Analisis Diagnostico General Del Turismo en Panama

ANLISIS DIAGNSTICO GENERAL DEL TURISMO EN PANAM Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020

Mayo de 2008

a EuroPraxis Consulting Co.

Barcelona Madrid Lisboa Milano Sao Paolo Dubai

Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020

ndice

ndice ........................................................................................................................................................................................... 2 1 PRESENTACIN ................................................................................................................................................................. 7 1.1 Introduccin y Antecedentes.......................................................................................................................................... 7 1.2 Metodologa.................................................................................................................................................................. 10 ANLISIS INSTITUCIONAL Y LEGAL DEL SECTOR TURSTICO................................................................................... 20 2.1 Marco legal del sector .................................................................................................................................................. 20 2.2 Instituciones tursticas.................................................................................................................................................. 27 2.2.1 Instituto Panameo de Turismo (IPAT) ............................................................................................................. 27 2.2.2 Los Municipios y la actividad turstica................................................................................................................ 36 2.2.3 Las Comunidades y la actividad turstica .......................................................................................................... 37 2.2.4 Compite Panam ............................................................................................................................................... 39 2.2.5 Actores del Sector Privado ................................................................................................................................ 40 2.3 Conclusiones generales del rea institucional y legal.................................................................................................. 41 ANLISIS DE LA ACCESIBILIDAD E INFRAESTRUCTURAS ......................................................................................... 43 3.1 Introduccin.................................................................................................................................................................. 43 3.2 Anlisis de la accesibilidad exterior de la Repblica de Panam ................................................................................ 43 3.2.1 Accesibilidad area............................................................................................................................................ 44 3.2.2 Accesibilidad portuaria....................................................................................................................................... 58 3.2.3 Accesibilidad por carretera ................................................................................................................................ 67 3.3 Anlisis de la movilidad interna de la Repblica de Panam....................................................................................... 73 3.3.1 Anlisis de la movilidad area ........................................................................................................................... 74 3.3.2 Anlisis de la movilidad martima ...................................................................................................................... 81 3.3.3 Anlisis de la movilidad terrestre ....................................................................................................................... 85 3.4 Diagnstico de la movilidad en la Repblica de Panam .......................................................................................... 104 3.4.1 Infraestructuras................................................................................................................................................ 105 3.4.2 Servicios de transporte .................................................................................................................................... 108 3.4.3 Conclusiones generales de accesibilidad y transporte.................................................................................... 111 3.5 Diagnstico de las infraestructuras bsicas y de saneamiento.................................................................................. 113 3.5.1 Introduccin ..................................................................................................................................................... 113 3.5.2 Organismos responsables del suministro de agua potable y recoleccin de aguas servidas......................... 114 3.5.3 Informacin Demogrfica................................................................................................................................. 117 3.5.4 Trminos conceptuales.................................................................................................................................... 118 3.5.5 Clculo de la demanda de agua potable ......................................................................................................... 119 3.5.6 Situacin actual de los servicios de acueducto y recoleccin de aguas servidas de las diferentes regiones tursticas definidas en el Plan Maestro............................................................................................................................. 120 3.5.7 Conclusiones generales de infraestructuras bsicas y de saneamiento ......................................................... 131 3.6 Resumen de las infraestructuras de transporte y saneamiento por regiones tursticas............................................. 132 ANLISIS DE LA OFERTA TURSTICA .......................................................................................................................... 146 4.1 Anlisis sociocultural del destino................................................................................................................................ 146 4.1.1 Estructura rural y urbana de la poblacin y su evolucin en los ltimos aos ................................................ 146

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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 4.1.2 Evolucin de la Poblacin de Panam ............................................................................................................ 146 4.1.3 Distribucin de la Poblacin de Panam: Concentracin Urbana y la Dispersin Rural................................. 147 4.1.4 Tendencias demogrficas................................................................................................................................ 148 4.1.5 Evolucin del comportamiento demogrfico futuro de Panam ...................................................................... 149 4.1.6 Relacin poblacin-medio ambiente-pobreza ............................................................................................... 149 4.1.7 Descripcin de la Poblacin por Edad y Gnero ............................................................................................. 150 4.1.8 Poblacin indgena .......................................................................................................................................... 151 4.1.9 Importancia e influencia del desarrollo turstico en las regiones tursticas y en su poblacin......................... 168 4.2 Recursos y atractivos tursticos del pas.................................................................................................................... 169 4.2.1 Inventario de Recursos Tursticos ................................................................................................................... 170 4.2.2 Valoracin de los principales recursos ............................................................................................................ 173 4.2.3 Recursos para el Turismo de Naturaleza ........................................................................................................ 177 4.2.4 Recursos para el Turismo Cultural .................................................................................................................. 181 4.2.5 Recursos para el Turismo de Sol y Playa........................................................................................................ 185 4.2.6 Recursos para el Turismo de Deportes y Aventura......................................................................................... 186 4.2.7 Recursos para el Turismo de Cruceros ........................................................................................................... 187 4.2.8 Recursos para el Turismo MICE...................................................................................................................... 190 4.3 Diagnstico del espacio turstico de Panam ............................................................................................................ 191 4.3.1 Evaluacin del Plan Maestro de Desarrollo Turstico de Panam 1993-2002 ................................................ 191 4.3.2 Anlisis del desarrollo en las regiones tursticas ............................................................................................. 194 4.4 Industria turstica........................................................................................................................................................ 196 4.4.1 Datos macroeconmicos ................................................................................................................................. 196 4.4.2 Datos microeconmicos .................................................................................................................................. 200 4.4.3 Operacin de los hoteles ................................................................................................................................. 203 4.4.4 Conclusiones de la industria turstica .............................................................................................................. 205 4.5 Productos tursticos de Panam ................................................................................................................................ 206 4.5.1 Portafolio de productos tursticos de Panam ................................................................................................. 207 4.5.2 Anlisis de lneas de producto sobre el potencial de los recursos tursticos................................................... 214 4.5.3 Fichas por tipo de producto ............................................................................................................................. 231 4.5.4 Conclusiones de producto ............................................................................................................................... 270 4.6 Limitaciones para el desarrollo de los destinos.......................................................................................................... 271 4.6.1 Cruce de la Estructura del Espacio Turstico con los ndices de pobreza....................................................... 271 4.6.2 Principales limitaciones por destinos tursticos ............................................................................................... 275 4.7 Conclusiones generales de oferta.............................................................................................................................. 284 5 ANLISIS DE LA DEMANDA TURSTICA....................................................................................................................... 286 5.1 Evolucin del turismo internacional y regional ........................................................................................................... 286 5.2 Evolucin de la actividad turstica en Panam........................................................................................................... 293 5.3 Valoracin de la demanda actual y potencial (nacional y regional) ........................................................................... 298 5.3.1 Turismo receptor.............................................................................................................................................. 298 5.3.2 Turismo interno................................................................................................................................................ 307 5.4 Demanda turstica segn estudio SIGMA-DOS 2007 y Dichter-Neira 2006. ............................................................. 311 5.5 Opinin de los generadores de demanda nacional e internacional ........................................................................... 321 5.6 Turismo Emisor .......................................................................................................................................................... 338 5.7 Turismo Receptor vs. Turismo Emisor....................................................................................................................... 343 5.8 Portafolio de mercados .............................................................................................................................................. 344

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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 5.9 Anlisis de relacin motivacin-mercado................................................................................................................... 355 5.10 Conclusiones generales de demanda........................................................................................................................ 362 6 DIAGNSTICO PARA LA IMPLEMENTACIN DE LA CST EN PANAM..................................................................... 364 6.1 Inventario de Productos Estadsticos Disponibles ..................................................................................................... 364 6.2 Limitaciones de los Instrumentos Disponibles ........................................................................................................... 365 6.2.1 Encuestas de Fronteras................................................................................................................................... 366 6.2.2 Registros de Entradas y Salidas de Viajeros................................................................................................... 366 6.2.3 Encuesta al Turismo Interno............................................................................................................................ 367 6.2.4 Encuesta de Ocupacin Hotelera y Recaudacin del Impuesto Hotelero ....................................................... 368 6.2.5 Registro de viajeros de cruceros ..................................................................................................................... 368 6.3 Conclusiones del Diagnstico de la CST ................................................................................................................... 369 ANLISIS DE LA COMPETITIVIDAD DE PANAM COMO DESTINO TURSTICO....................................................... 370 7.1 Anlisis de competitividad turstica general de Panam............................................................................................ 370 7.2 Anlisis de llegadas de extranjeros a pases competidores de Panam ................................................................... 386 7.3 Identificacin y posicionamiento de la competencia directa....................................................................................... 387 7.4 Anlisis de competitividad y atractividad de las lneas de producto turstico para Panam ...................................... 424 ANLISIS FODA DEL TURISMO EN PANAM ..........................................................................................................- 459 8.1 Fortalezas a potenciar............................................................................................................................................- 459 8.2 Debilidades a superar ............................................................................................................................................- 460 8.3 Oportunidades a aprovechar..................................................................................................................................- 461 8.4 Amenazas a contrarrestar......................................................................................................................................- 461 PROPUESTA DE ESTRUCTURACIN ESPACIAL DE PRODUCTOS TURSTICOS DE PANAM .........................- 463 PROPUESTA DE ESTRATEGIA DE PRODUCTOS TURSTICOS.............................................................................- 475 10.1 Resea metodolgica.............................................................................................................................................- 476 10.2 Estrategia General de Productos Tursticos de Panam .......................................................................................- 476 10.2.1 Resultado general del diagnstico...............................................................................................................- 476 10.2.2 Proceso de seleccin de lneas de producto turstico para Panam...........................................................- 477 10.2.3 Estrategia de productos tursticos ...............................................................................................................- 478 10.3 Estrategia general de mercados para el turismo de Panam ................................................................................- 485 10.3.1 Resultado general del diagnstico...............................................................................................................- 485 10.3.2 Estrategia de mercados tursticos ...............................................................................................................- 487 10.4 Turismo de Cruceros..............................................................................................................................................- 491 10.4.1 Rol de producto ...........................................................................................................................................- 491 10.4.2 Estrategia de desarrollo...............................................................................................................................- 491 10.4.3 Estrategia comercial ....................................................................................................................................- 492 10.4.4 Calendario de implementacin ....................................................................................................................- 493 10.4.5 reas crticas de intervencin......................................................................................................................- 493 10.5 Turismo de Negocios/MICE ...................................................................................................................................- 494 10.5.1 Rol de producto ...........................................................................................................................................- 494 10.5.2 Estrategia de desarrollo...............................................................................................................................- 494 10.5.3 Estrategia comercial ....................................................................................................................................- 495 10.5.4 Calendario de implementacin ....................................................................................................................- 495 10.5.5 reas crticas de intervencin......................................................................................................................- 495 10.6 Turismo de Shopping .............................................................................................................................................- 497 10.6.1 Rol de producto ...........................................................................................................................................- 497 -

