Barometre - Anasayfa | Yased · Do you plan to make any investments within the next 1 year? ......
Transcript of Barometre - Anasayfa | Yased · Do you plan to make any investments within the next 1 year? ......
Barometre
Barometer 2014-I
1
YASED Barometre Anketi sorularının hazırlanmasındaki katkılarından ötürü Yöntem Research Consultancy Ltd’e teşekkürlerimizi sunarız.
We extend our sincere thanks to Yöntem Research Consultancy Ltd for their contribution in the preparation of the YASED Barometer Survey Questions.
2
0-49 m USD74%
50-99 m USD4%
100-249 m USD4%
250-499 m USD11%
min 500 m USD
7%
Uluslararası Yatırımcılar Derneği-YASED'in üyeleri arasında yılda iki kez gerçekleştirdiği geleneksel Barometre Anketi, uluslararası yatırımcıların
Türkiye’deki iş ve yatırım ortamına dair değerlendirme ve öngörülerini hassasiyetle ölçmeyi amaçlamaktadır. 2014 yılının ilk Barometre Anketi, 2013 yılı
değerlendirmeleri ve 2014 yılına dair beklentileri kapsamaktadır.
Conducted by International Investors Association of Turkey twice a year among its members, YASED Barometer Survey targets to measure with sensitivity
the evaluations and expectations of international investors in Turkey regarding the business and investment environment. The first Barometer Survey of
2014 covers the evaluations of 2013 and the expectations for 2014.
ToplamSatışlar/Total Sales
YurtiçiSatışlar/Domestic
Sales
İhracat/ExportSales
ÜretimMiktarı/Production
Amount
Net Karlılık/NetProfitability
6% 9% 4% 10%28%
47% 46%39%
52%
36%
47% 46%57%
38% 36%
Hedefin Altında / Below the Target Büyük Oranda / To A Large Extent
Hedefin Üstünde / Above the Target
2013 yılında hedefleriniz ne ölçüde gerçekleşti?
To what extent have your goals been realized in 2013?
ToplamSatışlar/Total
Sales
Yurtiçi Satışlar İhracat /ExportSales
Üretim Miktarı/ Production
Amount
Net Karlılık/Net
Profitability
24% 28%
4%
24%43%
33%33%
39%
38%
29%
43% 39%57%
38% 27%
Düşecek / Will Decrease Aynı Kalacak / Will Remain the Same Artacak / Will Increase
2014’ün ilk altı ayında şirketinize ilişkin aşağıdaki büyüklükler hakkında
öngörüleriniz nelerdir?
What are your expectations about the below financial figures of your
Company for the first 6 months of 2014?
Azaldı/ Decreased Aynı Kaldı/ Same Arttı/ Increased
17%
33%
50%
Son 6 ayda çalışan sayınızda değişiklik oldu mu?
Has there been a change in the number of your company’s personnel in
the last 6 months?
Düşecek/ Will Decrease Aynı Kalacak/ Will Remainthe Same
Artacak/ Will Increase
13%
57%
30%
Önümüzdeki 6 ayda çalışan sayınızda değişiklik öngörüyor musunuz?
Do you forecast any change in the number of employees for the next 6
months?
Önümüzdeki 1 yıl içinde yapmayı düşündüğünüz yeni yatırım miktarı
aşağıdaki aralıklardan hangisine girmektedir?
Please indicate your company’s investment amount planned within the next
1year?
48%
33%
19%
Evet /Yes Hayır / No Karar verilmedi /Not Decided Yet
Önümüzdeki 1 yıl içinde yeni yatırımlar yapmayı düşünüyor musunuz? Do you plan to make any investments within the next 1 year?
3
Evet /Yes54%
Hayır /No46%
Global şirketleriniz ve bağlı ortaklıklarınız 2013 yılında, Türkiye yerine
diğer rakip ülkelere doğrudan yeni yatırımlar yaptı mı?
Did your global company or affiliates make any new investments to
competitor countries instead of Turkey in 2013 ?
Global şirketleriniz ve bağlı ortaklıklarınız 2013 yılında, Türkiye yerine hangi ülkelere doğrudan yeni yatırımlar yaptı? Please list the names of competitor countries where your global company or affiliates made new investments instead of Turkey in 2013.
DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM ORTAMI
INVESTMENT ENVIRONMENT FOR INTERNATIONAL DIRECT INVESTMENTS IN TURKEY AND WORLDWIDE
Önümüzdeki 6 ayda dünyada ve Türkiye’de uluslararası doğrudan
yatırımlar için ekonomik ortam hakkında ne düşünüyorsunuz?
