Boletín de Analisis de Mercados Internacionales AGO/SEP 2015

Hamburgo

Mumbai

New York

París

Rotterdam

Sao Paulo

Santiago

Boletín de AnálisisMercadosInternacionales

Agosto - Septiembre 2015

Bo

letí

n d

e A

nál

isis

de

Mer

cad

os

Inte

rnac

ion

ales

- M

inis

teri

o d

e C

om

erci

o E

xter

ior

- PR

O E

CU

AD

OR

- D

irec

ció

n d

e In

telig

enci

a C

om

erci

al e

Inve

rsio

nes

CÓ

DIG

O IS

SN 1

390-

8138

2 Boletín de Análisis de Mercados Internacionales

NOTICIAS OFICINAS COMERCIALES DEL ECUADOR

Diego Aulestia ValenciaMinistro de Comercio Exterior

Víctor Jurado CarrielDirector Ejecutivo de PRO ECUADOR

Nelly VinuezaCoordinador General Técnico de PRO ECUADOR

Andrea Ordóñez MarchánDirectora de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR

Vladimir Gómez ValdezHenry León WongMónica Rojas RamírezSilvia Contreras CunacheJudith Andrade RocaUnidad de Reportes Comerciales, Logística e Inversiones, PRO ECUADOR

Pamela NathDirectora de Comunicación Social, PRO ECUADOR

Martha LoaizaDiseño y Diagramación, Comunicación Social, PRO ECUADOR

Carlos GonzálezEdición, Comunicación Social, PRO ECUADOR

Oficinas Comerciales del Ecuador:Dannylo Subia, ArgentinaJaqueline Quishpe, LimaElizabeth Barsallo, SantiagoMauricio Torres, CaracasVerónica Mora, Santa CruzAlexis Villamar, Sao PauloMartín Játiva, BogotáPaulo García, GuatemalaDanilo Albán, MéxicoMauricio Silva, TorontoBorys Mejía, ChicagoManuel Echeverría, MiamiKarina Amaluisa, New YorkMa. Augusta Gómez, Los ÁngelesEduardo Borrero, EstocolmoJosé Francisco Mena, LondresRosa Nelly Castro, Hamburgo (E)Valeria Escudero, ParisJosé Luis Cabascango, MadridFernando Moreno, MilánJuan Patricio Navarro, RotterdamCarlos Lema, MoscúJuan Navas, AnkaraMariella Molina, CantónLuis Rojas, BeijingMaría Gabriela Vallejo, ShangaiMarcelo Pazos, SeúlPaulina Jimenez, TokioJosé Gabriel Eljuri, DubáiHéctor Cueva, Mumbai


Boletín de Análisis de Mercados Internacionales 3

Contenido

Noticias Oficinas Comerciales del Ecuador

HAMBURGO - ALEMANIA / Productos orgánicos: Una tendencia creciente en el mercado alemán

MUMBAI - INDIA / Situación del bromuro de metilo para fumigación de teca y acceso a la India

NEW YORK - ESTADOS UNIDOS / La popularidad del café en el mercado estadounidense y sus tendencias actuales

PARÍS - FRANCIA / Tendencias y moda en el sector alimentario en Francia

ROTTERDAM - PAÍSES BAJOS / Tendencias de sustentabilidad en el mercado holandés

SAO PAULO - BRASIL /Oportunidades de ingreso para textiles en Brasil: importaciones en aumento

SANTIAGO - CHILE / Tendencias en el desarrollo de app en Chile

4

7

10

14

17

20

23




PRODUCTOS ORGÁNICOS:UNA TENDENCIA CRECIENTEEN EL MERCADO ALEMÁN

El mercado alemán presenta día a día un creciente interés y preferencia por productos orgánicos, procedentes de diversos países y para diversos usos. No sólo se ha abierto un mercado para productos orgánicoscomestibles, sino incluso para usos cosméticos. En el mercado alemán, se tiene acceso a toda clase de productos orgánicos a nivel de supermercados, farmacias, tiendas especializadas en productos orgánicos y tiendas “droguerías”, que están convirtiéndose en parte de la canasta básica familiar alemana. No sólo es un tema que abarca la tendencia creada por los vegetarianos o veganos, es una tendencia que abarca productos libres de gluten, lactosa, diversas formas de edulcorantes como azúcar de coco, entre otros que a su vez son productos naturales, de alta calidad que se posesionan fuertemente como saludables, ganando una gran imagen dentro del mercado.