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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 10.6.2 Estrategia de desarrollo...............................................................................................................................- 497 10.6.3 Estrategia comercial ....................................................................................................................................- 498 10.6.4 Calendario de implementacin ....................................................................................................................- 499 10.6.5 reas crticas de intervencin......................................................................................................................- 499 10.7 Turismo de Sol y Playa ..........................................................................................................................................- 500 10.7.1 Rol de producto ...........................................................................................................................................- 500 10.7.2 Estrategia de desarrollo...............................................................................................................................- 500 10.7.3 Estrategia comercial ....................................................................................................................................- 503 10.7.4 Calendario de implementacin ....................................................................................................................- 504 10.7.5 reas crticas de intervencin......................................................................................................................- 504 10.8 Ecoturismo/Naturaleza...........................................................................................................................................- 506 10.8.1 Rol de producto ...........................................................................................................................................- 506 10.8.2 Estrategia de desarrollo...............................................................................................................................- 506 10.8.3 Estrategia comercial ....................................................................................................................................- 509 10.8.4 Calendario de implementacin ....................................................................................................................- 510 10.8.5 reas crticas de intervencin......................................................................................................................- 511 10.9 Turismo Activo/Aventura ........................................................................................................................................- 512 10.9.1 Rol de producto ...........................................................................................................................................- 512 10.9.2 Estrategia de desarrollo...............................................................................................................................- 512 10.9.3 Estrategia comercial ....................................................................................................................................- 514 10.9.4 Calendario de implementacin ....................................................................................................................- 515 10.9.5 reas crticas de intervencin......................................................................................................................- 516 10.10 Turismo Nutico/Pequeos Cruceros ....................................................................................................................- 517 10.10.1 Rol de producto ...........................................................................................................................................- 517 10.10.2 Estrategia de desarrollo...............................................................................................................................- 517 10.10.3 Estrategia comercial ....................................................................................................................................- 521 10.10.4 Calendario de implementacin ....................................................................................................................- 521 10.10.5 reas crticas de intervencin......................................................................................................................- 522 10.11 Turismo de Pesca Deportiva..................................................................................................................................- 523 10.11.1 Rol de producto ...........................................................................................................................................- 523 10.11.2 Estrategia de desarrollo...............................................................................................................................- 523 10.11.3 Estrategia comercial ....................................................................................................................................- 524 10.11.4 Calendario de implementacin ....................................................................................................................- 525 10.11.5 reas crticas de intervencin......................................................................................................................- 525 10.12 Turismo Cientfico ..................................................................................................................................................- 526 10.12.1 Rol de producto ...........................................................................................................................................- 526 10.12.2 Estrategia de desarrollo...............................................................................................................................- 526 10.12.3 Estrategia comercial ....................................................................................................................................- 527 10.12.4 Calendario de implementacin ....................................................................................................................- 528 10.12.5 reas crticas de intervencin......................................................................................................................- 528 10.13 Turismo Wellness/Mdico ......................................................................................................................................- 529 10.13.1 Rol de producto ...........................................................................................................................................- 529 10.13.2 Estrategia de desarrollo...............................................................................................................................- 529 10.13.3 Estrategia comercial ....................................................................................................................................- 530 10.13.4 Calendario de implementacin ....................................................................................................................- 531 10.13.5 reas crticas de intervencin......................................................................................................................- 531 -

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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 10.14 Turismo Cultural.....................................................................................................................................................- 532 10.14.1 Rol de producto ...........................................................................................................................................- 532 10.14.2 Estrategia de desarrollo...............................................................................................................................- 532 10.14.3 Estrategia comercial ....................................................................................................................................- 533 10.14.4 Calendario de implementacin ....................................................................................................................- 534 10.14.5 reas crticas de intervencin......................................................................................................................- 534 10.15 Agroturismo............................................................................................................................................................- 535 10.15.1 Rol de producto ...........................................................................................................................................- 535 10.15.2 Estrategia de desarrollo...............................................................................................................................- 535 10.15.3 Estrategia comercial ....................................................................................................................................- 536 10.15.4 Calendario de implementacin ....................................................................................................................- 537 10.15.5 reas crticas de intervencin......................................................................................................................- 537 10.16 Turismo Comunitario..............................................................................................................................................- 539 10.16.1 Rol de producto ...........................................................................................................................................- 539 10.16.2 Estrategia de desarrollo...............................................................................................................................- 539 10.16.3 Estrategia comercial ....................................................................................................................................- 540 10.16.4 Calendario de implementacin ....................................................................................................................- 541 10.16.5 reas crticas de intervencin......................................................................................................................- 541 10.17 Productos en cartera: Turismo de Golf ..................................................................................................................- 542 10.17.1 Rol de producto ...........................................................................................................................................- 542 10.17.2 Estrategia de desarrollo...............................................................................................................................- 542 10.17.3 Estrategia comercial ....................................................................................................................................- 543 10.17.4 Calendario de implementacin ....................................................................................................................- 544 10.17.5 reas crticas de intervencin......................................................................................................................- 544 10.18 Productos en cartera: Turismo Ldico de Parques Temticos ..............................................................................- 545 10.18.1 Rol de producto ...........................................................................................................................................- 545 10.18.2 Estrategia de desarrollo...............................................................................................................................- 545 10.18.3 Estrategia comercial ....................................................................................................................................- 546 10.18.4 Calendario de implementacin ....................................................................................................................- 546 10.18.5 reas crticas de intervencin......................................................................................................................- 546 11 ANEXOS ......................................................................................................................................................................- 548 -

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PRESENTACIN

1.1 Introduccin y AntecedentesLa Repblica de Panam, pas de habla hispana cuya capital es Ciudad de Panam, est situada en un enclave estratgico en el sur del istmo centroamericano. Su privilegiada ubicacin y orografa le permite disponer de la nica conexin martima posible entre el Ocano Pacfico y el Mar Caribe a travs de los 80 km. del Canal de Panam. El territorio del pas linda con Costa Rica y Colombia, tiene una poblacin de 3.242.173 habitantes a lo largo de sus 75.517 km2 y 2.490 km2 de costas, dispone de unas 1.500 islas y tiene en el Volcn Bar su mxima altura con 3.475 m. Panam posee, durante todo el ao, en sus tierras bajas un clima tropical y en sus tierras altas un clima templado. A nivel del mar la temperatura media anual es de 29 C y en las tierras altas vara con la altitud, disminuyendo 1C por cada 150 m de elevacin.

Costa Rica

Mar Caribe

Ciudad de Panam

Ocano Pacfico Colombia Fuente: T&L. 2008 La divisin poltica de la Repblica de Panam comprende 9 provincias, 75 distritos o municipios, 3 comarcas indgenas de nivel provincial y 620 corregimientos de los cuales dos son comarcales. La densidad es de 43 habitantes/km2 y una distribucin del 58% en poblacin urbana y un 42% en rural. En trminos demogrficos, la poblacin panamea est compuesta aproximadamente por un 64% de hispanos (Mestizos), 14% de poblacin Afro-Colonial (Mulatos y Negros), 10% de poblacin AfroAntillana (Europeos), 8% de indgenas y 4% de asiticos. La tasa de alfabetizacin de la poblacin media es del 93% y la religin catlica es la mayoritaria abarcando el 85% de la poblacin. La economa del pas se sustenta en un 75% por el sector servicios, en un 15% por el sector industrial y en un 10% por el sector de agricultura. Es una economa totalmente dolarizada y sin banco central. La unidad monetaria panamea es la Balboa, la cual tiene valor a la par con el dlar. Las principales magnitudes macroeconmicas en 2007 son una tasa de inflacin del 1,5% y de desempleo del 11%. Debe resaltarse el crecimiento del PIBT a un 9,4% dejando a Panam dentro de los pases de mayor avance econmico de Amrica Latina.

