15 de maio de 2013

Informações de Mercado

Informações de Mercado

Relevância do CI no desenvolvimento do país

(*) Projeções Banco do Brasil

(**) Projeção da ABECIP até 2015 e estimativa Dimob até 2016

(***) Projeção Banco do Brasil e Crescimento 2014 - 2016 (soma crescimento PIB + IPCA)

Informações de Mercado

+ de 30 anos de oportunidade de fidelização

1. Déficit habitacional de aprox. 7 milhões de moradias.2. O sonho da casa própria continua em 1º lugar na mente do brasileiro.3. Classes C e D agrupam a maior demanda reprimida.

O Crédito Imobiliário no BB

2008

2012

Evolução da Carteira

R$ 10,5 bi até agosto

2008

2009

2010

2011

2012

Total de Operações PF Liberadas

2008 2009 2010 2011 2012

753

163

402

600Desembolso mensal

Média em R$ milhões

43 374 9592.058

2.900

6.000

2008 2009 2010 2011 2012 mar/13

Operações LiberadasMédia mensal

R$ 12.8 bi

Fonte: Dimob - Fev/12

Evolução dos Números do BB

R$ 384 mi 22.634

11.513

4.483

632

33.587

Apoio à

Gestão

Negócios

Imobiliários

PJ

Negócios

Imobiliários

PF

PRESIDENTE Comitê de AdministraçãoDIMOB

(Hamilton)

Aquisição

PF FGTS

Gestão

Carteira e

Informações

Aquisição

PF SBPE

Gestão

Carteiras

Adquiridas

PJ FGTS

PJ SBPE

Estruturação

Negócios

imobiliários

Repasses

Imobiliários

Gestão da

Operação

PNHU

PNHR e

Trabalho

Social

Negócios

PF

Negócios

Imobiliários

Governo

VINEG

CSI - SP

PLATAFORMA TECNOLÓGICA

Nossa Estrutura Organizacional

Responsáveis pelo apoio técnico e negocial especializado em Crédito

Imobiliário às Superintendências e Rede de Agências, na originação e

realização de negócios imobiliários e nas ações de entrega e repasses de

unidades habitacionais.

Apoio Técnico e Negocial in loco

São 31 novos Gimobs para apoiar o atendimento ao Atacado, sendo 13 na

Plataforma Atacado em São Paulo e mais 18 distribuídos pelo país, de acordo

com a localização das Agências Atacado, conforme mapa a seguir:

As demais Carteiras serão atendidas a partir da jurisdição dos 65 Gimobs já

em atuação.

Apoio Técnico e Negocial in loco

13 na Plataforma São Paulo

4 na Plataforma Norte/Centro-Oeste

6 na Plataforma Sul

3 na Plataforma Sudeste

5 na Plataforma Nordeste

Gimob

Gerente de Negócios Imobiliários - Atribuições

Ser o ponto focal do negócio imobiliário em

apoio a rede

Realizar check list do projeto Imobiliário

Apoiar a prospecção de novos clientes e negócios

Identificar oportunidades de negócios imobiliários

PJ em sua jurisdição Acompanhar o Gerente de Relacionamento nas visitas de originação de negócios

Realizar o sensoriamento do mercado imobiliário na

região

Apoiar a rede nas ações de desligamento

Prestar consultoria em negócios imobiliários

Pessoa Jurídica

Atuar como multiplicador de conhecimento do Crédito Imobiliário PJ

O Relacionamento e a Entrada de Projetos

MiddleOffice

PJCadastro

AnáliseTécnica

(engenharia)

AnáliseSocial

AnáliseJurídica

ContrataçãoCondução

CréditoPJ

ANÁLISE E CONTRATAÇÃO DOS PROJETOS – ESTEIRA CENTRALIZADA – CSI SP

PLATAFORMA TECNOLÓGICA

MiddleOffice

PFCadastro Análise

AnáliseJurídica

AnáliseRepasse

ContrataçãoCondução

CréditoPF

APOIO ESPECIALIZADO – DIMOB / REGIONAL DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO

EngenhariaConstrutora/Prefeitura Pré-análise/Docs.