HAMBURGO - ALEMANIAElaborado por: Rosa Nelly Castro / Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Hamburgo

Según el análisis realizado por la revista europea “Nutrition and Health”1,basado en el análisis de consumidores en 7 países europeos: Inglaterra,Alemania, Francia, Italia, Holanda, Rusia y España sobre su preferencia ymotivación de compra hacia productos orgánicos se determinó que losalemanes pertenecen a los mayores consumidores de productos orgánicos. De 1,000 consumidores alemanes analizados en el marco del estudio, el 6%consume diariamente productos orgánicos en sus comidas. 23% los consume por lo menos una vez a la semana, 25% los consume por lo menos una vez al mes. Sólo el 15% de los consumidores analizados mencionó no tomar en cuenta la procedencia de los productos para su decisión de compra. Casi el 50% de los consumidores alemanes expresaron que los aspectos de la salud, así como el del sabor (30%) son aspectos decisorios al momento de decidirse por la compra de productos orgánicos. Así mismo, el 31% de los consumidores expresó que los aspectos ambientales eran los más relevantes para su decisión.

Dentro de los productos ecuatorianos orgánicos encontrados en el mercadoalemán tenemos banano, camarón, chocolate, café, entre otros. Esimportante que los exportadores ecuatorianos estén al tanto de lasoportunidades que tienen en el mercado alemán con respecto a losproductos orgánicos, habiendo una gama de aproximadamente 70,000productos2, que va desde bebidas calientes, condimentos y hierbas hastadiversos tipos de pan y pastelería, ya ofrecida dentro del mismo. Otro punto a resaltar es que en cuestión de precios, el consumidor alemán está dispuesto a pagar hasta un 20% sobre el precio de los productos convencionales por un producto orgánico, según su tipo3.

Tabla 1.0: Volumen de productos orgánicos vendidos en supermercados y tiendas “droguerías” en el mercado alemán, 2006-2008.4


1. TNS Infratest, Universität Bonn2. de.statista.com3. www.ein-herz-fuer-bio.org4. Statista 2015



En la tabla 1.0 podemos observar el volumen de ventas de productos orgánicos en el mercado alemán el cuál fue de 914 millones de Euros en 2006, cuando se encontraban en una etapa inicial/media de introducción al mercado alemán, 1,300 millones de Euros en 2007, y 1,679 millones de Euros en 2008.

Entre las novedades dentro del mercado alemán con respecto a los productos orgánicos, tenemos:

Es importante que se tome en cuenta este tipo de tendencias en los mercados internacionales, para que sirvan de insumo para los exportadores ecuatorianos sobre las oportunidades que tienen en cada uno de ellos.

Mermeladas orgánicas dediversos sabores.

Salsa de soja / condimentos orgánicos

Stevia orgánica líquida

Chía negra /blanca orgánica

Café orgánico especial,aromatizado.

Té orgánico de diversossabores y clases


SITUACIÓN DEL BROMURO DEMETILO PARA FUMIGACIÓN DETECA Y ACCESO A LA INDIA

La madera ecuatoriana es un producto demandado por importadores indios. Desde inicios de julio, Agrocalidad informó a esta división las comunicaciones que han tenido entre la Agencia del Gobierno del Ecuador y la Estación Cuarentenaria Regional (Regional Plant Quarantine Station) del gobierno de la India. De acuerdo a comunicaciones con la EstaciónCuarentenaria Regional de la India, quedó confirmado que se había bloqueado temporalmente el ingreso de tecaecuatoriana a la India ya que los cargamentos carecían de la documentación completa.

MUMBAI - INDIAElaborado por: Héctor Cueva / Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Mumbai


Uno de los temas que preocupaba al gobierno ecuatoriano desde el año pasado era lafumigación de la madera con bromuro de metilo, la cual es requerida por el gobierno indio para permitir el ingreso del producto al país. El bromuro de metilo es una sustancia prohibida en el Ecuador y en el caso de los envíos de teca ecuatoriana a la India la fumigación se la realizaba en territorio indio. En 2014, el gobierno de la India planteó la posibilidad de que la fumigación con bromuro de metilo se la haga en el Ecuador. En este escenario, a finales de 2014, la Oficina Comercial del Ecuador en Mumbai, con el apoyo de la Embajada del Ecuador en India, solicitó a las autoridades indias no modificar la regulación; es decir, continuar con la fumigación en territorio indio. Las autoridades indias accedieron a nuestro pedido y en tal virtud hasta la actualidad se mantiene la fumigación de la madera en el puerto de destino. Según la reunión mantenida con autoridades indias, manifestaron que los cargamentosdeben cumplir con los siguientes requisitos para poder ingresar a India:

•La madera puede ser fumigada con bromuro de metilo en territorio indio; sin embargo, los cargamentos deben llegar con un documento emitido por la autoridad competente en el que se indique que la mencionada sustancia es prohibida en el Ecuador.

•Los cargamentos deben llegar con la documentación completa y se debe tener especial cuidado en que las firmas en los documentos y certificaciones concuerden con aquellasregistradas como firmas autorizadas.

Con el propósito de agilizar el ingreso de los cargamentos las autoridades indias solicitan se les indique si las certificaciones emitidas en el Ecuador poseen ciertas marcas de seguridad para verificar la autenticidad de las mismas.