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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 Dada la relevancia que cada ao adquiere el sector turstico en el pas, el Gobierno de la Repblica, a travs del Instituto Panameo de Turismo (IPAT), considera primordial la disposicin de un marco estratgico de carcter integral para el desarrollo turstico de Panam, que contenga hitos e indicadores de cumplimiento, de manera que los distintos estamentos pblicos y privados de Panam conozcan el escenario en el que se debe desenvolver el crecimiento turstico, generando as, certidumbre, seguridad jurdica y transparencia en relacin a la eficacia de la gestin pblica. Este instrumento, ejecutado por la firma TOURISM & LEISURE EUROPRAXIS CONSULTING e impulsado por el IPAT y el sector privado de Panam, cuenta con la financiacin del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en el marco del Programa PN-T1031, y el apoyo de la Organizacin Mundial del Turismo (OMT), se denomina Plan Maestro de Turismo Sostenible 2007-2020. En este contexto, se presenta en este documento la primera parte del Plan Maestro de Turismo, que a modo de diagnstico, analiza las distintas variables y factores que conforman la realidad turstica del pas y apunta, de manera inicial, la filosofa sobre la que se basarn los distintos programas de actuacin que conformarn el documento final. Representa el Primer Informe del trabajo de consultora y rene todos los elementos segn los requerimientos de los trminos de referencia. En l, se extraen una serie de conclusiones que deben ser consideradas en la formulacin de la Estrategia de Turismo Sostenible de Panam. El documento, asimismo, pone fin a la primera fase del proyecto de formulacin del Plan Maestro. El documento se presenta en diez captulos: A modo de introduccin, el Captulo 1 incluye la presente introduccin sobre el documento, la metodologa aplicada para la obtencin del diagnstico y una breve presentacin del pas en la que se enmarca el proyecto. El Captulo 2 introduce el marco legal del sector existente en Panam desde el primer intento de regularizarlo en 1934. La regulacin del sector es un paso necesario que permite el fortalecimiento de las instituciones tursticas y facilita el desarrollo del sector turstico. Asimismo, se presentan las instituciones del sector pblico y privado que se encuadran en el mbito de turismo y se establece la coordinacin interinstitucional como prioridad para un desarrollo efectivo del turismo. El Captulo 3 se adentra en tres aspectos de gran relevancia sin los cuales no es posible actividad turstica alguna. Para empezar dos temas muy relacionados: la accesibilidad exterior al pas, ya sea va area, martima o terrestre y la infraestructura de transporte existente en el pas que permite la movilidad del turismo en el interior. Se trata adems un tercer aspecto vital para cubrir las necesidades ms bsicas del turismo internacional, la infraestructura bsica y de saneamiento que debe cubrir el espacio turstico. Estos elementos de anlisis se emplean no slo en una visin nacional sino tambin regional. El Captulo 4 profundiza en la oferta turstica del pas. El anlisis se inicia identificando los principales recursos tursticos del pas que, sin pretender una plena exactitud, pone al da en los diferentes inventarios y anlisis de recursos que se han realizado en el pas desde el primer inventario en 1991. El documento describe, a continuacin, la valoracin de los recursos tursticos de Panam, que se realiz en su momento siguiendo la Teora del Espacio Turstico (Boulln, 1992). Tras sealar los recursos tursticos del pas, el anlisis evala el Plan Maestro de Desarrollo Turstico de Panam 1993-2002, su grado de cumplimiento en cuanto a ordenamiento espacial y modelo de desarrollo del turismo propuesto y, muy especialmente, la zonificacin turstica resultante del momento. Tras este breve anlisis, el estudio identifica las regiones tursticas consolidadas y potenciales en el ao 2007, narrando el desarrollo turstico de la regin en el que actualmente se encuentra. El anlisis de la oferta pasa, asimismo, por un anlisis de la industria turstica. El documento evala el impacto de la industria turstica sobre el PIB de la economa nacional y el empleo generado. Tras esta introduccin de los aspectos macroeconmicos, el anlisis se centra en los datos micro que pasan por describir la realidad de la industria del turismo panamea: las empresas registradas, las lneas de negocio, la oferta de alojamiento y la tasa de ocupacin. Tras la identificacin y valoracin de los recursos tursticos en el primer apartado de este tercer captulo, se pasa a definir un portafolio de productos tursticos que permita explotar el potencial de los recursos tursticos del pas. Adicionalmente, se aportan una serie de elementos de oferta que, en cierto modo, limitan el desarrollo turstico del pas y que, por tanto, debern tenerse en cuenta. El Captulo 5 realiza un anlisis exhaustivo de la demanda turstica de Panam. Se inicia con una visin histrica de la evolucin del turismo a nivel mundial y regional, de manera que pueda ponerse en

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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 contexto la realidad del turismo en Panam. En l, se evala la demanda actual y potencial que recibe el pas y se identifican los principales mercados emisores de turismo hacia Panam. Adems, se analiza la demanda de turismo emisor y turismo interno, tan importante ste ltimo para la descentralizacin y la desestacionalizacin de los destinos. El Captulo 6 se adentra en la realidad econmica del turismo en la Repblica. La Cuenta Satlite de Turismo (CST) es el instrumento que permite conocer el verdadero impacto del turismo en la economa nacional. Dada la inexistencia de una CST en Panam que nos permita realizar estas valoraciones, el fin de este proyecto es el de establecer unas bases que permitan su creacin. Para ello, el contenido de este apartado profundiza en el detalle de los productos estadsticos de los que dispone Panam necesarios para su creacin, as como en las limitaciones de los instrumentos disponibles. El Captulo 7 se adentra en el anlisis de la competitividad de Panam como destino turstico. En los apartados anteriores se ha obtenido una imagen clara de la situacin turstica actual de Panam. Ahora bien, es preciso realizar un anlisis comparativo con otros pases de la regin americana, competidores en definitiva, para evaluar la verdadera competitividad de Panam en el mbito turstico. Es decir, hasta qu punto Panam est preparada para competir en el mercado turstico mundial y, particularmente, en el entorno regional? El anlisis comparativo se realiza entorno a tres criterios clave en el desarrollo turstico: el marco regulatorio del pas, la infraestructura presente y la existencia de recursos naturales, culturales y humanos. Se consideran tambin elementos como el volumen de llegadas y el desempeo de cada pas en los tipos de turismo del portafolio de productos posibles para Panam. En el Captulo 8 se realiza un anlisis FODA del turismo en la Repblica, una herramienta de diagnstico situacional muy efectiva para la toma de decisiones estratgicas y, en el caso que nos ocupa, para el diseo de un plan de accin coherente que contribuya a la minimizacin y/o correccin de las debilidades detectadas, as como al diseo de actuaciones dirigidas a fomentar las fortalezas y oportunidades, a la vez que se adopta una actitud preventiva ante las amenazas. El Captulo 9 presenta una propuesta preliminar de estructuracin de productos en el espacio turstico de Panam, a partir de los anlisis realizados. Sobre esta propuesta se realizarn los talleres de validacin. Finalmente, el Captulo 10 presenta a modo propositivo, la estrategia de productos tursticos de Panam como destino turstico. Este captulo profundiza en la estrategia de desarrollo a nivel de producto y destino, la estrategia comercial a nivel de mercado, la calendarizacin de la estrategia propuesta y, finalmente, las reas crticas de intervencin. Se adjuntan al documento distintos anexos, que no se encuentran incluidos en la parte principal del texto por una cuestin de volumen, adems de favorecer el tratamiento y compresin de la informacin. Estos anexos forman parte del presente trabajo de consultora, y todos son de gran importancia para el documento de Anlisis Diagnstico General del Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020, siendo considerados documentos de base obligatoria. Los anexos son los siguientes: Anexo 1. Lista de aerdromos y pistas areas. Anexo 2. Caractersticas de aeronaves y restricciones. Anexo 3. Itinerarios de vuelos nacionales Anexo 4. Embarcaciones de cruceros. Anexo 5. Alcance de las infraestructuras bsicas y de saneamiento a nivel regional. Anexo 6. Diseo de encuesta a Tour operadores. Anexo 7. Mtodos, Diagnstico y Programacin de la CST de Panam