RELACIONAMENTO NEGOCIAL E ENTRADA DOS PROJETOS – DIMOB/REDE DE AGÊNCIAS

Agência da Rede Atacado

Gerente de Negócios Imobiliários em CE e no local dos empreendimentos – articula:

Jurídico

Agências da Rede Varejo e Governo

PMCMV Faixa 1 – Atuação do BB

Características do Programa

• Criar mecanismos de incentivo à produção e à aquisição de

imóveis urbanos

• Geração de emprego e renda

• Redução do déficit habitacional

• Redução do número de habitações em áreas de risco

• Prioridade para famílias com mulheres chefes de família

Programa Nacional de Habitação Urbana

Analisar a viabilidade técnica e jurídica dos

projetos

Adquirir unidades habitacionais destinadas à

alienação, em nome do FAR

Contratar a execução das obras e serviços de

engenharia

Providenciar o cadastramento dos

beneficiários do Programa no CADMUT

Solicitar ao Poder Público o cadastramento do

beneficiário no CADÚNICO

Submeter à SNH/Min. Cidades para manifestação os projetos acolhidos que

prevejam 1.500 ou mais UH

Acompanhar a execução das obras e serviços até a

sua conclusão

Atribuições do Banco do Brasil

Atribuições das Empresas da Construção Civil

Apresentar às instituições financeiras oficiais federais

projetos de produção de empreendimentos para alienação dos imóveis.

Realizar a guarda dos imóveis pelo prazo de 60 dias após a conclusão e

legalização das unidades habitacionais.

Executar os projetos aprovados pela instituição financeira oficial federal.

CARACTERÍSTICASFaixa 1

Renda até R$ 1,6 mil

ORIGEM DO NEGÓCIO

INICIATIVA DO PROJETO

AVALIAÇÃO TÉCNICO SOCIAL

CONDIÇÕES DA NEGOCIAÇÃO

TIPOLOGIA DAS UNIDADES

CONSTRUÇÃO

MODALIDADE DE NEGÓCIO

PARA PESSOA JURÍDICA

VALOR DA DÍVIDA PF

Construtora/Poder Público

Obrigatória

Lista de beneficiários

Definida

Acompanhada pelo BB

Empreitada de construção

contratada com o BB

Definido em função da

renda

Poder Público

Programa Nacional de Habitação Urbana

Foco Município

Programa Nacional de Habitação Urbana

Faixa 1

Renda até R$ 1,6 mil

PÚBLICO ALVO

RISCO

FUNDING

GESTÃO DA OBRA

ANÁLISE DE RESTRIÇÕES PF

GARANTIA

AVALIAÇÃO ECONÔMICO-

FINANCEIRA DO PROJETO

SEGURO

FAR

FAR

BB – Mandatário do FAR

Somente CADIN

Alienação ao FAR

Capacidade de Empreender

Risco de Engenharia

Selecionado pelo Município

Foco Município

CARACTERÍSTICAS

Fluxo de contratação e condução do Faixa 1

Início/acompanha-

mento obrasTérmino de

obras

Assinatura Primeiros Projetos

Formalização Operações PF e entrega imóveis

Projeto de trabalho social

(Lista social)

Disponibilização Sistema e Início

Prospecção

Primeiros Projetos

Contratação Construção - Entrega

Fev Abr

Assinatura Grandes Projetos

Mai

Seleção

Beneficiários e

Sorteio Unidades

15 a 18 mesesJan

2012 2012 2013

Ações de Trabalho Social –

Pré-Obras

DRS – BB Educar – Educação Financeira – Programas FBB – Coleta Seletiva – Inclusão Digital – MPO –

BB Crédito Acessibilidade – Fies – Menor Renda BB – Empreendedores Individuais

ABR/201364.740 unidades

contratadas

15 a 18 meses

Ações BB de Trabalho Social

Entrega das Primeiras Unidades

JUL/2013

Jun

Ações de Trabalho Social

Pós Obras

40% da Obra

Aproximadamente

6º mês da

contratação

Realizado

diagnóstico de

demanda social

Temos

informações das

necessidades

locais

Temos as ações

que o Município

vai executar

Temos a lista

de PF

beneficiárias

Ocorre a

entrega dos

imóveis

Ações

Obrigatórias

Faixa 1 - Contratação

Fonte: Dimob - Abr/13

PNHU – FAR – Fatores Críticos de Sucesso

• Emissão da Declaração de Viabilidade dos Empreendimentos

pelas concessionárias (água e luz);

• Importância da elaboração e entrega dos documentos para o

Projeto de Trabalho Social e sua condução até a entrega da obra

(6 meses antes)

• Execução de Infraestrutura Externa (acessibilidade,

pavimentação, energia, saneamento).

