los mayoristas de las centrales de abasto captan el 39% de la producción nacional, mientras que los empacadores el 26% y la industria solamente el 5%. Tanto ésta como los empacadores y los mayoristas importan frijol, siendo éstos últimos a los que van dirigidas la mayor parte de las importaciones.

fiestan un menor desplaza- 10% 1 J

El consumidor final adquiere el frijol en uno de los, siguientes puntos de venta: mercado municipal, tianguis, tiendas de abarrotes o tiendas de autoservicio. Conviene destacar que la importancia de éstas últimas es cada vez mayor, esto lo sustenta el hecho de que sus ventas en términos reales aumentaron el 20% respec- Qnífloa No. 10 CMiaenlmcldn de la Demanda Primarla de Frijol

miento.

to 1994, mientras que los loO%

90% abarrotes aún no logran re- ; 8fi cuperar sus ventas presen- 'E ,,, tando un decremento del 8 -- 8% con respecto al mismo m

40% año. De igual manera los 2 mercados y tianguis mani- ae m

Lo anterior es explica- FuiWa: Estim& pmpia mn deloa 6e SAGAR. SIEM. nnlrwlgaa. ITESM Campur Zscat~~ds y Wilu de m

r /

/

,J*/C

blk s i se consideranal&nas tendencias del consumidor tales como variedad, horario amplio, cercanía, como- didad. Además es sorprendente que ahora la tienda de autoservicio puede ofrecer precios similares o más bajos que los otros puntos de venta. Un factor de percep- ción importante que aún limita el crecimiento de este canal, es la frescura del producto, pues de acuerdo a encuestas, el consumidor cree que el frijol embolsado no es fresco.

Como se observa en la Gráfica No. 20 existe una elevada concentración de la demanda del frijol en tan sólo 16 empresas a nivel nacional. Estas acopian el 60% de la producción comercializable, lo cual hace que la

estructura de mercado se comporte tipo oligopsonio, esto hace que los productores no cuenten con el poder de negociación para poder influir en los precios.

5.2. Estructura de Precios

Actualmente los precios de frijol en los mercados de mayoreo y al detalle son muy variables en el tiempo y también existe diferenciación de acuerdo a los tipos y calidades; de tal manera que podemos encontrar un ele- vado precio al consumidor para un frijol altamente pre-

Grhflca No. 20 Comportamlento de Preclos Reales de Frllol Negro en ferente y de primera

Central de Abastos D.F. Valores a 1998

calidad (limpio, seleccio- 14.00 nado, cribado, pulido y

12.00 fresco), como puede ser

10.00 el caso del flor de mayo y junio, los azufrados,

8.00 negro Jamapa, entre

6.00 otros; los de menor pre- 4.m cio son los no preferen- 2.00 tes y aquellos frijoles

0.00 "viejos". Se puede obser- ~ggitgtFgF var como la tendencia

t Negro Importado O Negro Nayant de los precios en el D.F.,

Fuente: Anuarios Esladlsticos de Granos y Semllias. Serviclo Nacional de Inlortmaci6n de Mercados que es la principal Cen- tral de Abastos, es hacia

Grhtlca No. 21 Cornportarnlento de Precios Reales de Frljol Plnto en Central de Abastos D.F.

Valores a 1998

la baja pero también se aprecia lo errático de su comportamiento. En las gráficas 20, 21 y 22 se presentan los precios en dicha central para el frijol negro Nayarit y Negro Importación (Michigan), Pinto Nacional y Pinto lmportado y frijol Azufra- do y Peruano.

0 00 L- -- ---

- E R ~ S En la figura No. 3 se n Pinto ~mportado -+- Pinto naaonal observa la estructura de

Fuenle Anuarios E s t ~ d l ~ t l ~ s deGranas y semillas servicio Nac!onal de Iniormaci(in de Mercados comercial ización del fri-

j0l negro Jamapa de Nayarit Gráflca NO. 22 Cornportamlento de Precios Reales de F~IJOI Azufrado y Peruano en Central de Abastos D.F.

y negro Michigan de impor- Valores a 1998

cidera que al productor le cuesta $ 4.00 producir un kilogramo de frijol, le que- dan $ 0.20 más el estímulo

6.00 - 4.00 - -

de PROCAMPO, en su caso; - - - -. - - . . . . - - el mayorista rural que reali- o,, za las labores de a c o ~ i o , g g g $ g g - g s -

tación. 18.00 .

lirnoieza, cribado, pulido OPeniaro *Azlhdo

' Frllal Azufrado de Central de Abastos de Ouadalajara encostaladot se ma que Fuente: Anuarios Estad,sllmsde Granos y Semillas. SeNXlo Naclonalde Infanen(in de Mercados

sus costos son de $1.20/Kg.,

16.00

En este caso, si se con- 14.00

-

incluyendo gastos financieros, de almacén, fletes y maniobras, mermas, beneficio del producto y administrativos. Si este producto es vendido al mayorista urbano, el margen del mayorista rural sería de $ 1.601Kg y en el caso de venta al empacador el margen sería de $ 1.1 O/ Kg. En el caso de venta a la industria esto tiene caracte- rísticas muy diferentes, ya que ésta última para poder

, . - . - - d

-- -- - - - . - .

- .. - - -. .; .-

Figura 3. Estructura de Precios del Frijol Negro

URBANO iin TlANGUlSY ABARROTES

NACIONAL NAYARIT RURAL AUTOSERVICIO

No Incluye apoyos de Goblemo

S 1o.ao INDUSTRIA

$12.20

Datos observados en Diciembre de 1999 Fuente : Elaboración propia

ofertar productos a precios competitivos demanda precios bajos, para lo cual establece sistemas de acopio en regiones productoras o adquiere frijol que ha perdido calidad para el mercado de fresco, o sea frijol viejo, cuyo tiempo de cocción no es tanto problema para la industria.

E l mayorista urbano tiene costos financieros, de almacén, fletes y maniobras así como administrativos, los cuales se estiman en $ 0.42/kg, por lo que su margen es de $ 0.88Ikg. El empacador incurre en costos de embolsado, financieros, de distribución y administrativos, que estimados en $ 0.55/kgf con lo cual su margen queda de $ 0.85/kg. Las tiendas de autoservicio que reciben el frijol por el empacador, tienen costos principalmente administrativos estimados en $ 0.25/kg, quedando un margen de $ 1.1 5/kg.

Por el lado del frijol importado, se observa un precio muy bajo en el punto de origen, adicionando los costos por flete y gastos de internación, se considera que en punto destino el precio debe ser máximo de $ 5.50/ kg., por lo que el margen para el mayorista urbano, en este caso es de $ 2.001kg.; mayor al que obtiene con el frijol nacional.

El acopiador rural, en el Gráfica No. 23 Distribución de Márgenes en el caso del frijol nacional es

Proceso de Comercialización del Friiol Negro en México quien recibe un mayor mar-

Mayorista urbano Empacador

Fuente: Elaboraci6n propia

gen por la venta del frijol, así como las tiendas de autoservicio, Debido a estos grandes márgenes de ganancias el diferencial entre eLprecio que se le paga al productor y el precio al que le llega el producto al consumidor es muy grande.

En el caso del frijol importado el margen es para el mayorista urbano. Es por esto que parece que le es

más conveniente al mayorista urbano el importar la leguminosa que abastecerse en el mercado nacional. De acuerdo con lo anterior y a la alta concentración que muestran los mayoristas de destino, no debe resultar extraño que éstos formen alianzas para facilitar la importación de la leguminosa de E.U.A. con lo que abatirían más los costos y aumentarían sus ganancias. Este hecho representa una gran amenaza para la producción nacional de frijol ya que daría como resultado una ruptura de la red nacional de frijol.

En el Anexo No. 1, se muestra la estructura de precios del frijol pinto, flor de mayo y peruano. Si analizamos dichas estructuras vemos que se llega a conclusiones similares a la del frijol negro, desde el punto de vista de intermediarismo y distribución de los márgenes. Aparente- mente los frijoles flor de mayo y peruano hoy no tienen competencia en cuanto a la oferta de los productores de los Estados Unidos; sin embargo, se cuenta con información relativa a que dichos productores están trabajando en la adaptación y mejoramiento de variedades tipo flor de mayo y flor de junio, ya que perciben una gran oportunidad de negocio en los nichos de mercado que estos tipos de frijol presentan por su alto valor en el mercado mexicano.

De acuerdo a esta situación y a las reglas estableci- das en el TLCAN continuarán creciendo las importaciones de los Estados Unidos e inclusive ofertando, como se mencionó anteriormente, frijoles que anteriormente sólo se producían en México. Sin embargo, la gran diferencia entre los productores mexicanos y los de los Estados Uni- dos es el tamaño de sus empresas, con escalas que les permite a ellos realizar el primer beneficio (limpieza, se- lección y pulido), además se encuentran organizados para ofertar en conjunto, disponen de sistemas de información del mercado mexicano y cuentan con sistemas de pro- moción y mercadotecnia.

Ante esta situación al productor mexicano se le presentan grandes retos a afrontar. La primera acción estratégica es la de organizarse, creando empresas que les permita en primer lugar desplazar a los mayoristas

de origen para apropiarse del valor agregado que este primer proceso de integración vertical implica. Si se logra este primer paso, las demás acciones para poder ponerse al nivel de competitividad que presentan las empresas norteamericanas se facilitarían enormemente, ya que indudablemente los diferentes niveles de inte- gración vertical, como se señaló anteriormente, presentan grandes oportunidades para agregar valor.

6. LA INDUSTRIA DEL FRIJOL La agroindustria que más se ha desarrollado rela-

cionada con el frijol es la industria beneficiadora siendo ésta una industria básica, que sin duda le da valor agregado, aunque limitado, al producto primario y que es un producto que el mercado demanda (producto homo- géneo y limpio).