Con respecto a los cargamentos de teca retenidos por la Autoridad Cuarentenaria de la India, su ingreso será autorizado una vez que se hayan cumplido las formalidades requeridas por la ley y se lleve acabo la fumigación. Se nos informó que la autorización para el ingreso de los cargamentos es un proceso que toma entre 24 y 48 horas en caso de que se entreguen todos los documentos.

Es importante mencionar igualmente, que el sector maderero debería establecer un plan de contingencia en caso de que el Bromuro de Metilo sea prohibido en India en el futuro.



LA POPULARIDAD DEL CAFÉEN EL MERCADO ESTADOUNIDENSE YSUS TENDENCIAS ACTUALES

En la actualidad el café continúa siendo la bebida más popular en el mundo, incluyendo a los Estados Unidos; según cifras publicadas por la Organización Internacional del Café, 2014 cerró con un consumo de 149.3 millones de sacos yalrededor de 500 billones de tazas. Mercados tradicionales como la Unión Europea, Japón y Estados Unidos representan el 50% del total mundial5 y son considerados aquellos con mayor demanda del producto. En los Estados Unidos por ejemplo se conoce que más de tres cuartas partes de la población consideran el café como su bebida diaria favorita, lo cual reitera la fuerza del producto entre los consumidores.

NEW YORK - ESTADOS UNIDOSElaborado por: Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Nueva York

5. OIC, Informe del Mercado del Café, http://dev.ico.org/documents/cy2014-15/cmr-0315-c.pdf, marzo 2015


A nivel mundial el promedio anual de crecimiento en el consumo de café desde el año 2011 ha sido del 2.3%, la demanda sigue siendo importante y sobre todo hay una tendencia creciente en el potencial de mercados emergentes como Australia, Rusia, Corea del Sur, Turquía, Argelia y Ucrania.

Tabla Nro 1.Consumo Mundial de Café

En lo que respecta a las importaciones US-Mundo de café en grano, capítulo 0901, según cifras obtenidas del USITC entre enero y junio de 2015, Estados Unidos importó USD 3,051,669 miles, lo cual representó un crecimiento del 7.93% en comparación con ese mismo período en el año anterior, la mayoría de importaciones corresponden a café en grano sin tostar. De este total, Brasil en-cabeza la lista de los cinco principales proveedores, abarcando un 22%; seguido por Colombia con el 19%; Vietnam y Guatemala con el 7%; y, México alcanzó el 6%. Ecuador abarca apenas el 0.14% del total de las importaciones, sin embar-go no hay que olvidar que a la fecha Estados Unidos es el segundo mercado más importante para sus exportaciones, puesto que el 30% del total de las mismas se dirigen a este mercado.

Tabla Nro. 2Composición de las Importaciones US - Mundo / Capítulo 09011/ enero - junio 2015


Traducido por: Oficina Comercial de PRO ECUADORen Nueva York

Fuente: USITCElaborado por: Oficina Comercial de PRO ECUADORen Nueva York



Por otro lado, en referencia a las importaciones US-Mundo de extractos de café (capítulo 21011) se puede observar un decrecimiento de -5.22% entre enero- junio 2015, frente a ese mismo período en 2014. A la fecha Brasil estádesplazando a México como el principal proveedor, con el 26.45% del total de sus importaciones, este país ofertaprincipalmente café instantáneo, extractos y esenciasconcentradas de café; México abarcó el 25% hasta junio de 2015, mientras que en 2014 lideró como proveedor con el 27%, tres puntos más arriba que Brasil. Colombia es un importante proveedor con 18%; seguido de Alemania 7% e India 6%.

Sobre preparaciones de café en donde se incluyenproductos con azúcar, esencias de sabores, procesadas, y todos aquellos que no se registran en los capítulos antes mencionados. El USITC registra en sus cifras que Malasia es el principal proveedor en 2015 con el 35% del total de importaciones, seguido de Vietnam con el 21%, México con el 16% y Corea del Sur con el 13%.

En varias revistas especializadas y en un estudio publicado por Euromonitor se menciona que el paso hacia el consumo de café de especialidad y máquinas de café en cápsulas, traerá como consecuencia el incremento de la demanda, especialmente en volumen hasta finalizar este año. Cabe mencionar que las ventas del café de especialidad están creciendo en un promedio del 20% por año. El consumidor puede acceder a los conocidos coffee pods con facilidad ydescubrir nuevos sabores, pero sobre todo de fácilpreparación.

NOVEDADES DEL SECTORPara esta sección se toma como referencia en su mayoría,los resultados de la encuesta realizada anualmente por la Asociación de Café de Especialidad de Norteamérica6,así como información obtenida de distintas fuentes deespecialidad. A continuación los hechos más relevantes a considerar para este negocio:

• El promedio de consumo de café en US es de 3.2 tazaspor día. No hay distinción en el género en cuanto a lademanda, la única diferencia es que las mujeres sepreocupan un poco más por los precios, y consideran que tomar café las relaja, mientras que los hombres consideran que les da energía para trabajar mejor.