What are your opinions about the economic environment for
international direct investments worldwide and in Turkey for the next
6 months?
Önümüzdeki 1 yıl içerisinde Türkiye’de daha çok hangi sektörlerde
yatırım olacağını düşünüyorsunuz?
In your opinion, which sectors will host the international direct investments
inTurkey the most within the next year?
Diğer 18 ülke / Other 18 countries
Suudi Arabistan/Saudi Arabia, Endonezya/Indonesia,Çek Cumhuriyeti/Czech Republic, Hindistan/India,
Romanya/Romania
Rusya/Russia, Polonya/Poland
Çin/China
Brezilya/Brazil
2%
4%
10%
12%
14%
Daha olumsuza gidecek/Will become worse
Değişmeyecek /Won'tchange
Daha olumluya gidecek/Will become better
11%
50%
39%
70%
24%
6%
Dünya'da /In the World Türkiye'de /In Turkey
Önümüzdeki 6 aylık dönemde Türkiye’de Uluslararası Doğrudan
Yatırımları en çok etkileyecek faktörleri 1’den 6’ya kadar sıralayınız.
(1: En Yüksek / 6: En Düşük)
Please list,from 1 to 6, the factors which will effect International Direct
Investments the most in the next 6 months (1: Highest / 6: Lowest)
Maliyet Avantajı / Cost Advantage
Uluslararası finansal piyasaların istikrarı /Stabilityof International Financial Markets
Öngörülebilirlik /Predictability
Hukuk Güvenliği /Legal Assurance
Siyasi İstikrar / Political Stability
Ekonomik İstikrar /Economic Stability
6%
7%
11%
13%
21%
23%
2014 yılında Türkiye’de uluslararası doğrudan yatırım girişiminin ne
kadar olacağını tahmin ediyorsunuz?
What is your expectation for International Direct Investment inflows to
Turkey in 2014?
0-9 (milyar $/Bn USD)
10-14 (milyar$/ Bn USD)
15-19 (milyar$/ Bn USD)
20-24 (milyar$/ Bn USD)
57%
35%
4% 4%
Diğer / Other
Otomotiv ve yan sanayi /n Automotive and…
Lojistik ve Ulaştırma / Logistics and…
Turizm / Tourism
Finansal Hizmetler / Financial Servives
Gıda ve Tarım / Food and Agriculture
Bilgi İletişim Teknolojileri / ICT
Hızlı Tüketim Malları / FMCG
Sağlığa Erişim / Access to Health
Altyapı, İnşaat, Gayrimenkul / Infrastructure,…
Enerji / Energy
4%
15%
20%
24%
26%
26%
26%
31%
33%
41%
74%
4
Geçtiğimiz 6 Ay İçinde
In the Past 6 Months
Önümüzdeki 6 Ay İçinde
In the Next 6 Months
Daha Olumsuz
Worse
%
Aynı
Same
%
Daha Olumlu
Better
%
Daha Olumsuz
Worse
%
Aynı
Same
%
Daha Olumlu
Better
%
Ekonomik İstikrar
Economic Stability
74 22 4 67 28 5
Uluslararası finansal piyasaların istikrarı
Stability of International Financial Markets
37 50 13 32 43 25
Hukuk Güvenliği
Legal Assurance
74 26 0 65 32 3
Öngörülebilirlik
Predictability
76 24 0 67 24 9
Maliyet Avantajı
Cost Advantage
41 47 12 32 56 12
Fikri Mülkiyet Hakları
Intellectual Property Rights
24 72 4 24 70 6
AB Üyeliği
EU Membership
50 46 4 48 46 6
İşgücü Piyasası
Labor Market
19 76 5 24 69 7
ArGe Ekosistemi
R&D Eco System
15 82 3 11 78 11
İş Yapma Kolaylığı
Ease of Doing Business
31 69 0 44 54 2
Vergi ve Teşvikler
Taxes and Incentives
22 72 6 20 74 6
Jeopolitik Konum
Geopolitical Positioning
31 63 6 26 69 5
Kayıt Dışı Ekonomi
Unregistered Economy
20 74 6 22 70 8
Pazar Büyüklüğü
Market Size
24 59 17 48 37 15
Siyasi İstikrar
Political Stability
87 7 6 81 9 10
Türkiye’deki uluslararası yatırım kararlarını etkileyen alanlardaki gelişmeleri nasıl değerlendirirsiniz?