En este beneficio las operaciones que se realizan son de índole físico (limpieza - tierra, piedras, etc. -, se- paración por tamaño y de granos defectuosos, pulido, abrillantado, embolsado o encosta- encostalado) y no se lleva cabo ninguna modificación del producto.

Esta industria beneficiadora se ha ubicado principalmente en las cercanías

Flgura 4. Locallzaclón de Prlnclpales lndustrlas Embolsadoras y Zonas de los mercados mayoristas Productoras de Frijol en MBxico

(D.F., Estado de México, Ja-

ESTADOS PRODUCTORES l isco y Nuevo León) porque

1 ESIAWSPRODUCTORES de esa manera pueden accesar a una oferta com- pacta de los acopiadores y/ o productores y por otro lado pueden ofrecer en el mismo mercado, además a cadenas de supermercados y otros, su producto bene-

Fuente Elaboraci6n propia Dlrecci6n de AnAlisis de cadenas productivas y f ic iado. en este caso.

S~NIC~OS TBcnicosEspec~alizedos FIRA. Noviembre 2000 encostalado.

Además de la industria beneficiadora / embolsadora está la industria de la transformación la cual se encuentra localizada principalmente en los estados de Nuevo León, San Luis Potosí, Jalisco, Aguascalientes, Estado de México y en el D.F. y que produce principalmente frijol enlatado y frijol deshidratado.

La cultura del mexicano hasta hace algunos años no aceptaba frijoles procesados industrialmente. Su consumo se realizaba una vez que en casa se cocinaban después de varias horas, ya fuera en sistemas abiertos (olla de barro) o cerrados (olla de presión). Sin embargo, si observamos los datos de la evolución de la produc- ción de frijoles procesados, vemos que su crecimiento a partir de 1994 ha sido vertiginoso. Es claro que este crecimiento tan explosivo esta dado porque el valor del cual se parte es bajo, se está hablando de que la produc- ción creció de 3.3 miles de toneladas a 44.3 miles de toneladas de producto elaborado, esto significa una tasa media de crecimiento anual del 68% y un aumento de la producción de 1,237% de 1994 a 1999.

El volumen que se destina al procesamiento de frijol se estima hasta el momento solamente en un 5% mientras que el 26% de la produccidn de frijol nacional se destina la industria beneficiadora 1 embolsadora.

Para el industrial pro-

es más importante Figura 5. Localkaci6n de PhclpIea IndustrIasTrensfomas y conseguir la materia prima Zonas Pmcluctoras de Frljol en MQXICO

a un bajo precio que la calidad de la misma. Se prefiere ESTADOS PRODUCTORES

el frijol que no reúne los re- INDUSTRfATRANSFORMADORA

quisitos del mercado en "fresco"; es decir, quebrado, manchado, "viejo", ya que así se logra abatir el costo de esta materia prima; obvia- mente para algunos tipos de preparación se requiere en- S ,

teros. Se recibe en costales Fuente: Elaboracidn propia. Dlrecci6n de Anfillsis de cadenas p r o d u d i i y

de 50Kg. sin mezcla de tipos Sewklos TBcnkosEspeclallzados FIRA. Noviembre 2WO

de frijol y limpio (sin piedras, basura, tierra, insectos, etc.). El 40% de su producción se destina a la exporta- ción hacia los E.U.A. La industria procesadora utiliza preferentemente frijol bayo y negro y en menor proporción llegan a utilizar peruano.

GrBflca No. 24 Evolucldn del Volumen del Frijol Procesado Otro hecho i m portante que hay que tomar en cuen-

70.000 ta es que la industria ha lo- ~ 0 ~ 0 0 0 grado disminuir sus costos, 50,m lo que le ha permitido a su

- 40,m vez disminuir los precios O

30,000 unitarios de sus productos, 20,000 factor indiscutiblemente im- 10,aoo portante para el consumidor

O objetivo.

Nota: Datos del año 2000 al mes de Julio Fuente: Elaborada con datos de INEGI.

En lo general, la industria se abastece de mayoristas, aunque es muy clara la tendencia de obtener la relación directa con el productor, con la finalidad de lograr una mejor posición competitiva.

S i comparamos el volu- Gráfica NO. 2s Comportamiento del costo men del grano "fresco" vs. el

Promedio del ~r i jo l Procesado (Valores reales a Julio del 2000)

frijol procesado que compra el consumidor, éste último

Nota: Datos del año 2000 proyectado lo menos en las zonas urba- Fuente: Elaborada con datos de INEGI. nas, en donde la mujer par-

resulta no ser significativo en este momento (representa el 4.5% del consumo aparente ); pero s í lo es desde el punto de vista de tendencia de hábitos de consumo de las personas, nos está indicando cómo, por diferentes circuns- tancias se van modificando sus preferencias. Esto es cla-

70,000 - 60,000

1994 1995 1996 1997 1998 1999 mo~ ro cuando se piensa que por

50.000

" 40.000 # - 2 30,000 io

20,000

10,000

O

1

y

ticipa de manera directa en la economía del hogar, el tiempo del que dispone para la elaboración de los alimentos es cada vez menor. Es por esto que busca comprar productos de fácil preparación (convenientes) o por otro lado el consumo de alimentos se lleva a cabo fuera de casa.

De acuerdo a lo planteado, de que la industria beneficiadora adiciona valor al frijol limpiándolo y em- bolsándolo, también es cierto que es necesario aumentar dicho valor. Esto solamente se logrará elaborando más productos procesados a partir de frijol. Actualmente en el mercado existen ya varios productos en lata en donde se ofrece el frijol preparado de determinada manera tra- tando de obtener productos tradicionales mexicanos caseros tales como frijoles con chorizo, frijoles charros, etc. Se está observando que se ofrece no solamente el frijol, sino que se elaboran alimentos combinados con frijoles y esa es la tendencia, las mezclas alimenticias, como por ejemplo, sopas de pastas combinadas con otros cereales como el arroz. Si se piensa que uno de los grandes retos de esta red de valor es el de aumentar el consumo de frijol, y tratar de aumentarlo sin planear que sea a través de otras formas diferentes a lo tradicional, es prácticamente imposible lograrlo. El frijol se percibe ahora como acompañante de algún platillo y no como un producto que sea consumido por s í mismo.

Aparte de este tipo de productos es necesario pensar en introducirlos de manera más intensa en segmentos de mercado en donde se puedan ofrecer en las cadenas de comida rápida ("fast food") en donde se requiere de productos estandarizados de fácil y rápida prepara- ción. Un frijol deshidratado o en pasta envasado al alto vacío al cual se le adicione agua, se caliente y quede listo para servirse en unos cuantos minutos a nivel de restaurantes de este tipo puede funcionar bien.

Sin embargo, hay que considerar otros usos que se le puedan dar al frijol como por ejemplo en la elabo- ración de "dips" para ser consumido junto con frituras, la combinación de frijol - maíz en frituras.

Por otro lado hay que considerar que el mercado de la comida mexicana se expande a nivel mundial y en especial en los E.U.A. con los emigrantes mexicanos que van a trabajar allá. Esto lo tienen que considerar los estados productores de frijol s i quieren permanecer en la actividad del cultivo del frijol. El frijol como grano es difícil que se siga desplazando, los apoyos a la produc- ción y a la cornercialización por parte del gobierno cada vez son menos, la apertura total en el TLCAN se dará en el 2008, la amenaza de que un tratado comercial con Argentina o China nos inunden con sus granos, es por esto necesario que vislumbren y trabajen orientados a integrarse o a desarrollar una industria procesadora de frijoles que satisfagan las necesidades locales o regionales y por qué no, por ejemplo, en el caso de Durango y Zacatecas establecer un nicho de mercado en las ciudades de E.U.A. a donde van a trabajar las gentes de la entidad para canalizarles frijoles procesados con las características de preparación (sabor, sazón) de su loca- lidad o región (mercado de la nostalgia).

Con esto se cumpliría darle valor agregado al frijol, mantenerse en el negocio con un producto de mar- ca diferenciado (tipo de frijol y sabor de la preparación local) y ser globales. A su vez las comunidades mexicanas en el extranjero pudieran crear canales de comercialización para penetrar en otros nichos dentro de la Unión Americana o en otros países.

7. LA PRODUCCIÓN DE FRIJOL EN MÉXICO

7.1. Producción

México es el quinto productor mundial de frijol a pesar de poseer el tercer lugar en superficie destinada a este cultivo. E l cultivo de frijol, en un periodo de 20 años, ha presentado una TMCA de solamente el 1 % en lo que se refiere a la superficie sembrada. No se espera

que pueda haber un aumento en superficie, antes bien, debido al comportamiento de los precios al productor, lo más probable es que se presente una disminución del área para el frijol comercializable; sin embargo, la de autoconsumo se espera se mantenga.

En promedio, considerando el período 1990-2000 Gráfica No. 26 Comportamiento de la Superiicie

Cultivada con Frijol. Año Agrícola se presentó una producción anual de 1.1 2 millones de 3,000,000

B

.A toneladas. Los principales estados productores son en $ primer lugar Zacatecas con el

W

27% de la producción nacional. Sinaloa le sigue con el 12% y Durango con el 1 O%, Chihuahua 8%, Nayarit con el 7%, Chiapas 5% y Guanajuato el 4% para tota- lizar el 73% de la producción

o ; , , , , , l , , , i l

gg$g!@$$%g$ t Superficie sembrada OSuperficie cosechada

'Para el dato de superlicie mechada la cifra es la estimacidn de la superlicie cosechable Fuente: Anuarios Esladlsticas de Granos y Semillas. Servicio Nacional de Inlormaci6n de Mercados

nacional. La demás produc- ción se encuentra atomizada en todos los demás estados de la República.