• El promedio del tamaño de cada taza consumida es de 9 onzas.

• Aproximadamente 150 millones de norteamericanos, es decir el 50% de la población, prefiere beber expreso,cappuccino, late o café helado; esto puede variardependiendo de la época y estación del año. Se considera a consumidores mayores a 18 años de edad.

• En este mercado, están registradas 24,000 tiendas de café alrededor de todo el país, las mismas que puedenllegar a facturar aproximadamente USD 12 millonesanuales en ventas. Destacan grandes cadenas como son Mc Café, Tim Hortons, Dunkin Donuts y el famoso Starbucks.

6. Asociación Nacional de Café de US, 2015 NationalCoffeeDrinkingTrends& Online Portal Acces, http://www.ncausa.org/i4a/ams/amsstore/category.cfm?category_id=14,


Tabla Nro. 3Principales Ciudades para Establecimientos de Venta de Café

• El precio promedio por un café expreso es de USD 3.45, mientras que por el café filtrado promedio, se paga alrededor de USD 2.38

• El horario también marca una diferencia al momento de consumir el café, es por ello que el 65% lo consumen durante el desayuno; el 30% entre comidas y el 5% restante en horarios no especificados.

• El 35% de consumidores prefieren consumir café puro, mientras que el 65% lo prefiere con azúcar y crema.

• El 46% de jóvenes entre 18-39 prefiere consumir café fuera de su casa, a diferencia de los consumidores de 40 años en adelante.

• El 69% de consumidores son hispano-americanos; el 59% caucásicos-americanos; el 47% africano-americanos y el 56% asiático-americanos.

• Algunas barreras para el consumidor estadounidense son: cafeína limitada; costos elevados para preparar café fuera de casa y preocupación de que el café no es saludable.

• Las certificaciones más importantes y para atención del sector exportador ecuatorianos son: Orgánica con el 25% de demanda; FairTrade 18% y Rainforest Alliance 16%.

En su conjunto el consumidor promedio en US no se interesa en escoger un café deorigen, sin embargo identifican la calidad de países renombrados como Brasil y Colombia. Unconsumidor más sofisticado si se interesa en el café de origen, por tanto es fundamental identificar su target objetivo.

Fuente: Spresso Business SolutionsTraducido por: Oficina Comercial de PRO ECUADORen Nueva York



TENDENCIAS Y MODAEN EL SECTOR ALIMENTARIOEN FRANCIA

En 50 años las tendencias alimentarias de los franceses han ido evolucionando de acuerdo a los cambios de estilos de vida. En relación a los estudios realizadosen los recientes años sobre los hábitos de consumo de la población, se pueden mencionar las siguientes principales tendencias y modas alimentarias que han empezado a desarrollarse en el país:

PARÍS - FRANCIAElaborado por: Oficina Comercial de PRO ECUADOR en París

Boletín de Análisis de Mercados Internacionales 15Boletín de Análisis de Mercados Internacionales 15

ALIMENTACIÓN “SIN”

En Francia, existe un auge por la comida “sin”. Hoy en día existe un especialinterés por los productos “sin gluten”, “sin alérgenos”,“sin carne”, etc.; en efecto, debido al incremento de diferentes alergias alimentarias ya la voluntad de los consumidores por cuidar cada vez más la calidad de su alimentación,muchos han optado por eliminar cierto tipo de productos de sus dietas.Tendencias como éstas, se han ido convirtiendo en un estilo de vida que promete permanecer a largo plazo en las costumbres alimentarias de la población.

• “Sin gluten”: En relación a los alimentos sin gluten, durante los últimos cinco años han crecido en promedio de 30% anual, razón por la cual algunos expertos consideran que este tipo de productos son un nicho de mercado que hay que aprovechar.

Imagen No. 1Productos sin gluten comercializados en supermercados de Francia

• “Sin alérgenos”: La demanda creciente de los productos sin alérgenos (ver gráfico No. 1), ha motivado a reconocidos chefs franceses a adaptarse a los nuevos hábitos de consumo, es así que Alain Ducasse7, abrió en París unrestaurante con menú exclusivamente vegetariano; por otra parte, el granpalacio parisino Shangri-La, propone una vez al mes un menú “100% verde” con platos enteramente veganos.

Gráfico No. 1Evolución de las ventas de productos sin alérgenos en los supermercados franceses

Barras de cereales Quinua Compotas de frutas

7. Alain Ducasse: famoso chef francés, primero en obtener 6 estrellas Michelin. Cuenta con establecimientos en ciudades como París, Mónaco, Tokio, Nueva York, entre otras.8. Xerfi: grupo encargado de la elaboración de análisis y estudios económicos sectoriales.