• Equipamentos Sociais e Gestão Condominial

PMCMV Faixas 2 e 3 – Atuação do BB

Fluxo de contratação e repasse do PJ - Faixa 2 e 3

Análise Dicre/GeproEngenharia

JurídicoMiddle Office

Contratos PF => 30 anos

Condução PJ

medição de obra

liberação de recursos

Prospecção do Negócio

Base qualificada

Plano Piloto Pasta Mãe

Repasse na Planta Repasse Pronto ou Plano Piloto

3 meses Prazo de Obra = 24 meses

Contratação Plano Empresário / início das obras

Pasta MãeAgência PJ

CSI

Dicre/DAC Jurídica

Início Repasse PEReunião Inaugural

CobanAgência Madrinha

GimobSuper

Contrata e libera recursos PF e Amortiza PJ

Início Repasse PEReunião Inaugural

CobanAgência Madrinha

Gimob/Super

Conclusão de obras

Entrega das chaves

Acolhimento – CobanAnálise – CSI

Contratação – CSICross Sell – Agência

Faixa 2 e 3 – Repasse de Financiamento à Produção

Fonte: Dimob - Abr/13

Soluções para viabilizar a venda/ comercialização das

unidades

• Novo Repasse BB

• Plano Piloto para Unidades Prontas/Estoques

• Financiamento na Planta

• Taxas BomPraTodos

• Produtos PMCMV (Todas as Faixas de Renda)

Soluções para o financiamento da produção dos seus empreendimentos

• Financiamento à Produção PJ SBPE

• Financiamento à Produção PJ PMCMV

• Financiamento na Planta

• Operações de Giro

• Cartão Imobiliário PJ

O que as incorporadoras buscam?

O BB tem as soluções

Financiamento à Produção PJ – PMCMV

Características

Modalidades

Público-alvo

Condições daProposta

• Financiamento à Produção PJ – PMCMV

• Incorporadoras com mínimo de 3 anos de experiência/Construtoras certificadas pelo PBQP–H ou ISO 9001

• Financiamento: mínimo de R$ 1,5 milhão com VGV de R$ 3 milhões• Clientes com cadastro completo e com limite e risco calculados

Limite Financiável

Itens Financiáveis

• Até 100% do Custo Direto de Obra a realizar, mediante análise de crédito do BB• BDI, limitado a 12% do custo Direto de Obra

• Custos diretos com obras do empreendimento imobiliário• Custo dos equipamentos de uso comum• Custo da infra-estrutura interna• Bonificações e Despesas Indiretas (BDI)• Terrenos (PMCMV)

BB Financiamento na Planta – Vantagens e Benefícios

Vendedor Incorporadora/

Construtora

• Realização de lucro no momento das vendas das unidades

• Necessidade de pequeno desembolso de recursos próprios para a construção do empreendimento

• Garantia que as unidades comercializadas obterão financiamento bancário (após aprovação pelo banco)

• Dispensa do controle de recebíveis do empreendimento

• Redução de custos com a cobrança aos adquirentes e inadimplentes

• Redução de riscos às operações com adquirentes das unidades

Comprador(Pessoa Física

• Possibilidade de financiamento no momento da aquisição do imóvel

• Garantia de que os recursos serão destinados para a construção do empreendimento

• Segurança que a obra está sendo financiada por um agente financeiro

• Prestação menor durante a fase de construção

• Valorização do imóvel na entrega

• ITBI somente sobre a fração da unidade (terreno)

Muito Obrigado!

Diretoria de Crédito Imobiliário