La producción de la leguminosa en México se realiza en los dos ciclos, siendo el Primavera - Vera- Figura 6. Principales Estados Productores de Frijol en M6xlco

no (PV) en donde se lleva a cabo la mayor parte de la producción (73%) mientras que en el Otoño - Invierno (01) se lleva a cabo la parte complementaria de (27%) de la producción del país.

La producción del PV es principalmente de temporal por lo que la actividad está sujeta a las condiciones

Fuente: Elaboración propia. Direcci6n de AnAlisls de cadenas productivas y climáticas, las cuales son servicios TBcnicos Especializados FIRA. Noviembre 2000

muy variables lo que la hace una actividad de alto riesgo. Los factores que inciden en esta situación son por un lado, el bajo nivel de la pre-

Gráfica No. 27 Participación de los Ciclos 01 y PV cipitación pluvial y la mala

en la Producción Anual de Frijol distribución de la misma a

6 k Z i ? 7 7 , - 7 , - 7 7 7 7 -

Fuente: Elaborada con datos del Centro de Estadlstica Agropecuaria (CEA) SAGAR.

Gráfica No. 28 Frijol. Rendimientos Nacionales

1 01 O PV ANO AGRICOLA 1 Fuente: Centro de Estadlstica Agropecuaria (CEA) SAGAR.

lo largo del año, sobre todo en las principales regiones productoras de frijol como Zacatecas y Durango. Por otro lado, se tiene la presencia de heladas tempranas, que hacen muy riesgosa la siembra tardía.

Entre Zacatecas y Durango producen en el ciclo PV el 52% del ciclo, mientras que en el 01 el principal estado productor es Sinaloa con el 52%, seguido por Nayarit con el 24%. La característica del ciclo 01 es que se lleva a cabo principalmente bajo el régimen de riego, esto principalmente para Sinaloa, obteniendo por tan- to mejores rendimientos que en el temporal e índices muy inferiores de siniestra1 idad. En Nayarit la producción en este ciclo es de temporal (humedad residual).

Debido a los factores climáticos mencionados, el comportamiento de los rendimientos no es bueno, la tendencia es que sigan ba- jando (ver gráfica No. 28); sin embargo, el ciclo 01 pre-

senta una tasa media de crecimiento marginal del 0.7% anual. Los rendimientos en general no han presentado grandes variaciones lo que significa que, además de los factores climáticos, es evidente que no se han incorporando factores tecnológicos que pudieran ayudar a aumentar estos rendimientos.

El comportamiento del índice de grado de siniestralidad como es de esperarse, es totalmente errá- tico y está dado principalmente por el ciclo P-V (ver gráfica No. 29).

A nivel nacional, el frijol se ha desplazado de unas regiones, con mejores condiciones de suelo y clima a otras con características poco favorables para el cultivo del frijol. En los años 70's pasó de la zona centro-occidente (Cuanajuato, Jalisco y Veracruz) como principal zona productora, a la región norte- centro (Chihuahua, Durango y Zacatecas) aunque se siguen manteniendo superficies importantes en las pri- meras entidades mencionadas. En los estados norteños el frijol fue desplazado por maíz y sorgo cuya pro- ducción fue incentivada por medio de diversos mecanismos como precios de garantía, seguro, inves- tigación de semillas mejoradas y por la facilidad de mecanización.

Zacatecas era una zona maicera de baja productividad reconvirtiéndose a una zona productora de frijol también de baja productividad, debido a que la mayo- ría de la superficie cultivada es de mal temporal. Por las características ecológicas del estado, en menos de la mi- tad de la superficie de temporal (300,000 hectáreas) pueden obtenerse rendimientos superiores a los 800 kgíha. Esto se debe a que en el resto de la superficie los suelos son de bajo potencial para la producción de frijol. Son suelos con pobre fertilidad, erosionados, poco profun- dos, con pendiente no adecuada para la agricultura, con precipitación errática y con presencia de heladas tempranas y tardías. Además de esto existen otros factores que hacen poco rentable el cultivo del frijol en algunas zonas, tales como:

Gráfica No. 29 lndice de Siniestralidad de Frijol Año Agricola

Minifundio, el tamaño promedio de las parcelas es de 10 hectáreas.

Se fertiliza menos del 50% de la superficie.

Sólo el 5% de la superficie de temporal y el 27% de la superficie de riego se siembra con semilla mejorada.

En general, la maquinaria empleada y la infraestructura de almacenamiento son

Fuente: Elaboraci6n propia con datos del Centro de Estadistica Agropecuaria (CEA) SAGAR O bsoletas. El transporte para movili-

zar el grano de los predios a la bodega es escaso. El financiamiento institucional es limitado debido a las escalas de producción, la falta de organización, los bajos niveles de rentabilidad y el alto índice de siniestralidad.

Por el comportamiento de la superficie sembrada en el estado de Zacatecas en el periodo 1980 -2000, se observa una tendencia a seguir aumentando la superficie de cultivo y esto es lo que ha hecho que la producción de la entidad se eleve. En este caso la productividad no es un factor significativo en el aumento de la producción porque los rendimientos se han mantenido sin grandes cam-

bios ya que presenta una Tasa Gráfica NO. 30 Zacatecas: Comportamiento de la Superficie Media de Crecimiento Anual

Dedicada al Cultivo de Frijol (TMCA) del 1.4% a 10 largo

a m m ? ? o !

Sembrada ocosechada Siniestrada

Fuente: Centro de Estadistica Agropecuaria (CEA) SAGAR.

de 18 años.

Desde el punto de vista de vocación de tierra y productividad en términos de rendimiento, además de las características ecológicas de la entidad es difícil pensar en seguir manteniendo este tipo de cultivo en Zaca- tecas o por lo menos en las zonas menos eficientes,

todo esto sin considerar todavia factores de rentabilidad. Esta misma situación la podemos considerar para Durango. En el norte del país una de las grandes limitantes para cualquier cultivo es el agua, éste es un recurso tan importante, que se constituye en una fuerte restricción dentro de la agri-

Gr6flca No. 31 Zacatecas; Producción y Rendimiento cultura. de Frljol

800.000 0.8

La TMCA para la pro- 0.7

ducción en el estado es ne- *tOOO 0.8

gativa del -1.7% mientras 3 400.000 0.5

que Chihuahua, el tercer ~~ 0.4

6 productor de frijol a nivel + 200,000 0.3

0 2 nacional, presenta un creci- IOO,OOO 0.1

miento positivo pero marginal, del 0.3%.

0 0 0

B ! @ B $ i 3 ! @ ! m i (e Produccidn O Rendimiento (

Al analizar la produc- ción, superficie sembrada, su- FuwW Cenlm de Estadlstlca AOropecueria (CEA) SAQAR.

perficie cosechada y rendimientos para los estados de Chihuahua, Durango y Zacatecas, que son los principales productores del frijol de temporal (ver Anexo No. 5), vemos que su comportamiento es totalmente errático, por lo tanto es diffcil poder realizar cualquier tipo de planeación bajo esas condiciones, ya que se pueden tener producciones de cerca de 400 mil toneladas en un año y el siguiente año apenas superar las 200 mil toneladas.

En el caso de Sinaloa y Nayarit en los gráficos (ver Anexo No. 5) se puede apreciar que para el primero, aunque también presenta una gran variabilidad en su producción, ésta cada vez se va reduciendo y aquC la tendencia en cuanto a los parárnetros mencionados se ve francamente una tendencia a la alza. En el caso de Nayarit ocurre exactamente lo contrario, la superficie sembrada, producción y rendimiento tienden a la baja. Hay que recordar que estos dos últimos estados producen en el ciclo 01; Sinaloa 100% bajo riego mientras que en Nayarit el 70% es bajo temporal (humedad residual) y 30% con riego (aspersión). En donde se podrían esperar los mejores resultados es en los sistemas de producción bajo riego.

7.2. Estacionalidad de la Producción

Como se mencionó anteriormente, uno de los factores que influyen en el consumo de frijol es la disponibilidad de esta leguminosa en el mercado, por lo tanto no sólo es importante el volumen producido, sino tam- bién es determinante la disponibilidad de éste en el trans- curso del año.

Las cosechas más abundantes de frijol en México se registran en los meses de septiembre a diciembre y son las que corresponden a las siembras del ciclo Pri- mavera - Verano. Es en estos meses cuando se obtiene y comercializa la mayor parte de la producción nacional

de frijol. Cabe señalar que Gráfica No. 32 Estaclonalldad de la Producción de Frijol la producción de E.U.A. se

obtiene de finales de agosto 700 ow a finales de octubre, 600.000 traslapAndose con la produc- 500,000 ción de México. 400,000

300,000 Aunque México es defici- 200.000

tario y esto es resuelto por medio de importaciones, és-

100,000 tas deben realizarse fuera de

o ~ m a z O + o m u z

2 $ ~ ~ ! $ ~ z p ~ ~ ~ ~ a ~ ~ q ! $ ~ ~ i ? dicha temporada porque de

-57e6'lL ~ / 8 5 / 9 7 - ~ O I I O ~ I W ~ - otra manera, la disponibilidad de grano es mayor ge-

m nerando una sobreoferta en Fuente: Centro de Estadística Agmpecuaria (CEA) CAGAR el mercado y esto ocasiona

que la producción nacional no se desplace adecuadamente en el mercado debido a los bajos precios que esto origina; en parte, esto ocasiona los problemas de comercialización de la leguminosa.