Fuente: Grupo Xerfi8

Elaboración: Oficina Comercial de PRO ECUADOR en París



Fuentes y links de interés:• Periódico Les Echos, « Modesalimentaires et tendances de fond », vendredi 17, samedi 18 juillet 2015• Revista BioLineaires: www.biolineaires.com• Revista LSA Commerce & Consommation: www.lsa-conso.fr• Revista ProcessAlimentaire: http://www.processalimentaire.com/• Xerfi France: www.xerfi.com

Entre las nuevas tendencias de consumo se pueden destacar también las nuevas formas de restauración tales como los mercados centrales o los foodtrucks.

MERCADOS CENTRALES

Esta modalidadque se ha desarrollado también en grandes ciudades comoNueva York, Tokio y Milán, permite al cliente comprar productos de calidad y sentarse a disfrutarlos en unos de los restaurantes integrados del almacén. En París « La grande épicerie du Bon Marché » y « Lafayette Gourmet » sonejemplos representativos de este concepto.

Imagen No. 2

FOOD TRUCKS

Los foodtrucks seducen también a los franceses, pues les permite unir su estilo de vida rápida, con el consumo de alimentos de calidad. La primera empresa en haber llevado este concepto a Francia con mucho éxito fue la norteamericana « Camionqui Fume »especializada en hamburguesas de tipo gourmet.

El mismo modelo fue replicado hace algunos meses, por el foodtruck « Si Señor »que ofrece a los parisinos y numerosos turistas, descubrir la gastronomíaperuana desde las calles.

Imagen No. 3

La curiosidad de los franceses por descubrir nuevos sabores, junto con susnuevos hábitos de consumo y restauración se convierten en una gran ventaja al momento de promocionar la cocina internacional. Ecuador podría aprovechar de este canal para presentar a Francia su variada gastronomía.

Fuente: Lafayette Gourmet

Fuente: FoodTruckSi Señor


TENDENCIAS DE SUSTENTABILIDADEN EL MERCADO HOLANDÉS

Hablar de sustentabilidad es referirse al proceso que permite encontrar un equilibrio entre el medio ambiente y losrecursos naturales, es decir la sustentabilidad permite satisfacer las necesidades del presente sin comprometer eldesarrollo de futuras generaciones.9

ROTTERDAM - PAÍSES BAJOSElaborado por: Andrea Montoya / Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Rotterdam

9. DESAROLLO SUSTENTABLE, http://www.desarrollosustentable.co/2013/04/que-es-el-desarrollo-sustentable.html



Holanda es uno de los países que brinda incentivos para el desarrollo denegocios de manera sustentable. El ministerio de asuntos económicos deHolanda promueve al país como un país comprometido con el desarrollosostenible, social y ambientalmente responsable.

Bajo esta premisa, el consumidor holandés ha modificado su estilo de vida hacia el consumo amigable. En el año 2012 éste consumidor invirtió un 25% más de su gasto promedio en la compra de productos orgánicos y sustentables.10 Lademanda de transparencia en todo el proceso de la cadena que solicita elconsumidor, ha obligado a los supermercados y a los importadores implementar con sus proveedores mejores prácticas de agricultura.

El proyecto Sustainability Initiative Fruit and Vegetables SIHAV11, impulsado por la organización The Sustainable Trade Initiative IDH firmó un convenio en 2012 con importadores y distribuidores holandeses cuyo objetivo principal es el deincrementar la importación hacia Holanda de productos sustentablesprovenientes de países en vías de desarrollo. La meta planteada es que para enero del año 2020 el 100% de los productos frescos importados por Holanda sean sustentables. El incremento de importaciones sostenibles será paulatino, y empezó en enero de 2014 con un total de 40% de productos sustentables. Para enero de 2015 el porcentaje se incrementó al 50%.12

Entre los principales socios de este proyecto se encuentran las cadenas deabastecimiento más importantes de los Países Bajos, Albert Heijn, C1000,Jumbo, Lidl.

• Albert Heijn ha planteado que para finales de este año, la totalidad de los productos que tienen su marca serán sustentables. Los productos que manejan bajo este esquema son café, té, cacao, soya, mariscos y aceite de palma.

• Jumbo por su lado ha previsto que para finales del año 2015 se convertirá en el principal proveedor de cárnicos libres de antibióticos.

• C1000, perteneciente al grupo Jumbo, oferta café con certificación UTZ.

SIFAV 2012 es un ejemplo de los proyectos que se están ejecutandoactualmente y que son impulsados por organizaciones como IDH.