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1.2 MetodologaEl plan de trabajo del Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 se inici con una reunin de arranque entre el equipo consultor (T&L) y el beneficiario (IPAT). La reunin tuvo como finalidad el establecimiento de las bases del proyecto a desarrollar, el ajuste de la metodologa propuesta y la fijacin de un calendario especfico de entrega de informes. El IPAT proporcion, por su parte, un completo equipo de consultores y homlogos nacionales en diferentes reas de conocimiento que han apoyado, en lo necesario, al equipo de consultores de T&L. Una parte de los expertos nacionales son empleados del IPAT de manera tal que se propician procesos de transmisin de tecnologas y conocimiento a partir del trabajo en s mismo, con el objeto de que se aprenda haciendo (learning by doing). Para esto, la firma consultora ha solicitado en varias ocasiones al IPAT que designe a las personas que se apropiarn del Plan Maestro y sern sus futuros gestores. Esta medida es fundamental para la sostenibilidad del Plan Maestro, ya que si el personal comprometido con la gestin del mismo no forma parte del proceso de su diseo, las posibilidades de su entendimiento para su posterior ejecucin e implementacin, se vern reducidas. Las jornadas iniciales de trabajo con el IPAT contribuyeron a definir el marco de trabajo en el que se va a desarrollar el proyecto. El IPAT proporcion planes de desarrollo turstico focalizados en regiones y municipios concretos del pas, as como informacin en materia de equipamientos tursticos bsicos y complementarios, recursos atractivos tursticos, caracterizacin y evolucin de la demanda, infraestructuras, recursos humanos, industrias vinculadas y factores socio-econmicos de las zonas que resultan relevantes para el proyecto. De la misma manera, durante la fase de elaboracin del diagnstico se obtuvieron otros documentos relevantes que se han considerado en l. La metodologa utilizada se ha aplicado a todas las regiones del pas que, segn los trminos de referencia y lo acordado con el IPAT, forman parte del Plan Maestro: Chiriqu, Bocas de Toro, Veraguas, Cocl, Panam, Coln, Kuna Yala, Azuero y Darin. En esta etapa, se han tenido en cuenta todos los estudios, proyectos, anlisis y documentos realizados con anterioridad para el turismo en Panam proporcionados por el IPAT. Como paso principal para los anlisis se realizaron reconocimientos territoriales, en colaboracin con el IPAT, para cada una de las regiones propuestas. En estos reconocimientos se realizaron fichas internas de anlisis y evaluacin de destinos tursticos que han servido como base para la elaboracin del diagnstico. Desde entonces, el equipo consultor ha ido dando forma al diagnstico en sus diferentes reas de anlisis apoyndose en una comunicacin permanente con las instituciones del sector. En la tabla anexa en la pgina siguiente se puede observar claramente la metodologa aplicada en la elaboracin del diagnstico y que ser descrita con ms profundidad en las pginas siguientes.

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PROCESO METODOLGICO PARA EL DIAGNSTICO GENERAL DEL TURISMO EN PANAMEntrevistas a instituciones del Sector Pblico de Panam Revisin de los planes de turismo previos Entrevistas a actores relevantes del sectorProcesamiento de los datos

Anlisis Institucional y Legal Marco legal Instituciones tursticas Coordinacin interinstitucional

Revisin de estudios y documentos

Talleres de consulta a nivel regional

Anlisis de la Oferta Recursos y atractivos Limitaciones para el desarrollo de los destinos Lnea de productos Industria turstica

DAFOOrdenamiento y

Encuestas a Tour operadores

Revisin de estadsticas de turismo

Anlisis de la Demanda Turismo internacional y regional Actividad turstica en Panam Demanda actual y potencial Turismo emisor Portafolio de mercados Anlisis de la Accesibilidad e Infraestructuras Accesibilidad exterior Movilidad interna Infraestructuras de transporte Infraestructuras bsicas y de saneamiento

Competitividad de Panam como destino turstico

desarrollo de destinos Mercado y demanda Institucional

Lneas estratgicas de desarrollo turstico

Encuestas a visitantes Visitas de reconocimiento del espacio turstico

Reconocimiento de la situacin de partida

Evaluacin de la situacin

Conclusiones del diagnstico

Diagnstico General de Panam como Destino Turstico

Fuente: elaboracin propia. T&L 2008.

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El anlisis institucional y legal ha tomado como base las distintas leyes en el mbito del turismo de Panam, muy en especial la Ley N8 aprobada en junio de 1994 y conocida como la legislacin de incentivos para el desarrollo turstico. Adicionalmente, se han tenido en cuenta aportaciones de IPAT y documentos proporcionados por el organismo, as como el Proyecto de Reestructuracin Institucional del IPAT realizado por la firma Inypsa en 2004. En el rea de accesibilidad e infraestructuras, se han tenido en cuenta estudios realizados en aos anteriores (Plan Maestro de Desarrollo Turstico de Panam 1993-2002), as como planes especficos de las distintas autoridades responsables de la gestin, mantenimiento y construccin de las infraestructuras en estudio. Adicionalmente se han sostenido reuniones con personal de las instituciones relacionadas (Autoridad de Aeronutica Civil, Autoridad Martima de Panam, Autoridad de Trfico y Transporte Terrestre, Ministerio de Salud e Instituto de Acueductos y Alcantarillado, Tocumen S.A., Tour operadores, etc.) con el objetivo de conocer sus necesidades y obtener informacin ms detallada de los distintos modos de transporte y de los equipamientos del terreno como los servicios de agua. Dichos estudios han servido para elaborar un seguido de medidas y propuestas que se validarn en acorde con las estrategias tursticas a adoptar. Las directrices que se lleven a cabo tendrn como alcance todo el Pas, si bien se prestar una especial atencin a la recuperacin a los recorridos tursticos tradicionales y potenciales, estableciendo los proyectos necesarios para el desarrollo sostenible del turismo en ellos. A lo largo del documento, se han analizado las infraestructuras implicadas a travs de dos enfoques, sus caractersticas tcnicas y los servicios relacionados con la gestin y explotacin de las mismas. El objetivo ha sido no slo conocer y establecer las capacidades operativas los aeropuertos, puertos, alcantarillado, etc., sino tambin las facilidades y los atractivos que se ofrecen a los operadores para que desarrollen sus actividades en ellas. Para abordar el anlisis del espacio turstico se ha tomado como base conceptual la teora del espacio turstico (Planificacin del Espacio Turstico. Boulln, 1985) que se aplica en Latinoamrica y que en Panam ha sido utilizada sin mayores variaciones desde la elaboracin del Plan Maestro de Turismo de 1992. En el mbito de la planificacin, la oferta turstica se refiere a los elementos que constituyen la base fsico que facilita la realizacin de las actividades tursticas y, en ltima instancia, sirve para la configuracin de los productos que son colocados efectivamente en el mercado. Estos elementos que son el soporte para la prestacin de los servicios tursticos son fundamentalmente: atractivos, infraestructuras y facilidades. Atractivos Tursticos Son las caractersticas relevantes de carcter fsico-ambiental y de valoracin cultural (bienes materiales y patrimonio inmaterial) de lugares, objetos, acontecimientos o manifestaciones, que han sido puestos en valor para el uso turstico. Infraestructuras Tursticas Son los equipamientos, instalaciones, sistemas de vialidad, nodos de transporte, accesibilidad y conectividad que permiten la interaccin de los espacios tursticos y los habilitan para la prestacin de servicios al visitante. Tambin se incluyen los servicios bsicos (redes y sistemas) de agua potable, energa, alcantarillado, desechos slidos y de comunicaciones, que pueden ser de uso turstico exclusivo o que se comparten como servicios con las poblaciones locales. Facilidades Tursticas Comprende el conjunto de edificaciones o locales en los que se genera la prestacin de los servicios tursticos. Su localizacin y categora posibilitan la visita turstica y determinan la calidad del servicio. Aunque cada pas tiene su propio sistema de registro y categorizacin, se pueden clasificar en facilidades tursticas para: a) Alojamiento: hotelero y extra-hotelero; b) Restauracin: alimentos y bebidas;

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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 c) Esparcimiento: atracciones y lugares de diversin; d) Intermediacin y comercializacin: agencias y operadoras, comercios tursticos; y, e) Facilitacin e interpretacin: puntos de informacin, de atencin, de auxilio y/o de registro de visitantes, banca en lnea, telecomunicaciones, centros de interpretacin y de visitantes, entre otros. En el orden fsico-ambiental se considera fundamental el conocimiento del espacio, tanto por ser el soporte real de las actividades tursticas referidas a los atractivos, como bajo consideraciones de ndole econmica donde priman aspectos relacionados con la localizacin de las inversiones, la segmentacin y distribucin de la demanda, adems de la situacin de la competencia. Como punto de partida para la planificacin del turismo se determinan dos categoras espaciales que facilitan el anlisis territorial: Espacio Natural: Aquel que mantiene los procesos ecolgicos esenciales. Se clasifica como reas naturales primitivas y reas naturales intervenidas. Espacio Cultural: Resultado de la modificacin antrpica sobre el medio natural. Se clasifica en reas urbanas, reas rurales y espacios artificiales o tecnolgicos. Para efectos de la planificacin del desarrollo turstico, el anlisis espacial se realiza determinando unidades espaciales de diferente magnitud y valor, que se conforman por la concentracin e interrelacin de los atractivos, infraestructuras y facilidades, a las que se denomina Unidades de Inters Turstico, conforme se resume en el siguiente cuadro: UNIDADES DE INTERS TURSTICO UIT UNIDAD CARACTERSTICAS Son unidades bsicas del espacio turstico, agrupan uno o ms atractivos y condiciones de inters temtico, que acogen al visitante y permiten la realizacin de diferentes opciones de actividad. Permitan atraer el inters de los visitantes en el mbito local, regional, nacional o internacional. Los sitios tursticos se subdividen en naturales y culturales. Son agrupaciones menores a cinco sitios de visita. Que deben contener atractivos de alta jerarqua, pero que se encuentran aislados en el territorio y, por tanto, tienen un equipamiento turstico rudimentario o carecen por completo de l. Son producto de la transformacin de los ncleos por la provisin de infraestructuras, especialmente de acceso que determinen su cambio de situacin espacial. Deben contar con servicios y equipamientos acordes con su naturaleza y jerarqua de los atractivos. Son las partes en que se puede dividir una zona. Debe contar con: REA Al menos cinco sitios tursticos. Infraestructuras bsicas, de transporte y comunicaciones. ZONA Mayor unidad de anlisis. Debe contar con mnimo diez sitios tursticos suficientemente prximos de diversa jerarqua y disponer de