7.3. Costos de Producción

Los datos que a continuación se presentan, relati- vos a costos de producción y rentabilidad, corresponden a las encuestas de rentabilidad que FlRA realiza después de cada ciclo agrícola, por lo tanto, cabe señalar que es-

tos datos son sólo representativos de los clientes que esta institución atiende.

En condiciones de temporal los costos de produc- ción por tonelada de frijol varían significativamente de un estado a otro, en Nayarit, Chihuahua y Durango se observa una tendencia hacia la disminución de costos. El comportamiento de Zacatecas es errático, motivado por las condiciones inciertas del temporal. Chihuahua durante los tres últimos años ha mantenido costos de producción por tonelada más bajos que Durango y similares a Nayarit.

Tabla No. 2 Frijol. Costos de producción por hectareas en temporal Ciclo PV Pesos constantes de 1999

~acatecas 1 3,579.59 1 2,869.34 1 2,048.80 ( 2,775.21 1 1,486.05 1 2,237.54

1 Chihuahua 1 4,063.67 1 2,873.67 1 1,942.00 1 1,421.53 1 1,808.92 1 1,547.68 1 2,202.37 1 Nota: En Nayarit la produccibn de frijol del ciclo PV es para semillas

2,438.21

Nayarit

Fuente: Encuesta de rentabilidad realizada entre los acreditados de FlRA

Durango 1 3.211.99 12.886.24 1 2.049.12 1 1.853.17 1 1.723.56 1 1.287.74 1 2.170.07

--- 16,542.96 1 3,831.68 1 3,225.81 1 4,182.85 1 4,445.82 1 ---

Nayarit presenta la mayor inversión por hectárea en el cultivo (tabla No. 2) seguido por Durango, sin embargo el costo de producción de una tonelada de frijol es menor en Nayarit debido a una mayor eficiencia en este Estado, lo cual se traduce en mayores rendimientos unitarios (Tabla No.3)

Tabla No. 3 Frijol. Rendimientos Unitarios,Temporal Ciclo PV Toneladas por Hectárea

Nota: En Nayarit la produccidn de frijol del ciclo PV es para semillas Fuente: Encuesta de rentabilidad realizada entre los acreditados de FlRA

La disminución en costos de producción no es co- rrespondida por un incremento en rendimientos, los costos tal como observamos anteriormente han dismi- nuido y el rendimiento se ha mantenido, lo cual se tra-

duce en una disminución de los costos de producción por tonelada.

En general se observa una tendencia a la disminu- ción de costos de producción en las áreas de riego, ya que casi todas las regiones con este régimen de humedad se ubican entre los 3 a 4 mil pesos por tonelada, únicamente Chihuahua y Zacatecas en algunos años han estado por debajo del umbral de los 3 mil pesos por tonelada, en Sinaloa no se observa una tendencia definida (ver tabla No. 4).

Tabla No. 4 Frijol. Costos de producción por tonelada en riego, bombeo y gravedad Pesos constantes de 1999


Los rendimientos en riego durante el período 1993-1 999 se ubican entre 1 y 2 tonha en las regiones bajo análisis (ver Tabla No. 5), en ese rango, a pesar del riego, los rendimientos no son estables, tal vez otros factores climáticos están influyendo en los rendimientos, lo cual puede indicar que se está cultivando en zonas no óptimas de producción. Como punto de referencia comparativa ("benchmarking"), en los E.U.A. los rendimientos también se ubican en promedio cerca de 2 tonha.

En el Estado de Sinaloa, en el ciclo 01, se presentan costos de producción por tonelada más elevados que en el resto del país también bajo condiciones de riego, de hecho durante los últimos cuatro años son sensible- mente más altos con respecto a los otros estados (ver tabla No. 4). Esta Entidad genera excedentes que durante los últimos ciclos han tenido problemas de comercialización. Los costos de producción unitarios elevados están relacionados con bajos rendimientos durante los últimos años.

Tabla No. 5 Frijol. Rendimientos Unitarios, Riego Toneladas por Hectárea


Chihuahua es el único estado que muestra un incremento en rendimientos consistentemente crecientes a partir de 1995, comparativamente en riego estos estados pueden competir en rendimientos con su contrapar- te en los Estados Unidos.

En Sinaloa no se observa una tendencia definida en rendimientos, sin embargo en cuatro de seis ciclos sus rendimientos se ubican ligeramente por debajo de las dos tonha (ver Tabla No. 5).

Para establecer un punto de referencia del grado de competencia entre los productores de los Estados Unidos y de México, en la tabla No. 6 se presentan los precios en dólares por tonelada pagados al productor norteamericano tanto para el frijol negro en Michigan como para el pinto en Colorado y Nebraska, durante los años 1998, 1999 y 2000. Como se puede apreciar en dicha tabla los precios tienden a la baja. Para el año 2000 el precio en pesos pagado al productor fue de aproximadamente 2,200 pesos para el negro en Michigan y 2524 pesos para el pinto en Colorado y Nebraska.

Tabla No. 6 Frijol. Precios Pagados al Productor de E.U.A. Dólares ITn.

'2000 Promedio Enero-Julio. Fuente: Elaborado con datos de Apoyos y Sewicios a la Comercialización Agropecuaria (ASERCA)

1998

1999

2000'

Negro (Michigan)

420.99

273.61

231.66

Pinto (Colorado y Nebraska)

483.55

308.65

265.73

En este contexto para poder competir con el productor de los Estados Unidos es indispensable ubicarse en costos de producción alrededor de los 2,500 pesos por tonelada, los cuales pueden ser alcanzados en Chihuahua y Zacatecas bajo condiciones de riego y un mejor uso de la tecnología. En el año de 1998 Chihuahua y Nayarit en condiciones de temporal lograron producir por debajo del precio al productor en Michigan y en Colorado.

7.4. Rentabilidad de la Actividad

Al hacer un análisis de la rentabilidad de la actividad primaria, entendida ésta como la relación utilidad / costo, en condiciones de temporal durante los 7 años bajo estudio (ver tabla No. 7), Zacatecas presentó rentabilidad positiva únicamente en dos años, en 1994 y 1996, Durango por su parte presentó una mejor situación con cinco años de rentabilidad positiva y dos años negativos; sin embargo, la tendencia en esta entidad es a mantener una rentabilidad de cero, es decir, prácticamente en pun- to de equilibrio. Nayarit se mantuvo con una buena rela- ción de rentabilidad y Chihuahua durante los últimos cuatro años mantuvo buenos índices de rentabilidad.

Tabla No. 7 Frijol. Rentabilidad de la Actividad Relación Utilidad 1 Costos. Temporal


Llama la atención el caso de Durango y Zacatecas donde a pesar de rentabilidades tendientes a cero y negativas se sigue cultivando esta leguminosa. Bajo condiciones de riego se observan valores positivos, con una tendencia hacia la disminución de la rentabilidad durante los Últimos años.

La situación bajo riego es evidentemente mejor que el temporal ( ver tabla No. 8). La Comarca Lagunera en 1995 y Sinaloa en 1998 fueron las únicas zonas bajo riego que presentaron rentabilidades negativas durante el período.1993-1998.

En cultivo de frijol bajo riego en las diferentes regiones analizadas presenta una rentabilidad muy variable, como tendencia general se observa que la rentabilidad más alta bajo riego se obtuvo para Chihuahua en el ciclo PV 1996, para Zacatecas en el PV 1997 y para Sinaloa en el 01 1995-1 996; sin embargo, a partir de esos años estos tres estados junto con Guanajuato y la Comarca Lagunera presentan una tendencia a la baja, a tal grado que la rentabilidad de estas regiones para el año 1999 fue próxima a cero, la excepción fue Chihuahua con rentabilidad positiva (ver tabla No.8).

Tabla No. 8 Rentabilidad de la Actividad Relación Utilidad / Costos. Riego


Desde el punto de vista financiero, una probable explicación sobre la permanencia del cultivo en áreas de baja o nula rentabilidad, como en Durango y Zacatecas lo representa el PROCAMPO, este apoyo impacta definitivamente la rentabilidad de la actividad. Un ejemplo de esto es el estado de Zacatecas bajo condiciones de temporal, donde el efecto de PROCAMPO hace la diferencia de que una actividad de rentabilidad negativa se convierta en positiva (ver tabla No. 9), pero ante esta situación la pregunta obligada es si esto es sus- tentable en el mediano o largo plazo y sobre todo ante la amenaza que representa la competencia con los productores de los Estados Unidos o la conclusión del periodo de recepción de estímulos (1 5 años de protección).

- - - -

Tabla No. 9 ZACATECAS. Rentabilidad con PROCAMPO

Fuente: Elaboraci6n propia con datos de ACERCA

PROCAMPO $ha 1999=100

UIC con PROCAMPO (Riego)

UIC con PROCAMPO (Temporal)

7.5. Comparación Resultados Promedio vs. 10% rne,ior en Nayarit y Sinaloa

Independientemente de que el análisis se realice entre estados también es posible hacerlo hacia el inte- rior de un mismo estado porque existen productores con diferentes niveles de eficiencia.

Los resultados promedio de Nayarit para el Ciclo 01 1999/2000 bajo el sistema de riego por gravedad se pueden comparar contra los obtenidos por el 10% de los productores que presentaron los mejores resultados.

1994

1035

0.7

0.8

Tabla No. 10. Comparativo Resultados Promedio vs. 10% Mejor Nayarit y Sinaloa Ciclo O1 199912000

1997

752

1.5

-0.4

1995

964

0.4

0.3

Fuente: Elaborado con informaci6n de las encuestas de renlabilidad que realiza FlRA entre sus acreditados

-

1996

789

0.9

0.5

1998

730

0.5

0.3

COSTOS ( p . p s o s ~ ~ ~ ~

Preparación --

Siembra --

Fertilización --

Riegos Control malezas - -- Control plagas --

Labores - cultuoles Cosecha Sewicos -

Diversos --

Renta terrenqs Intereses avío -- -- -

Rendimiento (TonNa.) -

Precio (Pesosiion.) Ingreso (PesosMa) - -- RUC Costo por Ton.