10. CBI, Pepper in the Netherlands, http://www.cbi.eu/sites/default/files/study/product-factsheet-sustainable-pepper-netherlands-spices-herbs-2013.pdf11.SIFAV 2010, IDH, http://www.sifav.com/en/home12. Ibid


13. IDH, Initiative sustainable Trade, http://www.idhsustainabletrade.com/14. CAOBISCO, http://caobisco.eu/15. REUTERS, German supermarket Aldi switching fully to sustainable cocoa, http://mobile.re-uters.com/article/idUSL5N1000WD20150720?irpc=932

Por esta razón, esta Oficina Comercial sugiere a los productores y exportadoresecuatorianos invertir no solamenteen la implementación de buenasprácticas de agricultura, sino también en la certificación de sus productos. Existe demanda de estos productos sustentables pero pocos son, todavía, los proveedores que pueden cubrir con los volúmenes demandados. Laasociatividad es una herramienta que se utiliza hoy en día para acceder a las certificaciones con costos más bajos y para cumplir el volumen demandado por el cliente internacional. Los plazos para el cumplimiento de las normas son cada vez más cortos y seríalamentable que no se tomen las medidas necesarias en el tiempo adecuado.


IDH es una organización que está respaldada por los gobiernos de Holanda, Dinamarca y Suiza, y promueve el desarrollo sostenible de los principales sectores que mueven a las economías europeas.13 IDH funciona como un conector de los actores clave de la cadena paradesarrollar proyectos que beneficien principalmente al productor, y que a su vez cumplan con las exigencias y las expectativas delconsumidor final. IDH ha identificado 17 sectores:cacao, maderastropicales, té, piedras naturales, soya, algodón, acuacultura,especies, electrónicos, café, maní, pulpa y papel, frutas y vegetales, flores,minería, aceite de palma y prendas de vestir. Con éstos sectorestambién manejan proyectos de sustentabilidad pues han identificado el potencial que existe en el mercado europeo.

Por otro lado, la organización Caobisco, Chocolate, biscuits &confectionery of Europe14 es una asociación que reúne a losproductores de chocolate, galletería y confitería de Europa. Éstaorganización se encarga de realizar acercamientos entre sus socios, las empresas manufactureras, y las asociaciones productoras de cacao sustentable. Entre los miembros de esta organización se encuentran las principales empresas manufactureras de derivados de cacao como Nestlé, Ferrero y Mondelez, quienes buscan incrementar la adquisiciónde cacao sustentable y poder así cumplir con un proceso detrazabilidad transparente.

Aldi, la cadena de supermercado alemana, confirmó que para finales del año 2016 el 100% de cacao que utilizarán para la manufactura de sus derivados de cacao con marca privada será proveniente de fincas sustentables.15

Las sustentabilidad ya no puede seguir siendo considerada solamente como una tendencia de consumo, porque se ha convertido ya en una dinámica del mercado actual, y los casos mencionados anteriormente son ejemplos puntuales del comportamiento actual no solamente del consumidor europeo, sino también de los compradores internacionales.

Estos requisitos establecidos por los importadores holandeses norepresentan, en la actualidad, una barrera legal de ingreso de unproducto al mercado europeo. Sin embargo, el incumplimiento deestos requisitos si reducen las posibilidades del ingreso delproducto ecuatoriano a las perchas de las cadenas europeas. Hay queconsiderar que detrás de éstas iniciativas privadas, se encuentran los gobiernos europeos tomando nota y supervisando el desempeño del mercado frente a estas iniciativas empresariales. Dentro de un plazodeterminado ésta iniciativas se podrían convertir en una política de estado y restringiendo así el ingreso definitivo de productos que no cumplan las normas establecidas por la Comunidad Europea.

Fuentes:•http://www.prochile.gob.cl/wp-content/blogs.dir/1/files_mf/1367958651Holanda_tendencias_sustentabilidad_alimentos_2013.pdf

•http://www.duurzaam-ondernemen.nl/english/

•http://www.idhsustainabletrade.com/partnerships

•http://www.government.nl/ministries/ez

•http://definicion.mx/sustentabilidad/

•http://www.sifav.com/en/home

•http://caobisco.eu/

•http://www.desarrollosustentable.co/2013/04/que-es-el-desarrollo-sustentable.html



OPORTUNIDADES DE INGRESOPARA TEXTILES EN BRASIL:IMPORTACIONES EN AUMENTO

Las importaciones de ropa en Brasil van en aumento. Algo opuesto a lo que ocurre hoy en día con la balanza comercial del país. De enero a julio, mientras las importaciones totales brasileñas cayeron un 19.5%, en valor, en relación al mismo período del año pasado, las importaciones del sector textil tuvieron un aumento de 3.7%.

SAO PAULO - BRASILElaborado por: Roberto Betancourt / Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Sao Paulo


Las importaciones de ropa en Brasil van en aumento. Algo opuesto a lo que ocurre hoy en día con la balanza comercial del país. De enero a julio, mientras las importaciones totales brasileñas cayeron un 19.5%, en valor, en relación al mismo período del año pasado, las importaciones del sector textil tuvieron un aumento de 3.7%.