SITIO

NCLEO

CONJUNTO

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UNIDADES DE INTERS TURSTICO UIT UNIDAD CARACTERSTICAS infraestructuras de apoyo, facilidades, servicios tursticos, un centro turstico receptivo y centros internos, que garanticen la accesibilidad y la conectividad. Conglomerado urbano que cuenta en su territorio o dentro de su radio de influencia con sitios tursticos de jerarqua suficiente para motivar la visita. Provisto de facilidades de alojamiento, alimentacin, esparcimiento, servicios e instalaciones de apoyo e infraestructura de acceso, conectividad y comunicacin. Cumplen funciones de acceso, distribucin y aprovisionamiento que hacen viable el desarrollo de las operaciones. Receptor: Centro urbanos que, adems de sitios de visita, servicios, facilidades e infraestructuras, dispone al menos de un aeropuerto o puerto internacional. Interno: Poblacin urbana con sitios tursticos, facilidades e infraestructuras que cuenta con aeropuerto domstico y terminales de transporte. De apoyo: Conglomerado urbano o rural que sirve para aprovisionamiento o para contratar servicios que faciliten la visita a los sitios tursticos, debe contar con alojamiento mnimo para albergar a los turistas. No es imprescindible la presencia de sitios de visita CORREDOR Va de comunicacin o rutas que conectan las zonas, reas, centros, conjuntos y sitios tursticos. Hay dos tipos: Corredores Tursticos de Traslado o de Estada.

CENTRO TURSTICO

FUENTE: Planificacin del Espacio Turstico. Roberto Boulln, 1985. ELABORACIN Y ADAPTACIN: David Parra Bozzano. AECIT, 2003 Se ratifica el criterio de que el espacio turstico no es continuo en el territorio, ya que excluye aquellas reas en las que los atributos de atractivo y los soportes para la operacin no son determinantes. La delimitacin de los destinos regionales no puede ser rgida en cuanto a definir lmites fsicos o polticos, sino que su alcance y extensin estn supeditados a la consolidacin de los nodos de conectividad, as como a la solidez de los vectores para el desarrollo de producto, por lo que la planificacin turstica debe recurrir al mtodo de aproximaciones sucesivas y contar con la aplicacin de sistemas de monitoreo y estadstica que realimenten el proceso. (Tomado de Notas sobre la Planificacin del Desarrollo Turstico. David Parra Bozzano / AECIT, 2003) Este planteamiento de anlisis de la oferta turstica y de estructuracin espacial se ha adaptado conforme los requerimientos de los Trminos de Referencia para la elaboracin del Plan Maestro de Panam, que plantea evaluar regiones tursticas. Para lograr una coherencia conceptual se ha considerado introducir el concepto de Destinos Tursticos como unidades de inters turstico que desagregan las regiones, en razn de que a partir de la etapa de Diagnstico se puede orientar una aproximacin hacia la fase de propuesta para que, en la medida de la madurez de las capacidades locales, sea posible conformar estructuras para la gestin de los destinos identificados, que hagan viable la posterior administracin y la promocin. Para el estudio y definicin de la demanda turstica de este diagnstico, se consultaron los siguientes, estudios y documentos elaborados previamente tanto por el IPAT, como por instituciones internacionales

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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 como la OEA, la OMT y empresas consultoras. Se trata de hacer un anlisis detallado de todos estos documentos de tal forma de utilizar toda la tecnologa del conocimiento generada y adaptarla a los tiempos presentes. A continuacin se presenta un listado de las fuentes consultadas:FUENTES CONSULTADAS Demanda 1. 2. Indicadores de Turismo de la Repblica de Panam: aos 1997-2006 Visitantes ingresados a Panam, segn puerto de entrada: aos 1997-2006 a. Total de visitantes ingresados a Panam, segn puerto de entrada y clase de

Pasajero: aos 1997-2006. b. Total de visitantes ingresados a Panam, por el Aeropuerto Internacional de

Tocumen, segn domicilio permanente: aos 1997-2006 c. Evolucin de los principales pases emisores de turismo, ingresados por el

Aeropuerto Internacional de Tocumen: aos 1997-2006 d. Total de visitantes ingresados a Panam, por el Aeropuerto Internacional de

Tocumen, por mes: aos 1997-2006 e. f. g. h. Total de visitantes ingresados a Panam, por la Frontera de Paso Canoas, por mes: aos 19972006. Total de visitantes ingresados a Panam, por los Puertos Martimos, segn mes: aos 1997-2006 Total de visitantes ingresados a Panam, por el Aeropuerto Internacional de

Tocumen, Paso Canoas y los Puertos Martimos, por mes: aos 1997-2006 i. Turistas ingresados a Panam, por el Aeropuerto Internacional de Tocumen,

segn motivo de viaje: aos 1997-2006 j. Pasajeros en trnsito directo, ingresados por el Aeropuerto Internacional de

Tocumen: aos 1997-2006 3. 4. 5. 6. 7. Ingreso de turistas a la Zona Libre de Coln: aos 1997-2006Informacin correspondiente a los hoteles de la ciudad de Panam: Aos 1997-2006 Informacin correspondiente a los hoteles de primera de la ciudad de Panam: aos 1997-2006 Informacin correspondiente a los hoteles de segunda de la ciudad de Panam: aos 1997-2006 Informacin correspondiente a los establecimientos de hospedaje, en la Repblica de Panam: ao 2006 Oferta de alojamiento de la Repblica, por nmero de habitaciones y segn modalidad: ao 2006

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8. 9.

Empresas tursticas registradas: aos 1997-2006. Estadsticas generales del turismo receptor, emisor e interno realizadas por el IPAT 2000-2007.

10. Listado de Proyectos tursticos autorizados por Provincia, IPAT 2007. Leyes y Documentos Econmicos 1.- Proyectos inscritos en la ley #8, por tipo de actividad, segn monto de inversin y empleos: aos 1995 a 2006 2.- Distribucin de la inversin y nmero de proyectos en la Repblica de Panam: Aos 1995 a 2006 3.- Principales productos de Exportacin captadores de divisas: aos 1997-2006 4.- Participacin del gasto turstico en el PIB de Panam: aos 1997-2006 5.- Estructura del empleo turstico, por rama de actividad (acumulada): Aos 1997-2006. Cruceros 1.- Total de pasajeros desembarcados en los principales puertos martimos, procedentes de cruceros, en las temporadas 2000 a 2007. 2.- Total de excursionistas desembarcados, por mes y segn puerto de entrada en la temporada: 2006-2007 3.- Total de barcos cruceros atracados en Panam, por mes y segn puerto de entrada en la temporada: 2006-2007. Estudios, Anlisis y WEB 1. Estrategia competitiva Nacional: Compite Panam 2003 Anlisis del producto Turstico Panameo 2. Formulacin del programa de desarrollo Sostenible de Chiriqu y Bocas Del Toro, Ministerio de la Presidencia, 2006. 3. Estrategia Nacional de Ecoturismo de Panam, IPAT, 2005. 4. Estrategia para la competitividad de la regin central de la Repblica. De Panam, 2005. 5. Ley o del 14 de julio de 1994 por la cual se promueven las actividades turstica de la Repblica de Panam. 6. Ley 58 de 28 de diciembre de 2006 que establece los incentivos fiscales para promover las actividades tursticas en la Repblica de Panam y modifica un artculo de la ley 8 de 1994. 7. Estudio estratgico de mercado, Planificacin y comunicacin del componente I de PAST: Consorcio PKFNathan Arden & Price, 2000. 8. Programa de Desarrollo del Turismo Rural en Panam, 2005. 9. Informacin socioeconmica de Veraguas, Chiriqu, Los Santos, Panam, Darien, Kuna Yala, Ember y GNobe, 2005. 10. Estudio de desarrollo turstico en el rea costera, JICA-IPAT, 1995. 11. Diagnstico del Sector Turismo en Panam, 2001. 12. Diagnstico e inventario del Potencial Turstico 2005

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13. Diagnstico del Cluster de Turismo junio 2002 14. Plan Maestro de Desarrollo Sostenible, Archipilago de Las Perlas-2003 15. Estudio de Changuinola, 2006. 16. Estadstico de visitantes de Miraflores ACP 2004-2007 17. Establecimientos de hospedajes registrados y no Registrados por Provincia, Nombre y Tipo de ruta turstica, 2006. 18. Propuesta para las Polticas y estrategias de Turismo de Panam 2004-2009. 19. Diagnstico e Inventario del Potencial Turstico de la Regin, 2005. Llano Cart Cuango, Comarca Kuna Yala y Provincia de Coln, 2005. 20. Estudio para la identificacin de Circuitos Eco tursticos (dentro de la ruta Riquezas Ecolgicas entre dos ocanos). 21. Satisfaccin y Perfil del Turista en Panam, Dichter & Neira 2006 22. Estudio de perfil, satisfaccin y percepcin de Panam como destino Turstico Octubre 2007. 23. Estudio de perfil, satisfaccin y percepcin de Panam como destino Turstico Noviembre 2007. 24. Estudio de perfil, satisfaccin y percepcin de Panam como destino Turstico Cruceros Noviembre 2007 BID. 25. Base de Datos: Operadores de turismo actualizadas y Agencias de viajes 2007 26. Listado de Tour Operadores Panameos 2007. 27. Listado de Tour Operadores de Canad 2007. 28. Listado de Tour Operadores de Estados Unidos 2007. 29. Listado de Tour Operadores de Amrica Latina 2007. 30. Listado de Operadores mayoristas de Asia y Europa 2007. 31. Listado de Establecimiento de hospedajes Registrados y no Registrados, por provincia, nombre y Tipo de Ruta Turstica. 32. Estudio de CEPAL 2005. 33. Direccin de Aeronutica Civil, Trfico de pasajeros registrados en el aeropuerto Marcos A. Helabert, segn provincia 2006. 34. Direccin de Aeronutica Civil, Trfico de pasajeros registrados en el aeropuerto Marcos A. Helabert, por mes 2006. 35. Direccin de Aeronutica Civil, Trfico de pasajeros registrados en el aeropuerto Marcos A. Helabert, por mes hasta julio de 2007. 36. Gasto de Visitantes a Panam y de Residentes Panameos en el Exterior, noviembre 2005. 37. Barmetro de Turismo Vol. 5 No. 2 OMT 2007.