1999

708

O. 1

0.2

Riego

5,450.90

1,100.70 246.00 121.70 81 1.90

15gIO 137.40

2&4&0 1,168.70 -

36.40 937.30 75.90

45-0

1.35 4,018.42 5,424.87

-0.01 4,037.68

Sinaloa Riego

6,484.40

920.20 1,117.10 1,131.10

690.60 5520

222.30

8 9 0 521.70 206.50

1,0~8.00 9390

4-0

1.69 4,135.60 7,094.81

0.08 3,836.92

Nayarit Mejor 10%

3,886.00

495.00 100.00

7-0 600.00

0.00 70.00

150:OO 1 , 1 0 0 ~ 0

0.00 916.00

0.00 385.00

2.00 4,20O,00 8,400.00

1.16 1,943.00

Mejor 10%

6,154.00

1,715.00 453.33

46- 255.00

75:Ot 213.30 613.70 806.70 806.00 4 4 6 x

307.- -

2.58 4,766.67

12,274.17 0.99

2,389.90

Temporal

6,745.0

1,228.30 845.00 80830 199.70 15460 208.90 316.70 904.10 10-0

881.90 575.1 0 51920

1.12 3,971.15 4,402.99

-0.34 6.022.74

' Mejor 10%

3,637.5

650.0 290.0 137.5

-- 280.0 100.0 200.0

1,045.0 - 674.0

-- 261.0

1.65 3,675.00 6,048.44

0.66 2,210.13

En cuanto a costos de cultivo, con riego de gravedad, se observa que el 10% mejor en Nayarit invirtió en dicho rubro un total de $3,886.00, lo que significa un costo menor en más de $1,500.00 con respecto al promedio; el concepto de "Preparación" es en donde se presenta la mayor diferencia.

Al revisarse el estado de Sinaloa se observa infor- mación semejante, aunque las diferencias entre los rubros no son tan grandes, sí son evidentes. Los costos de cultivos promedio fueron mayores en $330.00 por hectárea.

Gráfica No. 33 Costos de Cultivo Ciclo 01 1999-2000 (Riego)

Nayaril Sinaloa

1 Promedio I Mejor l0%l

Grhfica No. 34 Rendimientos Ciclo 01 1999-2000 (Riego)

Nayaril Sinaloa

1 Promedio Mejor l0%j

Fuente: Encuestas de rentabilidad realizadas Fuente: Encuestas de rentabilidad realizadas por FlRA entre sus acreditados por FlRA entre sus acreditados

S i comparamos los rendimientos promedio obtenidos bajo riego, con respecto al 10% mejor, también se observa la existencia de una amplia brecha, la diferencia es de 650 kg./ha. en el caso de Nayarit y de 890 kg. /ha. para Sinaloa.

Los mayores costos y menores rendimientos promedio finalmente se traducen en menores ingresos, son la diferencia entre tener una actividad rentable o no. La relación utilidad/costo para el estado de Nayarit en promedio fue de -0.01, es decir tuvieron pérdidas, mientras que para el mejor 10% fue de 1.1 6, lo cual es una brecha extraordinariamente amplia. Para el caso de Sinaloa el diferencial es de casi 1 punto lo cual también es significativo.

Gráfica No. 35 Relación UtilidadICosto Ciclo 01 1999-2000 (Riego)

I Promedio Mejor 10%

Fuente: Encuestas de rentabilidad realizadas por FlRA entre sus acreditados

Se puede pensar que desde el punto de vista tecnológico los resultados promedio obtenidos pueden mejorarse por lo menos a los niveles del 10% mejor. Esto lleva a concluir que el aspecto tecnológico juega un pa- pel muy importante y que no se debe hacer a un lado, independientemente de los factores de mercado que son muy irnportan- tes y que también marcan una diferencia en el total

de ingresos, la tecnología es una herramienta que no se ha explotado en forma general en la producción de frijol. La actividad es riesgosa y el hecho de no incorporar tec- nología la hace más. La inversión en este rubro es necesaria, de esta manera la actividad tendría más elementos de soporte para presentar una mejor rentabilidad.

7.6. Brecha Tecnológica

La participación e intervención gubernamental en este cultivo durante muchos años fue muy importante, tanto en los apoyos a la producción, como en la comercialización a través de Conasupo, hoy después de las políticas de desregulación gubernamental y la apertura comercial, con la consecuente competencia con productores de los Estados Unidos, esta red de produc- ción requiere prácticamente de una reingeniería para lograr niveles de competitividad que el entorno actual demanda.

Desde el punto de vista de la producción primaria de frijol, la rentabilidad depende en términos generales de dos variables:

Del precio al que vende el productor su frijol, y esto como se señaló en capítulos anteriores, va a depen-

der de las condiciones del mercado, oferta y demanda; de la diferenciación, dependiendo de las variedades y los mercados (pintos, negros, bayos, azufrados, flores, etc.); y del valor que el productor, a través de la organización, pueda agregar (limpieza, pulido, clasificación, envasado, almacén, comercialización, otros).

Y del costo de producción por tonelada. Dentro de esta variable se incluye el costo de producción por hectárea y los rendimientos obtenidos.

Después de analizar la producción del frijol en México y su rentabilidad se puede concluir que la pro- ducción nacional presenta una gran variabilidad pues esta actividad principalmente bajo condiciones de temporal se ha venido desplazando a suelos marginales y de alto riesgo, aprovechando los productores en parte la alta eficiencia hídrica de este cultivo (crecer bajo condiciones de baja precipitación pluvial), así como los apoyos del PROCAMPO.

En las zonas de riego como en el caso de Sinaloa la superficie de cultivo depende de la disponibilidad de agua para riego, cuando hay poca agua implica buscar cultivos de baja demanda hídrica y entre éstos el frijol resulta una opción agronómica, con apoyos gubernamentales de PROCAMPO, pero con grandes problemas de comercialización, ya que volviendo al criterio agronó- mico, se siembran variedades de alta producción pero bajo valor de mercado fuera de Sinaloa.

La variable costos de producción como se señaló, tanto en temporal como en riego va a la baja, esto implica que los productores están logrando una mayor eficiencia en el uso de insumos y prácticas agrícolas, pero por el lado del incremento de la producción por hectá- rea no se observan cambios significativos en términos generales. Para ubicarse en un umbral de competitividad con el frijol de importación, los productores nacionales deben producir a un costo no mayor a 265 dólares por tonelada.

Indudablemente, el factor que más incide en la productividad de un cultivo es su potencial genético, y desde este punto de vista México tiene hoy por hoy lo mejor de la genética en Phaseolus vulgaris del mundo, con materiales de las diferentes calidades (colores y tipos) resistentes a la sequía, resistencia a plagas y enfermedades, adaptación climática y sobre todo con alto potencial productivo.

E l INIFAP por lo tanto es líder mundial en frijoles de origen mesoamericano; sin embargo, hay un gran vacío entre el proceso de investigación y la adopción tecnológica por parte de los productores de frijol. La escala productiva, la alta dispersión y falta de organiza- ción por parte de los productores representa un gran obstáculo en este proceso. Los productores tradicionalmente usan como semilla los granos producidos por ellos en ciclos anteriores, además de que tienen poco acceso a los nuevos materiales genéticos ya que no se ha desarrollado un mercado formal de semillas mejoradas de frijol. Muy posiblemente otra limitante sea la baja rentabilidad del cultivo, lo cual está llevando al productor a un circulo vicioso, no utiliza semillas mejoradas porque no tienen rentabilidad y no tiene mayor rentabilidad porque no aplica semillas mejoradas. Lo paradójico del l iderazgo mundial en mejoramiento de Phaseolus vulgaris, es que este potencial lo está aprovechando la competencia, los productores de los Estados Unidos.

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Protección del patrimonio genético

México es el centro de origen de una gran diversidad de especies agrícolas que actualmente cuentan con un importante valor comercial, lo cual debiera ser una ventaja competitiva, pero considerando los conflictos que llevan el patrimonio cultural contra el patrimonio intelectual (ver anexo No.6) es urgente que cuando menos todo el material genético de frijol que han liberado los centros de investigación en Méx ico se patente internacionalmente y que se reglamente el intercambio de estos materiales con organismos de investigación de otros países.

Impulso al incremento de la demanda

El frijol es un alimento tradicional de la dieta del mexicano; sin embargo, actualmente este producto tiende a ser sustituido por otras fuentes de proteína. Por lo tanto para mantener los niveles de consumo e inclusive incrementarlo, es necesaria una mayor promoción gastronómica y cultural, destacando la gran diversidad de variedades y preferencias regionales. Un punto a destacar es su calidad proteica, ya que como es sabido el frijol constituye el complemento ideal para mejorar el valor nutricional de la tortilla. Por otra parte esta leguminosa constituye una opción para la sustitución de carnes en la dieta diaria, lo cual puede ser un punto muy atrac- tivo para la gente que busca una dieta más saludable.

Un factor limitante del consumo del frijol son sus efectos de flatulencia, pero a través de la selección y mejoramiento genético se pueden obtener variedades de frijol sin este problema, por lo que los programas de mejoramiento deben de incluir este factor.