How would you assess the developments in the fields which effect the International Direct Investment decisions in Turkey?
Sektörünüzde faaliyet gösteren ve sizin ölçeğinizdeki benzer firmaları da dikkate alarak aşağıdaki iş yapma kolaylığı ile ilgili unsurların her
birinin önem derecesini belirtiniz.
Taking into consideration of similar companies in your sector and of your size, please state to which degree each issue related with doing
business is important for your company and sector
Sırasıyla
In Order
Son derece önemli bir sorun
Very Important issue
Orta önemde bir sorun
Issue of fair importance
Önemli bir sorun değil
Not an important issue
1 Hukuk ve Yargı Sistemi Law and Judical System
İşgücü Piyasası Düzenlemeleri Labor Market Regulations
Finansmana Erişim Access to Financing
2 Vergi Sistemi, Vergi Oranları Tax System, Tax Rates
Nitelikli İşgücüne Erişim Access to Qualified Labor Force
Kayıt Dışı Sektörde Faaliyet Gösteren Rakipler Competitors Operating in the Unregistered
Sector
3 Yolsuzluk Corruption
Gümrük ve Ticaret Düzenlemeleri Customs and Trade Regulations
Yatırım Yeri Bulunması Access to Investment Area
5
Cari işlemler dengesi/ Current account balance
Makroekonomik politikalar/Macroeconomicpolicies
Mevzuat reformları/Legislative reforms
Sürdürülebilir büyüme /Sustainable growth
Hukuk Güvenliği / Legal assurance
8,9%
10,7%
12,8%
16,7%
19,8%
Hükümetin önümüzdeki dönemde öncelik vermesi gereken 5 konu sizce
hangileridir?
What are the 5 main issues that the government should prioritize in the next
period?
TÜRKİYE VE DÜNYAYA İLİŞKİN MAKROEKONOMİK DEĞERLENDİRMELER
MACROECONOMIC EVALUATION WITH RESPECT TO TURKEY AND THE WORLD
Size göre önümüzdeki 6 ayda
Do you think that in the next 6 months
Dünyadaekonomik büyüme/ Economic growth
in the world
Gelişmiş ülkelerdeekonomik büyüme
/ EconomicGrowth inDevelopedCountries
Gelişmekte olanülkelerde
ekonomik büyüme/ EconomicGrowth in
DevelopingCountries
Türkiye’de ekonomik büyüme
/ Economic Growth in Turkey
17% 13%
50%
83%44%35%
39%
13%39%
52%
11% 4%
Yavaşlayacak /Will Slow Down Sabit Kalacak /Will Remain Stable
Hızlanacak /Will Accelerate
Lütfen Türkiye’de 2014 sonu için tahmininizi belirtiniz.
Please indivate your forecasts for the end of 2014 in Turkey
0,5-2,0 2,1-3,0 3,1-4,0 4,1-4,5
28%
58%
12%2%
GSMH Büyüme / GNP Growth
7,7-9,0 9,1-11,0 11,1-13,0 13,1-15,0
13%
45%34%
8%
Faiz Oranları / Interest Rates
4,0-7,0 7,1-9,0 10,0-12,0 12,1-15,0
22%
53%
19%
6%
Üretici Fiyat Endeksi/PPI
5,0-6,0 6,1-7,0 7,1-8,0 8,1-10,0
21%
42%27%
9%
Cari İşlemler Açığı / GSMHCurrent Acc. Deficit / GNP
6,5-7,0 7,1-8,0 8,1-10,0 10,1-12,0
8%
30%
53%
10%
Tüketici Fiyat Endeksi / CPI
2,00-2,19 2,20-2,25 2,26-2,30 2,31-2,50
19%
33%
21%26%
TL/$
2,50-2,90 2,91-3,00 3,01-3,15 3,16-3,50
17%19%
31%
33%
TL/€
130-140 141-155 156-170 170-190
24%18%
47%
12%
İhracat/Exports
155-185 186-210 211-246 247-270
17%11%
28%
44%
İthalat /Imports
6
Uluslararası Yatırımcılar Derneği-International Investors Association
Barbaros Bulvarı, Morbasan Sk. Koza İş Mer. B Blok, Kat 3, 34349 Beşiktaş-İstanbul/Türkiye T. (212) 272 50 94 I F. (0212) 274 66 64 I www.yased.org.tr
Barometre I Barometer 2014-1