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38. WTTC Panama Travel and Tourism Navigating de Path Ahead, 2007 39. Entrevista con Pilar Cano Gerente de CATA. 2007. 40. Plan de Turismo del Ecuador 2007. 41. Plan Estratgico Nacional de Turismo del Per, 2005. 42. Estadsticas generales de residentes de Panam en el extranjero; gastos, motivaciones de viaje, pases ms visitados, etc. Contralora General de la Republica, Direccin de Estadstica y Censo 2007. 43. Diagnstico del Sector Turstico de Panam, 2001 (Basado en el Proyecto CLACDS del INCAE). 44. The Travel & Tourism Competitiveness Report 2007... 45 Documentos e informacin de operadores tursticos de AITO. www.aito.co.uk/ 46. Artculos varios de prensa especializada www.prensa.com 47. Turismo Interno http://cmapspublico.conectate.edu.pa/ 48. www.aito.uk Asociacin de Tour Operadores Independientes del Reino Unido. 49. Naturetrek (naturetrek.co.uk 50. Journey Latin America Family Holidays / Classic Tours (journeylatinamerica.co.uk) 51. Veloso veloso.com (veloso.com) 52. www.ustoa.com (United Status Tour Operators Association) 53. General Tour World Traveler (www.generaltours.com ) 54. Country Walkers (www.countrywalkers.com ) 55. Goway.com (www.goway.com ) 56. Cruise www (cruisewest.com) 56. Abercrombie & Kent (www.abercrombiekent.com ) 57. Latour Latin America (www.latour.com ) 58. www.visitcostarica.com 59. www.visitmexico.com 60. www.tripadvisor.com 61. www.opodo.fr 62. www.expedia.com / .fr 63. www.catai.es TTOO Espaol 64. www.viajeselcorteingles.es TTOO Espaol 65. www.iberojet.es TTOO Espaol

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66. www.mundicolor.es TTOO Espaol 67. www.juliatours.es TTOO Espaol 68. www.nobel-tours.com TTOO Espaol 69. Catlogo Jet Tours (Francia)- Verano 2008-01-27 / Invierno 2007 70. Catlogo Fram (Francia) Verano 2008 / Invierno 2007 71. Catlogo Nouvelles Frontires (Francia) Verano 2008 / Invierno 2007 72. Catlogo Thomas Cook (Alemania + UK + Francia) Verano 2008 / Invierno 2007 73. Catlogo Kuoni (Francia + Uk ) Verano 2008 / Invierno 2007 74. Catlogo Viajes el Corte Ingls Verano- Invierno 2007, Espaa 75. Catlogo Catai Tours 2007 (Espaa) 76. Rouge Guide 2008- Central America 77. Guide du Routard on-line Panama et Guatemala 2008 78. Gua El Explorador de Panam 2007

Es importante mencionar que el anlisis de la demanda se ha nutrido (adems de las fuentes antes mencionadas) de dos partes fundamentales: por un lado el anlisis detallado de las encuestas a visitantes internacionales realizadas por las empresa Dichter-Neira en el ao 2006 y por la empresa SIGMADOS en Octubre, Noviembre y Diciembre de 2007; las cuales definirn claramente el perfil del visitante, sus caractersticas generales, as como su grado de satisfaccin respecto al destino. Por otro lado, la encuesta que desde Tourism & Leisure, con el apoyo del IPAT, se ha realizado a operadores de turismo de los principales mercados actuales de Panam y a travs de entrevistas personales a operadores de turismo locales e internacionales, as como a los agentes tursticos de inters como la directora de CATA en Madrid, Espaa. Todo esto con el objetivo de obtener un completo panorama general y conseguir datos de mercado que sirvan tanto para la definicin de demanda como para la parte de productos de este plan. El objetivo principal fue el de conocer las necesidades y opiniones que tienen los operadores tursticos internacionales y nacionales acerca del destino y sobre todo, conocer tanto las dificultades que tienen para vender Panam, como los productos principales a los que se estn enfocando. Tambin conoceremos de primera mano las motivaciones y las actividades que ms reclaman sus clientes. As pues, esta informacin nos permitir conocer la situacin actual de la demanda turstica de Panam, analizar su potencial y dimensionar su tamao. Es as, que seremos capaces de desarrollar proyecciones futuras de crecimiento, estrategias de desarrollo de mercados actuales y definicin de mercados potenciales, para tomarlos en cuenta dentro del plan a corto, medio y largo plazo. La definicin de los grupos principales de demanda es indispensable para el desarrollo de estrategias futuras.

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ANLISIS INSTITUCIONAL Y LEGAL DEL SECTOR TURSTICO

2.1 Marco legal del sectorEn el ao 1934 se produjo el primer intento gubernamental de organizar y regular la actividad turstica, cuando a travs de la Ley 79 se cre la Comisin Nacional de Turismo. Esta Comisin estaba integrada en su totalidad por representantes del sector privado y tuvo como primer objetivo el de fomentar una mayor llegada de turistas extranjeros al pas. La anterior normativa fue modificada por la Ley 53 de 1938, que incluy la participacin de organismos gubernamentales en la Comisin Nacional de Turismo: Secretario de Trabajo, Comercio e Industria y Concejo Municipal, pasan a formar parte de la Comisin, junto con los representantes del sector privado. Posteriormente, el 18 de junio de 1941, se aprob la Ley 74, que derog todas las anteriores disposiciones, con el objetivo de organizar y fomentar la actividad turstica del pas. Esta Ley cre una nueva institucin, la Junta Nacional de Turismo, integrada por el Ministro de Agricultura y Comercio, el Presidente de la Cmara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panam y el Presidente de la Cmara de Comercio de Coln. En el ao 1951, se cre de nuevo una Comisin de Turismo, que por falta de presupuesto econmico, se convirti en un Departamento de Turismo, adjunto al Ministerio de Comercio e Industria. Esta situacin perdur hasta el ao 1960. En este ao 1960, el Decreto Ley 22 de 15 de septiembre de 1960 cre el Instituto Panameo de Turismo (IPAT), con personalidad jurdica propia y autonoma en su rgimen interno, pero que no fue operativo hasta enero de 1962. En esta fecha se produce el nombramiento del primer Gerente General del IPAT (Srta. Irma E. Arango) y en febrero de ese mismo ao se reuni por primera vez a su Junta Directiva, inicindose de esta forma su actividad. La implementacin de esta ley dio comienzo a una trayectoria de desarrollo turstico durante los prximos casi cincuenta aos, bajo una misma institucin gubernamental. Esta ley no tuvo grandes modificaciones en este periodo, lo que llev a una desactualizacin funcional del IPAT y una necesidad de reestructuracin institucional. Esta se plante luego del estudio de la consultora INYPSA en los aos 2003-2004, dentro del marco del Programa de Apoyo al Sector Turismo (PAST). El objetivo final era la modernizacin de la legislacin y de las estructuras operacionales de gobierno relacionadas con la actividad turstica. Esto dar luego lugar a la creacin de la recien aprobada Ley de turismo para la creacin de la Autoridad de Turismo de Panam. En el ao 1976 se promulgan dos leyes de importancia para la legislacin del turismo en Panam: la Ley de Agencias de Viajes o Ley 73 del 22 de diciembre del 76; y la ley de Hospedaje Pblico y Hotelera, o ley 74 de la misma fecha. Luego de su promulgacin, no se han llevado a cabo modificaciones, por lo que ambas leyes han quedado desfasadas en el tiempo para la regulacin de sus actividades, debido a los cambios que se han dado en los treinta aos posteriores. Esta situacin lleva a una necesidad de regulacin de las actividades de acuerdo a las caractersticas de la oferta actual y de las tendencias del turismo en ambas actividades. Algo ms reciente es la promulgacin de la Ley 8 de 14 de junio de 1994, conocida como la legislacin de incentivos para el desarrollo turstico en la Repblica de Panam, que fue modificada posteriormente por el Decreto Ley 4 de 1998. En esta disposicin se declara que el turismo es una industria de utilidad pblica e inters nacional y se crea el Registro Nacional de Turismo, adscrito al IPAT, en el que debern inscribirse las personas, naturales o jurdicas, que deseen acogerse al rgimen de incentivos fiscales previstos en dicha Ley, bajo determinadas condiciones, para las inversiones en actividades tursticas en el pas. Desde 1995 a agosto de 2007, se han realizado inversiones sin beneficio fiscal en 71 proyectos, por un total de algo ms de US$ 267 millones; de los cuales el 87% era para alojamiento, el 8% repartido en partes iguales para restaurantes y parques recreativos y temticos; y en menor medida para centros de turismo, discotecas, transporte y agencias de viajes receptivas.