Diferenciación

Una característica del mercado del frijol en Méxi- co es la demanda de diversas calidades en las diferentes regiones del país, esta característica forma parte de las costumbres gastronómicas del gran mosaico cultural que es nuestro país. Este mercado ha creado como consecuencia una gran diferenciación por calidades, lo cual representa oportunidades y amenazas, ya que una variedad de alto valor en el mercado adecuado puede representar un buen precio. Una producción excedente de una calidad determinada y lejos de sus zonas de consumo puede implicar bajos precios y problemas de comercialización. Algunos tipos de frijol de alto valor comercial sólo son producidos en México, por lo tanto actualmente los productores nacionales no presentan riesgos de competencia internacional; sin embargo, los productores de los Estados Unidos desde hace varios años vienen estudiando el mercado nacional y por otra parte la gran facilidad que tienen de acceder el material genético mexicano es sólo cuestión de tiempo para que tengan material genéticos adaptado a sus condiciones y consecuentemente producción para atacar los mercados regionales de México. Por otra parte cabe resaltar que las características de este mercado crean la gran necesidad de sistemas de información para que los productores puedan tomar sus decisiones de siembra.

In fegracion Vertical

Una gran parte de lo productores de frijol en México se encuentran dispersos y desorganizados, por lo que la fun- ción de acopio y comercialización que venía realizando la Conasupo hoy la desarrollan un numero considerable de acopiadores de origen. Un problema, consecuencia de este hecho es que los productores son los que más arriesgan pero también los que menos participación en el valor que esta red genera, sin embargo el mayor riesgo que la falta de integración implica, es la competitividad de la red, ya que el mercado al mayoreo está muy concentrado y la oferta de frijol de los Estados Unidos de pinto y negro resulta más atractiva para éstos, ya que la calidad desde el punto de

vista de uniformidad y limpieza es buena, además del precio, que resulta ser más bajo que el de la oferta nacional. De acuerdo a lo anterior, es una prioridad la integración eficiente de la red de frijol, donde los productores se apropien del valor que el primer beneficio y consolidación de la oferta representa, asegurando el mercado con alianzas estratégicas con mayoristas e industriales.

Valor Agregado

./ El eslabón de la red que mayor valor generó en el año 2000 fue el proceso de acopio y beneficio (limpieza, clasificación, pulido y encostalado), ya que llegaron a obtener un precio final hasta 2 veces mayor al precio pagado al productor primario. Se prevé que estos már- genes en el futuro no se van a mantener, al menos en las variedades que los Estado Unidos oferta; sin embargo, cabe resaltar que para que este proceso tenga éxito se requiere de experiencia comercial y de relaciones con mayoristas, industriales y empacadores.

E l proceso de empaque en bolsas de uno o dos kilos en s i no genera mucho valor, pero es una condi- ción para poder participar en la comercialización a tra- vés de las tiendas de autoservicio.

La industrialización del frijol, ya sea mediante el sistema de precocido y deshidratado o la producción de productos de frijol enlatado ha presentado un importante desarrollo en nuestro país en los últimos años. E l frijol enlatado en particular muestra una tasa de crecimiento muy alta, así como su exportación. La expectativa futura es que la demanda de estos productos de fácil y rápida preparación sigan creciendo, debido a las tendencias ur- banística y laboral que está presentando México, ade- más mediante la industrialización se puede reducir significativamente la flatulencia. Este producto está dis- ponible en el mercado nacional a precios muy atractivos, ya que muchas veces resulta más barato que el frijol en grano, esto lo ha logrado la industria mediante el desarrollo de sistemas de abasto a precios competitivos.

Muchas veces el grano viejo, que ya no quiere el mercado porque requiere de mucho tiempo de cocimiento es una opción para esta industria.

Producción Primaria

La producción promedio anual de frijol, considerando el período 1990-2000 fue de 1.1 2 millones de toneladas. El frijol se produce en los dos ciclos agrí- colas, pero en el PV se produce el 73%, los estados de Zacatecas y Durango producen el 52% de la produc- ción total de este ciclo, mientras que en el 01 el principal estado productor es Sinaloa con el 52%, seguido por Nayarit con el 24%. La producción promedio por hectárea en el ciclo PV es inferior a los 600 Kg. por hectárea, con una tendencia a la baja. Por su parte en el ciclo 01 los rendimientos en general no han presentado grandes variaciones en los últimos 10 años, lo que significa que además de los factores climáticos, es evidente que no se han incorporando elementos tecnológicos que pudieran ayudar a aumentar estos rendimientos. Cabe aclarar que el rendimiento promedio obtenido en dicho ciclo, de acuerdo a información oficial, ha sido del orden de 1 .O a 1.2 ton./ha.

En cuanto a costos de producción en las áreas de riego se observa una tendencia a la disminución de costos de producción más que a incrementar rendimientos. Referente a los costos de producción por tonelada, en que casi todas las regiones con este régimen de humedad éstos se ubican entre los 285 a 380 dólares por tonelada, únicamente Chihuahua y Zacatecas en algunos años han estado por debajo del umbral de los 285 dólares por tonelada. En este contexto para poder competir con el productor de los Estados Unidos es indispensable ubicarse en costos de producción alrededor de los 265 dólares por tonelada, los cuales pueden ser alcanzados en Chihuahua y Zacatecas bajo condiciones de riego y un mejor uso de la tecnología. En el año de 1998 Chihuahua y Nayarit en condiciones de temporal lograron producir por debajo del precio pagado al productor de Michigan y de Colorado.

Desde el punto de vista de la producción primaria de frijol, la rentabilidad depende en términos generales de dos variables: .

Del precio a como vende el productor su frijol, y como se señaló en capítulos anteriores, esto va a depender de las condiciones del mercado, oferta y demanda; de la diferenciación, dependiendo de las variedades y los mercados (pintos, negros, bayos, azufrados, flores, etc.); y del valor que el productor a través de la organización pueda agregar (limpieza, pulido, clasificación, envasado, almacén,comer- cialización, otros). Y del costo de producción por tonelada. Dentro de esta variable se incluye el costo de producción por hectárea y los rendimientos obtenidos.

Después de analizar la producción del frijol en México y su rentabilidad se puede concluir que la pro- ducción nacional presenta una gran variabilidad pues esta actividad principalmente bajo condiciones de temporal se ha venido desplazando a suelos marginales y de alto riesgo, aprovechando los productores en parte la alta eficiencia hídrica de este cultivo (crecer bajo condiciones de baja precipitación), así como a los apoyos del PROCAMPO.

En las zonas de riego como en el caso de Sinaloa la superficie de cultivo depende de la disponibilidad de agua para riego, ya que cuando hay poca disponibilidad de agua se buscan cultivos de baja demanda hídrica y entre éstos el fri jol resulta una opción agronómica adecuada, además de contar con los apoyos gubernamentales de PROCAMPO. Esta situación ha generado excedentes importantes con grandes problemas de comercialización, ya que volviendo al criterio agronómico se siembran principalmente variedades de alta producción pero bajo valor de mercado fuera de Sinaloa.

La variable costos de producción como se señaló anteriormente, tanto en temporal como en riego van a la

baja, esto implica que los productores están logrando una mayor eficiencia en el uso de insumos y prácticas agríco- las, pero por el lado del incremento de la producción por hectárea no se observan cambios significativos en térmi- nos generales. Indudablemente, uno de los insumos que más puede incidir en la productividad de un cultivo es el potencial genético de las semillas que se usen, y desde este punto de vista México tiene hoy por hoy lo mejor de la genética en Phaseolus vulgaris del mundo, con materiales de las diferentes calidades (colores y tipos) resistentes a sequías, plagas y enfermedades, adaptación climática y sobre todo con alto potencial productivo.

Aquí lo que se requiere es llenar los vacíos entre el proceso de la generación de nuevos y mejores materiales genéticos y el proceso de adopción de tecnología por parte del productor. Indudablemente la escala productiva, la alta dispersión y falta de organización por parte de los productores representa un gran obstáculo en este proceso. Los productores tradicionalmente usan como semilla los granos producidos por ellos en ciclos anteriores, además de que tienen poco acceso a los nuevos materiales genéticos ya que no se ha desarrollado un mercado formal de semillas mejoradas de frijol.

En cuanto a tecnologías para incrementar la productividad, bajar costos y reducir los riesgos climáticos en las zona de temporal, destacan las siguientes:

uso de semillas mejoradas un mejor aprovechamiento de los insumos prácticas de cultivo para lograr una mayor cosecha del agua de lluvia empleo de sembradoras de precisión el uso de inoculantes para la semilla con líneas del género Rhizobium que se adapten a los diferentes suelos, para que las plantas de frijol junto con esta bacteria mediante la simbiosis produzcan su propio fertilizante nitrogenado.

Por otra parte, en cuanto a oportunidades para desarrollar nuevas zonas productoras, el INlFAP ha en- contrado que en el altiplano mexicano, en zonas con

precipitaciones pluviales de alrededor de los 500 mm. se presenta un gran potencial productivo para esta leguminosa. Hoy estas zonas son cultivadas con maíz pero de bajos rendimientos y alta siniestra1 idad.

Competitividad

A medida que los cupos de importación acorda- dos en el TLCAN se van incrementando, la actividad primaria de frijol se ve cada vez más amenazada, lo cual se refleja en la caída de precios al productor. Ante esta situación si consideramos los diferentes escenarios posibles, una vez que concluyan los 15 años de protec- ción considerados en dicho acuerdo, definitivamente el escenario ideal es aquel donde el productor tenga bajos costos de producción y un buen precio por su producto. Lo primero se logra a través de una buena tecnología en

'campo, logrando altos niveles de productividad, costos por tonelada inferiores a los 265 dólares, así como un manejo adecuado de los riesgos climáticos. Para obtener un buen precio, como se señaló anteriormente, se requiere que el productor agregue valor a su grano, integrándose verticalmente en la red de valor y diferen- ciando su producto. Por lo tanto estas son las acciones estratégicas a las que hay que abocarse en la actividad primaria para lograr una competitividad sostenible. Pero también hay que resaltar la urgencia de llevar a cabo estos procesos, pues el tiempo se nos está acabando.