China continúa siendo el principal proveedor, respondiendo por 64.4% de los USD 1.5 mil millones que Brasil compró del extranjero durante el período.Vietnam, Camboya y Bangladesh han venido ganando - cada vez más - espacio en el mercado brasileño. La participación de estos 3 países aumentó en 1.5% en lo que va del presente año, en comparación a 2014.

El aumento de las importaciones, según algunos especialistas, es el reflejo de la presión de costos a las que están sometidas las industrias textil y de ropa en general y que han dificultado los aumentos de productividad, a pesar de la desvalorización del Real.

Por su parte, la diversificación de proveedores es una consecuencia delcrecimiento de los sectores de calzado y textil en otros países asiáticos durante los últimos años.

Una investigación realizada por el Centro de Estudios de Comercio Exterior(Funcex), muestra que los precios promedio en dólares, de los 4 paísesmencionados arriba, cayeron entre el primer semestre de 2014 y el de 2015. Los productos más baratos siguen siendo los chinos.

Además del precio, la calidad y el plazo de entrega, son factores importantes al momento de escoger el proveedor.

En un momento en que la recesión de la economía se manifiesta en la balanza comercial a través de una retracción fuerte en las importaciones, el crecimiento de las compras internacionales de vestimentas, puede ser una buena noticia; un incentivo de que hay “algún tipo de dinamismo” en el sector.




Además de que los productos brasileños del sector no logran dar el salto de competitividad para disputar el mercado con los que provienen de afuera. Sus costos siguen siendo altos y muchas veces utilizan materia prima e insumos, sobretodo hilos y tejidos, de afuera, lo que encarece su producción.

El efecto de la substitución de importaciones debe reflejarse mejor en la balanza comercial del segundo semestre del año ya que el alto precio del dólar restringe las compras de intermediarios que acostumbran abastecer al pequeño minorista. Los especuladores – para quienes el precio es sumamente importante - dejarán de importar si las actuales condiciones económicas se mantienen.

La industria y los grandes minoristas que compran en el exterior los productos que no se producen en el país o que se producen localmente pero con menorcalidad, como por ejemplo, chompas, abrigos, edredones, entre otros artículos de invierno, continuarán importando. Aun cuando los precios de más y máspaíses proveedores, sigan subiendo, según la tendencia mundial.

La diversificación es un camino natural. Además de Bangladesh, Vietnam yCamboya, países como India, Indonesia, Tailandia y algunos del norte de África están luchando por quitarle espacio a China, no sólo en el mercado brasileño sino también a nivel mundial.

Perú, Argentina y Paraguay, son los principales proveedores de textileslatinoamericanos en Brasil. En 2014, el Perú vendió más de USD 85 millones en este mercado, solamente del capítulo 61. Superando así, en alrededor de 11 millones las ventas de este sector que el país realizó en 2014.

Esto muestra que, a pesar de la crisis política y económica por la que estáatravesando el país, el sector textil cuenta con altas oportunidades decrecimiento, ya que la industria local no ha podido igualar a la extranjera en cuanto a competitividad y calidad. Y por esta razón, y en detrimento de ladevaluación de la moneda brasileña, las importaciones de textiles siguenaumentando.

Los exportadores ecuatorianos tienen una gran oportunidad para proveer de productos enfocados a nichos específicos, como la ropa de invierno; chaquetas, chales, ponchos de agua y edredones, que al no tener una fuerte competencia local, pueden ganar espacio en el mercado aunque el Dólar siga subiendo.

Fuentes:- Aliceweb: www.aliceweb.mdic.gov.br- FUNCEX: www.funcex.org.br- Diario Valor Económico: www.valor.com.br


TENDENCIAS EN ELDESARROLLODE APP EN CHILE

Chile se ha destacado por ser un gran consumidor de tecnología, hecho que se hace más notorio en el número deteléfonos inteligentes que circulan en el país. Según el último estudio Chile 3D de la consultora Collect GFK, hoy existen 1.13 aparatos por persona, es decir, unos 19 millones de dispositivos. El explosivo aumento de los dispositivos móviles inteligentes que han pasado de un 10% a un 50% de usuarios a nivel nacional en cinco años.

SANTIAGO - CHILEElaborado por: Jorge Vinueza / Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Santiago



Pero este fenómeno no solo se da a nivel de telefoníamóvil, desde hace un par de años las tablets ingresaron almercado y se han trasformado en furor de ventas que en 2013 superaron los 1.5 millones de unidades y en 2015 se proyecta que se venderán más de 2 millones según un reporte de GSMA, Mobile Economy LatinAmerica 2014.

Definitivamente, el desarrollo de aplicaciones móvilesaumenta cada día y seguirá siendo un boom dentro del mercado de la tecnología en la medida que sigamosmanejando un dispositivo inteligente en nuestras manos.