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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 INSTITUTO PANAMEO DE TURISMO - DIRECCIN DE DESARROLLO E INVERSIONES TURSTICAS - REGISTRO NACIONAL DE TURISMO PROYECTOS CANCELADOS POR RAZN COMERCIAL, SEGN TIPO DE ACTIVIDAD MONTO DE INVERSIN, UBICACIN, EMPLEO GENERADO, NMERO DE HABITACIONES Y RAZN SOCIAL. AOS 1995 - 2007 (octubre) Actividad Hospedaje Pblico Turstico Agencia de Turismo Receptivo Transporte Turstico Restaurante Discotecas y Clubes Nocturnos Parques Recreativos, Temticos y Zoo Centro Especializado en Turismo Otros Total proyectos no inscriptos en Ley n 8 % 87% 0% 1% 4% 1% 4% 2% 1% 100% Monto de la inversin 232.359.581,05 76.430,91 2.449.189,65 10.843.298,96 2.148.102,00 10.846.065,00 5.178.721,00 3.398.878,00 267.300.266,57

Fuente: Departamento de Registro Nacional de Turismo, octubre 2007 Por otra parte, en el mismo perodo se han otorgado beneficios fiscales a 150 proyectos de inversin por US $ 1.566,6 millones, de los que un 96% fueron proyectos de establecimientos hoteleros (US $ 1.500 millones y 106 establecimientos hoteleros con 12.200 habitaciones) y el 4% restante a proyectos en restaurantes, agencias de viajes, empresas de transporte de turismo y otras ( en total 44 proyectos por US $ 66,6 millones: 3 Parques Temticos-US $47,8 millones; 11 Restaurantes-US $38 millones; 1 marina US $ 5,6 millones; 20 Transportes tursticos-US $ 4,4 millones; 2 Centros Especializados en Turismo US $ 3,7 millones; 6 Agencias de Viajes-US $ 1,3 millones y 1 proyecto de filmacin de pelculas y videos). Segn estimaciones del IPAT estos proyectos generaran ms de 45.000 empleos directos e indirectos.

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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020INSTITUTO PNAMEO DE TURISMO DIRECCIN DE DESARROLLO E INVERSIONES TURSTICAS

REGISTRO NACIONAL DE TURISMO PROYECTOS APROBADOS EN LEY No. 8 POR ACTIVIDAD, SEGN MONTO DE INVERSIN Y EMPLEO GENERADO AOS 1995 - 2007 (agosto) ACTIVIDAD CANTIDAD DE PROYECTOS 150 6106

INVERSIN TOTAL PORCENTAJE 1.566.582.833,78 1.298.441,00 1.499.909.029,94 3.734.221,00 45.000,00 3.785.049,95 4.399.871,89 5.567.000,00 47.844.220,00 100,00 0,08 95,74 0,24 0,0029 0,24 0,28 0,36 3,05

TOTAL 45.825 57 42.834 298 8 838 419 311 1.060

EMPLEOS DIRECTOS INDIRECTOS 18.536 26 16.864 204 3 454 338 204 443 27.261 31 25.970 94 5 356 81 107 617

HABITACIONES

TOTAL 1/ Agencias de Viajes Alojamiento Pblico Centro Especializado en Turismo Filmacin de Pelculas y Videos Restaurantes Tursticos Transportes Tursticos Marina Parque Tmatico1/ Esta informacin est sujeta a modificacin

12.199 N/A 12.199 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

2 1 11 20 1 3

FUENTE: Departamento de Registro Nacional de Turismo, ao 2007 (agosto).

CANTIDAD DE EMPRESAS INSCRITAS EN LEY No. 8, POR ACTIVIDAD AOS 1995-2007 (agosto)

1 20 11 1 2

3

6

106

Agencias de Viajes Restaurantes Tursticos

Alojamiento Pblico Transportes Tursticos

Centro Especializado en Turismo Marina

Filmacin de Pelculas y Videos Parque Tmatico

La distribucin por aos de los proyectos se muestra en la tabla siguiente:

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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020INSTITUTO PANAMEO DE TURISMO DIRECCIN DE DESARROLLO E INVERSIONES TURSTICAS REGISTRO NACIONAL DE TURISMO PROYECTOS APROBADOS EN LEY No. 8 AOS 1995 - 2007 (agosto) AOS Cantidad de Proyectos 150 20 16 5 8 20 6 3 10 8 12 25 4 13 INVERSIN TOTAL 1.566.582.833,78 31.339.660,57 37.114.642,18 7.698.299,00 49.559.480,00 273.957.078,69 14.963.565,00 5.067.866,23 161.396.722,00 146.171.954,82 119.322.224,03 653.295.330,51 7.675.448,10 59.020.562,65 45.797 1.742 1.478 799 975 3.068 451 151 5.632 4.163 8.151 15.430 309 3.448 EMPLEOS HABITACIONES DIRECTOS INDIRECTOS 18.536 600 717 372 411 2.108 301 101 2.271 2.232 2.683 5.506 96 1.138 27.261 1.142 761 427 564 960 150 50 3.361 1.931 5.468 9.924 213 2.310 12.199 1.645 779 193 643 2.456 219 87 1.910 651 715 1.760 138 1.003

TOTAL 1/ 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

1/ Esta informacin esta sujeta a modificacin. FUENTE: Direccin de Planificacin y Desarrollo Turstico, Registro Nacional de Turismo, ao 2007 (agosto).

arch/pory2007/hoja7

La distribucin por provincias de estos proyectos, del monto invertido y de los empleos previstos a crear es la siguiente:Proyectos aprobados entre 1995 y agosto 2007(Ley N8) % Inversin % Tamao medio Empleos N Proyectos US $ Millones US $ Millones Directos Indirectos Total 32,8 2,1% 2,05 396 1.067 1.463 Bocas del Toro 16 10,7% Cocl 9 6,0% 96,5 6,2% 10,72 1.184 652 1.836 Coln 10 6,7% 103,2 6,6% 10,32 1.545 2.033 3.578 Chiriqu 20 13,3% 28,5 1,8% 1,43 545 532 1.077 Darin 2 1,3% 1,1 0,1% 0,55 32 25 57 Herrera 2 1,3% 4,1 0,3% 2,05 83 35 118 Los Santos 1 0,7% 0,3 0,0% 0,3 12 5 17 Panam 88 58,7% 1.298,70 82,9% 14,76 14.665 22.777 37.442 Veraguas 2 1,3% 1,4 0,1% 0,7 74 135 209 Total 150 100% 1566,6 100% 10,44 18536 27.261 45.797 Provincia % 3,2% 4,0% 7,8% 2,4% 0,1% 0,3% 0,04% 81,8% 0,5% 100,0%

Casi un 83% de la inversin y un 60% de los proyectos se concentran en la provincia de Panam, siendo prcticamente insignificante el nmero de proyectos y el monto de la inversin en las provincias de Darin, Herrera, Los Santos y Veraguas. A nivel de Empleos totales generados, casi el 82% del mismo se concentra de nuevo en la provincia de Panam. En definitiva, la Ley N8 ha beneficiado en mucha mayor medida a proyectos localizados en esta provincia, que a las dems provincias, lo que no ha contribuido a disminuir la bolsa de pobreza en las mismas, ni a desarrollar su actividad turstica. A pesar de que los lmites mnimos de inversin para poder gozar de los beneficios de la Ley no eran muy elevados: Servicios de hospedaje pblico turstico: inversin mnima de B/300.000 en el rea metropolitana y B/50.000 en el resto de la Repblica, excluyendo el valor del terreno, y Restaurantes, discotecas y clubes nocturnos: inversin mnima de B/120.000 en el rea metropolitana y B/20.000 en el resto de la Repblica, con exclusin del coste del terreno.