Impacto socieconómico

El frijol es el segundo cultivo anual más importante en cuanto a superficie y a número de productores participantes. Destaca la importancia social que este cultivo tiene sobre todo en las regiones semiáridas del norte de México, donde prácticamente no hay otras op- ciones agrícolas viables debido a lo bajo y errático de las precipitaciones pluviales. Es por esta razón que el cultivo de esta leguminosa se ha desplazado a zonas de muy bajo nivel productivo, donde la diferencia desde el punto de vista de ingresos al productor lo constituye el PROCAMPO.

De acuerdo a lo anterior y una visión de largo plazo es necesario el separar y diferenciar las estrategias para combatir la pobreza rural y las estrategias para al- canzar una competitividad agropecuaria. Las regiones con bajos recursos productivos y una alta población rural, re- quieren de acciones integrales para combatir la pobreza, esto quiere decir que el frijol no es el problema, sino que los recursos productivos no tienen el potencial para producir a costos competitivos y por lo tanto la atención a la población campesina requiere de programas y estrategias que potencialicen su trabajo y sus recursos productivos para lograr así un mejor nivel de vida y bienestar, pero esto no necesariamente a través de la agricultura.

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Ing. David Iñiguez B. Productora y Empacadora de Pro- ductos Alimenticios, S.A. de C.V. (PROEMPASA). Av. Ca- nal del Tezontle 109. Iztapalapa. México, D.F.

José Antonio Bojorge Ruiz. Comercial Bojorge. Bodega D-18. Central de Abastos. México, D.F.

Dr. Jorge Acosta líder nacional del Programa de Frijol. Campo Agrícola Experimental Valle de Méx ico (CAEVAMEX). INIFAP.

M.C. Evenor l. Cuellar Robles y Dr. Francisco Javier lbarra Pérez investigadores titulares del Programa de Frijol del Campo Experimental "Valle del Guadiana" en Durango. INIFAP.

Para cualquier asunto relacionado con este documen- to favor de dirigirse a :

Ing. Antonio Manríquez Nuñez Tel. O1 (4)322-2489 e-mail amanri~uezOcorreo.fira.gob.mx

QFB Fernando A. Martínez Mendoza Tel. O1 (4)322-2494 e-mail [email protected]

BANCO DE MÉXICO - FIRA Dirección de Análisis de Cadenas Productivas y Ser- vicios Técnicos Especializados Km. 8 Antigua Carretera a Patzcuaro Morelia, Mich.

Anexo ~ o . 1

Factores Importantes en la Aceptibilidad de Leguminosas de Granos

Las leguminosas de grano se sabe que contienen factores antifisiológicos. Uno de ellos es la flatulencia. Los compuestos que la provocan no son destruidos durante la cocción como sería el caso de los factores antitrípticos (inhibidores de la tripsina) y las hemaglutininas entre otros.

Es bien sabido que la flatulencia está asociada con el consumo de frijoles en las dietas. Esto es debido a trisacáridos como la arabinosa, rafinosa y estaquiosa, los cuales se encuentran presentes en la leguminosa. Las enzimas digestivas localizadas en el tracto intestinal no son capaces de hidrolizar los enlaces de estos carbohidratos para dar origen a los azúcares simples (monosacáridos) que los conforman para que sean ab- sorbidos por su paso a través del colon. Estos carbohidratos son metabolizados por la flora bacteriana intestinal, en especial por el Clostridium perfringens pro- duciendo los gases dióxido de carbono, hidrógeno y metano.

De acuerdo a estudios recientes realizados por la Universidad del Estado de Utah, en E.U.A., la germinación o la fermentación de los frijoles reduce la cantidad de los azúcares complejos y consecuentemente la producción de gas. El cocinado tiene poco efec- to sobre la rafinosa y la flatulencia. Es poco lo que se puede hacer por medio de la preparación del alimento para disminuir este problema a menos que se germine o se fermente. Es necesario evaluar al frijol una vez procesado para determinar su comportamiento una vez cocinado desde el punto de vista sensorial, principalmente el sabor. Por otro lado, posiblemente este problema de la flatulencia podría ser manejado desde el punto de vista genético en la semilla para tratar de modificar la

estructura de los carbohidratos con el fin de que se pudieran digerir y de esta manera eliminar o disminuir este factor que influye grandemente de manera negativa en el consumo del frijol.

Existe una gran variación a la tolerancia de los frijoles en la dieta. A pesar de este problema hay que recordar que el frijol es una rica fuente de proteínas que, aunque deficiente en metionina (aminoácido esencial), éste se puede compensar con la ingesta de tortilla de maíz o arroz. También aporta vitaminas del complejo B (tiamina, B6, niacina y ácido fólico). En cuanto a minerales es una excelente fuente de hierro y además de cal- cio y magnesio. Es también un alimento rico en fibra.

Anexo No.2

Estructura de Precios de Diferentes Tipos de Frijol en México (Pesos/Kg).

ESTRUCTURA DE PRECIOS DE FRIJOL PINTO

CHIHUAHUA EMPACADOR AUTOSERVICIO

S 11.90 INDUSTRIA

S 5.50

r) S 262 p) 7 MlCHlGAN E.U.A. MlCHlG AN

I

MAYORISTA \ S 6.80 1 URBANO , -1 MERCADOS 1 $9.50 TIANGUIS Y ABARROTES,

1 MAYORISTA S 6.40 URBANO

D a t o s o b s e r v a d o s en D i c i e m b r e de 1999 F u e n t e : E laborac ión prop ia

MERCADOS $ 9.40 TIANGUIS Y ABARROTES

ESTRUCTURA DE PRECIOS DE FRIJOL FLOR DE MAYO

,$,.lo ~ M A Y O R m ~ $ I . 2 0 1 MERCADOS ,o.5o URBANO

TIANGUISY ABARROTES -1

RURAL /ua_

EMPACADOR

CONSUMIWR $9.00 INDUSTRIA $8.15 $10.38

(R~rnto)

La industria consume frijol quebrado y10 manchado que el mayorlsta considera como merma Datos tomados directamente en Octubre del 2000 Fuente: Elaboración propia

ESTRUCTURA DE PRECIOS DE FRIJOL PERUANO

l 6.w 1 myoRIsTA) $8.10 1 !:",=E) st0.m , URBANO ABARROTES

1 ) . FW:: 1 AUTOSERVICIO

CONSUMIDOR 1 smw 4 7 '

'Se considera al equivalente, una vez drenado y humedad al 18%

Datos estimados con informaci6n directa de empresas en Octubre del 2000 Fuente: Elaboraci6n propia

Anexo No.3

El Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN) y el Frijol

A partir de 1994 entró en vigor el Tratado Comer- cial entre México - Canadá - E.U.A. en donde se consideran, para el caso del frijol, tres fracciones arancelarias: "Frijoles para siembra" (071 3.33.01), "Frijoles excepto para siembra" (071 3.33.02) y "Los demás" (071 3.33.99).

La fracción que se refiere Gr flca NO. 3.1 R gimen Arancelarlo para el F ~ I ~ O I en el TLCAN a "Frijoles para siembra" se

140% 8o.m encontraba exenta de grava-

1Ñ% m.m men desde antes de que se

1W% 7~~ .! iniciara el tratado comercial. m.m ;

P " s0.m 4 Para el caso de la fracción

2 so% 4o.m f que ampara a "Los demás", 40%

m,m i" m , m g se desgravó inmediatamente

20% lo,cmJ después de entrar en vigor el 0% o TLCAN.

1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2048

1 +-ARANCEL +- CUPO DE IMPORTACION~ Para la fracción que con- Fuente: Elaborado con datos del libro Fracciones Arancelarias y Plazos de Desgravad n. Tratado de Libre Comercio de ~m rica del Nofie. SECOFI 1994. M xico. D.F. templa "Frijoles excepto para

siembra" se estableció que el producto se desgravaría en un plazo de 14 años inician- do con un arancel de 1 33.4% ad valorem y con un cupo de importación, libre de gravamen, de 51,500 toneladas (50,000 para E.U.A. y 1,500 toneladas para Canadá). Tanto para Canadá como para E.U.A. los cupos presentan un incremento del 3% anual. Para el año 2008 el frijol que- dará libre de gravamen y podrá importarse libremente.

Es claro que se tiene hasta antes del año 2008 para ordenar la red de frijol nacional con el fin de que fun- cione en términos de competitividad (costos, calidad, diferenciación, valor agregado, oportunidad, oferta de acuerdo con la demanda, etc.) porque de otra manera se romperá la red y se integrará con la actividad primaria de E.U.A. y la actividad en México será marginal.

Plazo de Desgravaci n, Aranceles y Cupos Establecidos para el Frijol dentro del Tratado de Libre Comercio de Am rica del Norte

A o

1994 1995

Anexo No.4

2007 2008

Miembros del Consejo Nacional de Pro- ductores de Frijol de Estados Unidos y Organizaciones de Productores

Arancel

133.4% 127.8%

Transcripción de material promocional del "National Dry Bean Council".

Fuente: Elaborado con datos del Libro Fracciones Arancelarias y Plazos de Desgravaci n Tratado de Libre Comercio de Am rica del Norte. SECOFI. 1994. M xico, D.F.

11.8% 0%

El National Dry Bean Council (NDBC), fundado a principios de 1940, representa a las seis regiones productoras de los E.U.A. Fue fundado en parte para fomentar la venta y consumo de frijol comestible en los mercados nacional e internacional, además de servir como enlace entre el gobierno y la industria. E l NDBC puede suministrar información sobre la oferta, valores nominales, cantidad y aspectos nutritivos de determina- das clases de frijol.