En el Ecuador existen empresas desarrolladoras de software que están interesadas en el mercado chileno; parte de la información recopilada muestra características del mismo y las necesidades detectadas que acompañan el desarrollo de estos servicios.

“Actualmente en Chile no existe un real mercado de apps, sino más bien un laboratorio de testeo. La experienciamuestra que las aplicaciones deben tener unenfoque B2B -aplicaciones desarrolladas por empresas paraempresas- si es que se quiere asegurar clientes”, explican desde la fundación Santiago Innova, quienes fomentan el desarrollo local.


En los distintos desarrollo de software que se realizan en el Ecuador es im-portante considerar los factores de se-guridad, más aún la seguridad en la trasmisión de datos es un mercado o nicho en sí mismo; el creciente consu-mo de app y software en Chile exige al mismo tiempo invertir en aplicaciones o desarrollo que entreguen un sopor-te que proteja la información, en esos parámetros se considera que existe un potencial para los productos desarro-llados por las empresas ecuatorianas.

El consumidor está cambiando, em-pieza a tener una interacción distinta y son usuarios (entre 24 y 36 años) de los smarthphones al interior del mun-do físico quienes imponen grandes desafíos a las cadenas para ver como integran las tecnologías y hacen que el cliente esté más informado al momen-to de tomar decisiones al interior de las tiendas, por lo tanto generar una estrategia para ver como se integran estos dos mundos es el gran desafío actual.


La empresa chilena Nubison quiso conocer la realidad local con el fin entregar mejores soluciones en este mercado. Es por ello que en 2012 realizó un estudio a empresas chilenas el cual reveló que un 61.1% estima que uno de los principales objetivos de la tecnología móvil es aumentar la productividad de las personas, un 57.4% piensa que es mejorar la comunicación y colaboración y un 44.4%, agilizar la toma de decisiones.

Dentro de las principales barreras de la movilidad, en tanto, se situó a: administración de la plataforma móvil (35.2%), complejidad debido a múltiples sistemas (31.5%), seguridad de la información y redes (29.6%) y dificultad para definir su justificación (27.8%).

Por otra parte, el estudio develó que un 40.7% no tiene experiencia ni planes en aplicaciones móviles, un 24.1% no tiene experiencia ni planes dentro de los próximos 12 a 18 meses, un 22.2% tiene una o más aplicaciones en producción y un 13% ya realizó un proyecto piloto. En cuanto a las aplicaciones móviles de mayor relevancia, un 68.5% opina que es la mensajería instantánea, un 50% el apoyo en terreno, un 48.1% la colaboración, un 33.3% las consultas (reportes y bases de datos) y 33.3% la recolección de datos.

Finalmente, las principales barreras a las aplicaciones móviles son la integración con procesos y sistemas internos (81.5%), justificaciónfinanciera (51.9%) y seguridad (38.9%).

Con la masificación del Big Data y el Cloud Computing durante este 2015, también aumentarán las vulnerabilidades de los sistemas y se conocerán cada vez más casos de robo de información. Esto suma-do a que tan solo el 40% de las organizaciones actualiza sus par-ches de seguridad según el Reporte Anual de Seguridad 2015 paraLatinoamérica, presentado por Cisco.

Existen estudios que avalan que los mayores problemas que hantenido las empresas corresponden al mal uso o violación de sus sistemas móviles causado por miembros de la institución al interiorde ellas; se teme que el phishing (captura de datos en formafraudulenta) pueda traer grandes problemas al mundo de las apps. “Puede suceder que el día de mañana los bancos tenganaplicaciones, y que alguien haga una aplicación exactamente igual. En la web te puedes dar cuenta, pero en una aplicación móvil,simplemente no tienes cómo saber, y es un problema el garantizar que sus aplicaciones no sean clonadas.

En el ámbito corporativo lo tienes mucho más controlado, porque puedes asegurar la encriptación de los datos y controlar el acceso a las aplicaciones. En el mercado masivo no es así”, comenta Mauricio Silva, gerente de Infositos, empresa chilena dedicada al desarrollo de app.

Fuentes:

•http://congreso.chile-digital.com/

•http://www.emb.cl/channelnews/art iculo.mvc?xid=2304

•http://www.asech.cl/

•http://www.gechs.cl/

w w w. p r o e c u a d o r . g o b . e c

Guayaquil: Av. Francisco de Orellana, Edificio World Trade Center, Torre A. Piso 13. PBX: 593 4 2597980.Quito: Av. de los Shyris y Holanda, Edificio Shyris Center, planta baja. PBX: 593 2 3937226.

Boletín de AnálisisMercadosInternacionales

Boletín de Analisis de Mercados Internacionales AGO/SEP 2015

Documents

Transcript of Boletín de Analisis de Mercados Internacionales AGO/SEP 2015