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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 Por lo que hace referencia a los Proyectos de alojamiento aprobados por la mencionada Ley, su distribucin entre las diferentes provincias ha sido la siguiente:Proyectos de alojamiento turstico aprobados entre 1995 y agosto 2007 (Ley N8) Provincia N de Proyectos % Inversin % N Habitaciones US $ Millones Bocas del Toro 15 14,2% 32,7 2,2% 479 Cocl 9 8,5% 96,5 6,4% 1.459 Coln 8 7,5% 97,5 6,5% 1.451 Chiriqu 18 17,0% 26,7 1,8% 686 Darin 2 1,9% 1,1 0,1% 33 Herrera 2 1,9% 4,1 0,3% 97 Los Santos 1 0,9% 0,3 0,02% 7 Panam 49 46,2% 1.239,6 82,6% 7.917 Veraguas 2 1,9% 1,4 0,1% 70 Total 106 100,0% 1499,9 100,0% 12199 Fuente: Direccin de Desarrollo e Inversiones Tursticas. IPAT % 3,9% 12,0% 11,9% 5,6% 0,3% 0,8% 0,1% 64,9% 0,6% 100,0%

Bocas del Toro: 2 proyectos (13,3%), Red Frog Beach Club y Hotel Playa Tortuga, de los 15 representan una Inversin de US $ 27,7 millones (84,7%) y un total de 290 habitaciones (60,5%). Los otros 13 proyectos de alojamiento son pequeos establecimientos con 15 habitaciones de media Cocl: 3 proyectos (33,3%), Decameron, Playa Blanca y Buenaventura, de los 9 representan una Inversin de US $ 94,9 millones (98,3%) y un total de 1.336 habitaciones (91,6%). Coln: 6 proyectos (75%), dos de lo ms importantes son Gamboa Tropical Rainforest Resort y Meli Panam Canal, suman una inversin de US $ 92 millones (94,4%) y 1.135 habitaciones (78,2%). Chiriqu: 3 proyectos de los 18 (16,7%), The Inn Cielo Paraso, Las Olas y Plaza Mirage, concentran una Inversin de US $ 20,1 (75,3%) y 258 habitaciones (31,8%). En esta provincia, junto con Bocas del Toro, es en donde se generan ms proyectos de alojamiento de pequea dimensin (28,5 habitaciones de media en los 15 proyectos restantes). Darin: 2 proyectos de alojamiento con 18 y 15 habitaciones respectivamente. Herrera: 2 proyectos de alojamiento de 33 y 64 habitaciones respectivamente. Los Santos: 1 proyecto de 7 habitaciones. Panam: 21 proyectos (42,8%) concentran una Inversin de US $ 986,3 millones (79,6%) y un total de 5.754 habitaciones (72,7%), lo que representa una media de casi 275 habitaciones por proyecto. Veraguas: 2 proyectos de alojamiento de 40 y 30 habitaciones respectivamente. En resumen, 40 proyectos (37,7%) concentran una Inversin de US $ 1.221 millones (81,4%) y 8.773 habitaciones (72%), con una media aproximada de 220 habitaciones por proyecto. Los otros 66 proyectos de alojamiento restantes presentan una media de 52 habitaciones por proyecto (3.496 habitaciones en total), de los que 23 se localizan en la provincia de Panam, 15 en Chiriqu, 13 en Bocas del Toro, 6 en Cocl, y, 2 en las provincias de Coln, Darin, Herrera y Veraguas, y, 1 en Los Santos. Evidencindose una concentracin de la oferta en la provincia de Panam, mientras que las provincias de Darin, Herrera, Veraguas y Los Santos siguen estando a la cola del desarrollo de la actividad turstica. S atendemos a la distribucin por actividades de los proyectos aprobados por la Ley de incentivos, podemos comprobar que solamente se desarrollan proyectos de Restaurantes, discotecas y clubes nocturnos en la provincia de Panam (11 proyectos), siendo esta oferta extrahotelera muy importante para asentar el desarrollo de la actividad turstica en el pas. Tambin las 6 Agencias de Viajes registradas corresponden a la provincia de Panam, as como 16 de los 20 proyectos de Transporte turstico. Para los prximos aos, desde octubre 2007 a 2012, est prevista la entrada en operacin de 52 nuevos establecimientos hoteleros, cuya distribucin por provincia y por ao es la siguiente:

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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020PROYECCIN NUEVA OFERTA DE ALOJAMIENTO REGISTRADA IPAT. DIRECCIN DE DESARROLLO E INVERSIONES TURSTICAS. DEPARTAMENTO DE EMPRESAS Y ACTIVIDADES TURSTICAS Situacin a Resto 02/11/2007 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total Nuevos Nuevos Provincia Cantidad Hab. Cantidad Hab. Cantidad Hab. Cantidad Hab. Cantidad Hab. Cantidad Hab. Cantidad Hab. Cantidad Hab. Cantidad Hab. Empleos Inversin Bocas del Toro 49 539 4 283 1 24 1 118 0 0 0 0 1 172 56 1136 7 597 1.389 57,6 Coln 25 1.297 2 232 1 46 0 0 1 250 0 0 0 0 29 1825 4 528 1.017 35,3 Cocl 40 1.443 1 13 1 300 0 0 0 0 0 0 0 0 42 1756 2 313 460 35,2 Chiriqu 93 1.746 5 339 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 2085 5 339 560 90,7 Darin 7 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 84 0 0 0 0 Herrera 11 330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 330 0 0 0 0 Los Santos 18 272 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 278 1 6 3 0,06 Panam 173 10.017 15 2.821 12 2.550 4 1.088 0 0 0 0 2 615 206 17091 33 7074 26.145 1.860,7 Veraguas 25 561 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 561 0 0 0 0 TOTAL 441 16289 28 3694 15 2920 5 1206 1 250 0 0 3 787 493 25146 52 8857 29.574 2079,6 INVERSIN ANUAL 232,5 305,3 279,5 918,9 8,8 0 567,2 2312,2 EMPLEOS 8.351 7.121 6.440 2.783 480 0 12.750 37925

De estos 52 nuevos proyectos, 33 corresponden a la provincia de Panam (63,5%) y de ellos 29 a la Ciudad de Panam. Los 52 proyectos aportarn 8.857 nuevas habitaciones, de las que 7.074 se localizarn en la provincia de Panam (80%).A continuacin se sita la provincia de Bocas del Toro con 7 proyectos y 597 habitaciones; la provincia de Coln con 4 proyectos y 528 habitaciones y Chiriqu con 5 proyectos y 339 habitaciones. S atendemos al volumen de inversin a acometer por estos nuevos proyectos estimados en US $ 2.079,6 millones, la provincia de Panam concentra US $ 1.860,7 millones (89,5%). Por otra parte, del total de empleos a generar estimado en 29.574 empleos, en la provincia de Panam sern 26.145 empleos (88,4%). Por tanto, podemos concluir que la Ley no ha fomentado el desarrollo de la actividad turstica en la mayora del pas, ni ha posibilitado la creacin de oferta turstica en las provincias menos desarrolladas o con mayor nivel de pobreza. A nuestro entender, otro de los principales problemas no cubiertos por la Ley de incentivos es la falta de facilitacin de financiacin para incentivar la creacin de pequeos y medianos proyectos, especialmente de alojamiento y de restaurantes. Ms actual, el 28 de diciembre de 2006, se promulg la Ley N 58, que establece incentivos fiscales para las inversiones tursticas destinadas a la construccin, equipamiento y rehabilitacin de establecimientos de alojamiento turstico de propiedad horizontal, ubicadas fuera de reas declaradas como zona de desarrollo turstico de inters nacional y cuya inversin mnima sea de tres millones de Balboas (B/3 millones) en el rea metropolitana y de cincuenta mil Balboas (B/50.000) en el resto de la Repblica, excluyendo el valor del terreno, y con excepcin de los albergues y hostales familiares en el interior, cuyo monto de inversin ser fijado por el IPAT. En resumen, a nivel legislativo nos encontramos con dos (2) disposiciones en vigor. Por una parte, la que cre el IPAT y, por otra parte, la de incentivos fiscales a la inversin en actividades tursticas por la que se cre el Registro Nacional de Turismo, obligatorio solamente para aquellos proyectos tursticos que decidieran beneficiarse de dichos incentivos. Sin embargo, las leyes que regulan y ordenan las actividades relacionadas con el sector turstico del alojamiento y las agencias de viajes, estn desactualizadas y son de escasa aplicacin a la realidad actual del sector. En este sentido, estas actividades estn siendo parcialmente reguladas actualmente a travs de la normativa emanada por el Ministerio de la Vivienda (MINVI) y por el Ministerio de Comercio e Industria. La ley N 6 del 1 de febrero del 2006, que reglamenta el Ordenamiento territorial para el desarrollo urbano, si bien establece un marco normativo para el ordenamiento general, deja la responsabilidad de la reglamentacin urbanstica en manos de los municipios sin unos lineamientos mnimos a respetar. Esto se ha traducido en diferencias constructivas notables entre municipios, abriendo la posibilidad de modificaciones segn los intereses de construccin de la industria de segundas residencias o residencias vacacionales. En conclusin, podemos sealar que la institucionalidad turstica es muy dbil como consecuencia de las insuficiencias del marco legal y normativo de la actividad turstica.

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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 En este escenario, la consultora INYPSA llev a cabo en los aos 2003-04, el Proyecto de Reestructuracin Institucional del Instituto Panameo de Turismo (IPAT), dentro del marco del Programa de Apoyo al Sector Turismo (PAST), llevado a cabo por el IPAT con la financiacin del BID. El objetivo final de este Proyecto era la modernizacin de la legislacin y de las estructuras operacionales de la Repblica relacionadas con la actividad turstica, que se ha materializado en la presentacin ante la Asamblea Nacional del Proyecto de Ley General del Turismo, en la que se contempla: la transformacin del IPAT en la Autoridad Nacional del Turismo de Panam, la creacin del Comit Nacional de Turismo (CONATUR), de mbito supra ministerial y de coordinacin interinstitucional, dependiente de la Presidencia de la Repblica para coordinar y vincular a los distintos Ministerios, autoridades y agencias del sector pblico competentes en aspectos vinculados con el desarrollo turstico, principalmente: ANAM , MOP, Ins

Analisis Diagnostico General Del Turismo en Panama

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