Cupos (Toneladas)

75,629

Canada 1,500 1,545

- Total

51,500 53,045

E.U.A. 50,000 51,000

73,427 2,203

California

El "California Bean Shippers Association" (Asocia- ción de Embarcadores de Frijoles de California) y el "California Dry Bean Advisory Board" (Junta Consultiva de Frijoles de California) proporciona información sobre las distintas clases de frijoles producidos en California. El "California Dry Bean Advisory Board" se organizó en 1970 en parte para iniciar varios programas de fomento de los productos de frijoles de California. E l "California Bean Shippers Association" fue organizada para facilitar la comunicación entre los empresarios y los compradores nacionales e internacionales de frijoles cultivados en Cal ifornia.

Los intereses de ldaho en materia de frijoles están representados por el "Western Bean Dealers Association" (Asociación de Distribuidores de Frijoles de Occidente), organizada en 1933 y el "ldaho Bean Commission" (Co- misión de Frijoles de ldaho), el cual fue creado en 1957 por una ley de la Legislatura de ldaho con el propósito de asistir a la industria en las áreas de investigación, pro- ducción de semillas y en la promoción y mercadeo de frijoles comestibles.

Michigan

El "Michigan Bean Commission" se compone de productores, almacenes procesadores de grano y un representante de la industria de enlatado designado por el gobernador, cuyas principales funciones son la direc- ción del desarrollo de mercado, el fomento y la investi- gación de la producción de frijoles en Michigan.

Minnestoa y Dakota del Norte

La comunidad de almacenes compradores de granos de Minnesota y Dakota del Norte es atendida por el "North Central Bean Dealers Association" (Asociación de Distribuidores de Frijoles del Norte Central), organi-

zado en 1977. Los embarcadores de estos dos estados interactúan con el "Northarvest Bean Crowers Association", una organización fundada en 1976 para fomentar e investigar la mayor utilización de los productos de frijol comestible de Minnesota y Dakota del Norte. Las principales clases de frijol producidas en esta región de dos estados son los frijoles pintos y blancos comunes.

Nueva York

Los intereses de Nueva York en materia de frijoles están representados por el "New York Bean Shippers Association (Asociación de Embarcadores de Frijoles de Nueva York") que ha servido a la comunidad productora de frijoles de Nueva York desde 1924.

Area de la Montañas Rocosas

Desde 191 6 los productores y embarcadores de frijoles de Montana, Wyoming, Colorado, Texas, Utah, Nuevo México, Nebraska y Kansas han fomentado la gran calidad de su producción a través del "Rocky Mountain Bean Dealers Association" (Distribuidores de Frijol de las Montañas Rocosas). Siendo esta región la mayor productora de frijol de las variedades Pinto, "Great Northern" de los E.U.A., la RMBDA participa en un sistema de clasifi- cación de calidades que se ajusta o supera las normas exigidas por el gobierno de los E.U.A. Los productores de frijol comestible de los estados de Colorado y Nebraska se han unido para promover su producto y para invertir en la investigación con el fin de mejorar la calidad y reducir los costos de su producción.

Washington

Los intereses de la industria del frijol comestible del estado de Washington están representados por el "Washington Bean Dealers Association" (Asociación de Comerciantes de Frijol Comestible de Washington).

Anexo No.5

Producción, Superficie Sembrada, Superficie Co- sechada, Rendimientos y Superficie Siniestrada de 1991 al año 2000 en México.

Producción de Frijol en México por Estado. Año Agrícola. (Toneladas)

Programado

Fuente: Centro de Estadlstica Agmpecuana (CEA). SAGAR

Superficie Sembrada de Frijol en México. Año Agrícola. (Hectáreas)

Jalisco Otros

22,777

284,271

965,056

' Programado

Fuente: Centro de Estadlstica Agropecuaria (CEA). SAGAR

21,222

346,497

Nacional D.378,519

30,893

379,996

1,158,801

22,290

302,447

32,290

368,960

1,260,658

31,070

571,008

2,353,750

Jalisco

Otros Nacional

718,574

20.047

266,471

1,080.631

23,464

551,004

23,269

630.725

2,198,8571,860,880

26,216

291,716

33.805

563,182

2,195.840

1,287,573

23,051

565,795

2,151,020

24,075

346,248

29,544

656,002

2,385,562

39,328

594,643

2,319,561

1,364,239

23,453

317,125

38,252

591,155

2,376,318

29,745

324,387

1,270,915 1,349,098

32,145

617,449

2,393,688

33,115

616,012

2,113,846

Superficie Cosechada de Frijol en México. Año Agrícola. (Hectáreas)

Programado. Se considera la superficie cosechable Fuente: Centro de Estadistica Agropecuaria (CEA). SAGAR

Rendimiento Promedio de Frijol en México Principales Estados. Año Agrícola. (Ton./Has.)

' Programado

Fuente: Centro de Estadistica Agropecuaria (CEA). SAGAR

Superficie Siniestrada de Frijol en México Principales Estados. Año Agrícola. (Hectáreas)

Fuente: Centro de Estadistica Agropecuaria (CEA). SAGAR

Veracruz

Jalisco

Otros

Nacional

Anexo No.6

Zonas con Potencial Productivo para el Cultivo del Frijol en México

3,339

4,927

97,532

209,876

Actualmente las principales zonas de producción de frijol se ubican en Zacatecas, Durango y Sinaloa, estos tres estados producen más del 50% de la produc- ción, otros Estados importantes son Chihuahua, Nayarit, Chiapas y Guanajuato.

La producción en Durango, Zacatecas, Chiapas y algunas regiones de Chihuahua es bajo condiciones de temporal, el cultivo tiende a ubicarse en terrenos de pro- ducción marginal lo cual condiciona fuertemente la competitividad del cultivo.

2,284

6,222

109,239

565,292

El potencial productivo de una región está deter- minado por: - Clima - Precipitación Pluvial - E l suelo - Aspectos socio-económicos

La precipitación pluvial es el factor que más limita el cultivo en el norte semiárido del país, de acuer-

1,440

2,978

132,487

277,158

4,304

3,977

104,637

298,875

4,044

5,379

87,008

313,303

1,013

1,370

52,605

147,442

1,126

10,503

168,750

704,504

6,705

837

52,105

229,846

2,767

15,069

210,436

699.029

do a Acosta (2000) en el país Flgura 6.1. Zonas Productoras y con Potencial Productivo para el Cultivo

la región con el mayor p e del Frijol en MBxlco

tencial productivo se localiza a lo largo del eje transver- sal volcánico, en los estados de Jalisco, Michoacán, Esta- do de México, parte de Guanajuato, Puebla y Tlaxcala, siempre y cuando las precipitaciones pluviales donde se establezca el cultivo se acerquen a los 500 mm con buena distribución; en estas zonas el cultivo pre- dominante es el maíz. Fuente: Comunicaci6n personal del Dr. Jorge Acosta. INIFAP

Anexo No.7

El Frijol Patrimonio Cultural-o Patrimonio Intelectual

El frijol fue domesticado en México y es cultivado desde hace miles de años, no obstante que aún se discute el carácter poligenético del origen de esta leguminosa, existe una fuerte tendencia en los países desarrollados por apropiarse de las semillas nativas obteniendo derechos sobre las mismas, de tal manera que la realización de cualquier operación comercial con ellas implica el pago de regalías a los poseedores de la "patente".

La legislación que sobre los materiales genéticos existe en aquellos países permite a las empresas y particulares de dichas naciones adueñarse de los recursos genéticos de naciones menos desarrolladas convirtiéndose en una barrera más para el desarrollo del libre comercio.

E l caso reciente más renombrando en nuestro país es el del frijol enola, el cual fue registrado en los EUA, por lo que el poseedor del registro exigió el pago de

es el del frijol enola, el cual fue registrado en los EUA, por lo que el poseedor del registro exigió el pago de regalías cuando productores mexicanos del noroeste realizaron exportaciones de frijol azufrado hacia aquel país. Al realizar un mapeo genético de esta variedad se pudo comprobar que ésta había sido liberada hace años por el INIFAP para su producción comercial en México y corresponde a la variedad Azufrado 87; sin embargo, el juicio a realizarse en aquella nación es largo y costo- so, mientras tanto no se podrán realizar exportaciones sin el correspondiente pago de regalías.

Las tendencias hacia el libre flujo de mercancías también han impactado entre los científicos investigadores, de tal suerte que se habla también de la libre cir- culación de los materiales genéticos en el mundo, pero quienes más oposiciones presentan ante esta propuesta son las grandes empresas de biotecnología que tienen la ventaja y los recursos económicos y legales para implementar una nueva forma de control y monopolio genético sobre los recursos naturales del mundo.

No obstante que México es el 4" país con mayor biodiversidad, actualmente no existen normas que permitan regular o patentar el material genético de nuestras especies de flora y fauna silvestre.

Por lo tanto, ante el saqueo que realizan las grandes empresas de los países desarrollados es indispensable definir en nuestro país el marco jurídico necesario para la creación de normas legales que respalden internacionalmente la utilización comercial de dichos recursos naturales por los tenedores de los mismos, los cuales como en el caso del frijol, son patrimonio cultural del pueblo mexicano, al realizar éste el proceso de domesticación, selección y mejoramiento a través de in- numerables generaciones de agricultores y científicos nacionales.

"Este programa es de carácter públlco, no es patroclnado nl promovldo por partido pol[tlco alguno y sus recursos provienen de los Impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa con fines politlcos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberd ser denunciado y aancionado de

acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

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